中國飼料及畜牧行業(yè)發(fā)展淺析

1、中國飼料及畜牧行業(yè)發(fā)展淺析農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)和食品衛(wèi)生安全加速推進(jìn)了養(yǎng)殖規(guī)?；倪M(jìn)展進(jìn) 程，直截了當(dāng)導(dǎo)致了飼料行業(yè)的巨變。養(yǎng)殖、飼料及畜產(chǎn)品加工一條龍企 業(yè)（產(chǎn)業(yè)化）、集團(tuán)化大型飼料加工企業(yè)（規(guī)?；┖彤a(chǎn)品細(xì)分戰(zhàn)略型企業(yè) （專業(yè)化）必將帶來行業(yè)企業(yè)洗牌。、行業(yè)現(xiàn)狀及存在咨詢題解析 一）飼料行業(yè)的現(xiàn)狀及存在咨詢題剖析1. 中國目前登記注冊的飼料企業(yè)約 13000家，飼料生產(chǎn)總量 1億 3千 萬噸左右，平均每家企業(yè)每年約 1 萬噸，每月不足千噸。2. 以正大、期望、六和、溫氏、禾豐、正虹、唐人神、雙胞胎、海大、 正邦等 10 家集團(tuán)企業(yè)占有 30%以上市場份額， 90%以上的飼料企業(yè)屬于微 型規(guī)模企業(yè)

2、甚至作坊，以預(yù)混料企業(yè)最為突出，月銷量 5000 噸以上預(yù)混料 企業(yè)為大北農(nóng)、天津正大、北京康地、廣東旺大、北農(nóng)大等少數(shù)幾家企業(yè)， 多數(shù)企業(yè)月銷量 100 噸左右，人均銷量不足 8 噸。3. 企業(yè)及產(chǎn)品定位模糊， 產(chǎn)業(yè)短鏈進(jìn)展，缺乏長期進(jìn)展戰(zhàn)略，且易變， 執(zhí)行不到位。4. 產(chǎn)品品類復(fù)雜，單產(chǎn)品銷量低，制造性白費(fèi)嚴(yán)峻，規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，服 務(wù)客戶結(jié)構(gòu)簡單。5. 以產(chǎn)品為導(dǎo)向，通過操縱成本實(shí)現(xiàn)企業(yè)進(jìn)展，研發(fā)與服務(wù)等環(huán)節(jié)較 薄弱。6. 多數(shù)企業(yè)設(shè)備簡單，治理粗放，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)固導(dǎo)致品牌忠誠度降 低，無形中加大客戶開發(fā)與愛護(hù)成本。7. 普遍缺乏市場化運(yùn)作機(jī)制，仍處于簡單推銷時期，以價格和促銷為要緊營銷手段；

3、營銷人員營銷專業(yè)性程度低，數(shù)量偏多而質(zhì)量偏低。8. “三無”現(xiàn)象突出，無優(yōu)勢產(chǎn)品系列，無差異化營銷策略，無專業(yè) 化的服務(wù)體系。二）中國畜牧業(yè)進(jìn)展中的咨詢題1. 資源緊張，飼料原料漲價，養(yǎng)殖成本漲幅過大，畜牧業(yè)生產(chǎn)面臨新 的成本壓力。2. 動物疫病連續(xù)發(fā)生，復(fù)雜多變，防治難度加大，因疾病導(dǎo)致的虧損 概率加大。3. 生態(tài)環(huán)境的愛護(hù)，必須實(shí)行畜牧業(yè)的健康養(yǎng)殖，畜禽糞便處理優(yōu)先 考量，畜牧業(yè)減排任重道遠(yuǎn)。4. 勞動力轉(zhuǎn)移， 比較效益和城鄉(xiāng)差距帶來的沖擊。 新勞動力補(bǔ)充不足； 農(nóng)村的 4 億勞動力中，差不多轉(zhuǎn)移了 1.5億， 80后的新增勞動力大多數(shù)不 情愿從事畜牧業(yè)。種糧補(bǔ)貼后養(yǎng)殖比較效益下降；都市擴(kuò)

