沈陽芯片項(xiàng)目商業(yè)計劃書（范文）

1、泓域咨詢 MACRO/沈陽芯片項(xiàng)目商業(yè)計劃書沈陽芯片項(xiàng)目商業(yè)計劃書xxx（集團(tuán)）有限公司目錄第一章 項(xiàng)目概況第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性第三章 行業(yè)、市場分析第四章 公司基本情況第五章 運(yùn)營模式分析第六章 法人治理結(jié)構(gòu)第七章 發(fā)展規(guī)劃第八章 SWOT分析第九章 創(chuàng)新驅(qū)動第十章 建設(shè)方案與產(chǎn)品規(guī)劃第十一章 建筑工程技術(shù)方案第十二章 項(xiàng)目風(fēng)險評估第十三章 項(xiàng)目進(jìn)度計劃第十四章 投資計劃方案第十五章 經(jīng)濟(jì)收益分析第十六章 總結(jié)說明第十七章 補(bǔ)充表格報告說明集成電路按應(yīng)用領(lǐng)域大致分為標(biāo)準(zhǔn)通用集成電路和專用集成電路。其中標(biāo)準(zhǔn)通用集成電路是指應(yīng)用領(lǐng)域比較廣泛、標(biāo)準(zhǔn)型的通用電路，如存儲器（DRAM）、微處理

2、器（MPU）及微控制器（MCU）等；專用集成電路是指某一領(lǐng)域或某一專門用途而設(shè)計的電路，系統(tǒng)集成電路（SoC）屬于專用集成電路。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項(xiàng)目總投資35176.49萬元，其中：建設(shè)投資27505.31萬元，占項(xiàng)目總投資的78.19%；建設(shè)期利息554.08萬元，占項(xiàng)目總投資的1.58%；流動資金7117.10萬元，占項(xiàng)目總投資的20.23%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年營業(yè)收入60800.00萬元，綜合總成本費(fèi)用51024.79萬元，凈利潤7136.34萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率12.61%，財務(wù)凈現(xiàn)值790.51萬元，全部投資回收期7.08年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收

3、期合理。有線電視正在朝網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向發(fā)展，通過提高硬件處理能力，支撐各種復(fù)雜的業(yè)務(wù)和智能應(yīng)用，同時通過擴(kuò)展 Wi-Fi 等功能，后續(xù)有線機(jī)頂盒將逐步成為占據(jù)家庭數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)入口的家庭網(wǎng)關(guān)，成為智能家居、智能家庭的中心。通過分析，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。第一章 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目定位及建設(shè)理由集成電路

4、設(shè)計行業(yè)是集成電路行業(yè)的子行業(yè)。集成電路行業(yè)包括集成電路設(shè)計業(yè)、集成電路制造業(yè)、集成電路封裝業(yè)、集成電路測試業(yè)、集成電路加工設(shè)備制造業(yè)、集成電路材料業(yè)等子行業(yè)。集成電路設(shè)計行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，主要根據(jù)終端市場的需求設(shè)計開發(fā)各類芯片產(chǎn)品，兼具技術(shù)密集型和資金密集型等特征，對企業(yè)的研發(fā)水平、技術(shù)積累、研發(fā)投入、資金實(shí)力及產(chǎn)業(yè)鏈整合運(yùn)作能力等均有較高要求。從我市看，經(jīng)濟(jì)正在趨穩(wěn)向好，結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效，改革紅利逐步釋放，特別是經(jīng)過十多年振興發(fā)展積累的經(jīng)濟(jì)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)日益壯大，新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)正在不斷涌現(xiàn)。京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略、國家新一輪東北振興戰(zhàn)略的深入實(shí)施是我市迎來的最大機(jī)遇;把沈陽確定為全面創(chuàng)新改革

5、試驗(yàn)區(qū)，更是我市改革開放30多年來最難得的機(jī)遇;“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃、“中國制造2025”、“一帶一路”及中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)等國家戰(zhàn)略，為沈陽老工業(yè)基地轉(zhuǎn)型升級和擴(kuò)大對外開放提供了最為有利的外部條件。二、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱沈陽芯片項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于技術(shù)改造項(xiàng)目三、項(xiàng)目承辦單位（一）項(xiàng)目承辦單位名稱xxx（集團(tuán)）有限公司（二）項(xiàng)目聯(lián)系人杜xx（三）項(xiàng)目建設(shè)單位概況公司全面推行“政府、市場、投資、消費(fèi)、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展做出了突出貢

6、獻(xiàn)。 當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟(jì)增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟(jì)增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大

7、眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠

8、誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。四、項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約75.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。五、項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)2338000套芯片的生產(chǎn)能力。六、建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積76729.41，其中：生產(chǎn)工程55586.40，倉儲工程8541.45，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7899.06，公共工程4

9、702.50。七、項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項(xiàng)目總投資35176.49萬元，其中：建設(shè)投資27505.31萬元，占項(xiàng)目總投資的78.19%；建設(shè)期利息554.08萬元，占項(xiàng)目總投資的1.58%；流動資金7117.10萬元，占項(xiàng)目總投資的20.23%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資27505.31萬元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用23216.66萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用3664.18萬元，預(yù)備費(fèi)624.47萬元。八、資金籌措方案本期項(xiàng)目總投資35176.49萬元，其中申請銀行長期貸款

10、11307.64萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：60800.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：51024.79萬元。3、凈利潤（NP）：7136.34萬元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評價目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：7.08年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：12.61%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：790.51萬元。十、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項(xiàng)目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。十一、項(xiàng)目綜合評價經(jīng)初步分析評價，項(xiàng)目不僅有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著，項(xiàng)目的建設(shè)對提高農(nóng)民收入

11、、維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展具有十分重要的作用。項(xiàng)目在社會經(jīng)濟(jì)、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好，項(xiàng)目的實(shí)施不但是可行而且是十分必要的。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積50000.00約75.00畝1.1總建筑面積76729.41容積率1.531.2基底面積28500.00建筑系數(shù)57.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝346.122總投資萬元35176.492.1建設(shè)投資萬元27505.312.1.1工程費(fèi)用萬元23216.662.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3664.182.1.3預(yù)備費(fèi)萬元624.472.2建設(shè)期利息萬元554.082.3流動資金萬元7117

