國(guó)內(nèi)外甲苯場(chǎng)分析報(bào)告

1、1 甲苯生產(chǎn)能力及增長(zhǎng)預(yù)測(cè)1.1 世界2008 年世界石油甲苯生產(chǎn)能力約為 2846.0 萬(wàn) t a，平均開(kāi)工率為 74% 。從產(chǎn)能分布看，亞洲甲苯 生產(chǎn)能力位居世界第一，占世界甲苯總產(chǎn)能的 47.6% ；其次是北美，占 25.6% ；西歐、中東歐、中東所 占比例較少，各占 11.2% 、 5.9% 、6.0% 。從 2002-2008 年世界各地區(qū)甲苯產(chǎn)能的增長(zhǎng)率來(lái)看，亞洲地區(qū) 甲苯產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率最快，為 6.1% ，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于世界年均增長(zhǎng)率 （世界年均增長(zhǎng)率為 2.9%） ；其他地區(qū)的增 長(zhǎng)率都低于世界平均增長(zhǎng)率，東歐為 1.7% ，中東為 1.5% ，南美、西歐各為 0.7% 和 0.4%

2、 ，北美、非洲、 大洋洲均未增長(zhǎng)。 2008 年世界各地區(qū)甲苯產(chǎn)能情況及 2012 年產(chǎn)能預(yù)測(cè)如表 1 所示目前，全球領(lǐng)先的甲苯生產(chǎn)商為 ExxonMobil Chemical 。 2007 年全球主要甲苯生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) 列于表 21.2 國(guó)內(nèi)近幾年，隨著我國(guó)大型石油化工裝置的相繼投產(chǎn)和對(duì)二甲苯需求的增長(zhǎng)，甲苯的生產(chǎn)能力快速增長(zhǎng)。2007 年國(guó)內(nèi)甲苯的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量分別為 343.5 萬(wàn) t a 及 289.6 萬(wàn) t ，甲苯市場(chǎng)自給率已上升到82.6% 。國(guó)內(nèi)甲苯的生產(chǎn)能力主要集中在中國(guó)石化和中國(guó)石油兩大公司，占國(guó)內(nèi)甲苯總生產(chǎn)能力的95.1% 。2008 年我國(guó)新增甲苯生產(chǎn)能力約 50

3、萬(wàn) ta 左右，總生產(chǎn)能力達(dá)到 398.6 萬(wàn) t a。新增產(chǎn)能主要來(lái)自金陵石化的 20 萬(wàn) t a 甲苯生產(chǎn)裝置和寧波中金集團(tuán)公司的 18.6 萬(wàn) t a 的甲苯生產(chǎn)裝置、山西煤 化工有限公司新建 3.3 萬(wàn) t a 甲苯生產(chǎn)裝置等。 2008 年國(guó)內(nèi)石油甲苯主要生產(chǎn)企業(yè)狀況見(jiàn)表 3根據(jù)估算， 2009 年國(guó)內(nèi)將有 126 萬(wàn) t a 新增甲苯產(chǎn)能投產(chǎn)，2012 年新增產(chǎn)能將達(dá)到 164 萬(wàn) ta ，屆時(shí)我國(guó)甲苯產(chǎn)能將達(dá)到 508 萬(wàn) t a，產(chǎn)能過(guò)剩的情況將比較嚴(yán)重。2 甲苯消費(fèi)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)2.1 世界2.1.1 消費(fèi)領(lǐng)域 甲苯主要用于甲苯脫烷基轉(zhuǎn)化工藝和甲苯歧化工藝轉(zhuǎn)化為苯及二甲苯原料，分

4、別占其總消費(fèi)量的 33% 和22.7% ；用作溶劑的甲苯約占其總消費(fèi)量的 12.5% ，但由于有機(jī)溶劑的排放法規(guī)日益嚴(yán)格，使這方面的用途正在減少；甲苯用于生產(chǎn) TDI 的約有 5% ；其余用于生產(chǎn)苯甲酸、氯苯、己內(nèi)酰胺、苯酚、甲苯二胺等， 合計(jì)占 26.8%2.1.2 供需現(xiàn)狀及需求量預(yù)測(cè)2002-2008 年，世界范圍內(nèi)各地區(qū)甲苯生產(chǎn)商的開(kāi)工率為 66%-76% ，保持較高水平，供應(yīng)充足，市 場(chǎng)需求較旺，市場(chǎng)供需基本平衡。 2008 年世界石油甲苯消費(fèi)量為 2062.9 萬(wàn) t ，其中，亞洲甲苯消費(fèi)量最 多為 1090.3 萬(wàn) t，占世界甲苯總消費(fèi)量的 52.9% ；其次是北美地區(qū)，甲苯消費(fèi)

5、量為 591.6 萬(wàn) t ，占世界甲 苯總消費(fèi)量的 8.3% 。 2002-2008 年世界平均甲苯產(chǎn)量增長(zhǎng)率為 5.9% ，其中亞洲的增長(zhǎng)率最快為 8.1% ， 其次是中東地區(qū)為 6.2% 。預(yù)計(jì) 2008-2012 年，世界甲苯下游產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)比較快，純苯的需求增長(zhǎng)率為 3.7% 、己內(nèi)酰胺的 需求增長(zhǎng)率為 6.9% 、TDI 的需求增長(zhǎng)率為 6.8% 。據(jù)上述甲苯下游產(chǎn)品的需求估算，世界甲苯需求增長(zhǎng)率 為 1%-2% ，到 2012 年世界甲苯年需求量將達(dá)到 2224.2 萬(wàn) t 。其中，中東的甲苯需求增長(zhǎng)率最快為 5.1% ，需求量為 140.2 萬(wàn) t ；亞洲甲苯需求增長(zhǎng)率為 3.

