上市合作合同協(xié)議書范本IPO

1、編號： _上市合作協(xié)議 IPO甲方： _乙方： _簽訂日期： _年_月_日第1頁共7頁甲方：地址：郵編：乙方：地址：郵編：鑒于：1. 甲方為獲得更快的發(fā)展和更廣闊的空間而赴美上市的現(xiàn)實需要及迫切要求；2. 乙方擁有強大的美國資本市場網(wǎng)絡(luò)背景及豐富的資本運作經(jīng)驗。以上各方，為了達致資源和優(yōu)勢互補、合作共贏之目的，經(jīng)坦誠溝通和友好協(xié)商，現(xiàn)就下述事宜達成協(xié)議并共同遵守。一、合作目標1.1甲方接受乙方輔導(dǎo)、完成財務(wù)和法律結(jié)構(gòu)重組，在美國主板掛牌交易，成為一家股份制公眾上市公司；1.2上市時，乙方幫助甲方進行公開發(fā)行股票募集，融資金額計劃初定萬美元，具體數(shù)額視乎當(dāng)時市場情況而定；1.3上市后， 乙方幫助

2、甲方開展財經(jīng)公關(guān)活動，提升股票交易量和穩(wěn)定股票價格，提高上市公司市值，實現(xiàn)股東利益最大化。二、合作內(nèi)容2.1聘任甲方同意聘任乙方為赴美上市融資的境內(nèi)外總協(xié)調(diào)人兼財務(wù)顧問，負責(zé)統(tǒng)籌甲方赴美上市融資之所有事宜，乙方同意接受甲方的聘任并委派專人擔(dān)任上市公司的高管；2.2排他性第2頁共7頁甲方同意乙方作為是次赴美上市融資的唯一財務(wù)顧問。未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得聘請、委派其他機構(gòu)或個人參與財務(wù)顧問的工作；2.3有效期本協(xié)議的條款自正式的簽署日起的36 個月內(nèi)有效，如經(jīng)雙方同意，可另行商定延長本協(xié)議有效期。三、甲方的責(zé)任和義務(wù)3.1向乙方及其指定的專業(yè)機構(gòu)提供上市所需的一切文件和資料；3.2甲方應(yīng)確保所

3、提供的初始資料真實、完整、充分、準確；3.3甲方保證所有簽署的文件均系自愿且獲得合法授權(quán)的，且簽署該等文件不違反下述文件：甲方的章程、甲方作為一方當(dāng)事人的任何重要合同；相關(guān)法律、行政法規(guī)及其它規(guī)范性文件；3.4 甲方應(yīng)按時、真實、充分地回答乙方、其他專業(yè)機構(gòu)以及SEC的提問；3.5 甲方應(yīng)配合乙方完成為上市公司安排的路演、新聞發(fā)布會、基金推介會等活動；3.6 甲方應(yīng)成立專門班子配合乙方開展上市前的準備工作（指財務(wù)體系、法律體系及商業(yè)模式設(shè)計等工作）并負責(zé)為乙方提供專門用于前述目的之辦公場所和食宿安排；3.7 甲方有向乙方支付報酬的義務(wù)。四、乙方的責(zé)任和義務(wù)4.1乙方負責(zé)策劃并實施甲方在美國上市

4、融資；4.2乙方負責(zé)指導(dǎo)、幫助、配合甲方完成上市前的全部準備工作（指財務(wù)體系、法 律體系及商業(yè)模式設(shè)計等工作），以使乙方符合美國的法律要求及上市資格；4.3乙方負責(zé)為甲方挑選合格的會計師、律師等專業(yè)機構(gòu)并支付相關(guān)費用；4.4乙方應(yīng)自行為甲方提供有關(guān)美國法律、會計準則、交易規(guī)則的咨詢；4.5乙方應(yīng)向機構(gòu)投資者、基金投資人及個人投資者進行宣傳和推介上市公司；4.6乙方應(yīng)為甲方聯(lián)絡(luò)投資人并與投資人進行交易；4.7乙方應(yīng)配合甲方向美國證監(jiān)會提交所需的上市及相關(guān)文件；4.8乙方應(yīng)自行或指定中介機構(gòu)為甲方推介各種金融工具。第3頁共7頁五、費用及承擔(dān)5.1上市費用上市費用包括但不限于：律師費、審計費、評估費

5、、文件制作費、財經(jīng)公關(guān)費、路演推介費等；5.2上市日后的費用及承擔(dān)上市日后的費用包括但不限于：律師費、審計費、文件制作費、評估費、廣告和分析師費、財經(jīng)公關(guān)費、實體公司美國分公司年費等，上述費用均由上市公司支付。5.3承擔(dān)(A)甲方支付上市費用 300 萬給乙方， 重組后， 甲方實際控股股東持有上市公司75%股權(quán)，乙方持有 25%的股權(quán) ( 含給美國證券公司、財務(wù)顧問、投資銀行、中國律師和美國律師、中國審計師和美國 GAAP審計師、美國評估師、財經(jīng)公關(guān)、等專業(yè)服務(wù)提供者等股份) 。乙方委托的律師負責(zé)幫助安排該交易的全部法律文本及工作程序?；?(B) 甲方支付上市費用 500 萬給乙方， 重組后，

