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文檔簡介
1、泓域咨詢/深圳粉末新材料項目投資計劃書深圳粉末新材料項目投資計劃書泓域咨詢/規(guī)劃設計/投資分析 報告說明粉末冶金是以各種金屬粉末為原材料,通過壓制成形、燒結和必要的后續(xù)處理來制造成品和金屬材料的工藝。20世紀30年代時,粉末冶金工藝成功制造多孔含油軸承,隨著廉價鐵粉的運用,粉末冶金工藝開始大規(guī)模在汽車、紡織等工業(yè)領域應用。近些年來,粉末冶金逐漸成為制造新材料的加工方法。該粉末材料項目計劃總投資4789.24萬元,其中:固定資產投資4002.88萬元,占項目總投資的83.58%;流動資金786.36萬元,占項目總投資的16.42%。達產年營業(yè)收入6662.00萬元,總成本費用5122.78萬元,
2、稅金及附加81.77萬元,利潤總額1539.22萬元,利稅總額1833.30萬元,稅后凈利潤1154.41萬元,達產年納稅總額678.89萬元;達產年投資利潤率32.14%,投資利稅率38.28%,投資回報率24.10%,全部投資回收期5.65年,提供就業(yè)職位142個。增材制造發(fā)展迅速,制造技術、工藝技術和市場應用都走在標準建立之前。增材制造所用材料也不例外,材料成分是按照既有標準進行,而既有標準大多數是傳統(tǒng)鑄鍛工藝下,經過驗證達成共識的指標。這種標準規(guī)定的指標范圍內的材料,通過激光加工過后的性能也是有較大差異的。粉末產品的其他指標如氧氮指標、粒度范圍、碳硫等主要是借助分析設備的普適性,來進行
3、橫向對照和歷史對照。使用方粉末產品的選擇還是根據自己使用效果來看,但是實際的使用效果和設備的狀態(tài),操作人員和操作工藝,以及當時的環(huán)境有很大的關系。粉末、工藝和設備的技術指標、規(guī)范和標準沒有貫通,這也為這個行業(yè)的技術發(fā)展帶來更多的挑戰(zhàn)。目錄第一章 項目概況第二章 項目投資單位第三章 項目基本情況第四章 項目市場前景分析第五章 建設規(guī)劃第六章 項目選址第七章 土建工程第八章 工藝原則及設備選型第九章 環(huán)保和清潔生產說明第十章 生產安全保護第十一章 項目風險評價分析第十二章 項目節(jié)能第十三章 實施方案第十四章 投資估算第十五章 項目經營效益分析第十六章 總結及建議第十七章 項目招投標方案第一章 項目
4、概況一、項目提出的理由隨著產業(yè)轉型的不斷升級,增材制造技術和應用的不斷開發(fā),國內的增材制造尤其是金屬3D打印技術和應用都得到了長足的發(fā)展。粉末冶金是以金屬粉末為原料,通過成形、燒結等加工方法,制造高精度、高強度金屬材料、復合材料以及各種類型制品的工藝技術。中國粉末冶金行業(yè)自1948年開始興起,當前已進入發(fā)展快車道。憑借綠色環(huán)保、產品性能優(yōu)異的特點,粉末冶金將加速替代傳統(tǒng)鑄造工藝向新能源、醫(yī)療以及航空航天等領域拓展,產品結構不斷調整,市場規(guī)模進一步擴張,在高端產品市場國產化進程有望加速。二、項目概況(一)項目名稱深圳粉末新材料項目(二)項目選址某某保稅區(qū)深圳,簡稱深,別稱鵬城,是廣東省副省級市、
5、計劃單列市、超大城市,國務院批復確定的中國經濟特區(qū)、全國性經濟中心城市和國際化城市。截至2018年末,全市下轄9個區(qū),總面積1997.47平方千米,建成區(qū)面積927.96平方千米,常住人口1302.66萬人,城鎮(zhèn)人口1302.66萬人,城鎮(zhèn)化率100%,是中國第一個全部城鎮(zhèn)化的城市。深圳地處中國華南地區(qū)、廣東南部、珠江口東岸,東臨大亞灣和大鵬灣,西瀕珠江口和伶仃洋,南隔深圳河與香港相連,是粵港澳大灣區(qū)四大中心城市之一、國家物流樞紐、國際性綜合交通樞紐、國際科技產業(yè)創(chuàng)新中心、中國三大全國性金融中心之一,并全力建設中國特色社會主義先行示范區(qū)、綜合性國家科學中心、全球海洋中心城市。深圳水陸空鐵口岸俱
6、全,是中國擁有口岸數量最多、出入境人員最多、車流量最大的口岸城市。深圳之名始見史籍于明朝永樂八年(1410年),清朝初年建墟,1979年成立深圳市,1980年成為中國設立的第一個經濟特區(qū),中國改革開放的窗口和新興移民城市,創(chuàng)造了舉世矚目的深圳速度,被譽為中國硅谷。深圳在中國高新技術產業(yè)、金融服務、外貿出口、海洋運輸、創(chuàng)意文化等多方面占有重要地位,也在中國的制度創(chuàng)新、擴大開放等方面肩負著試驗和示范的重要使命。2019年12月,位列2019中國城市創(chuàng)意指數榜第三名。2019年12月,榮登年度中國城市品牌前10強。對周圍環(huán)境不應產生污染或對周圍環(huán)境污染不超過國家有關法律和現行標準的允許范圍,不會引起
7、當地居民的不滿,不會造成不良的社會影響。(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積14073.70平方米(折合約21.10畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數64.62%,建筑容積率1.38,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.07%,固定資產投資強度189.71萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積14073.70平方米,建筑物基底占地面積9094.42平方米,總建筑面積19421.71平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程12768.48平方米,項目規(guī)劃綠化面積984.12平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計67臺(套),設備購置費1501.28萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量755646.0
