XX公司IPO項目保薦機構(gòu)盡職調(diào)查清單

1、xxxx 公司公司 ipoipo 項目項目 保薦機構(gòu)盡職調(diào)查清單保薦機構(gòu)盡職調(diào)查清單 【保薦機構(gòu)保薦機構(gòu) logo】 二二一二年二月一二年二月 xx 證券公司 盡職調(diào)查清單 2 說說 明明 本調(diào)查清單是 xx 證券公司根據(jù)中國證監(jiān)會保薦人盡職調(diào)查工作準則 的要求，基于以往的盡職調(diào)查經(jīng)驗和對貴公司經(jīng)營活動的初步理解，為更好地 完成本次盡職調(diào)查工作而編制。 如果清單中所需要的某一項文件不適用于貴公司，請在清單目錄(格式見后)備 注中注明“不適用” 。如有重復的文件請在文件清單目錄備注中說明“見第 x 項文件” 。 請貴公司將相關資料文件按照本清單順序排列，并請按照本清單的序號制 作相應的文件清單目

2、錄以便核實和交接。 公司控股子公司或其它分支機構(gòu)，請參照本文件清單提供相關文件及其清 單目錄。 盡職調(diào)查清單所要求的資料由貴公司提供，其真實性、準確性、完整性由 貴公司負責，我們對貴公司提供的資料承擔保密義務。 隨著盡職調(diào)查工作的進展和對貴公司進一步的了解，我們可能會提出更進 一步的資料清單。如果貴公司對資料清單有任何問題，請隨時與我們聯(lián)系。 姓名手機email 并請?zhí)峁┕緝?nèi)部相關人員的通訊錄： 注：本盡職調(diào)查清單中，紅色字體為盡職調(diào)查工作建議部門分工，請企業(yè)按照自身實 際部門設置分配工作，并在各對口部門委派專職人員（相關信息補充至上面的表格）與我 方接洽包括材料提交等盡職調(diào)查事宜。 xx

3、證券公司 2012 年 2 月 22 日 項目 法律部負 責人 財務部負 責人 人事管理 部負責人 生產(chǎn)管理 部負責人 工程技術 部負責人 市場部 負責人 名字 手機 email xx 證券公司 盡職調(diào)查清單 3 目目 錄錄 一、公司基本情況調(diào)查一、公司基本情況調(diào)查.4 二、業(yè)務與技術調(diào)查二、業(yè)務與技術調(diào)查.8 三、同業(yè)競爭與關聯(lián)交易調(diào)查三、同業(yè)競爭與關聯(lián)交易調(diào)查.13 四、高管人員調(diào)查四、高管人員調(diào)查.14 五、組織結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制調(diào)查五、組織結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制調(diào)查.16 六、財務與會計調(diào)查六、財務與會計調(diào)查.17 七、業(yè)務發(fā)展目標調(diào)查七、業(yè)務發(fā)展目標調(diào)查.21 八、本次募集資金運用調(diào)查八、本次募

4、集資金運用調(diào)查.21 九、其他重要事項調(diào)查九、其他重要事項調(diào)查.23 xx 證券公司 盡職調(diào)查清單 4 一、公司基本情況調(diào)查一、公司基本情況調(diào)查 1.1改制與設立情況改制與設立情況【法律部及計劃財務部】 1.1.1改制情況改制情況 1.1.1.1改制前，原企業(yè)（或主要發(fā)起人）的相關財務資料及審計報告 1.1.1.2改制前，原企業(yè)（或主要發(fā)起人）的資產(chǎn)和業(yè)務構(gòu)成情況說明 1.1.1.3上級主管部門同意改制的批復文件 1.1.1.4公司（發(fā)行人）的改制方案 1.1.1.5公司（發(fā)行人）的人員設置方案 1.1.1.6公司（發(fā)行人）的審計報告及評估報告 1.1.1.7改制完成后，原企業(yè)或主要發(fā)起人的資

5、產(chǎn)構(gòu)成和業(yè)務構(gòu)成情況 說明 1.1.1.8改制前原企業(yè)的業(yè)務流程、改制后公司（發(fā)行人）的業(yè)務流程 說明，及原企業(yè)和公司（發(fā)行人）業(yè)務流程之間的聯(lián)系說明 1.1.2公司設立的情況公司設立的情況 1.1.2.1公司設立的政府批準文件 1.1.2.2其它為設立公司向主管機構(gòu)提交的報告及其批準、確認、備案 文件 1.1.2.3公司設立時的股東名稱、出資額、出資比例清單 1.1.2.4營業(yè)執(zhí)照 1.1.2.5公司章程 1.1.2.6發(fā)起人協(xié)議 1.1.2.7創(chuàng)立大會文件 1.1.2.8評估報告 1.1.2.9審計報告 1.1.2.10 驗資報告和出資證明，股東出資資產(chǎn)（包括房屋、土地、車輛、 商標、專利

6、等）的產(chǎn)權(quán)過戶證明 1.1.2.11 合資合同 1.1.2.12 工商登記文件 1.2公司（發(fā)行人）歷史沿革公司（發(fā)行人）歷史沿革 1.2.1歷年營業(yè)執(zhí)照 1.2.2歷年公司章程 1.2.3歷年的工商登記文件 1.2.4歷年業(yè)務經(jīng)營情況記錄說明 1.2.5歷年的年度檢驗 1.2.6歷年的年度財務報告 1.3發(fā)起人、股東的出資發(fā)起人、股東的出資 xx 證券公司 盡職調(diào)查清單 5 1.3.1公司（發(fā)行人）設立時，各發(fā)起人的營業(yè)執(zhí)照（或身份證明文件） 1.3.2公司（發(fā)行人）設立時，各發(fā)起人的財務報告 1.3.3如自然人發(fā)起人，其直接持股和間接持股的情況說明 1.3.4如自然人發(fā)起人，其在公司（發(fā)行

7、人）的任職情況說明，及其親屬在 公司（發(fā)行人）的投資任職情況說明 1.3.5發(fā)起人出資資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的合法性證明及產(chǎn)權(quán)證明 1.3.6發(fā)起人出資資產(chǎn)是否存在糾紛或潛在糾紛的說明 1.3.7發(fā)起人股份轉(zhuǎn)讓情況說明及股份轉(zhuǎn)讓的相關證明文件 1.3.8公司（發(fā)行人）注冊登記資料 1.3.9股東出資驗資資料及報告 1.3.10 股東出資后，公司（發(fā)行人）與股東之間的交易記錄 1.3.11 股東出資資產(chǎn)（包括房屋、土地、車輛、商標、專利等）的產(chǎn)權(quán)過戶 證明文件 1.3.12 發(fā)起人若以實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等非現(xiàn)金資產(chǎn)出資的，提供 資產(chǎn)評估報告；對于以高新技術成果出資入股的，提供相關管理部門 出具的高新技