12、.103資金籌措萬元35176.493.1自籌資金萬元23868.853.2銀行貸款萬元11307.644營業(yè)收入萬元60800.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元51024.796利潤總額萬元9515.127凈利潤萬元7136.348所得稅萬元2378.789增值稅萬元2167.4310稅金及附加萬元260.0911納稅總額萬元4806.3012工業(yè)增加值萬元16999.8013盈虧平衡點(diǎn)萬元24294.44產(chǎn)值14回收期年7.08含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率12.61%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元790.51所得稅后第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性一、發(fā)展思路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，要以核心領(lǐng)域?yàn)榍腥朦c(diǎn)

13、，結(jié)合自身資源條件，重點(diǎn)積累關(guān)鍵技術(shù)，構(gòu)建銜接有序的產(chǎn)業(yè)鏈條，以此推進(jìn)行業(yè)的有效聚集發(fā)展，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展動力，并成為服務(wù)區(qū)域建設(shè)的重要節(jié)點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景分析1、上下游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)的影響從集成電路設(shè)計、生產(chǎn)、銷售的流程來講，集成電路設(shè)計企業(yè)負(fù)責(zé)設(shè)計和研發(fā)芯片，將芯片版圖交由晶圓制造廠商生產(chǎn)，然后將晶圓交封裝測試企業(yè)加工制成最終芯片產(chǎn)品，最后由集成電路設(shè)計企業(yè)直接或通過經(jīng)銷商向整機(jī)制造企業(yè)銷售。因此，晶圓制造廠商、封裝測試廠商為集成電路設(shè)計企業(yè)的上游，整機(jī)制造企業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈下游。位于產(chǎn)業(yè)鏈上游的晶圓制造企業(yè)和封裝測試企業(yè)的工藝水平和測試水平將直接影響集成電路的良品率，良品率的高低直接影

14、響集成電路的單位成本。在選定晶圓制造企業(yè)和封裝測試企業(yè)時，就良品率的控制范圍進(jìn)行約定，一方面保證產(chǎn)品質(zhì)量，一方面保證產(chǎn)品單位成本被控制在合理的范圍之內(nèi)。晶圓制造企業(yè)對產(chǎn)能的規(guī)劃和排產(chǎn)的計劃將直接影響到晶圓的交付時間，這也是在商務(wù)合同簽訂時，行業(yè)重點(diǎn)談判的內(nèi)容。把交付時間控制在較優(yōu)的范圍內(nèi)，有利于較好的把握市場動向，滿足持續(xù)或突然變化的市場需求。晶圓制造企業(yè)上游的晶圓制造原材料的價格波動，也將影響晶圓的制造成本，這一方面由晶圓制造企業(yè)負(fù)責(zé)管控。整機(jī)制造企業(yè)處于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最下游，直接面對消費(fèi)市場。整機(jī)制造企業(yè)對集成電路設(shè)計企業(yè)的影響主要體現(xiàn)在兩個方面，一是受消費(fèi)市場影響，整機(jī)制造企業(yè)有向企業(yè)原

15、材料供應(yīng)廠商之一的集成電路設(shè)計企業(yè)提出降低原材料即芯片價格的沖動；二是受消費(fèi)者影響，整機(jī)制造企業(yè)會向集成電路設(shè)計企業(yè)提出產(chǎn)品升級、更新?lián)Q代、優(yōu)化設(shè)計、改進(jìn)工藝、提升性能等要求。在這兩大方面的影響下，也即消費(fèi)市場需求的影響下，集成電路設(shè)計企業(yè)會設(shè)計出性能更強(qiáng)、工藝更先進(jìn)、設(shè)計更優(yōu)化、價格更低廉的集成電路產(chǎn)品，進(jìn)而促進(jìn)整個行業(yè)向前演進(jìn)。2、行業(yè)特有的經(jīng)營模式和盈利模式（1）行業(yè)特有的經(jīng)營模式20 世紀(jì) 80 年代集成電路行業(yè)廠商大多以 IDM 模式（Integrated DeviceManufacturing）為主。隨著行業(yè)市場的不斷細(xì)分，到 20 世紀(jì) 90 年代初集成電路行業(yè)逐步向輕資產(chǎn)、專業(yè)

16、性更強(qiáng)的 Fabless 經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)的 IDM 集成電路廠商也紛紛將晶圓生產(chǎn)線剝離出來成立單獨(dú)的 Foundry 工廠。由此，集成電路行業(yè)的主要經(jīng)營模式，分為 IDM 模式、Fabless 模式和 Foundry 模式三種。（2）IDM 模式IDM 模式即垂直整合元件制造模式，是指集成電路企業(yè)除了開展設(shè)計業(yè)務(wù)，還擁有產(chǎn)業(yè)鏈下游的晶圓制造廠、封裝測試廠。業(yè)務(wù)范圍覆蓋集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)計、制造、封裝測試等環(huán)節(jié)。晶圓制造和封裝測試生產(chǎn)線均需要投入巨額資金，此模式屬于典型的重資產(chǎn)模式，對企業(yè)的研發(fā)力量、資金實(shí)力和市場影響力都有極高的要求。采用 IDM 模式的企業(yè)均為全球芯片行業(yè)巨頭，主要代表為

17、美國的Intel、韓國的三星半導(dǎo)體等。（3）Fabless 模式Fabless 模式即無晶圓生產(chǎn)線集成電路設(shè)計模式，是指企業(yè)只從事集成電路的設(shè)計業(yè)務(wù)，其余的晶圓制造、封裝和測試等環(huán)節(jié)分別委托給專業(yè)的晶圓制造企業(yè)、封裝企業(yè)和測試企業(yè)代工完成。相比 IDM 模式，F(xiàn)abless 模式下進(jìn)行集成電路設(shè)計的資金、規(guī)模門檻較低，企業(yè)能夠?qū)①Y源更好地集中于設(shè)計，具有“資產(chǎn)輕、專業(yè)強(qiáng)”的特點(diǎn)。因此，全球絕大部分集成電路設(shè)計企業(yè)均采用 Fabless 模式，主要代表為美國的高通、Marvell以及我國臺灣地區(qū)的聯(lián)發(fā)科等。（4）Foundry 模式Foundry 是集成電路行業(yè)中芯片代工廠的簡稱。從 20 世紀(jì)

