(最新整理)股權(quán)質(zhì)押信托項目盡調(diào)報告模板

1、(完整)股權(quán)質(zhì)押信托項目盡調(diào)報告模板 1 / 18 (完整)股權(quán)質(zhì)押信托項目盡調(diào)報告模板 編輯整理： 尊敬的讀者朋友們： 這里是精品文檔編輯中心，本文檔內(nèi)容是由我和我的同事精心編輯整理后發(fā)布的，發(fā)布之前我們 對文中內(nèi)容進行仔細校對，但是難免會有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)股權(quán)質(zhì)押信托項目盡 調(diào)報告模板）的內(nèi)容能夠給您的工作和學(xué)習(xí)帶來便利。同時也真誠的希望收到您的建議和反饋， 這將是我們進步的源泉，前進的動力。 本文可編輯可修改，如果覺得對您有幫助請收藏以便隨時查閱，最后祝您生活愉快 業(yè)績進步，以 下為(完整)股權(quán)質(zhì)押信托項目盡調(diào)報告模板的全部內(nèi)容。 (完整)股權(quán)質(zhì)押信托項目盡調(diào)報告模板

2、2 / 18 中融國際信托有限公司中融國際信托有限公司 中融中融-【-【 】項目項目 盡職調(diào)查報告盡職調(diào)查報告 （報告完成日期:【】年【】月【】日） 經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門：【 】部 (完整)股權(quán)質(zhì)押信托項目盡調(diào)報告模板 3 / 18 聲明與保證聲明與保證 我們在此聲明與保證：本報告是按照中融國際信托有限公司信托業(yè)務(wù)盡職調(diào)查工作指引 和有關(guān)規(guī)定,根據(jù)融資申請人提供的和本人收集的資料,經(jīng)我們審慎調(diào)查、核實、分析和整理, 并在此基礎(chǔ)上針對項目特點設(shè)計交易模式、制定信托計劃方案后完成的.報告全面反映了客戶 及項目最主要、最基本的信息,我們對報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性及所作判斷的合理 性負責。 直接調(diào)查人

3、簽字： 年 月 日 直接調(diào)查人簽字： 年 月 日 部門負責人簽字： 年 月 日 (完整)股權(quán)質(zhì)押信托項目盡調(diào)報告模板 4 / 18 目目 錄錄 一、一、項目交易背景項目交易背景5 5 二、二、信托方案與風(fēng)控措施信托方案與風(fēng)控措施5 5 （一（一) )信托方案摘要信托方案摘要5 5 （二）（二）信托交易結(jié)構(gòu)及交易文件信托交易結(jié)構(gòu)及交易文件6 6 1、交易結(jié)構(gòu)6 2、交易文件7 （三）（三）風(fēng)控措施風(fēng)控措施7 7 1、股票質(zhì)押7 2、保證擔保7 3、其他7 三、三、融資方情況融資方情況7 7 ( (一）一）融資方基本概況融資方基本概況8 8 1、融資方基本要素8 2、融資方股權(quán)結(jié)構(gòu)8 3、融資方歷

4、史沿革及發(fā)展現(xiàn)狀8 （二）（二）融資方經(jīng)營、財務(wù)狀況融資方經(jīng)營、財務(wù)狀況8 8 1、主營業(yè)務(wù)發(fā)展及企業(yè)治理8 2、融資方財務(wù)數(shù)據(jù)分析9 3、融資方負債情況分析9 (完整)股權(quán)質(zhì)押信托項目盡調(diào)報告模板 5 / 18 ( (三）三）融資方信用情況分析融資方信用情況分析9 9 （四）（四）資金用途及還款來源資金用途及還款來源1010 1、資金用途10 2、還款來源10 四、四、標的股票及所屬上市公司標的股票及所屬上市公司1010 （一（一) )上市公司上市公司1010 1、上市公司基本情況10 2、上市公司經(jīng)營情況及財務(wù)狀況11 3、上市公司股本結(jié)構(gòu)及持倉情況11 （二）（二）標的股票情況標的股票情