4、大范疇和新農(nóng)村 建設(shè)使養(yǎng)殖空間縮小。5. 畜牧業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)的關(guān)系沒有從全然上理順。市場經(jīng)濟(jì)的靈魂是供 求關(guān)系的變化調(diào)劑產(chǎn)銷，價格變化是晴雨表，這一點(diǎn)在畜牧行業(yè)總是滯后 或人為放大。三）2009 年飼料行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)1. 總量增加但增速放緩， 估量全年飼料行業(yè)總產(chǎn)值約為 4500 億元，同 比上升 5.7%，商品飼料產(chǎn)量 1.4 億噸，同比上升 2.4%。商品飼料產(chǎn)量盡管 保持了連續(xù)增長的勢頭，但增幅顯現(xiàn)明顯下降，較 2007年 11.5%，2008 年 10.8%的增幅分不低了 9.1 個百分點(diǎn)和 8.4 個百分點(diǎn)，是自 2001年以來增幅 最低的一年。2. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化顯現(xiàn)新趨勢。估量配合飼料

5、產(chǎn)量為 10696 萬噸，同比 增長 1.0%；配合飼料占總產(chǎn)量的比重為 76.4%，同比下降 0.5 個百分點(diǎn)， 自 2005 年以來首次顯現(xiàn)下降。濃縮飼料產(chǎn)量 2708 萬噸，同比增長 7.0%； 濃縮飼料產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重為 19.3%，同比提升 0.8 個百分點(diǎn)，自 2005 年以來首次提升。添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量 595 萬噸，同比增長 9.0%，占總 產(chǎn)量的 4.3%，同比提升 0.3 個百分點(diǎn)，終止了連續(xù)兩年比重下滑的趨勢。3. 豬料增長 ,禽料下滑。在國家穩(wěn)固生豬價格、促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖政 策的主動作用下， 2009 年生豬存出欄穩(wěn)固增長，豬飼料消費(fèi)量增加，估量 豬料產(chǎn)量達(dá)到 5

6、103 萬噸，同比增長 11.5%，連續(xù)兩年保持 10%以上的增幅。 占商品飼料產(chǎn)量半壁江山的禽料由于存欄下降，在連續(xù) 5 年快速增長后首 次顯現(xiàn)下降， 估量蛋禽飼料產(chǎn)量 2433萬噸，同比下降 8.7%；肉禽飼料產(chǎn)量 4173 萬噸，同比下降 0.9%。水產(chǎn)、反芻飼料連續(xù)保持快速增長勢頭，增幅 均在 10 個百分點(diǎn)以上。4. 飼料生產(chǎn)區(qū)域集中度進(jìn)一步提升。估量中部六省飼料產(chǎn)量 3220 萬 噸，同比增長 5.1%，東部十省飼料產(chǎn)量 6430 萬噸，同比增長 2.6%。西部 十二省飼料產(chǎn)量 2500 萬噸，同比增長 0.8%，東北三省飼料產(chǎn)量同比差不多 持平。5. 產(chǎn)品集中度進(jìn)一步提升。在大型

7、飼料企業(yè)產(chǎn)量提升的同時，中小企 業(yè)產(chǎn)量仍在下滑，重點(diǎn)跟蹤 16 家中小型飼料企業(yè)平均產(chǎn)量同比下降了 8.3 個百分點(diǎn)。二、阻礙行業(yè)進(jìn)展的因素分析一）社會經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的均衡性經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢的判定1. 估量中國GDP在35年之內(nèi)出現(xiàn)必定的上升趨勢，對畜牧產(chǎn)品的總 需求會連續(xù)上升，并將與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇同步。2. 信貸資金規(guī)模會得到操縱，但可不能從緊，并將對畜牧及其有關(guān)產(chǎn) 業(yè)增加支持力度。3. 2010年通貨膨脹在所難免， 幅度取決于政府出臺政策的時刻和力度。4. 擴(kuò)大消費(fèi)將連續(xù)成為 2010年的國家經(jīng)濟(jì)策略重心， 農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè) 速度會加快。5. 世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不容樂觀，國際貿(mào)易戰(zhàn)加劇，中方將采取相對嚴(yán)格措 施，

