我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀及展望

1、 我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀及展望隨著商務(wù)部在2006年發(fā)布的“千百十”工程正式啟動(dòng)，中國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在中央到地方各級(jí)政府和企業(yè)的共同努力下，我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)在過(guò)去六年里已經(jīng)快速成長(zhǎng)為全球不可忽視的產(chǎn)業(yè)力量，產(chǎn)業(yè)自身也具備了新的特征及發(fā)展趨勢(shì)。追溯中國(guó)服務(wù)外包的歷史，可能要回顧到1985年中國(guó)科學(xué)院向日本派遣軟件研修生和1988年IBM公司向中國(guó)轉(zhuǎn)移系統(tǒng)軟件的漢化工作。但服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)開(kāi)始形成規(guī)模，被政府和社會(huì)廣泛認(rèn)知并進(jìn)入高速成長(zhǎng)期，是2000年之后的事情。2003年，隨著印度開(kāi)始出現(xiàn)人力資源供給瓶頸，歐洲和北美外包服務(wù)的買(mǎi)家逐步意識(shí)到。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，一個(gè)國(guó)家服務(wù)外包的交付能力可否持續(xù)，取決于

2、其接受高等教育人群的大量和穩(wěn)定供給能力。而能夠超越印度，穩(wěn)定提供更強(qiáng)大人力資源支持的國(guó)家只有中國(guó)。2003年之后，離岸服務(wù)開(kāi)始快速向中國(guó)轉(zhuǎn)移。中國(guó)服務(wù)外包領(lǐng)軍企業(yè)，如：中軟國(guó)際、中訊集團(tuán)、文思創(chuàng)新、博彥科技、軟通動(dòng)力、藥明康德、東南融通、浙大網(wǎng)新等一批服務(wù)企業(yè)迅速成長(zhǎng)。這些在2003年還僅有三、五百人的小企業(yè)，到2010年已發(fā)展至5000到10000人規(guī)模，并陸續(xù)在紐交所、納斯達(dá)克、香港和國(guó)內(nèi)上市。尤其是“十一五”期間，隨著國(guó)家多部委，推動(dòng)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)政策的逐步實(shí)施，全國(guó)21個(gè)服務(wù)外包示范城市政府配套政策的出臺(tái)和大力推動(dòng)，我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了全新的發(fā)展階段。一、我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀1. 業(yè)

3、務(wù)規(guī)模總量迅速增長(zhǎng)“十一五”期間，我國(guó)離岸服務(wù)外包市場(chǎng)加速拓展，在國(guó)際金融危機(jī)沖擊之下，我國(guó)承接離岸服務(wù)逆勢(shì)上揚(yáng)，業(yè)務(wù)類(lèi)型和國(guó)別呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，美國(guó)、日本、歐盟和香港成為我國(guó)產(chǎn)業(yè)的主要市場(chǎng)區(qū)域，從全球離岸業(yè)務(wù)承接量看，我國(guó)已成為全球第二大離岸外包目的地國(guó)家。2. 人才隊(duì)伍建設(shè)初現(xiàn)成效“十一五”時(shí)期，服務(wù)外包企業(yè)、園區(qū)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)以及高等院校等各類(lèi)主體積極參與人才培訓(xùn)工作，目前受訓(xùn)人數(shù)已達(dá)86.9萬(wàn)人，多層次、多渠道的服務(wù)外包人才培訓(xùn)體系基本形成。依靠國(guó)內(nèi)培養(yǎng)和海外引進(jìn)，我國(guó)服務(wù)外包人才素質(zhì)快速提升，高級(jí)經(jīng)營(yíng)、管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員規(guī)模不斷擴(kuò)大，人力資源結(jié)構(gòu)得到逐步提升。3.企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力

4、穩(wěn)步提高我國(guó)服務(wù)外包企業(yè)積極參與國(guó)際分工，不斷積累行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，提升承接、交付和流程管理能力。截至2010年底，服務(wù)外包企業(yè)共獲得六類(lèi)國(guó)際資質(zhì)認(rèn)證達(dá)2810個(gè)（包括CMMI、CMM、PCMM、ISO2001、SAS70、ISO27001），并涌現(xiàn)出一批員工數(shù)超萬(wàn)人、營(yíng)業(yè)額超億美元的領(lǐng)軍企業(yè)。4.服務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快我國(guó)離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)，逐步由低端服務(wù)逐步向價(jià)值鏈高端延伸，產(chǎn)業(yè)咨詢、解決方案能力、軟件與信息系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)、研發(fā)服務(wù)外包等高附加值、高技術(shù)含量的業(yè)務(wù)比重不斷上升。2010年，工程研發(fā)服務(wù)外包（KPO）的合同執(zhí)行金額達(dá)20.2億美元，同比增長(zhǎng)254.2%。5.自主創(chuàng)新能力逐步增強(qiáng)順應(yīng)離岸服務(wù)