8、術成果認定書 1.4重大股權(quán)變動情況重大股權(quán)變動情況 1.4.1相關的股東大會（或股東會） 、董事會、監(jiān)事會相關文件 1.4.2相關的政府批準文件 1.4.3相關的評估報告 1.4.4相關的審計報告 1.4.5相關的驗資報告 1.4.6股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 1.4.7工商變更登記文件 1.4.8歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更后的股東名稱、出資額、出資比例清單 1.4.9歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓向政府機構(gòu)提交的報告及其批準、確認、備案文件 1.5重大重組重大重組 1 1情況 情況 1.5.1歷次關于重大重組的股東大會（或股東會） 、董事會、監(jiān)事會相關文 件 1.5.2歷次重組協(xié)議文件 1.5.3歷次重組的政府批準文件 1.5.4

9、歷次重組的審計報告、評估報告、中介機構(gòu)的專業(yè)意見 1.5.5債權(quán)人同意債務轉(zhuǎn)移的相關文件 1.5.6重組相關的對價支付憑證和資產(chǎn)過戶文件 1.6主要股東情況主要股東情況 1.6.1公司股東名稱、出資額、出資比例清單 1 “重大重組”指公司發(fā)生“合并、分立、收購或出售資產(chǎn)、資產(chǎn)置換、重大增資或減資、 債務重組等”事項 xx 證券公司 盡職調(diào)查清單 6 1.6.2公司（發(fā)行人）主要股東（實際控制人）的營業(yè)執(zhí)照、公司章程、財 務報告、審計報告 1.6.3作為發(fā)起人的自然人股東的身份證、國籍 1.6.4主要股東的情況說明：包括主營業(yè)務、股權(quán)機構(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營、主要股 東之間關聯(lián)關系或一致行動情況及相關協(xié)議

10、； 1.6.5主要股東所持公司股份有否質(zhì)押、凍結(jié)和其他限制權(quán)利的情況的申明 文件，如有，提供相關文件 1.6.6控股股東和受控股股東、實際控制人支配的股東持有的公司股份有否 重大權(quán)屬糾紛情況的申明文件，如有，提供相關文件 1.6.7公司主要股東和實際控制人最近三年內(nèi)變化情況或未來潛在變動情況 的說明 1.7員工情況員工情況【人事部】 1.7.1公司員工名冊、員工規(guī)章和守則，以及獎懲辦法 1.7.2公司與其職工簽訂的勞動合同樣本 1.7.3工資表 1.7.4公司員工的年齡、教育、專業(yè)等結(jié)構(gòu)分布情況說明及近年來變化情況 說明 1.7.5公司為一方當事人的所有期限為一年以上的重大雇用協(xié)議 1.7.6

11、公司的職工(包括臨時工)總數(shù)，以及專業(yè)、管理和技術人員人數(shù)，其 中大學、大專畢業(yè)的職工人數(shù)及其雇傭協(xié)議種類 1.7.7公司為其主要管理人員所提供的優(yōu)息合同、協(xié)議或貸款(如與房改有 關的安排等) 1.7.8公司與工會簽訂的協(xié)議(如集體勞動合同) 1.7.9公司現(xiàn)有的雇員福利、獎金、分紅、撫恤金、養(yǎng)老政策或其他類似計 劃的文件 1.7.10 公司有關職工住房津貼、分房政策和醫(yī)療保險的規(guī)定、計劃或其他文 件 1.7.11 國家及地方強制性加入的社會統(tǒng)籌保險的有關文件 1.7.12 公司加入上述強制性社會統(tǒng)籌保險的有關資料，應投保人數(shù)、實際投 保人數(shù)、保費繳納標準、保費繳納情況統(tǒng)計和證明、有關部門的催

12、繳 保費通知書等 1.7.13 與監(jiān)事、董事、主要管理人員(如總經(jīng)理、總工程師、總會計師等)訂 閱的勞動合同和報酬協(xié)議 1.7.14 近三年發(fā)生的重大意外事故和傷亡事故的清單 1.7.15 近三年公司發(fā)生過的罷工或怠工事件報告，以及勞資糾紛(如有) 1.8獨立情況獨立情況【計劃財務部】 1.8.1業(yè)務獨立性 1.8.1.1公司（發(fā)行人）控股股東或?qū)嶋H控制人的組織結(jié)構(gòu)說明 1.8.1.2公司（發(fā)行人）組織結(jié)構(gòu)說明 1.8.1.3下屬公司工商登記和財務資料 1.8.1.4公司（發(fā)行人）關聯(lián)采購額和關聯(lián)銷售額占其同期采購總額和 xx 證券公司 盡職調(diào)查清單 7 銷售總額的比例 1.8.2資產(chǎn)獨立性

13、1.8.2.1商標、專利、版權(quán)、特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)的權(quán)屬憑證或相關 合同資料，并請完成下列表格： （1）已注冊商標 序號商標標識注冊證號 核定使用商 品類別 有效期限 （2）正在申請注冊商標 序號商標標識申請?zhí)柎a 申請使用商 品類別 申請日期 （3）已取得專利 序號專利名稱專利類型專利號專利申請日 （4）已被受理專利 序號專利名稱專利類型專利申請?zhí)枌＠暾埲?（5）軟件著作權(quán) 序號軟件著作權(quán)名稱登記號登記日期 （6）非專利技術(專有技術) 序號技術名稱技術優(yōu)勢和特點 （7）土地使用權(quán) 土地使用 權(quán)證編號 使用權(quán)終 止日期 面積(m2)土地坐落他項權(quán)利他項權(quán)利 證書編號 （8）房屋及建筑物 產(chǎn)

14、權(quán)證書 編號 房產(chǎn)座落 取得方式/ 產(chǎn)別 建筑面積他項權(quán)利 他項權(quán)利 證書編號 1.8.2.2房產(chǎn)、土地使用權(quán)、主要經(jīng)營設備等主要資產(chǎn)的權(quán)屬憑證或相 關合同資料 1.8.2.3金額較大、期限較長的其他應收款、其他應付款、預收及預付 款產(chǎn)生的原因說明、交易記錄、資金流向說明 1.8.2.4公司（發(fā)行人）資產(chǎn)是否存在被控股股東或?qū)嶋H控制人及其關 聯(lián)方控制和占用的申明 1.8.3人員獨立性 1.8.3.1公司（發(fā)行人）員工名冊及股東的員工名冊 1.8.3.2公司（發(fā)行人）工資明細表 1.8.3.3公司（發(fā)行人）高管人員、財務人員等在控股股東、實際控制 人或其控制的其他企業(yè)任職、領取薪酬的說明，參見下

