溫州新建開關(guān)插座項目年度總結(jié)報告

1、溫州新建開關(guān)插座項目年度總結(jié)報告一、開關(guān)插座宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營目標(biāo)五、重點工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx有限公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入16025.61萬元，同比增長33.07%。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)開關(guān)插座生產(chǎn)及銷售收入為13055.65萬元，占營業(yè)總收入的81.47%。一

2、、開關(guān)插座宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析目前，國內(nèi)經(jīng)濟金融形勢復(fù)雜，宏觀經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展所面臨的風(fēng)險挑戰(zhàn)比較嚴(yán)峻。國內(nèi)物價上漲嚴(yán)重，通貨膨脹壓力劇增。除上述主要風(fēng)險外，宏觀經(jīng)濟還將面臨出口增速下降、節(jié)能減排壓力增大以及資本和房地產(chǎn)市場價格大幅波動等其他風(fēng)險。這種宏觀經(jīng)濟波動將給墻壁開關(guān)插座行業(yè)發(fā)展帶來更多的不確定性。2017年我國開關(guān)插座實現(xiàn)銷售額189億元。東部地區(qū)是我國墻壁開關(guān)插座的主要出口地區(qū)，在這種形勢下，金融市場的變動將影響我國墻壁開關(guān)插座企業(yè)出口部分的盈利。東部地區(qū)墻壁開關(guān)插座巨大的市場發(fā)展前景吸引了國際主要電氣設(shè)備制造商。像是羅格朗、施耐德、西門子這樣的國際知名企業(yè)先后攜先進(jìn)的技術(shù)

3、、管理和雄厚的資金進(jìn)入華東市場。未來幾年隨著外資本土化進(jìn)程的深入，將成為國內(nèi)墻壁開關(guān)插座生產(chǎn)廠商最具威脅的競爭對手。我國開關(guān)插座企業(yè)眾多，目前整體產(chǎn)能已微超過了現(xiàn)有市場的需求總量，其中中小企業(yè)方面聚集了大量的中低端產(chǎn)能，高端產(chǎn)品由部分國內(nèi)品牌和外資企業(yè)把持。隨著開關(guān)插座向智能化的方向發(fā)展，預(yù)計將給國內(nèi)開關(guān)插座行業(yè)帶來新的發(fā)展機會。在物聯(lián)網(wǎng)及家具智能化的大背景下，國內(nèi)開關(guān)插座將迎來產(chǎn)業(yè)升級的契機，屆時行業(yè)的生產(chǎn)格局有望被攪動。預(yù)計未來5年我國開關(guān)插座的整體供應(yīng)能力仍然保持充足甚至富余，在維持國內(nèi)市場供應(yīng)的基礎(chǔ)上，還擁有足量的出口能力，其中智能化開關(guān)插座產(chǎn)能將會迅速擴大，預(yù)計中端產(chǎn)品的利潤空間在新

4、形態(tài)的產(chǎn)品競爭下利潤空間或?qū)⑦M(jìn)一步縮減。由于房地產(chǎn)市場受到國家的大力度調(diào)控，現(xiàn)階段的開關(guān)插座行業(yè)已經(jīng)很難像以往那樣輕易的搭上房地產(chǎn)的快車，分享房地產(chǎn)快速發(fā)展的紅利。不過開關(guān)插座也不乏增長亮點，其中之一便是二次裝修在各地越來越普及，在二次裝修的需求拉動以及國內(nèi)新房交付量總體企穩(wěn)的情況下，預(yù)計國內(nèi)開關(guān)插座需求端將保持穩(wěn)定的增長，而產(chǎn)品智能化將為行業(yè)帶來新的活力。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟是我國的一項重大戰(zhàn)略決策，是落實推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)戰(zhàn)略部署的重大舉措，是加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。近年來，我市大力推動循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，循環(huán)經(jīng)濟理念進(jìn)一步確立

5、，產(chǎn)業(yè)體系逐步完善，發(fā)展水平不斷提高，經(jīng)濟、社會和環(huán)境效益進(jìn)一步顯現(xiàn)。“十三五”時期，是我市全面貫徹落實黨的十八大和十八屆五中全會關(guān)于生態(tài)文明建設(shè)的戰(zhàn)略部署，建設(shè)經(jīng)濟強、百姓富、環(huán)境美、社會文明程度高新我的重要時期，是高水平全面建成小康社會的決勝階段，隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化持續(xù)推進(jìn)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的要求更為迫切。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃當(dāng)全球新科技革命和產(chǎn)業(yè)革命又來到一個新的歷史性選擇關(guān)頭，中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)除了激烈外部競爭壓力，內(nèi)部同樣面臨許多嚴(yán)重的問題。一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度和體制障礙需要進(jìn)一步理順，財政金融政策支持、資源傾斜優(yōu)先配置等具體落實措施和政策沒有完善。二是面對發(fā)達(dá)國家的技術(shù)

