第二章_第三方物流國內(nèi)外發(fā)展?fàn)顩r

1、第二章第二章 第三方物流產(chǎn)業(yè)第三方物流產(chǎn)業(yè) 第三方物流市場調(diào)查第三方物流市場調(diào)查 我國第三方物流產(chǎn)業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)我國第三方物流產(chǎn)業(yè)的競爭結(jié)構(gòu) 第三方物流市場第三方物流市場 2.1 2.2 2.3 目錄目錄 熟悉第三方物流市場的供給和需求現(xiàn)狀熟悉第三方物流市場的供給和需求現(xiàn)狀 掌握第三方物流五力競爭結(jié)構(gòu)掌握第三方物流五力競爭結(jié)構(gòu) q美智美智(Mercer)管理顧問公司管理顧問公司與與中國物流與采購聯(lián)合會中國物流與采購聯(lián)合會合作，用了三個(gè)合作，用了三個(gè) 月的時(shí)間，對中國第三方物流市場進(jìn)行調(diào)研，寫出了月的時(shí)間，對中國第三方物流市場進(jìn)行調(diào)研，寫出了中國第三方物流中國第三方物流 市場調(diào)查的主要發(fā)現(xiàn)市場調(diào)查

2、的主要發(fā)現(xiàn) 。 q美智管理顧問公司是一家國際性的戰(zhàn)略顧問公司，在運(yùn)輸和物流行業(yè)美智管理顧問公司是一家國際性的戰(zhàn)略顧問公司，在運(yùn)輸和物流行業(yè) 方面有很強(qiáng)的能力方面有很強(qiáng)的能力,在全世界有在全世界有21個(gè)辦事處，專業(yè)顧問超過個(gè)辦事處，專業(yè)顧問超過1400人。人。 q中國物流與采購聯(lián)合會是中國物流企業(yè)與生產(chǎn)資料流通企業(yè)的全國性中國物流與采購聯(lián)合會是中國物流企業(yè)與生產(chǎn)資料流通企業(yè)的全國性 行業(yè)組織，致力于中國現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展。行業(yè)組織，致力于中國現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展。 q美智專業(yè)人員用面對面訪談及電話訪談的形式，調(diào)查了美智專業(yè)人員用面對面訪談及電話訪談的形式，調(diào)查了100多家企業(yè)，多家企業(yè)， 其中：其中：

3、 q第三方物流企業(yè)第三方物流企業(yè)(供方供方)調(diào)查了調(diào)查了19家企業(yè)，其中包括外國物流提供家企業(yè)，其中包括外國物流提供 商，生產(chǎn)與流通企業(yè)物流部門，新興的中國物流公司，傳統(tǒng)的中國商，生產(chǎn)與流通企業(yè)物流部門，新興的中國物流公司，傳統(tǒng)的中國 運(yùn)輸與倉儲企業(yè)轉(zhuǎn)型的物流企業(yè)運(yùn)輸與倉儲企業(yè)轉(zhuǎn)型的物流企業(yè) ； q客戶客戶(需方生產(chǎn)企業(yè)需方生產(chǎn)企業(yè))調(diào)查了調(diào)查了IT和電信、汽車、食品和飲料、快速和電信、汽車、食品和飲料、快速 消費(fèi)品、消費(fèi)類電子、化工、服裝和紡織、醫(yī)藥消費(fèi)品、消費(fèi)類電子、化工、服裝和紡織、醫(yī)藥8個(gè)行業(yè)的個(gè)行業(yè)的102個(gè)企個(gè)企 業(yè)業(yè) 第一節(jié)第一節(jié) 第三方物流市場第三方物流市場 調(diào)查結(jié)果調(diào)查結(jié)果

4、1企業(yè)規(guī)模 圖圖2-1 2-1 中國物流公司規(guī)模中國物流公司規(guī)模 31% 32% 26% 11% 100人以下101-300人301-500人500人以上 結(jié)論結(jié)論1 1：物流企業(yè)規(guī)模偏小，發(fā)展?jié)摿薮螅何锪髌髽I(yè)規(guī)模偏小，發(fā)展?jié)摿薮?全球物流費(fèi)用比較一覽表 國家和地區(qū)國家和地區(qū)GDP(10億美元億美元) 物流成本物流成本(10億美億美 元元) 物流成本占物流成本占GDP 中國大陸中國大陸425071816.9% 日本日本308035111.4% 美國美國808384910.5% 中國香港中國香港1752413.7% 目前國際上一般用物流費(fèi)用占目前國際上一般用物流費(fèi)用占GDP的比例來衡量國家物

