車載顯示面板改建項目實施方案參考模板

1、泓域咨詢 /車載顯示面板改建項目實施方案車載顯示面板改建項目實施方案泓域咨詢報告說明截至2019年6月末，全球已量產(chǎn)的AMOLED生產(chǎn)線共計22條，在建及已規(guī)劃的生產(chǎn)線10條，主要集中于中韓兩國。我國面板廠商積極投資AMOLED，已量產(chǎn)AMOLED生產(chǎn)線11條。預(yù)計2022年我國大陸廠商將有17條AMOLED生產(chǎn)線，投資總額近5,000億元。本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資64214.63萬元，其中：建設(shè)投資49286.46萬元，占項目總投資的76.75%；建設(shè)期利息443.45萬元，占項目總投資的0.69%；流動資金14484.72萬元，占項目總

2、投資的22.56%。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目正常運(yùn)營每年營業(yè)收入124600.00萬元，綜合總成本費(fèi)用100260.79萬元，凈利潤14826.56萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率20.04%，財務(wù)凈現(xiàn)值3546.77萬元，全部投資回收期5.15年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面都是積極可行的。綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟(jì)、服

3、務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。報告的主要任務(wù)是對預(yù)先設(shè)計的方案進(jìn)行論證，是投資決策前的活動，它是在事件沒有發(fā)生之前的研究，是對事物未來發(fā)展的情況、可能遇到的問題和結(jié)果的估計，具有預(yù)測性。因此，必須進(jìn)行深入地調(diào)查研究，充分地占有資料，運(yùn)用切合實際的預(yù)測方法，科學(xué)地預(yù)測未來前景；做到運(yùn)用系統(tǒng)的分析方法，圍繞影響項目的各種因素進(jìn)行全面、系統(tǒng)的分析，既要作宏觀的分析，又要作微觀的分析。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為

4、學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 緒論第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析第三章 市場前景分析第四章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃第五章 選址方案第六章 建筑工程說明第七章 原輔材料分析第八章 工藝技術(shù)及設(shè)備選型第九章 項目環(huán)境保護(hù)第十章 勞動安全評價第十一章 節(jié)能說明第十二章 組織機(jī)構(gòu)管理第十三章 項目實施進(jìn)度計劃第十四章 項目投資分析第十五章 經(jīng)濟(jì)效益分析第十六章 項目招投標(biāo)方案第十七章 項目風(fēng)險評估第十八章 總結(jié)說明第十九章 附表第一章 緒論一、項目名稱及投資人（一）項目名稱車載顯示面板改建項目（二）項目投資人xx有限公司（三）建設(shè)地點(diǎn)本期項目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)）。二、編制原則1、政策符合性原

5、則：報告的內(nèi)容應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經(jīng)濟(jì)原則：樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建節(jié)約型社會。以當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢為基礎(chǔ)，通過對本項目的工藝技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)規(guī)模進(jìn)行合理規(guī)劃，提高資源利用率，減少生產(chǎn)過程的資源和能源消耗延長生產(chǎn)技術(shù)鏈，減少生產(chǎn)過程的污染排放，走出一條有市場、科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進(jìn)性原則：按照“工藝先進(jìn)、技術(shù)成熟、裝置可靠、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行合理”的原則，積極應(yīng)用當(dāng)今的各項先進(jìn)工藝技術(shù)、環(huán)境技術(shù)和安全技術(shù)，能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、經(jīng)濟(jì)效益明顯。4、提高勞動生產(chǎn)率原則：近一

6、步提高信息化水平，切實達(dá)到提高產(chǎn)品的質(zhì)量、降低成本、減輕工人勞動強(qiáng)度、降低工廠定員、保證安全生產(chǎn)、提高勞動生產(chǎn)率的目的。5、產(chǎn)品差異化原則：認(rèn)真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產(chǎn)品的差異化要求、區(qū)異化的特點(diǎn)，來設(shè)計不同品種、不同的規(guī)格、不同質(zhì)量的產(chǎn)品以滿足不同用戶的不同要求，以此來擴(kuò)大市場占有率，尋求經(jīng)濟(jì)效益最大化，提高企業(yè)在國內(nèi)外的知名度。三、編制依據(jù)1、國家經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的長期規(guī)劃，部門與地區(qū)規(guī)劃，經(jīng)濟(jì)建設(shè)的指導(dǎo)方針、任務(wù)、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策以及國家和地方法規(guī)等；2、經(jīng)過批準(zhǔn)的項目建議書和在項目建議書批準(zhǔn)后簽訂的意向性協(xié)議等；3、當(dāng)?shù)氐臄M建廠址的自然、經(jīng)濟(jì)、社會等基礎(chǔ)

7、資料；4、有關(guān)國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)定額資料等；5、由國家頒布的建設(shè)項目可行性研究及經(jīng)濟(jì)評價的有關(guān)規(guī)定；6、相關(guān)市場調(diào)研報告等。四、編制范圍及內(nèi)容1、項目提出的背景及建設(shè)必要性；2、市場需求預(yù)測；3、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案；4、建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條性；5、工程技術(shù)方案；6、公用工程及輔助設(shè)施方案；7、環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及節(jié)能；8、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動定員；9、建設(shè)實施與工程進(jìn)度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經(jīng)濟(jì)評價。五、項目建設(shè)背景韓國廠商三星和LGD是全球AMOLED產(chǎn)業(yè)化、市場化的主要推動者和市場參與者。三星2001年起開始投入量產(chǎn)AMOLED面板，前期主要通

8、過改造升級舊的低世代TFT-LCD生產(chǎn)線實現(xiàn)，2011年全新的第5.5代AMOLED生產(chǎn)線投產(chǎn)，又陸續(xù)建設(shè)了第6、8代生產(chǎn)線。2014年LGD首條第8.5代AMOLED生產(chǎn)線投產(chǎn)。近年來，中國大陸廠商積極研發(fā)AMOLED，日本和中國臺灣面板廠商對OLED投資力度較小。目前，三星和LGD分別在AMOLED小尺寸和大尺寸應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)絕對的技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢。a-Si為最早用于TFT-LCD的半導(dǎo)體基底材料，其生產(chǎn)技術(shù)成熟，成本低廉，初期普及速度很快，但是a-Si電子遷移率低，a-SiTFT-LCD面板分辨率偏低。IGZO為金屬氧化物中的主流成熟技術(shù)，IGZO和LTPS相對于a-Si具有更高的電子遷移率

9、，電子遷移率越高則器件信息傳輸量越大，可使用更窄的通道傳遞信息，實現(xiàn)更高的分辨率，并具有高亮度、低功耗、窄邊框的優(yōu)勢。IGZO技術(shù)最早在2012年由夏普成功量產(chǎn)。目前我國大陸已量產(chǎn)及在建的包含IGZO產(chǎn)能的TFT-LCD生產(chǎn)線共9條。綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。六、結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約133.56畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理

