績效考核指標(biāo)庫98626

1、精選文檔 KPI指標(biāo)體系 KPI （Key Performanee Index ）指標(biāo)體系，主要是對各部門（流程）工作績效的量化指標(biāo)體系。其內(nèi)容包括： 市場開發(fā)（M& D）、用戶滿意和品質(zhì)保證（CS& QA、研究開發(fā)（R&D、采購與供應(yīng)（P&S）、制造與品質(zhì)控 制（M& QC、人力資源（HR。 市場開發(fā)（M & D） 銷售目標(biāo)達(dá)成率 指標(biāo)名稱 銷售目標(biāo)達(dá)成率 指標(biāo)定義 指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成月度銷售目標(biāo)實(shí)際達(dá)成的比率。 設(shè)立目的 考核營銷部門在銷售方面目標(biāo)與實(shí)際情況的對比。銷售目標(biāo)可以用KVA或金 額作單位，該指標(biāo)是反映營銷部門市場開發(fā)力度的一個(gè)重要指標(biāo)。 計(jì)算公式 銷售目標(biāo)達(dá)成率=實(shí)際銷

2、售發(fā)貨額（KVA） *目標(biāo)銷售額（KVA） X100% 相關(guān)說明 銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計(jì)。 該指標(biāo)可作每日管理工具由營銷每日自行累計(jì)。 每月、每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo)。 各類產(chǎn)品可分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 數(shù)據(jù)收集 市場部 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)報(bào)表：由財(cái)務(wù)部門提供 數(shù)據(jù)核對 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每日、每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 銷售增長率 指標(biāo)名稱 銷售增長率 指標(biāo)定義 產(chǎn)品的銷售額（KVA）比去年同期增長的百分比。 設(shè)立目的 反映當(dāng)期產(chǎn)品銷售與去年同期銷售相比的增長情況。 計(jì)算公式 銷售增長率=（本月實(shí)際銷售額（KVA）去年同期銷售額（KVA） *去年同期銷 售額（KVA） X100% 相關(guān)說明 可

3、按產(chǎn)品種類統(tǒng)計(jì)。 銷售額要以實(shí)際出貨的為基準(zhǔn)。 在管理運(yùn)用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計(jì)分析。 數(shù)據(jù)收集 市場部、財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 市場部的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表 數(shù)據(jù)核對 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 市場拓展投入產(chǎn)出比 指標(biāo)名稱 市場拓展投入產(chǎn)出比 指標(biāo)定義 某一時(shí)期市場拓展銷售費(fèi)用支出占該月度銷售額的比率。 設(shè)立目的 考核市場開發(fā)和推廣中市場部門的工作業(yè)績。同時(shí)了解市場部門的市場開發(fā) 投入產(chǎn)出比率。簡單地說，就是每花一元錢，作多少生意。 計(jì)算公式 市場拓展投入產(chǎn)出比=市場拓展銷售費(fèi)用*銷售額X 100% 相關(guān)說明 費(fèi)用總計(jì)包括房租金、工資、差旅、交通費(fèi)、廣促費(fèi)用、折扣等 銷售額應(yīng)

4、以合同金額為準(zhǔn)。 在管理運(yùn)用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計(jì)分析。 數(shù)據(jù)收集 市場部 數(shù)據(jù)來源 市場部的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料 數(shù)據(jù)核對 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 貨款回收計(jì)劃完成率 指標(biāo)名稱 貨款回收計(jì)劃完成率 指標(biāo)定義 指在一定時(shí)期內(nèi)貨款回收金額與計(jì)劃回收金額之比 設(shè)立目的 考核市場部貨款回收的管理和業(yè)績。 計(jì)算公式 貨款回收計(jì)劃完成率=貨款回款金額*計(jì)劃回款金額X100% 相關(guān)說明 按財(cái)務(wù)規(guī)定的付款進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 該指標(biāo)可作每日管理工具由市場部每日自行累計(jì)，月度以財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)。 數(shù)據(jù)收集 市場部、財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 市場部的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料 數(shù)據(jù)核對 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每日、每

5、月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 合同執(zhí)行比率 指標(biāo)名稱 合同執(zhí)行比率 指標(biāo)定義 以月度或年度到期合同的執(zhí)行情況。 設(shè)立目的 該指標(biāo)針對市場部或業(yè)務(wù)員對合同的預(yù)審及追蹤力。 計(jì)算公式 合同執(zhí)行比率=當(dāng)期合同執(zhí)行金額（KVA） *當(dāng)期合同應(yīng)執(zhí)行金額（KVA） X100% 相關(guān)說明 預(yù)先獲得客戶書面展延的合同以展延的日期為統(tǒng)計(jì)基準(zhǔn)。 展延通知必需在交期前多少天通知，由公司決定。 數(shù)據(jù)收集 市場部、財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 市場部的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料 數(shù)據(jù)核對 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每月、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 成品庫存周轉(zhuǎn)率 指標(biāo)名稱 成品庫存周轉(zhuǎn)率 指標(biāo)疋義 定時(shí)期內(nèi)，成品實(shí)際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù) 設(shè)