8、4千瓦時,折合92.87噸標準煤。2、項目年總用水量5738.85立方米,折合0.49噸標準煤。3、“深圳粉末新材料項目投資建設項目”,年用電量755646.04千瓦時,年總用水量5738.85立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)93.36噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量32.80噸標準煤/年,項目總節(jié)能率22.57%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合某某保稅區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某某保稅區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資4789
9、.24萬元,其中:固定資產投資4002.88萬元,占項目總投資的83.58%;流動資金786.36萬元,占項目總投資的16.42%。(十)資金籌措該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入6662.00萬元,總成本費用5122.78萬元,稅金及附加81.77萬元,利潤總額1539.22萬元,利稅總額1833.30萬元,稅后凈利潤1154.41萬元,達產年納稅總額678.89萬元;達產年投資利潤率32.14%,投資利稅率38.28%,投資回報率24.10%,全部投資回收期5.65年,提供就業(yè)職位142個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。認真
10、做好施工技術準備工作,預測分析施工過程中可能出現的技術難點,提前進行技術準備,確保施工順利進行。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某某保稅區(qū)及某某保稅區(qū)粉末材料行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進某某保稅區(qū)粉末材料產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx實業(yè)發(fā)展公司為適應國內外市場需求,擬建“深圳粉末新材料項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某某保稅區(qū)經濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位142個,達產年納稅總額678.89萬元,可以促進某某保稅區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率
11、32.14%,投資利稅率38.28%,全部投資回報率24.10%,全部投資回收期5.65年,固定資產投資回收期5.65年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量,約占制造業(yè)投資的85%以上,黨中央、國務院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神,落實國務院對促進民間投資的一系列工作部署,工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關部門和單位聯合印發(fā)了關于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導意見,圍繞中國制造2025,明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導思想、主要任務和保障措施,旨在釋放民間投資活力,引導民營制造業(yè)企業(yè)轉型
12、升級,加快制造強國建設。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量,約占制造業(yè)投資的85%以上,黨中央、國務院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神,落實國務院對促進民間投資的一系列工作部署,工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關部門和單位聯合印發(fā)了關于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導意見,圍繞中國制造2025,明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導思想、主要任務和保障措施,旨在釋放民間投資活力,引導民營制造業(yè)企業(yè)轉型升級,加快制造強國建設。從促進產業(yè)發(fā)展看,民營企業(yè)機制靈活、貼近市場,在優(yōu)化產業(yè)結構、推進技術創(chuàng)新、促進轉型升級等方面力度很大,成效很好。據統(tǒng)計,
13、我國65%的專利、75%以上的技術創(chuàng)新、80%以上的新產品開發(fā),是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看,民營經濟作為國民經濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯統(tǒng)計,城鎮(zhèn)就業(yè)中,民營經濟的占比超過了80%,而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。從經濟的貢獻看,截至2017年底,我國民營企業(yè)的數量超過2700萬家,個體工商戶超過了6500萬戶,注冊資本超過165萬億元,民營經濟占GDP的比重超過了60%,撐起了我國經濟的“半壁江山”。同時,民營經濟也是參與國際競爭的重要力量。經過多年的積累,我省制造業(yè)已具有了相當規(guī)模和產業(yè)特色,現代產業(yè)體系逐步建立,傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級成效顯著,特色優(yōu)勢產業(yè)實力顯著提升,發(fā)展