18、 90 年代開始，原采用 IDM 模式的集成電路廠商改變經(jīng)營策略，將晶圓生產(chǎn)線部門拆分出來形成新的專業(yè)的晶圓代工廠商，專門為沒有晶圓生產(chǎn)線的集成電路設(shè)計企業(yè)服務(wù)。目前，世界上著名的 Foundry 廠商有臺積電（TSMC）、Global Foundries、富士通等。3、盈利模式集成電路設(shè)計行業(yè)企業(yè)主要通過銷售本企業(yè)設(shè)計生產(chǎn)的芯片及解決方案、提供軟件和委托設(shè)計等服務(wù)以及知識產(chǎn)權(quán)使用授權(quán)等方式來獲取企業(yè)利潤。國內(nèi)集成電路設(shè)計企業(yè)的利潤主要來源為銷售芯片產(chǎn)品和解決方案，國外集成電路設(shè)計企業(yè)如高通等在銷售芯片產(chǎn)品和解決方案的基礎(chǔ)上，知識產(chǎn)權(quán)使用授權(quán)也是重要的利潤來源。當(dāng)前國外還有一種類型的集成電路設(shè)

19、計企業(yè)如 ARM 公司，專門依靠提供知識產(chǎn)權(quán)使用授權(quán)獲得利潤。4、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因集成電路設(shè)計企業(yè)一般采用滾動式開發(fā)模式，不斷開發(fā)升級產(chǎn)品或開發(fā)新產(chǎn)品來替代前一代產(chǎn)品來保持行業(yè)的利潤水平。集成電路設(shè)計行業(yè)利潤總體比較穩(wěn)定。集成電路設(shè)計企業(yè)在開發(fā)出一款產(chǎn)品后，新品上市價格通常較高，毛利率一般都維持在比較高的水平。隨著市場競爭的不斷激烈，大批量量產(chǎn)帶來的成本下降，該產(chǎn)品的價格會按照市場的自然規(guī)律不斷下調(diào)，當(dāng)價格下降速度大于成本下降速度或產(chǎn)品銷量增速時，產(chǎn)品的毛利率就會下降。此時，集成電路設(shè)計公司一般情況下會推出升級產(chǎn)品或新產(chǎn)品替代原產(chǎn)品來維持整體的利潤水平。三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展原則1、需求

20、導(dǎo)向。發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，注重需求側(cè)政策支持和引導(dǎo)，營造公平公正的競爭環(huán)境，加快推進(jìn)新產(chǎn)品新服務(wù)的應(yīng)用示范，將潛在需求轉(zhuǎn)化為企業(yè)能夠切實(shí)盈利的現(xiàn)實(shí)供給，培育符合市場需求新消費(fèi)新業(yè)態(tài)，進(jìn)一步激發(fā)市場活力。2、因地制宜，科學(xué)發(fā)展。充分結(jié)合各區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平、資源條件，分地區(qū)、分類型制定科學(xué)合理的工作路線，指導(dǎo)推動產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。3、堅持結(jié)構(gòu)調(diào)整。從嚴(yán)控制產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，推進(jìn)企業(yè)兼并重組、淘汰落后和技術(shù)進(jìn)步，提高產(chǎn)業(yè)集中度。4、開放融合。樹立全球視野，對標(biāo)國際先進(jìn)，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機(jī)，聚焦產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，探索發(fā)展合作新模式，在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值

21、鏈，更大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競爭合作，走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。5、堅持創(chuàng)新發(fā)展。實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，突破并推廣關(guān)鍵核心內(nèi)容，加快新產(chǎn)品研發(fā)與應(yīng)用進(jìn)程，完善標(biāo)準(zhǔn)體系，增強(qiáng)自主創(chuàng)新和品牌建設(shè)能力。6、區(qū)域協(xié)同，部門聯(lián)動。深入推進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同發(fā)展，在更大區(qū)域范圍內(nèi)打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條，形成錯位發(fā)展、共同發(fā)展格局；加強(qiáng)部門間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立聯(lián)動機(jī)制，形成合力。四、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”期間，我國仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，也面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險隱患增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。我市所面臨的機(jī)遇和擁有的基礎(chǔ)前所未有，面臨的問題和壓力也前所未有。從國際看，和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界多極

22、化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，全球治理體系深刻變革，發(fā)展中國家群體力量繼續(xù)增強(qiáng)，國際力量對比逐步趨向平衡。同時，國際金融危機(jī)深層次影響在相當(dāng)長時期依然存在，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長乏力，保護(hù)主義抬頭，地緣政治關(guān)系復(fù)雜變化，傳統(tǒng)安全威脅和非傳統(tǒng)安全威脅交織，外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多。.從國內(nèi)看，經(jīng)濟(jì)長期向好基本面沒有改變，經(jīng)濟(jì)韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進(jìn)態(tài)勢沒有變，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式正在加快轉(zhuǎn)變，呈現(xiàn)速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動力轉(zhuǎn)換三大特點(diǎn)，發(fā)展基礎(chǔ)更加堅實(shí)?！八膫€全面”的戰(zhàn)略布局以及五大發(fā)

23、展理念的貫徹落實(shí)，為深化改革開放、加快推進(jìn)社會主義現(xiàn)代化提供了科學(xué)理論指導(dǎo)和行動指南。但隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)，發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然突出，城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)的調(diào)整刻不容緩，突破資源環(huán)境瓶頸制約，化解產(chǎn)能過剩矛盾，推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，保障和改善民生等任務(wù)十分艱巨。五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)(一)完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)科技創(chuàng)新成果，協(xié)同推進(jìn)高端產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用設(shè)計規(guī)范體系建設(shè)。及時制定新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，積極推進(jìn)新產(chǎn)品規(guī)范制修訂。(二)搭建信息服務(wù)平臺搭建信息服務(wù)平臺。進(jìn)一步完善信息基礎(chǔ)設(shè)施，大力引進(jìn)電子商務(wù)、信息咨詢、通信服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、軟件服務(wù)、電視廣播服務(wù)等專業(yè)性服務(wù)機(jī)構(gòu)，積極