10、位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項目建成后，形成年產(chǎn)車載顯示面板1250000臺的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進(jìn)度本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資64214.63萬元，其中：建設(shè)投資49286.46萬元，占項目總投資的76.75%；建設(shè)期利息443.45萬元，占項目總投資的0.69%；流動資金14484.72萬元，占項目總投資的22.56%。（五）資金籌措項目總投資6421

11、4.63萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx有限公司計劃自籌資金（資本金）46114.63萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額18100.00萬元。（六）經(jīng)濟(jì)評價1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：124600.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：100260.79萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：14826.56萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：20.04%。5、全部投資回收期（Pt）：5.15年（含建設(shè)期12個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：21743.00萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展

12、，為社會提供更多的就業(yè)機(jī)會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設(shè)具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積89039.91約133.56畝1.1總建筑面積101505.50容積率1.141.2基底面積56095.14建筑系數(shù)63.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝361.071.4基底面積56095.142總投資萬元64214.632.1建設(shè)投資萬元49286.462.1.1工程費(fèi)用萬元44153.012.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3632.342.1.3預(yù)備費(fèi)萬元1501.112.2建設(shè)期利息萬元443.45

13、2.3流動資金14484.723資金籌措萬元64214.633.1自籌資金萬元46114.633.2銀行貸款萬元18100.004營業(yè)收入萬元124600.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元100260.796利潤總額萬元19768.747凈利潤萬元14826.568所得稅萬元4942.199增值稅萬元4495.4010稅金及附加萬元4570.4711納稅總額萬元14008.0612工業(yè)增加值萬元34839.3313盈虧平衡點(diǎn)萬元21743.00產(chǎn)值14回收期年5.15含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率20.04%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3546.77所得稅后第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析一

14、、行業(yè)背景分析（一）平板顯示行業(yè)市場發(fā)展?fàn)顩r在筆記本電腦、智能手機(jī)、平板電腦、大尺寸高清電視以及車載和工控等專業(yè)顯示歷次應(yīng)用浪潮的推動下，全球平板顯示行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，市場空間巨大。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2017年全球平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值高達(dá)1,243.04億美元，2018年由于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、產(chǎn)能快速增長導(dǎo)致價格劇烈下降等因素影響，產(chǎn)值有所下降，但仍高達(dá)1,144.26億美元。隨著4K/8K技術(shù)的成熟、AMOLED產(chǎn)能釋放以及5G、物聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)對平板顯示產(chǎn)業(yè)的拉動，預(yù)計2019年起全球平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將保持穩(wěn)定回升態(tài)勢。由于TFT-LCD技術(shù)成熟，成本較低，應(yīng)用范圍廣泛，TFT-LCD技術(shù)在平板顯示產(chǎn)業(yè)

15、中依然占據(jù)絕對優(yōu)勢，2018年TFT-LCD產(chǎn)值占比77.67%，未來TFT-LCD產(chǎn)值占比雖下降，但至2022年仍將占據(jù)65.25%的市場份額，是市場主流顯示技術(shù)。AMOLED由于在智能手機(jī)中快速滲透，近年來產(chǎn)值和出貨量大幅提高，2018年AMOLED產(chǎn)值243.25億美元，較2017年增長10.64%，在平板顯示行業(yè)產(chǎn)值占比21.26%，未來將繼續(xù)穩(wěn)定增長。據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2018年全球顯示面板出貨量為38.27億片，同比增長3.43%。在5G等新興技術(shù)推動顯示場景無處不在、顯示器件應(yīng)用范圍持續(xù)擴(kuò)大的背景下，預(yù)計至2022年全球顯示面板出貨量仍將持續(xù)增長。1、平板顯示行業(yè)下游發(fā)展概況平板顯示

16、產(chǎn)業(yè)鏈下游為終端應(yīng)用市場，應(yīng)用領(lǐng)域主要包括手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、電視等消費(fèi)電子產(chǎn)品以及車載、工控、醫(yī)療顯示等專業(yè)顯示產(chǎn)品。（1）手機(jī)手機(jī)是顯示面板下游的重要應(yīng)用市場。隨著移動通訊技術(shù)從1990年代僅能通話及傳送短信的2G，到2001年后可隨時移動上網(wǎng)的3G，到2009年開始提供高速在線瀏覽高畫質(zhì)影音服務(wù)的4G，到如今各國積極投入建設(shè)支持更高數(shù)據(jù)速率、可減少延遲、提高系統(tǒng)容量和大規(guī)模設(shè)備連接的5G一路演進(jìn)，手機(jī)也從早期硬件配置簡易的功能機(jī)發(fā)展至兼具豐富的軟硬件和完整系統(tǒng)的智能機(jī)。隨著顯示技術(shù)和屏幕觸控技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)屏幕從最早的TN顯示屏、STN黑白屏、STN彩色屏逐漸發(fā)展至目前的TFT-

17、LCD屏、LTPS-LCD屏及AMOLED屏。2014年后，在4G的普及下消費(fèi)者對手機(jī)顯示屏的色彩、細(xì)膩度、屏幕大小都有了更高的要求，手機(jī)顯示屏幕朝高PPI、大屏化、全面屏等趨勢快速發(fā)展，平均尺寸增長至目前主流規(guī)格的6寸以上，屏幕比例從先前的16:9開始轉(zhuǎn)換為18:9規(guī)格，并通過異形切割、鉆孔等方式使屏幕更接近全面屏，使用AMOLED顯示面板的曲面屏也開始出現(xiàn)。根據(jù)IDC統(tǒng)計，2018年全球手機(jī)出貨量18.91億部，出貨金額4,950億美元，出貨量首次出現(xiàn)下降，主要原因為北美、西歐、中國大陸等主要成熟市場的手機(jī)出貨數(shù)量年增長率已逐漸進(jìn)入個位數(shù)甚至負(fù)成長的狀況，產(chǎn)品朝向高規(guī)格化發(fā)展，存量智能手機(jī)

18、換機(jī)將成為市場發(fā)展重點(diǎn)。在新興市場方面，目前智能手機(jī)滲透率仍低，部分國家的消費(fèi)者仍以一般功能性手機(jī)使用為主，因此，由功能手機(jī)轉(zhuǎn)為智能手機(jī)的換機(jī)需求，仍會是新興市場的主要成長動能。在信息通信、硬件制造技術(shù)創(chuàng)新和消費(fèi)者升級換代需求的推動下，手機(jī)市場空間巨大，全球手機(jī)出貨金額預(yù)計仍將穩(wěn)步擴(kuò)大。（2）筆記本電腦及平板電腦為滿足移動商務(wù)及移動性文件處理需求，1980年代第一臺個人筆記本電腦產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生，單色TN-LCD液晶面板率先被運(yùn)用在筆記型電腦產(chǎn)品上，隨著TFT-LCD產(chǎn)業(yè)及技術(shù)發(fā)展，較高對比的彩色TFT-LCD液晶面板逐漸成為此應(yīng)用中的主流面板規(guī)格。近年來筆記本電腦持續(xù)朝高效能及輕薄化發(fā)展，隨著消

