汽車底盤結構件項目立項報告

1、關于汽車底盤結構件項目立項報告一、項目及性質項目名稱：汽車底盤結構件項目項目性質：新建項目聯(lián)系人：魏xx二、公司基本情況公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內企業(yè)影響力。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推

2、進產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產(chǎn)品和服務。三、建設背景堅持對內開放和對外開放并舉，堅持進出口并重、引資和引技引智并重、引進來和走出去并重。（一）主動融入“一帶一路”拓寬外向通道。推動與國家“一帶一路”陸?？沾笸ǖ阑ヂ?lián)互通，深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈、物流鏈和價值鏈。優(yōu)化外貿結構。完善外貿布局，創(chuàng)新發(fā)展模式，促進外貿向優(yōu)質優(yōu)價、優(yōu)進優(yōu)出轉變。優(yōu)化提升一般貿易，擴大傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品和具有自主知識產(chǎn)權的高新技術產(chǎn)品出口。加快發(fā)展服務貿易，擴大旅游、物流、軟件、外包、技術、文化、中醫(yī)藥等領域服務貿易。大力發(fā)展跨境電子商務、市場采購和外貿綜合服務體等新型貿易業(yè)態(tài)。促進加工貿易

3、轉型升級，引導加工貿易產(chǎn)業(yè)由單純加工向設計、研發(fā)、品牌、服務等內容擴展。支持成套設備、資源能源、關鍵技術以及重點消費品進口。大規(guī)?！白叱鋈ァ?。加強雙邊多邊政策對接，推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作，推動特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)拓展海外市場。支持有實力、有條件企業(yè)在境外建立生產(chǎn)研發(fā)基地，承攬國際工程項目，跨國兼并收購重點企業(yè)和項目。推動企業(yè)在境外建設加工制造型、農業(yè)產(chǎn)業(yè)型、商貿物流型、資源利用型等經(jīng)貿合作園區(qū)。促進沿線人文交流，推進科技、教育、文化資源“走出去”。推動與重點國家建立友好省州、友好城市等經(jīng)貿合作伙伴關系。高水平“引進來”。提升引資、引智、引技水平，引導優(yōu)質生產(chǎn)要素投向以先進制造業(yè)為主導的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)

4、業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)、現(xiàn)代農業(yè)和基礎設施建設等領域。有計劃、有重點地爭取擴大國際金融機構貸款規(guī)模和使用范圍。鼓勵企業(yè)利用發(fā)行外債。對于提升新能源汽車續(xù)航里程的迫切需求，輕量化是重要途徑。其中，底盤減重是輕量化的重要部分，底盤輕量化工藝更成熟、成本更低。汽車主要減重部分在車身、底盤以及內飾（主要是座椅減重）。車身和底盤的重量分別在420kg和380kg左右，合計占整車的重量超過40%。通過使用鋁、鎂等輕量化材料可以實現(xiàn)車身、底盤超過40%的減重，減重質量分別超過190kg和160kg。全鋁車身目前工藝難度較大，造價較高，主要適用于豪華車。底盤系統(tǒng)的減重技術工藝相對成熟，成本相對也更低，是更加普遍的減重

5、方式。通過對重量減輕和成本上升計算系數(shù)，車身的減重成本系數(shù)是1.35，高于其他部件的減重成本，底盤懸架的成本系數(shù)是0.95，低于平均成本系數(shù)。預計到2024年全球汽車輕量化市場空間169.6億美元，2016-2024年復合增速可達12.5%。傳統(tǒng)汽車向新能源汽車升級，底盤件增量包括控制臂、轉向節(jié)、副車架的鋁制化升級以及電車盒的全新增量。純電動汽車電池盒及支架價值量較高，在3000元左右。副車架由鋼制升級為鋁制后，單車價值也有明顯提升，可達2500元左右。此外，新能源汽車底盤系統(tǒng)還包括控制臂（鋁制價值8001000元）和轉向節(jié)（鋁制價值400元）等價值量較大的部件，底盤系統(tǒng)整體單車價值在7000