8、今年出口形勢會再度受到嚴(yán)肅考查。6. 行政體制改革速度會加快，政府職能會削弱，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作有關(guān)組 織建設(shè)將迎來黃金時期。二）養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的變化養(yǎng)殖規(guī)?；潜囟ㄚ厔?，緊依存于：但那個周期有多長，受阻礙條件比較多，要環(huán)保關(guān)于養(yǎng)殖的要求；養(yǎng)殖水平導(dǎo)致的成本農(nóng)田差不多改造的廣度和深度；政府主導(dǎo)銀國家動物疾病防制政策；壓力；農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)速度； 行關(guān)于養(yǎng)殖規(guī)?；闹С至Χ取Ｂ浜蠛推h(yuǎn)地區(qū)周期會更長。三）農(nóng)田改造對畜牧行業(yè)的阻礙1. 農(nóng)田改造后，農(nóng)田使用耕種權(quán)將集中在少數(shù)人手里，種糧大戶將糧 食及時上交國家，并從政府獲得補(bǔ)貼。2. 今后多數(shù)農(nóng)民不再種糧吃糧，而是購糧。3. 原料質(zhì)量的差異將縮小，同品種原料質(zhì)量

9、差異縮小，養(yǎng)殖場采購價 格劣勢將顯現(xiàn)。4. 散落在民間的糧食將越來越少，小規(guī)模采購將無任何優(yōu)勢。5. 潲水養(yǎng)殖的概率降低，散養(yǎng)戶將連續(xù)減少，小規(guī)模養(yǎng)殖戶（微型規(guī) 模養(yǎng)殖戶）的進(jìn)展將出現(xiàn)加快趨勢。四）合作社的興起與成長歷程1. 合作社的興起：一哄而上。2. 合作社職能的演變：去偽存真。3. 合作社的以后：前途光明。政府治理體制的變革必將引導(dǎo)非政府經(jīng)濟(jì)組織的建立與完善，養(yǎng)殖合 作社與合作聯(lián)社將成為養(yǎng)殖聯(lián)合體的主流組織，并將得到政府的大力扶持 與資金支援。五）職業(yè)經(jīng)理人的進(jìn)展1. 中國職業(yè)經(jīng)理人進(jìn)展歷程極其短暫，尚未形成職業(yè)經(jīng)理人健康進(jìn)展 模式。2. 創(chuàng)業(yè)欲望過于強(qiáng)烈，“寧為雞頭，不為牛后”的思想根

10、深蒂固，缺乏 職業(yè)化思維和意識。3. 多數(shù)小企業(yè)將會選擇“嚴(yán)防死守” ，給行業(yè)整合帶來較高成本。4. 經(jīng)理人惡性分化（互相挖角）給企業(yè)進(jìn)展帶來隱患，無形中增加了 信任成本。5. 經(jīng)理人的短期行為使得企業(yè)戰(zhàn)略難以貫徹執(zhí)行，使企業(yè)付出更高機(jī) 會成本。三、行業(yè) 510 年進(jìn)展趨勢和格局分析一）飼料企業(yè)競爭優(yōu)勢分析飼料企業(yè)格局的六種類型2.業(yè)；3.1. 全國市場分布廣泛性的集團(tuán)企業(yè)； 一條龍（合同養(yǎng)殖、飼料供給、屠宰加工、成品或半成品銷售）企4.產(chǎn)品細(xì)分戰(zhàn)略型企業(yè)；5.大眾情人型企業(yè)（什么產(chǎn)品都有，往哪兒都賣）6.游擊型小飼料企業(yè)。半條龍（示范養(yǎng)殖、飼料、活體收購、活體銷售）企業(yè)；我個人認(rèn)為， 510

11、 年內(nèi)飼料企業(yè)將以一條龍、半條龍、產(chǎn)品細(xì)分戰(zhàn)略型企業(yè)為主導(dǎo)，而其他形式的企業(yè)將不可幸免退出競爭！二）養(yǎng)殖行業(yè)進(jìn)展趨勢分析1. 禽類養(yǎng)殖將以一條龍和合同養(yǎng)殖為主。2. 生豬養(yǎng)殖將以 300頭到 3000頭母豬的規(guī)模為主， 養(yǎng)殖小區(qū)的進(jìn)展出 現(xiàn)良好進(jìn)展態(tài)勢。3. 種養(yǎng)結(jié)合將得到進(jìn)展， 有利于解決環(huán)保咨詢題， 現(xiàn)代農(nóng)場主將產(chǎn)生。4. 養(yǎng)殖區(qū)域化會更加突出；屠宰和深加工將更趨向于養(yǎng)殖密集區(qū)域， 或者屠宰加工一體化催生新興養(yǎng)殖區(qū)域。5. 高機(jī)械化的大型養(yǎng)殖場和家族式治理的中型養(yǎng)殖場具較強(qiáng)競爭優(yōu) 勢；養(yǎng)殖場的治理矛盾將突出，機(jī)械化程度不高而借助職業(yè)經(jīng)理人治理的 養(yǎng)殖場面臨更大風(fēng)險。6. 規(guī)模養(yǎng)殖場以及以小