19、費(fèi)者對輕薄度、待機(jī)時間及低功耗要求逐漸提高，終端品牌廠商近兩年針對反應(yīng)速度、續(xù)航力及輕薄性陸續(xù)推出不同于以往設(shè)計的超輕薄超窄邊框筆記本電腦，搭配觸控功能以及帶電容筆的筆電或兼具筆電和平板特性的二合一筆記本電腦，也隨著Windows操作系統(tǒng)的升級，分別針對高端或商用市場客戶群體逐步滲透市場。隨著筆記本電腦細(xì)分市場更加豐富，不斷細(xì)化消費(fèi)者需求，以高分辨率、大尺寸及高刷新率為特點(diǎn)的電競游戲筆記本電腦持續(xù)熱銷，成為筆記本電腦市場增長的主要動力。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，受Intel的CPU供應(yīng)短缺及全球宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性影響，2018年全球筆記本電腦需求不振，出貨量1.66億臺，較2017年下降1.6%。2019

20、年盡管游戲筆記本電腦出貨量將增加12.8%，受到CPU供應(yīng)短缺及全球經(jīng)濟(jì)不確定性持續(xù)影響，出貨量將繼續(xù)微幅下降0.6%至1.65億臺。2020年起出貨量將回升并維持穩(wěn)定，至2022年出貨量為1.69億臺。平板電腦因改變用戶人機(jī)接口體驗，搭配豐富的應(yīng)用軟件及發(fā)展完備的系統(tǒng)，滿足消費(fèi)者移動娛樂及快速上網(wǎng)需求，其輕薄節(jié)能及高度移動性迅速帶動出貨數(shù)量在數(shù)年內(nèi)大幅增長。然而，受到手機(jī)屏幕持續(xù)大尺寸化的影響，加上輕薄設(shè)計的二合一筆記本電腦的市場接受度逐漸增加，近年來平板電腦市場已明顯受到擠壓。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2018年平板電腦出貨量1.45億臺，較2017年大幅下降17.74%，2019年起降幅收窄。（3

21、）電視電視是平板顯示行業(yè)下游的主要應(yīng)用領(lǐng)域，其面積占平板顯示出貨面積的70%以上，是行業(yè)非常重要的市場。1920年代彩色顯像管（CRT）電視問世，將信息傳播媒介由靜態(tài)的文字或語音轉(zhuǎn)變?yōu)閯討B(tài)的影音模式，帶來了家庭視聽及娛樂的全新體驗，在之后數(shù)十年間由黑白影像進(jìn)化至彩色影像并平板化。2000年后液晶電視憑借外型輕薄、節(jié)能、易大尺寸化等優(yōu)勢，逐步成為電視顯示的主流技術(shù)。伴隨著消費(fèi)升級以及新型顯示技術(shù)的驅(qū)動，電視面板市場正在向大尺寸、超高清化發(fā)展，65英寸及以上尺寸高端彩電市場需求快速增長。全球液晶電視平均尺寸正在不斷以每年12英寸的速度增加。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，2018年全球液晶電視的平均出貨尺寸已經(jīng)

22、增加至44英寸，主流電視尺寸由32英寸發(fā)展至4050英寸。預(yù)計2019年、2020年和2021年全球液晶電視平均尺寸有望增至47英寸、49英寸和50英寸，從而推動全球大尺寸液晶電視面板出貨面積大幅增長，推動行業(yè)供需平衡轉(zhuǎn)變。隨著電視被賦予多元化的影音互動娛樂功能，智能電視的發(fā)展已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，成為數(shù)字家庭發(fā)展重心之一。為了在更大尺寸電視畫面下仍具有相同或更好的觀賞畫質(zhì)，市場對更高分辨率的電視面板需求持續(xù)上升，促使UHD4K面板技術(shù)及電視內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)，包括拍攝設(shè)備、壓縮技術(shù)、儲存及傳輸技術(shù)逐步發(fā)展，內(nèi)容廠商包括線上流媒體和衛(wèi)星電視等從2014年起均陸續(xù)增加支持4K超高分辨率的數(shù)字內(nèi)容。此外

23、，其它液晶電視創(chuàng)新技術(shù)如能提高色彩飽和度的廣色域技術(shù)、增加沉浸式體驗的曲面設(shè)計、通過局部背光模組的區(qū)域調(diào)光使亮暗對比更鮮明、黑暗畫面下細(xì)節(jié)更清晰的HDR超高動態(tài)對比技術(shù)、拓展視覺范圍的全平面無邊框技術(shù)也陸續(xù)推出，搭配4K后能精彩呈現(xiàn)游戲、電影、體育運(yùn)動等各種內(nèi)容，為消費(fèi)者提供新的互動體驗，成為液晶電視持續(xù)成長的動能。而隨著華為等手機(jī)廠商入局電視市場，并推出智慧屏的新概念，電視有望擺脫單一家庭娛樂平臺的作用，轉(zhuǎn)向智能交互中心、智慧家庭控制中心以及家庭娛樂中心等多功能平臺，重新回到人們生活的中心，電視市場有望恢復(fù)快速增長。2、車載及工業(yè)控制等專業(yè)顯示市場專業(yè)顯示類客戶對產(chǎn)品的品質(zhì)可靠性和長期持續(xù)供

24、應(yīng)能力要求很高，因此，專業(yè)顯示類產(chǎn)品具有定制化程度高、客戶粘性高、認(rèn)證門檻高、產(chǎn)品生命周期長等特點(diǎn)。專業(yè)顯示有三十多個細(xì)分市場，其中產(chǎn)值占比最高的為車載市場，其次為工控、醫(yī)療市場。（1）車載顯示市場過去車內(nèi)控制儀表板以按鍵與旋鈕來控制，并使用指針方式顯示。隨著消費(fèi)者對行車安全、導(dǎo)航系統(tǒng)、車載娛樂的需求增加，以及新能源汽車的快速崛起，車載市場對顯示屏的需求快速提升。同時，自動駕駛及新能源汽車等新興應(yīng)用領(lǐng)域刺激車內(nèi)顯示屏向彩色化、多屏化、觸控一體化等方向發(fā)展，中高端市場成長迅速。由于使用TFT-LCD面板的應(yīng)用持續(xù)增加，單車顯示屏數(shù)量及顯示屏尺寸均持續(xù)增加，車載顯示器正日益成為所有車輛的標(biāo)配，如大