5、流行業(yè)的整體效率。中國目前的比例來衡量國家物流行業(yè)的整體效率。中國目前 與物流相關(guān)的總支出有與物流相關(guān)的總支出有43000億人民幣，物流成本占億人民幣，物流成本占GDP的比重為的比重為16.9% 拓展拓展 物流總量中通過第三方物流完成的比例 我國18% 歐洲35% 美國57% 日本80% 2001年第三方物流市場規(guī)模在年第三方物流市場規(guī)模在600億人民幣以上。億人民幣以上。70%的物流服的物流服 務(wù)提供商在過去的三年中，年均業(yè)務(wù)增幅都高于務(wù)提供商在過去的三年中，年均業(yè)務(wù)增幅都高于30%。第三方物流。第三方物流 市場的潛力很大。市場的潛力很大。 第三方物流發(fā)展的原因：第三方物流發(fā)展的原因： 跨國

6、企業(yè)通過外包他們廣泛的物流功能來降低供應(yīng)鏈成本；跨國企業(yè)通過外包他們廣泛的物流功能來降低供應(yīng)鏈成本； 中國公司面臨著降低成本和關(guān)心核心競爭力的壓力而增加物中國公司面臨著降低成本和關(guān)心核心競爭力的壓力而增加物 流外包需求；流外包需求； 政府的激勵(lì)政策。政府的激勵(lì)政策。 2009年，年，物流行業(yè)振興規(guī)劃物流行業(yè)振興規(guī)劃出臺。出臺。 2物流設(shè)施基本情況 圖圖2 22 2 中國物流企業(yè)倉儲設(shè)施情中國物流企業(yè)倉儲設(shè)施情 況況 78% 65% 23% 21% 9% 4% 7% 67% 75% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 平房平房 庫庫 樓房庫樓房庫 高層貨架高層貨架保溫庫保溫庫 冷藏庫

7、冷藏庫 冷凍庫冷凍庫危險(xiǎn)品庫危險(xiǎn)品庫簡易庫簡易庫 貨場貨場 結(jié)論結(jié)論2 2：物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和技術(shù)設(shè)備落后：物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和技術(shù)設(shè)備落后 3物流信息系統(tǒng)建設(shè) 圖圖2-3 2-3 中國物流信息系統(tǒng)的擁有情況中國物流信息系統(tǒng)的擁有情況 （圖（圖2-42-4見課本）見課本） 77% 23% 有信息系統(tǒng)無信息系統(tǒng) 結(jié)論結(jié)論3 3：智能化物流管理系統(tǒng)擁有比例低：智能化物流管理系統(tǒng)擁有比例低 4中國物流設(shè)施滿足程度分析 （1）提供運(yùn)力是否滿足需求的物流與儲運(yùn)企業(yè)分布 圖圖2-5 2-5 中國提供運(yùn)力是否滿足需求的物流與儲運(yùn)企業(yè)分布情中國提供運(yùn)力是否滿足需求的物流與儲運(yùn)企業(yè)分布情 況況 67% 33% 滿

8、足需求不滿足需求 （2）提供倉儲設(shè)施是否滿足需求的企業(yè)分布 結(jié)論結(jié)論4 4：物流設(shè)施基本滿足需求，但還需提升。：物流設(shè)施基本滿足需求，但還需提升。 圖圖2-6 2-6 中國提供倉儲設(shè)施是否滿足需求的企業(yè)分布中國提供倉儲設(shè)施是否滿足需求的企業(yè)分布 71% 29% 能滿足要求不能滿足要求 5物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍分析 圖圖2-7 2-7 中國提供物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍的企業(yè)分布狀況中國提供物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍的企業(yè)分布狀況 19% 23% 58% 本地范圍區(qū)域范圍全國范圍 結(jié)論結(jié)論5 5：物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋面較廣。：物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋面較廣。 6中國物流企業(yè)未來計(jì)劃向客戶提供 的物流服務(wù)項(xiàng)目 結(jié)論結(jié)論6 6：服務(wù)功能單一，增

