金融銷售工作計劃3篇標準范本

1、- DCFVA64149After The objectives And Tasks Are c-2-y Expressed In The wok The Resources Needed TO Achieve TheObjectives And The procedures Methods And Means Adopted sha= Be p-annedS畫-曲.迪A4甘3 _細聯(lián)U 一冊陽_ 3沏凹鄭mkl精竊范本，實用簡沽計劃編號:LX-FS-G64149: XXXXX審核:XXXXX金融銷售工作計劃3篇標準范本使用說明：本計劃資料適用于工作中在確表達出目標和任務后，規(guī)劃實現(xiàn)目標所需的

2、資源以及所 采取的程序方法和手段，同時表達出各級管理人員在執(zhí)行計劃過程中的權(quán)利和職責。資料內(nèi)容 可按真實狀況進行條款調(diào)整，套用時請仔細閱讀。金融銷售工作計劃范文一: 第一部分市場及行業(yè)分析 (-)行業(yè)分析一個新行業(yè)的誕生,人們對它的認識都需要一個循序漸進的過程。正如上世紀九十年代股票剛剛問世的時候，中國大陸大多數(shù)人甚至一些專家學者對它持懷疑的態(tài)度,認為股票是資本主義的事物,肯定不是什么好東西。對于公司發(fā)行股票,甚至一些國有企業(yè)給員工派發(fā)股票的時候,大部分人認為這是騙人的東西,就像是洪水猛獸唯恐避之不及。但是,也有部分先知先覺者,或者說敢于吃螃蟹的人，大膽的加以購買和投資,當這部分投資股票的人逐

3、漸贏得了高額的 收益的時候,人們才逐漸接受并大膽投資。于是,逐 漸就產(chǎn)生了一批投資股市的投資者股民。在股市 大盤瘋漲的幾年中,甚至瘋狂到全民炒股的程度。人 們發(fā)現(xiàn)股市本身無所謂好壞，也無關(guān)姓知姓社，原來 資金可以在股市上流通后,融資方和出資方是可以共 贏的。這樣,就產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。處在金融市場逐漸發(fā)展的今天，作為國家層面大力支持黃金投資同樣面臨市場導入初期的爭議和討 論。同樣,有投資者對投資黃金懷疑,想做投資心理 去卩又擔心。擔心是因為懼怕風險,懼怕的原因是源于 無知。換句話說,投資者對“炒堇金這種在國內(nèi)剛 興起的投資品種的不了解。這就需要我們這類型公司 的參與并多給投資者講解

4、，多做宣傳,讓投資者用科 學的、理性的眼光看待黃金投資,從而避免產(chǎn)生不必 第3頁/總18頁精竊范本，實用簡沽計劃編號:LX-FS-G64149要的恐慌和擔心.（二）市場分析20XX年,中央賦予天津濱海新區(qū)的先行先試政策給貴金屬市場的設(shè)立提供了決好的契機,在天津設(shè) 立貴金屬交易市場,是對我國交易市場體系的補充, 也是對我國金融資本市場體系的完善,有利于規(guī)范和 引導場外黃金交易市場發(fā)展。這是國家政策的支持,可是對國內(nèi)的各參與方來說是新事物,因為它開創(chuàng)了國內(nèi)金融投資領(lǐng)域的先 河。它與其他諸如股票等投資理財產(chǎn)品不同,而是結(jié) 合了股票和期貨的各自優(yōu)點，并彌補了它們各自的缺 點的一種新型投資理財產(chǎn)品,在部

5、分人眼中目前看來 是具有爭議性的,可是事實證明它的生命力又是那么 的強。為什么人們愿意來討論，而且也有人愿意來參 與,這說明他們是愿意也希望這個行業(yè)發(fā)展起來的。笫4頁/總18頁精竊范本，實用簡沽計劃編號:LX-FS-G64149對于期盼,我們要不負眾望,繼續(xù)努力;對于批評, 我們要虛心聽取,努力改進和完善。這樣才有利于問 題的解決，才能夠進一步推動整個貴金屬行業(yè)的發(fā) 展。在國外已經(jīng)發(fā)展成熟的貴金屬投資市場，在國內(nèi)還屬于這個市場的導入期，但是,才經(jīng)過短短兩年的 發(fā)展，發(fā)展的速度卻是驚人的，但是,暴露出來的問 題也不少。這個行業(yè)是否能夠健康發(fā)展,在交易所主 導下如何引導和規(guī)范發(fā)展具有極其重要的作用

