非公開(kāi)定向發(fā)行債務(wù)融資工具注冊(cè)文件表格體系

1、非公開(kāi)定向發(fā)行債務(wù)融資工具注冊(cè)文件表格體系一、使用說(shuō)明（一）非公開(kāi)定向發(fā)行債務(wù)融資工具注冊(cè)文件表格體系（以下簡(jiǎn)稱(chēng)表格體系）包括注冊(cè)文件清單和信息要素表格兩部分，具體如下：1、注冊(cè)文件清單列示企業(yè)注冊(cè)發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具應(yīng)向交易商協(xié)會(huì)提交的書(shū)面材料。2、信息要素表格列示的內(nèi)容是對(duì)注冊(cè)文件的最低信息要素要求，包括dx表（非公開(kāi)定向發(fā)行協(xié)議表）、dx.z(涉及信用增進(jìn)的定向發(fā)行協(xié)議要素表)、dq（定向工具投資人確認(rèn)函）、df表（定向工具法律意見(jiàn)書(shū)表）。3、dx表附件五在當(dāng)期發(fā)行時(shí)由發(fā)行人填寫(xiě)并蓋章確認(rèn)，并于當(dāng)期發(fā)行后向交易商協(xié)會(huì)報(bào)備。律師應(yīng)對(duì)dx表附件五所述內(nèi)容發(fā)表法律意見(jiàn)，且一并于發(fā)行后隨同

2、附件五向交易商協(xié)會(huì)報(bào)備。（二）企業(yè)、提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦人員應(yīng)按有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和自律規(guī)則指引要求，順序編寫(xiě)注冊(cè)文件、發(fā)表專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，并對(duì)所出具的注冊(cè)文件和意見(jiàn)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。1、會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。2、律師事務(wù)所應(yīng)在充分盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，在法律意見(jiàn)書(shū)中對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表明確意見(jiàn)。3、主承銷(xiāo)商應(yīng)按本公告要求，填報(bào)注冊(cè)文件清單及信息要素表格。（三）主承銷(xiāo)商應(yīng)按以下要求填寫(xiě)表格：1、注冊(cè)文件清單：應(yīng)在注冊(cè)文件清單表首位置，填寫(xiě)發(fā)行企業(yè)名稱(chēng)和品種；如“文件種類(lèi)”對(duì)應(yīng)的文件齊備，則在該文件所對(duì)應(yīng)的“選項(xiàng)”列下畫(huà)“”2、頁(yè)碼：應(yīng)將披露內(nèi)容所在文件的具體

3、頁(yè)碼范圍填寫(xiě)在“頁(yè)碼”項(xiàng)下。3、備注：對(duì)于某些確實(shí)不適用的信息要素內(nèi)容，或需要說(shuō)明的特殊事項(xiàng)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，在對(duì)應(yīng)的“備注”項(xiàng)下進(jìn)行說(shuō)明。4、主承銷(xiāo)商有關(guān)責(zé)任人簽章：在確認(rèn)注冊(cè)文件清單、信息要素表格填寫(xiě)完整且相應(yīng)文件全部齊備的情況下，主承銷(xiāo)商相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人員應(yīng)分別在“主承銷(xiāo)商有關(guān)責(zé)任人簽章”處簽名或加蓋人名章。5、主承銷(xiāo)商簽章：注冊(cè)文件清單中主承銷(xiāo)商簽章位置，應(yīng)加蓋主承銷(xiāo)商相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)公章。注冊(cè)文件清單及信息要素表格應(yīng)加蓋主承銷(xiāo)商相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)騎縫章。二、注冊(cè)文件清單（xx企業(yè)xx品種注冊(cè)文件）序號(hào)文件種類(lèi)選項(xiàng)備注dy-1注冊(cè)報(bào)告附營(yíng)業(yè)執(zhí)照附公司章程及與其一致的有權(quán)機(jī)構(gòu)