6、壟斷壁壘，技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)步還需要加大原始積累，關(guān)鍵和核心技術(shù)領(lǐng)域優(yōu)勢不明顯，自主創(chuàng)新能力不強，技術(shù)研發(fā)、轉(zhuǎn)化利用效率不高。三是光伏、風(fēng)電等個別產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域出現(xiàn)產(chǎn)能難以消化過剩問題。當(dāng)前，國際產(chǎn)業(yè)分工格局正加快調(diào)整，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向中高端轉(zhuǎn)型任務(wù)迫切。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的主要方向，也是新的經(jīng)濟增長點，直接關(guān)系到經(jīng)濟發(fā)展的提質(zhì)增效。在當(dāng)前經(jīng)濟下行壓力加大的背景下，要把發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作為穩(wěn)增長、穩(wěn)投資、穩(wěn)就業(yè)的發(fā)展重點，進(jìn)一步采取措施，加快發(fā)展。加快啟動實施一批重大行動舉措。加快論證，啟動實施新型醫(yī)療惠民、新能源、空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等一批重大行動舉措，培育一批新增長點，引領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展。我國經(jīng)濟已

7、經(jīng)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。推動高質(zhì)量發(fā)展是做好經(jīng)濟工作的根本要求。高質(zhì)量發(fā)展是體現(xiàn)新發(fā)展理念的發(fā)展，突出高質(zhì)量發(fā)展導(dǎo)向，就是要堅持穩(wěn)中求進(jìn)，在穩(wěn)的前提下，有所進(jìn)取、以進(jìn)求穩(wěn)，更好滿足人民群眾多樣化、多層次、多方面的需求。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展民營企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要力量。鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對于促進(jìn)民營企業(yè)健康發(fā)展，增強戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。2016年7月，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委等11部門聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新管理提質(zhì)增效的指導(dǎo)意見，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認(rèn)真貫徹落實十八屆三中全會提出“鼓勵有條件的私營企業(yè)

8、建立現(xiàn)代企業(yè)制度”，會同發(fā)展改革委等有關(guān)部門，推動有條件的地區(qū)開展非公有制企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點工作，引導(dǎo)企業(yè)樹立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理理念，增強企業(yè)內(nèi)在活力和創(chuàng)造力。開展管理咨詢服務(wù)，建立中小企業(yè)管理咨詢服務(wù)專家信息庫，并在中國中小企業(yè)信息網(wǎng)和中國企業(yè)家聯(lián)合會網(wǎng)站公布，供廣大民營企業(yè)、中小企業(yè)選用，為各地開展管理咨詢服務(wù)提供支撐；鼓勵和支持管理咨詢機構(gòu)和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務(wù)，幫助企業(yè)提升管理水平。實施企業(yè)經(jīng)營管理人才素質(zhì)提升工程和中小企業(yè)銀河培訓(xùn)工程，全年完成對50萬中小企業(yè)經(jīng)營管理者和1000名中小企業(yè)領(lǐng)軍人才的培訓(xùn)，推動企業(yè)提升管理水平。從經(jīng)濟的貢獻(xiàn)看，截至2017年底，我國民營

9、企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經(jīng)濟占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經(jīng)濟的“半壁江山”。作為中國經(jīng)濟最具活力的部分，民營經(jīng)濟未來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大，為促進(jìn)我國經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析開關(guān)插座就是安裝在墻壁上使用的電器開關(guān)與插座，是用來接通和斷開電路使用的家用電器，有時可以為了美觀而使其還有裝飾的功能。開關(guān)插座作為控制電氣裝置的設(shè)備，其安全需求相當(dāng)于馬斯洛需求理論中的生理、安全需求，是必須要最先滿足的。關(guān)于開關(guān)安全，國家對開關(guān)插座的生產(chǎn)和安裝都有著嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，在這個標(biāo)準(zhǔn)之上有很多企業(yè)也做了許多額外保障。以歐

