農(nóng)藥制劑項目策劃方案模板

1、泓域咨詢 /農(nóng)藥制劑項目策劃方案農(nóng)藥制劑項目策劃方案MACRO 泓域咨詢報告說明全球農(nóng)藥生產(chǎn)、研發(fā)高度集中，研發(fā)實力與市場份額決定產(chǎn)業(yè)地位。前六大跨國農(nóng)化企業(yè)同時也是R&D投入最高的企業(yè)，并且占比多在10%-25%。農(nóng)藥發(fā)展的關(guān)鍵是品種，根據(jù)PhillipsMcDougall統(tǒng)計，1980-2005的25年間，6大農(nóng)藥企業(yè)共推出農(nóng)藥新品種220個，占全球農(nóng)藥新品種的70%，2011年6家公司總的專利申請數(shù)為904件，占2011年申請總數(shù)的75.5%，在一定程度上反映了農(nóng)藥技術(shù)開發(fā)的壟斷局面。國際跨國公司對農(nóng)藥新產(chǎn)品開發(fā)的壟斷間接強化了其在全球農(nóng)藥市場的壟斷地位。本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)

2、期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資18927.05萬元，其中：建設(shè)投資14838.90萬元，占項目總投資的78.40%；建設(shè)期利息159.25萬元，占項目總投資的0.84%；流動資金3928.90萬元，占項目總投資的20.76%。根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目正常運營每年營業(yè)收入42400.00萬元，綜合總成本費用35603.70萬元，凈利潤3888.89萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率17.54%，財務(wù)凈現(xiàn)值3975.03萬元，全部投資回收期5.50年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期

3、項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進位、率先綠色崛起。報告是通過對項目的主要內(nèi)容和配套條件，如市場需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、投資融資等，從技術(shù)、經(jīng)濟、工程等方面進行調(diào)查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務(wù)、經(jīng)濟效益及社會、環(huán)境影響進行預測，從而提出項目是否值得投資和如何進行建設(shè)的分析評價

4、意見。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目緒論第二章 背景及必要性第三章 行業(yè)發(fā)展及市場分析第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案第五章 項目選址方案第六章 建筑技術(shù)分析第七章 原輔材料供應(yīng)、成品管理第八章 技術(shù)方案分析第九章 環(huán)境保護分析第十章 安全生產(chǎn)第十一章 項目節(jié)能分析第十二章 組織機構(gòu)管理第十三章 項目實施進度計劃第十四章 項目投資計劃第十五章 經(jīng)濟效益第十六章 招投標方案第十七章 風險風險及應(yīng)對措施第十八章 總結(jié)分析第十九章 附表第一章 項目緒論一、概述（一）項目基本情況1、項目名稱：農(nóng)藥制劑

5、項目2、承辦單位名稱：xx投資管理公司3、項目性質(zhì)：新建4、項目建設(shè)地點：xxx（以選址意見書為準）5、項目聯(lián)系人：薛xx（二）主辦單位基本情況面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。（三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約47.46畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完

6、備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：農(nóng)藥制劑00000噸/年。二、項目提出的理由與其他制造業(yè)相比，農(nóng)藥行業(yè)具有新產(chǎn)品開發(fā)投入大、周期長、風險高的特點，因此，具有高額利潤的農(nóng)藥新產(chǎn)品開發(fā)業(yè)務(wù)主要集中在資本雄厚且能夠承擔昂貴的開發(fā)費用和開發(fā)損失的跨國農(nóng)藥巨頭。在此背景下，農(nóng)藥企業(yè)逐步被劃分為創(chuàng)制類農(nóng)藥企業(yè)和仿制類農(nóng)藥企業(yè)兩類。創(chuàng)制類農(nóng)藥企業(yè)，是指具有很強的研發(fā)和技術(shù)能力，能夠開發(fā)擁有知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)制農(nóng)藥產(chǎn)品的企業(yè)，國際上創(chuàng)制類生產(chǎn)企業(yè)主要為先正達、拜耳、巴斯夫、陶氏益農(nóng)、孟山都和杜邦六大跨國農(nóng)藥巨頭。創(chuàng)制類企業(yè)的最大優(yōu)勢在于企業(yè)能憑借產(chǎn)品專利保護在

7、保護期內(nèi)獲得獨家生產(chǎn)權(quán)利，從而獲得巨額壟斷利潤。而且專利保護到期后，這些企業(yè)在產(chǎn)品的技術(shù)水平上仍要高于仿制型企業(yè)，其產(chǎn)品毛利率也將長期高于業(yè)內(nèi)平均水平。繼2010年公布的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策及2012年公布的農(nóng)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃后，2016年公布的農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃繼續(xù)引導和推進農(nóng)藥行業(yè)的整合，將產(chǎn)業(yè)組織發(fā)展目標明確為：到2020年，培育銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團23個，銷售額在50億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)5個，銷售額在20億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)30個，國內(nèi)排名前20位的農(nóng)藥企業(yè)集團的銷售額達到全國農(nóng)藥總銷售額的70%以上。實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹

8、“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進位、率先綠色崛起。三、項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資18927.05萬元，其中：建設(shè)投資14838.90萬元，占項目總投資的78.40%；建設(shè)期利息159.25萬元，占項目總投資的0.84%；流動資金3928.90萬元，占項目總投資的20.76%。四、資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資18927.05萬元，根據(jù)資金籌措

9、方案，xx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）12427.05萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額6500.00萬元。五、項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：42400.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費用（TC）：35603.70萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：3888.89萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：17.54%。5、全部投資回收期（Pt）：5.50年（含建設(shè)期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：7922.81萬元（產(chǎn)值）。六、項目建設(shè)進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個

10、月的時間。七、報告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、承辦單位關(guān)于編制本項目報告的委托；2、國家和地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；3、現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標準和規(guī)定；4、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；5、項目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料。（二）編制原則1、政策符合性原則：報告的內(nèi)容應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經(jīng)濟原則：樹立和落實科學發(fā)展觀、構(gòu)建節(jié)約型社會。以當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢為基礎(chǔ)，通過對本項目的工藝技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)規(guī)模進行合理規(guī)劃，提高資源利用率，減少生產(chǎn)過程的資源和能源消耗延長生產(chǎn)技術(shù)鏈，減少生產(chǎn)過程的污染排放，走出一條有市場、科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充