6、元左右，傳統(tǒng)汽車鋼制底盤單車價值量在2000元左右。國內主力新能源車型均開始采用輕量化底盤方案。以廣汽AionS、上汽MarvelX為主的純電動車型目前均大量采用輕量化底盤結構，轉向節(jié)、控制臂、副車架均使用鋁合金材料。其他相對經(jīng)濟型的車型目前采用部分鋁合金的部件，轉向節(jié)和控制臂的滲透率更高，全鋁合金副車架的滲透率相對較低。全鋁車身由于成本高昂，國內目前主要是定位高端的蔚來ES8/ES6有應用。新能源汽車底盤與傳統(tǒng)底盤對比來看，電池盒是全新增量。純電動汽車省卻了發(fā)動機后，動力傳動系統(tǒng)大幅優(yōu)化。傳統(tǒng)汽車一般采用發(fā)動機前置、同時驅動后置的構架，不可避免需要傳動機構實現(xiàn)動力的傳輸。純電動汽車采用電機驅

7、動，電機的放置可以根據(jù)車型靈活調整，從而省去了傳動機構。另一方面，純電動汽車電池包未來將主要放置在汽車底盤部分，所以需要電池盒進行加固和保護。國內新能源乘用車結構升級推動底盤系統(tǒng)單車價值量提升，疊加需求高增長，新能源汽車底盤市場空間快速擴容。假設：1）2019年中國新能源乘用車銷量為106萬輛，根據(jù)三部委印發(fā)的汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，合理假設2025年中國新能源乘用車銷量達到580萬輛。2）2019年國內純電動汽車銷量占比79%，假設2025年銷量占比達到85%。3）底盤系統(tǒng)測算：目前電動車鋁合金轉向節(jié)、控制臂、副車架的滲透率分別約為30%、25%、18%（考慮到部分車型是部分采用鋁合金副車架

8、，對應銷量除以一半），由于轉向節(jié)和控制臂的單車價值量較低，工藝相對簡單，而副車架單車價值量高，使用成本更高，預計轉向節(jié)和控制臂滲透率增長會比副車架更高，預計2025年分別這三者的滲透率分別達到80%、80%和50%；鋁合金電池盒滲透率維持在100%。預計到2025年中國和全球新能源乘用車電池盒市場空間約148億元和450億元，2020-2025年復合增速分別為37.4%和41.8%。預計2023年和2025年新能源乘用車底盤市場空間有望約分別為145.5億元和297.3億，2020-2025年復合增速為41%，其中轉向節(jié)、控制臂、副車架和電池盒市場空間分別為18、40、91、148億元，202

9、0-2025年復合增速分別為45%、45%、44%和37%。此外，傳統(tǒng)車受油耗壓力也將深化底盤和車身輕量化，預計到2025年中國傳統(tǒng)乘用車底盤市場空間約為424.2。1）底盤輕量化：2019年國內傳統(tǒng)汽車鋁制副車架滲透率約為3%，控制臂滲透率約為10%，轉向節(jié)滲透率30%，假設油耗壓力背景下，鋼制副車架加快升級為鋁制，2025年鋁制副車架滲透率達到20%，鋁制轉向節(jié)達到80%，控制臂滲透率達到60%。預計2025年傳統(tǒng)乘用車底盤市場空間為424.2億元，2020-2025年復合增速為2.6%。當前時期，國際國內環(huán)境繼續(xù)發(fā)生復雜深刻變化，經(jīng)濟社會發(fā)展既面臨難得的歷史機遇，也面臨諸多矛盾疊加、風險

10、隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)，必須準確把握、妥善應對，更加奮發(fā)有為地開拓發(fā)展新境界。從外部環(huán)境看。當今世界和平與發(fā)展的時代主題沒有改變，世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，世界經(jīng)濟在深度調整中曲折復蘇，國際環(huán)境的不穩(wěn)定、不確定因素增多。國內經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟長期向好基本面沒有改變，新的增長動力正在孕育形成，仍處于可以大有作為的戰(zhàn)略機遇期，但戰(zhàn)略機遇期的內涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機遇轉變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉變的機遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U張的機遇轉變?yōu)樘岣甙l(fā)展質量和效益的機遇。我國經(jīng)濟周期性因素與結構性矛盾并存，特別是供給總量和結構