6、9% ，需求量為 1204.4 萬(wàn) t ，亞洲仍是需求量最大 的地區(qū)。2008 年世界各地區(qū)甲苯實(shí)際消費(fèi)量及 2012 年的需求量預(yù)測(cè)值如表 4 所示2.2 國(guó)內(nèi)2004-2008 年國(guó)內(nèi)甲苯供需狀況如表 5 所示。2008 年我國(guó)大陸甲苯進(jìn)口量為 27.4 萬(wàn) t ，主要來(lái)自于韓國(guó)，其次是日本和我國(guó)臺(tái)灣省，而其他國(guó)家 進(jìn)口量極少，對(duì)我國(guó)大陸市場(chǎng)基本沒(méi)有影響。 2008 年我國(guó)大陸甲苯進(jìn)口來(lái)源地和進(jìn)口數(shù)量見(jiàn)表 6目前，國(guó)內(nèi)石油甲苯消費(fèi)結(jié)構(gòu)如圖 1 所示。 2008 年我國(guó)甲苯表觀消費(fèi)量為 219.6 萬(wàn) t ，主要集中在制 苯、二甲苯和溶劑等領(lǐng)域。未來(lái)幾年，由于國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯生產(chǎn)將快速增長(zhǎng)，甲苯

7、歧化制成純苯、對(duì)二甲苯 以及深加工制得甲苯二異氰酸酯的精細(xì)化產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)钱?dāng)前國(guó)內(nèi)甲苯消費(fèi)的新增熱點(diǎn)，符合國(guó)內(nèi)未來(lái)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 調(diào)整思路，甲苯作為歧化原料的消費(fèi)會(huì)增加；丙酮、環(huán)己酮、甲乙酮、醋酸酯類等非芳烴溶劑將逐漸替代 作為溶劑的甲苯，甲苯在溶劑領(lǐng)域的消費(fèi)量將逐漸下降。鑒于以上原因，預(yù)計(jì)到 2012 年國(guó)內(nèi)甲苯年需求 量將達(dá)到 250 萬(wàn) t 左右，屆時(shí)國(guó)內(nèi)甲苯將處于供過(guò)于求的局面。3 價(jià)格趨勢(shì)3.1 世界2008 年 1-7 月份，亞太地區(qū)甲苯供應(yīng)充裕，價(jià)格上漲幅度不大，韓國(guó)一套大型芳烴裝置突然停車以及美國(guó)甲苯和汽油價(jià)格上漲是推動(dòng)上漲的主要原因。自 2008 年 8 月下旬開(kāi)始，亞太地區(qū)的甲苯價(jià)格開(kāi)

8、始 下跌， 10 月下旬跌勢(shì)最猛，幾乎下跌了一半，最低點(diǎn)跌至自2004 年 2 月份以來(lái)的最低水平即 426 美元t ，主要原因是世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的到來(lái)及原油和石腦油價(jià)格下滑，亞洲需求疲軟。 2009 年 1-4 月，亞太地 區(qū)的甲苯價(jià)格略有回頭。 2008 年至 2009 年 4 月亞太地區(qū)的甲苯價(jià)格走勢(shì)詳情見(jiàn)圖 2。3.2 國(guó)內(nèi)2007 年長(zhǎng)三角地區(qū)甲苯的價(jià)格走勢(shì)如圖 3 所示2008 年年初，隨著國(guó)際原油價(jià)格的上漲，甲苯價(jià)格趨于緩慢上升，特別是 4 月中旬至 5 月底是甲苯市場(chǎng)漲價(jià)最集中、幅度最大的期間，下半年市場(chǎng)處于銀根緊縮的經(jīng)濟(jì)調(diào)整階段，又適逢因奧運(yùn)會(huì)召開(kāi)而導(dǎo) 致連接市場(chǎng)終端和供應(yīng)單位的中間產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)大面積停車，其中的政策性之強(qiáng)甚于往年任何一段時(shí)期， 接著是危機(jī)的到來(lái)，市場(chǎng)開(kāi)始連連下滑。國(guó)內(nèi)甲苯市場(chǎng)更是在一個(gè)月內(nèi)下跌 3000 多元，迎來(lái)幾年來(lái)行業(yè) 內(nèi)最寒的寒冬，多數(shù)廠家停車降負(fù)，貿(mào)易商退場(chǎng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)需求降至冰點(diǎn)，價(jià)格最低跌至 3800 元 t ，也創(chuàng)下 5 年來(lái)的低點(diǎn)。年均跌幅達(dá)到 43.75% 。2008 年下半年起，國(guó)內(nèi)所有化工企業(yè)無(wú)一能夠逃過(guò)國(guó)際油價(jià)的“襲擊”，化工企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格從 2008 年 第四季度起，都有所下跌。 2009 年 1 月，我國(guó)大部分的化