11、分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進性原則：按照“工藝先進、技術(shù)成熟、裝置可靠、經(jīng)濟運行合理”的原則，積極應(yīng)用當今的各項先進工藝技術(shù)、環(huán)境技術(shù)和安全技術(shù)，能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、經(jīng)濟效益明顯。4、提高勞動生產(chǎn)率原則：近一步提高信息化水平，切實達到提高產(chǎn)品的質(zhì)量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產(chǎn)、提高勞動生產(chǎn)率的目的。5、產(chǎn)品差異化原則：認真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產(chǎn)品的差異化要求、區(qū)異化的特點，來設(shè)計不同品種、不同的規(guī)格、不同質(zhì)量的產(chǎn)品以滿足不同用戶的不同要求，以此來擴大市場占有率，尋求經(jīng)濟效益最大化，提高企業(yè)在國內(nèi)外的知名度。八、

12、研究范圍報告是以該項目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料和國家有關(guān)法令、政策、規(guī)程等以及該項目相關(guān)內(nèi)外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎(chǔ),針對項目的特點、任務(wù)與要求，對該項目建設(shè)工程的建設(shè)背景及必要性、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、市場需求、建設(shè)內(nèi)外部條件、項目工程方案及環(huán)境保護、項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟效益及社會效益、項目風險等方面進行全面分析、測算和論證，以確定該項目建設(shè)的可行性、效益的合理性。九、研究結(jié)論該項目符合國家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好的社會效益，建設(shè)單位為此做了大量工作，建議各有關(guān)部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。十、主要經(jīng)濟指標一覽表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積3163

13、9.97約47.46畝1.1總建筑面積32589.17容積率1.031.2基底面積18034.78建筑系數(shù)57.00%1.3投資強度萬元/畝304.091.4基底面積18034.782總投資萬元18927.052.1建設(shè)投資萬元14838.902.1.1工程費用萬元13390.342.1.2工程建設(shè)其他費用萬元1012.342.1.3預備費萬元436.222.2建設(shè)期利息萬元159.252.3流動資金3928.903資金籌措萬元18927.053.1自籌資金萬元12427.053.2銀行貸款萬元6500.004營業(yè)收入萬元42400.00正常運營年份5總成本費用萬元35603.706利潤總額萬

14、元5185.187凈利潤萬元3888.898所得稅萬元1296.309增值稅萬元1354.3010稅金及附加萬元1611.1211納稅總額萬元4261.7212工業(yè)增加值萬元10244.6513盈虧平衡點萬元7922.81產(chǎn)值14回收期年5.50含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率17.54%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3975.03所得稅后第二章 背景及必要性一、行業(yè)背景分析1、全球農(nóng)藥行業(yè)市場規(guī)模變動趨勢可耕土地面積的緊縮、農(nóng)業(yè)耕作模式的變革、購買力的增加以及生活水平的提高，是農(nóng)藥行業(yè)預期的增長推動力。根據(jù)世界農(nóng)化網(wǎng)中文網(wǎng)引用的2014-2020年全球農(nóng)藥市場報告按區(qū)域和供應(yīng)商報告預測，全球農(nóng)

15、藥市場價值預計2019年將增至811.3億美元，2014年至2020年，預計復合年增長率為6.9%。其中，發(fā)展中國家如南美地區(qū)（特別是巴西、阿根廷）及亞洲地區(qū)農(nóng)藥市場規(guī)模將呈現(xiàn)較快增長，美國、歐盟等成熟市場的銷售規(guī)模將繼續(xù)保持低速增長，市場增長主要源自農(nóng)業(yè)、商業(yè)、消費三方面對農(nóng)藥需求的增加。盡管北美是全球最大的農(nóng)藥市場，但其市場增速卻有可能是全球最緩慢的，亞太地區(qū)將有望成為增速最快的市場，2014年至2020年，該地區(qū)農(nóng)藥產(chǎn)量將以復合年增長率7.9%的速度增長。在應(yīng)用領(lǐng)域，以作物為基礎(chǔ)的終端農(nóng)藥產(chǎn)品將在消費量和消費價值中保持最快的增長速度，并在眾多應(yīng)用領(lǐng)域中保持領(lǐng)先地位。（1）我國農(nóng)藥行業(yè)概況

16、中國已成為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國及出口國21世紀以來，我國農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展迅猛，逐步形成了涵蓋科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料、中間體配套、毒性測定、殘留分析、安全評價及推廣應(yīng)用等在內(nèi)的較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系，并已發(fā)展成為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國和出口國。受環(huán)保壓力增大和中小企業(yè)產(chǎn)能逐漸退出的影響，2017年我國化學農(nóng)藥產(chǎn)量為294.10萬噸，同比下降8.37%，農(nóng)藥行業(yè)供給側(cè)改革成效逐步顯現(xiàn)，行業(yè)供需格局持續(xù)改善。隨著全球農(nóng)藥生產(chǎn)專業(yè)分工的不斷深化，中國憑借全方位的成本優(yōu)勢和日漸成熟的技術(shù)優(yōu)勢，已逐步成為全球農(nóng)藥的主要生產(chǎn)基地和世界主要農(nóng)藥出口國之一，全球市場約有70%的農(nóng)藥原藥在中國生產(chǎn)，中國農(nóng)

17、藥產(chǎn)品出口到180多個國家，市場覆蓋東南亞、南美、北美、非洲和歐洲等地區(qū)。2016年，我國共出口農(nóng)藥140.00萬噸，同比增長19.16%，出口金額37.08億美元，同比增長4.63%。2017年，我國農(nóng)藥出口數(shù)量及金額分別為163.00萬噸和47.64億美元，繼續(xù)保持上升趨勢。農(nóng)藥品種逐步豐富，結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化經(jīng)過多年的發(fā)展，我國農(nóng)藥工業(yè)取得了長足的進步，截止2015年末，我國規(guī)模以上農(nóng)藥制造企業(yè)達到829家，農(nóng)藥品種大幅增加，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。目前，我國可生產(chǎn)500多種原藥，常年生產(chǎn)300種，可生產(chǎn)農(nóng)藥劑型120多種，制劑超過3,000種（資料來源：農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃）。從農(nóng)藥生產(chǎn)情況

18、看，2016年我國除草劑、殺蟲劑、殺菌劑的產(chǎn)量分別為177.3萬噸、51.8噸和18.2萬噸，我國農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正不斷優(yōu)化調(diào)整，與國際農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，特別是除草劑逐步趨于一致，進一步提高了對于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求的滿足度。我國農(nóng)藥生產(chǎn)以仿制藥品種為主中國作為世界上最大的非專利農(nóng)藥生產(chǎn)國和出口國，雖然產(chǎn)量和出口量占據(jù)世界農(nóng)藥市場的主導地位，但絕大部分是仿制品種，創(chuàng)制農(nóng)藥的品種和數(shù)量有限，在農(nóng)藥新品種的原創(chuàng)性上缺乏核心競爭力，技術(shù)力量與研發(fā)水平仍有待提高。據(jù)不完全統(tǒng)計，從1985年至2014年，我國創(chuàng)制并已登記或生產(chǎn)的農(nóng)藥品種僅有50個，其中殺蟲劑14個，占28%，殺菌劑25個，占50%，除草劑8個，占16%