25、尺寸高分辨率數(shù)字集成儀表板，搭載觸控功能的大尺寸中控顯示面板，以及HUD與e-mirror電子后視鏡等需求已經(jīng)成為汽車性能升級與價值增長的刺激因素。（2）工控、醫(yī)療等專業(yè)顯示市場在工控顯示市場，隨著人工成本的上漲、安全需求的增加以及工業(yè)自動化的快速發(fā)展，對智能顯示需求快速增加。工控產(chǎn)品應(yīng)用范圍較廣，包含POS機(jī)、ATM機(jī)、MFP（多功能數(shù)碼復(fù)合一體機(jī)）、工業(yè)顯示、HMI（人機(jī)界面）、智能家居等，隨著公共交通、充電樁等新興市場快速發(fā)展，整體市場發(fā)展?fàn)顩r良好，工業(yè)顯示市場將更為廣闊。在醫(yī)療顯示市場，隨著人口老齡化導(dǎo)致醫(yī)療資源緊缺以及醫(yī)療自動化水平的提升，越來越多的監(jiān)護(hù)設(shè)備、診斷設(shè)備、手術(shù)設(shè)備配備了

26、彩色TFT-LCD顯示屏，醫(yī)療設(shè)備顯示市場規(guī)模日益擴(kuò)大，自動化水平穩(wěn)步提升。其他應(yīng)用如自動柜員機(jī)、銷售終端、大型游戲機(jī)臺等，也逐漸以TFT-LCD面板來顯示大量的信息，向智能化、顯示信息多樣化、大屏幕化方向發(fā)展。而隨著云端及物聯(lián)網(wǎng)的環(huán)境逐漸成熟，越來越多應(yīng)用面與設(shè)備逐漸開始互相串聯(lián)、分享信息。（二）平板顯示行業(yè)在新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式情況1、平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能迅速向我國大陸地區(qū)集中隨著2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃等平板顯示行業(yè)國家支持政策的出臺，在各級地方政府支持下，眾多平板顯示國內(nèi)外廠商加大了在我國大陸投資建設(shè)面板新產(chǎn)線的力度。據(jù)統(tǒng)計，我國大陸在2016年以后達(dá)產(chǎn)的

27、面板生產(chǎn)線共有31條，其中TFT-LCD生產(chǎn)線18條，OLED生產(chǎn)線13條，分布在長三角、珠三角、環(huán)渤海以及以成都與武漢為代表的中西部產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，投資總額7,690億元。2016年我國大陸平板顯示產(chǎn)能首次超過我國臺灣地區(qū)，2017年又繼續(xù)超過韓國成為全球最大的平板顯示產(chǎn)能地區(qū)，占比34%。2018年至2020年，我國大陸顯示面板產(chǎn)能將持續(xù)大幅增加，預(yù)計至2022年，我國大陸產(chǎn)能占比達(dá)到56%，全球產(chǎn)能向我國大陸集中趨勢不可阻擋。2、高世代TFT-LCD產(chǎn)線投資巨大，在中大尺寸面板保持領(lǐng)先按照所使用的玻璃基板尺寸大小，TFT-LCD生產(chǎn)線可劃分為不同的世代數(shù)，自1990年第1代TFT-LCD生產(chǎn)

28、線開始建設(shè)以來已發(fā)展至第10.5代。業(yè)界通常將第6代及以下生產(chǎn)線稱為低世代線，將第7代及以上的生產(chǎn)線稱為高世代線。TFT-LCD生產(chǎn)線的升級以玻璃基板的尺寸提升為主，相應(yīng)的產(chǎn)線投資和工藝難度更大，但各世代線所用底層核心技術(shù)基本相同，顯示面板產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)與世代數(shù)沒有必然聯(lián)系。從生產(chǎn)良率和玻璃基板利用效率綜合考慮，玻璃基板存在經(jīng)濟(jì)切割，切割片數(shù)一般至少為6片，玻璃基板利用率達(dá)到90%以上，如5代線可經(jīng)濟(jì)切割6片27英寸面板或15片15英寸面板，進(jìn)入智能移動終端時代后由于低世代線用于切割中小尺寸面板更具成本效率優(yōu)勢，主要產(chǎn)品為15英寸以下的手機(jī)、筆記本電腦、車載顯示面板。而8.5代線可經(jīng)濟(jì)切割6片

29、55英寸面板、8片49英寸面板或18片32英寸面板，主要產(chǎn)品面向大尺寸電視和桌上型顯示器。3、AMOLED性能和良率持續(xù)改進(jìn)，小尺寸面板領(lǐng)域具備優(yōu)勢，我國大陸發(fā)展積極AMOLED由于擁有低能耗、輕薄以及可柔性化等特點(diǎn)，在手機(jī)、可穿戴市場具備優(yōu)勢，隨著產(chǎn)能和良率的提升，近年來在手機(jī)應(yīng)用中快速滲透，在高端智能手機(jī)中對TFT-LCD相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品形成較為明顯的替代。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2018年AMOLED在手機(jī)中滲透率為21%，預(yù)計未來滲透率快速增加，2022年達(dá)到34%。但AMOLED存在壽命短、性能不穩(wěn)定的重要缺點(diǎn)，無法達(dá)到車載產(chǎn)品安全性及可靠性要求，在車載等專業(yè)顯示產(chǎn)品中應(yīng)用受限。AMOLED同時

30、也受到工藝難度大、成本較高的限制，在中大尺寸產(chǎn)品市場的應(yīng)用仍不成熟。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，AMOLED在桌上型顯示器和筆記本電腦滲透率極低，預(yù)計2019年分別為0.02%和0.21%。大尺寸AMOLED由于成本過高，在電視面板市場占有率極低，2018年OLED電視面板出貨量僅約300萬片，預(yù)計2019年出貨量333.5萬片，在電視面板中滲透率僅約1%。截至2019年6月末，全球已量產(chǎn)的AMOLED生產(chǎn)線共計22條，在建及已規(guī)劃的生產(chǎn)線10條，主要集中于中韓兩國。我國面板廠商積極投資AMOLED，已量產(chǎn)AMOLED生產(chǎn)線11條。預(yù)計2022年我國大陸廠商將有17條AMOLED生產(chǎn)線，投資總額近5,00

31、0億元。目前小尺寸AMOLED領(lǐng)域仍為三星一家獨(dú)大，我國大陸企業(yè)正不斷在產(chǎn)能和良率上縮小韓國廠商差距。隨著京東方、深天馬、維信諾等多條生產(chǎn)線產(chǎn)能和良率爬坡，我國大陸OLED產(chǎn)能全球占比快速提高，2018年為6.7%，預(yù)計2019年將提高至21.4%，2022年達(dá)到51%，超越韓國成為擁有全球最大的OLED產(chǎn)能的地區(qū)。4、IGZOTFT和LTPSTFT技術(shù)逐步成熟，TFT-LCD顯示性能大幅提升a-Si為最早用于TFT-LCD的半導(dǎo)體基底材料，其生產(chǎn)技術(shù)成熟，成本低廉，初期普及速度很快，但是a-Si電子遷移率低，a-SiTFT-LCD面板分辨率偏低。IGZO為金屬氧化物中的主流成熟技術(shù)，IGZO