4、決議附涉密企業(yè)的脫密說(shuō)明（如有）dy-2推薦函dy-3非公開(kāi)定向發(fā)行協(xié)議附投資風(fēng)險(xiǎn)提示附發(fā)行人基本情況附投資人名單及基本情況附信用增進(jìn)機(jī)構(gòu)基本情況（如有）非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具發(fā)行條款與條件dy-4定向工具投資人確認(rèn)函dy-5近一年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告及母公司（如有）會(huì)計(jì)報(bào)表dy-6信用增進(jìn)函（如有）附有權(quán)機(jī)構(gòu)決議及有關(guān)內(nèi)控制度（如有）信用增進(jìn)機(jī)構(gòu)近一年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告及母公司會(huì)計(jì)報(bào)表（如有）dy-7法律意見(jiàn)書(shū)dy-8承銷(xiāo)協(xié)議dy-9其他（如有）備注主承銷(xiāo)商有關(guān)責(zé)任人簽章 主承銷(xiāo)商簽章協(xié)會(huì)接收人 年 月 日 說(shuō)明：1. 注冊(cè)報(bào)告應(yīng)按客戶(hù)端“填寫(xiě)說(shuō)明”填寫(xiě)，填寫(xiě)的基本信息應(yīng)與定向協(xié)議等保持一致。2.

5、 推薦函中規(guī)則引用應(yīng)準(zhǔn)確，并聲明募集資金用途合法合規(guī)；推薦函中信息應(yīng)與注冊(cè)報(bào)告、定向協(xié)議等相關(guān)信息保持一致。3. 審計(jì)報(bào)告應(yīng)包含會(huì)計(jì)師事務(wù)所和至少兩名注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽章；財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)加蓋公司公章，并由法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人、公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）簽名或蓋章；非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告需由發(fā)行人及會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明。4. 如果使用了非公開(kāi)定向發(fā)行協(xié)議（參考文本），請(qǐng)?jiān)趥渥⒅姓f(shuō)明。三、信息要素表格（一）dx表（非公開(kāi)定向發(fā)行協(xié)議要素表）序號(hào)信息要素頁(yè)碼備注dx-0目錄、扉頁(yè)dx-0-1目錄標(biāo)明各章、節(jié)的標(biāo)題及相應(yīng)的頁(yè)碼。dx-0-2協(xié)議簽訂時(shí)間、簽訂方及聯(lián)系方式。dx-0-3發(fā)行人是

6、依法設(shè)立并有效存續(xù)的非金融企業(yè)法人，擬采用非公開(kāi)定向發(fā)行方式發(fā)行債務(wù)融資工具。發(fā)行人已聘請(qǐng)擔(dān)任主承銷(xiāo)商，聘請(qǐng)擔(dān)任聯(lián)席主承銷(xiāo)商（如有），聘請(qǐng)擔(dān)任簿記管理人（如有）。投資人具有投資定向工具的實(shí)力和意愿，完全了解發(fā)行人定向發(fā)行的債務(wù)融資工具的性質(zhì)及認(rèn)購(gòu)或受讓所面臨的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，自愿接受交易商協(xié)會(huì)自律管理。經(jīng)友好協(xié)商，本協(xié)議各方本著誠(chéng)實(shí)守信、平等互利、表意真實(shí)的原則，就定向工具發(fā)行及申購(gòu)的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議。dx-1第一條 定向工具的發(fā)行與認(rèn)購(gòu)dx-1-1明確注冊(cè)金額。dx-1-2發(fā)行人將在每次發(fā)行前確定定向工具名稱(chēng)、發(fā)行金額、期限、發(fā)行價(jià)格或利率確定方式等發(fā)行條款和條件，并告知定向投資人。dx-1-

7、3投資人愿意參與發(fā)行人在前述注冊(cè)額度內(nèi)的任意一期的定向工具發(fā)行，并有權(quán)根據(jù)當(dāng)期定向工具的發(fā)行條款和條件決定是否提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。dx-2第二條 募集資金用途dx-2-1承諾發(fā)行人承諾定向工具募集資金用途符合法律法規(guī)和國(guó)家政策要求，并按約定用途使用。發(fā)行前將向定向投資人披露募集資金的具體用途。dx-2-2如果在當(dāng)期定向工具存續(xù)期間，募集資金用途發(fā)生變更，變更后的募集資金用途應(yīng)符合法律法規(guī)和國(guó)家政策要求，且發(fā)行人應(yīng)在募集資金變更前取得投資人的同意。約定變更募集資金用途應(yīng)履行的程序。dx-2-3募集資金用途，或在附件五中于當(dāng)期發(fā)行時(shí)再披露。dx-3第三條 信息披露dx-3-1信息披露方式約定信息披露方式