6、立目的 反映市場部成品庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映商品變現(xiàn)速度 計(jì)算公式 成品庫存周轉(zhuǎn)率=本期出貨金額*（期出庫存額+期末庫存額* 2） X100% 相關(guān)說明 成品計(jì)算用元或 KVA。 出貨金額以合同金額或標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格計(jì)算。 數(shù)據(jù)收集 市場部 數(shù)據(jù)來源 市場部的銷售統(tǒng)計(jì)、成品倉庫的庫存報(bào)表、財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)報(bào)表 數(shù)據(jù)核對 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每月、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式 市場占有率 指標(biāo)名稱 市場占有率 指標(biāo)定義 某一時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域（根據(jù)市場分割）的占有比率，是針對競爭 對手而言的。 設(shè)立目的 通過了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場中所擁有的份額情況，來反映市場開發(fā)中各 類產(chǎn)品在市場情況，同時(shí)也間接了解競爭對手市場

7、占有情況。 計(jì)算公式 市場占有率=年度產(chǎn)品銷售量 （額）*國內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量（額）X00% 相關(guān)說明 產(chǎn)品種類為按KVA （或元），統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集周期每年一次根據(jù)年度銷售，確定與上一年同期對比。 如果沒有上一年同期的資料，可以確定與本期計(jì)劃相比。 資料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用。 數(shù)據(jù)收集 企業(yè)管理部 數(shù)據(jù)來源 市場調(diào)查、政府公報(bào) 數(shù)據(jù)核對 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每年或半年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 市場競爭比率 指標(biāo)名稱 市場競爭比率 指標(biāo)定義 某一時(shí)期內(nèi)，主要產(chǎn)品在市場領(lǐng)域與主要競爭對手進(jìn)行市場銷售對比的情況。 設(shè)立目的 該指標(biāo)針對市場主要競爭對手，也可以衡量市場部的相對

8、銷售能力。 計(jì)算公式 市場競爭比率=事業(yè)部實(shí)際銷售額*主要競爭對手銷售額X100% 相關(guān)說明 主要競爭對手可以規(guī)定為國內(nèi)最強(qiáng)的23個(gè)對手 資料正確性的確認(rèn)有一定困難度，建議只作管理參考用。 數(shù)據(jù)收集 市場部 數(shù)據(jù)來源 各地競標(biāo)統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)核對 市場部 統(tǒng)計(jì)周期 每月、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 品牌認(rèn)識(shí)度 指標(biāo)名稱 品牌認(rèn)識(shí)度 指標(biāo)定義 表示透過了 CI廣宣，消費(fèi)者對企業(yè)品牌的認(rèn)識(shí)程度 設(shè)立目的 考核市場部在品牌宣傳的成效 計(jì)算公式 品牌認(rèn)識(shí)度=受訪的認(rèn)知人數(shù)*受訪總?cè)藬?shù)X100% 相關(guān)說明 每季度或半年或一年進(jìn)行一次消費(fèi)者調(diào)查。 消費(fèi)者調(diào)查可委托專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)或由市場部執(zhí)行。 數(shù)據(jù)收集 市

9、場部或調(diào)查機(jī)構(gòu) 數(shù)據(jù)來源 調(diào)查表 數(shù)據(jù)核對 市場部 統(tǒng)計(jì)周期 每季度、半年、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 客戶服務(wù)與管理 用戶滿意綜合指數(shù) 指標(biāo)名稱 用戶滿意綜合指數(shù) 指標(biāo)定義 用戶對技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面的綜合滿意程 度。 設(shè)立目的 從用戶角度反映公司的服務(wù)水平。 計(jì)算公式 根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 相關(guān)說明 由企業(yè)管理部設(shè)計(jì)問卷題目和統(tǒng)計(jì)方式，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，采用問卷方式對一定時(shí)期內(nèi)公司的客戶進(jìn)行問卷調(diào)查。 也可委托第三方進(jìn)行問卷和統(tǒng)計(jì)分析。 問卷內(nèi)容應(yīng)包括銷售時(shí)、售后、安裝、維修、品質(zhì)等意見。 數(shù)據(jù)收集 企業(yè)管理部 數(shù)據(jù)來源 問卷調(diào)查 數(shù)據(jù)核對 企業(yè)管理部 統(tǒng)計(jì)周期 每半