5、況1313 1、上市公司股票整體情況13 2、擬用于融資部分股票情況13 ( (三）三）定向增發(fā)情況定向增發(fā)情況1414 1、定增批準情況14 2、定增方案14 3、定增募資用途14 4、認購定增股票盈利預(yù)測14 五、五、本信托計劃風(fēng)險評估本信托計劃風(fēng)險評估1414 六、六、結(jié)論及建議結(jié)論及建議1414 七、七、附件附件1515 (完整)股權(quán)質(zhì)押信托項目盡調(diào)報告模板 6 / 18 一、一、項目交易背景項目交易背景 ( (此處簡要介紹項目背景情況）此處簡要介紹項目背景情況） 例如：例如： 【】公司成立于【】年，注冊資金【】萬元人民幣,主要經(jīng)營范圍為【】，實際控 制人為【】，名下還控制著【】公司、

6、【】公司等，該公司目前因【】存在融資需求，擬與中 融信托合作，以其持有的【】公司【數(shù)量】的股權(quán)收益權(quán)進行融資。 如為定向增發(fā)項目，則上述表述可修改為：如為定向增發(fā)項目，則上述表述可修改為：【】公司成立于【】年,注冊資金【】萬元人民 幣，主要經(jīng)營范圍為【】，實際控制人為【】?！尽抗竟善庇凇尽磕暝凇尽可鲜?，公司分別 于【】年【】月【】日及【】年【】月【】日召開第【】次董事會和第【】次股東大會，決定 進行定向增發(fā)，以募集資金投入【】項目。中融信托擬通過【平臺】參與該公司定向增發(fā)。 根據(jù)中融信托【】部門對本項目的盡職調(diào)查,建議與【】公司進行合作并以發(fā)行集合資金信 托計劃的形式向該公司提供融資服務(wù)（參

7、與該公司定向增發(fā)） 。 二、二、信托方案與風(fēng)控措施信托方案與風(fēng)控措施 （本部分對信托方案及主要風(fēng)控措施進行說明）（本部分對信托方案及主要風(fēng)控措施進行說明） （一）（一）信托方案摘要信托方案摘要 信托名稱：信托名稱： 信托投資標的：信托投資標的：本信托將投資于【 】所持有的【 】萬股【】（證券代碼：【 】） 【流通/非流通】股票（非流通股解禁日期為【 】）之股權(quán)收益權(quán)。 信托類型：信托類型：單一/集合,結(jié)構(gòu)化/非結(jié)構(gòu)化. (完整)股權(quán)質(zhì)押信托項目盡調(diào)報告模板 7 / 18 融資人融資人: : 信托規(guī)模信托規(guī)模： 信托期限：信托期限： 優(yōu)先委托人：優(yōu)先委托人： 劣后委托人：劣后委托人： 受托人：受

8、托人：中融國際信托有限公司。 保管人：保管人： 融資成本：融資成本：【 】/年 其中： 公司收入:其中信托報酬方式收取【 】 ；財務(wù)顧問費形式收取【 】%，收入總額為 【】萬元 投資人預(yù)期收益:【】 發(fā)行費:【】% 保管人保管費：【】 第三方顧問費：【】% 項目發(fā)行計劃項目發(fā)行計劃( (適用于集合類項目適用于集合類項目):): 我公司私人銀行部發(fā)行： 【 】萬元 【 】銀行代銷： 【 】萬元 第三方理財機構(gòu)代發(fā)： 【 】萬元 信托收益分配：信托收益分配：分配時間【】、分配比例【】 (完整)股權(quán)質(zhì)押信托項目盡調(diào)報告模板 8 / 18 資金用途：資金用途： 融資方擬將我公司提供的信托資金用于【】項