6、。怎么 做到規(guī)范發(fā)展，引領(lǐng)貴金屬市場的繁榮、穩(wěn)定，還需 要所有從業(yè)人員共同努力等到大家都熟悉黃金投資 市場，并參與到其中獲得巨大收獲的時候，很難說可 能會出現(xiàn)全民炒黃金的現(xiàn)象。（三）競爭對手分析 根據(jù)近期對天津市同行業(yè)公司的調(diào)查,現(xiàn)階段統(tǒng)計天津市各類投資咨詢公司約有210余家。遍布在 天津市的各各區(qū)域,其中以和平區(qū),河西區(qū)以及塘沽 區(qū)居多。主營的業(yè)務為天通金、上海黃金延期T+D、倫敦金、紙堇金、以及一些地區(qū)黃金品種等。近期天津市工商銀行與山東金創(chuàng)投資公司合作,在天津市大面積宣傳上海黃金延期T+D業(yè)務，并通 過今晚傳媒中心進行宣傳,3方面強強聯(lián)合將藏金 于民的理念進行推廣。其他稍微有實力的公司也

7、在 積極的和銀行進行接觸,打算以銀行為依托,公共媒 體為介質(zhì)，在天津市范圍大力推廣現(xiàn)貨堇金電子盤交 易的相關(guān)業(yè)務。一些天通金的做市商,也已經(jīng)通過各種公共媒體進行渠道的開發(fā)。在各大財經(jīng)網(wǎng)站以及各種門戶網(wǎng)站 發(fā)布廣告，在全國范圍內(nèi)招聘代理商,返傭非常優(yōu)厚，所以發(fā)展的很迅速。還有一些公司通過和一些高檔的娛樂場所，比如說高爾夫球場、高檔車的4S專賣店、高檔健身會 所、高檔社區(qū)等建立合作關(guān)系,獲取優(yōu)質(zhì)客戶信息, 然后通過舉辦高檔的理財沙龍挖掘客戶0黃金市場正處在高速的發(fā)展期,競爭對手都在不斷的通過不同的渠道開發(fā)客戶,我們只有通過員工的 不斷努力,公司提供不斷的支持才能在這個市場站穩(wěn) 腳跟,繼而做大做強。

8、(-)未來三年銷售目標 在未來的3年中，首先20XX年公司剛剛起步,是公司制走整體發(fā)展方向的一年,20XX年要以公司 穩(wěn)定發(fā)展為基礎(chǔ),在天津范圍內(nèi)展開大面積的宣傳活 動,為后兩年的工作打好基礎(chǔ)。未來3到5年中, 我部門會通過各種營銷渠道,以天津市為中心,并不第7頁/總18頁精竊范本，實用簡沽計劃編號:LX-FS-G64149斷向周邊城市開展業(yè)務,現(xiàn)制定未來3年的銷售目 標如下。20XX年入金量1200萬元人民幣。20xx年入金量1500萬兀人民幣。20XX年入金量20XX萬元人民幣。預計每年入金量以25%-30%左右的速度增長。(二)20xx年銷售目標20XX年銷售目標為1200萬元人民幣,下

9、圖為近3年的業(yè)績展望圖。第一季度第二季度第三季度 第四季度()目標市場 首先,我們將目標市場的定位定在對投資有興趣的人,或者已經(jīng)有過各類投資經(jīng)驗的人。其次,一定 是要有一定經(jīng)濟實力的人，在投資市場中，承擔不起 風險的人也是賺不到錢的。所以我們的目標市場就是笫8頁/總18頁精竊范本，實用簡沽計劃編號:LX-FS-G64149走位在高端市場,在公司的起步階段,以有限的人力 去開發(fā),維護優(yōu)質(zhì)客戶,以保證公司的初期運營情 況。目標客戶:能承擔一走風險,并對市場比較了 解的投資者。已有過投資經(jīng)驗的人為優(yōu)先選擇，例如 股票，期貨，基金的投資者等。(-)營銷計劃 營銷計劃分三個階段完成,最終的目標是要在天津

10、市場站穩(wěn)腳跟,并不斷向周邊的城市進行擴散,逐 步完成銷售目標。(1)長期計劃：在未來的35年 中，在金融業(yè)內(nèi)創(chuàng)出公司的品牌,在天津市地區(qū)做成業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。(2)中期計劃：在未來1-3年中,不斷補充人力資源,從一個部門擴充到3個部門,每個部門10-15人,銷售額短期計劃：完成20XX年的銷售目標。（三）營銷策略 為了完成制定的銷售目標，我部門會采取多元化的銷售策略,充分發(fā)揮每一位員工的自身優(yōu)勢,除了 部門統(tǒng)一安排工作以外，根據(jù)每個員工的偏好進行側(cè) 重培養(yǎng)。（1）業(yè)務策略 a）電話營銷策略：通過個人渠道取得高端客戶的電話號碼，讓員工進行電話營銷工作。b）陌生拜訪策略：在高檔社區(qū),或者商業(yè)中心進行