19、，植物生長調(diào)節(jié)劑3個，占6%。兼并重組持續(xù)，行業(yè)整合有序進行與全球農(nóng)藥行業(yè)的高度集中不同，我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)眾多，規(guī)模普遍偏小，呈現(xiàn)多而分散、技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊等特點。根據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2016年我國前10大農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)銷售額合計約為319.92億元，占農(nóng)藥行業(yè)銷售收入的約9.67%，與六大跨國公司占據(jù)了全球農(nóng)藥市場超過60%的份額相比產(chǎn)業(yè)集中度亟待提升。在大力推進農(nóng)藥企業(yè)兼并重組，淘汰落后產(chǎn)能，引導農(nóng)藥行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的政策指引下，國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)兼并重組有序推進，2013年生產(chǎn)資質(zhì)合并企業(yè)共12家，2014年共19家，2015年共有21家農(nóng)藥制劑企業(yè)在相關(guān)企業(yè)的幫扶下自愿放棄生

20、產(chǎn)資質(zhì)，同時，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)也抓住市場機會通過并購重組實現(xiàn)進一步發(fā)展。（2）我國農(nóng)藥行業(yè)未來發(fā)展趨勢行業(yè)整合加速，繼續(xù)向集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展我國農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展取得了長足的進步，但產(chǎn)業(yè)集中度低、低水平落后產(chǎn)能過剩、環(huán)境污染等問題依然存在，未能形成規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢。隨著行業(yè)競爭的加劇、資源和環(huán)境約束的強化以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的引導，我國農(nóng)藥行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型時期，行業(yè)整合加速，繼續(xù)向集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展。繼2010年公布的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策及2012年公布的農(nóng)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃后，2016年公布的農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃繼續(xù)引導和推進農(nóng)藥行業(yè)的整合，將產(chǎn)業(yè)組織發(fā)展目標明確為：到20

21、20年，培育銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團23個，銷售額在50億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)5個，銷售額在20億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)30個，國內(nèi)排名前20位的農(nóng)藥企業(yè)集團的銷售額達到全國農(nóng)藥總銷售額的70%以上。借鑒國外農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展路徑，通過兼并、重組、股份制改造等方式組建大型農(nóng)藥企業(yè)集團，推動形成具有特色的大規(guī)模、多品種的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)集團，推進行業(yè)向集約化、規(guī)?；l(fā)展，是我國農(nóng)藥行業(yè)提質(zhì)增效，調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推動技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)做大做強的必由之路。未來一段時期，在產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保壓力、行業(yè)競爭、準入門檻等因素的推動下，國內(nèi)有望出現(xiàn)一批具有規(guī)模優(yōu)勢、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、具備自

22、主創(chuàng)新能力、符合環(huán)保要求及產(chǎn)業(yè)政策的龍頭企業(yè)。隨著產(chǎn)業(yè)集中度的提升，我國農(nóng)藥行業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和布局將更趨優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)分工和協(xié)作更為合理，一批具有核心競爭力的產(chǎn)業(yè)集群和企業(yè)群體逐步形成，并成為我國農(nóng)藥行業(yè)的主導力量，有效提升我國農(nóng)藥企業(yè)及行業(yè)在全球市場中的競爭力。新型環(huán)保農(nóng)藥將快速增長隨著經(jīng)濟發(fā)展水平和模式的轉(zhuǎn)變，全社會的環(huán)境保護和食品安全意識不斷加強，使得環(huán)保治理要求和力度日益提高。我國積極響應(yīng)全球?qū)τ诟叨?、高風險農(nóng)藥的禁用、限用管理措施，農(nóng)業(yè)部等相關(guān)主管部門歷年來陸續(xù)發(fā)布了多項關(guān)于禁止和限制使用農(nóng)藥的公告，加快淘汰劇毒、高毒、高殘留農(nóng)藥。隨著農(nóng)藥使用及管理政策日趨嚴格，傳統(tǒng)的高毒、低效農(nóng)藥將加快

23、淘汰，高效、低毒、低殘留的新型環(huán)保農(nóng)藥成為行業(yè)研發(fā)重點和主流趨勢，農(nóng)藥劑型向水基化、無塵化、控制釋放等高效、安全的方向發(fā)展，水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、緩控釋劑等新劑型加快研發(fā)和推廣。高效、安全、經(jīng)濟、環(huán)境友好的農(nóng)藥新產(chǎn)品的推廣將有效促進我國農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，在滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求的同時降低對于環(huán)境的影響。清潔生產(chǎn)技術(shù)與工藝進一步推廣農(nóng)藥行業(yè)作為精細化工行業(yè)中的細分行業(yè)，受生產(chǎn)工藝等因素影響，在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生“三廢”排放。在我國大力發(fā)展低碳經(jīng)濟與循環(huán)經(jīng)濟，加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)型升級的大背景下，農(nóng)藥行業(yè)全面推行清潔生產(chǎn)技術(shù)與工藝，節(jié)能降耗、減排增效，已成為保證農(nóng)藥企業(yè)及行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措

24、和發(fā)展方向。通過加大技術(shù)改造和環(huán)保投入力度，提高技術(shù)裝備水平，全面研發(fā)和推廣先進適用的清潔生產(chǎn)工藝和“三廢”處理技術(shù)，不但能大幅降低污染物排放量，而且能夠降低原料消耗量，同時結(jié)合“三廢”資源化利用有效降低生產(chǎn)成本。此外，清潔生產(chǎn)技術(shù)與工藝的推廣也是實現(xiàn)我國污染控制重點由末端治理向生產(chǎn)過程控制轉(zhuǎn)變的重要措施，是農(nóng)藥行業(yè)走可持續(xù)發(fā)展之路，向資源節(jié)約、環(huán)境友好、綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的必然選擇。研發(fā)投入增加，自主創(chuàng)新體系進一步完善雖然我國已成為農(nóng)藥生產(chǎn)大國，但目前絕大部分農(nóng)藥品種仍為仿制品種。為提升我國農(nóng)藥行業(yè)的國際競爭力，近年來，在國家、地方和企業(yè)的共同努力下，通過充分發(fā)揮產(chǎn)學研結(jié)合的協(xié)同作用，應(yīng)用