10、姆龍為例，其在安全方面有以下幾大主要措施：第一，采用大容量鞍型接線端子，保證用電安全；第二、面板采用優(yōu)質(zhì)PC料，安全阻燃；第三、插座中設(shè)置安全保護(hù)門，減少兒童觸電危險等等。滿足了安全需求之后，開關(guān)插座對消費者來說就不僅僅是簡單的控制電器。從中、高端開關(guān)插座占據(jù)近65%的市場份額可以看出，開關(guān)插座的個性化定制是大勢所趨。開關(guān)插座的個性化需求主要是體現(xiàn)在外觀表現(xiàn)和使用體驗上。無論是在家中還是在酒店中，一款顏色、外形合適的開關(guān)插座能使室內(nèi)裝飾風(fēng)格更加統(tǒng)一，甚至起到畫龍點睛的作用。2019年，我國開關(guān)插座行業(yè)發(fā)展規(guī)模達(dá)到396億元，保持持續(xù)增長的態(tài)勢，未來在家電產(chǎn)業(yè)和房地產(chǎn)等行業(yè)支撐下，市場規(guī)模有望持

11、續(xù)增長。我國墻壁開關(guān)插座行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已形成了比較完善的體系，產(chǎn)品的品種、產(chǎn)量、技術(shù)性能和品質(zhì)等方面已經(jīng)基本能滿足國民經(jīng)濟的發(fā)展需要。目前，我國墻壁開關(guān)插座行業(yè)參與者眾多，墻壁開關(guān)插座行業(yè)從業(yè)企業(yè)已達(dá)2000家，絕大多數(shù)屬產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴(yán)重的中小企業(yè)，企業(yè)規(guī)模也存在較大差異市場集中度較低。市場主要國外競爭品牌有西門子、施耐德、羅格朗、西蒙與松下；主要國內(nèi)本土競爭品牌有公牛、正泰、德力西、歐普、飛雕與鴻雁等。隨著消費者的使用習(xí)慣的改變，人性化、智能化、定制化越來越受到消費者的歡迎。墻壁開關(guān)正在向著高性能、小型化、電子化、智能化、模塊化和多功能化方向發(fā)展。預(yù)計未來同質(zhì)化競爭嚴(yán)重的中小企業(yè)將逐

12、漸被如公牛、TCL，西門子等擁有強大品牌營銷與科研開發(fā)能力的龍頭企業(yè)吸收兼并，行業(yè)集中度將逐步提高。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)2018年xxx有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入16025.61萬元，同比增長33.07%（3982.96萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)開關(guān)插座生產(chǎn)及銷售收入為13055.65萬元，占營業(yè)總收入的81.47%。2018年度主要經(jīng)濟指標(biāo)序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入3365.384487.174166.664006.4016025.612主營業(yè)務(wù)收入2741.693655.583394.473263.9113055.652.1開關(guān)插座(A)904.761206.3

13、41120.171077.094308.362.2開關(guān)插座(B)630.59840.78780.73750.703002.802.3開關(guān)插座(C)466.09621.45577.06554.872219.462.4開關(guān)插座(D)329.00438.67407.34391.671566.682.5開關(guān)插座(E)219.33292.45271.56261.111044.452.6開關(guān)插座(F)137.08182.78169.72163.20652.782.7開關(guān)插座(.)54.8373.1167.8965.28261.113其他業(yè)務(wù)收入623.69831.59772.19742.492969.96

14、根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額4072.72萬元，較去年同期相比增長817.71萬元，增長率25.12%；實現(xiàn)凈利潤3054.54萬元，較去年同期相比增長451.54萬元，增長率17.35%。2018年度主要經(jīng)濟指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元16025.61完成主營業(yè)務(wù)收入萬元13055.65主營業(yè)務(wù)收入占比81.47%營業(yè)收入增長率（同比）33.07%營業(yè)收入增長量（同比）萬元3982.96利潤總額萬元4072.72利潤總額增長率25.12%利潤總額增長量萬元817.71凈利潤萬元3054.54凈利潤增長率17.35%凈利潤增長量萬元451.54投資利潤率40.61%投資回報

15、率30.46%財務(wù)內(nèi)部收益率22.80%企業(yè)總資產(chǎn)萬元45286.81流動資產(chǎn)總額占比萬元32.08%流動資產(chǎn)總額萬元14526.07資產(chǎn)負(fù)債率34.69%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析我國開關(guān)插座行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期。隨著國際電工巨頭如羅格朗、西門子等切入高檔市場,國內(nèi)家電巨頭海爾、澳柯瑪切入中高檔市場,國內(nèi)電工巨頭如正泰、德力等切入中檔市場,市場開始細(xì)分和重新洗牌,但產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,總體營銷策劃水平處于較低層次。TCL國際電工憑借著品牌知名度和美譽度及規(guī)范化管理的強大優(yōu)勢,以終端渠道調(diào)整為目的專柜建設(shè)和電視廣告宣傳,并對產(chǎn)品價格進(jìn)行下移,雙管齊下,力圖擴大市場占有率和打擊競爭對手。同時TC

