總管家CRM客戶管理軟件產(chǎn)品說明書

1、總管家CRM客戶管理軟件產(chǎn)品說明書目錄一、概述21、簡介：22、適用對(duì)象：23、系統(tǒng)亮點(diǎn)34、主要功能展示 3二、運(yùn)行環(huán)境6三、系統(tǒng)架構(gòu)安裝與卸載 61、安裝軟件62、卸載軟件：7四、產(chǎn)品功能模塊 81、我的辦公：82、我的客戶銷售83、團(tuán)隊(duì)客戶銷售84、倉庫管理85、財(cái)務(wù)管理96、輔助系統(tǒng)97、其他：98、經(jīng)銷商管理99、合同管理10五、各版本主要區(qū)別 10六、關(guān)于總管家軟件 11一、概述1、簡介:總管家CRM 管好客戶、管好銷售、管好帳總管家CRM系統(tǒng)（客戶關(guān)系管理系統(tǒng)）是一款通用型、適應(yīng)面廣的網(wǎng)絡(luò)CRM 客戶管理系統(tǒng)，應(yīng)用先進(jìn)的CRM理念，科學(xué)地將信息技術(shù)與管理科學(xué)結(jié)合，以 客戶為中心、

2、實(shí)現(xiàn)客戶、銷售（產(chǎn)品進(jìn)銷存）、財(cái)務(wù)、服務(wù)一體化。幫助企業(yè)規(guī)范 業(yè)務(wù)流程、提高客戶挖掘能力和客戶服務(wù)質(zhì)量、有效管理客戶資源、提高銷售成功率，達(dá)到全面提升企業(yè)核心競爭力的目的酸亍產(chǎn)Q二.軟件界面清晰、美觀、人性化的圖形導(dǎo)航，無需專業(yè)培訓(xùn)，能讓用戶快速上 手。豐富的查詢統(tǒng)計(jì)、餅狀百分比圖、線形趨勢圖、柱狀圖業(yè)績排行榜，并附有 數(shù)據(jù)報(bào)表打印導(dǎo)出EXCEI,超強(qiáng)查詢功能（可單一、組合查詢）。2、適用對(duì)象:總管家CRM是通用型產(chǎn)品，分為多個(gè)產(chǎn)品版本，適合不同發(fā)展階段、不同 業(yè)務(wù)需求的中小微企業(yè)，管理客戶和銷售工作。當(dāng)前客戶范圍：商貿(mào)、電子、化 工、機(jī)械、加工、咨詢、廣告、IT等各行業(yè)。3、系統(tǒng)亮點(diǎn)（1）業(yè)

3、務(wù)流程化：客戶、跟單、銷售、收款、開票、出庫業(yè)務(wù)一體化；各環(huán)節(jié)可發(fā)送消息提醒進(jìn)入下一工作流程。例如：銷售開單后消息提醒財(cái)務(wù)收款，庫管 出庫。（2）多用戶授權(quán)：系統(tǒng)可設(shè)定不同用戶組和用戶，授權(quán)使用不同功能模塊，明 確分工。例如：各業(yè)務(wù)員管理自己的客戶銷售工作， 經(jīng)理管理整個(gè)團(tuán)隊(duì)的客戶銷 售，財(cái)務(wù)人員管理收支，庫管人員管理產(chǎn)品進(jìn)出庫等（3）應(yīng)收應(yīng)付管理：銷售應(yīng)收與開票、入庫應(yīng)支付、銷售應(yīng)發(fā)貨、合同結(jié)算提 醒等，方便管理人員更清晰、高效的完成各項(xiàng)工作（4）強(qiáng)大的查詢功能：各主要模塊均可快速查詢，單一查詢支持精確查詢與模 糊查詢，組合查詢可自由組合多重查詢條件，以及按日期段察看信息等（5） 超強(qiáng)附件管

4、理：主要功能模塊（如客戶、供應(yīng)商、經(jīng)銷商、合同、產(chǎn)品、公告等）提供附件上傳功能，可有效地管理資料相關(guān)附件信息（如可上傳電子表 格，文檔，圖片，工具軟件等），如產(chǎn)品記錄單中可通過附件添加產(chǎn)品圖片、使 用說明等信息。（6）信息相關(guān)性：例如：客戶信息可以關(guān)聯(lián)查看相應(yīng)的聯(lián)系人、商務(wù)聯(lián)系、報(bào) 價(jià)單、銷售單、收款、產(chǎn)品出庫、服務(wù)等情況，便于相關(guān)人員全面跟進(jìn)客戶（7）超強(qiáng)自定義：每個(gè)模塊樹形結(jié)構(gòu)分類都可以自定義，客戶信息、供應(yīng)商、 經(jīng)銷商資料、合同信息還可以設(shè)置自定義字段，另外還可以自定義打印各種單據(jù)， 滿足更多不同行業(yè)的需求。（8） 數(shù)據(jù)交換：各業(yè)務(wù)模塊數(shù)據(jù)均可打印、導(dǎo)出為 Excel等，并客戶資料、產(chǎn)