32、和LTPS相對于a-Si具有更高的電子遷移率，電子遷移率越高則器件信息傳輸量越大，可使用更窄的通道傳遞信息，實現(xiàn)更高的分辨率，并具有高亮度、低功耗、窄邊框的優(yōu)勢。IGZO技術(shù)最早在2012年由夏普成功量產(chǎn)。目前我國大陸已量產(chǎn)及在建的包含IGZO產(chǎn)能的TFT-LCD生產(chǎn)線共9條。5、終端產(chǎn)品的個性化需求促進(jìn)平板顯示技術(shù)不斷發(fā)展隨著顯示領(lǐng)域的逐步拓展，消費(fèi)者對不同顯示領(lǐng)域提出了更多差異化的需求，平板顯示行業(yè)技術(shù)仍在高速發(fā)展，各種創(chuàng)新技術(shù)層出不窮。在顯示性能上，高分辨率、窄邊框、低功耗等新技術(shù)的應(yīng)用，使TFT-LCD在產(chǎn)品性能和成本競爭力方面不斷提升，持續(xù)拓展TFT-LCD應(yīng)用范圍，弱化了AMOLE

33、D在高清晰度方面的優(yōu)越性，在大尺寸領(lǐng)域以4K/8K超高清技術(shù)最為典型，在小尺寸領(lǐng)域以高PPI值最為典型。隨著市場對顯示屏幕性能要求不斷提高，中小尺寸顯示面板未來將向輕薄化、觸控一體化、低功耗等方向發(fā)展，產(chǎn)生了相關(guān)的衍生前沿技術(shù)，如In-cell和On-cell觸控技術(shù)，提高了全貼合產(chǎn)品的良率、節(jié)約材料成本、實現(xiàn)屏幕輕薄化，全面屏手機(jī)的熱潮帶來屏下攝像頭、柔性顯示、透明顯示等創(chuàng)新技術(shù)的快速普及等。移動終端市場對顯示屏幕防窺、可折疊等功能的需求也開始出現(xiàn)。大尺寸顯示領(lǐng)域則持續(xù)向超大尺寸、超高清化發(fā)展，新型顯示技術(shù)如量子點(diǎn)、MiniLED、QD-OLED在三星、LG和海信等電視品牌廠商的推動下開始進(jìn)

34、入量產(chǎn)階段。隨著5G的發(fā)展，萬物互聯(lián)時代的來臨，信息爆炸的年代同樣需要爆發(fā)式的影像資訊技術(shù)來支持人們對資訊的獲取，智能穿戴、智能家居、AR/VR等產(chǎn)品已經(jīng)開始大量進(jìn)入我們的生活，各種新型的顯示技術(shù)，如MicroLED、QLED、全息顯示等陸續(xù)出現(xiàn)。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析（一）行業(yè)進(jìn)入壁壘1、工藝技術(shù)和運(yùn)營經(jīng)驗壁壘平板顯示行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)的技術(shù)、工藝和材料涉及多個學(xué)科，生產(chǎn)工藝主要涉及薄膜工藝、微細(xì)加工工藝、電真空工藝、半導(dǎo)體工藝等。一條成熟的顯示面板生產(chǎn)線需要經(jīng)過建設(shè)期、試產(chǎn)期、爬坡期最終達(dá)到滿產(chǎn)，任何一個階段都需要進(jìn)行精密的技術(shù)調(diào)試以達(dá)到生產(chǎn)線最佳狀態(tài)，且任何一個工序環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都可能對

35、產(chǎn)線造成影響。顯示面板產(chǎn)品生產(chǎn)和組裝的精度要求極高，達(dá)到微米級，因此擁有較強(qiáng)的技術(shù)實力是面板廠商布局產(chǎn)能的前提。此外，以工業(yè)經(jīng)驗為基礎(chǔ)的知識和技能及產(chǎn)業(yè)運(yùn)營經(jīng)驗也非常重要。從經(jīng)濟(jì)效益角度來說，僅具備產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，只有成本、良率、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到客戶要求的產(chǎn)能才可能形成良好的經(jīng)濟(jì)效益。因此擁有較強(qiáng)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營經(jīng)驗的企業(yè)才能做到系統(tǒng)規(guī)劃，有效地完成建廠、良率提升、成本管控和生產(chǎn)效率的提高。而產(chǎn)業(yè)運(yùn)營經(jīng)驗的積累需要較長的時間，并需要材料及設(shè)備供應(yīng)商的支持，具有較高的壁壘。2、資金壁壘平板顯示行業(yè)為資金密集型行業(yè)，投資巨大，投資周期長，且隨著世代線的升級，投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，企業(yè)需要具備很強(qiáng)的資金實力和持續(xù)投資

36、能力。中國大陸企業(yè)起步晚，在行業(yè)內(nèi)積累的利潤少，產(chǎn)能擴(kuò)張所需的資金主要來自于股東及金融機(jī)構(gòu)的信貸支持。因此，平板顯示行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)能否獲得股東及金融機(jī)構(gòu)的資金支持至關(guān)重要，平板顯示行業(yè)具有較高的資金壁壘。3、人才壁壘平板顯示行業(yè)屬于技術(shù)高度密集型行業(yè)，人才是顯示面板企業(yè)賴以生存和發(fā)展的關(guān)鍵性因素。首先，顯示面板企業(yè)需要具備優(yōu)秀的研發(fā)人才，顯示面板行業(yè)的技術(shù)更新?lián)Q代較快，只有行業(yè)經(jīng)驗豐富且創(chuàng)新能力強(qiáng)的人才有能力助力顯示面板企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)的技術(shù)升級。其次，顯示面板企業(yè)需要具備優(yōu)秀的管理人才，顯示面板行業(yè)投資規(guī)模大，涉及的管理和運(yùn)營環(huán)節(jié)多，只有統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)能力強(qiáng)的人才有能力助力顯示面板企業(yè)實現(xiàn)高效運(yùn)營。

37、然而，行業(yè)內(nèi)具備上述能力的人才十分緊缺，是行業(yè)內(nèi)企業(yè)著力爭搶的對象，對于行業(yè)的新進(jìn)入者而言，很難吸引或留住人才。4、客戶資源壁壘中小尺寸顯示面板產(chǎn)品一般采取定制化生產(chǎn)，能否擁有一批合作穩(wěn)定、關(guān)系緊密的客戶群體是決定顯示面板企業(yè)發(fā)展格局的關(guān)鍵因素。顯示面板廠商獲得下游客戶訂單需要經(jīng)過認(rèn)證，對于大型下游客戶，認(rèn)證過程具有時間長、要求高、程序復(fù)雜等特點(diǎn)。此外，顯示面板企業(yè)和下游客戶經(jīng)過長期合作，形成了穩(wěn)固、互信的合作關(guān)系。對新進(jìn)入者而言，這種基于長期合作而形成的穩(wěn)定的客戶關(guān)系和品牌效應(yīng)亦是其進(jìn)入的重大障礙。（二）行業(yè)周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征征1、周期性特征平板顯示行業(yè)具有較強(qiáng)的周期性，受市場供需關(guān)