16、L國際電工推出以品牌聯(lián)想度建設(shè)為目的空開和綜合布線項目,但面臨著集團利潤壓力和新產(chǎn)品項目資金壓力,新產(chǎn)品推廣緩慢,市場價格體系透明、市場推廣費用很高?，F(xiàn)階段我國開關(guān)插座生產(chǎn)商家數(shù)量很多，主要集中分布在江浙、廣東、北京等地。開關(guān)插座產(chǎn)業(yè)區(qū)域產(chǎn)能分布情況：我國較大規(guī)模(已投產(chǎn))開關(guān)插座生產(chǎn)企業(yè)(如上?；⒏珉姎庥邢薰?，航嘉股份公司、慈溪市公牛電器有限公司、北京突破電氣有限公司、寧波科曼電子科技有限公司、北京中科可來博電子技術(shù)有限公司、寧波同事電器有限公司、深圳市嵐威電子有限公司等)或生產(chǎn)能力主要集聚在東部沿海經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)如長三角江浙滬、珠三角閩粵、京津環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)，澳洲奇勝落戶惠州以來,派生出三大

17、品牌:TCL國際電工、松本電工、TCL國際電工派生出江蘇西蒙電氣,松本電工派生出真善美電氣,同時廣東出現(xiàn)以朗能、福田、俊朗等為代表的一大批挑戰(zhàn)者或追隨者,它們市場定位為中低檔;杭州鴻雁電器催生出利爾電器,利爾促生出飛雕電器、泰力電器、龍勝電器、豪意電器等它們都定位于中檔品牌;其中泰力電器憑溫州人的實用主義精神,從臺灣引進(jìn)開發(fā)了118系列,飛雕電器借以完善,并在1998年在電工行業(yè)第一個投放電視廣告,引入地區(qū)總代理,使其銷售渠道網(wǎng)絡(luò)化、扁平化，迅速成長為中檔品牌的領(lǐng)導(dǎo)者。近年來，房地產(chǎn)市場的快速發(fā)展為開關(guān)插座發(fā)展提供了較強的動力。我國大力鼓勵和支持住宅精裝修的發(fā)展，并提出發(fā)展住房租賃市場特別是長

18、期租賃、推動“租售并舉”等政策，有助于未來房地產(chǎn)市場的長期、健康發(fā)展，也有助于開關(guān)插座行業(yè)保持長期、健康發(fā)展。同時，裝修裝飾行業(yè)保持較快增長的良好趨勢，自1998年房地產(chǎn)市場化改革以來，房地產(chǎn)行業(yè)高速發(fā)展，形成了大量的、不斷增長的存量房產(chǎn)，其中家庭住宅隨著裝修耐用年限逐步到期，相應(yīng)的翻新裝修需求逐步釋放，而辦公商業(yè)場所隨著市場主體不斷增長，相應(yīng)的翻新裝修亦較為頻繁，這對裝修裝飾行業(yè)的持續(xù)增長帶來了重要的支撐和越來越明顯的推動力，有望成為開關(guān)插座等產(chǎn)品的重要需求增長點。隨著房地產(chǎn)市場穩(wěn)定發(fā)展，及城鎮(zhèn)化率持續(xù)提升，預(yù)計我國開關(guān)插座市場仍將保持持續(xù)增長態(tài)勢。中國開關(guān)插座行業(yè)從簡單裝配、模仿制造到自行

19、開發(fā)設(shè)計，已擁有生產(chǎn)企業(yè)數(shù)千家，主要集中在沿海的廣東、浙江和上海等省市，年產(chǎn)值數(shù)百億元。2019年我國開關(guān)插座行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)到250億元。隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人民生活水平日益提高，中國居民平均每百戶耗電耐用品擁有量逐年增加，同時，目前我國居民每戶小家電如電飯煲、榨汁機、電磁爐、電水壺等小家電保有量也呈現(xiàn)逐年增加趨勢，這帶動了對開關(guān)插座等基礎(chǔ)配套電源連接品需求的持續(xù)增長，預(yù)計2025年，我國開關(guān)插座行業(yè)總產(chǎn)值將突破400億元。（一）市場預(yù)測開關(guān)插座的需求和房地產(chǎn)的發(fā)展密切關(guān)聯(lián)，2014和2015是房地產(chǎn)的繁盛時期，因此開關(guān)插座整體市場快速增長，其中更是涌現(xiàn)無數(shù)家小型開關(guān)插座生產(chǎn)廠商，截