24、運(yùn)用云計算、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)信息技術(shù)，依托行業(yè)協(xié)會構(gòu)建信息服務(wù)平臺。為行業(yè)管理提供詳實(shí)的數(shù)據(jù)，為決策提供輔助參考。(三)加強(qiáng)區(qū)域品牌整體推介發(fā)揮引導(dǎo)作用，聚集國內(nèi)外優(yōu)勢企業(yè)，開展產(chǎn)品展示、專題推介會、信息發(fā)布會，維護(hù)區(qū)域品牌，積極參加對外交流、商貿(mào)及會展活動，通過專業(yè)策劃，集中區(qū)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，突出區(qū)域特色，。(四)加強(qiáng)合作對接，協(xié)同促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展加強(qiáng)與xx有限公司、xx集團(tuán)有限公司等行業(yè)龍頭企業(yè)的對接合作。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會組織、研究咨詢機(jī)構(gòu)在行業(yè)發(fā)展研究、產(chǎn)業(yè)政策研究、行業(yè)自律等方面的作用；促進(jìn)重點(diǎn)企業(yè)的合作交流，積極引入行業(yè)龍頭企業(yè)和戰(zhàn)略合作者；為區(qū)域有條件的企業(yè)在國外投資辦廠提供支持幫助，協(xié)同促進(jìn)

25、區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和發(fā)展壯大。(五)加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)完善多部門聯(lián)動機(jī)制，研究制定促進(jìn)產(chǎn)業(yè)行業(yè)去產(chǎn)能、供給側(cè)改革、轉(zhuǎn)型升級、等一系列政策措施，研究行業(yè)發(fā)展過程中存在的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，及時提出解決辦法，制定具體推進(jìn)方案。六、項(xiàng)目建設(shè)必要性分析（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將

26、有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 行業(yè)、市場分析一、市場分析1、國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要到 2015 年，建立與集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)律相適應(yīng)的管理決策體系、融資平臺和政策環(huán)境，全行業(yè)銷售收入超過3500 億元。到 2020 年，與國際先進(jìn)水

27、平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速超過 20%。到 2030 年，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國際先進(jìn)水平，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。2、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見以重點(diǎn)整機(jī)和信息化應(yīng)用為牽引，依托國家科技計劃（基金、專項(xiàng)）和重大工程，大力提升集成電路設(shè)計、制造工藝技術(shù)水平。支持地方探索發(fā)展集成電路的融資改革模式，利用現(xiàn)有財政資金渠道，鼓勵和支持有條件的地方政府設(shè)立集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，引導(dǎo)社會資金投資集成電路產(chǎn)業(yè)，有效解決集成電路制造企業(yè)融資瓶頸。進(jìn)一步落實(shí)鼓勵軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策。3、集成電路設(shè)計行業(yè)概況集成電路產(chǎn)業(yè)作為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心產(chǎn)業(yè)之一，是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展全

28、局的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，在推動國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會進(jìn)步、提高人們生活水平以及保障國家安全等方面發(fā)揮著廣泛而重要的作用，已成為當(dāng)前國際競爭的焦點(diǎn)和衡量一個國家或地區(qū)現(xiàn)代化程度以及綜合國力的重要標(biāo)志。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展以及國家對集成電路行業(yè)的大力支持，我國集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)水平顯著提升，有力推動了國家信息化建設(shè)。集成電路設(shè)計行業(yè)是集成電路行業(yè)的子行業(yè)。集成電路行業(yè)包括集成電路設(shè)計業(yè)、集成電路制造業(yè)、集成電路封裝業(yè)、集成電路測試業(yè)、集成電路加工設(shè)備制造業(yè)、集成電路材料業(yè)等子行業(yè)。集成電路設(shè)計行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，主要根據(jù)終端市場的需求設(shè)計開發(fā)各類芯片產(chǎn)品，兼具技術(shù)

29、密集型和資金密集型等特征，對企業(yè)的研發(fā)水平、技術(shù)積累、研發(fā)投入、資金實(shí)力及產(chǎn)業(yè)鏈整合運(yùn)作能力等均有較高要求。4、集成電路設(shè)計行業(yè)的市場分類集成電路按應(yīng)用領(lǐng)域大致分為標(biāo)準(zhǔn)通用集成電路和專用集成電路。其中標(biāo)準(zhǔn)通用集成電路是指應(yīng)用領(lǐng)域比較廣泛、標(biāo)準(zhǔn)型的通用電路，如存儲器（DRAM）、微處理器（MPU）及微控制器（MCU）等；專用集成電路是指某一領(lǐng)域或某一專門用途而設(shè)計的電路，系統(tǒng)集成電路（SoC）屬于專用集成電路。圍繞移動互聯(lián)網(wǎng)、信息家電、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、智能電網(wǎng)、智能監(jiān)控等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用需求，集成電路涵蓋了智能終端芯片、網(wǎng)絡(luò)通信芯片、信息安全芯片、視頻監(jiān)控設(shè)備芯片、數(shù)字電視芯片等類

30、型芯片。5、我國集成電路設(shè)計行業(yè)發(fā)展情況我國集成電路設(shè)計行業(yè)的起步較晚，但是發(fā)展速度很快，過去 10 年的年復(fù)合增長率達(dá)到了 29%。不僅在國內(nèi)市場上我國的集成電路設(shè)計行業(yè)規(guī)模高速擴(kuò)張，在全球市場上我國集成電路設(shè)計企業(yè)也逐步進(jìn)入到主流競爭格局中。根據(jù) IC Insights 發(fā)布的數(shù)據(jù)看，2014 年全球前 25 大集成電路設(shè)計企業(yè)中，海思、紫光展訊以及大唐微電子位列其中，2015 年全球前十大集成電路設(shè)計企業(yè)中，海思和紫光展訊分列于排名的第 6 位和第 10 位，相較于 2009 年全球前 50 大集成電路設(shè)計企業(yè)僅有海思一家企業(yè)入圍的情況看，中國集成電路設(shè)計行業(yè)已經(jīng)逐步形成規(guī)模。6、集成電