14、內生動力持續(xù)增強,為下一步制造業(yè)轉型升級奠定了良好基礎。省委省政府把以制造業(yè)為主的產業(yè)轉型升級,作為穩(wěn)增長、促轉調、提質效的重中之重,強力推進。省委第十屆十二次全委會以全力打好穩(wěn)增長調結構主動仗為主要內容,提出要更加自覺、更加有力地推動穩(wěn)增長調結構,為走在前列奠定堅實的經濟基礎。省政府出臺實施了工業(yè)轉型升級行動計劃和22個實施方案,為制造業(yè)轉型升級做好了頂層設計和路線規(guī)劃。完備的產業(yè)體系和省委省政府的堅強領導,為我省制造業(yè)轉型升級提供了堅實的發(fā)展基礎和政策保障。四、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米14073.7021.10畝1.1容積率1.381.2建筑系數6
15、4.62%1.3投資強度萬元/畝189.711.4基底面積平方米9094.421.5總建筑面積平方米19421.711.6綠化面積平方米984.12綠化率5.07%2總投資萬元4789.242.1固定資產投資萬元4002.882.1.1土建工程投資萬元1545.662.1.1.1土建工程投資占比萬元32.27%2.1.2設備投資萬元1501.282.1.2.1設備投資占比31.35%2.1.3其它投資萬元955.942.1.3.1其它投資占比19.96%2.1.4固定資產投資占比83.58%2.2流動資金萬元786.362.2.1流動資金占比16.42%3收入萬元6662.004總成本萬元51
16、22.785利潤總額萬元1539.226凈利潤萬元1154.417所得稅萬元1.388增值稅萬元212.319稅金及附加萬元81.7710納稅總額萬元678.8911利稅總額萬元1833.3012投資利潤率32.14%13投資利稅率38.28%14投資回報率24.10%15回收期年5.6516設備數量臺(套)6717年用電量千瓦時755646.0418年用水量立方米5738.8519總能耗噸標準煤93.3620節(jié)能率22.57%21節(jié)能量噸標準煤32.8022員工數量人142 第二章 項目投資單位一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx科技發(fā)展公司(二)公司簡介公司堅持“以人為本,無為而治
17、”的企業(yè)管理理念,以“走正道,負責任,心中有別人”的企業(yè)文化核心思想為指針,實現新的跨越,創(chuàng)造新的輝煌。熱忱歡迎社會各界人士咨詢與合作。公司始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。本公司奉行“客戶至上,質量保障”的服務宗旨,樹立“一切為客戶著想” 的經營理念,以高效、優(yōu)質、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務于新老客戶。 公司致力于高新技術產業(yè)發(fā)展,擁有有效專利和軟件著作權50多項,全國質量管理先進企業(yè)、全國用戶滿意
18、企業(yè)、國家標準化良好行為AAAA企業(yè),全國工業(yè)知識產權運用標桿企業(yè)。公司秉承以市場的為導向,堅持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時,以產業(yè)經營為主體,以技術研究和資本經營為兩翼,形成“產業(yè)+技術+資本”相生互動、良性循環(huán)的業(yè)務生態(tài)效應。二、公司經濟效益分析上一年度,xxx實業(yè)發(fā)展公司實現營業(yè)收入5030.56萬元,同比增長19.20%(810.28萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務粉末材料生產及銷售收入為4447.77萬元,占營業(yè)總收入的88.42%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1056.421408.561307.951257.645030.562主營業(yè)務收入934
19、.031245.381156.421111.944447.772.1粉末材料(A)308.23410.97381.62366.941467.762.2粉末材料(B)214.83286.44265.98255.751022.992.3粉末材料(C)158.79211.71196.59189.03756.122.4粉末材料(D)112.08149.45138.77133.43533.732.5粉末材料(E)74.7299.6392.5188.96355.822.6粉末材料(F)46.7062.2757.8255.60222.392.7粉末材料(.)18.6824.9123.1322.2488.96
20、3其他業(yè)務收入122.39163.18151.53145.70582.79根據初步統(tǒng)計測算,公司實現利潤總額1081.67萬元,較去年同期相比增長223.67萬元,增長率26.07%;實現凈利潤811.25萬元,較去年同期相比增長114.16萬元,增長率16.38%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元5030.56完成主營業(yè)務收入萬元4447.77主營業(yè)務收入占比88.42%營業(yè)收入增長率(同比)19.20%營業(yè)收入增長量(同比)萬元810.28利潤總額萬元1081.67利潤總額增長率26.07%利潤總額增長量萬元223.67凈利潤萬元811.25凈利潤增長率16.38%凈利潤增長
21、量萬元114.16投資利潤率35.35%投資回報率26.51%財務內部收益率20.58%企業(yè)總資產萬元10755.88流動資產總額占比萬元28.94%流動資產總額萬元3112.46資產負債率41.02% 第三章 項目基本情況一、粉末材料項目背景分析粉末冶金是以金屬粉末為原料,通過成形、燒結等加工方法,制造高精度、高強度金屬材料、復合材料以及各種類型制品的工藝技術。中國粉末冶金行業(yè)自1948年開始興起,當前已進入發(fā)展快車道。憑借綠色環(huán)保、產品性能優(yōu)異的特點,粉末冶金將加速替代傳統(tǒng)鑄造工藝向新能源、醫(yī)療以及航空航天等領域拓展,產品結構不斷調整,市場規(guī)模進一步擴張,在高端產品市場國產化進程有望加速。