6、 甲方實際控股股東持有上市公司78%股權(quán)， 乙方持有 22%的股權(quán) ( 含給美國證券公司、財務(wù)顧問、投資銀行、中國律師和美國律師、中國審計師和美國 GAAP審計師、美國評估師、財經(jīng)公關(guān)、等專業(yè)服務(wù)提供者等股份) 。乙方委托的律師負責(zé)幫助安排該交易的全部法律文本及工作程序?；?(C) 甲方支付上市費用 1200 萬給乙方，重組后，甲方實際控股股東持有上市公司85%股權(quán)， 乙方持有 15%的股權(quán) ( 含給美國證券公司、財務(wù)顧問、投資銀行、中國律師和美國律師、中國審計師和美國 GAAP審計師、美國評估師、財經(jīng)公關(guān)、等專業(yè)服務(wù)提供者等股份) 。乙方委托的律師負責(zé)幫助安排該交易的全部法律文本及工作程序。

7、( 上述三種方案，按費用支付模式選擇其中一種)六、報酬和交割6.1股權(quán)甲方同意乙方以其顧問服務(wù)（上市輔導(dǎo)、模式設(shè)計、業(yè)務(wù)咨詢等）和墊付的上市費用中獲取重組后的上市公司的股權(quán)；交割時間為甲方完成設(shè)立海外控股結(jié)構(gòu)或特殊目的公司后，第一次變第4頁共7頁更股權(quán)時，甲方將海外控股結(jié)構(gòu)或特殊目的公司按上述比例過戶或增發(fā)股份至乙方以及乙方指定的個人、單位、團體之名下，以此作為甲方對乙方的上述報酬的支付；6.2 融資服務(wù)費在完成融資之后（包括首期融資及后續(xù)融資），甲方將已實際進入上市公司、或其控股公司、或其下屬各級子公司、或其股東的融資總額，支付10%的現(xiàn)金給乙方，交割時間為甲方收到融資款的 5 個工作日內(nèi)；

8、 甲方同時將支付給乙方相當(dāng)于每筆私募融資價值10%的認股權(quán)證(Warrants)，其行權(quán)價格將與當(dāng)次私募的價格一致，6.3 介紹和引入的約定在本協(xié)議有效期間，以及在期滿之后24 個月，如果甲方通過乙方直接或間接介紹或引入的投資者完成了融資，甲方均應(yīng)付按此協(xié)議中的第六條第二款的支付乙方融資服務(wù)費。七、違約及處罰7.1甲方違約行為甲方未能遵守本合同的約定及承諾，或其承諾不真實、不準確、 不完整， 視為甲方和乙方的違約；甲方在本合同簽署后單方終止、中止上市或本合同及其項下的交易，視為甲方的違約。7.2違約處罰甲方須賠償乙方200 萬美元（大寫：貳佰萬美元）。于違約行為發(fā)生之日起5 個工作日內(nèi)支付于丙

9、方或其指定的第三方帳戶內(nèi)。7.3乙方違約行為在甲方嚴格遵守本合同的前提下，乙方在完成全部上市前重組和準備工作后，上市公司未能掛牌上市，視為乙方違約（但發(fā)生不可抗力的情形或非丙方過錯的情形除外）；乙方未能遵守本合同所約定的相關(guān)內(nèi)容，視為乙方違約。7.4 違約處罰上述違約行為發(fā)生時，丙方應(yīng)退回本合同所約定的股權(quán)，并承擔(dān)股權(quán)過戶的相關(guān)費用。同時， 丙方此前所投入的全部資金由丙方自行承擔(dān)；甲方所支付的上市費用，除了直接支付給律師、會計師事務(wù)所之外的部分，乙方應(yīng)退回給甲方。第5頁共7頁八、適用法律在與當(dāng)?shù)胤蓷l文沒有抵觸的情況下，本協(xié)議適用于中華人民共和國的法律及美國上市公司所在州的法律。九、仲裁凡因本

10、合同產(chǎn)生或與本合同有關(guān)的任何爭議或分歧，均應(yīng)提交香港國際仲裁中心并按其本地仲裁規(guī)則通過仲裁解決。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。十、 一般性條款10.1通知任何通知、同意、請求、要求及其他因此合同需要或此合同允許的信息傳達必須以文字記載。以上信息必須以親自送達、掛號信、電郵、電報或傳真送達對方。以上通訊應(yīng)該記載對方在本合同上的姓名及地址。如不是親自送達對方，下列情況會被當(dāng)作已經(jīng)送達：掛號信郵寄十二天后；電報、電郵或傳真發(fā)出七十二小時后；10.2 保密協(xié)定雙方必須對于本合同內(nèi)容、相關(guān)商業(yè)行為及交易文件有保密的義務(wù)；10.3 合同的完整性本合同是甲乙雙方就本合同的標的所達成的唯一協(xié)議，并取替在此之前就該標的所達成的一切協(xié)議和諒解。未經(jīng)