世界丙烯酸市場概況進(jìn)出口競爭分析

1、世界丙烯酸市場概況及進(jìn)出口競爭分析世界產(chǎn)需概述2005年世界丙烯酸總產(chǎn)能約為406.7萬t/a,其中美國為131.3萬 t/a,占世界總產(chǎn)能的32.3%,是最大的丙烯酸生產(chǎn)國；德國和日本分 別為58.5萬t/a 52.0萬t/a，分別占世界總產(chǎn)能的14.4%和12.8%。2005年，我國丙烯酸產(chǎn)能擴(kuò)至 56.4萬t/a，已占世界總產(chǎn)能的 13.9%,成為第四大生產(chǎn)國。巴斯夫、羅門哈斯、阿科瑪、陶氏化學(xué)、 日本觸媒和我國臺灣的臺塑公司是全球主要的丙烯酸生產(chǎn)商, 見表 1。近幾年,世界丙烯酸衍生物尤其是高吸水性樹脂需求的強(qiáng)勁增 長,拉動丙烯酸產(chǎn)業(yè)擴(kuò)能加劇, 主要生產(chǎn)商紛紛擴(kuò)能或新建生產(chǎn)裝置, 這在

2、我國表現(xiàn)尤甚。2005年揚(yáng)子-巴斯夫有限公司的16萬t/a丙烯酸 裝置投產(chǎn)，江蘇裕廊化工有限公司 2005年產(chǎn)能翻番達(dá)到8萬t/a，使 全國丙烯酸產(chǎn)能達(dá)到44.7萬t/a。據(jù)報道，2005年我國丙烯酸產(chǎn)量達(dá) 到37.3萬t，比2004年增加20.3萬t。2006年，我國將有臺塑丙烯 酸酯（寧波）有限公司、沈陽石蠟化工有限公司和浙江衛(wèi)星丙烯酸有 限公司3套合計產(chǎn)能為28萬t/a的項目投產(chǎn)，此外中國石油天然氣股 份有限公司蘭州石化分公司也計劃新建丙烯酸裝置， 這些裝置投產(chǎn)后 我國丙烯酸產(chǎn)能將嚴(yán)重過剩。丙烯酸主要用于生產(chǎn)丙烯酸酯和高吸水性樹脂， 基于丙烯酸的產(chǎn) 品主要應(yīng)用領(lǐng)域包括涂料和顏料、紡織品、

3、膠粘劑和高吸水性樹脂。 美國約 53%的丙烯酸用于生產(chǎn)丙烯酸酯，30%用于生產(chǎn)高吸水性樹脂，其他領(lǐng)域約占 17%。在西歐， 32%的丙烯酸用于生產(chǎn)丙烯酸酯，49%用于生產(chǎn)高吸水性樹脂，其他領(lǐng)域占 19%。在日本，多達(dá) 59%的 丙烯酸用于高吸水性樹脂的生產(chǎn)，丙烯酸酯約占31%，其他領(lǐng)域占10%。在我國， 50%以上的丙烯酸用于丙烯酸酯的生產(chǎn)，約 14%用于 高吸水性樹脂。進(jìn)口市場1. 進(jìn)口總量2000年世界可統(tǒng)計的丙烯酸及其鹽進(jìn)口總量達(dá)55.6萬t,進(jìn)口額為 4.52 億美元。近年來全球丙烯酸及其鹽年進(jìn)口量一直維持在 50 萬60萬t的水平，2004年進(jìn)口量為53萬t, 2005年為61萬t，

4、進(jìn) 口金額為 9億美元。 2005 年進(jìn)口量在萬噸以上的國家和地區(qū)共有 14 個，合計進(jìn)口量達(dá)47.1萬t，占世界總量的77.2%;進(jìn)口量在3萬t 以上的國家為中國、比利時、巴西、英國和德國，合計進(jìn)口量占世界 總量的 49.7%。2001 年以前，英國是世界上最大的丙烯酸及其鹽進(jìn)口國， 2000 年其進(jìn)口量達(dá)9萬t,占當(dāng)年世界進(jìn)口總量的16.2%; 2001年中國超 過英國成為最大的丙烯酸及其鹽進(jìn)口國， 其后一直保持著世界第一的 位置，進(jìn)口量也從2000年的3.2萬t增加到目前的11萬t左右，2004 年達(dá)到最高峰，為11.4萬to 2005年由于揚(yáng)-巴裝置和江蘇裕廊化工2 套裝置的投產(chǎn)，進(jìn)口

5、量稍有下降，為10.1萬t。近年巴西丙烯酸及其鹽的進(jìn)口量逐年遞增， 由 2000年的 1.1 萬 t 增長到 2005年的 4.1 萬 t， 年均增長 30.1%。除中國和巴西以外， 2005 年進(jìn)口量居前 5 位的國家 中，比利時進(jìn)口量也呈增長的趨勢;英國進(jìn)口量 2003 年下降到最低 的3.4萬t,近2年有所回升；德國進(jìn)口量保持在 3.3萬4.0萬t的 水平，見表 2、圖 1。2. 進(jìn)口結(jié)構(gòu)我國進(jìn)口的丙烯酸及其鹽主要來自日本、 馬來西亞、印度尼西亞 和韓國。2000年以來,我國從上述 4 國進(jìn)口的丙烯酸及其鹽一直占 總進(jìn)口量的 71%94%。2003 年以來比利時進(jìn)口的丙烯酸及其鹽主 要來