22、汽車行業(yè)是促進粉末冶金行業(yè)發(fā)展的核心動力,中國平均每輛汽車粉末冶金零部件用量在5-6kg,與發(fā)達國家存在較大差距,中國粉末冶金市場發(fā)展空間廣闊。在中國企業(yè)研發(fā)能力和質量控制能力不斷提高的背景下,國產粉末冶金零部件憑借價格與服務優(yōu)勢,在高端產品市場中,國產替代進口的趨勢將愈加明顯。中國粉末冶金行業(yè)低端市場競爭激烈、產品同質化嚴重,高端市場產品供不應求,產能結構性過剩嚴重影響行業(yè)經濟效益。具有成本和規(guī)模優(yōu)勢的大型企業(yè)將搶占更多市場份額,未來行業(yè)集中度有望提高,從長遠來看,粉末冶金行業(yè)市場格局將趨于穩(wěn)定。隨著企業(yè)不斷擴充高端產品產能、升級產品以及革新技術,行業(yè)整體發(fā)展水平將持續(xù)提升。粉末冶金是以金屬
23、粉末為原料,通過成形、燒結等加工方法,制造高精度、高強度金屬材料、復合材料以及各種類型制品的工藝技術。粉末冶金可通過較少切割工藝直接制成多孔、致密或全致密材料,能夠生產難以用其他方法制造的零部件,如鎢鉬硬質合金、含油軸承、過濾器和多種磁性材料等,還能夠生產替代鑄件和鍛件的零部件,如汽車離合器片、凸輪軸等。相比于傳統(tǒng)熔鑄技術,粉末冶金工藝在材料利用率、能源消耗量、生產產品形狀復雜性等方面更具優(yōu)勢,被公認為最具發(fā)展活力的綠色技術,已被廣泛應用于交通、機械、電子等領域。1948年,大連鋼廠開始生產硬質合金,標志著中國粉末冶金行業(yè)誕生。1953年,中國紡織機械行業(yè)首先開始生產含油軸承材料。1958年,
24、中國最大的蘇州硬質合金廠建成。1961年,中國開始自主生產機械零部件,主要為性能要求不高的一般結構件。隨著以含油軸承、硬質合金、汽車維修用板鋼銷襯等為代表的粉末冶金零部件不斷投產,中國粉末冶金行業(yè)初步發(fā)展,但受社會經濟、技術發(fā)展水平低下的影響,中國粉末冶金行業(yè)從1948年到改革開放之前這一階段均處于起步階段,行業(yè)發(fā)展緩慢。在這一階段,中國粉末冶金技術水平低,產品種類少、形狀簡單、精度差,不具備設計和自主創(chuàng)新能力。受益于改革開放政策,中國經濟快速發(fā)展,通過不斷吸引外資、引進先進技術和設備工藝,中國工業(yè)化水平大幅度提升。中國粉末冶金制造企業(yè)開始引進國際先進技術,例如引進德國鎢化鐵粉技術,促使中國鐵
25、基粉末冶金零部件檔次提升。在學習西方先進國家粉末冶金技術的基礎上,伴隨中國家電、摩托車、汽車行業(yè)相繼興起與發(fā)展,中國粉末冶金行業(yè)取得了較大發(fā)展。2000年,中國粉末冶金制造企業(yè)已有30家以上,粉末冶金零部件產量已達到2.4萬噸,由于不斷引進國外先進技術和自主開發(fā)創(chuàng)新,行業(yè)開始進入規(guī)?;?、產業(yè)化發(fā)展階段。2001年以后,在下游消費需求快速增長的強力拉動下,中國粉末冶金行業(yè)迅速崛起。2009年,中國粉末冶金零部件產量達11.3萬噸,超越日本躍居亞洲首位。全球范圍內,粉末冶金技術不斷升級換代,金屬注射成形、金屬添加劑制造等生產工藝開始應用推廣,中國粉末冶金制造企業(yè)也通過自主研發(fā)創(chuàng)新和引進國外先進技術
26、,不斷提高生產工藝水平,行業(yè)呈現高速發(fā)展態(tài)勢。2001年,金屬注射成型生產工藝開始形成規(guī)模化發(fā)展,目前生產規(guī)模在全球占有率達30%以上。2010年,金屬粉末3D打印技術興起,逐漸在少數領域如航空領域有小批量應用。此外,下游市場需求多樣化,產品從簡單、低密度、低精度逐漸向結構復雜、高密度、高精度轉變,中國粉末冶金行業(yè)進入發(fā)展的快車道。粉末冶金零部件下游應用領域廣泛,是市場規(guī)模增長的主要動力來源。近年來,隨著新技術、新工藝不斷涌現,粉末冶金零部件應用領域迅速擴大,汽車行業(yè)、機械制造、電子家電及高科技行業(yè)飛速發(fā)展,為粉末冶金行業(yè)提供了強勁的發(fā)展動力。中國機協粉末冶金協會統(tǒng)計數據顯示,按銷售收入計算,
27、中國粉末冶金行業(yè)市場規(guī)模從2014年的125.0億元增加到2018年的143.2億元,年復合增長率為3.5%(見圖2-3),呈現出穩(wěn)定增長趨勢。未來五年,隨著粉末冶金零部件在新興領域的運用,如5G通訊、新能源等,中國粉末冶金行業(yè)市場規(guī)模有望保持5.0%的年復合增長率繼續(xù)穩(wěn)定增長,并于2023年達到182.8億元。鐵粉為機械制造工業(yè)不可缺少的金屬原料,用于生產粉末冶金零部件,具有流動性、成形性、顆粒形狀等物理特性。采用鐵粉制造的粉末冶金零部件應用廣泛,具有良好經濟效益。中國鐵粉制造企業(yè)具有生產規(guī)模小、集中度低的特點,與發(fā)達國家在技術水平和設備工藝方面存在差距,國產鐵粉主要為一般性鐵粉,在質量和性
28、能上表現較差,高端鐵粉如超純鐵精粉、特殊用途鐵粉等產品則需要進口。在粉末冶金原材料中,銅粉用量僅次于鐵粉,主要用于生產粉末冶金零部件、金剛石工具、合金工具等,在工業(yè)生產中發(fā)揮重要作用。中國銅粉制造企業(yè)與國外優(yōu)秀企業(yè)相比,在規(guī)模、產能、技術工藝及產品質量等方面存在很大差距,產品主要集中在低端領域,盈利能力受限,高端銅粉多來自進口。由于中國粉末冶金原材料供應商規(guī)模小、技術水平低,產品多應用于低端領域,高端粉末冶金零部件所用的原材料仍然由國外企業(yè)提供,高端產品原材料進口依賴程度高。粉末冶金行業(yè)產業(yè)鏈中游參與者主要為粉末冶金零部件生產商,其中大部分為中小規(guī)模企業(yè),市場集中度較低。東睦股份是中國最大的粉