8、。dx-3-2發(fā)行情況的披露發(fā)行人在當(dāng)期定向工具完成債權(quán)債務(wù)登記的次一工作日，向投資人披露當(dāng)期定向工具實(shí)際發(fā)行規(guī)模、期限、利率等相關(guān)信息。dx-3-3存續(xù)期內(nèi)定期信息披露約定在本期定向工具存續(xù)期，發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)告等定期信息披露安排。dx-3-4重大事項(xiàng)披露約定重大事項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)、披露方式、披露時(shí)間等。dx-3-5付息兌付披露發(fā)行人于定向工具本息兌付日前5個(gè)工作日披露本金兌付及付息事項(xiàng)。dx-4第四條 投資人保護(hù)dx-4-1違約定義。在定向工具存續(xù)期間，出現(xiàn)約定情形時(shí)，投資人有權(quán)召集定向工具持有人會(huì)議或采取其他約定措施。持有人會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序和決議，可按交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的規(guī)定執(zhí)行。

9、dx-4-2對(duì)持有人會(huì)議的決議有效性及執(zhí)行或約定的保護(hù)措施發(fā)生爭(zhēng)議的，按協(xié)議約定解決。dx-4-3設(shè)置違約應(yīng)對(duì)機(jī)制，比如由主承銷(xiāo)商代理投資人開(kāi)展相關(guān)違約的司法程序。dx-5第五條 發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)dx-5-1權(quán)利依法享有按照約定方式使用定向工具募集資金的權(quán)利。dx-5-2義務(wù)按本協(xié)議約定，以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和使用募集資金；發(fā)行人擬改變募集資金用途的，將依據(jù)本協(xié)議約定履行必要的程序；按照約定向持有定向工具的投資人還本付息和履行本協(xié)議約定的其他義務(wù)；接受投資人的監(jiān)督，并在出現(xiàn)本協(xié)議約定的違約事件時(shí)，按照約定提供補(bǔ)償措施。按照交易商協(xié)會(huì)的自律管理規(guī)則要求和本協(xié)議之約定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整

10、、及時(shí)、公平地履行信息披露義務(wù)，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。dx-6第六條 投資人的權(quán)利與義務(wù)dx-6-1權(quán)利有權(quán)決定是否轉(zhuǎn)讓其認(rèn)購(gòu)的定向工具；發(fā)現(xiàn)發(fā)行人發(fā)生利益可能受到損害事項(xiàng)時(shí)，將依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定或本協(xié)議的約定及時(shí)行使定向工具投資人的權(quán)利。dx-6-2義務(wù)投資人具備購(gòu)買(mǎi)定向工具的資格和資質(zhì)；投資人已經(jīng)取得了參與定向工具發(fā)行的全部授權(quán)和批準(zhǔn)；投資人無(wú)條件同意發(fā)行人在本協(xié)議簽署后繼續(xù)安排其他符合定向投資人資格的機(jī)構(gòu)簽署本協(xié)議，賦予其認(rèn)購(gòu)定向工具的權(quán)利；交易商協(xié)會(huì)對(duì)定向投資人的自律管理；地址、傳真號(hào)碼等信息發(fā)生變更應(yīng)及時(shí)通知發(fā)行人和主承銷(xiāo)商。dx-7第七條 保密義務(wù)dx-7-1約定