5、品信息等可以通過Excel導(dǎo)入。4、主要功能展示（1）管好客戶（聯(lián)系、跟單、報(bào)價(jià)）客戶跟單報(bào)價(jià)：往來聯(lián)系、商機(jī)報(bào)價(jià)，銷售單, 出庫單，收款，開票，服務(wù)全程跟蹤分級(jí)授權(quán)： 自定義客戶分類，按日歷察看，本日，本周， 本月，新增客戶，需要聯(lián)系客戶，已聯(lián)系客戶 超強(qiáng)的查詢，統(tǒng)計(jì)，客戶分布，走勢等客戶支 持Excel導(dǎo)入，導(dǎo)出。HR- El. kb-h*18 （2）管理銷售團(tuán)隊(duì)經(jīng)理（老總）管理所有的客戶，對(duì)業(yè)務(wù)員跟單客戶情 況進(jìn)行監(jiān)督，查看所有業(yè)務(wù)員的銷售情況； 業(yè)務(wù)員只 能看自己的客戶和自己跟單客戶的情況；客戶資源調(diào)度，合理分配客戶給各業(yè)務(wù)員； 客戶共享池，保護(hù)期 設(shè)置等。* 4曲申詢|*rD11-|

6、I-車tn1| *49 t（3）管好銷售訂單業(yè)務(wù)員銷售開單：可關(guān)聯(lián)客戶單位，快速錄 入產(chǎn)品，銷售單價(jià)。銷售可根據(jù)需要自定義 打印銷售；統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)員銷售排行，各產(chǎn)品銷 售情況，銷售回款分析等等(4)管理出庫銷售出庫：打開銷售應(yīng)發(fā)貨，自動(dòng)提示需要發(fā)4 W貨單據(jù)，可分次出庫。產(chǎn)品庫存管理，支持?jǐn)?shù)據(jù)Excel批量導(dǎo)入導(dǎo)出。入庫單、出庫單管理，以及產(chǎn)品庫存警戒。(5)管好帳(應(yīng)收、應(yīng)付款)銷售應(yīng)收收款：可分次收款，也可多筆一并收 款；銷售開票：根據(jù)銷售到帳情況，錄入開發(fā) 票信息；入庫應(yīng)支付提醒：按提示支付采購貨款；帳戶管理：可管理多賬戶，銀行、現(xiàn)金等 帳務(wù)，以及記錄日常其他收支。(6)統(tǒng)計(jì)查詢可以對(duì)各個(gè)模

7、塊進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，可通過條狀圖、ru-nE-K-F1士-Fl*pyn-llFf 二二二二囂爲(wèi)-:=三=三 二*:工崙*: .rla-rdlllTd*.ll1la孝SZ二三二二二 i=w=z-三.J -KiE!& F:la+-+-一*:ii*- nu| * aii-il-ei -4M- LI柱狀圖、餅狀百分比等形式進(jìn)行查看；圖主 要模塊均可快速查詢，單一查詢支持精確查 詢與模糊查詢，組合查詢可自由組合多重查 詢條件，以及按日期段察看信息等。、運(yùn)行環(huán)境操作系統(tǒng)：Windows 系統(tǒng),包括：Win2k, WinXP , WIN7 , WinSer2003 系統(tǒng)配置：In tel Celro n 300以上

8、，內(nèi)存512M以上網(wǎng)絡(luò)：普及版-支持局域網(wǎng)；企業(yè)版-支持局域網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng)備注：系統(tǒng)自帶數(shù)據(jù)庫、系統(tǒng)架構(gòu)安裝與卸載1、安裝軟件系統(tǒng)架構(gòu)：C/S模式，即：客戶端和服務(wù)端模式安裝：首次安裝，選擇全部安裝：即服務(wù)端和客戶端一并安裝初始用戶：admi n密碼：沒有密碼，可以在登陸處自行修改如何組網(wǎng)：首先在一臺(tái)電腦上安裝服務(wù)端（服務(wù)端僅安裝一臺(tái)電腦），并記 錄下服務(wù)端電腦IP （并且需要固定，不要使用自動(dòng)獲取），然后在其他電腦安裝客戶端，打開客戶端聯(lián)網(wǎng)設(shè)置，錄入服務(wù)端IP,保存設(shè)置后，就可以登陸軟件首先安裝服務(wù)端， 并運(yùn)行再安裝客戶端，登陸即可說明：服務(wù)端僅安裝一臺(tái)電腦，客戶端可以安裝多臺(tái)，所有數(shù)據(jù)存放在服