9、目。 （二）（二）信托交易結(jié)構(gòu)及交易文件信托交易結(jié)構(gòu)及交易文件 1、交易結(jié)構(gòu)交易結(jié)構(gòu) 本部分應(yīng)詳細說明項目所采取的交易模式（包括但不限于股權(quán)質(zhì)押貸款、股權(quán)收益權(quán)受讓 回購、通過平臺企業(yè)參與定向增發(fā)等），對于信托資金的運用方式、信托資金的退出方式、風(fēng) 險控制措施等進行說明。 ( (此處可列示信托交易結(jié)構(gòu)圖此處可列示信托交易結(jié)構(gòu)圖) ) 2、交易文件交易文件 詳細列出在項目運作過程重所需簽署的各項文件,包括融資方、平臺企業(yè)（適用于定向增發(fā) 項目）與中融簽訂的各項文件、委托人與中融簽署的各項文件等。 （三）（三）風(fēng)控措施風(fēng)控措施 （此處應(yīng)重點對項目所采取的各類風(fēng)控措施進行說明（此處應(yīng)重點對項目所采取

10、的各類風(fēng)控措施進行說明) ) 1、股票質(zhì)押股票質(zhì)押 質(zhì)押股票數(shù)量、質(zhì)押股票流通是否受限(限售股解禁日期)、質(zhì)押股票數(shù)量占股票總數(shù)量比 例、質(zhì)押股票占持股人所持全部股票比例、質(zhì)押股票折扣率、質(zhì)押股票警戒線、止損線、 質(zhì) 押合同是否辦理強制執(zhí)行公證等. 2、保證擔保保證擔保 擔保人情況(名稱、注冊資本、經(jīng)營范圍、成立時間、企業(yè)性質(zhì)） 、擔保人資產(chǎn)負債情況 (完整)股權(quán)質(zhì)押信托項目盡調(diào)報告模板 9 / 18 （近三年經(jīng)審計財務(wù)報告、最近一期財務(wù)報表） 、信用情況（人行征信記錄)、 保證合同是 否辦理強制執(zhí)行公證等. 3、其他其他 如采取上述兩種措施之外的其他風(fēng)控措施（包括但不限于資金監(jiān)管、特定股份處

11、置協(xié)議等） ,應(yīng)對于其他風(fēng)控措施的具體方式進行說明. 三、三、資金用途及還款來源資金用途及還款來源 （一）（一）資金用途資金用途 對于資金用途進行說明，如用于具體項目,應(yīng)說明項目有關(guān)證照取得情況、進展情況。 （二）（二）還款來源還款來源 對還款來源進行詳細說明，如還款來源為某一項目現(xiàn)金流,還需提供還款項目財務(wù)狀況分 析. 四、四、融資方情況融資方情況 （如為參與定向增發(fā)的項目，本部分涉及融資方的有關(guān)內(nèi)容應(yīng)修改為對合作的平臺企業(yè)進行介（如為參與定向增發(fā)的項目，本部分涉及融資方的有關(guān)內(nèi)容應(yīng)修改為對合作的平臺企業(yè)進行介 紹）紹） （一）（一）融資方基本概況融資方基本概況 1、融資方基本要素融資方基本

12、要素 對融資方基本情況作簡要介紹，包括但不限于如下要素 (完整)股權(quán)質(zhì)押信托項目盡調(diào)報告模板 10 / 18 企業(yè)全稱成立日期 注冊資本實收資本 法定代表 人 實際控制 人 營業(yè)范圍 2、融資方股權(quán)結(jié)構(gòu)融資方股權(quán)結(jié)構(gòu) 股東出資額占比 3、融資方歷史沿革及發(fā)展現(xiàn)狀融資方歷史沿革及發(fā)展現(xiàn)狀 對融資方歷史沿革情況(按時間描述成立后控股股東、實際控制人、企業(yè)性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)變化 情況） 、融資方業(yè)內(nèi)地位、市場占有率、競爭優(yōu)勢、目前發(fā)展狀況等進行簡要介紹。 （二）（二）融資方經(jīng)營、財務(wù)狀況融資方經(jīng)營、財務(wù)狀況 1、主營業(yè)務(wù)發(fā)展及企業(yè)治理主營業(yè)務(wù)發(fā)展及企業(yè)治理 簡要介紹融資方主營業(yè)務(wù)發(fā)展情況（提供近三年主營