12、規(guī)模養(yǎng)殖場為基礎(chǔ)的合作社將在長時刻發(fā)揮對 市場的主導(dǎo)作用；家庭或家族式的治理在小規(guī)模養(yǎng)殖進(jìn)展史上的作用將不 可估量，責(zé)任和低成本將成為重中之重。三）大型飼料企業(yè)面臨的六大困惑1.如何建立在局部區(qū)域與地點(diǎn)性企業(yè)競爭優(yōu)勢？2.如何在產(chǎn)品設(shè)計上更大程度地滿足地點(diǎn)養(yǎng)殖多樣化特點(diǎn)？3.如何有效解決經(jīng)銷商逐利特點(diǎn)所帶來的市場占有率的逆境？4.如何解決養(yǎng)殖水平參差不齊所帶來的市場或產(chǎn)品困擾？5.如何解決集團(tuán)化企業(yè)分支機(jī)構(gòu)存在的執(zhí)行力白費(fèi)？6.如何解決核心成員分化所帶來的市場損耗？四、產(chǎn)業(yè)變革下的行業(yè)企業(yè)進(jìn)展出路探討不管大中型飼料企業(yè)，依舊小型飼料企業(yè)都將面臨產(chǎn)業(yè)變革帶來的機(jī) 遇和危局。養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的變化必將帶來

13、渠道變革，消費(fèi)回來理性，效益主導(dǎo)需求。一）行業(yè)關(guān)注點(diǎn)中小規(guī)模養(yǎng)殖場在 5 年內(nèi)仍舊占主導(dǎo)地位，但此類型的用料特點(diǎn)卻存 在不確定性，要緊阻礙因素有：1. 養(yǎng)殖水平能否提升？這一點(diǎn)專門關(guān)鍵， 只有在一定養(yǎng)殖水平條件下， 飼料的特點(diǎn)才能得到充分發(fā)揮，對全價料的認(rèn)可同意度才會改變；養(yǎng)殖水 平的提升對中小飼料企業(yè)并非一件好事，但這是大勢所趨，任何人都改變 不了。2. 資金來源缺乏，賒欠導(dǎo)致依靠經(jīng)銷商，即使明白價格差異的存在， 但在長期成本壓力下，會使養(yǎng)殖戶顯現(xiàn)分化，一些長期缺乏資金的養(yǎng)殖戶 會停止養(yǎng)殖，一部分養(yǎng)殖戶會在養(yǎng)殖過程中積存一定資金，從而擺脫經(jīng)銷 商。3. 全價料能否快速達(dá)到最優(yōu)成本 （原料價格

14、、規(guī)模加工、低銷售費(fèi)用）， 這是目前制約中小飼料企業(yè)進(jìn)展的致命瓶頸。4. 全價料能否縮小毛利空間（中小飼料企業(yè)的雙刃劍，沒有品牌支撐 前提下進(jìn)行的價格促銷必定引發(fā)低品質(zhì)化假設(shè)陷阱） ；飼料是否降低價格， 將直截了當(dāng)宣告小型預(yù)混料企業(yè)的生命周期。行業(yè)關(guān)注點(diǎn)演繹1. 畜牧行業(yè)在三年內(nèi)將發(fā)生龐大變化，變化主因乃養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)與養(yǎng)殖水 平的變化。2. 規(guī)?；非蠛愣ǖ牡屠麧櫴丘B(yǎng)殖業(yè)的大方向，通過政府扶持促進(jìn)產(chǎn) 業(yè)化進(jìn)展。3. 恒定的低利潤是消滅養(yǎng)殖水平低下的殺手锏，小規(guī)模養(yǎng)殖場將顯現(xiàn) 分化。4. 欲望懼怕 =動力。當(dāng)對養(yǎng)殖利潤的欲望降低時，動力減弱，因此， 今后養(yǎng)殖業(yè)適合投資者，拒絕投機(jī)者，養(yǎng)殖心態(tài)趨于平和