5、買(mǎi)家對(duì)服務(wù)模式不斷創(chuàng)新的需求，依靠國(guó)內(nèi)鼓勵(lì)自主創(chuàng)新扶持政策，近年來(lái)我國(guó)服務(wù)外包企業(yè)加大基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)投入，組建高素質(zhì)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，大幅提升自主創(chuàng)新能力，服務(wù)外包企業(yè)軟件著作權(quán)數(shù)、申請(qǐng)專(zhuān)利數(shù)大幅增加。截至2010年底，全國(guó)經(jīng)認(rèn)定的技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)近800家。6.對(duì)外開(kāi)放水平顯著提升“十一五”期間,國(guó)際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)對(duì)外開(kāi)放進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)外貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，占服務(wù)貿(mào)易出口份額不斷提高，離岸服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)吸收外資規(guī)模和水平進(jìn)一步提升，成為我國(guó)“引智”的重要渠道。服務(wù)外包企業(yè)“走出去”邁出堅(jiān)實(shí)步伐，產(chǎn)業(yè)國(guó)際化程度進(jìn)一步提高。7.集聚發(fā)展效應(yīng)日漸釋放“十一五”期間，21個(gè)服務(wù)外包示范城市建設(shè)取得明顯成效，在市

6、場(chǎng)導(dǎo)向和政府推動(dòng)的共同作用下，要素資源集聚，規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，示范城市主要發(fā)展指標(biāo)增幅均超過(guò)全國(guó)平均水平，對(duì)全國(guó)服務(wù)外包離岸合同執(zhí)行額的貢獻(xiàn)度，達(dá)到95%。顯示了示范城市的引領(lǐng)帶動(dòng)作用。8.輻射帶動(dòng)效應(yīng)持續(xù)擴(kuò)大服務(wù)外包示范城市周邊地區(qū)憑借區(qū)位優(yōu)勢(shì)，積極承接服務(wù)外包業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移，與示范城市共享發(fā)展成果。長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海等地區(qū)已初步形成了以示范城市為核心的國(guó)際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)集聚帶，對(duì)中西部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)輻射效應(yīng)凸顯，推動(dòng)了中西部地區(qū)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。9.政策支持體系日趨完善國(guó)家各部委陸續(xù)出臺(tái)了包括財(cái)稅、人才培訓(xùn)、大學(xué)生就業(yè)、特殊工時(shí)、海關(guān)監(jiān)管、電信服務(wù)、金融支持、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、投資促進(jìn)等20多項(xiàng)服務(wù)外

7、包產(chǎn)業(yè)扶持政策。政策落實(shí)力度持續(xù)加大，各級(jí)政府的服務(wù)意識(shí)不斷增強(qiáng)，有效減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)。為承接離岸服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。10.綜合服務(wù)體系逐步建成公共培訓(xùn)平臺(tái)、公共技術(shù)平臺(tái)、公共信息平臺(tái)、公共研究平臺(tái)等各類(lèi)公共服務(wù)平臺(tái)陸續(xù)建成，網(wǎng)絡(luò)、通信、電力和數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善，服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的專(zhuān)業(yè)會(huì)展、發(fā)展論壇、交易平臺(tái)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等快速推進(jìn)，境內(nèi)、外服務(wù)外包投資促進(jìn)力度逐步加強(qiáng)，服務(wù)外包研究機(jī)構(gòu)和服務(wù)外包中介機(jī)構(gòu)的研究和服務(wù)能力有所提升。11.特色外包園區(qū)不斷涌現(xiàn)圍繞各地發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，積極引進(jìn)多元化服務(wù)外包園區(qū)投資主體，通過(guò)加強(qiáng)園區(qū)規(guī)劃、完善配套設(shè)施、

8、加快公共平臺(tái)建設(shè)，注重專(zhuān)業(yè)化招商和園區(qū)管理。形成了呼叫中心園、數(shù)據(jù)中心園、企業(yè)孵化園、研發(fā)設(shè)計(jì)園、動(dòng)漫和創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園等一批各具特色專(zhuān)業(yè)性服務(wù)外包園區(qū)，并已成為國(guó)際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要載體和企業(yè)成長(zhǎng)的培育平臺(tái)。12.積極助推經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整“十一五”期間，國(guó)際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)對(duì)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的助推作用明顯增強(qiáng)，逐漸成為各地發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)、實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的重要抓手，成為部分城市和開(kāi)發(fā)區(qū)突破發(fā)展瓶頸、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和升級(jí)的重要手段。成為推動(dòng)大型城市形成以服務(wù)經(jīng)濟(jì)為主產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要途徑。13.就業(yè)促進(jìn)作用日益凸顯服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為促進(jìn)我國(guó)大學(xué)生就業(yè)、保障和改善民生、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定做出了重要貢獻(xiàn)

