中國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)區(qū)域分布格局及競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析

1、中國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的區(qū)域分布格局（一）生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已形成東部沿海集聚發(fā)展的總體分布格局圖表中國(guó)各省生物醫(yī)藥產(chǎn)值分布圖資料來源：產(chǎn)研智庫(kù)（2010年）目前，中國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群化分布進(jìn)一步顯現(xiàn)，已初步形成以長(zhǎng)三角、環(huán)渤海為核心，珠三角、東北等中東部地區(qū)快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)空間格局。此外，中部地區(qū)的河南、湖南、湖北，西部地區(qū)的四川、重慶也已經(jīng)具備較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。為統(tǒng)一評(píng)價(jià)各重點(diǎn)區(qū)域生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，根據(jù)生物醫(yī)藥發(fā)展的關(guān)鍵要素，選取產(chǎn)業(yè)規(guī)模、創(chuàng)新能力、人力資源、國(guó)際交流等四項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。圖表中國(guó)主要區(qū)域生物醫(yī)藥關(guān)鍵要素評(píng)價(jià)結(jié)果數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)研智庫(kù)環(huán)渤海地區(qū)生物醫(yī)藥人力資源儲(chǔ)備最強(qiáng)，擁有豐富的臨床資源和教

2、育資源。各省市在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈方面具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性，圍繞北京形成了創(chuàng)新能力較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)集群。長(zhǎng)三角地區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和國(guó)際交流水平評(píng)分最高。長(zhǎng)三角地區(qū)擁有最多的跨國(guó)生物醫(yī)藥企業(yè)，在研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、外包服務(wù)、國(guó)際交流等方面具有較大優(yōu)勢(shì)，已逐步形成以上海為中心的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群。珠三角地區(qū)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系成熟，市場(chǎng)潛力巨大。珠三角地區(qū)醫(yī)藥流通體系發(fā)達(dá)，毗鄰港澳，對(duì)外輻射能力強(qiáng)，民營(yíng)資本比較活躍。圍繞廣州、深圳等重點(diǎn)城市形成了商業(yè)網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群。中西部生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群逐步形成各自發(fā)展特色。成渝經(jīng)濟(jì)圈在生物醫(yī)學(xué)工程領(lǐng)域創(chuàng)新活躍，是西部地區(qū)重要的生物醫(yī)藥成果轉(zhuǎn)化基地；以長(zhǎng)春市為核心的長(zhǎng)吉圖地區(qū)是亞

3、洲規(guī)模較大的疫苗生產(chǎn)基地；長(zhǎng)株潭地區(qū)擁有長(zhǎng)沙高新區(qū)、瀏陽生物醫(yī)藥園等多個(gè)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚；武漢城市群聚集了各類研發(fā)機(jī)構(gòu)及知名企業(yè)300余家，已形成支撐創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，較為完善的平臺(tái)和環(huán)境。（二）生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地集中分布在環(huán)渤海、長(zhǎng)三角地區(qū)圖表國(guó)家級(jí)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地布局資料來源：產(chǎn)研智庫(kù)為加快培育和發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)，國(guó)家發(fā)改委自2005年以來，先后批準(zhǔn)了四批共計(jì)22個(gè)國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地。此外，科技部自1997年起至今也確立了16個(gè)火炬計(jì)劃特色生物產(chǎn)業(yè)基地。剔除重復(fù)及非生物醫(yī)藥基地，兩部委確定的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地共計(jì)33個(gè)。在全國(guó)34個(gè)省級(jí)行政單位中，已有21個(gè)建有國(guó)家級(jí)生物產(chǎn)業(yè)基地。其中