15、，賒欠的需求空 間將縮小。5. 中小飼料企業(yè)專門是小型飼料企業(yè)的進(jìn)展空間急劇縮小，合作求進(jìn)展是必由之路。二）規(guī)模企業(yè)的三“擠”三“優(yōu)”三擠：一條龍企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，擠占市場空間；合同養(yǎng)殖的推廣是大 企業(yè)的必由之路，再次擠占市場空間；合作社的成立與大企業(yè)合作，第三 次擠占市場空間。三優(yōu)：原料專門是大宗原料的走勢為大企業(yè)帶來利潤的優(yōu)勢空間；養(yǎng) 殖水平的提升為大企業(yè)帶來產(chǎn)品綜合效益提升的優(yōu)勢空間；中小規(guī)模養(yǎng)殖 場增加為大企業(yè)帶來技術(shù)服務(wù)實(shí)力認(rèn)證的優(yōu)勢空間。三）中小飼料企業(yè)進(jìn)展出路分析與探討1. 進(jìn)展中的行業(yè)（不是新興行業(yè)）大浪淘沙是必定的，給予小企業(yè)獨(dú) 立進(jìn)展的機(jī)會與機(jī)率差不多上專門微小的。2. 如何

16、讓企業(yè)脫穎而出 （地頭蛇：第一原則），從而占據(jù)區(qū)域強(qiáng)勢地位？ 這是中小飼料企業(yè)專門是小型飼料企業(yè)現(xiàn)時期最緊急的戰(zhàn)略方向！ （強(qiáng)龍與 地頭蛇共存局面將長期存在）3. 如何促進(jìn)企業(yè)建立與大型飼料企業(yè)合作的優(yōu)勢條件？（先知先覺， 先得資源，先行進(jìn)展） ；大企業(yè)制訂可執(zhí)行（意愿） 、可進(jìn)展（ 潛力）的有 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)用以選擇合適的小企業(yè)合作，是整合進(jìn)展的必定手段。4. 如何讓企業(yè)與養(yǎng)殖企業(yè)或聯(lián)合體整合，進(jìn)而形成一條龍或半條龍？5. 如何整合地點(diǎn)資源，實(shí)現(xiàn)合同養(yǎng)殖，并向下游（農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)貿(mào) 市場、超市等）延伸？五、行業(yè)整合可行性及機(jī)會分析小企業(yè)經(jīng)營差不多進(jìn)入蠻荒地帶，養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)變化仍在推進(jìn)，各項企業(yè)資源專門是

17、資金和人力資源的匱乏使得他們必須尋求出路。食品加工企業(yè)與養(yǎng)殖企業(yè)、飼料企業(yè)未能形成有效價值鏈，造成專門 多流通環(huán)節(jié)白費(fèi)（含銷售費(fèi)用） 。食品安全呼吁各價值鏈的融合，食品品牌的形成必將延伸到養(yǎng)殖和飼料加工的全環(huán)節(jié)的可追溯性和可連續(xù)性。整合的成本：溝通 +信用一） 預(yù)混料企業(yè)進(jìn)展模型初探1.專業(yè)性較強(qiáng)，以某一料型為主，其他為輔；2.1%核心料為主，功能型高比例濃縮料為輔；3. 有專業(yè)化研發(fā)團(tuán)隊和核心技術(shù)；4. 有專業(yè)化高科技實(shí)驗室、化驗室，為市場實(shí)施檢測和監(jiān)測；5. 有專業(yè)性有用配方師團(tuán)隊，服務(wù)于合作企業(yè)或養(yǎng)殖場。專業(yè)化預(yù)混料企業(yè)進(jìn)展大勢所趨！二）全價料企業(yè)進(jìn)展模式初探1.專業(yè)性較強(qiáng)，以某一料型為主，其他為輔；2. 以一條龍、合同養(yǎng)殖、合作社方式提升競爭力；3. 區(qū)域性特點(diǎn)明顯；具有某一類專門優(yōu)勢，如營銷策劃、融資能力、畜產(chǎn)品銷售渠道、原 料優(yōu)勢等。三）食