9、。到“十一五”末，我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員達(dá)到232.8萬(wàn)人，其中70%以上為大學(xué)畢業(yè)生。2010年吸納大學(xué)生就業(yè)48.56萬(wàn)人，占當(dāng)年大學(xué)畢業(yè)生人數(shù)的7.7%。14.關(guān)聯(lián)帶動(dòng)作用逐步加強(qiáng)“十一五”時(shí)期，我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，加快了我國(guó)信息化建設(shè)進(jìn)程。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)生的外溢效應(yīng)顯現(xiàn)，帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等關(guān)聯(lián)服務(wù)需求產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平持續(xù)提升。但同時(shí)，我們也應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到，我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)仍處于起步成長(zhǎng)階段和學(xué)習(xí)期，仍應(yīng)對(duì)其發(fā)展模式和規(guī)律進(jìn)行不斷探索。我們的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和交付能力，與服務(wù)外包先進(jìn)國(guó)家相比，還存在較大差距。產(chǎn)業(yè)分工仍處于全球服務(wù)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的相對(duì)低端，整合全球資源

10、的能力不足，“中國(guó)服務(wù)”品牌尚未被全球服務(wù)買(mǎi)家廣泛認(rèn)知，產(chǎn)業(yè)的國(guó)際話語(yǔ)權(quán)弱；符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的創(chuàng)新型、實(shí)用型、復(fù)合型人力資源供給仍存在缺口，地區(qū)之間存在產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象；制約我國(guó)在岸服務(wù)市場(chǎng)釋放的體制、機(jī)制障礙依然較多，產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展環(huán)境有待進(jìn)一步完善。我們必須科學(xué)判斷和準(zhǔn)確把握發(fā)展趨勢(shì)，充分利用有利條件，加快解決突出矛盾和問(wèn)題，集中力量推進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。2010 年全球離岸服務(wù)市場(chǎng)，開(kāi)始走出08年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰影，處于發(fā)達(dá)國(guó)家和新興市場(chǎng)國(guó)家的多樣化經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，進(jìn)入一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。2010年全球IT服務(wù)支出激增，全球離岸服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模約為1080億美元。全球離岸服務(wù)外包的增長(zhǎng)速度

11、，遠(yuǎn)超過(guò)全球服務(wù)需求支出的成長(zhǎng)。高德納公司的分析表明，2010年全球離岸服務(wù)需求成長(zhǎng)速度在14-20%之間，是全球新增服務(wù)外包需求的3-4倍。隨著全球客戶開(kāi)始著眼于采用新技術(shù)（如云服務(wù)等）以及長(zhǎng)期和成長(zhǎng)型項(xiàng)目的釋放，今后全球離岸服務(wù)將持續(xù)高速增長(zhǎng)。截至2010年底，我國(guó)已登記的服務(wù)外包企業(yè)已超過(guò)10000家，其中有離岸結(jié)匯記錄的服務(wù)外包企業(yè)，超過(guò)3000家。2010年，我國(guó)在岸服務(wù)外包收入為2381.2億元人民幣（折合366.3億美元），同比增長(zhǎng)36.1%（工信部數(shù)據(jù)）。我國(guó)離岸服務(wù)外包保持高速增長(zhǎng)，全年完成離岸服務(wù)外包收入144.5億美元，同比增長(zhǎng)率為43%（商務(wù)部數(shù)據(jù)）。二、中國(guó)發(fā)展服務(wù)外

12、包產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇與優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)是服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的重要引擎。2010年中國(guó)成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，是高速成長(zhǎng)的發(fā)展中國(guó)家，中國(guó)正處于產(chǎn)業(yè)升級(jí)和服務(wù)業(yè)迅速成長(zhǎng)的轉(zhuǎn)型期。根據(jù)美國(guó)、歐洲和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)。服務(wù)外包需求的釋放速度，應(yīng)是當(dāng)年GDP增長(zhǎng)速度的兩倍。近十年來(lái)工信部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，也印證了以上規(guī)律。1.市場(chǎng)機(jī)遇在離岸市場(chǎng)上，盡管發(fā)達(dá)國(guó)家的服務(wù)需求，受其GDP增長(zhǎng)的制約，速度在減緩。由于具有良好數(shù)理邏輯基礎(chǔ)的工程技術(shù)人員供給不足、人力成本高企以及對(duì)離岸服務(wù)外包管理能力已十分成熟，其離岸業(yè)務(wù)成長(zhǎng)速度正在加快。按照印度NASSCOM的統(tǒng)計(jì)：發(fā)達(dá)國(guó)家GDP增長(zhǎng)/服務(wù)需求凈增長(zhǎng)/離岸服務(wù)外包增長(zhǎng)，三者之間的比例關(guān)系

