ERP功能模塊培訓(xùn)——銷售模塊ppt課件

1、銷售管理培訓(xùn),銷售模塊培訓(xùn)內(nèi)容,客戶管理 價格管理 折扣管理 訂單流程 其他訂單處理 退貨處理 模塊集成,客戶預(yù)置參數(shù)類 錄入并維護客戶信息 建立客戶之間的關(guān)系 合并客戶(或客戶地址,客戶是銷售的對象，所以維護客戶資料的十分重要的。 在中，我們可以建立詳細的客戶檔案,付款條款信息 與客戶對帳要求 基于幣種的 賒銷金額限制 客戶的缺省的信額度,可在客戶預(yù)置參數(shù)類中預(yù)先設(shè)定同類客戶的相同信息,可以建立詳細的基本客戶信息和地址信息,客戶基本信息包括客戶分類，公司聯(lián)系方式，聯(lián)系人情 況、銀行帳號、付款方式、付稅情況、信額度等等,客戶地址信息同樣包含了上述的信息。即每個地址都可 以有自己的聯(lián)系人、帳號、

2、付款等情況。 對于一個客戶來說可有多個地址，分別有不同的用途,例如：A客戶分別有四個地址，分別是 上海辦事處：用來接收廠家開出的發(fā)票和催帳信。 (bill to and dunning) 鎮(zhèn)江碼頭倉庫：用來接收廠家送來的產(chǎn)品。(ship to) 北京銷售處經(jīng)銷處：用來接收廠家送來的產(chǎn)品。(ship to) 深圳公司：用來接收廠家發(fā)出的產(chǎn)品宣傳資料。(marketing,單向關(guān)系 主要客戶的付款可以核銷相關(guān)客戶的發(fā)票 相關(guān)客戶的付款不可以核銷主要客戶的發(fā)票 雙向關(guān)系 兩者之間可以互相核銷發(fā)票,客戶之間可相互或單向的核銷對方的發(fā)票,合并方式：合并重復(fù)客戶及現(xiàn)有業(yè)務(wù)記錄 按客戶合并 按客戶地址合并

3、作用 刪除或無效老的客戶信息 錯誤建立重復(fù)客戶 客戶組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 企業(yè)兼并 例如1：A客戶被B客戶兼并，則B客戶與A客戶合為一個B客戶。 例如2：A客戶與B客戶攜手建立某集團，則A與B合為C,兩個客戶合二為一即為合并客戶,價格清單用來維護企業(yè)中產(chǎn)品的價格。同一個產(chǎn)品可以 有不同的價格?？梢愿鶕?jù)地區(qū)有所不同，也根據(jù)幣種的 不同而不同,例如：客車面向全國銷售時，由于各地區(qū)的市場承受能力不同，所 以會使用不同的報價，即不同的價格清單。 假如客車開始在國際上銷售，對于不同國家的貨幣，應(yīng)該要 有不同的價格清單。如按美元計算的價格單；按日元計算的價 格清單或按歐元計算的價格清單,訂單的折扣管理可以事先設(shè)定

4、好，根據(jù)數(shù)量或金額打折,按訂單打折,按欄目打折,折扣與客戶,根據(jù)訂單打折就是根據(jù)銷售訂單的總金額打折扣。打折 扣有兩種形式，分別為百分比方式和固定金額方式,例如：有一個客戶要買100輛大客，簽訂銷售訂單，其總價是 200000元。 現(xiàn)在，根據(jù)該訂單的總金額，若采用百分比折扣方式，打2的 折扣，則該訂單總金額將變成200000（12）196000元。 若按照固定金額的打折扣方式，打20000元的折扣，則該訂單總 金額將變成20000020000180000元,根據(jù)訂單欄目打折就是根據(jù)銷售訂單定購欄目來打折。 打折的對象可以是根據(jù)物品、訂單類型、協(xié)議、協(xié)議類 型。打折可以根據(jù)客戶定購的數(shù)量或金額的

5、多少來打,例如1：有一個客戶要買A型號客車20輛（單價15000元）和B型號 客車30輛（單價20000），我們對A型號車打2折扣，對B 型號打1.5折扣。所以，訂單上每個欄目的價錢是294000元 和591000元。 例如2：若一個客戶A買120輛客車，另外一個客戶B40輛，則按定 購的數(shù)量打折，A客戶可以享受3的折扣，而B客戶只有1的 折扣。若單價都為15000元，那么A應(yīng)付1746000元，B應(yīng)付 594000元。 例如3：若一個客戶A買120輛車單價5000元60萬元；客戶B買40 輛單價20000元80萬元，若按金額打折，A客戶可有2的 折扣；B客戶可有3的折扣,系統(tǒng)中設(shè)定的折扣可以

6、指定客戶。即哪個客戶可以用哪 個折扣,例如：A客戶與廠家有長期業(yè)務(wù)往來，并且付款情況一直非常良好， 則我們可以給予優(yōu)惠的折扣。 B客戶與廠家只有零星采購關(guān)系，并且?guī)状瓮锨穾た?，所以?我們可能給予極低的折扣甚至沒有折扣,從輸入訂單開始到發(fā)貨、產(chǎn)生應(yīng)收帳的過程稱為訂單處 理,例如,定義定單周期 定義定單編號來源 定義定單類型 定義地區(qū)代碼,定義銷售員 定義信用檢查規(guī)則,前提條件:參數(shù)設(shè)置,訂單周期表明了訂單的處理過程,例如：在系統(tǒng)中，一般訂單的處理從輸入訂單開始，中間經(jīng)歷了審批、 發(fā)放、發(fā)貨、產(chǎn)生應(yīng)收帳、關(guān)閉等幾個步驟。訂單周期即是這 些步驟的總稱,訂單周期可根據(jù)實際對實際訂單的歸類，產(chǎn)生不同的