29、末冶金制造企業(yè),在技術、規(guī)模、以及市場影響力上具有綜合性優(yōu)勢,市場份額占比約為25%。中國粉末冶金行業(yè)呈現中國內外廠商并存以及兩極分化明顯的市場格局:(1)低端粉末冶金市場進入壁壘較低,產品同質化嚴重,市場參與者主要為中國中小企業(yè);(2)高端粉末冶金市場具有產品質量要求高、技術壁壘高的特點,產品供不應求,市場參與者主要為國外先進企業(yè)及中國少數領先企業(yè)。中國粉末冶金行業(yè)產能結構性過剩明顯,低端市場競爭激烈、市場趨于飽和,不具備自主研發(fā)能力的企業(yè)競爭力會逐漸下降、發(fā)展空間不斷縮小。掌握先進技術、產品質量高的企業(yè)市場占有率將逐步提升。落后企業(yè)退出,行業(yè)集中度提高,龍頭企業(yè)強者恒強的局面會趨向穩(wěn)定,未
30、來中國粉末冶金行業(yè)將迎來產業(yè)結構優(yōu)化調整、產品轉型升級的重要優(yōu)化發(fā)展期。配套設備更新及時、生產工藝完善、技術研發(fā)實力強的粉末冶金制造企業(yè)在產業(yè)鏈中具有更高的議價能力。下游需求是促進粉末冶金行業(yè)發(fā)展的核心動力,中國下游整體需求旺盛,將促進粉末冶金市場規(guī)模進一步提升。粉末冶金行業(yè)下游應用領域主要為運輸機械、電工機械、工業(yè)機械及其他工程機械等。中國機協粉末冶金協會統(tǒng)計數據顯示,2018年,在粉末冶金零部件產量的組成中,運輸機械(汽車、摩托車)占比為59%,電工機械(家電、電動工具)占比為25%、工業(yè)機械(農機)占比為2%,其他(工程機械、其他)占比為14%(見圖2-5)。汽車行業(yè)是粉末冶金零部件最主
31、要應用領域,中國汽車工業(yè)協會數據顯示,中國汽車產量從2014年的2,372.3萬輛增長至2018年的2,780.9萬輛,年復合增長率為4.1%,由于汽車中60%以上零部件都要使用粉末冶金零部件,因此汽車行業(yè)的需求增長大幅度加快了粉末冶金行業(yè)的發(fā)展。粉末冶金技術具有節(jié)能省材、綠色環(huán)保的特點,對傳統(tǒng)工藝具有很強的替代性,隨著技術不斷進步,粉末冶金下游應用領域將拓展至新能源、醫(yī)療、航空航天等行業(yè),應用領域擴展將為粉末冶金行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。二、粉末材料項目建設必要性分析粉末冶金是以各種金屬粉末為原材料,通過壓制成形、燒結和必要的后續(xù)處理來制造成品和金屬材料的工藝。20世紀30年代時,粉末冶金工藝成
32、功制造多孔含油軸承,隨著廉價鐵粉的運用,粉末冶金工藝開始大規(guī)模在汽車、紡織等工業(yè)領域應用。近些年來,粉末冶金逐漸成為制造新材料的加工方法。粉末冶金的具體流程為:第一步制取和準備原料粉末,此粉末可以是純金屬、非金屬、金屬化合物以及其他化合物;第二步根據產品設計模具,將粉末壓制成所需形狀;最后是燒結、成型。粉末冶金具有節(jié)材節(jié)能、可大批量制造復雜零部件等優(yōu)勢。粉末冶金生產的零件接近最終尺寸,一次成型,不用或少用切削加工,因此材料利用率高達97%以上,而機加工材料利用率僅為50%左右。由于粉末冶金工藝省去了多道工序以及加工溫度的下降,塑造模具之后可以快速重復制造,因此可以批量制造復雜結構件。正因粉末冶
33、金的種種特性,尤其適合在汽車、家電領域內大范圍應用,制造尺寸小但結構復雜的零部件。粉末冶金既是可拓展性強的零部件制造工藝,又是生產新型材料的加工方法。粉末冶金作為可擴展技術,不斷向其他零部件品類拓展。首先,粉末冶金可以制造汽車發(fā)動機和變速箱的核心齒輪部件;可以制造新能源汽車的零部件,如電動汽車的傳動系統(tǒng)、燃料電池連接板等。其次,粉末冶金又是新型材料如鋁合金、高合金材料、高溫合金、磁性材料制作技術,比如磁性材料可以應用在車載充電機、充電樁、光伏、太陽能等新能源領域。粉末冶金是通用型、平臺型技術,應用范圍逐步擴張,市場前景廣闊。二十世紀九十年代起,美國粉末冶金汽車零件單車使用量明顯提升。1940年
34、美國一家大型汽車公司將所使用的油泵齒輪全部改為粉末冶金齒輪,粉末冶金結構零件開始在汽車產業(yè)中應用。由于美國汽車中使用粉末冶金零件的數量與重量增加,從1995年到2005年,美國汽車粉末冶金的單車使用量從12.2kg上升到了18.4kg,提升了50%。美國粉末冶金單車用量增加的原因主要在于應用范圍擴大。美國汽車粉末冶金零件的主要增長來自于粉末冶金零件應用范圍顯著擴大。粉末冶金產業(yè)從生產只有幾十克重的鐵基軸承、變速器離合器片、懸架球節(jié)及發(fā)動機的油泵齒輪,發(fā)展為生產高度復雜的特種合金零件的技術,如粉末鍛造連桿、多臺面變速器托架和發(fā)動機的VVT等。分產品看,粉末冶金零件在發(fā)動機和自動變速箱上的應用明顯
35、增加。1)由于粉末冶金零件性價比高,可制造復雜結構件和提供可靠的電脈沖,可用于改進發(fā)動機的電子控制。因此粉末冶金零件在發(fā)動機中的使用量明顯增加,每臺發(fā)動機粉末冶金件大約增加1.8-4.5Kg。2)由于粉末冶金生產的零件最終成形所需的后續(xù)切削加工極少,變速器的液力變矩器轂、變速器駐車轂、鏈輪、可變葉片泵定子、轉子、體及面板等零件,大部分轉換成粉末冶金制造,每臺變速箱粉末冶金件大約增加2.8-8.2Kg。從美國的經驗來看,粉末冶金件在發(fā)動機和變速箱上擴大應用的趨勢同樣正在中國市場演繹。中國汽車粉末冶金零部件市場從2012年28.4億元上升到2015年37.1億元,單車使用量約為3.9Kg。考慮到中
36、國汽車粉末冶金零件應用普及,以及節(jié)能減排的要求,未來單車使用量將穩(wěn)步提升。對應美國的發(fā)展趨勢,我國動力總成相關部件同樣進入到粉末冶金加速滲透的過程,參考美國粉末冶金增加量(發(fā)動機增加1.8-4.5Kg,變速箱增加2.8-8.2Kg),遠期中國粉末冶金單車使用量將達到9-16Kg。預計2025年左右,中國粉末冶金單車用量達到10Kg,以每噸3.9萬元計算,市場規(guī)模達到160億左右,復合增速17.5%。 第四章 項目市場前景分析一、粉末材料行業(yè)分析隨著產業(yè)轉型的不斷升級,增材制造技術和應用的不斷開發(fā),國內的增材制造尤其是金屬3D打印技術和應用都得到了長足的發(fā)展。根據SmarTechAnalysis
