2021年理財經理年終工作述職報告

1、理財經理年終工作述職報告 述職報告,顧名思義,是 _干部、工作人員陳述自己在任期內的工作情況。是各級干部及其他崗位責任人在人事考評活動中，向本系統(tǒng)、本部門 _和干部、群眾陳述任職情況,匯報工作實績時，根據(jù)職務或職責考核標準進行自我總結和自我評估的書面匯報材料。下面就讓帶你去看看理財經理年終工作述職報告范文5篇，希望能幫助到大家! 董事長、總經理、各位 _、各位同仁： 大家好! 時光飛逝，歲月如梭，回顧20_年，是 _一年，對公司的財務管理工作來說是至關重要的一年，在公司 _和各部門經理的大力支持與配合下，嚴格管理，在財務基礎工作，全面預算管理，提供經營決策依據(jù)，發(fā)揮支撐服務，加強財務檢查及 _

2、業(yè)務學習等方面做了許多踏實的工作，完成了既定的目標，達到了預期效果，提高了財務管理水平，很好地配合了公司的中心工作，當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，現(xiàn)將本人20_年工作完成情況和總結匯報如下： 第一部分：作為公司理財經理，我的工作職責是： 例如：為償還“_”債務，讓員工集資的建議，被公司 _采納，并受到了廣大員工積極的響應和大力支持。 第二部分：明年的工作構想及要點： 在這里，我非常感謝公司 _對我工作的信任與支持，2020年，我將繼續(xù)以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的發(fā)展作出新貢獻。 以上是我20_年度的述職報告，如有疏漏和不當之處，請各位

3、 _及公司同仁批評指正，同時也祝愿公司繁榮昌盛! 謝謝大家! 述職人：_ 2020年_月_日 尊敬的 _、親愛的同事們： 大家好! 時間如梭，轉眼間又臨近歲尾，我加入_銀行_支行這個大家庭已經有五年半了?；厥走@一年的工作，雖然忙碌，但十分充實，理財經理崗位雖然業(yè)務種類簡單但是付出的心思卻不會比別的崗位少，經過一年的磨礪，使我有了更多的收獲、更深的感悟?，F(xiàn)將我這一年的工作情況總結如下： 今年是零售轉型的第五年。零售業(yè)務的發(fā)展的重心在于AUM的新增和中間業(yè)務收入這兩項，就需要理財經理在銷售理財產品，而是更要注重對保險、基金等代銷產品的營銷力度并且努力挖掘新客戶。首先來談談AUM增量，AUM的新增是

4、我的薄弱環(huán)節(jié)，由于從事理財業(yè)務已4年有余，存量客戶能挖掘的基本已經挖掘了，存量客戶的挖掘進入瓶頸期，只能通過爭取行外新客戶的方式來提升AUM。上半年的拉新工作主要通過客戶介紹客戶來進行，但是人以類聚，我手下的客戶層級主要都是一些中小客戶，他們的朋友也大多是中小客戶，所以AUM增量很不理想。下半年支行的客戶活動漸漸多了起來，我也從活動中獲取了一些客戶?？傮w來說下半年AUM增量完成情況好于上半年，但整體完成情況不理想。明年我要在獲取新客戶上多花心思多下功夫。接著今年的中收任務完成的一般，主要原因：期交保險產品銷售太少，主要原因還是開口太少，因為之前有一段時間我是遇到客戶就會推銷保險，但是客戶聽到保

5、險的反應都很反感，漸漸的我也就不敢開口了。我總結了一下客戶反感的原因，可能是我營銷的方式方法上存在問題，太急功近利，想要一下子改變客戶對保險產品的看法。以后還是應該慢慢引導客戶，給客戶灌輸資產配置的理念，而不是一味的窮追猛打。 個人理財業(yè)務雖然不像公司業(yè)務那樣復雜，但兩者的側重點不同。由于客戶眾多理財經理更需要用心經營客戶，與有價值的客戶交朋友，談感情，而不是一味的推銷產品，在這一點上我比去年有了一定的進步，但離優(yōu)秀的理財經理還是有一定的差距。在今后的工作中，我會不斷學習改進自己的不足之處，努力提升人際交往能力，不斷提高自己 _思考和解決問題的能力，培養(yǎng)自己對業(yè)務的鉆勁，提升自己的專業(yè)度，多動