7、訂單周期,例如：訂單需要審批是否產(chǎn)品可銷售。但有的情況是，實際物品已被銷 售，我們需要后補訂單。這時，該訂單不需審批。這樣，就產(chǎn)生 了兩種訂單周期,訂單動作表明了可對訂單采取的操作,訂單狀態(tài)表明了訂單現(xiàn)在哪個操作可以做,訂單周期包含了訂單動作與訂單狀態(tài)兩方面內(nèi)容,例如：訂單動作 訂單狀態(tài) 輸入 預(yù)訂 審批 通過/未通過 發(fā)放 全部/部分 發(fā)運 全部/部分 拖欠訂單發(fā)放 全部/部分 庫存界面 完成/未完成 應(yīng)收帳款界面 完成/未完成,訂單編號來源即針對不同的訂單分類，可有不同的訂單 編號方式,例如：在系統(tǒng)中，可設(shè)定 標準銷售訂單的編號從100000開始 內(nèi)部銷售訂單的編號從200000開始 退貨

8、訂單的編號從900000開始,訂單類型即是對訂單的分類。不同的訂單類型可有不同 的訂單周期、訂單來源編號、價格清單和發(fā)貨等信息,在建立訂單時，必須注明該訂單屬于哪個訂單類型,地區(qū)代碼用來表示銷售地區(qū),例如：華東地區(qū)、華南地區(qū)、東北地區(qū)等,在系統(tǒng)中可設(shè)定銷售人員。并指定銷售人員的銷售地區(qū),信用規(guī)則是用來衡量客戶信額度的標準,信用規(guī)則： 是否包含應(yīng)收余額，應(yīng)收帳齡時間為多少 是否包含未開發(fā)票的應(yīng)收款項， 是否包含預(yù)付款 是否包含已掛起訂單,定單有三種輸入方法 手工輸入 定單拷貝 定單引入,定單手工輸入 定單頭部 附加定單頭部 定單行 （配置選項 ) 價格調(diào)整 銷售統(tǒng)計 貨運計劃 詳細貨運計劃 定單

9、預(yù)定,定單拷貝 定單頭部 定單行 定單頭部和行上的描述字段 定單頭部和行上的暫掛 拷貝銷售定單為退貨定單,銷售人員允許倉庫對該訂單進行發(fā)貨的操作為訂單發(fā)放,訂單發(fā)放的前提：該訂單的訂單周期中發(fā)放的狀態(tài)是否為可發(fā)放。 發(fā)放訂單的選擇：根據(jù)客戶的需求時間發(fā)放。根據(jù)某個客戶發(fā)放訂 單。系統(tǒng)將根據(jù)發(fā)放訂單的條件，去尋找所有符 合條件的并且狀態(tài)是能夠被發(fā)放的訂單。所以， 訂單的發(fā)放可以是針對多個訂單而不是只能一個 一個的發(fā)放。 訂單發(fā)放的結(jié)果：使該訂單上的產(chǎn)品能夠被倉庫人員從庫存中發(fā)給 客戶,訂單發(fā)運是表明產(chǎn)品銷售出廠，要出庫。必須是根據(jù)某 個訂單而言,發(fā)運訂單的選擇：所有被發(fā)放成功的訂單都可被發(fā)運。

10、訂單發(fā)放的結(jié)果：使庫存界面與應(yīng)收帳款界面可以運行。即可以影響 庫存和產(chǎn)生應(yīng)收帳。在實際的發(fā)運操作中，如果一 次訂單的發(fā)運成功，系統(tǒng)會自動運行庫存界面，修 改庫存量,庫存界面用來根據(jù)銷售訂單發(fā)貨以后，自動更新庫存量 ，在庫存模塊中產(chǎn)生一筆銷售訂單發(fā)貨業(yè)務(wù),應(yīng)收帳界面用來在銷售訂單發(fā)貨以后，自動在應(yīng)收模塊 中產(chǎn)生發(fā)票、應(yīng)收帳,庫存界面與應(yīng)收帳界面是兩個程序，是與庫存模塊，應(yīng)收帳模塊 的接口,取消訂單,掛起訂單,訂單可以被中止執(zhí)行,例如：由于客戶的毀約，訂單只能被取消,訂單可以被暫停執(zhí)行,例如：由于客戶的付款出現(xiàn)問題，訂單被掛起，暫時停止對該訂單繼 續(xù)發(fā)貨，即暫停訂單的執(zhí)行。等待掛起的原因消失后，恢復(fù)定 單,退貨管理即為RMA管理,退錢,輸入退貨訂單,審批退貨訂單,接收退貨,檢驗退貨,入庫,維修或替換,返回客戶,合格,不合格,產(chǎn)生紅沖發(fā)票,可以提供以下幾種退貨方式,客戶不退還貨物，要求退錢。 客戶退貨要求維修。 客戶退