10、年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 投訴處理率 指標(biāo)名稱 投訴處理率 指標(biāo)定義 在一定時(shí)間公司對客戶投訴實(shí)際處理完畢的投訴數(shù)量占總投訴次數(shù)的百分 數(shù)。 設(shè)立目的 反映處理用戶投訴的工作態(tài)度和工作效率 計(jì)算公式 月投訴處理率=每月實(shí)際處理的投訴數(shù)量*投訴總量X100% 相關(guān)說明 投訴數(shù)量指在一定時(shí)間內(nèi)接到的顧客投訴的總和?？煽紤]設(shè)立專門接受客戶投訴的單位和渠道。投訴處理應(yīng) 建立書面資料。該指標(biāo)可作每日管理工具。 數(shù)據(jù)收集 客戶投訴管理部門 數(shù)據(jù)來源 用戶服務(wù)投訴受理部門 數(shù)據(jù)核對 客戶投訴管理部門 統(tǒng)計(jì)周期 每日、每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 客戶檔案完整率 指標(biāo)名稱 客戶檔案完整率 指標(biāo)定義

11、表示各營業(yè)區(qū)域?qū)颓橘Y料的管理狀況。 設(shè)立目的 反映各地營業(yè)區(qū)域的營銷管理能力和表現(xiàn) 計(jì)算公式 客戶檔案完整率=合格檔案數(shù)*客戶總數(shù)X100% 相關(guān)說明 -正確地按照企業(yè)要求標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的視為完整。 由各區(qū)域總經(jīng)理負(fù)管理責(zé)任；市場部定期進(jìn)行業(yè)務(wù)考察。 數(shù)據(jù)收集 市場部 數(shù)據(jù)來源 業(yè)務(wù)考察 數(shù)據(jù)核對 市場部 統(tǒng)計(jì)周期 每季、每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 研究開發(fā)（R&D） 申請立項(xiàng)通過率 指標(biāo)名稱 申請立項(xiàng)通過率 指標(biāo)定義 某一時(shí)期，研發(fā)部門產(chǎn)品申請立項(xiàng)通過的比率 設(shè)立目的 考察科研中心產(chǎn)品立項(xiàng)質(zhì)量情況 計(jì)算公式 申請立項(xiàng)通過率=產(chǎn)品立項(xiàng)通過數(shù)*立項(xiàng)總數(shù)X100% 相關(guān)說明 該指標(biāo)可以研發(fā)小組或

12、個(gè)人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 研發(fā)部門以季、半年、年提出研發(fā)立項(xiàng)計(jì)劃。 數(shù)據(jù)收集 研發(fā)部門 數(shù)據(jù)來源 研發(fā)部門 數(shù)據(jù)核對 企業(yè)管理部 統(tǒng)計(jì)周期 每半年、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 項(xiàng)目及時(shí)完成率（月度計(jì)劃完成率） 指標(biāo)名稱 項(xiàng)目及時(shí)完成率 指標(biāo)定義 某一時(shí)期研發(fā)部門立項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比率 設(shè)立目的 考核研發(fā)部門的項(xiàng)目及時(shí)完成情況 計(jì)算公式 項(xiàng)目及時(shí)完成率=實(shí)際完成量*計(jì)劃完成量X100% 相關(guān)說明 -計(jì)劃完成量根據(jù)研發(fā)部門月滾動(dòng)計(jì)劃計(jì)算。 -當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算。 數(shù)據(jù)收集 研發(fā)部門 數(shù)據(jù)來源 研發(fā)部門 數(shù)據(jù)核對 企業(yè)管理部 統(tǒng)計(jì)周期 每半年、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 指

13、標(biāo)名稱 設(shè)計(jì)及時(shí)完成率 指標(biāo)定義 某一時(shí)期技術(shù)部設(shè)計(jì)實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比率 設(shè)立目的 考核技術(shù)部門的項(xiàng)目及時(shí)完成情況 計(jì)算公式 設(shè)計(jì)及時(shí)完成率=實(shí)際按期完成量*計(jì)劃完成量X100% 相關(guān)說明 計(jì)劃完成量根據(jù)技術(shù)部門月滾動(dòng)計(jì)劃計(jì)算。 當(dāng)期未完成項(xiàng)目，遞延下期計(jì)算。及時(shí)完成率也可以個(gè)案及時(shí)完成得10分，每延遲一天扣一分，再以算式： 設(shè)計(jì)及時(shí)完成率=得分合計(jì)*(n X10) X100% ； n為當(dāng)期應(yīng)完成案件數(shù)。 數(shù)據(jù)收集 技術(shù)部門 數(shù)據(jù)來源 技術(shù)部門 數(shù)據(jù)核對 企業(yè)管理部 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 產(chǎn)品開發(fā)收益率 指標(biāo)名稱 產(chǎn)品開發(fā)收益率 22 指標(biāo)定義 設(shè)立目的 考察產(chǎn)品