20、至2017年底開關(guān)插座的市場規(guī)模達(dá)199.70億元，而后增長率逐漸趨于平緩。自2018年以來，房產(chǎn)政策調(diào)控持續(xù)收緊，2019年一二線城市房產(chǎn)逐漸進(jìn)入存量市場，增速趨緩。2020年開春受到新冠疫情的沖擊，建材市場關(guān)門閉市，工地停工，物流停運，零售市場將受到較大沖擊；工程項目市場需求延后，但預(yù)計對全年情況影響不大?？紤]到地產(chǎn)行業(yè)作為經(jīng)濟的穩(wěn)定器之一，2020年限購調(diào)控政策可能會有所放松，開關(guān)插座約在房地產(chǎn)新開工后延時半年到一年進(jìn)入，預(yù)計2021年開關(guān)插座市場增速將有所提升。近年精裝房比例不斷上升，工程項目市場大幅擠壓零售市場，全國及區(qū)域工程市場均出現(xiàn)明顯上漲，2019年整體零售市場下滑超過10%。

21、為彌補零售市場缺口，各大品牌發(fā)力沖擊房企KA客戶，擴充人員、建立專業(yè)團隊、推出新品并提供更靈活的戰(zhàn)略價格。西門子于年底組建專業(yè)項目團隊，公牛也完成了房企KA團隊的建立，大部分主流廠商有工程款新品推出。在中心城市零售大環(huán)境不景氣的情況下，2019年公牛在三四線城市獲得了逆勢增長。其他廠商為了尋求新的增長點，也不斷下探三四線區(qū)域，優(yōu)質(zhì)代理商資源成為眾多廠商爭取的對象。部分廠商將零售及工程渠道下沉至市一級，部分零售下沉至縣級，擴充代理商經(jīng)銷商，增加三四線及薄弱區(qū)域的渠道覆蓋。經(jīng)過了三到五年的市場培育期，智能家居的市場熱度逐漸提高。2019年各大開關(guān)插座品牌紛紛推出智能家居產(chǎn)品。部分開關(guān)廠商推出智能門

22、鎖產(chǎn)品，初步試水智能家居市場；部分開關(guān)廠商提供全屋有線智能解決方案，目前成本較高,有線方案的客戶群體主要為銀行、政府等公共機構(gòu)，以及部分別墅大宅的單體項目，市場容量較??；還有部分廠商推出無線智能單品，可適用于新舊房的智能升級改造，后期可進(jìn)行其他單品的擴充和聯(lián)動，使用門檻低，產(chǎn)品延展性高，適合普通消費群體。行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定增長期，各廠商對市場的爭奪愈發(fā)激烈。隨著一二線城市的增長放緩，各大品牌逐漸下探三四線城市，推出低價產(chǎn)品搶占市場，擠壓中小廠商份額。行業(yè)TOP公司占據(jù)的市場份額逐年上升，TOP8公司市場份額由2018年的43.2%上升至2019年的45.6%。TOP品牌中，公牛憑借強力的渠道鋪設(shè)和品

23、牌推廣，市場份額穩(wěn)居第一，甩開第二名一倍以上；老牌企業(yè)西門子、正泰保持在第二梯隊，業(yè)績平穩(wěn)發(fā)展；施耐德后來居上，增長迅速；羅格朗開關(guān)插座業(yè)務(wù)復(fù)蘇，工程業(yè)績大幅增長。線下零售渠道方面各廠商中心城市均出現(xiàn)較大下滑。消費者目前更傾向于交由家裝公司進(jìn)行采購；電商渠道逐漸成熟，消費主體有所轉(zhuǎn)移；另外商品房中精裝房比例的提升，共同導(dǎo)致了線下零售市場份額被擠壓。工程渠道方面獲得了不錯的增長，自2017年以來，精裝修商品住宅規(guī)模提升，2019年全國精裝修商品住宅開盤規(guī)模增幅預(yù)計超過30%，并逐漸從一二線城市輻射到三四線城市的商品房市場。消費者選擇精裝房的意愿也逐年增強。另外，2019年TOP50地產(chǎn)企業(yè)占據(jù)全

24、國約50%的市場份額，地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)向頭部聚集，百強房企在拿地及開發(fā)建設(shè)方面的優(yōu)勢遠(yuǎn)大于區(qū)域性中小企業(yè)，各品牌都進(jìn)行了工程KA渠道的開拓。家裝渠道方面家裝KA市場份額持續(xù)上升，近兩年家裝公司經(jīng)過一輪優(yōu)勝劣汰，小型公司生存空間被擠壓，剩余的頭部家裝公司基本以整裝、全包為主。施耐德和公牛等都已瞄準(zhǔn)家裝KA市場，建立區(qū)域團隊覆蓋家裝客戶；傳統(tǒng)優(yōu)勢廠商西蒙除了積極與全國性廠商建立集中采購，也繼續(xù)發(fā)力區(qū)域性家裝公司的設(shè)計師渠道。在開拓市場的同時，為避免家裝公司資金鏈斷裂造成損失，各品牌對回款速度要求有所加強。電商渠道2019年整體增速依舊在10%以上，產(chǎn)品端與零售渠道重合度高，渠道區(qū)隔不明顯；需求端具有線