9、務(wù) 端電腦，客戶端本地沒有數(shù)據(jù)，僅通過登陸客戶端軟件訪問各項(xiàng)數(shù)據(jù)。比方：服 務(wù)端好比電話總機(jī)，就一臺(tái)，客戶端好比電話分機(jī)，可以多臺(tái)連接到總機(jī)；為了 客戶端能順利連接服務(wù)端，防火墻要放行軟件。恵管家CRM毎-屈絡(luò)版6. 13用戶：登陸，開機(jī)運(yùn)行聯(lián)網(wǎng)密碼 O 取消咨詢8用戶2、卸載軟件：打開Windows控制面板，然后打開添加刪除程序，選中總管家軟件，點(diǎn)卸載（提 示：卸載前，請(qǐng)先退出軟件）四、產(chǎn)品功能模塊1、我的辦公：內(nèi)部的呈批文件，便簽，文件夾2、我的客戶銷售1）我的客戶：各業(yè)務(wù)員管理自己的客戶信息，可新增、編輯，查詢，統(tǒng)計(jì) 客戶信息等；并且有客戶共享池，可將自己的客戶釋放到共享池，以及 從共享

10、池采集客戶，跟單聯(lián)系2）我的商務(wù)聯(lián)系：各業(yè)務(wù)員記錄與客戶的往來聯(lián)系，每天、周、月的日程 安排3）我的報(bào)價(jià)單：各業(yè)務(wù)員記錄與客戶的產(chǎn)品報(bào)價(jià)4）我的銷售單：各業(yè)務(wù)員記錄與客戶的銷售單5）我的業(yè)務(wù)日志：各業(yè)務(wù)員定期寫業(yè)務(wù)情況，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)3、團(tuán)隊(duì)客戶銷售6）所有客戶單位：管理所與業(yè)務(wù)員的客戶信息，并且有客戶資源調(diào)度模塊, 可以快速分配客戶，管理業(yè)務(wù)員離職客戶交接等7）所有商務(wù)聯(lián)系：管理所有業(yè)務(wù)員的跟單聯(lián)系記錄，可以查詢統(tǒng)計(jì)8）所有報(bào)價(jià)單：管理所有業(yè)務(wù)員的報(bào)價(jià)情況，以及報(bào)價(jià)明細(xì)的統(tǒng)計(jì)查詢9）所有銷售單：管理所有業(yè)務(wù)員的銷售，銷售明細(xì)查詢統(tǒng)計(jì)，業(yè)務(wù)員銷售 排行，回款分析等10）所有業(yè)務(wù)日志：管理所有業(yè)務(wù)員

11、的業(yè)務(wù)日志，可以做批復(fù)4、倉庫管理11）產(chǎn)品庫存：管理設(shè)置多級(jí)倉庫，產(chǎn)品庫存信息，預(yù)設(shè)價(jià)格，調(diào)撥； 產(chǎn)品庫存警戒：提示那些產(chǎn)品庫存不足，或者庫存過12）出庫單：出庫開單，查詢統(tǒng)計(jì)，出庫產(chǎn)品明細(xì)查詢統(tǒng)計(jì)等13) 入庫單：入庫開單，查詢統(tǒng)計(jì)，入庫產(chǎn)品明細(xì)查詢統(tǒng)計(jì)等14) 銷售應(yīng)發(fā)貨：提醒那些銷售單需要發(fā)貨，并可以系統(tǒng)自動(dòng)提取發(fā)貨 信息，一鍵操作15) *供應(yīng)商管理：管理供應(yīng)商信息，此模塊需要單獨(dú)授權(quán)與倉庫管理平 級(jí)5、財(cái)務(wù)管理16) 現(xiàn)金銀行賬戶(帳戶管理)：管理基本戶，其他銀行賬戶，現(xiàn)金等， 用于銷售收款，入庫付款時(shí)對(duì)應(yīng)的收支帳戶17) 銷售應(yīng)收與開票：提醒需要收款的銷售單，以及客戶欠款匯總等，