13、為：1/2/6。2010年國(guó)際離岸服務(wù)需求的成長(zhǎng)速度，已快速恢復(fù)到2008年全球金融危機(jī)之前水平。在岸市場(chǎng)上，2010年我國(guó)本土服務(wù)外包業(yè)務(wù)中，31.2%的發(fā)包來(lái)自華東地區(qū)，26.1%的發(fā)包來(lái)自華南地區(qū)，17.8%的發(fā)包來(lái)自華北地區(qū)。長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海三大經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)依然是國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的主要發(fā)包區(qū)域，三個(gè)地區(qū)的發(fā)包量占全國(guó)總發(fā)包量的75.1%，集中度進(jìn)一步上升。與2009年相比，華東和華南地區(qū)所占比重有所增長(zhǎng)，華北地區(qū)比重有所下降，其中華東地區(qū)比重上升1.3個(gè)百分點(diǎn)，華南地區(qū)比重上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，華北地區(qū)比重下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。2010年我國(guó)在岸服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)規(guī)模中，來(lái)自金融業(yè)的發(fā)包量占14.

14、0%，來(lái)自電信業(yè)的發(fā)包量占16.1%，來(lái)自制造業(yè)的發(fā)包量占15.2%，來(lái)自政府的發(fā)包量占15.7%。與2009年相比，來(lái)自金融業(yè)的業(yè)務(wù)比重下降1.7個(gè)百分點(diǎn)，來(lái)自電信業(yè)的業(yè)務(wù)比重上升1.8個(gè)百分點(diǎn)，來(lái)自制造業(yè)的業(yè)務(wù)比重上升4.4個(gè)百分點(diǎn)，來(lái)自政府的業(yè)務(wù)比重上升0.1個(gè)百分點(diǎn)?？梢?jiàn)在岸市場(chǎng)與離岸市場(chǎng)的共同快速成長(zhǎng)，成為服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要推動(dòng)力。2.人力資源優(yōu)勢(shì)人力是服務(wù)外包的核心資源。按照NASSCOM的研究，全球每年可提供大學(xué)畢業(yè)生數(shù)量為17001800萬(wàn)之間，其中37%來(lái)自中國(guó)的大學(xué)。我國(guó)每年650萬(wàn)大學(xué)畢業(yè)生供給能力的，是支撐我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)迅速成長(zhǎng)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，也是我國(guó)優(yōu)于其他競(jìng)爭(zhēng)國(guó)家的

15、核心資源優(yōu)勢(shì)。印度的種姓制，使其近半數(shù)人口是去了受教育的機(jī)會(huì)，成為文盲或半文盲。每年印度大學(xué)畢業(yè)生的供給能力，僅及我國(guó)的一半。3.基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境優(yōu)勢(shì)改革開(kāi)放30多年來(lái)中國(guó)的社會(huì)環(huán)境不斷改善，中國(guó)發(fā)展服務(wù)外包具有其他國(guó)家或地區(qū)不可比擬的綜合環(huán)境優(yōu)勢(shì)：第一，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速增長(zhǎng)奠定了富有活力的宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)基礎(chǔ)；第二，相對(duì)安全、穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)政治環(huán)境營(yíng)造了安定發(fā)展的整體社會(huì)氛圍；第三，在國(guó)家巨大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入下，水電、交通、信息網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)硬件環(huán)境有了質(zhì)的飛躍，不少城市的園區(qū)配套設(shè)施已經(jīng)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平；第四，隨著改革的不斷深入，政府服務(wù)意識(shí)增強(qiáng)，工作效率普遍較高，為服務(wù)外包創(chuàng)建了良好的發(fā)展環(huán)境；

16、第五，通過(guò)對(duì)外開(kāi)放，國(guó)際化程度和民眾對(duì)外來(lái)文化的接受度顯著提高，形成了兼容并蓄、共生共存的人文環(huán)境；第六，社會(huì)整體信息化水平已經(jīng)達(dá)到一定的高度，計(jì)算機(jī)使用得到普及等等條件，遠(yuǎn)優(yōu)于印度、印尼、馬來(lái)西亞、越南等競(jìng)爭(zhēng)國(guó)家。4.中央、地方兩級(jí)政府的政策優(yōu)勢(shì)近幾年，國(guó)家各部委陸續(xù)出臺(tái)了包括財(cái)稅、人才培訓(xùn)、大學(xué)生就業(yè)、特殊工時(shí)、海關(guān)監(jiān)管、電信服務(wù)、金融支持、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、投資促進(jìn)等20多項(xiàng)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)扶持政策。服務(wù)外包示范城市，也制定了大量針對(duì)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)和企業(yè)發(fā)展的配套扶持政策。為企業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、人員訓(xùn)練、銀行與市場(chǎng)融資、壓縮辦公物業(yè)及通信成本等諸多方面，提供了有益的幫助。為企業(yè)快速成長(zhǎng)提供了良好的條件