11、不適應需求總量和結構，加快結構性改革成為緊迫的戰(zhàn)略任務。從自身發(fā)展看。區(qū)域正處于蓄勢崛起、跨越發(fā)展的關鍵時期和爬坡過坎、轉型攻堅的緊要關口，呈現(xiàn)出鮮明的階段性特征。一是發(fā)展機遇前所未有。國家“十三五”規(guī)劃明確要把城市群作為帶動發(fā)展的新空間，制定實施新時期促進地區(qū)崛起規(guī)劃，為地區(qū)提升在全國發(fā)展大局中的地位提供了重大機遇；“一帶一路”建設全面展開，國內外產(chǎn)業(yè)持續(xù)梯度轉移，為地區(qū)新一輪高水平對外開放提供了重大機遇；國家實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，為我省加快產(chǎn)業(yè)轉型升級提供了重大機遇；國家深入推進新型城鎮(zhèn)化、生態(tài)文明建設、脫貧攻堅工程，為地區(qū)補齊短板提供了重大機遇。二

12、是發(fā)展優(yōu)勢前所未有。三大國家戰(zhàn)略規(guī)劃實施建設成效顯著，戰(zhàn)略先導優(yōu)勢持續(xù)提升；產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、服務業(yè)集群支撐和配套功能不斷完善，發(fā)展載體優(yōu)勢持續(xù)提升；航空網(wǎng)絡、高速鐵路網(wǎng)、公路網(wǎng)和現(xiàn)代綜合交通樞紐格局加速形成，區(qū)位交通優(yōu)勢持續(xù)提升；工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加速推進，市場規(guī)模優(yōu)勢持續(xù)提升；人口紅利正在向高素質、高技能的人才紅利轉變，人力資源優(yōu)勢持續(xù)提升。三是困難挑戰(zhàn)前所未有。主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟下行壓力大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)拉動力量逐漸減弱消退，新興產(chǎn)業(yè)尚未形成有效支撐，推動新舊產(chǎn)業(yè)轉換任務艱巨；城鎮(zhèn)化水平低仍是制約經(jīng)濟社會發(fā)展的主要癥結，城市綜合承載力和帶動力不強，農村基本公共服務保障能力弱，推動城鄉(xiāng)發(fā)展一體化任務艱巨；自

13、主創(chuàng)新能力弱，高層次人才不足，促進創(chuàng)新的體制架構尚未形成，推動創(chuàng)新驅動發(fā)展任務艱巨；資源環(huán)境約束加劇，霧霾天氣、水污染、土壤污染、農村環(huán)境污染等問題嚴重，推動綠色低碳發(fā)展任務艱巨；市場機制不完善，市場活力和內生動力仍需進一步激發(fā)，推動經(jīng)濟體制改革任務艱巨；貧困人口基數(shù)大，且集中在基礎設施薄弱、生產(chǎn)要素匱乏的偏遠地區(qū)，推動脫貧攻堅任務艱巨。四、項目定位堅持以科學發(fā)展觀為指導，以轉變行業(yè)發(fā)展方式為主題，由資本驅動型產(chǎn)業(yè)向創(chuàng)新驅動型產(chǎn)業(yè)轉變；堅持以市場為導向、以結構調整為主線的原則；大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群，促進產(chǎn)業(yè)集聚化和分工專業(yè)化，形成大中小企業(yè)優(yōu)勢互補，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品鏈式發(fā)展；進一步完善產(chǎn)業(yè)布局，著力培育、

14、壯大優(yōu)勢企業(yè)，提高生產(chǎn)集中度，培育品牌企業(yè)，全面提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的水平、質量和效益。五、項目建設規(guī)模本期項目建筑面積202674.13，其中：生產(chǎn)工程125674.98，倉儲工程43223.27，行政辦公及生活服務設施17126.90，公共工程16648.98。二、總投資及資金構成（一）建設投資估算本期項目建設投資61156.70萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（二）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款24991.42萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息1224.57萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營