6、腦，多思考，提升自己的業(yè)務創(chuàng)新能力，努力完成各項經營指標，為支行發(fā)展貢獻自己的一份力量。 謝謝大家! 述職人：_ 2020年_月_日 尊敬的 _、親愛的同事們： 大家好! 今年上半年我營業(yè)部轉型以來，我在理財經理的崗位上，認真學習業(yè)務知識，不斷提高自身專業(yè)素質，嚴格按照支行和部門的有關要求，認真做好本職工作，在部門 _和同事們的關心、幫助下，取得了一定的成績，現(xiàn)將工作的具體情況匯報如下： 作為基層服務人員，我們直接面對客戶，我們的專業(yè)技能和知識水平直接關系到客戶的滿意度，理論知識的學習不僅是任務，而且是一種責任，更是一種境界。在工作中，除了自覺參加單位 _的集中學習外，我克服自身惰性，堅持個人

7、自學，正確處理工作與學習的矛盾，不因工作忙而忽視 學習，并能夠堅持積極主動的學習專業(yè)知識，虛心學習向 _和同事請教，在實踐中摸索、總結，進一步熟悉工作流程，不斷提高自身的工作能力，在具體的工作中，慢慢的形成了清晰的工作思路，確保了工作的順利完成。 我深刻的理解到自己的一言一語代表著郵儲銀行的形象，所以在日常的工作中，我時刻以更高的要求規(guī)范自己，認真遵守規(guī)范化服務要求，堅持微笑服務，做到“來有迎聲，問有答聲，去有送聲”，為客戶營造親切和諧的服務氛圍。正確認真的對待每一項工作，全身心的投入到工作之中，熱心為大家服務，從小事學起，從點滴做起，不斷提高自身的服務水平，做到面帶微笑，語氣平和，語調輕松，

8、用詞規(guī)范，為客戶提高規(guī)范、 _的理財服務。 作為一名客戶經理，其職責是服務好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務產品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。同時，認真學習我行的理財、保險產品，充分掌握產品特點，精心為客戶制定個性化、專業(yè)化的財務規(guī)劃方案，堅持由以產品為中心向以客戶需求為中心的轉變，始終把客戶的事情當自己的事來辦，想客戶之所想，及客戶之所及， 做到“勤動腿、勤動手、勤動腦”，努力贏得客戶的信賴和支持。截至今年6月底，維護 _客戶共

9、位，銷售代理保險_萬。 在今后的工作中，我將繼續(xù)做好本職工作，總結經驗教訓，取長補短，不斷完善自己，提高自己，同時，堅持以真情打動客戶，用熱情感染客戶，用友情 _客戶，積極化解客戶的埋怨，取得客戶的信任，與客戶建立深厚感情，為客戶提高專業(yè)化、個性化的理財服務，努力維護我行良好的社會形象，促進支行持續(xù)、健康、快速發(fā)展。 謝謝大家! 述職人：_ 2020年_月_日 尊敬的 _、親愛的同事們： 大家好! 當日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，新的一年就這樣不知不覺來了?；厥走@一年，為了能夠勝任理財客戶經理這個崗位，我不斷學習、不斷總結、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作匯報。 基金：個人任務指標