38、系影響較大，是一個典型的依托于技術(shù)創(chuàng)新、供給驅(qū)動的周期性行業(yè)，行業(yè)中存在液晶周期概念。液晶周期是指行業(yè)先驅(qū)企業(yè)開拓出新的顯示應(yīng)用創(chuàng)造市場需求，引發(fā)其他企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩價格下降，價格下降又導(dǎo)致市場需求擴(kuò)大引發(fā)新一輪投資擴(kuò)產(chǎn)，如此循環(huán)往復(fù)。在這種行業(yè)背景下，不斷投資和技術(shù)創(chuàng)新，創(chuàng)造新需求是企業(yè)維持競爭力的重要方式。經(jīng)歷了2016年至2017年末供給短缺面板價格上漲帶來的行業(yè)復(fù)蘇期后，2018年由于國內(nèi)多條高世代線陸續(xù)投產(chǎn)，行業(yè)產(chǎn)能迅速增加，結(jié)構(gòu)性供過于求狀況造成行業(yè)各尺寸產(chǎn)品價格大幅下跌，行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利大幅減少，多家廠商出現(xiàn)虧損。2019年下半年以來，隨著面板廠商主動調(diào)節(jié)產(chǎn)能以及在5G推

39、動下手機(jī)和智慧屏需求增加，行業(yè)供需已開始改善，面板價格企穩(wěn)并有所回升。2、區(qū)域性特征平板顯示行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域性特征明顯，主要聚集在東亞地區(qū)，包括日本、韓國、中國臺灣和中國大陸。平板顯示應(yīng)用領(lǐng)域電視、手機(jī)和筆記本電腦的主要競爭者企業(yè)包括三星、索尼、LG、蘋果、華為、惠普、戴爾、聯(lián)想等全球品牌廠商。隨著平板顯示應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)擴(kuò)大以及電視、手機(jī)等應(yīng)用向新興市場普及，平板顯示行業(yè)需要持續(xù)深度參與快速變化的終端產(chǎn)品市場，以應(yīng)對客戶全球化趨勢。3、季節(jié)性特征顯示面板出貨受電視、智能手機(jī)、筆記本電腦等終端需求帶動，與終端消費(fèi)習(xí)慣、節(jié)假日或大型促銷活動等有一定的關(guān)聯(lián)，呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性。通常情況下，國內(nèi)上半

40、年旺季多集中于35月，備貨“五一”促銷、“618”電商促銷活動等，下半年國內(nèi)旺季為810月，備貨“十一”促銷、“雙十一”電商促銷活動等。國外集中于7月8月，主要備貨北美“黑色星期五”以及各外銷區(qū)域的圣誕節(jié)。但隨著大型促銷活動更為頻繁以及下游廠商新產(chǎn)品數(shù)量和投放節(jié)奏更具個性化，面板行業(yè)的季節(jié)性特征有所弱化?！笆濉睍r期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型

41、發(fā)展契合發(fā)展大勢。“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。第三章 市場前景分析一、行業(yè)基本情況（一）產(chǎn)業(yè)政策1、鼓勵外

42、商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2019年版）將“TFT-LCD、OLED、AMOLED、激光顯示、量子點(diǎn)、3D顯示等平板顯示屏”列入全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。2、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄明確將新型顯示面板（器件）列入目錄，包括“高性能非晶硅（a-Si）/低溫多晶硅（LTPS）/氧化物（Oxide）液晶顯示器（TFT-LCD）面板產(chǎn)品”、“新型有源有機(jī)電致發(fā)光二極管（AMOLED）面板產(chǎn)品”、“新型柔性顯示、激光顯示、立體顯示、量子點(diǎn)發(fā)光二極管（QLED）顯示器件產(chǎn)品”等。3、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將新一代信息技術(shù)繼續(xù)列為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，做強(qiáng)信息技術(shù)核心產(chǎn)業(yè)，“實現(xiàn)主動矩陣有機(jī)發(fā)

43、光二極管（AMOLED）、超高清（4K/8K）量子點(diǎn)液晶顯示、柔性顯示等技術(shù)國產(chǎn)化突破及規(guī)模應(yīng)用”。4、工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級投資指南（2016年版）在工業(yè)強(qiáng)基任務(wù)中，核心基礎(chǔ)零部件中將重點(diǎn)發(fā)展新型顯示器件。發(fā)展高分辨率TFT-LCD顯示器件、低溫多晶硅TFT-LCD顯示器件、金屬氧化物TFT-LCD顯示器件；AMOLED（低溫多晶硅背板）、AMOLED（金屬氧化物背板）、柔性AMOLED等新型顯示器件。開展布局全息、激光等顯示技術(shù)以及碳基、量子點(diǎn)等新型顯示技術(shù)研發(fā)。在先進(jìn)基礎(chǔ)工藝方面，提出發(fā)展LTPS、Oxide背板量產(chǎn)工藝，AMOLED背板、蒸鍍和封裝等工藝，柔性顯示相關(guān)工藝。5、鼓勵進(jìn)口技

44、術(shù)和產(chǎn)品目錄（2016年版） “TFT-LCD、OLED面板、配套材料制造技術(shù)和專用設(shè)備的設(shè)計制造技術(shù)，顯示-觸控一體化、柔性顯示制造技術(shù)和專用設(shè)備的設(shè)計制造技術(shù)，3D顯示激光顯示制造技術(shù)和專用設(shè)備的設(shè)計制造技術(shù)”列入“鼓勵引進(jìn)的先進(jìn)技術(shù)”；“TFT-LCD、OLED面板生產(chǎn)用專用設(shè)備和儀器”列為“鼓勵進(jìn)口的重要裝備”；“TFT-LCD、OLED、激光顯示、3D顯示、柔性顯示等新型平板顯示器件生產(chǎn)專用設(shè)備設(shè)計制造”列為“鼓勵發(fā)展的重點(diǎn)行業(yè)”。6、關(guān)于實施制造業(yè)升級改造重大工程包的通知重點(diǎn)發(fā)展低溫多晶硅（LTPS）、氧化物（Oxide）、有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體顯示（AMOLED）等新一代顯示量產(chǎn)技術(shù)，建