15、表： xx 證券公司 盡職調(diào)查清單 8 姓名 本企業(yè)職 務 是否在本 企業(yè)受薪 關聯(lián)企業(yè) 職務 是否在關 聯(lián)企業(yè)受 薪 備注 1.8.4財務獨立性 1.8.4.1公司（發(fā)行人）財務會計制度 1.8.4.2公司（發(fā)行人）銀行開戶資料 1.8.4.3公司（發(fā)行人）納稅資料 1.8.5機構(gòu)獨立性 1.8.5.1公司（發(fā)行人）內(nèi)部規(guī)章制度 1.9內(nèi)部職工股等情況內(nèi)部職工股等情況 1.9.1內(nèi)部職工股的審批文件、募股文件、繳款證明文件及驗資報告 1.9.2內(nèi)部職工股歷年托管證明文件 1.9.3若存在工會持股、職工持股會持股、信托持股或股東數(shù)量超過二百人， 則提供相關股份形成及演變的法律文件；所上述股份進

16、行清理過的， 提供相關的協(xié)議文件、決策文件、價款支付憑證等 1.10 商業(yè)信用情況商業(yè)信用情況 1.10.1 公司（發(fā)行人）完稅憑證、工商登記及相關資料、銀行單據(jù)、保險憑 證、貸款合同及供銷合同、客戶服務合同 1.10.2 監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管記錄和處罰文件 二、業(yè)務與技術調(diào)查二、業(yè)務與技術調(diào)查【市場營銷部、技術研發(fā)部】 3.1行業(yè)情況及競爭情況行業(yè)情況及競爭情況 3.1.1請?zhí)峁┬袠I(yè)主管部門制定的發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)管理方面的法律法規(guī)及規(guī) 范性文件 3.1.2請分析本行業(yè)未來走向和市場預測，影響本行業(yè)發(fā)展的有利和不利因 素； 3.1.3請分析本行業(yè)競爭格局和市場化程度、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè) 的市場

17、份額、進入本行業(yè)的主要障礙、市場供求狀況及變動原因、行 業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因； 3.1.4請分析本行業(yè)企業(yè)采用的主要商業(yè)模式、銷售模式、贏利模式，公司 （發(fā)行人）采用的模式說明 3.1.5請分析本行業(yè)是否有周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征； 3.1.6請分析公司所處行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關聯(lián)性，上下游行業(yè)發(fā)展 狀況對本行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響； 3.1.7請分析影響本行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素，如行業(yè)政策、可替代服務、 行業(yè)發(fā)展瓶頸等。 3.1.8與行業(yè)內(nèi)其他公司的比較，請完成下表： 項目公司 1公司 2公司 3 行業(yè)平均 xx 證券公司 盡職調(diào)查清單 9 主要產(chǎn)品 生產(chǎn)能力 生產(chǎn)

18、技術的 先進性 關鍵設備的 先進性 銷售能力 銷售收入 比較優(yōu)勢的 客戶市場 比較優(yōu)勢的 區(qū)域市場 主要產(chǎn)品的 毛利率 3.2業(yè)務情況業(yè)務情況 3.2.1請介紹公司的主營業(yè)務、主要服務產(chǎn)品及公司設立以來的變化情況； 3.2.2請分析公司在行業(yè)中的競爭地位，包括公司所提供服務的市場占有率、 近三年的變化情況及未來變化趨勢，公司的競爭優(yōu)勢，主要競爭對手 的簡要情況等； 3.2.3請根據(jù)重要性原則描述公司主營業(yè)務的具體情況，包括： （1）業(yè)務流程圖； （2）主要經(jīng)營模式（盈利模式） ，包括采購模式、生產(chǎn)模式和銷售模 式 （3）列表描述公司報告期內(nèi)各期主要產(chǎn)品的產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量、銷售 收入，產(chǎn)品的主要

19、客戶、銷售價格的變動情況； 項目2011 年2010 年度2009 年度 分產(chǎn)品產(chǎn)能 分產(chǎn)品產(chǎn)量 分產(chǎn)品銷量 分產(chǎn)品銷售收入 分產(chǎn)品銷售單價 （4）公司有關業(yè)務活動的地域性分析（國內(nèi)或者國外，國內(nèi)主要的區(qū) 域） 2011 年度2010 年度2009 年度 項目 收入比例收入比例收入比例 合 計 3.2.4請?zhí)峁┕炯捌淇毓勺庸境钟械慕?jīng)營資質(zhì)相關文件，包括但不限于 藥品生產(chǎn)、經(jīng)營許可證、藥品 gmp 證書、藥品 gsp 證書、藥品批 準文號批文、中藥品種保護證書、高新技術產(chǎn)品認定證書等，并完成 下表：【根據(jù)公司實際情況修改根據(jù)公司實際情況修改】 （1）藥品生產(chǎn)、經(jīng)營許可證 xx 證券公司 盡職

20、調(diào)查清單 10 序號持證單位名稱證書標號發(fā)證機關有效期限 （2）藥品 gmp 證書 序號 持證單位 名稱 認證范圍證書編號發(fā)證機關有效期 （3）藥品 gsp 證書 序號 持證單位 名稱 認證范圍證書編號發(fā)證機關有效期 （4）藥品批準文號 序號 產(chǎn)品名 稱 醫(yī)保目 錄編號 劑型 批準文 號 批準日 期 處方藥/ 非處方 藥 （5）中藥保護品種證書 序號保護品種證書號保護級別保護期限申請單位 （6）高新技術產(chǎn)品認定證書 序號產(chǎn)品名稱編號 3.3采購情況采購情況【采購部】 3.3.1公司（發(fā)行人）主要原材料、重要輔助材料、所需能源動力的市場供 求狀況 3.3.2公司（發(fā)行人）的采購模式及產(chǎn)品內(nèi)成本計

21、算單 3.3.3主要供應商清單：最近三個會計年度公司前十名供應商名單，采購金 額，占年度采購總額的比例 3.3.4報告期內(nèi)（20092011 年）各期公司向前十名供應商合計的采購額 占當期采購總額的百分比，如向單個供應商的采購比例超過總額的 50%或嚴重依賴于少數(shù)供應商的，應說明其名稱及采購比例，受同一 實際控制人控制的供應商，應合并計算采購額； 序號供應商名稱產(chǎn)品名稱金額(萬元) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計 3.3.5 xx 證券公司 盡職調(diào)查清單 11 3.3.6公司（發(fā)行人）與主要供應商的長期供貨合同 3.3.7原材料的安全貯備量情況，是否存在原材料缺貨風險 3.3.