25、組合化學等高新技術(shù)方法，相關(guān)企業(yè)成功創(chuàng)制了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的農(nóng)藥新品種并取得了國內(nèi)外專利，30個創(chuàng)制品種進入了國內(nèi)外市場，累計推廣面積3億畝以上，部分產(chǎn)品的銷售額超過2億元，“十二五”期間累計收入達到10億元以上（數(shù)據(jù)來源：農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃）。此外，主導品種和中間體綠色生產(chǎn)工藝開發(fā)、生產(chǎn)裝備的集成化和大型化、工藝控制自動化、水基型劑型加工技術(shù)等共性關(guān)鍵技術(shù)已成功應(yīng)用于農(nóng)藥工業(yè)化生產(chǎn)，促進了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。未來隨著我國農(nóng)藥行業(yè)集中度的提升，我國農(nóng)藥企業(yè)的研發(fā)投入將進一步提高，有利于企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力、完善自主創(chuàng)新體系，使我國農(nóng)藥行業(yè)向新藥創(chuàng)制和生產(chǎn)中高端產(chǎn)品的方向轉(zhuǎn)移，切

26、實增加農(nóng)藥產(chǎn)品的科技含量和產(chǎn)品附加值，帶動我國農(nóng)藥行業(yè)的技術(shù)進步，提升行業(yè)競爭力。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析1、全球農(nóng)藥行業(yè)競爭格局和市場化程度從全球范圍看，作為一個相對成熟的行業(yè)，無論從技術(shù)水平、經(jīng)營模式、市場成熟度來看，農(nóng)藥行業(yè)都是一個市場化程度較高的行業(yè)，存在各種類型和規(guī)模的企業(yè)，市場競爭激烈。與其他制造業(yè)相比，農(nóng)藥行業(yè)具有新產(chǎn)品開發(fā)投入大、周期長、風險高的特點，因此，具有高額利潤的農(nóng)藥新產(chǎn)品開發(fā)業(yè)務(wù)主要集中在資本雄厚且能夠承擔昂貴的開發(fā)費用和開發(fā)損失的跨國農(nóng)藥巨頭。在此背景下，農(nóng)藥企業(yè)逐步被劃分為創(chuàng)制類農(nóng)藥企業(yè)和仿制類農(nóng)藥企業(yè)兩類。創(chuàng)制類農(nóng)藥企業(yè)，是指具有很強的研發(fā)和技術(shù)能力，能夠開發(fā)擁有知識產(chǎn)

27、權(quán)的創(chuàng)制農(nóng)藥產(chǎn)品的企業(yè)，國際上創(chuàng)制類生產(chǎn)企業(yè)主要為先正達、拜耳、巴斯夫、陶氏益農(nóng)、孟山都和杜邦六大跨國農(nóng)藥巨頭。創(chuàng)制類企業(yè)的最大優(yōu)勢在于企業(yè)能憑借產(chǎn)品專利保護在保護期內(nèi)獲得獨家生產(chǎn)權(quán)利，從而獲得巨額壟斷利潤。而且專利保護到期后，這些企業(yè)在產(chǎn)品的技術(shù)水平上仍要高于仿制型企業(yè)，其產(chǎn)品毛利率也將長期高于業(yè)內(nèi)平均水平。仿制類農(nóng)藥企業(yè)，主要生產(chǎn)專利期已滿或是不受專利法保護的農(nóng)藥。國際上仿制型企業(yè)主要是以安道麥（ADAMA）、富美實（FMC）、紐發(fā)姆（NUFARM）、住友化學、聯(lián)合磷化等公司為代表的企業(yè)。仿制農(nóng)藥在應(yīng)用上已經(jīng)得到實踐的檢驗，在使用對象、施用方法和安全性能上都得到市場的認可，而且在技術(shù)上也比

28、較成熟。生產(chǎn)仿制型農(nóng)藥可以為企業(yè)節(jié)省大量的研發(fā)費用，同時又能保證產(chǎn)品的市場需求，這成為許多中小型農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)和初創(chuàng)農(nóng)藥企業(yè)的選擇，隨著國際產(chǎn)業(yè)分工的全球化發(fā)展，中國、印度等新興國家作為全球農(nóng)藥產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的主要目的地，仿制類農(nóng)藥企業(yè)發(fā)展迅速。從全球農(nóng)藥市場的收入構(gòu)成看，前六大跨國農(nóng)藥企業(yè)占據(jù)了超過60%的市場份額，形成了“產(chǎn)權(quán)農(nóng)藥豐厚利潤研發(fā)投入新產(chǎn)權(quán)農(nóng)藥”的良性循環(huán)，農(nóng)藥新品種的開發(fā)創(chuàng)制業(yè)務(wù)已基本由這些公司壟斷，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。以前六大跨國農(nóng)藥企業(yè)為代表的創(chuàng)制類農(nóng)藥企業(yè)通過技術(shù)、資金、品牌、渠道方面的優(yōu)勢，專注新活性成分的農(nóng)藥產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，形成了全球農(nóng)藥行業(yè)第一梯隊。在仿制類農(nóng)藥企業(yè)中，安

29、道麥（ADAMA）、富美實（FMC）、紐發(fā)姆（NUFARM）、住友化學、聯(lián)合磷化等企業(yè)憑借各自在研發(fā)、生產(chǎn)、分銷、市場推廣等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的優(yōu)勢或通過收購兼并的途徑，有效整合資源，迅速擴大市場份額，組成了全球農(nóng)藥行業(yè)的第二梯隊，占據(jù)約20%的市場份額。前兩大梯隊的企業(yè)占據(jù)了全球農(nóng)藥市場約90%的份額，剩余的分布于全球各地的中小農(nóng)藥企業(yè)則主要通過聚焦區(qū)域市場或作為前兩大梯隊企業(yè)的原料及產(chǎn)品供應(yīng)商來謀求一席之地。2、中國農(nóng)藥行業(yè)競爭格局及市場化程度我國農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，現(xiàn)已形成了包括科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)和制劑加工、原材料及中間體配套的較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，并已成為全球最大的非專利農(nóng)藥生產(chǎn)國和出口國。

30、雖然我國對于農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)立采取較為嚴格的行政核準制度，但目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，競爭充分，且作為全球主要的農(nóng)藥生產(chǎn)國及出口國，產(chǎn)品出口已成為我國農(nóng)藥企業(yè)消化產(chǎn)能的主要渠道，使得我國農(nóng)藥行業(yè)與全球農(nóng)藥市場的聯(lián)系日益緊密，國際市場的農(nóng)藥需求已成為影響我國農(nóng)藥產(chǎn)品價格的主要因素，總體而言我國農(nóng)藥行業(yè)的市場化程度較高。根據(jù)農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止2014年底，獲得農(nóng)藥生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)有近2,000家，主要分布在江蘇、山東、河南、河北、浙江等省，其中原藥生產(chǎn)企業(yè)500多家，與全球農(nóng)藥行業(yè)寡頭壟斷的格局相比，我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)眾多，企業(yè)多、小、散的問題仍未根本解決，大部分企業(yè)受限于資金