10、_萬，完成_萬，完成率241%。 理財產品：個人任務指標_萬，完成_萬，完成率226%。 理財客戶：新增_戶，完成111%。 貴金屬：任務指標_萬，銷售_萬，完成率115%。 白金卡：任務指標_張，完成_張，完成率130%。 貸記卡：個人任務指標_張，完成_張，完成率206%。 2020年_月通過了CFP(國際金融理財師)考試，目前已經具備了AFP、CFP、保險、基金等從業(yè)資格。 1)積極營銷新客戶 有一次，一個客戶向我 _我行辦VIP卡的條件，我按經驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網上銀

11、行匯款方便、快捷、而且 _。 后來我為其 _了VIP卡，客戶從外地匯過來_-_萬元。 2)細心維護老客戶 定期給老客戶打 _，介紹我行新產品，把合適的產品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了_-_多萬元的貴金屬，為我行增加了_-_萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。 3)耐心解答客戶問題 經常會有客戶向我 _基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的 _隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得

12、有一次，周末我在家接到一個客戶的 _，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經理打 _一直不接。做理財經理將近一年了，雖然談不上什么經驗，但我知道客戶給我打 _就是對我的信任。在做好本崗的同時，協(xié)助行 _營銷了_-_、_-_、_-_和_-_單位的的電子結算業(yè)務。 部分大 _信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。營銷力度有待提高。 業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面 _，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點 _大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。 新的一年已經來臨，我將倍加努力，爭取在業(yè)績上

13、能夠更上一層樓! 謝謝大家! 述職人：_ 尊敬的各位 _、各位家人： 大家好!我2020年13月加入我們味美公司團隊，擔任生產廠長，我主要負責生產計劃的定制工作及生產控制體系的建立與完善， _安全、禮貌、均衡生產;建立、實施和持續(xù)質量體系有效實施質量管理; _新設備的調試、維修、和技改項目方案的制定;本部門規(guī)章制度的制訂、執(zhí)行和檢查等工作。 回顧2020年的工作，在各位家人的大力支持下，在生產系統(tǒng)全體員工努力下，按照公司 _的工作安排、目標任務、努力工作、拼搏向上。我始終將“職責、誠實、 _”作為自己的從業(yè)準則，時刻圍繞質量、安全、效率來規(guī)劃工作資料，設定工作標準，用心學習、實踐，采用先進的、

14、實用有效管理方法(管理系統(tǒng)：制度+流程+標準+工具+檢查)來推動生產部的各項工作?，F(xiàn)將20_年的各項工作向公司各位家人匯報如下： 在公司 _的幫忙和各部門的支持協(xié)調下，生產廠的全體員工用心努力，調配各種生產資源，提高生產效率，年 _完成429.330噸，完成年初計劃(20_年年初計劃年完成450噸)的95.4%。 不管天氣、設備等客觀原因，我們都克服困難，使準時交貨率到達98%，很好的保障了公司的及時出貨，進一步的提升了客戶價值。 20_年經過全體員工的努力，在全年的工作中，未發(fā)生重大食品安全和質量事故，食品安全和產品質量有了更好的保證，出廠檢驗合格率到達130%，國家相關職能部門抽檢合格率為

15、130%，20_年生產安全與食品安全事故為零。 2020年對生產部來講是緊張有序的一年。所謂緊張是指公司在年初下達了生產指標同時還有其他對公司發(fā)展有重要幫忙的其他指標。所謂有序是指在任務下達以后，從生產廠現(xiàn)有的資源，如設備、人員等方面入手，對生產廠的年均產能、客戶定單狀況、進行綜合評估，得出最直觀的數(shù)據(jù)，用于指導制定出了2020年生產部。工作計劃以在保證質量的基礎上，進行生產成本的管理與控制，進一步提高生產的效率和產量為指導思想，包含了：月度產量計劃;自動化設備投入計劃;設備設施檢修、技改計劃;銷售淡季庫存計劃等確保產量、質量、的各項管理措施。相對嚴謹科學的工作計劃很好的指導了生產部的主要工作