37、分析報道,2019年全球金屬3D打印市場達到33億美元,包括3D打印設備、材料和服務,預計在2024年將達到110億美元。金屬粉末材料作為金屬3D打印的上游產業(yè)迎來了最好的發(fā)展機遇,未來數十年金屬3D打印行業(yè)必然持續(xù)快速增長,對金屬粉末材料的需求必將持續(xù)走高。研究公司IDTechEx預計,到2025年全球3D打印粉末市場規(guī)模將逾50億美元,遠超于2016年的2.5億美元。根據估算,金屬粉末2019年全國總消費市場約有2億元,連續(xù)五年保持30%以上的增長,在可預見的將來,還將保持快速增長的勢頭。在供應商方面,全球有山特維克、LPW、TLS、普萊克斯、歐瑞康、AP&C、泰科納等材料生產商供應增材制
38、造金屬粉末材料,主要集中在歐洲和北美。美國通用電氣公司(GE)旗下的加拿大金屬粉末制造商AP&C,在蒙特利爾新建第二條粉末材料生產線,投資逾3000萬美元建造自動化工廠,為3D打印行業(yè)供應金屬粉末。德國的H.C.Starck、加拿大的PyroGenesis都在銳意拓展3D打印金屬粉末業(yè)務。國內也涌現出一批優(yōu)秀的生產金屬粉末的企業(yè),如無錫飛而康,其公司鈦合金粉末產品獲得了省藥監(jiān)局的醫(yī)療許可;北京德普潤的鈷鉻合金粉末取得了三類醫(yī)療許可證;江蘇威拉里新材料的模具鋼、鋁合金和高溫合金粉末產品得到國內市場廣泛認可和使用,大大推動了粉末國產化進程,其中模具鋼粉末市場占有超過70%,鋁合金產品在各項指標上都
39、達到了國際先進水平。金屬增材制造技術規(guī)模應用的時間較短,其材料體系、制造工藝、裝備配套都沒有成熟的體系和積累。這其中以材料為甚,材料的研發(fā)需要有較大的研發(fā)投入和較長的周期,需經歷理論積累、成分設計、材料試制、性能驗證、應用驗證等過程。而國內制粉企業(yè)大多是中小型企業(yè),很難支持這種周期長、金額大的研發(fā)投入。以模具為例,不同的模具設計人員的理念和經驗不同,多種使用環(huán)境,迥異的產品材料和冷卻介質,在材料選擇上卻只有MS1等寥寥數種。航空航天需求的高溫性能好,適合激光加工的粉末材料也是無粉可選。高強度鋁合金粉末、特種銅合金粉末、鈦鋁合金粉末都有巨大的需求缺口?,F在很多公司加大對新材料研發(fā)的投入,如長沙新
40、材料研究院、蘇州三峰激光的高強鋁合金粉末,威拉里新材料近年來推出的新型模具鋼和高溫合金以較好的性能,通過了驗證,填補了國內空白。打印服務商和增材制造各級研究院也在整合資源從應用端上行進行材料體系的研發(fā),有一些已經通過試驗進入推廣階段。金屬粉末產品工業(yè)化供應的除了核心技術過硬之外,同樣需要有成體系的粉末管理經驗。粉末的品質管控、指標管控等,國內的制粉企業(yè),大多是近幾年成立發(fā)展起來的,在前期沒有穩(wěn)定的訂單和較大銷量培育,很難建立較完備的粉末管理體系保證產品質量穩(wěn)定和批次穩(wěn)定。而不穩(wěn)定的產品又會影響生產企業(yè)應用端的發(fā)展,不能形成一個正向促進。二、粉末材料市場分析預測增材制造發(fā)展迅速,制造技術、工藝技
41、術和市場應用都走在標準建立之前。增材制造所用材料也不例外,材料成分是按照既有標準進行,而既有標準大多數是傳統(tǒng)鑄鍛工藝下,經過驗證達成共識的指標。這種標準規(guī)定的指標范圍內的材料,通過激光加工過后的性能也是有較大差異的。粉末產品的其他指標如氧氮指標、粒度范圍、碳硫等主要是借助分析設備的普適性,來進行橫向對照和歷史對照。使用方粉末產品的選擇還是根據自己使用效果來看,但是實際的使用效果和設備的狀態(tài),操作人員和操作工藝,以及當時的環(huán)境有很大的關系。粉末、工藝和設備的技術指標、規(guī)范和標準沒有貫通,這也為這個行業(yè)的技術發(fā)展帶來更多的挑戰(zhàn)。與當前全球科技創(chuàng)新和產業(yè)發(fā)展的迅猛態(tài)勢相比,我國増材制造領域仍然存在標
42、準缺失、國際標準跟蹤轉化滯后、市場主體參與國內國際標準化工作程度不高等問題,迫切需要系統(tǒng)謀劃和全面推進增材制造標準化工作,充分發(fā)揮標準對增材制造產業(yè)發(fā)展的規(guī)制和引領作用。增材制造應用端的不斷突破和拓展,行業(yè)的快速發(fā)展,為增材制造的粉末材料帶來了大量的機會和關注。2019年美國鋁業(yè)宣布在美國匹茲堡開設3D打印金屬粉末廠房,赫格納斯在2019年設立增材制造粉末材料的板塊。更多的人才、資金和資源匯聚必將促使粉末產品制備更加健康蓬勃的發(fā)展。而社會對增材制造的認識不斷的加深,增材制造的理念橫向融入各個行業(yè)的設計端,必將進一步加速行業(yè)的發(fā)展,金屬粉末迎來發(fā)展的最佳時期。隨著國產粉末材料的應用不斷推進,越來
43、越多的國產粉末得到了市場的認可。而隨著中美貿易戰(zhàn)的深入,像高溫合金、鋁合金和鈦合金這類之前進口粉末占較大份額的粉末產品,將會迎來新的機遇。增材制造專用粉末產品制備在國內屬于一個較新的領域,高校和研究院所的課題研究積累較少。但是隨著3d打印的發(fā)展,學校越來越多的相關課題和教學都得以開展,而通過幾年的發(fā)展,研究人員也將研究成果帶入社會來進一步推動行業(yè)技術的發(fā)展。另外,行業(yè)內有實力企業(yè)都意識到材料體系研發(fā)和制粉技術研發(fā)的迫切性。目前很多公司近年來每年研發(fā)投入超過營業(yè)收入的10%,將研發(fā)作為首要。高校、研究院所也有大量有針對性的教學和科學研究,這必將會給增材制造金屬材料產業(yè)帶來更好的發(fā)展。2020年2
44、月份,2020年3月5日,國家標準化管理委員會、工業(yè)和信息化部、科學技術部、教育部、國家藥品監(jiān)督管理局、中國工程院6部門聯合印發(fā)了增材制造標準領航行動計劃(2020-2022年)。旨在進一步加快標準化建設,這將大大促進增材制造行業(yè)的標準體系建立,保障行業(yè)健康發(fā)展。國家有色標委會等機構為標準建立做了大量的工作,在研究院所和各個企事業(yè)單位的不斷努力下,取得了階段性成果,為下一步完善體系奠定了基礎。增材制造作為一種全新的加工手段,它是橫向嵌入到各個行業(yè)中的。每個行業(yè)的具體工況、性能、指標要求都有各自的特點,因此對粉末材料的要求也是從應用端出發(fā),有針對性的材料體系。因此今后會衍生出更多專注專精于一個或