45、設(shè)高世代生產(chǎn)線；發(fā)展玻璃基板、增亮膜、光刻膠、OLED蒸鍍工藝單元設(shè)備部件、蒸鍍設(shè)備自動化移載系統(tǒng)等關(guān)鍵材料和設(shè)備領(lǐng)域，增強(qiáng)自主配套能力；推動關(guān)鍵共性技術(shù)聯(lián)合開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范；布局量子點(diǎn)、柔性顯示等前瞻技術(shù)領(lǐng)域。（二）平板顯示行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1、平板顯示行業(yè)發(fā)展概況平板顯示器件于20世紀(jì)60年代出現(xiàn)，主要包括液晶顯示器、發(fā)光二極管、等離子顯示板、電致發(fā)光顯示器等。目前液晶顯示（LCD）與有機(jī)電致發(fā)光顯示（OLED）為平板顯示行業(yè)主要顯示技術(shù)，占據(jù)行業(yè)絕大部分產(chǎn)值。（1）液晶顯示發(fā)展概況液晶最早于1888年被發(fā)現(xiàn)，20世紀(jì)60年代開始與顯示技術(shù)結(jié)合，發(fā)展出液晶顯示器。液晶顯示器根據(jù)液晶驅(qū)動方式可分為

46、被動矩陣式和主動矩陣式，主動矩陣式LCD在亮度及視角、反應(yīng)速度等性能上遠(yuǎn)優(yōu)于被動矩陣式LCD。TFT-LCD屬于主動矩陣式LCD，目前為市場主流顯示技術(shù)，具有輕薄、成本低、技術(shù)成熟穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于電視、手機(jī)、筆記本電腦、桌上型顯示器等各類消費(fèi)電子終端以及車載顯示、工業(yè)控制、健康醫(yī)療等專業(yè)顯示領(lǐng)域。目前TFT-LCD所使用的溝道層半導(dǎo)體基底材料主要有三種，分別是a-Si、LTPS和IGZO。早期TFT-LCD以a-Si基底材料為主，但a-Si電子遷移率較低，LTPS和IGZO材料可以大幅提高電子遷移率，從而能夠更好地實現(xiàn)高分辨率、高亮度、窄邊框、低功耗等顯示性能。a-Si技術(shù)由于成熟穩(wěn)定，

47、成本較低，可在所有尺寸產(chǎn)品上實現(xiàn)較高的良率，達(dá)到主流顯示性能，因此適用于所有產(chǎn)品市場，是電視、桌上型顯示器、筆記本電腦、車載顯示等大部分主要產(chǎn)品市場的主流技術(shù)，并在手機(jī)市場具備高性價比優(yōu)勢。IGZO與LTPS技術(shù)雖然電子遷移率較a-Si有指數(shù)級提升，可實現(xiàn)PPI、低功耗和窄邊框等指標(biāo)的大幅提高，但I(xiàn)GZO對水和氧敏感，成膜難度較大，LTPS需要離子注入和快速退火工藝，較難生產(chǎn)中大尺寸面板。IGZO、LTPS相比a-Si增加部分工序，工藝更為復(fù)雜，投入和成本較高。目前IGZO與LTPS的行業(yè)產(chǎn)能相比a-Si均很低，IGZO僅在高端筆電和高端平板電腦市場、LTPS僅在中低端手機(jī)市場對a-Si形成較

48、為明顯的優(yōu)勢，對a-Si技術(shù)的升級替代有限。1）a-SiTFT-LCDa-Si目前在各尺寸產(chǎn)品中均為主流技術(shù)。2017年起我國大陸廠商投建的第8.6、10.5代a-Si生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，大尺寸LCD產(chǎn)能持續(xù)增加，我國大陸LCD產(chǎn)能的全球占比已接近50%。韓國廠商陸續(xù)關(guān)閉a-Si舊生產(chǎn)線，退出TFT-LCD競爭，20162017年三星關(guān)閉了一條第5代線和一條第7代線，并于2019年關(guān)閉一條8代線。隨著供需狀況的好轉(zhuǎn)，2019年底大尺寸a-SiTFT-LCD面板價格已逐步回升。第6代及以下a-Si生產(chǎn)線仍為生產(chǎn)筆電、手機(jī)、車載面板等中小尺寸產(chǎn)品的主力。在智能手機(jī)市場，a-Si受到LTPS和AMOLE

49、D的激烈競爭，a-Si面板在智能手機(jī)中的份額下降，預(yù)計a-Si面板在智能手機(jī)市場份額將持續(xù)下滑?？傮w來看，未來a-Si技術(shù)仍將為TFT-LCD中的主流技術(shù)，在電視、桌上型顯示器、筆記本電腦、車載等產(chǎn)品中占據(jù)主要市場份額。2）LTPSTFT-LCD我國大陸廠商新建LTPS生產(chǎn)線于2016至2017年陸續(xù)投產(chǎn)，全球LTPS產(chǎn)能大幅增長，導(dǎo)致價格下跌，產(chǎn)值下降。近年來LTPS產(chǎn)能穩(wěn)定，在智能手機(jī)全面屏滲透率大幅增加的推動下，LTPS產(chǎn)值維持穩(wěn)定并小幅增長。隨著全面屏的持續(xù)滲透，LTPS將穩(wěn)定發(fā)展，預(yù)計LTPS產(chǎn)值規(guī)模將穩(wěn)中略升。3）IGZOTFT-LCD近年來IGZO面板需求主要來自蘋果iPad、M

50、acBook等高端平板、筆記本電腦，IGZO面板供給主要來自夏普、LGD和京東方，主要產(chǎn)能增長來自中電集團(tuán)旗下華東科技第8.5代生產(chǎn)線和成都熊貓第8.6代生產(chǎn)線。IGZOTFT-LCD由于具有高電子遷移率且易于中大尺寸生產(chǎn)，對4K/8K高分辨率面板生產(chǎn)具備優(yōu)勢，隨著電競筆記本電腦出貨快速增長以及8K電視于2019年開始大量出貨，將為全球IGZOTFT-LCD市場增加新的動力。（2）OLED顯示發(fā)展概況OLED在1979年由美國柯達(dá)公司發(fā)明，1997年日本Pioneer公司首次將單色的OLED應(yīng)用于汽車音響面板，開啟了OLED產(chǎn)業(yè)化的突破口。OLED是一種自發(fā)光技術(shù)，將電能通過有機(jī)發(fā)光材料轉(zhuǎn)化成

51、光能，不需要在屏幕下添加背光模組，可以降低屏幕厚度。OLED色彩飽和度和亮度可達(dá)到很高的參數(shù)，但由于在中大尺寸產(chǎn)品上良率低、成本過高及技術(shù)限制，主要應(yīng)用于高端智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等有柔性顯示要求的小尺寸產(chǎn)品。OLED也可以分為主動型（AMOLED）和被動型（PMOLED），AMOLED與TFT-LCD類似，通過TFT陣列作為開關(guān)控制每個像素點(diǎn)的發(fā)光情況，相比無TFT開關(guān)的PMOLED在對比度、刷新頻率等指標(biāo)上具有明顯優(yōu)勢，AMOLED是OLED中的主流技術(shù)。AMOLED顯示的關(guān)鍵技術(shù)不僅在于顯示發(fā)光方式，而且在于控制發(fā)光的TFT技術(shù)，其背板需由LTPS或IGZOTFT驅(qū)動。AMOLED相對于T