9、值服務(wù)薄弱，用戶滿意度低。：服務(wù)功能單一，增值服務(wù)薄弱，用戶滿意度低。 貨主間的整合貨主間的整合 費(fèi)率的談判費(fèi)率的談判 船隊(duì)管理船隊(duì)管理/ /動(dòng)作動(dòng)作 承運(yùn)商的選擇承運(yùn)商的選擇 貨物的退貨貨物的退貨 貼標(biāo)簽貼標(biāo)簽/ /重新餃重新餃 訂單管理訂單管理 訂單過程訂單過程 顧客的顧客的 庫存補(bǔ)充庫存補(bǔ)充 產(chǎn)品測量產(chǎn)品測量 產(chǎn)品的組裝產(chǎn)品的組裝/ /裝飾裝飾 物流信息系統(tǒng)物流信息系統(tǒng) 倉庫管理倉庫管理 比較：美國公司使用比較：美國公司使用3 3PLPL服務(wù)的百分比服務(wù)的百分比% % 從國外來看，物流增值服務(wù)起源于競爭激烈的信件和包裹快遞業(yè)務(wù)，現(xiàn)在則在整個(gè)物從國外來看，物流增值服務(wù)起源于競爭激烈的信件和

10、包裹快遞業(yè)務(wù)，現(xiàn)在則在整個(gè)物 流行業(yè)全面展開。幾乎所有和物流運(yùn)輸業(yè)有關(guān)的公司都在想方設(shè)法地提供增值服務(wù)。流行業(yè)全面展開。幾乎所有和物流運(yùn)輸業(yè)有關(guān)的公司都在想方設(shè)法地提供增值服務(wù)。 跨國快遞公司中的中外運(yùn)敦豪（跨國快遞公司中的中外運(yùn)敦豪（DHL）、聯(lián)邦快遞（）、聯(lián)邦快遞（FedEx）、聯(lián)合包裹（）、聯(lián)合包裹（UPS）以）以 及荷蘭天地（及荷蘭天地（TNT）都已經(jīng)開始選擇為客戶提供一站式服務(wù)，他們的服務(wù)涵蓋了一件）都已經(jīng)開始選擇為客戶提供一站式服務(wù)，他們的服務(wù)涵蓋了一件 產(chǎn)品從采購到制造、倉儲入庫、外包裝、配送、回返及再循環(huán)的全過程。而由這些巨產(chǎn)品從采購到制造、倉儲入庫、外包裝、配送、回返及再循環(huán)

11、的全過程。而由這些巨 頭們領(lǐng)跑的速遞業(yè)已不再是簡單的門到門、戶到戶的貨件運(yùn)送，而是集電子商務(wù)、物頭們領(lǐng)跑的速遞業(yè)已不再是簡單的門到門、戶到戶的貨件運(yùn)送，而是集電子商務(wù)、物 流、金融、保險(xiǎn)、代理等于一身的綜合性行業(yè)。流、金融、保險(xiǎn)、代理等于一身的綜合性行業(yè)。 u占總體物流服務(wù)的比例低，對增值服務(wù)的認(rèn)識還處于初級階占總體物流服務(wù)的比例低，對增值服務(wù)的認(rèn)識還處于初級階 段。段。 從物流企業(yè)的利潤來源看，所有收益有從物流企業(yè)的利潤來源看，所有收益有85是來自基礎(chǔ)性服務(wù)，如運(yùn)輸是來自基礎(chǔ)性服務(wù)，如運(yùn)輸 管理（管理（53）和倉儲管理（）和倉儲管理（32）等基本物流業(yè)務(wù)，而增值服務(wù)的收益）等基本物流業(yè)務(wù)，而

12、增值服務(wù)的收益 只占只占15。 u 增值型服務(wù)的層次低，以低端服務(wù)為主，服務(wù)內(nèi)容較單一。增值型服務(wù)的層次低，以低端服務(wù)為主，服務(wù)內(nèi)容較單一。 目前我國第三方提供的增值服務(wù)集中在以物流常規(guī)服務(wù)為延伸的服務(wù)上，目前我國第三方提供的增值服務(wù)集中在以物流常規(guī)服務(wù)為延伸的服務(wù)上， 像金融增值服務(wù)這類高端服務(wù)比例很小。像金融增值服務(wù)這類高端服務(wù)比例很小。 u 以客戶為核心的理念不強(qiáng)。以客戶為核心的理念不強(qiáng)。 國內(nèi)工商企業(yè)對物流服務(wù)的滿意度只有國內(nèi)工商企業(yè)對物流服務(wù)的滿意度只有54%，但是美國企業(yè)對物流企業(yè)，但是美國企業(yè)對物流企業(yè) 服務(wù)的滿意和非常滿意的在服務(wù)的滿意和非常滿意的在60- 70之間之間 。其中