31、路設(shè)計行業(yè)的市場容量和發(fā)展前景集成電路產(chǎn)業(yè)是高投入和高回報的產(chǎn)業(yè)。2014 年，我國集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈整體銷售額約合 476 億美元。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會設(shè)計分會統(tǒng)計 2015 年我國集成電路設(shè)計行業(yè)銷售收入預(yù)計為 1,234.16 億元，同比增長 25.62%。經(jīng)過十年“創(chuàng)芯”發(fā)展，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)集聚態(tài)勢，逐步形成以設(shè)計業(yè)為龍頭，封裝測試業(yè)為主體，制造業(yè)為重點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)格局。當(dāng)前我國已成為全球最大集成電路應(yīng)用市場和消費(fèi)國，需求量超過全球總需求量 50%。在高端微芯片、大容量存儲器、汽車電子、通信芯片用 SoC 的標(biāo)準(zhǔn)專用集成電路（ASSP）以及模擬電路等方面基本依靠進(jìn)口。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，集

32、成電路多年來一直是我國最大宗進(jìn)口商品，進(jìn)口額堪比原油，2014 年全年高達(dá) 2,307 億美金。降低集成電路的對外依存度，增強(qiáng)集成電路的自主生產(chǎn)能力，大力推動芯片國產(chǎn)化，已迫在眉睫。因此，我國集成電路設(shè)計行業(yè)市場容量巨大、發(fā)展空間廣闊。從發(fā)展趨勢看，以移動互聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、智能電網(wǎng)、新能源汽車為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，成為推動集成電路產(chǎn)業(yè)更快發(fā)展的新一輪動力。先進(jìn)技術(shù)快速發(fā)展，8 英寸和 12 英寸、40-28nm 工藝技術(shù)的大量采用；特種技術(shù)不斷涌現(xiàn)，功率驅(qū)動器件、傳感器集成、特種器件等新型集成電路和新型器件層出不窮。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢明顯，國際以及臺灣地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)加速向

33、我國大陸轉(zhuǎn)移，國內(nèi)“有聚有分，東進(jìn)西移”，即集成電路設(shè)計業(yè)向產(chǎn)學(xué)研結(jié)合緊密區(qū)域匯聚，芯片制造業(yè)向資本充裕地區(qū)延展，封裝測試業(yè)將加速向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移。在中西部地區(qū)特別是地處產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接重點(diǎn)區(qū)域的湖南省，集成電路產(chǎn)業(yè)迎來黃金發(fā)展機(jī)遇。7、廣播電視系列芯片市場容量和發(fā)展前景根據(jù)格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，截止到 2015 年，我國家庭電視用戶總數(shù)約為 4.23億戶，其中有線電視用戶數(shù)約占 56.90%；IPTV、OTT 等網(wǎng)絡(luò)電視用戶比例分別為 8.94%和 9.15%；衛(wèi)星電視分布于有線未通達(dá)的農(nóng)村地區(qū)，用戶約占 39.09%；國標(biāo)地面無線覆蓋的用戶與有線電視用戶重疊，分布在城市或城郊地區(qū)，約占9.48%。

34、（1）衛(wèi)星電視方面2008 年 6 月 9 日，“中星 9 號”直播衛(wèi)星在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射，標(biāo)志著我國廣大農(nóng)村偏遠(yuǎn)地區(qū)及有線數(shù)字電視未通達(dá)的地區(qū)正式進(jìn)入了收看衛(wèi)星數(shù)字電視直播節(jié)目的時代?！爸行?9 號”采用我國自主知識產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)衛(wèi)星廣播系統(tǒng)-衛(wèi)星傳輸系統(tǒng)幀結(jié)構(gòu)、信道編碼與調(diào)制-安全模式傳輸技術(shù)，具備 150 套至 200套標(biāo)準(zhǔn)清晰度和高清晰度電視節(jié)目的傳輸能力。由于在覆蓋效率方面擁有絕對優(yōu)勢，“中星 9 號”將有效解決中國廣大偏僻鄉(xiāng)村無法收看衛(wèi)星直播節(jié)目的尷尬。據(jù)統(tǒng)計，我國 4.23 億戶家庭中，衛(wèi)星電視將占 39.09%左右，約 1.7 億戶。中國直播衛(wèi)星由廣電總局直屬機(jī)構(gòu)廣播電視衛(wèi)

35、星直播管理中心運(yùn)營管理，中國直播衛(wèi)星經(jīng)過從“村村通”到“戶戶通”的發(fā)展，根據(jù)廣播電視衛(wèi)星直播管理中心數(shù)據(jù)顯示，截至 2016 年 10 月 10 日，直播衛(wèi)星用戶已經(jīng)突破 10 億戶，解決了廣大偏遠(yuǎn)農(nóng)村地區(qū)收看電視難的問題。直播衛(wèi)星“村村通”采用政府招標(biāo)形式，中央政府全額補(bǔ)貼給農(nóng)民，主要針對偏遠(yuǎn)農(nóng)村地區(qū)；直播衛(wèi)星“戶戶通”采用政府招標(biāo)和零售渠道形式，政府招標(biāo)由政府補(bǔ)貼一部分，用戶自己付一部分費(fèi)用購買；零售則為純市場銷售，用戶全額購買。直播衛(wèi)星公共服務(wù)自 2011 年啟動實(shí)施以來，在中央有關(guān)部門和地方各級政府的大力支持配合下，全國各地采取整省推進(jìn)與市場零售相結(jié)合的方式，建立健全貫穿中央、省、地市

36、、縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的直播衛(wèi)星公共服務(wù)運(yùn)行機(jī)制，直播衛(wèi)星戶戶通用戶規(guī)模持續(xù)快速擴(kuò)大。自 2015 年以來，直播衛(wèi)星用戶快速增長的原因主要有：國家新聞出版廣電總局逐步關(guān)閉原有的清流平臺。自 2014 年 9 月份，中星九號原有清流平臺的節(jié)目“基本是以每月 2 套的速度在關(guān)閉”，清流平臺的存在，曾引發(fā)了大量的山寨接收機(jī)充斥市場，數(shù)量過億。為了減少地下鍋接收用戶的負(fù)面影響，國家新聞出版廣電總局采取了逐步關(guān)停的手段，引導(dǎo)這部分用戶通過合法的渠道，購買正規(guī)的直播衛(wèi)星接收設(shè)備；直播星終端市場剛剛啟動時，由于制造成本高，終端設(shè)備售價較高，未能得到用戶的認(rèn)可。近年來，直播星市場日趨穩(wěn)定，終端設(shè)備的售價也逐步下降，將一些