16、，使生產廠的工作能夠正常、有序進行。20_年生產模式訂單劃加為計生產模式。整合訂單信息，減少了生產的盲目性，將不同訂單的同類產品盡可能一齊生產，以減少頻繁換產品、清洗等的時間，提高單位時間內的產量。個性是在年底，由于天氣及原料等原因，將部分產品改為計劃生產，專線生產，極大地減少了更換品種等無效的工作，提高了生產效率。圓滿地完成了公司滿足客戶發(fā)貨的任務，并且保證了充足的備貨。13月份透過合理的計劃庫存，將未來幾個月銷售的生產任務前提，也使整個生產更加有序均衡，員工收入基本 平穩(wěn)，同時引進自動化設備，緩解生產壓力，購進1套自動灌裝設備，改造輸送帶，使之快速發(fā)揮作用，將調味油包裝產能由日均2噸增加到

17、13噸。后期隨著市場狀況，均衡生產配合銷售緩解庫存壓力。 1)現(xiàn)場管理 工作環(huán)境會影響到一個人的情緒，而情緒會影響到工作效率，清潔有序的工作環(huán)境才能保證員工作業(yè)的高效率。20_年，生產車間以“于細微之處著手，塑造味美新形象”為指導思想，加強推行5S管理方法，即將、整頓、清掃、清潔和素養(yǎng)融入生產車間的日常管理。以實現(xiàn)創(chuàng)造清潔有序的生產環(huán)境，從而提高企業(yè)形象;提高生產效率;提高準時交貨率;減少故障，保障品質;加強安全，減少安全隱患;養(yǎng)成節(jié)約的習慣，降低生產成本;縮短作業(yè)周期，保證交期;改善企業(yè)精神面貌，構成良好企業(yè)文化。 2)強化現(xiàn)場質量管理 2020年設立了現(xiàn)場品管崗位，并有專業(yè)的品管員在生產過

18、程中，認真實施推進質量管理體系，完善規(guī)范了7份生產部的設備操作標準(提升機操作程序、粉碎機操作程序、包裝機操作程序、離心機操作程序、噴碼機操作程序、膠囊機操作程序、壓蓋機操作程序)2份管理標準(員工崗位技能考核辦法、車間員工績效考核細則)和3份生產技術標準(冷提工藝產品作業(yè)指導書、熱提工藝產品作業(yè)指導書、油炸工藝產品作業(yè)指導書)，使生產部各環(huán)節(jié)人員都能做到工作有章可循，有法可依，以保障生產系統(tǒng)的正常有序工作和產品質量的穩(wěn)定提高。 3)提高設備及人員綜合利用率 在生產過程中， _生產車間推行設備管理點檢活動模式，結合方生產廠的實際狀況制定并完善了實施方案。該方案以搞好機械設備維護管理，促進機械設

19、備管理制度化、規(guī)范化、科學化為方針，透過逐步提高機修工的技能水平和提高機械設備裝備水平，最終使機械設備維護管理水平走向良性循環(huán)軌道。制定全面設備維護計劃，確定與本單位實際狀況相符的有效執(zhí)行的措施和準備具體實施辦法，主要包括 _員工進行點檢培訓，成立全面生產維護小組，制定全面生產維護目標和政策，自主維修方案，視具體狀況為維修和操作人員帶給補充培訓，以構成設備的初期管理體制，堅持全面生產維護并對計劃加以完善以求持續(xù)改善，完善實施工作，提高全面生產維護水平。在整個維護過程中，全程監(jiān)督檢查，并及時整改。 4)設備維護控制方面 為了確保生產和設備的安全、穩(wěn)定、正常運行，保證訂單的按時、按質完成，提高生產