14、的開發(fā)效益，是否具有開發(fā)價(jià)值 某一時(shí)期開發(fā)產(chǎn)品的回款金額與同期研發(fā)部開發(fā)投入的比率 計(jì)算公式 相關(guān)說明 -按產(chǎn)品別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。開發(fā)投入費(fèi)用包括科研投入、人員出差、設(shè)備維修等。 -開發(fā)收益以產(chǎn)品投入市場一年 產(chǎn)品開發(fā)收益率=開發(fā)產(chǎn)品的當(dāng)年回款額*該產(chǎn)品投入X100% 的營業(yè)利潤合計(jì)。因設(shè)計(jì)失誤所造成的退貨損失要從利潤中扣減。 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)報(bào)表 數(shù)據(jù)核對 研發(fā)部門 統(tǒng)計(jì)周期 每半年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 技術(shù)設(shè)計(jì)(Technical & Design ) 人均產(chǎn)量 指標(biāo)名稱 人均產(chǎn)量 指標(biāo)定義 某一時(shí)期，技術(shù)部門的產(chǎn)出換算成人均的KVA產(chǎn)量 設(shè)立目的 反映技術(shù)部的人均價(jià)值貢

15、獻(xiàn)的變化 計(jì)算公式 人均產(chǎn)量=交付量產(chǎn)圖紙數(shù)量KVA *月平均人數(shù) 相關(guān)說明 該指標(biāo)可以產(chǎn)品別統(tǒng)計(jì)。 數(shù)據(jù)收集 技術(shù)部 數(shù)據(jù)來源 生產(chǎn)調(diào)度的圖紙接收量和人力資源部的人數(shù)資料 數(shù)據(jù)核對 生產(chǎn)調(diào)度、人力資源部 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 設(shè)計(jì)及時(shí)完成率 設(shè)計(jì)損失率 指標(biāo)名稱 設(shè)計(jì)損失率 指標(biāo)定義 統(tǒng)計(jì)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)所產(chǎn)生的成本損失 設(shè)立目的 經(jīng)由本數(shù)據(jù)提供設(shè)計(jì)部在設(shè)計(jì)品質(zhì)上的挖潛 計(jì)算公式 設(shè)計(jì)損失率=2設(shè)計(jì)損失金額*2合同成本金額X100% 相關(guān)說明 可按產(chǎn)品別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?？砂丛O(shè)計(jì)者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。若作為考核指標(biāo)可按設(shè)計(jì)難度給予權(quán)數(shù)。設(shè)計(jì)損失包括原 料、人工、制造費(fèi)用的再投入成本。要做好成本

16、歸屬要先做好領(lǐng)料管理 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)報(bào)表 數(shù)據(jù)核對 技術(shù)部門 統(tǒng)計(jì)周期 每半年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 錯(cuò)誤再發(fā)生數(shù) 指標(biāo)名稱 錯(cuò)誤再發(fā)生數(shù) 指標(biāo)定義 顯示某一位設(shè)計(jì)者同樣的錯(cuò)誤再發(fā)生的次數(shù) 設(shè)立目的 考核并提醒設(shè)計(jì)者不要發(fā)生同樣的錯(cuò)誤以減少損失 計(jì)算公式 錯(cuò)誤再發(fā)生數(shù)=2錯(cuò)誤再發(fā)生數(shù) 相關(guān)說明 此指標(biāo)可作為技術(shù)部內(nèi)部管理指標(biāo)。 數(shù)據(jù)收集 技術(shù)部門 數(shù)據(jù)來源 技術(shù)部門 數(shù)據(jù)核對 技術(shù)部門 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 技術(shù)服務(wù)度 指標(biāo)名稱 技術(shù)服務(wù)度 指標(biāo)定義 顯示技術(shù)部在產(chǎn)、銷上的技術(shù)支援服務(wù)的滿意度 設(shè)立目的 提倡技術(shù)是為服務(wù)而產(chǎn)生價(jià)值的精神 計(jì)算公式