45、者多個領域的細分的粉末材料制備企業(yè),加速行業(yè)更加科學健康的發(fā)展。面對金屬增材制造技術的快速發(fā)展和不斷壯大的市場規(guī)模,越來越多的材料商斥巨資投入金屬3D打印粉末的研發(fā)和生產,希望從原材料切入,抓住行業(yè)發(fā)展的重大機遇。這對于增材制造行業(yè)以及上下游的產業(yè)來講是一件好事,更多的研發(fā)投入和更充分的競爭,必將為市場帶來更優(yōu)秀的解決方案,新的制造手段將逐漸替代老舊的制造方式,整個市場的蛋糕也會越做越大。同時,隨著行業(yè)標準的不斷完善和技術的日漸成熟,金屬3D打印的潛力將會被更好的挖掘出來。 第五章 建設規(guī)劃一、產品規(guī)劃項目主要產品為粉末材料,根據市場情況,預計年產值6662.00萬元。項目產品的市場需求是投資
46、項目存在和發(fā)展的基礎,市場需要量是根據分析項目產品市場容量、產品產量及其技術發(fā)展來進行預測;目前,我國各行業(yè)及各個領域對項目產品需求量很大,由于此類產品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點,所以項目產品的生產量滿足不了市場要求,每年還需大量從外埠調入或國外進口,商品市場需求高于產品制造發(fā)展速度,因此,項目產品具有廣闊的潛在市場。二、建設規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積14073.70平方米(折合約21.10畝),其中:凈用地面積14073.70平方米(紅線范圍折合約21.10畝)。項目規(guī)劃總建筑面積19421.71平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程12768.48平方米,計容建筑面積19421.
47、71平方米;預計建筑工程投資1545.66萬元。(二)設備購置項目計劃購置設備共計67臺(套),設備購置費1501.28萬元。(三)產能規(guī)模項目計劃總投資4789.24萬元;預計年實現營業(yè)收入6662.00萬元。 第六章 項目選址一、項目選址該項目選址位于某某保稅區(qū)。深圳,簡稱深,別稱鵬城,是廣東省副省級市、計劃單列市、超大城市,國務院批復確定的中國經濟特區(qū)、全國性經濟中心城市和國際化城市。截至2018年末,全市下轄9個區(qū),總面積1997.47平方千米,建成區(qū)面積927.96平方千米,常住人口1302.66萬人,城鎮(zhèn)人口1302.66萬人,城鎮(zhèn)化率100%,是中國第一個全部城鎮(zhèn)化的城市。深圳地
48、處中國華南地區(qū)、廣東南部、珠江口東岸,東臨大亞灣和大鵬灣,西瀕珠江口和伶仃洋,南隔深圳河與香港相連,是粵港澳大灣區(qū)四大中心城市之一、國家物流樞紐、國際性綜合交通樞紐、國際科技產業(yè)創(chuàng)新中心、中國三大全國性金融中心之一,并全力建設中國特色社會主義先行示范區(qū)、綜合性國家科學中心、全球海洋中心城市。深圳水陸空鐵口岸俱全,是中國擁有口岸數量最多、出入境人員最多、車流量最大的口岸城市。深圳之名始見史籍于明朝永樂八年(1410年),清朝初年建墟,1979年成立深圳市,1980年成為中國設立的第一個經濟特區(qū),中國改革開放的窗口和新興移民城市,創(chuàng)造了舉世矚目的深圳速度,被譽為中國硅谷。深圳在中國高新技術產業(yè)、金
49、融服務、外貿出口、海洋運輸、創(chuàng)意文化等多方面占有重要地位,也在中國的制度創(chuàng)新、擴大開放等方面肩負著試驗和示范的重要使命。2019年12月,位列2019中國城市創(chuàng)意指數榜第三名。2019年12月,榮登年度中國城市品牌前10強。園區(qū)把握時代特征,以培育創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)為核心,發(fā)展新經濟,創(chuàng)造新供給。世界已經進入以信息產業(yè)為主導的新經濟發(fā)展時期,新一輪科技和產業(yè)革命正孕育興起,一些重要的科學問題和關鍵核心技術已經呈現出革命性突破的先兆。新一代信息技術與各行各業(yè)深度融合,正在引發(fā)影響深遠的產業(yè)變革,形成新的生產方式、產業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式和經濟增長點。創(chuàng)新周期不斷縮短,創(chuàng)新頻率大大加快,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大爆炸時代悄然
50、來臨。創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)主體由精英走向大眾,開放式創(chuàng)新、平臺創(chuàng)新、跨界創(chuàng)新成為新的創(chuàng)新方式。國家高新區(qū)、自創(chuàng)區(qū)要充分把握時代特征,以培育創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)為核心,努力營造“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的環(huán)境與氛圍,努力探索新一輪科技產業(yè)革命帶來的新技術、新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式,努力提升供給體系的水平與效率,努力建設成為新經濟的集聚區(qū),真正實現結構優(yōu)化和動力轉換。園區(qū)著重優(yōu)化實體經濟發(fā)展新環(huán)境。認真貫徹黨中央、國務院關于發(fā)展實體經濟,特別是先進制造業(yè)的戰(zhàn)略部署,大力推動中國制造向中國創(chuàng)造、中國速度向中國質量、制造大國向制造強國轉變。同時,切實降低實體經濟企業(yè)成本,全面推進依法行政,深化“放管服”改革,強化涉企收費目錄清