6、自于德國； 2000 年以來,巴西每年進(jìn)口的丙烯酸及其鹽53%以上從相鄰的美國進(jìn)口； 德國、比利時和法國則是英國丙烯酸及其鹽的 主要來源國, 2000年以來英國從這 3 個國家進(jìn)口的丙烯酸及其鹽占 年進(jìn)口總量的 82%93%；德國主要從比利時、美國和法國進(jìn)口,見 圖 2 4。3. 進(jìn)口平均價格由于需求疲軟, 20012002 年世界丙烯酸及其鹽的價格有所下 降，2001年世界進(jìn)口平均價格從2000年的813美元/t下降到793美 元/t,降幅為2.4%; 2002年進(jìn)一步下降至721美元/t。2003年，由于 需求回升和原料丙烯價格上漲,世界丙烯酸及其鹽價格開始回升, 2003年急劇回升到89

7、0美元/t,2004年進(jìn)一步增長至1156美元/t,2005 年則漲至1477美元/t，較低谷時期的2002年上漲了 104%，見圖5。 出口市場1. 出口總量世界丙烯酸及其鹽出口總量變化不大, 2000 年有統(tǒng)計的世界出口總量為42.5萬t,2004年達(dá)到近年最高水平的50.2萬t,也僅比2003 年增加了不到5萬t, 2005年世界出口總量為43.7萬t。德國、美國、 日本、比利時和馬來西亞歷來是世界上主要的 5 個丙烯酸及其鹽出口 國，近5年來以上5國合計出口量占世界總量的65%74%。20002001年，比利時是最大的丙烯酸及其鹽出口國，出口量在10萬t以上，占世界總量的26%29%,

8、近年則大幅下降至不足5 萬t;美國和德國作為世界上最大的 2個丙烯酸及其鹽生產(chǎn)國，近年 來出口量呈遞增趨勢，尤其是德國，其年出口量由2000年的2.4萬t, 快速增長到2004年的12.1萬t, 2005年則降至7.7萬t;美國出口量 2000年以來呈平穩(wěn)增長的趨勢，出口量由2000年的3.9萬t逐漸增長到2004年的6.9萬t和2005年的7.6萬t;馬來西亞出口量波動較 大，2000年為3.8萬t, 2002年和2003年為7.5萬t, 2004年稍有下 降，為6.7萬t,2005年進(jìn)一步下降到3.8萬t,見表3。2. 出口結(jié)構(gòu)20002005 年世界丙烯酸及其鹽主要出口國家市場份額變化趨

9、 勢見圖 6。比利時近年來一直是德國丙烯酸及其鹽的最大的出口國, 近5年 來比利時從德國進(jìn)口的丙烯酸及其鹽進(jìn)口量占德國出口總量的1 6 % 55 % ,德國的其他主要出口目的地還包括美國、西班牙、荷蘭 和法國。近 2 年來美國成為僅次于德國的世界第二大丙烯酸及其鹽出口 國,巴西一直是其最大的出口目的國, 2000年以來美國對巴西的丙烯酸及其鹽出口占其總量的24%46%;比利時的產(chǎn)品則主要出口到 英國和德國；日本主要出口到中國和韓國； 馬來西亞主要出口到泰國 和中國。見圖7、圖8。3出口平均價格由于市場不景氣，20012002年，世界丙烯酸及其鹽出口平均價格由2001年的773美元/t下滑到20

10、02年的718美元/to 2003年后，在需求強(qiáng)勁及丙烯價格上漲的帶動下，世界丙烯酸及其鹽出口平均價格一路高漲，2003年上漲到860美元/t ,2004年達(dá)到1142美元/t ,2005 年進(jìn)一步攀高至1404美元/t，見圖9。表12005年世界丙烯酸生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能萬t/a國別公司產(chǎn)能萬t/a美國America nAcryl12.0巴斯夫公司22.0陶氏化學(xué)公司39.9羅門哈斯公司57.4墨西哥羅陶氏化學(xué)公司6.4比利時巴斯夫公司16.0法國阿科瑪公司24.0德國巴斯夫公司30.5陶氏化學(xué)公司8.0StoHaas 公司20.0捷克伊士曼索科羅夫公司5.5南非SasolDiaAcrylates8.0印度尼西亞日本觸媒6.0日本出光石化公司5.0三菱化學(xué)株式會社11.0日本觸媒30.01日本東亞合成株式會社6.0韓國|LG化學(xué)公司12.1馬來西亞巴斯夫公司16.0新加坡新加坡丙烯酸公司6.0中國上海華誼丙烯酸有限公司6.6江蘇裕廊化工有限公司8.0吉聯(lián)（吉林）石油化學(xué)有限公司3.3北京東方石油化工有限公司東方化工廠8.0揚(yáng)子-巴斯夫有限公司16.0臺塑公司（臺灣?。?4.5其他8.5合計406.7表220002005年世界主要丙烯酸及其鹽進(jìn)口國統(tǒng)計萬t年份2000200120022003|2004|2