17、調(diào)研滿意度 相關(guān)說明 可以技術(shù)部為被調(diào)研對象；也可以個(gè)人為對象。 以技術(shù)部的服務(wù)部門為調(diào)研樣本。 數(shù)據(jù)收集 企業(yè)管理部 數(shù)據(jù)來源 調(diào)研資料 數(shù)據(jù)核對 技術(shù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每半年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 采購與供應(yīng)（P&S ） 采購價(jià)格指數(shù) 指標(biāo)名稱 采購價(jià)格指數(shù) 指標(biāo)定義 指采購部門對供應(yīng)商開發(fā)以及市場價(jià)格、價(jià)格談判的管理能力 設(shè)立目的 通過該指標(biāo)表現(xiàn)采購部門對供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)以及市場價(jià)格的掌握、優(yōu)勢談判 等所創(chuàng)造的價(jià)值 計(jì)算公式 采購價(jià)格指數(shù)=（單價(jià)變動(dòng)額X當(dāng)期用量）*當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額 相關(guān)說明 該指標(biāo)的使用要先建立年度管理單價(jià)。 單價(jià)變動(dòng)額=2 （當(dāng)期平均單價(jià)-管理單價(jià)）。 當(dāng)期原料

18、標(biāo)準(zhǔn)成本總額=2（管理單價(jià)X當(dāng)期用量）。 數(shù)據(jù)收集 供應(yīng)部采購 數(shù)據(jù)來源 MRP n系統(tǒng) 數(shù)據(jù)核對 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 采購達(dá)成率 指標(biāo)名稱 采購達(dá)成率 指標(biāo)定義 表現(xiàn)對外原材物料采購的管理效益 設(shè)立目的 反映采購部門對供應(yīng)商的選擇與管理的情況 計(jì)算公式 采購達(dá)成率=交貨完成的采購筆數(shù)*到交期的請購筆數(shù)X100% 相關(guān)說明 請采購筆數(shù)以交期計(jì)算。 該資料可用微機(jī)計(jì)算列印。 數(shù)據(jù)收集 采購部 數(shù)據(jù)來源 MRP n系統(tǒng) 數(shù)據(jù)核對 MRP n部門 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 供應(yīng)商交貨一次合格率 指標(biāo)名稱 供應(yīng)商交貨一次合格率 指標(biāo)定義 指供應(yīng)商交貨到

19、廠經(jīng)品管檢驗(yàn)一次合格的比例 設(shè)立目的 1- 通過該指標(biāo)表現(xiàn)采購部門對供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)的管理。 2- 追求廠商供應(yīng)成本的最小化。 計(jì)算公式 供應(yīng)商交貨一次合格率=1（退貨批數(shù)+特采批數(shù)）*交貨批數(shù)X 100% 相關(guān)說明 同一批貨交貨二次即計(jì)為二批。 于交貨處建立品質(zhì)看板有助于廠商競爭與改善品質(zhì)。 該指標(biāo)為供應(yīng)商管理與輔導(dǎo)的重要指標(biāo)，建議作為管理要項(xiàng)而不作為考核指標(biāo)。 數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢科 數(shù)據(jù)來源 驗(yàn)貨單 數(shù)據(jù)核對 采購部 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 原料庫存周轉(zhuǎn)率 指標(biāo)名稱 原料庫存周轉(zhuǎn)率 指標(biāo)定義 一定時(shí)期內(nèi)，原料實(shí)際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù) 設(shè)立目的 1- 反映從調(diào)度T采購T倉管的計(jì)

20、劃及管理能力。 2- 即反映原料資金變現(xiàn)速度 計(jì)算公式 原料庫存周轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)領(lǐng)料總金額* （期出庫存額+期末庫存額）煜）X100% 相關(guān)說明 原料單價(jià)建議使用管理單價(jià)。 淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較。 該指標(biāo)可分類為：成品、原料、備品備件、勞保文具。 數(shù)據(jù)收集 倉管科 數(shù)據(jù)來源 MRP n系統(tǒng) 數(shù)據(jù)核對 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每月、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 制造與品質(zhì)控制（M&QC ） 工資毛利潤貢獻(xiàn)率 指標(biāo)名稱 工資毛利潤貢獻(xiàn)率 指標(biāo)定義 公司某一定時(shí)期的稅前利潤額與核發(fā)工資的比較 設(shè)立目的 通過工資利潤比的表現(xiàn)，掌握生產(chǎn)工廠所創(chuàng)造價(jià)值的變化，也就是說調(diào)薪是否 有相對地提高生產(chǎn)能力。