22、8最近幾期原材料類存貨的周轉(zhuǎn)天數(shù)，是否存在原材料積壓風險 3.3.9公司（發(fā)行人）的存貨管理制度及管理流程 3.3.10 公司（發(fā)行人）高管人員、核心技術人員、主要關聯(lián)方或持有公司 5%以 上股份的股東在主要供應商中所占的權(quán)益情況 3.3.11 關聯(lián)方采購是否采用內(nèi)部價格？如有，如何制定內(nèi)部價格 3.4生產(chǎn)情況生產(chǎn)情況【生產(chǎn)管理部及計劃財務部】 3.4.1生產(chǎn)流程資料 3.4.2主要產(chǎn)品的設計生產(chǎn)能力和歷年生產(chǎn)量數(shù)據(jù) 3.4.3主要設備、房產(chǎn)等資產(chǎn)的成新率和剩余使用年限，以及在公司（發(fā)行 人）及其下屬公司的分布情況 3.4.4是否有閑置資產(chǎn)？如有，如何安排 3.4.5是否有租賃資產(chǎn)？如有，提供

23、租賃合同 3.4.6是否有設備抵押貸款？如有，提供借款合同 3.4.7關鍵設備、廠房等重要資產(chǎn)的保險合同或其他保障協(xié)定 3.4.8公司（發(fā)行人）專利、非專利技術、土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)、探礦 權(quán)、采礦權(quán)等無形資產(chǎn)的明細資料 3.4.9公司（發(fā)行人）許可或被許可使用資產(chǎn)的合同文件；公司（發(fā)行人） 擁有的特許經(jīng)營權(quán)的法律文件 3.4.10 是否在境外進行生產(chǎn)經(jīng)營？如有，提供境外資產(chǎn)的詳細資料，說明生 產(chǎn)規(guī)模、盈利狀況、主要風險等 3.4.11 歷年產(chǎn)品（服務）成本計算單；毛利率等指標與同類公司進行比較數(shù) 據(jù) 3.4.12 公司（發(fā)行人）主要產(chǎn)品中的盈利能力，分析單位成本中直接材料、 直接人工、燃料

24、及動力、制造費用等成本要素的變動情況數(shù)據(jù)；產(chǎn)品 主要原材料、動力、燃料的比重數(shù)據(jù) 3.4.13 公司（發(fā)行人）質(zhì)量控制制度文件；公司（發(fā)行人）質(zhì)量管理的組織 設置、質(zhì)量控制制度及實施情況 3.4.14 質(zhì)量技術監(jiān)督部門的相關文件、行業(yè)標準 3.4.15 是否因產(chǎn)品質(zhì)量問題受到質(zhì)量技術監(jiān)督部門的處罰？如有，提供相關 文件 3.4.16 公司（發(fā)行人）成立以來重大安全事故及受到處罰清單 3.4.17 環(huán)境保護 3.4.17.1公司必須遵守的環(huán)境保護衛(wèi)生方面的法律、法規(guī)、行政指令 (下稱“環(huán)保法律”) 3.4.17.2涉及公司的、由環(huán)保部門作出的任何命令、罰款或調(diào)查的有 關文件； 3.4.17.3公

25、司擁有的建設和生產(chǎn)項目之環(huán)境影響報告書、環(huán)境評價報 告及環(huán)保部門的審批意見，包括但不限于對水資源、水污染 (工業(yè)用水及生活用水)、大氣污染、土壤污染的綜合或獨立的 環(huán)境影響報告和審批意見 3.4.17.4公司擁有的所有項目的防治污染設施、設備之竣工驗收合格 xx 證券公司 盡職調(diào)查清單 12 證明及其設計和被批準使用年限的文件 3.4.17.5公司擁有的所有項目的防治污染設施、設備之改裝或拆除之 批準文件 3.4.17.6公司自行處理污染物，包括但不限于收集、貯存、運輸、處 理的全部政府授權(quán)、執(zhí)照、批準許可 3.4.17.7公司委托他人進行污染物處理的合同、意向書、履行情況說 明及該受托方之合

26、法存續(xù)證明及有權(quán)進行污染物處理之全部 政府授權(quán)、證照、批準、許可 3.4.17.8公司生產(chǎn)產(chǎn)品之工藝流程、可行性研究報告(包括但不限于公 司設立及其有關房地產(chǎn)、項目建設、生產(chǎn)之可行性研究報告) 及其他反映公司生產(chǎn)和排污內(nèi)容和情況之文件和介紹，及公 司被政府部門允許的污染物排放標準(包括總量和濃度)及公司 歷年來實際排放的污染物總量和濃度的情況及相關文件 3.4.17.9公司對外簽署的涉及環(huán)保之所有合同、意向書、承諾書與文 件，包括但不限于受讓、轉(zhuǎn)讓、出租或出借排污設施之合同 及意向書，與他人簽訂之環(huán)保諒解協(xié)議、備忘錄 3.4.17.10 公司所有違反環(huán)保法律、法規(guī)或涉及環(huán)保問題而已經(jīng)發(fā)生、 正

27、在發(fā)生或有明顯跡象表明將可能發(fā)生的訴訟、仲裁、行政 復議事項(包括但不限于侵害賠償?shù)?的所有情況和文件，包括 但不限于該訴訟、仲裁和行政復議之判決書、仲裁裁決和行 政復議裁定及其履行、執(zhí)行之最新狀況 3.4.17.11 公司歷年來發(fā)生污染事故或突發(fā)性事件造成或可能造成環(huán)境 污染事故發(fā)生的事件的所有情況和處理結(jié)果 3.4.17.12 公司歷年來繳納排污及其他一切與環(huán)境保護相關的費用之證 明或者憑證 3.5銷售情況銷售情況【市場營銷部】 3.5.1銷售模式說明 3.5.2注冊商標、市場認知度和信譽度情況 3.5.3是否有假冒偽劣產(chǎn)品？如有，如何打假維權(quán)及費用 3.5.4公司（發(fā)行人）產(chǎn)品（服務）的

28、市場定位、客戶的市場需求狀況、是 否有穩(wěn)定的客戶基礎 3.5.5出要產(chǎn)品市場的地域分布和市場占有率，行業(yè)地位 3.5.6產(chǎn)品的定價策略 3.5.7產(chǎn)品銷售價格的變動情況 3.5.8公司（發(fā)行人）對主要客戶（至少前十名）的銷售額、占年度銷售總 額的比例及回款情況 3.5.9報告期內(nèi)（2009-2011 年）各期公司向前十名客戶合計的銷售額占當 期銷售總額的百分比，如向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%或 嚴重依賴于少數(shù)客戶的，請說明該客戶名稱及銷售比例；如該客戶為 公司的關聯(lián)方，則應說明產(chǎn)品最終實現(xiàn)銷售的情況，受同一實際控制 人控制的銷售客戶，應合并計算銷售額 序號客戶名稱 最終客戶名稱 （如