31、和技術(shù)實力，自主創(chuàng)新能力較弱，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象突出，部分品種產(chǎn)能嚴重過剩。根據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2016年我國前10大農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)銷售額合計約為319.92億元，占農(nóng)藥行業(yè)銷售收入的比例約為9.67%，與六大跨國公司占全球農(nóng)藥市場超過60%的份額相比產(chǎn)業(yè)集中度亟待提升。我國農(nóng)藥企業(yè)按主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品類型大體上可以分為原藥企業(yè)、制劑企業(yè)、農(nóng)藥中間體企業(yè)，其中部分企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸拓展了業(yè)務(wù)及產(chǎn)品線，形成了以原藥制劑一體化企業(yè)為主的綜合性農(nóng)藥企業(yè)。原藥企業(yè)通過化學合成技術(shù)或生物工程而得到的農(nóng)藥原藥，絕大多數(shù)必須進一步加工制成各種制劑后才能在終端市場進行銷售；制劑企業(yè)以原藥為原料，通過添加各類助劑

32、后，采取適當?shù)墓に?，?jīng)研制、復配、加工生產(chǎn)得到制劑產(chǎn)品用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；農(nóng)藥中間體企業(yè)處于原藥企業(yè)上游，主要為跨國農(nóng)藥企業(yè)等領(lǐng)先的原藥生產(chǎn)企業(yè)提供合成原藥用的定制化中間體，客戶群體基本固定。由于不同類型的農(nóng)藥企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)、客戶類型、技術(shù)水平、銷售方式等方面的不同，市場競爭形勢和格局存在較大的差異。其中，原藥企業(yè)與農(nóng)藥中間體企業(yè)作為化工合成類制造企業(yè)，以產(chǎn)品合成的成本優(yōu)勢作為核心競爭力，擁有核心技術(shù)的企業(yè)可以通過技術(shù)與工藝的改進提升合成效率、降低成本從而增加收益；制劑企業(yè)之間的競爭則主要體現(xiàn)為營銷渠道和品牌影響力的競爭，擁有完整營銷渠道和品牌優(yōu)勢的企業(yè)將占據(jù)更大的市場份額。國內(nèi)原藥企業(yè)產(chǎn)品基本均

33、為仿制型原藥，由于進入者增多，仿制品種的盈利性雖有波動，但一般是長期下降趨勢。因此，過度依賴單一產(chǎn)品的企業(yè)經(jīng)營容易陷入困境，除了在合成工藝、生產(chǎn)效率、產(chǎn)能規(guī)模方面進行提升從而降低成本外，增加原藥產(chǎn)品儲備，及時把握專利過期后的產(chǎn)品銷量上升周期也是原藥企業(yè)進行市場競爭的關(guān)鍵點。相對原藥而言，制劑產(chǎn)品直接面向終端消費渠道，主要客戶為農(nóng)藥經(jīng)銷商、農(nóng)資服務(wù)站以及終端農(nóng)戶等，因此，制劑企業(yè)的競爭主要圍繞銷售渠道與服務(wù)水平展開，擁有一定的技術(shù)實力以支持大量農(nóng)藥產(chǎn)品登記以及具備提供售后服務(wù)和完整解決方案的能力對于制劑企業(yè)拓展銷售渠道而言尤為重要。此外，由于制劑配方同樣可以申請專利保護，根據(jù)市場需求進行制劑產(chǎn)品

34、的研發(fā)創(chuàng)新對于制劑企業(yè)擴大市場份額、提升品牌知名度而言也是一個重要方面。原藥制劑一體化企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸同時涉足原藥及制劑市場，與單一的原藥企業(yè)或制劑企業(yè)相比，一體化發(fā)展的企業(yè)具備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，一方面通過切入制劑領(lǐng)域增強對于終端市場的掌控，下沉銷售渠道，提升盈利能力，同時依托原藥生產(chǎn)掌握經(jīng)營主動權(quán)，規(guī)避原料價格的大幅波動，提高企業(yè)的抗風險能力。此外，在經(jīng)濟全球化和國際分工更加深化的背景下，我國作為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國和出口國，除了滿足國內(nèi)市場的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求外，面向國外市場進行出口已成為國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)消化產(chǎn)能、擴大銷售規(guī)模、實現(xiàn)進一步發(fā)展的重要市場選擇。在全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的過程中，中國憑借較強的

35、化工基礎(chǔ)和配套設(shè)施、人力資源優(yōu)勢處于相對優(yōu)勢地位，已有部分企業(yè)成功介入全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈，為跨國農(nóng)藥企業(yè)提供原藥及制劑產(chǎn)品，且已成為企業(yè)主要的收入來源。但是，國內(nèi)企業(yè)的出口仍以面向國外制造商的仿制類原藥、大包裝制劑、小包裝貼牌制劑為主，僅作為跨國農(nóng)藥公司的原料供應(yīng)商，處于附加值較低的制造環(huán)節(jié)，真正面向國外終端市場實現(xiàn)自有品牌制劑產(chǎn)品出口的企業(yè)較少。總體而言，雖然起步較晚，但借助于全球農(nóng)藥產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移浪潮，我國作為全球主要農(nóng)藥生產(chǎn)基地，我國農(nóng)藥工業(yè)得到了長足的發(fā)展，形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，已成為農(nóng)藥生產(chǎn)大國，在全球農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)環(huán)節(jié)中占據(jù)重要的地位。但與全球農(nóng)藥行業(yè)的高度集中的競爭格局相比，我

36、國農(nóng)藥行業(yè)集中度亟待提升，隨著國家環(huán)保政策趨嚴以及行業(yè)并購重組的提速，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)已進入一個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型的新時期，向著集約化、規(guī)模化方向發(fā)展，低水平落后產(chǎn)能加快淘汰，具備技術(shù)、規(guī)模、資金等優(yōu)勢的行業(yè)龍頭企業(yè)將在未來的兼并整合中贏得加快發(fā)展的機遇，逐步推動我國農(nóng)藥行業(yè)的集約化、規(guī)?；l(fā)展，提高行業(yè)集中度和競爭力，實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展?！笆濉睍r期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展

37、質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢?！笆濉睍r期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。第三章 行業(yè)發(fā)展及市場分析一、

38、行業(yè)基本情況（一）產(chǎn)業(yè)政策1、農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策明確提出“大力推進企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)分工與協(xié)作，推動以原藥企業(yè)為龍頭，建立完善的產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系”、“大力推動農(nóng)用劑型向水基化、無塵化、控制釋放等高效、安全的方向發(fā)展，支持開發(fā)、生產(chǎn)和推廣水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、微膠囊劑和大粒劑（片劑）等新型劑型，以及與之配套的新型助劑，降低粉劑、乳油、可濕性粉劑的比例，嚴格控制有毒有害溶劑和助劑的使用”。2、石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20162020年）在促進傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級方面針對農(nóng)藥行業(yè)提出“發(fā)展高效、安全、經(jīng)濟、環(huán)境友好的農(nóng)藥品種，進一步淘汰高毒、高殘留、高環(huán)境風險農(nóng)藥產(chǎn)品，優(yōu)化農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