15、，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為15284.43萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資77665.70萬元，其中：建設投資61156.70萬元，占項目總投資的78.74%；建設期利息1224.57萬元，占項目總投資的1.58%；流動資金15284.43萬元，占項目總投資的19

16、.68%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資77665.70萬元，其中申請銀行長期貸款24991.42萬元，其余部分由企業(yè)自籌?？偼顿Y及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資77665.70100.00%1.1建設投資61156.7078.74%1.1.1工程費用53284.7768.61%1.1.1.1建筑工程費25410.8632.72%1.1.1.2設備購置費26271.0833.83%1.1.1.3安裝工程費1602.832.06%1.1.2工程建設其他費用6514.708.39%1.1.2.1土地出讓金3580.414.61%1.1.2.2其他前期費用2934.29

17、3.78%1.2.3預備費1357.231.75%1.2.3.1基本預備費604.890.78%1.2.3.2漲價預備費752.340.97%1.2建設期利息1224.571.58%1.3流動資金15284.4319.68%七、經(jīng)濟效益分析（一）經(jīng)濟評價財務測算1、營業(yè)收入估算本期項目正常經(jīng)營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入179900.00萬元。2、正常經(jīng)營年份增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份應繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=6480.65萬元。3、綜合總成本費用估算本期項目總

18、成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行，根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算，本期項目綜合總成本費用152464.65萬元，其中：可變成本129940.96萬元，固定成本22523.69萬元。正常經(jīng)營年份項目經(jīng)營成本147934.08萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。4、稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務測算，本期項目

19、正常經(jīng)營年份應納稅金及附加777.68萬元。5、利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關稅收政策規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=26657.67（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定本期項目應繳納企業(yè)所得稅，正常經(jīng)營年份應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=26657.6725.00%=6664.42（萬元）。6、利潤及利潤分配該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額26657.67萬元，繳納企業(yè)所得稅6664.42萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=26657.67-6664.42=1999

20、3.25（萬元）。（二）項目盈利能力分析1、財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=18.10%。本期項目投資財務內部收益率18.10%，高于行業(yè)基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。2、財務凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財務凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目按設定的折現(xiàn)率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經(jīng)營期內各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財務凈現(xiàn)值（FNPV）=8497.70（萬元）。以上計算結果表明，

21、財務凈現(xiàn)值8497.70萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。3、投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態(tài)指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=6.29年。本期項目全部投資回收期6.29年，要小于行業(yè)基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。（三）償債能力分析1、債務資金償還計劃本期項目按照“按月還息，

22、到期還本”的模式償還建設投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。2、利息備付率測算按照建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，利息備付率系指在借款償還期內的息稅前利潤（EBIT）與應付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務利息的保障程度，本期項目正常經(jīng)營年份利息備付率（ICR）為28.21。本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。3、償債備付率測算按照建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，償債備付率系指在借款償還期內，可用于還本付息的資金（EBITDA-

23、TAX）與應還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，本期項目正常經(jīng)營年份償債備付率（DSCR）為25.47。根據(jù)約定的還款方式對本期項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。八、建設周期及實施進度項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需24個月的時間。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.00134925.00152915.00179900.00179900.0017

24、9900.00179900.00179900.00179900.002增值稅0.005670.186426.206480.656480.656480.656480.656480.656480.652.1銷項稅0.0017540.2519878.9523387.0023387.0023387.0023387.0023387.0023387.002.2進項稅0.0011870.0713452.7516906.3516906.3516906.3516906.3516906.3516906.353稅金及附加0.00680.42771.14777.68777.68777.68777.68777.6877

25、7.683.1城市維護建設稅0.00396.91449.83453.65453.65453.65453.65453.65453.653.2教育費附加0.00170.11192.79194.42194.42194.42194.42194.42194.423.3地方教育附加0.00113.40128.52129.61129.61129.61129.61129.61129.61綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費0.0091308.24103482.67121744.32121744.32121744.32121744.32121744.32121744.322工資及福利費0.008196.648196.648196.648196.648196.648196.648196.648196.643修理費0.00