17、。5跨國(guó)企業(yè)大量集聚 在對(duì)外開(kāi)放的基本國(guó)策指引下，經(jīng)過(guò)多年的投資環(huán)境建設(shè)和招商引資工作，中國(guó)逐步為三資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展打造了一個(gè)良好的生態(tài)環(huán)境，相對(duì)于開(kāi)放較晚或未開(kāi)放的國(guó)家而言，國(guó)外企業(yè)水土不服的情況明顯較少，由此吸引了大量跨國(guó)企業(yè)來(lái)華投資合作。隨著這些跨國(guó)企業(yè)的來(lái)華投資發(fā)展，為了保持市場(chǎng)客戶，相應(yīng)的為之提供配套服務(wù)或具有合作關(guān)系的外包企業(yè)也必然跟隨前來(lái)。對(duì)外開(kāi)放所形成的在華跨國(guó)企業(yè)基礎(chǔ)是中國(guó)發(fā)展服務(wù)外包的重要資源。 6堅(jiān)實(shí)的制造業(yè)基礎(chǔ) 經(jīng)過(guò)幾十年的工業(yè)化發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)形成了規(guī)模龐大、門(mén)類(lèi)齊全的工業(yè)體系，成為全球制造中心。強(qiáng)大的制造能力和堅(jiān)實(shí)的工業(yè)基礎(chǔ)，能夠?yàn)榉?wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供可靠的配套保障。

18、比如為服務(wù)外包企業(yè)提供所需的設(shè)備、零部件或相應(yīng)的維修服務(wù)；對(duì)醫(yī)藥研發(fā)外包企業(yè)進(jìn)行試劑、容器供應(yīng)，以及提供藥品試制的生產(chǎn)和檢測(cè)能力，形成上下游一體化的供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈配套等等。強(qiáng)大的制造業(yè)實(shí)力是中國(guó)發(fā)展服務(wù)外包的有力支撐。 7商務(wù)成本相對(duì)較低 成本節(jié)約是促使發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)行服務(wù)外包的最原始動(dòng)機(jī)，盡管服務(wù)外包的要求更加復(fù)雜化，但成本仍然是企業(yè)進(jìn)行發(fā)包決策和接包地選擇的主要考慮因素之一。除沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的房地產(chǎn)、人力成本上升較快外，相對(duì)于國(guó)際上主要發(fā)包國(guó)家的成本水平，中國(guó)大部分地區(qū)的商務(wù)成本仍然處于低位區(qū)間，尤其是廣闊的中西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)，土地、勞動(dòng)力成本等普遍較低，在世界主要接包地中也具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。因此，

19、即便對(duì)于低技術(shù)含量的簡(jiǎn)單服務(wù)，發(fā)達(dá)國(guó)家通過(guò)將業(yè)務(wù)發(fā)包到中國(guó)仍然具有一定的利潤(rùn)空間。三、發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)存在的困難1.缺乏行業(yè)組織的引領(lǐng)多年來(lái)全球服務(wù)外包發(fā)展，已經(jīng)形成一套有效的行業(yè)游戲規(guī)則。各國(guó)代表產(chǎn)業(yè)的行業(yè)組織，在國(guó)際市場(chǎng)上的話語(yǔ)權(quán)至關(guān)重要，如NASSCOM對(duì)印度離岸服務(wù)產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)起到了至關(guān)重要的引領(lǐng)作用。我國(guó)由于是多個(gè)政府主管部門(mén)同時(shí)推動(dòng)和指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，行業(yè)組織難以建立，各政府主管部門(mén)所公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)字差異巨大。在離岸市場(chǎng)的交流活動(dòng)中，地方政府直接參與商業(yè)活動(dòng)并公布了大量版本各異的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)。讓國(guó)際買(mǎi)家很難了解我國(guó)產(chǎn)業(yè)的真實(shí)交付能力，肢解了國(guó)家服務(wù)外包品牌的價(jià)值，在離岸市場(chǎng)上形成了一定負(fù)面影響

20、。2.企業(yè)經(jīng)驗(yàn)不足,服務(wù)能力單一與印度相比，我們的服務(wù)外包起步時(shí)間大約晚15到20年。企業(yè)的高端服務(wù)能力，如：行業(yè)咨詢能力、幫助買(mǎi)家進(jìn)行業(yè)務(wù)流程再造能力、系統(tǒng)解決方案能力等與離岸市場(chǎng)需求有差距。盡管近近年來(lái)，我們企業(yè)有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但與印度一線企業(yè)相比，我們的高端服務(wù)能力仍有5到8年的差距。再有許多企業(yè)僅有服務(wù)供應(yīng)鏈上的一段或幾段服務(wù)能力，并未形成從解決方案、系統(tǒng)集成、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、交付到運(yùn)行維護(hù)及系統(tǒng)升級(jí)，提供云式服務(wù)的能力。3.高端人力資源不足由于產(chǎn)業(yè)起步時(shí)間的關(guān)系，我國(guó)服務(wù)外包企業(yè)員工的從業(yè)時(shí)間，多在五年之內(nèi)，超過(guò)十年工作經(jīng)驗(yàn)的員工不足行業(yè)從業(yè)人員總數(shù)的1%。服務(wù)外包是一個(gè)基于專(zhuān)有技