25、上消費習(xí)慣的90后逐步成為消費主體，共同導(dǎo)致了零售渠道向線上的分流。四、存在的問題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展通過提高產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展水平，加快構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)鏈垂直分工協(xié)作體系，實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由塊狀經(jīng)濟向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)型升級。通過技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、信息化融合，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由成本優(yōu)勢和比較優(yōu)勢向技術(shù)優(yōu)勢和創(chuàng)新優(yōu)勢轉(zhuǎn)型升級。通過節(jié)能降耗、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、淘汰落后產(chǎn)能，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由資源消耗型向生態(tài)環(huán)保型轉(zhuǎn)型升級。通過開拓國內(nèi)市場，擴大產(chǎn)品內(nèi)銷比例，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由出口主導(dǎo)向內(nèi)需和出口并重轉(zhuǎn)型升級。通過品牌建設(shè)、工業(yè)設(shè)計、營銷模式創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)價值，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由加工制造向設(shè)計創(chuàng)造升級，由單純制造向研發(fā)、生

26、產(chǎn)、營銷服務(wù)復(fù)合發(fā)展轉(zhuǎn)型升級?！笆濉逼陂g，技術(shù)改造工作將緊密圍繞中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、技術(shù)創(chuàng)新、制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展等新要求，以提高質(zhì)量效益為核心，以企業(yè)為主體，以問題為導(dǎo)向，以創(chuàng)新為動力，以智能制造、服務(wù)型制造、綠色制造和產(chǎn)品高端化為重點，充分運用先進(jìn)適用技術(shù)、工藝和裝備，推動企業(yè)普遍實施技術(shù)改造，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提高附加值，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)邁向中高端，打造河北制造業(yè)升級版，盡早實現(xiàn)建設(shè)制造強省的目標(biāo)。近期將重點開展八大行動：智能制造行動、綠色制造行動、服務(wù)化制造行動、工業(yè)強基行動、產(chǎn)品高端化行動、創(chuàng)新能力提升行動、“大智移云”培育行動、開展消費品“三品”培育行動。做強重點領(lǐng)域，

27、提升產(chǎn)業(yè)層次。首先是明確重點產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級方向。其次是做大做強一批優(yōu)勢傳統(tǒng)企業(yè)。加強大企業(yè)集團扶持力度，鼓勵傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)通過兼并重組，支持民營傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)做強做精做專。再次是打造一批傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)品牌。重點是政府、企業(yè)共同聯(lián)手，共同破解制約企業(yè)可持續(xù)發(fā)展和市場競爭力的破產(chǎn)礦、資源枯竭礦出路問題；廠辦大集體問題；企業(yè)辦社會問題；人員負(fù)擔(dān)重問題這四大困局。要探討通過引入戰(zhàn)略投資者進(jìn)行股權(quán)合作、市場化運營，推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生、三供一業(yè)系統(tǒng)的市場化改革。溫州，簡稱溫或甌，是浙江省地級市，長江三角洲中心區(qū)27城之一，國務(wù)院批復(fù)確定的中國東南沿海重要的商貿(mào)城市和區(qū)域中心城市。截至2018年，全市下轄4個區(qū)、5個縣、代管

28、3個縣級市，總面積11612.94平方千米，建成區(qū)面積260.62平方千米。2019年末全市常住人口為930萬人，其中市區(qū)人口305.2萬人；城鎮(zhèn)化率為70.5%，全市戶籍總?cè)丝?32.4萬人。溫州地處中國華東地區(qū)、浙江東南部、甌江下游南岸，東瀕東海、南毗福建、西及西北部與麗水市相連、北和東北部與臺州市接壤，是中國數(shù)學(xué)家的搖籃、中國南戲的故鄉(xiāng)、中國海鮮雞蛋之鄉(xiāng)、中國鞋都，溫州人被國人稱之為東方猶太人。溫州是國家歷史文化名城，素有東南山水甲天下之美譽。溫州古為甌地，也稱東甌，公元323年建郡，為永嘉郡，傳說建郡城時有白鹿銜花繞城一周，故名鹿城。唐朝時（公元675年）始稱溫州，至今已有2000余年