29、能統(tǒng)計） 產(chǎn)品金額(萬元) xx 證券公司 盡職調(diào)查清單 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計 3.5.10 如有大客戶，提供銷貨合同、銷貨發(fā)票、產(chǎn)品出庫單、銀行進帳單； 如有長期合同，則提供長期合同 3.5.11 如果會計抹銷售收入異常增長，則提供相關收入確認憑證 3.5.12 產(chǎn)品返修率、客戶訴訟和產(chǎn)品質(zhì)量糾紛方面的資料 3.5.13 銷售維護和售后服務體系的實際運行情況 3.5.14 銷售合同、銷售部門對銷售退回的處理意見 3.5.15 產(chǎn)品大量出口的，提供海關證明及客戶回款證明 3.5.16 高管人員、核心技術人員、主要關聯(lián)方或持有公司（發(fā)行人）5%以 上股份的股東在主

30、要客戶中所占的權(quán)益 3.5.17 關聯(lián)方銷售是否有內(nèi)部價格？如有，如何制定 3.6核心技術人員、技術與研發(fā)情況核心技術人員、技術與研發(fā)情況【技術研發(fā)部】 3.6.1研發(fā)體制、研發(fā)機構(gòu)設置、激勵制度、研發(fā)人員資歷等資料 3.6.2專利、非專利技術、技術許可協(xié)議、技術合作協(xié)議的相關證明和文本 3.6.3技術的相關保密制度，與核心技術人員簽訂的保密協(xié)議 3.6.4關于核心技術人員的獎勵制度、股權(quán)激勵計劃等資料 3.6.5公司（發(fā)行人）主要研發(fā)成果、在研項目、研發(fā)項目的相關證明、評 定證書或情況說明 3.6.6歷年研發(fā)費用占主營業(yè)務收入的比重數(shù)據(jù) 項目2011 年2010 年2009 年 研發(fā)費用(萬

31、元) 營業(yè)收入(萬元) 研發(fā)費用占當期營業(yè)收入 的比例 3.6.7與其他單位的合作協(xié)議 3.6.8公司擁有的專利、非專利技術、技術許可協(xié)議、技術合作協(xié)議，是否 存在糾紛或潛在糾紛及侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)的情形； 3.6.9公司目前正在從事的研發(fā)項目及進展情況、擬達到的目標；與其他單 位合作研發(fā)的，須說明合作協(xié)議的主要內(nèi)容、研究成果的分配方案及 采取的保密措施等。 序號項目項目簡介 預計完成 時間 擬達到的 目標 xx 證券公司 盡職調(diào)查清單 14 三、同業(yè)競爭與關聯(lián)交易調(diào)查三、同業(yè)競爭與關聯(lián)交易調(diào)查 3.7同業(yè)競爭狀況同業(yè)競爭狀況【市場營銷部和計劃財務部】 3.7.1公司（發(fā)行人）改制方案 3.7.

32、2控股股東或?qū)嶋H控制人及其控制的企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照 3.7.3公司（發(fā)行人） 、控股股東或?qū)嶋H控制人及其控制的企業(yè)的財務報告， 及主應業(yè)務構(gòu)成的數(shù)據(jù) 3.7.4控股股東或?qū)嶋H控制人及其控制的企業(yè)客戶對象，及與公司（發(fā)行人） 產(chǎn)品的可替代性情況說明 3.7.5控股股東或?qū)嶋H控制人對避免同業(yè)競爭做出的承諾書 3.8關聯(lián)方關聯(lián)方 2 2及關聯(lián)交易 及關聯(lián)交易 3 3情況 情況 3.8.1公司（發(fā)行人）及其控制股東或?qū)嶋H控制人的股權(quán)機構(gòu)和組織結(jié)構(gòu) 3.8.2關聯(lián)方的工商登記資料及身份證明文件 3.8.3公司（發(fā)行人）高管人員及核心技術人員在關聯(lián)方任職及領取薪酬情 況 3.8.4公司（發(fā)行人）高管人員及核心

33、技術人員是否由關聯(lián)方單位直接或間 接委派 3.8.5公司（發(fā)行人）進行關聯(lián)交易的基本情況說明 3.8.6關聯(lián)交易相關的資料，包括但不限于合同、會議記錄、獨立董事意見、 資產(chǎn)評估報告等 3.8.7內(nèi)部定價的制定依據(jù) 3.8.8關聯(lián)方銷售收入占公司（發(fā)行人）主營業(yè)務收入的比例、關聯(lián)方采購 額占公司（發(fā)行人）采收總額的比例 2關聯(lián)方，包括關聯(lián)法人、關聯(lián)自然人及潛在關聯(lián)方。關聯(lián)法人包括：a、直接或間接地控 制公司，以及與公司同受某一企業(yè)控制的法人(包括但不限于母公司、子公司、與公司受同 一母公司控制的子公司)； b、對上述直接或間接地控制公司的控制人的披露，應向上追溯 到自然人、國有資產(chǎn)管理部門或其他

34、形式的最終控制人；c、公司與其他法人、組織或個 人組成的合資企業(yè)；d、公司與其他法人、組織或個人組成的合營企業(yè)；e、公司的關聯(lián)自 然人直接或間接控制的企業(yè)。公司的關聯(lián)自然人包括：a、有公司 52以上表決權(quán)資本的 自然人股東；b、公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術人員、核心技術提供者； c、上述關聯(lián)自然人的親屬，包括：父母；配偶；兄弟姐妹；年滿 18 周歲的子女；配偶的 父母、子女的配偶、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶。潛在關聯(lián)方是指，因與公司關聯(lián) 法人簽署協(xié)議或作出安排，在協(xié)議生效后符合上述規(guī)定的。 3關聯(lián)交易，是指公司及其控股子公司與關聯(lián)方發(fā)生的轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或義務的事項，包括但不限 于下列