52、FT技術(shù)不是替代性的，而是對TFT技術(shù)的進(jìn)一步應(yīng)用。韓國廠商三星和LGD是全球AMOLED產(chǎn)業(yè)化、市場化的主要推動者和市場參與者。三星2001年起開始投入量產(chǎn)AMOLED面板，前期主要通過改造升級舊的低世代TFT-LCD生產(chǎn)線實現(xiàn)，2011年全新的第5.5代AMOLED生產(chǎn)線投產(chǎn)，又陸續(xù)建設(shè)了第6、8代生產(chǎn)線。2014年LGD首條第8.5代AMOLED生產(chǎn)線投產(chǎn)。近年來，中國大陸廠商積極研發(fā)AMOLED，日本和中國臺灣面板廠商對OLED投資力度較小。目前，三星和LGD分別在AMOLED小尺寸和大尺寸應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)絕對的技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢。AMOLED由于擁有低能耗、輕薄以及可柔性化等特點(diǎn)，在手機(jī)、可

53、穿戴市場具備優(yōu)勢，近年來AMOLED在智能手機(jī)應(yīng)用中快速滲透。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2018年手機(jī)面板中AMOLED占比為21%，預(yù)計2025年占比將達(dá)到37%。在中大尺寸產(chǎn)品上，AMOLED受限于技術(shù)、良率和成本等因素發(fā)展緩慢。隨著折疊屏手機(jī)的出現(xiàn)，以及智能手機(jī)全面屏、屏下指紋等技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，AMOLED將持續(xù)在智能手機(jī)領(lǐng)域擴(kuò)大競爭優(yōu)勢，隨著我國大陸AMOLED產(chǎn)能的釋放，預(yù)計AMOLED產(chǎn)值將穩(wěn)定增長。2、MiniLED和MicroLED新型顯示技術(shù)MiniLED和MicroLED屬于LED顯示，是繼LED戶內(nèi)外顯示屏、LED小間距之后LED顯示技術(shù)升級的新產(chǎn)品。MiniLED與MicroLE

54、D將傳統(tǒng)的無機(jī)LED陣列微小化，除了繼承傳統(tǒng)小間距LED無縫拼接、寬色域、低功耗和長壽命的優(yōu)點(diǎn)外，還擁有更好的防護(hù)性、可視角度大、高PPI、高亮度和對比度等優(yōu)勢。（1）MiniLEDMiniLED是小間距LED向MicroLED發(fā)展的過渡階段，晶粒尺寸約為100微米。MiniLED技術(shù)由三安光電、國星光電、洲明科技等LED產(chǎn)業(yè)鏈廠商主導(dǎo)，較為成熟，已進(jìn)入少量量產(chǎn)階段，目前主要應(yīng)用為MiniLED顯示和MiniLED背光。MiniLED顯示于2018年實現(xiàn)量產(chǎn)，主要定位高端小間距LED市場，目前主要應(yīng)用于商業(yè)廣告與戶外大型顯示，在LED產(chǎn)業(yè)鏈廠商布局下已具備技術(shù)、產(chǎn)能、良率條件，有望進(jìn)入4K/8

55、K大尺寸LED電視領(lǐng)域。根據(jù)LEDinside預(yù)測，2023年MiniLED顯示市場規(guī)模將達(dá)到6.4億美元。MiniLED背光將MiniLED代替LED作為LCD背光源，具有色域更高，超高對比度，提供更高的動態(tài)范圍（HDR），顯示屏厚度更薄的特點(diǎn)，從而使LCD更加接近OLED的顯示效果，且成本更低，使得LCD與OLED的顯示差距大大減小。MiniLED背光從2018年下半年起逐步應(yīng)用在高端筆記本電腦、游戲電競桌上型顯示器、4K/8K大尺寸電視，在華星光電、友達(dá)等面板廠商和蘋果等終端品牌推動下預(yù)計2020年有多只產(chǎn)品將采用MiniLED背光。根據(jù)LEDinside預(yù)測，2023年全球MiniLE

56、D背光模組市場規(guī)模有望達(dá)到5.3億美元，預(yù)計采用MiniLED背光的電視背板市場規(guī)模將達(dá)到82億美元。（2）MicroLEDMicroLED將晶粒尺寸進(jìn)一步縮小至10微米，MicroLED顯示將LED晶粒連接到TFT驅(qū)動基板上，LED像素點(diǎn)均可以被獨(dú)立定址、點(diǎn)亮，從而實現(xiàn)對每個像素放光亮度的精確控制，進(jìn)而實現(xiàn)圖像顯示。MicroLED由于無需背光模組、且LED發(fā)光效率優(yōu)于OLED，具有發(fā)光效率高、功耗低的優(yōu)勢，同時具備高分辨率、高亮度、高對比度等優(yōu)勢。蘋果2014年收購MicroLED初創(chuàng)企業(yè)Luxvue，率先開展技術(shù)儲備。預(yù)計MicroLED在智能手表為代表的可穿戴設(shè)備、VR/AR設(shè)備、室內(nèi)

57、大屏顯示中最具可行性和市場潛力。MicroLED目前巨量轉(zhuǎn)移、外延晶圓、驅(qū)動IC、背板、檢測維修等技術(shù)尚未攻克，在成本和量產(chǎn)技術(shù)方面尚不成熟。三星電子在2018年CES發(fā)布了146英寸MicroLED電視，MicroLED市場需求和產(chǎn)品技術(shù)逐步起步，2018年全球產(chǎn)值規(guī)模為2000萬美元，未能實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，尚處于技術(shù)儲備階段。未來隨著LG電子和蘋果等終端廠商的加入，以及巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)的突破，預(yù)計大尺寸MicroLED市場將進(jìn)入萌芽階段，2020年產(chǎn)值達(dá)到1億美元。二、市場分析（一）面臨的機(jī)遇1、國家政策大力扶持2012年，國務(wù)院提出2020年要實現(xiàn)下一代顯示器件與國際先進(jìn)水平同步發(fā)展的目標(biāo)，并要求細(xì)化和落實支持集成電路和平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策。近年來，國家及各級地方政府將新型顯示行業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，出臺了多項扶持政策，助力顯示面板企業(yè)重點(diǎn)發(fā)展新一代顯示技術(shù)，形成了長三角、珠三角、環(huán)渤海以及以成都與武漢為代表的中西部產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。2016年，國家“十