21、術(shù)、服務(wù)流程成熟度和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)業(yè)，核心人員所積累的技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)，是服務(wù)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。印度INFOSYS首席執(zhí)行官曾經(jīng)講過(guò)：我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是我們2700名銀發(fā)族（45到60歲）員工。這剛好是我們的弱項(xiàng)，需要用時(shí)間來(lái)彌補(bǔ)。4.信息安全與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不力我國(guó)的信息安全立法滯后和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)執(zhí)法不力，是與關(guān)鍵數(shù)據(jù)和含有核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)的服務(wù)業(yè)務(wù)，難以向中國(guó)轉(zhuǎn)移的主要原因。這同時(shí)也是國(guó)內(nèi)買(mǎi)家（尤其是政府和國(guó)企）不愿輕易釋放服務(wù)需求的重要因素之一。5.語(yǔ)言與文化差異近年來(lái)我國(guó)大學(xué)生的英語(yǔ)能力在快速提升。但由于我們的語(yǔ)言教育，是基于之前為培養(yǎng)工程師，達(dá)到閱讀外文資料的讀寫(xiě)能力，而設(shè)計(jì)的語(yǔ)言教育架構(gòu)。今天

22、要面對(duì)大量的直接語(yǔ)言交流的服務(wù)業(yè)時(shí)，自然顯得捉襟見(jiàn)肘。國(guó)際知名研究機(jī)構(gòu)高德納公司的研究文章曾指出：“印度是全球說(shuō)英語(yǔ)人口最多的國(guó)家，中國(guó)是全球?qū)W習(xí)英文人口最多的國(guó)家。”可見(jiàn)印度人長(zhǎng)于語(yǔ)言交流能力，而我們則強(qiáng)在文件的讀寫(xiě)能力。另外在歷史及文化層面，我們與印度比與離岸買(mǎi)家之間的距離較大。6.外包服務(wù)的管理能力不足將IT業(yè)務(wù)及非核心業(yè)務(wù)流程剝離出來(lái)，交由專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)，對(duì)委托方（買(mǎi)家）的管理能力是一個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn)。一旦服務(wù)供應(yīng)商（賣(mài)家）的服務(wù)鏈條斷裂，會(huì)打爛買(mǎi)家自身的整體業(yè)務(wù)流程，風(fēng)險(xiǎn)極高。國(guó)內(nèi)的買(mǎi)家，大多還未形成成熟的管理經(jīng)驗(yàn)，所以在岸市場(chǎng)釋放仍會(huì)逐步進(jìn)行。7.對(duì)市場(chǎng)與行業(yè)發(fā)展規(guī)律研究不足印度的行

23、業(yè)組織NASSCON,每年自我或與全球一線咨詢機(jī)構(gòu)合作，對(duì)全球服務(wù)外包市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、服務(wù)技術(shù)走向、釋放服務(wù)的新行業(yè)、服務(wù)模式創(chuàng)新、買(mǎi)家的需求變化、服務(wù)瓶頸等都有詳盡的研究，每年出版數(shù)十種具有指導(dǎo)意義的研究報(bào)告。這無(wú)形之中也在影響國(guó)際買(mǎi)家的服務(wù)選擇取向，與之相比我們的研究工作仍有不小的差距。四、服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的先行者印度2010年印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)收入為881 億美元。包含的業(yè)務(wù)內(nèi)容有：IT服務(wù)、軟件、產(chǎn)品與工程設(shè)計(jì)服務(wù)及研發(fā)、BPO和硬件。其中：服務(wù)收入760億美元，硬件收入121億美元。硬件收入中的115億美元為在岸市場(chǎng)收入，占在岸市場(chǎng)收入的40%。離岸收入中硬件收入額為6億美元，占離岸收入的1

24、%。印度的881億美元服務(wù)外包收入中，在岸市場(chǎng)收入288億美元，同比增長(zhǎng)21%、離岸市場(chǎng)收入594億美元，同比增長(zhǎng)18.7%。2010年，印度在全球離岸服務(wù)外包市場(chǎng)中所占份額，已由2005年的49%，提高至55%。其中ITO占全球離岸市場(chǎng)份額的70%，BPO占全球離岸市場(chǎng)份額的34%。5年來(lái)，印度涌現(xiàn)出一批具有極強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力的服務(wù)企業(yè)，在全球市場(chǎng)與知名跨國(guó)服務(wù)供應(yīng)商一起瓜分市場(chǎng)。印度最大的服務(wù)企業(yè)TCS在2010年規(guī)模達(dá)到20萬(wàn)人。2010 年，印度的服務(wù)外包已覆蓋到全球52個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在海外設(shè)有五百多個(gè)全球交付中心。到2010年末，印度服務(wù)企業(yè)雇傭的外籍雇員人數(shù)已超過(guò)6萬(wàn)人。2010年全年印