35、事項：a、購買或銷售商品；b、購買或銷售除商品以外的其他資產(chǎn)；c、提供或接 受勞務 d、代理；e、租賃；e、提供資金(包括以現(xiàn)金或?qū)嵨镄问? ；f、擔保；g、管理 方面的合同；h、研究與開發(fā)項目的轉(zhuǎn)移；i、許可協(xié)議；j、贈與；k、債務重組；l、非 貨幣性交易；m、關聯(lián)雙方共同投資等。 xx 證券公司 盡職調(diào)查清單 15 3.8.9關聯(lián)方的應收、應付款項余額分別占發(fā)行人應收、應付款項余額的比 例 3.8.10 關聯(lián)交易產(chǎn)生的利潤占公司（發(fā)行人）利潤總額的比例 3.8.11 關聯(lián)交易的發(fā)生頻率 四、高管人員調(diào)查四、高管人員調(diào)查【法律部】 4.1高管人員任職情況及任職資格高管人員任職情況及任職資格

36、4.1.1高管人員名單 4.1.2公司人員任免程序和內(nèi)部人事聘用制度 4.1.3監(jiān)管部門的相關批準或備案文件（如需要監(jiān)管部門核準或備案） 4.2高管人員的經(jīng)歷及行為操守高管人員的經(jīng)歷及行為操守 4.2.1高管人員簡歷：包括但不限于：姓名、性別、年齡、出生日期、現(xiàn)任 職務、分工負責范圍、任職日期、在股東單位任職情況、從業(yè)經(jīng)歷 4.2.2高管人員所受的與公司經(jīng)營活動有關的行政處罰情況 4.2.3公司（發(fā)行人）與高管人員簽定的協(xié)議或承諾文件 4.3高管人員勝任能力和勤勉盡責高管人員勝任能力和勤勉盡責 4.4高管人員薪酬及兼職情況高管人員薪酬及兼職情況 4.4.1高管人員從公司（發(fā)行人）及其關聯(lián)企業(yè)領

37、取收入的數(shù)據(jù) 4.4.2高管人員從公司（發(fā)行人）及其關聯(lián)企業(yè)享受的其他待遇、退休金計 劃等情況說明 4.4.3高管人員在公司（發(fā)行人）內(nèi)部或外部的兼職的詳細情況說明，包括 但不限于兼職企業(yè)名稱，兼職崗位，兼職收入等 4.5報告期內(nèi)高管人員變動報告期內(nèi)高管人員變動 4.5.1高管人員變動的情況說明，包括但不限于變動人員姓名，變動前職位、 變動后職位、變動原因 4.5.2高管人員變動涉及的公司股東大會、董事會及監(jiān)事會的相關會議文件 4.6高管人員是否具備上市公司高管人員的資格高管人員是否具備上市公司高管人員的資格 4.7高管人員持股及其他對外投資情況高管人員持股及其他對外投資情況 4.7.1高管人

38、員的申明文件，說明高管人員及其近親屬是否持股，及以何種 方式直接或間接持有公司（發(fā)行人）股份，以及近三年來所持有股份 的變動情況、質(zhì)押或凍結(jié)情況 4.7.2高管人員的其他對外投資情況，包括持股對象、持股數(shù)量、持股比例 以及有關承諾和協(xié)議 4.7.3高管人員及其直系親屬是否存在自營或為他人經(jīng)營與公司（發(fā)行人） xx 證券公司 盡職調(diào)查清單 16 同類業(yè)務的情況，是否存在與公司利益發(fā)生沖突的對外投資，是否存 在重大債務負擔 4.8高管人員其他情況調(diào)查高管人員其他情況調(diào)查 4.8.1公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況及所兼職 單位與公司的關聯(lián)關系，沒有兼職的，請書面聲明； 在其它單

39、位兼職情況姓 名 在公司任職 單位名稱與本公司關系所任職務 4.8.2公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的配 偶關系、三代以內(nèi)直系和旁系親屬關系； 4.8.3公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員是否以自己的名義， 或授權(quán)、指示他人代其持有公司的股權(quán)，如有，請列表說明該等人員 的姓名、職位、股權(quán)的獲得及增減變動情況、目前持有的股權(quán)金額及 是否存在質(zhì)押或凍結(jié)情況；如沒有，請書面確認； 4.8.4公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員的家屬（指其配偶 或未滿十八歲的子女）是否持有公司的股權(quán)，如有，請列表說明該等 人員的姓名、職位、持股人姓名、與前述人員的關系、股權(quán)

40、的獲得及 增減變動情況、目前持有的股權(quán)金額及是否存在質(zhì)押或凍結(jié)情況；如 沒有，請書面確認； 4.8.5公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員的近親屬能夠直接 或間接控制的法人是否持有公司的股權(quán)，如有，請列表說明前述人員 及其近親屬姓名、持股法人的名稱、股權(quán)的獲得及增減變動情況、目 前持有的股權(quán)金額及是否存在質(zhì)押或凍結(jié)情況；如沒有，請書面確認； 4.8.6公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員持有公司的關聯(lián)企 業(yè)股權(quán)的情況，包括持股數(shù)量、持股比例，以及有關的承諾和協(xié)議； 如沒有，請書面確認； 4.8.7公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員的其它對外投資情 況，包括持股對象、持

41、股數(shù)量、持股比例以及有關承諾和協(xié)議；如沒 有，請書面確認； 姓 名對外投資企業(yè)名稱與本公司關系出資額(萬元)持股比例 4.8.8公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員是否存在重大債務 負擔，如沒有，請書面確認； 4.8.9公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽訂的協(xié)議 （如借款、擔保協(xié)議、以及為穩(wěn)定上述人員已采取及擬采取的措施， 不包括聘用協(xié)議） ，董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員做出 的重要承諾，以及有關協(xié)議或承諾的履行情況； xx 證券公司 盡職調(diào)查清單 17 五、組織結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制調(diào)查五、組織結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制調(diào)查 5.1公司章程及其規(guī)范運行情況公司章程及其規(guī)范運行

42、情況 5.1.1歷年及最新的公司章程 5.1.2涉及公司章程變動的股東大會、董事會、監(jiān)事會決議文件 5.1.3公司章程變動細節(jié)、變動原因、與變動相關的工商變更登記文件 5.1.4公司（發(fā)行人）三年內(nèi)是否存在違法違規(guī)行為？有，則提供詳細的事 實記錄以及相關監(jiān)管機構(gòu)給予的處罰決定文件；否，則提供明確的書 面申明 5.2組織結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)和“三會三會”4 4運作情況運作情況 5.2.1公司的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖 5.2.2公司（發(fā)行人）公司治理制度規(guī)定，包括但不限于三會議事規(guī)則、董 事會專門委員會議事規(guī)則、總經(jīng)理工作制度、內(nèi)部審計制度等資料 5.2.3公司（發(fā)行人）歷次三會的會議文件，包括但不限于書面通知