21、此說明產(chǎn)品成本的升降。 計(jì)算公式 工資毛利潤貢獻(xiàn)率=（毛利潤*核發(fā)工資）X100% 相關(guān)說明 毛利潤=生產(chǎn)產(chǎn)值-生產(chǎn)成本（生產(chǎn)成本包括原料成本、直接工資、制造費(fèi)用）核發(fā)工資要包含臨時(shí)工、 契約工的工資。 工資合計(jì)包含從車間主任以下人員 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)報(bào)表 數(shù)據(jù)核對 生產(chǎn)部 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 產(chǎn)品一次合格率 指標(biāo)名稱 產(chǎn)品一次合格率 指標(biāo)定義 指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的 比率 設(shè)立目的 反映生產(chǎn)部門的生產(chǎn)水平和質(zhì)量保證水平、加工水平 計(jì)算公式 一次合格率=1 （月不良產(chǎn)次量*月產(chǎn)量）X100% 相關(guān)說明 一批產(chǎn)品

22、有二項(xiàng)不良點(diǎn)即計(jì)算二次不良。 同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計(jì)算二次不良。 該指標(biāo)為生產(chǎn)部門日常管理的重要指標(biāo)。 數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢科 數(shù)據(jù)來源 品管檢驗(yàn)記錄 數(shù)據(jù)核對 各車間 統(tǒng)計(jì)周期 每日、每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 在制品周轉(zhuǎn)率 指標(biāo)名稱 在制品周轉(zhuǎn)率 指標(biāo)定義 一定時(shí)期內(nèi)，生產(chǎn)部門實(shí)際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù) 設(shè)立目的 反映生產(chǎn)車間內(nèi)庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映車間資金積壓速度 計(jì)算公式 在制品周轉(zhuǎn)率=入庫成品原料總成本*（在制品期初庫存額+在制品期末庫 存額）煜）X100% 相關(guān)說明 原料單價(jià)建議使用管理單價(jià)。 淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較。 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)報(bào)表 數(shù)據(jù)核對 各車

23、間 統(tǒng)計(jì)周期 每月、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 生產(chǎn)效率 指標(biāo)名稱 生產(chǎn)效率 指標(biāo)定義 是指生產(chǎn)部門的投入工時(shí)的有效利用率 設(shè)立目的 反映生產(chǎn)管理對人員、設(shè)備和制程的管理效率 計(jì)算公式 生產(chǎn)效率=2產(chǎn)成品核定工時(shí)*2產(chǎn)成品投入工時(shí)X100% 相關(guān)說明 2核定工時(shí)即各個(gè)投產(chǎn)合同所額定的生產(chǎn)工時(shí)合計(jì)投入工時(shí)要扣除因停電、缺料等外部因素所造成的停產(chǎn) 工時(shí)。要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須每日由車間提報(bào)工時(shí)記錄。該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。 數(shù)據(jù)收集 各車間 數(shù)據(jù)來源 入庫單、考勤資料 數(shù)據(jù)核對 生產(chǎn)部 統(tǒng)計(jì)周期 每日、每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 原料收率 指標(biāo)名稱 原料收率 指標(biāo)定義 是指生產(chǎn)部門

24、的投入原料的有效利用率 設(shè)立目的 反映生產(chǎn)管理對人員、設(shè)備和制程的管理在原料上產(chǎn)生的效益 計(jì)算公式 原料收率=2產(chǎn)成品標(biāo)準(zhǔn)用料合計(jì)*2產(chǎn)成品領(lǐng)用原料合計(jì)X 100% 相關(guān)說明 要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須領(lǐng)料按合同歸屬領(lǐng)料。 該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 入庫單、領(lǐng)料單、MRP n 數(shù)據(jù)核對 生產(chǎn)部 統(tǒng)計(jì)周期 每日、每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 設(shè)備時(shí)間利用率 指標(biāo)名稱 設(shè)備時(shí)間利用率 指標(biāo)定義 是指設(shè)備在時(shí)間上的有效利用率 設(shè)立目的 反映生產(chǎn)部門對設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用的管理效益 計(jì)算公式 設(shè)備利用率=1 （停機(jī)總工時(shí)*設(shè)備可用總工時(shí)X100%） 相關(guān)說明 設(shè)備可用