37、不合法的山寨鍋、境外鍋逐出了市場。因此從 2014 年底，直播衛(wèi)星的零售市場開始逐步變暖，直至爆發(fā)。衛(wèi)星數(shù)字電視未來發(fā)展，也必然跟有線電視的發(fā)展模式一樣，會經(jīng)歷以下幾個階段：第一階段：從模擬無線電視到標(biāo)清衛(wèi)星數(shù)字電視收視的整轉(zhuǎn)過程，廣大農(nóng)村地區(qū)原來還是模擬無線電視，衛(wèi)星電視將會有效解決這一問題，第一階段是從模擬無線電視到標(biāo)清衛(wèi)星數(shù)字電視收視的整體轉(zhuǎn)換過程。第二階段：從標(biāo)清數(shù)字到高清數(shù)字的轉(zhuǎn)化過程，隨著人們生活水平的提高，傳統(tǒng)標(biāo)清電視已經(jīng)不能滿足需求，必將經(jīng)歷從標(biāo)清到高清的整體轉(zhuǎn)換過程。第三階段：隨著農(nóng)村無線寬帶的不斷普及，為智能衛(wèi)星終端提供了回傳接入通道，衛(wèi)星電視也會從基本高清電視逐步向智能高

38、清電視轉(zhuǎn)換。未來，衛(wèi)星電視方面將面臨從標(biāo)清向高清的迭代。因此，廣播電視系列芯片依然具有成長性。同時，按照目前的直播衛(wèi)星電視用戶數(shù)量，按照一臺機(jī)頂盒3-4 年的使用壽命，每年至少 2,000 萬臺以上的存量更替市場。（2）有線電視方面根據(jù)格蘭研究分析，我國有線電視用戶數(shù)預(yù)計為 2.4 億戶，有線數(shù)字電視家庭用戶數(shù)量達(dá)到 19,496.1 萬戶，數(shù)字化率達(dá)到 81.00%，其中：高清數(shù)字電視用戶占比逐年上升，用戶規(guī)模達(dá)到 5,466 萬戶，占全國有線電視用戶的 22.71%；雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋用戶數(shù)量達(dá)到 12,263.6 萬戶，占有線電視用戶總量的 50.95%；雙向網(wǎng)絡(luò)滲透用戶數(shù)量達(dá)到 4,176.

39、6 萬戶，占有線電視用戶總量的 17.35%;個人寬帶用戶增長加快，用戶規(guī)模突破 1,450 萬戶，達(dá)到 1,492.2 萬戶，占有線電視用戶總量的比重達(dá)到 6.20%。2015 年上半年，我國有線電視用戶結(jié)構(gòu)性變化顯著，主要表現(xiàn)在：一是高清用戶快速增加，新增市場份額超九成；標(biāo)清用戶增速下滑明顯，部分地區(qū)負(fù)增長。二是雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋率過半。三是有線寬帶業(yè)務(wù)提速增長。一方面城市有線電視網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化轉(zhuǎn)換和雙向化改造的進(jìn)程加快，產(chǎn)品更新?lián)Q代加速到來，智能高清、雙向互動產(chǎn)品的市場需求加大；另一方面也推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)有線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入數(shù)字化平移階段，普及型機(jī)頂盒產(chǎn)品的需求量將進(jìn)一步增加。有線電視正在朝網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向發(fā)展

40、，通過提高硬件處理能力，支撐各種復(fù)雜的業(yè)務(wù)和智能應(yīng)用，同時通過擴(kuò)展 Wi-Fi 等功能，后續(xù)有線機(jī)頂盒將逐步成為占據(jù)家庭數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)入口的家庭網(wǎng)關(guān)，成為智能家居、智能家庭的中心。（3）地面電視方面目前我國正處于第一個階段的結(jié)束和第二個階段的開始，國家計劃 2015 年底實(shí)現(xiàn)縣級以上城市兩個頻點(diǎn)信號的公共覆蓋。兩個頻點(diǎn)采用 AVS+格式免費(fèi)轉(zhuǎn)播至少 12 套中央節(jié)目并提供 4 套左右本地節(jié)目，全部采用免費(fèi)形式，此工程實(shí)際到 2016 年年中可完成全部工程。這無疑是地面電視發(fā)展的一個好機(jī)會，全國第一期 2600 個發(fā)射點(diǎn)，覆蓋幾乎全部 1.9 億戶城鎮(zhèn)人口，由于地面數(shù)字電視為公共覆蓋，免費(fèi)接收，同時無

41、需像直播衛(wèi)星一樣需要定位，因此用戶接受程度很高，市場需求量將比較大。8、智能監(jiān)控系列芯片市場容量和發(fā)展前景2004 年，公安部提出“3111 工程”即平安城市建設(shè)，在 2008 年至 2011 年成為平安城市建設(shè)投資高潮期，也由此帶動了我國安防行業(yè)的快速增長。從 2013年開始，我國進(jìn)入智慧城市建設(shè)周期，視頻監(jiān)控設(shè)備作為搜集城市數(shù)據(jù)的重要入口將成為政府持續(xù)投入的領(lǐng)域之一，其中一線城市將進(jìn)一步提高設(shè)備覆蓋密度以及高清升級改造，二三線城市也將加快設(shè)備鋪設(shè)速度，為實(shí)現(xiàn)全國視頻信息互聯(lián)互通打下基礎(chǔ)。一般來說，一個中型城市在安防方面的投入約十多億元，重點(diǎn)城市則會達(dá)到幾十億甚至上百億規(guī)模。目前，我國中型城

42、市數(shù)量超過 300 個，因此僅二三線城市就有上千億的市場規(guī)模。再加上接近 2000 個縣級市、縣和自治縣，由政府帶動的安防領(lǐng)域潛在投資規(guī)模巨大。2014 年我國安防行業(yè)總體規(guī)模已達(dá)到 4,389 億元，同比增長 18%。預(yù)計 2015 年我國安防市場規(guī)模有望超過 5,000億元。此外，國家出臺多項(xiàng)促進(jìn)政策。2015 年 4 月，國務(wù)院出臺關(guān)于加強(qiáng)社會治安防控體系建設(shè)的意見，強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新立體化社會治安防控體系，全面推進(jìn)平安中國建設(shè)。該意見指出須加快構(gòu)建縱向貫通、橫向集成、共享共用、安全可靠的平安建設(shè)信息化綜合平臺，加快公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。在此基礎(chǔ)上，2015 年 5 月九部委聯(lián)合推出關(guān)于加強(qiáng)公