29、的建城歷史。溫州是中國民營經(jīng)濟發(fā)展的先發(fā)地區(qū)與改革開放的前沿陣地，在改革開放初期，以南有吳川，北有溫州享譽全國。2017年中國百強城市排行榜排37位。2018年，溫州市生產(chǎn)總值（GD）6006.2億元，比2017年增長7.8%。2019年，全年全市實現(xiàn)生產(chǎn)總值（GD）6606.1億元，按可比價計算，同比增長8.2%。2018年12月，溫州入選2018中國大陸最佳地級城市30強。開關(guān)插座的需求和房地產(chǎn)的發(fā)展密切關(guān)聯(lián)，2014和2015是房地產(chǎn)的繁盛時期，因此開關(guān)插座整體市場快速增長，其中更是涌現(xiàn)無數(shù)家小型開關(guān)插座生產(chǎn)廠商，截至2017年底開關(guān)插座的市場規(guī)模達(dá)199.70億元，而后增長率逐漸趨于平

30、緩。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展實施能源消耗總量和強度雙控行動，改革完善主要污染物總量減排制度。強化約束性指標(biāo)管理，健全目標(biāo)責(zé)任分解機制，將全國能耗總量控制和節(jié)能目標(biāo)分解到各地區(qū)、主要行業(yè)和重點用能單位。各地區(qū)要根據(jù)國家下達(dá)的任務(wù)明確年度工作目標(biāo)并層層分解落實，明確下一級政府、有關(guān)部門、重點用能單位責(zé)任，逐步建立省、市、縣三級用能預(yù)算管理體系，編制用能預(yù)算管理方案；以改善環(huán)境質(zhì)量為核心，突出重點工程減排，實行分區(qū)分類差別化管理，科學(xué)確定減排指標(biāo)，環(huán)境質(zhì)量改善任務(wù)重的地區(qū)承擔(dān)更多的減排任務(wù)。發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟是我國的一項重大戰(zhàn)略決策，是落實推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)戰(zhàn)略部署的重大舉措，是加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，建

31、設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。近年來，我市大力推動循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，循環(huán)經(jīng)濟理念進(jìn)一步確立，產(chǎn)業(yè)體系逐步完善，發(fā)展水平不斷提高，經(jīng)濟、社會和環(huán)境效益進(jìn)一步顯現(xiàn)?！笆濉睍r期，是我市全面貫徹落實黨的十八大和十八屆五中全會關(guān)于生態(tài)文明建設(shè)的戰(zhàn)略部署，建設(shè)經(jīng)濟強、百姓富、環(huán)境美、社會文明程度高新我的重要時期，是高水平全面建成小康社會的決勝階段，隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化持續(xù)推進(jìn)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的要求更為迫切。（三）抓住機遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級全省能源消費總量實現(xiàn)探高回落，能源消耗強度繼續(xù)降低，萬元工業(yè)增加值能耗達(dá)到0.85噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右、CO2排放量下降4%、用水量達(dá)到10立方米

32、左右，工業(yè)固體廢物綜合利用率達(dá)到88%。我國開關(guān)插座行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期。隨著國際電工巨頭如羅格朗、西門子等切入高檔市場,國內(nèi)家電巨頭海爾、澳柯瑪切入中高檔市場,國內(nèi)電工巨頭如正泰、德力等切入中檔市場,市場開始細(xì)分和重新洗牌,但產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,總體營銷策劃水平處于較低層次。TCL國際電工憑借著品牌知名度和美譽度及規(guī)范化管理的強大優(yōu)勢,以終端渠道調(diào)整為目的專柜建設(shè)和電視廣告宣傳,并對產(chǎn)品價格進(jìn)行下移,雙管齊下,力圖擴大市場占有率和打擊競爭對手。同時TCL國際電工推出以品牌聯(lián)想度建設(shè)為目的空開和綜合布線項目,但面臨著集團利潤壓力和新產(chǎn)品項目資金壓力,新產(chǎn)品推廣緩慢,市場價格體系透明、市場推廣費用很高

33、。五、2019主要經(jīng)營目標(biāo)2019年xxx有限公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入3205.1220000000003萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx有限公司將重點推進(jìn)溫州新建開關(guān)插座項目實施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團）有限公司承辦的“溫州新建開關(guān)插座項目”主要從事開關(guān)插座項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。開關(guān)插座就是安裝在墻壁上使用的電器開關(guān)與插座，是用來接通和斷開電路使用的家用電器，有時可以為了美觀而使其還有裝飾的功能。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性溫州新建開關(guān)插座項目選址于xx工業(yè)園，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)

34、境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx工業(yè)園環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：溫州新建開關(guān)插座項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)