11、發(fā)行人、投資人的保密義務(wù)、保密條款及適用條件。dx-8第八條 變更dx-8-1協(xié)議簽訂方協(xié)商一致，可有效修改協(xié)議約定。約定協(xié)議變更程序。dx-9第九條 定向工具發(fā)行的終止dx-9-1約定發(fā)行終止情形及簽訂方的權(quán)利。dx-10第十條 信用增進(jìn)的安排（如有）dx-11第十一 條 爭(zhēng)議的解決dx-11-1本協(xié)議受中華人民共和國(guó)（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)）法律（不包括沖突法規(guī)則）管轄，并按其解釋。dx-11-2約定爭(zhēng)議解決方式。dx-11-3針對(duì)本協(xié)議任何爭(zhēng)議條款所進(jìn)行的爭(zhēng)議解決方式不影響本協(xié)議其他條款的效力和繼續(xù)履行。dx-12第十二條 協(xié)議的生效與終止dx-1

12、2-1各方已采取一切必要的內(nèi)部行為，使其獲得授權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，其在本協(xié)議上簽字的代表已獲正當(dāng)授權(quán)簽署本協(xié)議，并使各方受本協(xié)議約束。本協(xié)議需經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)代理人簽字并加蓋公章或合同專(zhuān)用章。本協(xié)議項(xiàng)下的定向工具已在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)。dx-12-2本協(xié)議到期日以各方在本協(xié)議項(xiàng)下的全部權(quán)利義務(wù)關(guān)系終止為準(zhǔn)。dx-12-3本協(xié)議未盡事項(xiàng)應(yīng)另行訂立書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，補(bǔ)充協(xié)議有優(yōu)先效力。dx-12-4本協(xié)議附件構(gòu)成協(xié)議不可分割之一部分。dx-12-5約定協(xié)議簽署份數(shù)。dx-附1附件一：投資風(fēng)險(xiǎn)提示dx-附1.1與定向工具發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。dx-

13、附2附件二：發(fā)行人基本情況dx-附2.1發(fā)行人基本情況、符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求的相關(guān)情況、評(píng)級(jí)約定（應(yīng)協(xié)商確定是否評(píng)級(jí)及評(píng)級(jí)安排）、發(fā)行人直接債務(wù)融資情況及相關(guān)融資計(jì)劃、發(fā)行人需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)。dx-附3附件三：定向工具投資人名單及基本情況dx-附3.1公司名稱(chēng)、法定代表人（或合法授權(quán)代表）、地址、聯(lián)系電話、傳真電話、聯(lián)系人、電子郵箱、郵政編碼。dx-附4附件四：信用增進(jìn)機(jī)構(gòu)基本情況（如有）dx-附4.1信用增進(jìn)機(jī)構(gòu)基本情況、需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)。dx-附5附件五：非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具發(fā)行條款與條件dx-附5.1本期定向工具為實(shí)名記賬式債券，其托管、兌付與交易須按照交易商協(xié)會(huì)有關(guān)自律

14、規(guī)則及銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司、中國(guó)外匯交易中心暨全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本期定向工具的交易流通及其他處置方式僅限定向投資人之間，不得向其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人出售定向工具。本期定向工具的發(fā)行由主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)。dx-附5.2發(fā)行人名稱(chēng)、定向工具名稱(chēng)、注冊(cè)額度、注冊(cè)通知書(shū)文號(hào)、本期發(fā)行金額、期限、面值、發(fā)行價(jià)格或利率確定方式、發(fā)行對(duì)象及流通范圍、承銷(xiāo)方式、發(fā)行方式、兌付價(jià)格、兌付方式、信用評(píng)級(jí)及跟蹤評(píng)級(jí)安排（如有）、本期定向工具信用增進(jìn)（如有）、發(fā)行安排等。dx-附5.3募集資金用途。募集資金用途應(yīng)符合法律法規(guī)和國(guó)家政策要求。dx-附5.4發(fā)行人簽章及日期。 dx.z表（涉及信用增