39、；發(fā)展環(huán)保型農(nóng)藥制劑以及配套的新型助劑，重點發(fā)展水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、微膠囊劑和大粒劑，替代乳油、粉劑和可濕性粉劑；推進農(nóng)藥包裝物回收及無害化處理；開發(fā)推廣農(nóng)藥及其中間體的先進清潔生產(chǎn)工藝和先進適用污染物處理技術(shù)，提升農(nóng)藥生產(chǎn)的環(huán)保水平；加快具有自主知識產(chǎn)權(quán)的農(nóng)藥新品種創(chuàng)制和產(chǎn)業(yè)化。開拓衛(wèi)生用農(nóng)藥等非農(nóng)用農(nóng)藥市場；推進農(nóng)藥企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度?！?、農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃將農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標明確為：到2020年，培育銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團23個，銷售額在50億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)5個，銷售額在20億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)30個，國內(nèi)排名前20位的農(nóng)藥企

40、業(yè)集團的銷售額達到全國農(nóng)藥總銷售額的70%以上。（二）行業(yè)發(fā)展概況1、農(nóng)藥的定義及分類（1）農(nóng)藥的定義農(nóng)藥是確保農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、豐收、保證全球糧食供應(yīng)必不可少的重要生產(chǎn)資料。按照中國農(nóng)業(yè)百科全書農(nóng)藥卷的定義，農(nóng)藥（Pesticides）主要是指用于防治危害農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)的有害生物（害蟲、害螨、線蟲、病原菌、雜草及鼠類）和調(diào)節(jié)植物生長的化學藥品。國務(wù)院頒布的農(nóng)藥管理條例（2017年修訂）將農(nóng)藥定義為：用于預防、控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長的化學合成或者來源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。（2）農(nóng)藥的分類農(nóng)藥可根據(jù)不同的分類角度

41、和標準進行劃分：根據(jù)原料來源，可分為化學農(nóng)藥和生物農(nóng)藥?；瘜W農(nóng)藥，是指通過化學反應(yīng)制成，用于農(nóng)林業(yè)病蟲害等有害生物防治的化學合成物，目前被廣泛地運用在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)之中，是農(nóng)藥工業(yè)的主體。生物農(nóng)藥是指利用生物活體（真菌、細菌、昆蟲病毒、轉(zhuǎn)基因生物、天敵等）或其代謝產(chǎn)物（信息素，生長素，萘乙酸鈉，2，4-D等）針對農(nóng)業(yè)有害生物進行殺滅或抑制的制劑。根據(jù)防治對象，可分為除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、殺鼠劑、脫葉劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等。目前除草劑、殺蟲劑、殺菌劑在全球農(nóng)藥市場中占據(jù)了絕大部分份額。根據(jù)加工劑型，可分為水劑、可濕性粉劑、可溶性粉劑、乳油、懸浮劑、散粒劑、膠體劑、煙霧劑、油劑等。2、農(nóng)藥行業(yè)概況（1）

42、全球農(nóng)藥行業(yè)概況全球農(nóng)藥行業(yè)已進入成熟階段全球農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展已經(jīng)進入比較成熟的發(fā)展階段，從市場規(guī)模變動趨勢看，受世界人口和糧食需求不斷增加的推動，對農(nóng)藥的剛性需求不變，全球農(nóng)藥市場銷售額在過去的十幾年內(nèi)整體呈上升趨勢。根據(jù)聯(lián)合國世界人口展望：2017年修訂的數(shù)據(jù)及預測，2017年全球人口約為75.50億人，2030年和2050年，人口規(guī)模將分別上升至85.51億人和97.72億人。與此同時，根據(jù)聯(lián)合國糧食和農(nóng)藥組織FAO的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來，全球可耕地面積卻一直維持在14億公頃左右，受城市化、工業(yè)化等因素的影響，未來可耕地面積的增長空間極為有限，甚至存在減少的可能性，未來全球人口不斷增

43、加與可耕地面積有限的矛盾將日益激化。為滿足未來糧食需求，單位面積產(chǎn)量的提升成為滿足糧食需求的重要解決途徑，因此通過使用農(nóng)藥提高單位面積產(chǎn)量來解決糧食問題愈發(fā)重要，受人口持續(xù)增長驅(qū)動，全球農(nóng)藥行業(yè)仍然具有較大的發(fā)展空間。根據(jù)英國市場研究公司PhillipsMcDougall的數(shù)據(jù)，2016年全球農(nóng)藥市場規(guī)模為565.20億美元，與2015年相比，小幅下降1.76%，降幅較2015年明顯收窄。其中農(nóng)用農(nóng)藥銷售總額占總農(nóng)藥市場份額的88%，為499.85億美元，同比下降2.39%，非農(nóng)用農(nóng)藥實現(xiàn)銷售總額65.35億美元，同比上升3.37%。2003年至2016年，全球農(nóng)藥市場規(guī)模的年均復合增長率為4

44、.7%，其中農(nóng)用農(nóng)藥市場規(guī)模的復合增長率為4.9%。盡管全球農(nóng)藥市場銷售規(guī)模已連續(xù)兩年負增長，但2016年下半年特別是第四季度，全球前十大農(nóng)藥企業(yè)中，除杜邦和富美實（FMC）以外，其他8家公司的收入同比變化已出現(xiàn)降幅收窄或由負轉(zhuǎn)正，其中：先正達、巴斯夫、陶氏化學、安道麥（ADAMA）和紐發(fā)姆（NUFARM）的農(nóng)藥業(yè)務(wù)收入增速已實現(xiàn)正增長；拜耳和孟山都的農(nóng)藥業(yè)務(wù)收入降幅已大幅收窄。由此可見，全球農(nóng)藥市場在經(jīng)歷了2015年和2016年的持續(xù)下降后，目前已開始觸底回暖，行業(yè)有望重新進入增長軌道。除草劑占據(jù)全球農(nóng)藥市場主要份額從全球農(nóng)藥市場銷售結(jié)構(gòu)來看，目前除草劑在目前占有全球最大的農(nóng)藥市場份額。20