25、總工時(shí)24小時(shí)。 停機(jī)工時(shí)是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修、故障等因素停機(jī)。缺料待修指因缺少備件停機(jī)超過 30 分鐘以上的停機(jī)，30分鐘計(jì)為故障，超出時(shí)間計(jì)為缺料停機(jī)。 要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須做好設(shè)備運(yùn)行的停機(jī)記錄。 該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。 數(shù)據(jù)收集 生產(chǎn)調(diào)度 數(shù)據(jù)來源 設(shè)備停機(jī)記錄 數(shù)據(jù)核對 生產(chǎn)部長 統(tǒng)計(jì)周期 每日、每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 設(shè)備有效生產(chǎn)率 指標(biāo)名稱 設(shè)備有效生產(chǎn)率 指標(biāo)定義 是指生產(chǎn)部門對設(shè)備的有效利用率 設(shè)立目的 反映生產(chǎn)部門對設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用管理效益 計(jì)算公式 設(shè)備利用率=（設(shè)備開機(jī)總工時(shí)外部停機(jī)總工時(shí)）*設(shè)備開機(jī)總工時(shí)X 100% 相關(guān)說明

26、設(shè)備開機(jī)總工時(shí)即每日上班工時(shí)（包括加班工時(shí)）。外部停機(jī)總工時(shí)是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待 修等因素的停機(jī)總工 時(shí)。缺料待修指因缺少備件停機(jī)超過30分鐘以上的停機(jī)，30分鐘計(jì)為故障，超 出時(shí)間計(jì)為缺料停機(jī)。 要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須做好設(shè)備運(yùn)行的停機(jī)記錄。 該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。 數(shù)據(jù)收集 生產(chǎn)調(diào)度 數(shù)據(jù)來源 設(shè)備停機(jī)記錄 數(shù)據(jù)核對 生產(chǎn)部長 統(tǒng)計(jì)周期 每日、每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 合同準(zhǔn)時(shí)完成率 指標(biāo)名稱 合同準(zhǔn)時(shí)完成率 指標(biāo)定義 是指生產(chǎn)部門對合同交期的管理能力 設(shè)立目的 反映生產(chǎn)部門從原料供應(yīng)T生產(chǎn)調(diào)度T制程管理的綜合效益 計(jì)算公式 合同準(zhǔn)時(shí)完成率=1 （當(dāng)月延遲合同數(shù)

27、量*當(dāng)月應(yīng)交貨合同數(shù)量）X100% 相關(guān)說明 上月延遲到本月的合同并入本月計(jì)算。 合同延遲一天交貨即視為延遲合同。 該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。 數(shù)據(jù)收集 市場部 數(shù)據(jù)來源 合同&出貨單 數(shù)據(jù)核對 生產(chǎn)部 統(tǒng)計(jì)周期 每日、每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 人力資源（HR） 員工自然流動(dòng)率 指標(biāo)名稱 員工自然流動(dòng)率 指標(biāo)定義 一定時(shí)期內(nèi)公司員工流動(dòng)的比率 設(shè)立目的 借該指標(biāo)考察部門的穩(wěn)定性和人員代謝 計(jì)算公式 員工自然流動(dòng)率=離職人數(shù)*在編的平均人數(shù)X100% 相關(guān)說明 員工應(yīng)有一定的新陳代謝。流動(dòng)率一般在 5%或以下較好。 員工在試用期滿前離職不列入統(tǒng)計(jì)。 該指標(biāo)為人力資源的管理參考指標(biāo)，

28、建議作為政策參考用。 數(shù)據(jù)收集 人力資源部 數(shù)據(jù)來源 離職單 數(shù)據(jù)核對 人力資源部 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 人員需求達(dá)成率 指標(biāo)名稱 人員需求達(dá)成率 指標(biāo)定義 一定時(shí)期內(nèi)各部門于編制內(nèi)提出人員增補(bǔ)需求的完成狀況 設(shè)立目的 顯示人力資源部門對各單位服務(wù)的績效 計(jì)算公式 人員需求達(dá)成率=報(bào)到人數(shù)*需求人數(shù)X100% 相關(guān)說明 報(bào)到員工要滿足用人單位的人才需求規(guī)格。 人員是否錄用應(yīng)由需求單位面試決定。 數(shù)據(jù)收集 人力資源部 數(shù)據(jù)來源 人員需求申請單 數(shù)據(jù)核對 各部門 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 指標(biāo)名稱 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 指標(biāo)定義 指在一定時(shí)期內(nèi)培訓(xùn)