20、車間的綜合產能，提升生產車間的整體自動化設備。20_年，我 _對生產車間的各項設備的運行狀態(tài)進行統(tǒng)計，針對運行不良的設備，堅持以預防為主，日常保養(yǎng)和、定期維護、消除隱患、運行良好為主的方針，進行一級、二級維修項目的分類，根據(jù)分類狀況，制定維修、改造方案。 2020年，根據(jù)實際需要對原有的灌裝設備進行更換，使我們的產能大大提高的同時效率也大大提高 5)新設備引進 為了提高生產效率，順應企業(yè)發(fā)展的大趨勢，同時也為了解放更多的勞動力投入其他重點產品的生產，提高生產效率，保證預期產量的完成，在公司 _的大力支持和帶領下，5月份，投入使用1套自動灌裝設備;自動化設備的投入使用，大大提高了我方便面車間的生

21、產效率，加快了公司發(fā)展的步伐。同時公司生產廠還新增加2條生產線(感恩禮品生產線和腸健康產品生產線)為公司以“穩(wěn)中求進”中的進做好了一片拼圖。 20_年，在公司 _的大力支持下，在有公司個部門配合支持下，在重點實施安全生產工作的基礎上，我結合年初簽訂的安全生產目標職責書和單位實際，堅持學習、創(chuàng)新的管理理念，認真貫徹“安全第一，預防為主”的方針，落實了生產部的安全生產職責制，強化對一線作業(yè)人員安全培訓，加強安全生產管理，較好地完成了安全生產工作任務，促進了各項工作的順利開展。 1)總體安排，明確安全生產職責 在全面總結去年安全生產工作的基礎上，對20_年安全生產工作進行了安排。生產部成立了安全生產

22、 _小組，各個班長簽訂了安全生產職責書，明確了各班的安全生產職責及安全生產任務，把安全生產職責透過職責書的形式予以明確，使安全管理工作落實到每一個在建項目，貫穿到每一項工作的始終。 2)加強安全生產培訓 根據(jù)公司要求，結合生產廠實際狀況，對員工分批進行了生產操作技能及安全生產培訓，提高了員工的生產操作技能及安全生產意識，并時常進行安全、設備現(xiàn)場管理綜合檢查，加大安全巡視力度，消滅安全隱患，到達安全生產目的。透過培訓提高了職工的安全生產操作技能和遵守安全生產規(guī)章制度的自覺性，提高了安全生產管理人員的工作水平。每周二、周五進行安全衛(wèi)生檢查，排除安全隱患，力爭把不安全事故和隱患消滅在萌芽狀態(tài)。 透過

23、一年的不懈努力，20_年全年安全事故為零。4、數(shù)字化管理 加快精細化管理進程，根據(jù)調味油生產工藝流程，在調味油生產的整個周期內從細節(jié)上進行成本管控，針對原材料和損耗制定量化標準，制定并逐步完善了更科學有效的管理制度，對成本進行數(shù)字化管理。以到達節(jié)能降耗的目的。實行全員成本管理方法。將成本目標分解到個人。構 _人參與，人人有責的成本核算網。 定期開展全面或專題工藝、成本、設備分析會，公布成本數(shù)據(jù)，搞好生產分析、指標分析、投入產出分析。分析會采用多種形式：按日分析、定期分析、專題分析、綜合分析等。總結經驗，找出教訓，并提出改善的具體措施。每個班組長作為一線的成本核算員，要求認真學習業(yè)務知識，堅持原

24、則，工作認真負責，對本班發(fā)生的各項費用進行審核、考核。 實施并完善生產車間各種物料工藝使用。透過制定合理的生產計劃和物料需求計劃，加強物料控制，改變以前不合理的領料方式，提高生產效率，持續(xù)降低生產成本，在投原料相同的狀況下，生產周期相較xx年用時更短，足以說明生產效率得到了提升，生產成本有必須程度的下降。 配合采購部提高物料的及時配套率，加強高質量物料的采購率。透過制訂合理的物料請購計劃、重點跟進不易采購的及易延誤交期的物料、及時推動相關部門改善物料及時供應問題等措施，外購物料的及時到貨率均有較大的提高。從而使生產廠能更合理地安排生產，減少因為原料和輔料不適宜、質量不好造成的損耗，有效的控制了生產成本。