45、15年，全球農(nóng)用農(nóng)藥銷售總額為512.10億美元，其中，除草劑所占份額居于首位，約占42.3%；其后分別為殺蟲劑和殺菌劑，所占份額分別為28.0%和26.8%。亞洲、拉丁美洲是農(nóng)藥需求的主要市場從區(qū)域分布來看，隨著經(jīng)濟發(fā)展水平以及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平的逐步提高，亞洲、拉丁美洲地區(qū)對農(nóng)藥的需求量不斷上升，并已成為全球最主要的農(nóng)藥消費市場。2016年，亞洲、拉丁美洲農(nóng)用農(nóng)藥銷售額分別為138.66億美元和130.76億美元，位列第一和第二位。此外，歐洲、北美地區(qū)作為傳統(tǒng)農(nóng)藥消費市場，農(nóng)藥市場需求趨于穩(wěn)定，未來農(nóng)藥市場的增長主要集中在中國、印度、亞太地區(qū)和拉丁美洲的部分國家。六大跨國公司主導的寡頭壟斷競爭

46、格局形成農(nóng)藥新產(chǎn)品開發(fā)成本巨大、周期長。根據(jù)2009年P(guān)hillipsMcDougall的統(tǒng)計，研制一個新活性成分需要經(jīng)過140,000個化合物的篩選，從研制到商業(yè)化平均需要9.8年，耗資約2.5億美元，但相對應(yīng)的新型專利農(nóng)藥利潤率極高。經(jīng)過幾十年的激烈競爭與發(fā)展，目前全球農(nóng)藥行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷的格局，按2016年的銷售收入情況統(tǒng)計，先正達、拜耳、巴斯夫、陶氏益農(nóng)、孟山都和杜邦六大跨國公司占據(jù)了全球農(nóng)藥市場超過60%的份額，并形成了“產(chǎn)權(quán)農(nóng)藥豐厚利潤研發(fā)投入新產(chǎn)權(quán)農(nóng)藥”的良性循環(huán)，農(nóng)藥新品種的開發(fā)已基本由這些公司壟斷。全球農(nóng)藥生產(chǎn)、研發(fā)高度集中，研發(fā)實力與市場份額決定產(chǎn)業(yè)地位。前六大跨國農(nóng)化企業(yè)

47、同時也是R&D投入最高的企業(yè)，并且占比多在10%-25%。農(nóng)藥發(fā)展的關(guān)鍵是品種，根據(jù)PhillipsMcDougall統(tǒng)計，1980-2005的25年間，6大農(nóng)藥企業(yè)共推出農(nóng)藥新品種220個，占全球農(nóng)藥新品種的70%，2011年6家公司總的專利申請數(shù)為904件，占2011年申請總數(shù)的75.5%，在一定程度上反映了農(nóng)藥技術(shù)開發(fā)的壟斷局面。國際跨國公司對農(nóng)藥新產(chǎn)品開發(fā)的壟斷間接強化了其在全球農(nóng)藥市場的壟斷地位。農(nóng)藥產(chǎn)能逐步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移由于發(fā)達國家的農(nóng)藥工業(yè)起步相對較早，本國的市場已經(jīng)趨于飽和，在經(jīng)濟全球化及國際分工日益深入的背景下，跨國農(nóng)藥巨頭為了謀求發(fā)展，同時為了規(guī)避發(fā)達國家越來越嚴格的環(huán)保

48、要求并降低生產(chǎn)成本，開始重新對其資源市場進行定位，逐漸分離產(chǎn)業(yè)鏈上游的中間體和原料藥生產(chǎn)環(huán)節(jié)，將其轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)成本較低的中國、印度等新興發(fā)展中國家。高效、低毒、低殘留新型農(nóng)藥具有巨大的市場空間農(nóng)藥在促進農(nóng)業(yè)發(fā)展的同時，傳統(tǒng)的高毒、高殘留農(nóng)藥也造成了巨大的環(huán)境污染并對人體健康帶來危害。隨著人們環(huán)保意識的逐步增強和科技水平的提高，高毒、高殘留的農(nóng)藥將逐步退出市場，高效、低毒、低殘留的新型農(nóng)藥將極具發(fā)展空間。二、市場分析（1）行業(yè)準入壁壘我國農(nóng)藥行業(yè)實行許可制度，未經(jīng)許可不得設(shè)立農(nóng)藥企業(yè)。根據(jù)農(nóng)藥管理條例及相關(guān)法規(guī)，開辦農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，需要報工信部批準，生產(chǎn)農(nóng)藥產(chǎn)品必須取得農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的“農(nóng)藥登記證”、國

49、家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的“全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證”（適用于產(chǎn)品已有國家標準或者行業(yè)標準的農(nóng)藥）或工信部頒發(fā)的“農(nóng)藥生產(chǎn)批準證”（適用于產(chǎn)品沒有國家標準或者行業(yè)標準，但有企業(yè)標準的農(nóng)藥），并取得質(zhì)量標準認定。此外，我國農(nóng)藥企業(yè)擬投資項目如涉及國家禁止或限制的農(nóng)藥品種范圍，將無法獲得有關(guān)部門的核準。國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于進一步加強農(nóng)藥行業(yè)管理工作的通知（發(fā)改辦工業(yè)2008485號）進一步提高了新核準農(nóng)藥企業(yè)門檻：自2008年3月1起，新開辦的農(nóng)藥企業(yè)核準資金最低要求為：原藥企業(yè)注冊資金不低于5,000萬元，投資規(guī)模不低于5,000萬元（不含土地使用費），其中環(huán)保投資不低于投資規(guī)模的15%；制

50、劑（加工、復配）（包括鼠藥、衛(wèi)生用藥）企業(yè)注冊資金不低于3,000萬元，投資規(guī)模不低于2,000萬元（不含土地使用費），環(huán)保投資應(yīng)不低于投資規(guī)模的8%。不再受理分裝企業(yè)、乳油和微乳劑制劑加工企業(yè)核準。制劑（加工、復配）企業(yè)新增原藥生產(chǎn)，須重新核準。此外，工信部原材料工業(yè)司2014年12月26日下發(fā)關(guān)于2014年第二批不予備案新增農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的函，對部分省區(qū)上報的17家新增農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)備案申請做出了不予受理的決定，同時明確：“原則上不再新增農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)備案，應(yīng)鼓勵企業(yè)兼并重組、淘汰落后，提高產(chǎn)業(yè)集中度”。上述舉措表明國家已全面收緊了農(nóng)藥準入的審核，引導和鼓勵行業(yè)推進農(nóng)藥企業(yè)兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能