4、，東部沿海地區(qū)17家，占基地總數(shù)的48.57%；東北地區(qū)3家，中部地區(qū)9家，西部地區(qū)6家，比重分別為8.57%、25.71%、17.14%。1、環(huán)渤海區(qū)域圖表環(huán)渤海區(qū)域生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基本發(fā)展情況圖示資料來源：產(chǎn)研智庫(kù)北京市是環(huán)渤海地區(qū)生物醫(yī)藥的研發(fā)中心，初步形成以生命所、芯片中心和蛋白質(zhì)組中心為主體的研發(fā)創(chuàng)新體系；天津市以出口為導(dǎo)向，是環(huán)渤海地區(qū)重要的現(xiàn)代生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)制造基地和關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)轉(zhuǎn)化基地；山東省、河北省是環(huán)渤海地區(qū)生物醫(yī)藥制造業(yè)的重要省份，均具有良好的傳統(tǒng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。其中，山東省行業(yè)產(chǎn)值、利稅多年來位居全國(guó)前列。2、長(zhǎng)三角區(qū)域圖表長(zhǎng)三角區(qū)域生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基本發(fā)展情況圖示資料來源：產(chǎn)研

5、智庫(kù)上海市跨國(guó)生物醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)中心密集，融資環(huán)境良好，集聚了世界生物醫(yī)藥前十強(qiáng)中大部分企業(yè)，已經(jīng)形成了以中科院藥物所、國(guó)家基因組南方中心為主的“一所六中心”體系，是長(zhǎng)三角地區(qū)乃至我國(guó)生物醫(yī)藥的技術(shù)研發(fā)與成果轉(zhuǎn)化中心。江蘇省是我國(guó)生物醫(yī)藥制造業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)軍者。3、珠三角區(qū)域圖表珠三角區(qū)域生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基本發(fā)展情況圖示資料來源：產(chǎn)研智庫(kù)深圳生物醫(yī)療設(shè)備、生物制藥企業(yè)規(guī)模全國(guó)領(lǐng)先，以創(chuàng)新藥物研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化、藥品制劑出口和生物醫(yī)藥研發(fā)外包為核心的產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展較快。廣州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群已形成了“兩中心多區(qū)域”的產(chǎn)業(yè)布局，聚集了150多家生物企業(yè)和一批國(guó)家級(jí)生物科研機(jī)構(gòu)，形成了從生物技術(shù)研究、中試到產(chǎn)業(yè)化的完整

6、產(chǎn)業(yè)鏈條。四、中國(guó)生物制藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析（1）兼并重組加快，產(chǎn)業(yè)集中度提高我國(guó)制藥行業(yè)企業(yè)眾多，良莠不齊，行業(yè)集中度低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。為改善目前的醫(yī)藥行業(yè)結(jié)構(gòu)不合理狀況，政府已經(jīng)開始有意的推動(dòng)跨地區(qū)間的企業(yè)合并以整頓市場(chǎng)環(huán)境、改善供給結(jié)構(gòu)。另一方面，迫于國(guó)際醫(yī)藥公司在華加大投資的潛在競(jìng)爭(zhēng)壓力，國(guó)內(nèi)制藥企業(yè)自身具有較強(qiáng)動(dòng)力通過兼并重組方式實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置以提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。外資制藥企業(yè)在進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)時(shí)，也會(huì)積極考慮利用收購(gòu)兼并等方式低成本擴(kuò)張，將對(duì)國(guó)內(nèi)的收購(gòu)兼并起到一定的推波助瀾的作用。在上述多方力量的共同作用下，國(guó)內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)將迎來兼并重組高潮，加之GMP的推出和藥品降價(jià)潮的來襲，小型制藥企業(yè)淘汰加速，預(yù)計(jì)行業(yè)集中度將快速提高。（2）從制造競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)和營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)制藥行業(yè)屬于大制造業(yè)的概念，以前企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在生產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)。目前醫(yī)藥行業(yè)的價(jià)值鏈中，主要的增值環(huán)節(jié)已經(jīng)開始逐漸從生產(chǎn)向研發(fā)和營(yíng)銷環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，與之相伴的是制藥企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)的轉(zhuǎn)移。在這種情況下，許多具有長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展眼光的企業(yè)紛紛在研發(fā)和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上加大投入，提高競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手模仿的難度，獲取獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。醫(yī)藥市場(chǎng)容量將