25、度企業(yè)先后進(jìn)行了200起以上海外并購(gòu)。同時(shí)跨國(guó)公司在印度設(shè)立的共享中心，已達(dá)到750家以上。截止到2011年初，印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，提供的直接就業(yè)機(jī)會(huì)增長(zhǎng) 10% 以上，2010年，凈增加24萬(wàn)直接工作崗位。共創(chuàng)造了 250 萬(wàn)個(gè)直接就業(yè)機(jī)會(huì)。印度人認(rèn)為服務(wù)外包會(huì)按照1/3.32的規(guī)模拉動(dòng)其他行業(yè)就業(yè)，估計(jì)間接就業(yè)人員達(dá)830萬(wàn)，全國(guó)1080萬(wàn)人，因服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)而獲得工作機(jī)會(huì)。在印度的250萬(wàn)直接就業(yè)人群中：58%的員工來(lái)源于二、三線城市、74%的員工年齡小于30歲、女員工占比為31%。今后NASSCOM將繼續(xù)致力于已確認(rèn)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心主題：多元化、轉(zhuǎn)型、全球服務(wù)、創(chuàng)新和包容性及基于自有技術(shù)的服

26、務(wù)。今后，印度NASSCOM將重點(diǎn)關(guān)注新興垂直行業(yè)市場(chǎng)和消費(fèi)市場(chǎng)，推動(dòng)客戶內(nèi)部以創(chuàng)新為主導(dǎo)的業(yè)務(wù)升級(jí)和轉(zhuǎn)型，提升客戶內(nèi)部的基本運(yùn)營(yíng)和管理模式。2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后，印度是少有幾個(gè)持續(xù)成長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)體之一。這主要?dú)w功于人口規(guī)模、國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求和國(guó)家固有的恢復(fù)適應(yīng)能力。在2010至2015 年之間，預(yù)計(jì)印度的 GDP將保持8%或更高的成長(zhǎng)速度，在岸IT 服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，應(yīng)超過(guò)8%。海外特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的買(mǎi)家，會(huì)越來(lái)越多地關(guān)注印度，并將印度作為推動(dòng)效率提升和業(yè)務(wù)成效的戰(zhàn)略合作伙伴。2010年末，印度有超過(guò) 5 千家大型、中型和新興企業(yè)（小型企業(yè)），為全球和印度提供了跨多個(gè)垂直行業(yè)領(lǐng)域的服務(wù)。印度服務(wù)供

27、應(yīng)商、跨國(guó)服務(wù)供應(yīng)商和買(mǎi)家自建共享中心，共同為產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)做出貢獻(xiàn)。截止到2010年末，印度收入超過(guò)10億美元的企業(yè)為9家、收入在1億美元到10億美元的企業(yè)有75-80家、收入1000萬(wàn)美元到1億美元的企業(yè)300-350家、收入少于1000萬(wàn)美元的企業(yè)在3500家以上。在全部881億美元收入中，IT服務(wù)占50%、BPO占19%、軟件產(chǎn)品和工程研發(fā)收入占17%、硬件收入占14%。剔除硬件后，軟件、服務(wù)、業(yè)務(wù)流程外包和研發(fā)收入總額為760億美元。特別要指出的是：印度IT-BPO產(chǎn)業(yè)離岸收入的594億美元，是由跨國(guó)服務(wù)提供商、買(mǎi)家自建共享中心和印度本土服務(wù)供應(yīng)商,共同努力獲得的。其中：跨國(guó)服務(wù)供應(yīng)商的收

28、入占10-15%、買(mǎi)家自建共享中心收入占20-25%、印度本土服務(wù)供應(yīng)商的收入占60-65%。2010年印度 IT 離岸服務(wù)增長(zhǎng)了 22.7%，是近三年中增長(zhǎng)速度最高的一年、遠(yuǎn)程基礎(chǔ)設(shè)施(數(shù)據(jù)中心)管理服務(wù)(RIM)實(shí)現(xiàn)了26%的高增長(zhǎng)、軟件測(cè)試業(yè)務(wù)在過(guò)去四年不斷成長(zhǎng)的基礎(chǔ)上保持7% 的增長(zhǎng)速度。垂直行業(yè)服務(wù)項(xiàng)目，在深度和廣度上實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。NASSCOM認(rèn)為，印度是全球最大的 BPO 交付目的地，2010 年印度占有全球BPO離岸34%的市場(chǎng)份額。印度BPO產(chǎn)業(yè)發(fā)展的下一階段，包括拓展服務(wù)廣度和深度，重新設(shè)計(jì)流程，增加分析和基于知識(shí)和專(zhuān)有技術(shù)的服務(wù)交付能力。今后NASSCOM 將更加關(guān)注國(guó)