13、業(yè)務(wù)收入情況、營利增長情況相關(guān)數(shù) 據(jù)） 、融資方組織架構(gòu)及高層簡歷。 (完整)股權(quán)質(zhì)押信托項目盡調(diào)報告模板 11 / 18 2、融資方財務(wù)數(shù)據(jù)分析融資方財務(wù)數(shù)據(jù)分析 提供融資方近三年經(jīng)審計的財務(wù)報表（包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表）和最近一 期財務(wù)數(shù)據(jù)，并對重要科目列出明細,對主要財務(wù)指標(包括資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率、 主營業(yè)務(wù)利潤率、資產(chǎn)利潤率、凈資本利潤率、利息保障倍數(shù)等）進行分析,并與同行業(yè)平均 水平進行對比. 3、融資方負債情況分析融資方負債情況分析 對于融資方債務(wù)情況（包括短期、長期借款、其他應(yīng)付等）進行如下統(tǒng)計，并對信托到期 前需償還的債務(wù)總額及融資方償債能力進行分析。

14、 債務(wù)人債務(wù)人債權(quán)人債權(quán)人債務(wù)余額債務(wù)余額期限期限擔保措施擔保措施 【】銀行 【】信托 此處為融資方或融資 方合并報表范圍內(nèi)的 其他企業(yè)【】公司 合計合計 （三）（三）融資方信用情況分析融資方信用情況分析 根據(jù)中國人民銀行征信系統(tǒng)查詢結(jié)果及盡調(diào)了解，說明該公司信用狀況，有無不良信用記 錄、未結(jié)清信貸余額、對外擔保余額、是否涉及有關(guān)訴訟、行政處罰情況： 貸款情況：當前未結(jié)清貸款為【】萬元，已結(jié)清貸款為【】萬元，已結(jié)清保函【】萬元，已 結(jié)清承兌匯票【】萬。 對外擔保情況：當前對外擔保的合同金額為【】萬元。 (完整)股權(quán)質(zhì)押信托項目盡調(diào)報告模板 12 / 18 抵押/質(zhì)押情況：當前對外抵押金額為【】

15、萬元，質(zhì)押金額為【】萬元。 有無不良記錄：無/有，原因是【】【】 五、五、標的股票標的股票情況情況 （一）（一）上市公司上市公司 1、上市公司基本情況上市公司基本情況 2 2、上上 市市 公公 司司 經(jīng)經(jīng) 營營 情情 況況 及及 財財 務(wù)務(wù) 狀況狀況 (1）介紹公司的業(yè)務(wù)范圍及主營業(yè)務(wù)，并分析各類業(yè)務(wù)占公司收入的比例，各階段增長或 下降情況，并與同行業(yè)平均水平比較. 基本信息：基本信息： 企業(yè)全稱 所屬行業(yè)成立日期 注冊地址 注冊/實收 資本 工商登記 號 稅務(wù)登記號 法人代表實際控制人 主營業(yè)務(wù) 范圍 (完整)股權(quán)質(zhì)押信托項目盡調(diào)報告模板 13 / 18 （2）介紹上市公司治理結(jié)構(gòu)及實際控制

16、人、經(jīng)營管理團隊經(jīng)歷、經(jīng)驗、資質(zhì)等。 （3)列示上市公司近三年一期的財務(wù)報表，分析重要的財務(wù)指標（包括但不限于資產(chǎn)負債 率、資產(chǎn)收益率、流動比率、速動比率和凈資產(chǎn)增長率等)，并分析上市公司歷史經(jīng)營業(yè)績及 盈利預(yù)測。 （4）對上市公司整體經(jīng)營情況及財務(wù)狀況做出評價. 3 3、上市公司股本結(jié)構(gòu)及持倉情況上市公司股本結(jié)構(gòu)及持倉情況 （1）股份結(jié)構(gòu)情況: 【 】年末年末 數(shù)量數(shù)量比例（）比例（） 一、有限售條件股份 1、國家持股 2、國有法人持股 3 其他內(nèi)資持股 其中：境內(nèi)非國有法人持股 境內(nèi)自然人持股 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件流通股份 1、人民幣普通股 (完