43、副本、 會議記錄、會議決議等 5.3獨立董事制度及其執(zhí)行情況獨立董事制度及其執(zhí)行情況 5.3.1獨立董事名單及簡歷，內(nèi)容包括但不限于：姓名、性別、年齡、出生 日期、教育經(jīng)歷、現(xiàn)任職務、工作經(jīng)歷等 5.3.2董事會會議紀要、獨立董事發(fā)表的意見等文件 5.4內(nèi)部控制環(huán)境內(nèi)部控制環(huán)境 5.4.1董事會、總經(jīng)理辦公會等會議記錄 5.4.2公司（發(fā)行人）內(nèi)部各項業(yè)務的管理規(guī)章制度 5.5業(yè)務控制業(yè)務控制 5.5.1各業(yè)務流程、控制標準、控制措施等文件【生產(chǎn)管理部】 5.5.2政府審計及其他外部審計報告（如有） 5.5.3公司（發(fā)行人）報告期及最近一期是否存在違反工商、稅務、審計、 環(huán)保、勞動保護等部門規(guī)

44、定而受到處罰的情況？如有，提供相關部門 出具的處罰決定文件，及公司（發(fā)行人）采取的措施及效果說明 5.5.4公司是否存在因風險控制不力導致的損失事件？如有，提供事件的發(fā) 生過程及損失情況說明，及公司（發(fā)行人）采取的措施及效果說明 5.6信息系統(tǒng)控制信息系統(tǒng)控制【信息管理部信息管理部】 5.6.1信息系統(tǒng)建設情況說明、管理制度、操作流程及風險防范制度【計劃 財務部】 4 “三會”指股東大會、董事會、監(jiān)事會 xx 證券公司 盡職調(diào)查清單 18 5.7會計管理控制會計管理控制 5.7.1會計管理制度 5.7.2會計人員的配置及資格認證 5.7.3會計電算化操作情況 5.8內(nèi)部控制的監(jiān)督內(nèi)部控制的監(jiān)督

45、 5.8.1內(nèi)部審計人員的配置和資格認證 5.8.2內(nèi)部審計報告 5.8.3管理層對內(nèi)部控制完整性、合理性及有效性的自我評價書面意見 六、財務與會計調(diào)查六、財務與會計調(diào)查【計劃財務部】 6.1財務報告及相關財務資料財務報告及相關財務資料 6.1.1異常財務事項或財務報表被出具非標準審計報告時，需要相關會計記 錄和業(yè)務文件 6.1.2重要控股公司的財務報告及相關財務資料 6.1.3參股公司的最近一年及一期的財務報告及審計報告 6.1.4公司（發(fā)行人）運行不足三年的，提供公司（發(fā)行人）設立前利潤表 編制的會計主體及確定方法；財務報表存在剝離調(diào)整的，提供剝離調(diào) 整的原則、方法和具體剝離情況的說明 6

46、.1.5公司（發(fā)行人）最近一年及一期內(nèi)收購兼并其他企業(yè)資產(chǎn)（或股權(quán)） ， 且被收購企業(yè)資產(chǎn)總額或營業(yè)收入或凈利潤超過收購前發(fā)行人相應項 目 20%（含 20%）的，提供被收購企業(yè)前一年的利潤表及其他財務 報表 6.2會計政策和會計估計會計政策和會計估計 6.2.1公司（發(fā)行人）采取會計政策及會計估計的法律依據(jù) 6.2.2公司（發(fā)行人）報告期內(nèi)會計政策或會計估計變更的具體情況，以及 變更原因說明 6.3評估報告評估報告 6.3.1評估報告及相關財務資料 6.3.2評估機構(gòu)的資質(zhì)材料 6.3.3評估資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證明文件 6.4內(nèi)控鑒證報告內(nèi)控鑒證報告 6.4.1注冊會計師關于公司（發(fā)行人）內(nèi)部控制的

47、鑒證報告 6.4.2如果有改進建議，公司（發(fā)行人）采取改進的措施及效果說明 6.5財務比率分析財務比率分析 xx 證券公司 盡職調(diào)查清單 19 6.5.1公司（發(fā)行人）各年度毛利率、資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率、每股收 益等數(shù)據(jù) 6.5.2公司（發(fā)行人）各年度資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率、利息保障 倍數(shù)等數(shù)據(jù) 6.5.3公司（發(fā)行人）的現(xiàn)金流量表、銀行或其他授權(quán)機構(gòu)出具的資信證明、 與銀行或其他金融機構(gòu)簽定的授信額度協(xié)議、公司的借款合同或擔保 合同等涉及公司負債或有可能產(chǎn)生公司負債的合同或協(xié)議 6.5.4公司（發(fā)行人）各年度的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率和應收帳款周轉(zhuǎn)率 等數(shù)據(jù) 6.6銷售收入銷售收入

48、 6.6.1行業(yè)收入確認的一般原則，以及公司（發(fā)行人）確認收入的具體標準 6.6.2按需要提供銀行存款、應收帳款、銷售收入的相關憑證及財務數(shù)據(jù) 6.6.3公司（發(fā)行人）收入的產(chǎn)品構(gòu)成、地域構(gòu)成及其變化的統(tǒng)計 6.6.4公司（發(fā)行人）主要產(chǎn)品報告期價格變動的說明及其影響說明 6.6.5公司（發(fā)行人）主要產(chǎn)品銷售量變化的具體情況說明。如有異常變動， 請說明具體原因 6.6.6主要經(jīng)銷商的名單，其資金實力、銷售網(wǎng)絡、經(jīng)銷產(chǎn)品對外銷售和回 款的情況說明 6.7銷售成本與銷售毛利銷售成本與銷售毛利 6.7.1生產(chǎn)流程中相應的業(yè)務管理文件，各環(huán)節(jié)成本核算方法和步驟 6.7.2報告期主要產(chǎn)品的成本明細表；如

49、果成本大幅變動，則請說明具體原 因 6.7.3報告期期末在產(chǎn)品余額數(shù)據(jù) 6.7.4毛利率、凈利率數(shù)據(jù)；如有重大變化，請說明具體原因 6.8期間費用期間費用 6.8.1營業(yè)費用明細表 6.8.2管理費用明細表 6.8.3財務費用明細表 6.9非經(jīng)常性損益非經(jīng)常性損益 6.9.1經(jīng)注冊會計師驗證的公司（發(fā)行人）報告期加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率和 非經(jīng)常性損益明細表 6.9.2非經(jīng)常性損益的來源說明，以及相關依據(jù)和憑證，相關款項的入帳證 明 6.10 貨幣資金貨幣資金 6.10.1 公司（發(fā)行人）的銀行及非銀行金融機構(gòu)的帳戶信息及開戶資料 6.10.2 如有在證券營業(yè)部開立的證券投資帳戶，則提供相關開戶資