35、入負(fù)面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。（三）項目選址xx工業(yè)園溫州，簡稱溫或甌，是浙江省地級市，長江三角洲中心區(qū)27城之一，國務(wù)院批復(fù)確定的中國東南沿海重要的商貿(mào)城市和區(qū)域中心城市。截至2018年，全市下轄4個區(qū)、5個縣、代管3個縣級市，總面積11612.94平方千米，建成區(qū)面積260.62平方千米。2019年末全市常住人口為930萬人，其中市區(qū)人口305.2萬人；城鎮(zhèn)化率為70.5%，全市戶籍總?cè)丝?32.4萬人。溫州地處中國華東地區(qū)、浙江東南部、甌江下游南岸，東瀕東海、南毗福建、西及西北

36、部與麗水市相連、北和東北部與臺州市接壤，是中國數(shù)學(xué)家的搖籃、中國南戲的故鄉(xiāng)、中國海鮮雞蛋之鄉(xiāng)、中國鞋都，溫州人被國人稱之為東方猶太人。溫州是國家歷史文化名城，素有東南山水甲天下之美譽。溫州古為甌地，也稱東甌，公元323年建郡，為永嘉郡，傳說建郡城時有白鹿銜花繞城一周，故名鹿城。唐朝時（公元675年）始稱溫州，至今已有2000余年的建城歷史。溫州是中國民營經(jīng)濟發(fā)展的先發(fā)地區(qū)與改革開放的前沿陣地，在改革開放初期，以南有吳川，北有溫州享譽全國。2017年中國百強城市排行榜排37位。2018年，溫州市生產(chǎn)總值（GD）6006.2億元，比2017年增長7.8%。2019年，全年全市實現(xiàn)生產(chǎn)總值（GD）6

37、606.1億元，按可比價計算，同比增長8.2%。2018年12月，溫州入選2018中國大陸最佳地級城市30強。（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積52199.42平方米（折合約78.26畝）。（五）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)73.61%，建筑容積率1.55，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.42%，固定資產(chǎn)投資強度195.10萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項目凈用地面積52199.42平方米，建筑物基底占地面積38423.99平方米，總建筑面積80909.10平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程51866.76平方米，項目規(guī)劃綠化面積6000.78平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1381431.95千瓦

38、時，折合169.78噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量13358.54立方米，折合1.14噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“溫州新建開關(guān)插座項目投資建設(shè)項目”，年用電量1381431.95千瓦時，年總用水量13358.54立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）170.92噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量66.47噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率27.40%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項目符合xx工業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合xx工業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資1

39、8382.84萬元，其中：固定資產(chǎn)投資15268.53萬元，占項目總投資的83.06%；流動資金3114.31萬元，占項目總投資的16.94%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入30863.00萬元，總成本費用24075.74萬元，稅金及附加321.14萬元，利潤總額6787.26萬元，利稅總額8044.57萬元，稅后凈利潤5090.44萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2954.13萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率36.92%，投資利稅率43.76%，投資回報率27.69%，全部投資回收期5.11年，提供就業(yè)職位474個。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期

40、限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟指標(biāo)主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米52199.4278.26畝1.1容積率1.551.2建筑系數(shù)73.61%1.3投資強度萬元/畝195.101.4基底面積平方米38423.991.5總建筑面積平方米80909.101.6綠化面積平方米6000.78綠化率7.42%2總投資萬元18382.842.1固定資產(chǎn)投資萬元15268.532.1.1土建工程投資萬元7155.052.1.1.1土建工程投資占比萬元38.92%2.1.2設(shè)備投資萬元6203.442.1.2.1設(shè)備投資占比33.75%2.1.3其它投資萬元1910.042.1.3.1其

41、它投資占比10.39%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比83.06%2.2流動資金萬元3114.312.2.1流動資金占比16.94%3收入萬元30863.004總成本萬元24075.745利潤總額萬元6787.266凈利潤萬元5090.447所得稅萬元1.558增值稅萬元936.179稅金及附加萬元321.1410納稅總額萬元2954.1311利稅總額萬元8044.5712投資利潤率36.92%13投資利稅率43.76%14投資回報率27.69%15回收期年5.1116設(shè)備數(shù)量臺（套）14617年用電量千瓦時1381431.9518年用水量立方米13358.5419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤170.9220節(jié)能率27.40%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤66.4722員工數(shù)量人474七、總結(jié)及展望1、中小企業(yè)促進(jìn)法完全符合新時期中國經(jīng)濟發(fā)展的實際，是時代的需要，歷史的必然，它順應(yīng)了中小企業(yè)改革與發(fā)展的客觀要求，中小企業(yè)的快速發(fā)展和提高從此有了強有力的法律保障。立法是基