29、計(jì)劃的執(zhí)行狀況 設(shè)立目的 考察員工受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)的執(zhí)行 計(jì)算公式 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率=培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行總時(shí)數(shù)*培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù)X100% 相關(guān)說明 培訓(xùn)指對員工進(jìn)行有關(guān)公司文化、專業(yè)技能、外部培訓(xùn)、委托培養(yǎng)等方面正式的有組織的培訓(xùn)。培訓(xùn)計(jì)劃 總時(shí)數(shù)=2計(jì)劃課時(shí)數(shù)X計(jì)劃人數(shù)培訓(xùn)課程要以滿足各單位的培訓(xùn)需求為原則。 數(shù)據(jù)收集 人力資源部 數(shù)據(jù)來源 培訓(xùn)通知或記錄 數(shù)據(jù)核對 各部門 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 財(cái)務(wù)管理 結(jié)算延遲天數(shù) 指標(biāo)名稱 結(jié)算延遲天數(shù) 指標(biāo)定義 表示財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)效和日常單據(jù)處理的能力 設(shè)立目的 考核財(cái)務(wù)部門的人員工作效率 計(jì)算公式 結(jié)算延遲天數(shù)以規(guī)定的結(jié)算完成日計(jì)

30、算 相關(guān)說明 每月結(jié)算延遲天數(shù)的累加即為年的延遲天數(shù)。 提早完成的天數(shù)不予計(jì)算。 數(shù)據(jù)收集 廠長辦公室 數(shù)據(jù)來源 結(jié)算資料 數(shù)據(jù)核對 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每月、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 支出審核失誤率 指標(biāo)名稱 支出審核失誤率 指標(biāo)定義 表示財(cái)務(wù)部門在稽核功能上的表現(xiàn)狀況 設(shè)立目的 考核財(cái)務(wù)部門的單據(jù)與出納管理能力 計(jì)算公式 支出審核失誤率=不當(dāng)支出金額*支出總額 相關(guān)說明 所謂不當(dāng)支出為請款手續(xù)和資料有缺陷的。 所謂不當(dāng)支出為超出核決權(quán)限而付款的 數(shù)據(jù)收集 審計(jì) 數(shù)據(jù)來源 請款單據(jù) 數(shù)據(jù)核對 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每月、季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 資金調(diào)度達(dá)成率 指標(biāo)名稱 資金調(diào)度達(dá)成

31、率 指標(biāo)定義 對財(cái)務(wù)部門提供資金需求的服務(wù)能力 設(shè)立目的 考核財(cái)務(wù)部門的資金管理和運(yùn)籌的能力 計(jì)算公式 資金調(diào)度達(dá)成率=資金調(diào)度完成金額*經(jīng)核準(zhǔn)的資金需求總額 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 企業(yè)管理部 統(tǒng)計(jì)周期 每半年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 投資管理 投資成功率 指標(biāo)名稱 投資成功率 指標(biāo)定義 表示對投資評(píng)估、審核與管理的嚴(yán)謹(jǐn)性 設(shè)立目的 考核投資項(xiàng)目的成功比率 計(jì)算公式 投資成功率=投資成功件數(shù)*投資總件數(shù)X100% 相關(guān)說明 投資成功以達(dá)成投資評(píng)估的 80%（含）即為成功。 投資評(píng)估可以投資回收年限或投資報(bào)酬率為基準(zhǔn)。 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)報(bào)表

32、數(shù)據(jù)核對 企業(yè)管理部 統(tǒng)計(jì)周期 每半年一次、每件投資案結(jié)案時(shí) 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 投資預(yù)算超支比率 指標(biāo)名稱 投資預(yù)算超支比率 指標(biāo)定義 對投資項(xiàng)目的預(yù)算核算、審核與執(zhí)行的管理能力 設(shè)立目的 考核投資項(xiàng)目的預(yù)算管理的評(píng)價(jià) 計(jì)算公式 投資預(yù)算超支比率=2 （投資實(shí)際發(fā)生金額-投資預(yù)算金額）*2投資預(yù)算金 額X 100% 相關(guān)說明 計(jì)算投資發(fā)生金額-投資預(yù)算金額時(shí)要按每一件投資案計(jì)算。 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)報(bào)表 數(shù)據(jù)核對 項(xiàng)目經(jīng)理 統(tǒng)計(jì)周期 每半年一次、每件投資案結(jié)案時(shí) 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 投資延遲天數(shù) 指標(biāo)名稱 投資延遲天數(shù) 指標(biāo)定義 對投資項(xiàng)目的進(jìn)度規(guī)劃與進(jìn)行的管理能力 設(shè)立目的 考核投資項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)程管理的評(píng)價(jià) 計(jì)算公式 投資延遲天數(shù)=2 （投資實(shí)際完成日-投資預(yù)定完成日） 相關(guān)說明 投資完成日以能交付使用的日期為完成基準(zhǔn)日。 提前完成不列入計(jì)算；也就是說，提前完成不能扣抵另案件的