12、 需要開票的銷售單，均可快速操作付款、開票記錄18) 入庫應(yīng)支付：提醒需要付款的入庫單，以及快速記錄付款19) 其他收支明細(xì)：記錄日常的其他收支，例如：房租物業(yè)費(fèi)，辦公費(fèi)， 電話費(fèi)，差旅費(fèi)等&輔助系統(tǒng)20) 常用信息設(shè)置：各模塊錄入信息是，一些常用選擇項(xiàng)：如客戶來源、 人員部門等21) 用戶授權(quán)：管理系統(tǒng)登陸用戶組和用戶的添加，刪除，授權(quán)等說明：新增加的用戶初始密碼為空(沒有密碼)，各用戶的登陸密碼，在軟 件登陸處自行修改3)數(shù)據(jù)初始化：此項(xiàng)功能只有 admin才能操作，用于正式使用前，將系統(tǒng) 內(nèi)的演示數(shù)據(jù)等全部清空7、其他：本單位信息管理，服務(wù)管理，來客寶、手機(jī)短信、商學(xué)院、公告欄等8、經(jīng)銷

13、商管理管理經(jīng)銷商信息。(*企業(yè)版才有此模塊)：9、合同管理分為銷售合同管理和采購合同管理兩大部分， 分別管理合同基本信息，合同結(jié)算, 變更等各項(xiàng)記錄，以及合同的結(jié)算提醒。（*企業(yè)版才有此模塊）：五、各版本主要區(qū)別總管家CRM分為總管家G3、總管家G6、總管家G8。三個(gè)版本都支持局域網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)，只有G8支持既支持局域網(wǎng)組網(wǎng)也支持互聯(lián)網(wǎng)組網(wǎng)。模塊功能列表.總管家G3總管家G6總昔涼命網(wǎng)絡(luò)局域網(wǎng)局域網(wǎng)局域網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)客戶銷售客戶銷售容戶資科膏理孑/跟單聯(lián)系/旦訪日朗提壇/業(yè)務(wù)日志7業(yè)務(wù)營家*/V萬能組合查詢y孑公簾客戶管理Z/1客戶資源分配ZZ/銷售團(tuán)臥管理/銷嘗單vV報(bào)價(jià)單yV目定義打印至據(jù)（銷售單、報(bào)

14、價(jià)單）7/倉庫管理倉庫管理銷售應(yīng)發(fā)貨出庫單/人庫單VV嚴(yán)品庫存產(chǎn)品庫存警戒/財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理銷售收款勻開票/1現(xiàn)金銀行賬戶/入庫應(yīng)支f寸提蹩/預(yù)存貨菽透支提醒其他為能其他功能1合同管理/合同結(jié)登提醪/經(jīng)銷商請(qǐng)理Z供應(yīng)商營哩Z1服務(wù)管理/V營銷管理（悄格表管理）/$人員檔案管理孑/手機(jī)葩信商學(xué)院/六、關(guān)于總管家軟件成都總管家軟件有限公司，創(chuàng)立于 2003年，專注于向中小企業(yè)提供企業(yè)經(jīng) 營管理軟件產(chǎn)品以及咨詢服務(wù)的國家認(rèn)可的雙軟企業(yè)。公司自成立至今，以提高中國中小企業(yè)的信息化水平為目標(biāo)， 堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，以技術(shù)為基礎(chǔ)，憑借優(yōu) 質(zhì)的產(chǎn)品和一流的服務(wù)在市場競爭之中贏得了良好的業(yè)績及信譽(yù)。（更多榮譽(yù)獎(jiǎng)

15、項(xiàng)，請(qǐng)?jiān)L問總管家 ）2003：出師表，則評(píng)刊物C卜爐C新電腦編輯推薦產(chǎn)品同 類產(chǎn)品出師表，綜臺(tái)扌非容諂一,獨(dú)得編輯推薦標(biāo)識(shí)兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂,獲得 軟件產(chǎn)品認(rèn)走證書 ,趨軟件企業(yè)認(rèn)走證書今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣 ：IIQ 50應(yīng)之殊遇，欲報(bào)之于陛志之士忘身于外者,誠宜開張圣聽，以光!中|刑賞，以昭乙氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。成卩總管家軟件有限公司非常榮幸受邀出席蔘，俱為理；不宜偏以為宮中之事,也粥軟件行業(yè)協(xié)會(huì)主井的一氏高規(guī)格、高水準(zhǔn)、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚 匚小，悉

16、以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其 私幣使；煤樂嚴(yán)業(yè)發(fā)展推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組力公室和成都市信息化將軍向?qū)櫍孕惺缇鶗詴耻娛?，試用于昔日，先帝稱之曰能”，是以眾議舉寵為督： 弋 二 I篷雖腳愛好者滲200了年慶軟件鳳云榜之讀者首選獎(jiǎng)”、愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。廠阿親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也； 親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。 先帝在時(shí), 每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、 靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣, 愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉 屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于 敗軍之