43、共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工作的若干意見，明確要求到 2020 年，重點(diǎn)公共區(qū)域視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)率達(dá)到 100%；重點(diǎn)行業(yè)、領(lǐng)域涉及公共區(qū)域的視頻圖像資源聯(lián)網(wǎng)率達(dá)到 100%，在加強(qiáng)治安防控、優(yōu)化交通出行、服務(wù)城市管理、創(chuàng)新社會治理等方面取得顯著成效。安防市場規(guī)模龐大，包含了視頻監(jiān)控、入侵報警、出入口控制、可視對講、門禁、電子巡更、車輛防盜防劫、聯(lián)網(wǎng)報警等細(xì)分行業(yè)，其中視頻監(jiān)控是安防行業(yè)的核心部分，是搭建整個安防系統(tǒng)的最重要物理基礎(chǔ)，因此也成為安防行業(yè)最先發(fā)展的領(lǐng)域之一。根據(jù) IHS 的數(shù)據(jù)，我國已成為全球最大的視頻監(jiān)控市場。2014 年我國視頻監(jiān)控設(shè)備市場規(guī)模為 57.07 億美元，2018 年

44、將突破 100 億美元，2014-2019 年復(fù)合增長率為 15.7%。隨著我國安防行業(yè)的高速發(fā)展，視頻監(jiān)控正在朝著大聯(lián)網(wǎng)、高清和智能的方向發(fā)展，特別是高清和智能化需求的爆發(fā)，整個行業(yè)已經(jīng)全面進(jìn)入數(shù)字化時代，而作為數(shù)字化安防產(chǎn)品的核心，安防芯片已經(jīng)成為一個具規(guī)模的產(chǎn)業(yè)，同時安防芯片的發(fā)展也反過來決定了安防產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展脈絡(luò)和發(fā)展方向。安防芯片經(jīng)過最近幾年的發(fā)展，不管是技術(shù)還是市場都已經(jīng)取得突飛猛進(jìn)的進(jìn)展，尤其是國產(chǎn)芯片已經(jīng)取得了主導(dǎo)地位。未來安防芯片行業(yè)的發(fā)展會愈加迅速，也會在安防產(chǎn)業(yè)鏈條中發(fā)揮越來越重要的角色。二、行業(yè)發(fā)展及市場前景分析1、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征等（1）周期性集成電

45、路設(shè)計業(yè)迄今為止基本遵守由 Intel 創(chuàng)始人之一戈登摩爾（GordonMoore）提出的摩爾定律，即當(dāng)價格不變時，集成電路上可容納的元器件的數(shù)目，約每隔 18-24 個月便會增加一倍，性能也將提升一倍。這種趨勢已經(jīng)持續(xù)了超過半個世紀(jì)，預(yù)計將持續(xù)到 2020 年。由于近年來集成電路發(fā)展迅猛，2010 年國際半導(dǎo)體技術(shù)發(fā)展路線圖的更新增長已經(jīng)放緩在 2013 年年底，之后的時間里晶體管數(shù)量密度預(yù)計只會每三年翻一番。2、季節(jié)性由于廣播電視系列芯片制造的終端消費(fèi)產(chǎn)品的銷售旺季為前一年 11 月到當(dāng)年 2 月（農(nóng)歷新年前 3 個月左右）以及當(dāng)年 5 月到 7 月間（農(nóng)閑、暑假期間）。因此，廣播電視系列

46、芯片的銷售存在明顯的季節(jié)性波動，一般四季度收入最高。智能視頻監(jiān)控系列芯片主要應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)，一般來說，受天氣以及春節(jié)影響，一、三季度為淡季。因此，智能視頻監(jiān)控系列產(chǎn)品四季度收入最高。3、區(qū)域性經(jīng)過多年的創(chuàng)新發(fā)展，國內(nèi)集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出明顯的集聚態(tài)勢。截至2015 年底，預(yù)計珠江三角洲、長江三角洲、京津環(huán)渤海和中西部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模分別達(dá)到 439.92 億元、425.84 億元、295.21 億元和 73.19 億元，分別占全國集成電路設(shè)計行業(yè)統(tǒng)計總量的 30.65%、40.17%、22.87%、6.3%，增長率分別達(dá)到46.07%、7.90%、31.37%和 18.16%。4、有利因素（

47、1）國家政策大力扶持集成電路產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、推動信息化和工業(yè)化深度融合的核心與基礎(chǔ)，是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、保障國家信息安全的重要支撐，其戰(zhàn)略地位日益凸顯。擁有強(qiáng)大的集成電路技術(shù)和產(chǎn)業(yè)，是邁向創(chuàng)新型國家的重要標(biāo)志。從具體應(yīng)用看，集成電路在計算機(jī)、消費(fèi)類電子、網(wǎng)絡(luò)通信、汽車電子等幾大領(lǐng)域起著關(guān)鍵作用，是全球主要國家或地區(qū)搶占的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。國家歷來高度重視集成電路行業(yè)的發(fā)展，從上世紀(jì) 50 年代開始，國家就把半導(dǎo)體技術(shù)列入重點(diǎn)研究的領(lǐng)域之一，1982 年國家成立了“電子計算機(jī)和大規(guī)模集成電路領(lǐng)導(dǎo)小組”，1990 年至 199

48、5 年先后啟動實(shí)施“908”、“909”工程。2000年以后，國家密集出臺了包括鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策、集成電路“十一五”專項(xiàng)規(guī)劃等一系列政策措施，并在 2006 年出臺的國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020 年）中，確定核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件為 16 個重大專項(xiàng)之一。2014 年，為進(jìn)一步加快集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家發(fā)布了國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要，明確“集成電路產(chǎn)業(yè)是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心，是支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。到 2015 年，集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展體制機(jī)制創(chuàng)新取得明顯成效，建立與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律相適應(yīng)的融資平臺和