29、內(nèi)市場(chǎng)BPM 的優(yōu)勢(shì)，注重為客戶的轉(zhuǎn)型帶來(lái)好處和利益。今天，印度已經(jīng)成為全球工程研發(fā)基地，其基礎(chǔ)服務(wù)供應(yīng)能力，分布于各自建共享中心和服務(wù)提供商手中。由數(shù)字技術(shù)應(yīng)用的而推動(dòng)的對(duì)工程研發(fā)投資增長(zhǎng)迅速，買(mǎi)家越來(lái)越關(guān)注：如提升燃料使用效率、針對(duì)本土市場(chǎng)的技術(shù)研發(fā)和定制產(chǎn)品的融合。 在印度服務(wù)外包收入中，約 60% 來(lái)自電信、集成電路設(shè)計(jì)、嵌入式軟件開(kāi)發(fā)和汽車(chē)電子；而北美市場(chǎng)是主要部分，占有超過(guò)60% 的份額。今天印度服務(wù)供應(yīng)商，將其全部收入的 3.5% 用于創(chuàng)新和自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專(zhuān)利技術(shù)開(kāi)發(fā)、工程研究和設(shè)計(jì)中心的投資。這將進(jìn)一步提升印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，對(duì)各垂直行業(yè)市場(chǎng)的解決方案提供能力，并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)

30、。五、對(duì)中國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的展望盡管服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的歷史，可以追溯到1985年，并在2000年之后進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，而進(jìn)入井噴式增長(zhǎng)僅是2006年之后的事情，可見(jiàn)我國(guó)服務(wù)外包是非常年輕的產(chǎn)業(yè)。今后20年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，如按7%左右的成長(zhǎng)速度估算，到2020年時(shí)中國(guó)經(jīng)濟(jì)總量，會(huì)在2010年約6萬(wàn)億美元的基礎(chǔ)上，翻兩番達(dá)到24萬(wàn)億美元。我們判斷未來(lái)20年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將會(huì)發(fā)生質(zhì)的變化，出口、投資與消費(fèi)這三駕馬車(chē)的貢獻(xiàn)，會(huì)明顯轉(zhuǎn)向消費(fèi)。貨物貿(mào)易規(guī)模仍會(huì)不斷成長(zhǎng)，但其在經(jīng)濟(jì)總量中的比重會(huì)下降。未來(lái)20年，隨著全國(guó)大規(guī)?；A(chǔ)建設(shè)逐步完成，基礎(chǔ)建設(shè)投資會(huì)減少。出口和投資對(duì)GDP成長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率將由今天70%以上，下

31、降到50%以內(nèi)，居民消費(fèi)在GDP中占比，會(huì)由今天的不足三成，成長(zhǎng)到超過(guò)經(jīng)濟(jì)總量的一半。 20年之后我國(guó)制造業(yè)與服務(wù)業(yè)之比，將會(huì)由今天的6比4，逆轉(zhuǎn)為4比6。社會(huì)將由資源消耗型經(jīng)濟(jì)向環(huán)境友好的綠色可循環(huán)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)化。屆時(shí)中國(guó)的服務(wù)業(yè)總規(guī)模將會(huì)達(dá)到14萬(wàn)億美元，與2010年約2.5萬(wàn)億美元規(guī)模比，服務(wù)業(yè)規(guī)模將凈增12.5萬(wàn)億美元，相當(dāng)于再造一個(gè)美國(guó)今天的服務(wù)市場(chǎng)。中國(guó)今天存在的養(yǎng)老、健康與保險(xiǎn)、醫(yī)療、教育、住房、就業(yè)等問(wèn)題，都將成為發(fā)展中國(guó)服務(wù)經(jīng)濟(jì)的廣闊新興市場(chǎng)。這也為我們的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)提供了巨大的嶄新市場(chǎng)空間?；谝陨吓袛?，我們認(rèn)為中國(guó)與印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，有著完全不同的市場(chǎng)環(huán)境。印度受本土經(jīng)濟(jì)總量和在岸市場(chǎng)規(guī)模的制約，在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，仍會(huì)以離岸業(yè)務(wù)為主，保持離岸市場(chǎng)與在岸市場(chǎng)7比3的格局。而年輕的中國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，今天努力進(jìn)軍國(guó)際離岸市場(chǎng)的主要目的，是向有經(jīng)驗(yàn)的國(guó)