11、問卷調(diào)差，收集準客戶的信息。C）網(wǎng)絡銷售策略：培訓員工進行網(wǎng)絡銷售,根據(jù)個人特長,愛好加入不同的群,逐步進行網(wǎng)絡營 銷。d）緣故發(fā)展策略：讓每一個員工把工作當成一第10頁/總18頁精竊范本，實用簡沽計劃編號:LX-FS-G64149份事業(yè),讓他們跟所有認識的人進行分享,讓更多的 人了解現(xiàn)貨黃金這個行業(yè)。e)合作商、合作社區(qū)策在社區(qū)內(nèi)舉辦產(chǎn)品說明會，以社區(qū)為中心逐步擴大公 司的影響力以及品牌效應。f)發(fā)展合作伙伴策略：發(fā)展每一個認識的人作為業(yè)務員的合作伙伴。(獵鷹計劃)(2)廣告宣傳策略公共媒體宣傳策略：增加在公共媒體的宣傳力度，增加企業(yè)的知名度,媒體的種類很多,包括報 紙、雜志、電視、廣播、傳

12、單、戶外廣告等。第四部分部門構(gòu)成 ()人員組成 市場部一個部門的員工計劃穩(wěn)定在15名左右,外出進行陌生開發(fā)客戶,或者在社區(qū)進行說明會的時第M頁/總18頁精竊范本，實用簡沽計劃編號:LX-FS-G64149候,分為5名一個小組,具體的組成情況入下表所7Jo（二）部門未來發(fā)展趨勢 計劃在未來的每一年中補充一個15人左右的部門,不斷擴大公司的銷售部規(guī)模,以完成年度銷售目 標為己任。不斷為公司實現(xiàn)利潤額的大幅增長而努 力,帶領(lǐng)部門員工將公司打造成金融業(yè)內(nèi)的龍頭企 業(yè)。金融銷售工作計劃范文二:以客戶為中心，做好結(jié)算服務工作。客戶是我們的生存之源，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務的好壞直接影響到我行的信譽1

13、. 我行一直提倡的首問責任制、滿時點服務“、站立服務“、“三聲服務”我們將繼續(xù)執(zhí) 行,并做到每個員工能耐心對待每個顧客,讓客戶滿意。2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇,客戶對銀行的服務要求越來越高,不單單在臨柜服務中更體現(xiàn)在我 行的服務品種上,除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、 財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算 外,更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務、開 放式基金收購業(yè)務、證券業(yè)務等多種服務品種，提高 我行的競爭能力。3、主動加強與個人業(yè)務的聯(lián)系,參與個人業(yè)務、熟悉個人業(yè)務以更好為客戶服務。雖然已經(jīng)上了 綜合業(yè)務系統(tǒng)，但因為各種各樣的原因還沒有能做到 真正的綜合,是我營業(yè)部工作的一個

14、欠缺。4、以銀行為課堂,明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座,增加人們的金融知識,讓客戶多了解 銀行,貼近銀行從而融入到我行業(yè)務中。5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作,并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務。二、強內(nèi)控制度管理,防范風險，保證工作質(zhì)量。隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換,然后嚴格按照綜合業(yè)務系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃 分,一崗一卡，一人一卡,增強制度執(zhí)行的鋼性，提 高約束力。2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防,著重加強帳戶管理和上門服務。3、進一步加強會計出納制度,嚴格會計出納制度的執(zhí)

15、行與檢S,規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使 用和保管。4、重點推行支付密碼器的岀售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全,進一步提高我行防范外來結(jié)算風險 的手段。5、規(guī)范業(yè)務操作流程,強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患,減少差錯杜絕結(jié)算事故。6、切實履行對分理處的業(yè)務指導與檢查。7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。三、以人為本提高員工的全面素質(zhì)。員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本,在目前人員流動頻繁的 情況下我營業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊伍1、把好進人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美,其實充滿競爭和風險,所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素 質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員 工最大潛能來確走適合的崗位,

16、從而提高員工的積極 性。2、加強業(yè)務培訓,這也是明年最緊迫的,現(xiàn)已將培訓計劃上報人事部門，準備對出納制度、支付結(jié) 算辦法、綜合業(yè)務系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ) 知識以及各種新興業(yè)務進行培i丿I Io3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵,除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務水平。4、勤做員工的思想工作,關(guān)心鼓勵員工,強化員工的心理素質(zhì)。5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養(yǎng)每個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。金融銷售工作計劃范文三: 在即將過去的這一年里，針對我在工作上的不足，我進行了長久的反思總結(jié),我存著的不足之處有 以下幾點：第一、計劃不明確，不連貫;第二、工作的持續(xù)跟蹤做的不到位;很多業(yè)務的開發(fā)有時候是從老客戶的持續(xù)跟蹤開始,通過客戶轉(zhuǎn)介紹等的一些方式開發(fā)的。第三、老客戶轉(zhuǎn)化做的不夠。針對這幾個問題,新的一年結(jié)合工作性質(zhì)取長補短我的工作計劃是：第一、注重老客戶的轉(zhuǎn)化，原 來有一些貸款客戶平時從銀行貸款資金一時花不完會希望做一些理財，原來我不太重視這些,現(xiàn)在已經(jīng)開始跟蹤維護。第二、指走客戶開發(fā)計劃,從年前這段時間的市場開發(fā)情況來看,總結(jié)分析客戶群體，根據(jù)客戶對風險的喜好和承受能力鎖定客戶群,通過參加理