51、、提高產(chǎn)業(yè)集中度。因此，相關(guān)行業(yè)準入及許可、登記制度對于擬進入本行業(yè)的企業(yè)設(shè)置了較高的進入障礙。（2）技術(shù)壁壘作為技術(shù)密集型行業(yè)，農(nóng)藥行業(yè)的技術(shù)壁壘包括新藥研發(fā)壁壘和生產(chǎn)工藝壁壘。新藥研發(fā)壁壘是國外大型農(nóng)藥企業(yè)保持其競爭優(yōu)勢的核心要素，較少企業(yè)能夠突破原藥研發(fā)壁壘。生產(chǎn)工藝壁壘是大型非專利農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)維持競爭優(yōu)勢的核心要素，即通過生產(chǎn)工藝的研發(fā)不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量并降低生產(chǎn)成本?，F(xiàn)代農(nóng)藥的高效、低毒、低殘留、低成本的要求，使原藥的合成工藝日益精細化，對收率、純度等起關(guān)鍵作用的合成工藝的掌握需要長時間的技術(shù)、經(jīng)驗積累過程。農(nóng)藥制劑由于直接施用于農(nóng)作物，對藥效、質(zhì)量、安全要求較高，且病蟲草害的抗藥性趨

52、于明顯，只有長期對農(nóng)作物及病蟲草害保持跟蹤與監(jiān)測，才能確保制劑的有效性、安全性及應(yīng)變能力，因而制劑技術(shù)亦具有極強的經(jīng)驗累積性特點。大型農(nóng)藥企業(yè)通過長期在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中對于相關(guān)工藝和技術(shù)的完善優(yōu)化，提高工藝路線效率，生產(chǎn)高質(zhì)量、高穩(wěn)定性的農(nóng)藥產(chǎn)品，對于新進入本行業(yè)的企業(yè)而言，要達到相應(yīng)的技術(shù)與工藝要求需要較長時間的積累與投入，對于企業(yè)的技術(shù)實力也提出了較高的要求。（3）環(huán)保及安全生產(chǎn)壁壘農(nóng)藥行業(yè)的環(huán)保壁壘主要體現(xiàn)在兩個方面：一方面，農(nóng)藥作為化工的一大子行業(yè)，受其生產(chǎn)工藝等因素的影響，其三廢排放物具有毒性大、濃度高、治理難的特點，隨著各國環(huán)保要求的日益嚴格，近年來各國都加強了對農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保要求，

53、部分發(fā)達國家已將對于環(huán)境影響更大的原藥產(chǎn)能向其他國家轉(zhuǎn)移。在我國，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)所有生產(chǎn)項目必須經(jīng)過嚴格的審查立項和環(huán)保驗收程序，涉及生產(chǎn)資質(zhì)核準、環(huán)境影響評價及環(huán)保驗收等環(huán)節(jié)。在環(huán)保監(jiān)管日益嚴格、行業(yè)環(huán)保標準不斷提高的背景下，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)必須按照環(huán)境保護法律法規(guī)的要求進行必要的環(huán)保設(shè)施投入和建設(shè)，采用清潔生產(chǎn)工藝和適當?shù)哪┒酥卫泶胧档蛯Νh(huán)境的影響。在上述背景下，一批規(guī)模小、盈利能力差的農(nóng)藥企業(yè)將因無力支付日益提高的環(huán)保成本而逐步退出該行業(yè)。另一方面，近年來國際市場在環(huán)保意識覺醒的大背景下，對于農(nóng)藥的使用和進口采取了嚴格的管制，一些高毒性、高殘留、大用量及有不良影響的農(nóng)藥被限制使用或禁用，例

54、如2001年5月由全球多國簽署的斯德哥爾摩公約要求在世界各地禁止或限制使用12種持久性有機污染物。農(nóng)業(yè)部作為我國農(nóng)藥使用的主管部門，陸續(xù)發(fā)布了多項關(guān)于禁止和限制使用農(nóng)藥的公告，加快淘汰劇毒、高毒、高殘留農(nóng)藥。國內(nèi)外對農(nóng)藥的使用和進口愈發(fā)嚴格的管制要求我國農(nóng)藥生產(chǎn)及出口企業(yè)要積極實現(xiàn)產(chǎn)品種類和生產(chǎn)技術(shù)上的升級換代，在質(zhì)量控制、檢驗、登記方面要負擔更高的成本和更長的時間周期，提高了農(nóng)藥行業(yè)的市場門檻。此外，農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的危險化學品較多，需要取得相應(yīng)的安全生產(chǎn)許可資質(zhì)，同時對于企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平有著較高要求，并需要專門的資源投入，在一定程度上提高了行業(yè)進入門檻。（4）資金壁壘農(nóng)藥行業(yè)

55、屬于資金密集型行業(yè)，生產(chǎn)裝置的建設(shè)與安裝需要較大的資金支持，且行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)較為明顯，產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢能夠有效降低生產(chǎn)成本，特別是對于原藥生產(chǎn)企業(yè)而言是其競爭力的核心，農(nóng)藥企業(yè)必須達到一定的規(guī)模才能與現(xiàn)有農(nóng)藥企業(yè)在設(shè)備、技術(shù)、成本、人才等方面開展競爭，因此必須有大量資金投入作為保障。為了推進我國農(nóng)藥行業(yè)的集約化和規(guī)模化，國家對新核準農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)規(guī)定了較高的門檻，新開辦農(nóng)藥原藥企業(yè)注冊資金不低于5,000萬元，投資規(guī)模不低于5,000萬元（不含土地使用費）。此外，隨著農(nóng)藥生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展和環(huán)保要求的提高，要求農(nóng)藥企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、環(huán)保設(shè)施方面具有持續(xù)投入的能力。（5）品牌壁壘無論是原藥企業(yè)還是制劑企業(yè)，

56、其對產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性都有較高的要求。對原藥企業(yè)的客戶來說，原藥的質(zhì)量直接影響到其最終產(chǎn)品的質(zhì)量，基于長期的品質(zhì)保證以及穩(wěn)定的原料供應(yīng)的考慮，相關(guān)客戶通常會選擇具有較高市場知名度以及規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢的供應(yīng)商；對廣大農(nóng)戶來說，制劑的質(zhì)量直接影響到其對病蟲草害的防治效果，嚴重的情況下可能會導致顆粒無收，品牌作為產(chǎn)品質(zhì)量的保障和體現(xiàn)，也是農(nóng)戶在購買農(nóng)藥產(chǎn)品時的重要考慮因素。因此，產(chǎn)品的品牌一經(jīng)形成，就成為企業(yè)的重要競爭力，并且需要企業(yè)通過不斷的創(chuàng)新和持續(xù)的服務(wù)對品牌進行維持，同時，對于新進入企業(yè)而言，市場中原有企業(yè)的先占優(yōu)勢對于其在激烈的市場競爭中提升品牌知名度、培養(yǎng)用戶群體形成了較高的障礙。第四章 建

57、設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積31639.97（折合約47.46畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積32589.17。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx投資管理公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)農(nóng)藥制劑00000噸，預計年營業(yè)收入42400.00萬元。二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。第五章 項目選址方案一、項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃，應(yīng)符合當?shù)毓I(yè)項目占地使用規(guī)劃的要求，并與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)保護相一致。2、項目選