17、整)股權(quán)質(zhì)押信托項目盡調(diào)報告模板 14 / 18 2、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數(shù) （2）前十名股東持股情況： 【 】年末股東總數(shù)（戶）： 前十名股東持股情況：(單位：股） 股東名稱股東名稱股東性質(zhì)股東性質(zhì) 持股比例持股比例 ( (） 持股總數(shù)持股總數(shù) 持有限售股數(shù)持有限售股數(shù) 量量 質(zhì)押的股份數(shù)質(zhì)押的股份數(shù) 量量 合計 （3)前十名無限售條件股東持股情況:(截止【 】年【 】月【 】日) 股東名稱股東名稱持有無限售條件股份持有無限售條件股份 的數(shù)量的數(shù)量 持股比例持股比例 （%)%) 股份種類及數(shù)量股份種類及數(shù)量 (完整)股權(quán)質(zhì)押信托項目盡調(diào)報告模板 15

18、/ 18 股份種類股份種類數(shù)量數(shù)量 （二）（二）標的股票情況標的股票情況 （本部分應(yīng)對標的股票有關(guān)情況進行詳細說明）（本部分應(yīng)對標的股票有關(guān)情況進行詳細說明） 1 1、上市公司股票整體情況上市公司股票整體情況 （1)上市公司總股本數(shù)量、股票上市時間、整體價格走勢、每股凈資產(chǎn)、市盈率、市凈率； （2）融資人或擔保人所持有的全部股票數(shù)量及占總股本比例、上市公司全部股票質(zhì)押情況； （3）標的股票是否被停牌、特別處理及原因。 (完整)股權(quán)質(zhì)押信托項目盡調(diào)報告模板 16 / 18 2 2、擬用于融資部分股票情況擬用于融資部分股票情況 （1）擬用以融資的標的股票數(shù)量、占上市公司總股本比例、占標的股票持有人

19、所持股票總 數(shù)比例； （2)擬用以融資的標的股票持有人股票取得時間及方式、所持有的其他股票質(zhì)押情況(如進 行質(zhì)押融資，應(yīng)詳細列明各筆債務(wù)到期情況及質(zhì)押股票數(shù)量） 、限售條件等； （3）質(zhì)押股票折扣率. （三）（三）定向增發(fā)情況定向增發(fā)情況 （本部分內(nèi)容僅適用于參與定向增發(fā)的信托項目）（本部分內(nèi)容僅適用于參與定向增發(fā)的信托項目） 1 1、定增批準情況定增批準情況 定向增發(fā)的董事會決議、股東大會決議、證監(jiān)會及其他有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批復(fù)文件作出時間、 有效期及主要內(nèi)容。 2 2、定增方案定增方案 對于經(jīng)批準的定向增發(fā)方案進行說明， 包括但不限于經(jīng)決議批準的發(fā)行股票的種類和數(shù)量、 發(fā)行方式、發(fā)行對象及向原股

20、東配售的安排、定價方式和定價區(qū)間、募集資金用途等。 3 3、定增募資用途定增募資用途 對于定增募集資金用途所涉項目的相關(guān)證照、文件取得情況、進程安排及盈利預(yù)測情況等 進行說明. (完整)股權(quán)質(zhì)押信托項目盡調(diào)報告模板 17 / 18 4 4、認購定增股票盈利預(yù)測認購定增股票盈利預(yù)測 對于鎖定期結(jié)束后定增股票的走勢情況的預(yù)測，該預(yù)測應(yīng)有詳實的依據(jù)支持。 六、六、本信托計劃風(fēng)險評估本信托計劃風(fēng)險評估 （本部分應(yīng)充分對項目的各類風(fēng)險進行披露和評估，并明確所采取的風(fēng)險控制措施（本部分應(yīng)充分對項目的各類風(fēng)險進行披露和評估，并明確所采取的風(fēng)險控制措施) ) 七、七、結(jié)論及建議結(jié)論及建議 八、八、附件附件 融資方或合作方提供的資料