50、料和投資 明細對帳單 xx 證券公司 盡職調(diào)查清單 20 6.10.3 貨幣資金明細表 6.11 應收帳款應收帳款 6.11.1 應收帳款明細表和帳齡分析表、主要債務人及主要逾期債務人名單 6.11.2 大額應收款形成原因、債務人狀況、催款情況和還款計劃的說明 6.11.3 帳齡較長的大額應收款相應的單證和合同 6.11.4 大額預付款的相應的相關采購合同 6.11.5 壞帳計提的數(shù)據(jù)以及依據(jù)說明 6.11.6 報告期內(nèi)，是否存在資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企 業(yè)占用的情況？如有，則說明占用金額、占用原因、收回的可能性、 收回的計劃等。 6.11.7 公司（發(fā)行人）的收款政策及應收

51、帳款周轉(zhuǎn)情況說明 6.12 存貨存貨 6.12.1 存貨明細表。如果報告期內(nèi)存貨大幅變動，則說明原因 6.12.2 存貨計價的說明及依據(jù)；提取存貨跌價準備的計提方法和計提數(shù)額說 明；發(fā)出存貨成本的計量方法說明 6.13 對外投資對外投資 6.13.1 公司（發(fā)行人）股權(quán)投資的明細及報告期內(nèi)的變化情況 6.13.2 被投資公司的營業(yè)執(zhí)照、報告期內(nèi)的財務報告、投資協(xié)議等文件，以 及被投資公司的經(jīng)營狀況說明；如被投資公司按要求需要審計，則提 供相應的審計報告 6.13.3 報告期內(nèi)公司（發(fā)行人）購買或出售被公司公司股權(quán)時的財務報告、 審計報告及評估報告 6.13.4 公司（發(fā)行人）交易性投資的相關資

52、料，包括但不限于投資的具體交 易記錄、交易標的、交易金額等 6.13.5 如有委托理財，則提供相關合同及公司（發(fā)行人）內(nèi)部的批準文件 6.13.6 重大投資項目的投資合同及公司（發(fā)行人）內(nèi)部的批準文件，以及項 目的進度說明 6.14 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn) 6.14.1 固定資產(chǎn)折舊明細表和減值準備明細表 6.14.2 涉及無形資產(chǎn)的相關協(xié)議、資料，包括但不限于無形資產(chǎn)的取得、入 帳依據(jù)（相關的評估報告） 、初始金額等 6.15 投資性房地產(chǎn)投資性房地產(chǎn) 6.15.1 投資性房地產(chǎn)的明細表，內(nèi)容應包括但不限于房地產(chǎn)名稱、地址、面 積、投資金額、投資時間、產(chǎn)權(quán)情況（包括產(chǎn)證及期限等

53、）等 6.15.2 投資性房地產(chǎn)的計價模式 6.15.3 重要投資性房地產(chǎn)的轉(zhuǎn)換及處置的記錄、及計量方法 xx 證券公司 盡職調(diào)查清單 21 6.16 主要債務主要債務 6.16.1 主要銀行借款明細，借款合同及銀行出具的資信評級情況 6.16.2 應付帳款明細表，并說明大額應付款的帳齡和逾期未付款原因、大額 其他應付款及長期應付款的具體內(nèi)容和業(yè)務背景、大額應交稅金欠繳 情況等 6.16.3 如有對內(nèi)部人員和關聯(lián)方的負債，提供相關合同。 6.17 現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量 6.17.1 報告期內(nèi)現(xiàn)金流量表 6.17.2 最近三個會計年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量金額的數(shù)據(jù) 6.18 或有負債或有負債 6.

54、18.1 公司（發(fā)行人）對外擔保的明細，內(nèi)容應包括但不限于擔保金額、擔 保對象、發(fā)生時間等 6.18.2 對外擔保的合同，以及公司（發(fā)行人）內(nèi)部關于批準擔保的相關文件 6.18.3 擔保對象的經(jīng)營狀況說明 6.18.4 如果公司（發(fā)行人）存在重大仲裁、訴訟和其他重大或有事項，請具 體說明發(fā)生原因、相關仲裁或法律機構(gòu)的文件、并分析該等事項對公 司（發(fā)行人）的影響 6.19 合并報表的范圍合并報表的范圍 6.19.1 合并對象的明細，包括但不限于對象名稱、公司（發(fā)行人）持有的股 權(quán)情況 6.19.2 如合并對象發(fā)生變更，說明變更原因 6.20 納稅情況納稅情況 6.20.1 政府關于公司（發(fā)行人）

55、適用的稅種和稅率介紹 6.20.2 任何關于公司稅收待遇的法規(guī)及政策文件、批準文件 6.20.3 任何稅務確認文件或就稅務待遇與當?shù)囟悇站纸簧娴耐鶃硇藕?6.20.4 有關欠繳稅款的文件(緩交證明、處罰款繳付證明(如有) 6.20.5 納稅的明細表，內(nèi)容包括但不限于稅項名稱、應交數(shù)、已交數(shù)、年末 數(shù)等 6.21 盈利預測盈利預測 6.21.1 盈利預測說明，預測依據(jù)資料 6.21.2 如有募集資金用于重大資產(chǎn)購買，提供假設按預計購買基準日完成購 買的盈利預測報告及假設發(fā)行當年 1 月 1 日完成購買的盈利預測報告 6.21.3 如需要編制合并財務報表的，提供母公司盈利預測表和合并盈利預測 表

56、xx 證券公司 盡職調(diào)查清單 22 七、業(yè)務發(fā)展目標調(diào)查七、業(yè)務發(fā)展目標調(diào)查【法律部及總裁辦】 7.1發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略 7.1.1中長期發(fā)展戰(zhàn)略的相關文件，內(nèi)容包括但不限于戰(zhàn)略策劃資料、董事 會會議紀要、戰(zhàn)略委員會會議紀要、獨立董事意見等文件 7.1.2競爭對手（包括但不限于上市公司）的發(fā)展戰(zhàn)略情況介紹 7.2經(jīng)營理念和經(jīng)營模式經(jīng)營理念和經(jīng)營模式 7.2.1公司（發(fā)行人）經(jīng)營理念、經(jīng)營模式的相關介紹 7.3歷年發(fā)展計劃的執(zhí)行和實現(xiàn)情況歷年發(fā)展計劃的執(zhí)行和實現(xiàn)情況 7.3.1公司（發(fā)行人）歷年發(fā)展規(guī)劃的文本資料 7.3.2公司（發(fā)行人）歷年的年度報告 7.4業(yè)務發(fā)展目標業(yè)務發(fā)展目標 7.4.1公司（發(fā)行人）未來二至三年的發(fā)展計劃