51、單管理,較大限度降低制度性交易成本和企業(yè)稅費負擔,為實體經濟發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)良發(fā)展環(huán)境。對周圍環(huán)境不應產生污染或對周圍環(huán)境污染不超過國家有關法律和現行標準的允許范圍,不會引起當地居民的不滿,不會造成不良的社會影響。項目投資環(huán)境優(yōu)良,當地為招商引資出臺了一系列優(yōu)惠政策,為投資項目建設營造了良好的投資環(huán)境;項目建設地擁有完善的交通、通訊、供水、供電設施和工業(yè)配套條件,項目建設區(qū)域市場優(yōu)勢明顯,對投資項目的順利實施和建成后取得良好經濟效益十分有利。企業(yè)管理經驗豐富。項目承辦單位是以相關行業(yè)為主營業(yè)務的民營企業(yè),擁有一大批高素質的生產技術、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才,其項目產品制造技術和銷售市場已較為
52、成熟,在生產制造的精細化管理方面、質量控制方面均具有豐富的經驗,具有管理優(yōu)勢;在項目產品的生產和工程建設方面積累了豐富的經驗,為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。二、用地控制指標投資項目占地產出收益率完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的行業(yè)產品制造行業(yè)占地產出收益率5000.00萬元/公頃的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“占地產出收益率6000.00萬元/公頃”的具體要求。根據測算,投資項目建筑系數符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產品制造行業(yè)建筑系數30.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建
53、設地確定的“建筑系數40.00%”的具體要求。三、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數64.62%,建筑容積率1.38,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.07%,固定資產投資強度189.71萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米14073.7021.10畝2基底面積平方米9094.423建筑面積平方米19421.711545.66萬元4容積率1.385建筑系數64.62%6主體工程平方米12768.487綠化面積平方米984.128綠化率5.07%9投資強度萬元/畝189.71四、節(jié)約用地措施采用大跨度連跨廠房,方便生產設備的布置,提高廠房面積的利用率,有利于節(jié)約土地資源;原料
54、及輔助材料倉庫采用簡易貨架,提高了庫房的面積和空間利用率,從而有效地節(jié)約土地資源。投資項目建設認真貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產的原則,除了主要生產過程和關鍵工序由項目承辦單位實施外,其他附屬商品采取外協(外購)的方式,從而減少重復建設,節(jié)約了資金、能源和土地資源。五、總圖布置方案1、根據項目承辦單位發(fā)展趨勢,綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素,做到總圖合理布置,達到“規(guī)劃投資省、建設工期短、生產成本低、土地綜合利用率高”的效果。按照建(構)筑物的生產性質和使用功能,項目總體設計根據物流關系將場區(qū)劃分為生產區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產工藝流程順暢簡
55、捷;這樣布置既能充分利用現有場地,有利于生產設施的聯系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設短捷,相互聯系方便。同時考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求,沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物,改善和美化生產環(huán)境。車間布置方案需要達到“物料流向最經濟、操作控制最有利、檢測維修最方便”的要求。項目承辦單位項目建設場區(qū)主干道寬度6.00米,次干道寬度3.00米,人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉彎半徑,一般需通行消防車的為12.00米,通行其它車輛的為9.00米、6.00米。道路均采用砼路面,道路類型為城市型。2、投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側的空地,美化的重點是辦公區(qū),場區(qū)周邊以高大喬木為主,辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主,道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主,適當結合花壇和垂直綠化,起到環(huán)境保護與美觀的作用,創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協調”的建筑空間。場區(qū)綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環(huán)境,催人奮進的工作環(huán)境,舒適宜人的休閑環(huán)境,和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。undefined給水系統(tǒng)由項目建設地給水管網直供;場區(qū)給水網確定采用生產、生活及消防合一系統(tǒng)的供水方式,在場區(qū)內形成環(huán)狀,從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。投資項目用水由項目建設地給水管網統(tǒng)一供給,規(guī)劃在場區(qū)內建設完善的給
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