15、進(jìn)的定向發(fā)行協(xié)議要素表）序號(hào)信息要素頁(yè)碼備注dx.z-1第十條 信用增進(jìn)的安排在dx-10中披露信用增進(jìn)函內(nèi)容。dx.z-2附件一 風(fēng)險(xiǎn)提示及說(shuō)明在dx附1中披露特有風(fēng)險(xiǎn)與本期定向工具信用增進(jìn)相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。dx.z-3附件四 信用增進(jìn)機(jī)構(gòu)基本情況在dx-附4中披露信用增進(jìn)機(jī)構(gòu)情況及其信息披露安排由專(zhuān)業(yè)信用增進(jìn)機(jī)構(gòu)提供信用增進(jìn)的，按照中國(guó)銀行間市場(chǎng)信用增進(jìn)業(yè)務(wù)自律管理規(guī)則要求披露信息；由其他企業(yè)提供的，比照發(fā)行人進(jìn)行信息披露。dx.z-4區(qū)域集優(yōu)模式（如有）第五條 發(fā)行人的權(quán)利和義務(wù)在dx-5中披露任一聯(lián)合發(fā)行人在其發(fā)行額度內(nèi)各自承擔(dān)還本付息義務(wù)，其參加本期區(qū)域集優(yōu)定向集合票據(jù)的發(fā)行并不構(gòu)成對(duì)

16、其他發(fā)行人還本付息義務(wù)的承擔(dān)、承諾或擔(dān)保。第十條 定向工具信用增進(jìn)在dx-10中披露區(qū)域集優(yōu)模式的基本情況。備注（二）dq表（定向工具投資人確認(rèn)函）定向工具投資人確認(rèn)函（示范樣本）中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)：我機(jī)構(gòu)確認(rèn)如下事項(xiàng)：一、我機(jī)構(gòu)自愿投資 （發(fā)行人名稱(chēng)）擬發(fā)行的 （本期定向工具全稱(chēng)）。二、我機(jī)構(gòu)了解該期定向工具的投資風(fēng)險(xiǎn)，有能力并愿意承擔(dān)該期非公開(kāi)定向工具的投資風(fēng)險(xiǎn)。三、我機(jī)構(gòu)自愿接受中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)自律管理，履行會(huì)員義務(wù)。特此函告。 （投資人機(jī)構(gòu)名稱(chēng)）簽章： 年 月 日（三）df表（法律意見(jiàn)書(shū)信息要素表）序號(hào)信息要素頁(yè)碼備注df-0應(yīng)聲明的事項(xiàng)df-0-1依據(jù)中華人民共和國(guó)公司

17、法、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法（人民銀行令2008第1號(hào)）等法律法規(guī)和規(guī)范性文件，按照交易商協(xié)會(huì)規(guī)則指引以及律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神出具法律意見(jiàn)書(shū)。df-0-2承諾已依據(jù)本法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前已發(fā)生或存在的事實(shí)和我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)則指引發(fā)表法律意見(jiàn)；已嚴(yán)格履行法定職責(zé)，遵循勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，對(duì)定向工具注冊(cè)發(fā)行的合法合規(guī)性進(jìn)行了充分的盡職調(diào)查，保證法律意見(jiàn)書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。df-0-3同意將法律意見(jiàn)書(shū)作為定向工具注冊(cè)必備的法律文件，隨同其他材料一同報(bào)送，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。df-0-4可作出其他適當(dāng)聲明，但不得做出違反律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)

18、標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神的免責(zé)聲明。df-1一、發(fā)行主體df-1-1是否具有法人資格。df-1-2是否為非金融企業(yè)。df-1-3是否為交易商協(xié)會(huì)會(huì)員。df-1-4歷史沿革是否合法合規(guī)。df-1-5是否依法有效存續(xù)，即根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程，發(fā)行人是否有應(yīng)當(dāng)終止的情形出現(xiàn)。df-2二、發(fā)行程序df-2-1內(nèi)部決議有權(quán)機(jī)構(gòu)是否已依法定程序作出發(fā)行債務(wù)融資工具的決議，決議的內(nèi)容與程序是否合法合規(guī)。如決議機(jī)構(gòu)是經(jīng)過(guò)授權(quán)取得決議權(quán)的，律師應(yīng)對(duì)授權(quán)范圍、程序是否合法合規(guī)做出認(rèn)定。df-3三、發(fā)行文件及發(fā)行有關(guān)機(jī)構(gòu)df-3-1定向協(xié)議定向協(xié)議是否合法有效。df-3-2法律意見(jiàn)書(shū)出具法律意見(jiàn)書(shū)的律師事務(wù)所及律師是否