49、政策環(huán)境。集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入超過 3500 億元。到 2020 年，集成電路產(chǎn)業(yè)與國際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速超過 20%，企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力大幅增強(qiáng)?！蓖?10 月，國家成立了千億規(guī)模國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金專門扶持國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2015 年，國家又出臺了中國制造 2025，把新一代信息技術(shù)的發(fā)展放在了更加重要的位置，我國集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期。（2）市場空間廣闊基于直播衛(wèi)星的廣播電視“村村通”、“戶戶通”工程是為了解決廣播電視信號覆蓋“盲區(qū)”農(nóng)民群眾收聽廣播、收看電視問題而由國家組織實(shí)施的一項(xiàng)民心工程。綜合考慮直播星產(chǎn)品零售市場發(fā)力、產(chǎn)品從標(biāo)清向高清更

50、新?lián)Q代、存量替代等情況，廣播電視未來市場空間仍然廣闊。近年來，隨著我國城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)，政府對平安城市、智慧城市建設(shè)及升級改造的重視，各行業(yè)對視頻監(jiān)控及視頻應(yīng)用需求的進(jìn)一步提升，居民對人身安全、財產(chǎn)安全的重視程度不斷提高，促進(jìn)視頻監(jiān)控行業(yè)市場規(guī)模繼續(xù)保持快速增長。據(jù)統(tǒng)計，我國 95%的副省級以上城市、76%的地級以上城市，總計約 500 多個城市提出或在建智慧城市，其潛力將在“十三五”集中釋放。國內(nèi)民用安防監(jiān)控只占了 6%的市場份額，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家（如美國民用安防監(jiān)控產(chǎn)值占據(jù)了整體的 30%以上），具有非常強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿Α漠?dāng)前存儲設(shè)備的發(fā)展態(tài)勢來看，固態(tài)存儲設(shè)備取代傳統(tǒng)機(jī)械存儲設(shè)備已經(jīng)成為

51、存儲領(lǐng)域的必然趨勢。隨著閃存顆粒價格的不斷下降，國內(nèi)外主控芯片的不斷上市，固態(tài)硬盤性能不斷提高，刺激消費(fèi)者的固態(tài)硬盤需求，消費(fèi)級固態(tài)硬盤市場增長率大幅增加。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)固態(tài)硬盤市場現(xiàn)在正保持 10%的復(fù)合增長率高速發(fā)展?？梢?，在閃存顆粒與主控芯片價格進(jìn)一步下降的條件下，固態(tài)硬盤市場將更加廣闊。（3）集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上下游不斷完善帶來的成本下降集成電路產(chǎn)業(yè)的設(shè)計、晶圓制造、封裝測試是一個協(xié)調(diào)發(fā)展的整體。目前，全球整體集成電路產(chǎn)業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象，而國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)高速前進(jìn)。作為全球最大的消費(fèi)類電子市場和集成電路進(jìn)口大國，一方面，國際集成電路巨頭正加速向我國轉(zhuǎn)移布局，不斷完善國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)

52、鏈上下游行業(yè)；另一方面，在自主可控戰(zhàn)略的指引下，國家進(jìn)一步加大了在集成電路產(chǎn)業(yè)的投入，2014年以來國內(nèi)晶圓制造廠商中芯國際、封裝測試廠商長電科技都得到了國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的巨額投資，并進(jìn)行了一系列的國際國內(nèi)行業(yè)并購。2015 年中芯國際、華力微電子相繼進(jìn)入 28nm 工藝制程。在以上背景的強(qiáng)力支撐下，全產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，必然帶來成本的下降。5、不利因素（1）企業(yè)融資瓶頸突出骨干企業(yè)雖已初步形成一定盈利能力但不鞏固，自我造血機(jī)能差，無法通過技術(shù)升級和規(guī)模擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展。同時，國內(nèi)融資成本較高，社會資本也因芯片制造業(yè)投入資金額大、回報周期長、短期收益低而缺乏投入意愿。（2）產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新要素積累

53、不足國內(nèi)集成電路行業(yè)缺少領(lǐng)軍人才，企業(yè)技術(shù)和管理團(tuán)隊穩(wěn)定性不高。企業(yè)小散弱，700 多家集成電路設(shè)計企業(yè)收入總和僅約是美國高通公司的 60-70%。制造企業(yè)量產(chǎn)技術(shù)落后國際主流兩代，關(guān)鍵裝備、材料基本依賴進(jìn)口。全行業(yè)研發(fā)投入不足英特爾一家公司的六分之一。產(chǎn)業(yè)核心專利少，知識產(chǎn)權(quán)布局結(jié)構(gòu)問題突出。（3）內(nèi)需市場優(yōu)勢發(fā)揮不足“芯片-軟件-整機(jī)-系統(tǒng)-信息服務(wù)”產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同格局尚未形成。芯片設(shè)計與快速變化的市場需求結(jié)合不緊密，難以進(jìn)入整機(jī)領(lǐng)域中高端市場?？鐕局g構(gòu)建垂直一體化的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，國內(nèi)企業(yè)只能采取被動跟隨策略。芯片設(shè)計企業(yè)的高端產(chǎn)品大部分在境外制造，沒有與國內(nèi)集成電路制造企業(yè)形成協(xié)作發(fā)展

54、模式。（4）發(fā)展環(huán)境亟待完善適應(yīng)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、有利于激發(fā)企業(yè)活力和創(chuàng)造力的政策體系不健全，產(chǎn)業(yè)政策落實(shí)不到位、政府資源分散、地方與中央?yún)f(xié)同不足等問題突出。第四章 公司基本情況一、公司基本信息1、公司名稱：xxx（集團(tuán)）有限公司2、法定代表人：杜xx3、注冊資本：600萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2012-3-87、營業(yè)期限：2012-3-8至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事芯片相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)

55、業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）二、公司簡介公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。三、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)

56、目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額13367.8310694.2610025.879491.16負(fù)債總額6711.615369.295033.714765.24股東權(quán)益合計6656.225324.984992.164725.92公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入28656.5022925.2021492.3820346.11營業(yè)利潤5765.064612.054323.804093.19利潤總額5062.794050.233797.093594.58凈利潤3797.092961.732733.902582.02歸屬于母公司所有者的凈利潤3797.092961.732733.902582.02第五章 運(yùn)營模式分析一、公司經(jīng)營宗旨自主創(chuàng)新，誠實(shí)守信，讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元