13、運(yùn)作質(zhì)量低、物流信。其中運(yùn)作質(zhì)量低、物流信 息能力差是主要原因。息能力差是主要原因。 拓展：我國物流增值服務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀拓展：我國物流增值服務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀 小 少 弱 散 慢 企業(yè)大多經(jīng)營規(guī)企業(yè)大多經(jīng)營規(guī) 模小，規(guī)模程度模小，規(guī)模程度 較低，其條件只較低，其條件只 能滿足基本的運(yùn)能滿足基本的運(yùn) 輸、倉儲、包裝輸、倉儲、包裝 等服務(wù)，沒有余等服務(wù)，沒有余 力去拓展新的增力去拓展新的增 值服務(wù)。值服務(wù)。 物流企業(yè)占市場物流企業(yè)占市場 份額少企業(yè)缺少份額少企業(yè)缺少 運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)、具有運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)、具有 高物流知識的人高物流知識的人 才相對較少、物才相對較少、物 流專業(yè)設(shè)備少、流專業(yè)設(shè)備少、 為企業(yè)提供增值為企業(yè)

14、提供增值 性的物流服務(wù)少。性的物流服務(wù)少。 管理能力弱、獲管理能力弱、獲 得信息能力弱、得信息能力弱、 融資能力及競爭融資能力及競爭 能力弱。不能及能力弱。不能及 時(shí)準(zhǔn)確地反饋客時(shí)準(zhǔn)確地反饋客 戶信息與需求。戶信息與需求。 服務(wù)品種不穩(wěn)服務(wù)品種不穩(wěn) 定且結(jié)構(gòu)單一、定且結(jié)構(gòu)單一、 網(wǎng)絡(luò)分散、經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分散、經(jīng) 營秩序不規(guī)范、營秩序不規(guī)范、 不能形成規(guī)模不能形成規(guī)模 化、標(biāo)準(zhǔn)化、化、標(biāo)準(zhǔn)化、 一體化的增值一體化的增值 服務(wù)模式，因服務(wù)模式，因 而規(guī)模效應(yīng)小，而規(guī)模效應(yīng)小， 成本大。成本大。 響應(yīng)速度慢。沒響應(yīng)速度慢。沒 有構(gòu)建完善的增有構(gòu)建完善的增 值服務(wù)理論體系，值服務(wù)理論體系， 當(dāng)客戶提出新要當(dāng)客

15、戶提出新要 求時(shí)，不能快速求時(shí)，不能快速 反應(yīng)，做出回應(yīng)，反應(yīng)，做出回應(yīng)， 提出解決方案與提出解決方案與 對策。對策。 v物流供應(yīng)商認(rèn)為阻礙其發(fā)展的一個(gè)最大障礙是很難找到合格的物流供應(yīng)商認(rèn)為阻礙其發(fā)展的一個(gè)最大障礙是很難找到合格的 物流管理人員來推動(dòng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。目物流管理人員來推動(dòng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。目前前37.5%的物流企業(yè)急需的物流企業(yè)急需 物流管理人才，物流管理人才，31.5%的企業(yè)急需物流信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)人的企業(yè)急需物流信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)人才。才。 v復(fù)雜的行業(yè)監(jiān)管環(huán)境和政府的限制，也在很大程度上阻礙了他復(fù)雜的行業(yè)監(jiān)管環(huán)境和政府的限制，也在很大程度上阻礙了他 們的發(fā)展。比如，為了向顧客提供一個(gè)整合全國范

16、圍的物流服們的發(fā)展。比如，為了向顧客提供一個(gè)整合全國范圍的物流服 務(wù)解決方案，物流服務(wù)商必須取得按省份的和運(yùn)輸方式的多個(gè)務(wù)解決方案，物流服務(wù)商必須取得按省份的和運(yùn)輸方式的多個(gè) 運(yùn)營許可證。運(yùn)營許可證。 7.7.物流管理人才短缺，行業(yè)監(jiān)管環(huán)境復(fù)雜物流管理人才短缺，行業(yè)監(jiān)管環(huán)境復(fù)雜 v 從總體上看，整個(gè)第三方物流市場行業(yè)集中度較低，尚未整個(gè)第三方物流市場行業(yè)集中度較低，尚未 形成真正的行業(yè)龍頭。形成真正的行業(yè)龍頭。 傳統(tǒng)的企業(yè)尚處在轉(zhuǎn)變中，新興的企業(yè)尚在起步，外資企業(yè)只得 到有限的發(fā)展。真正的物流龍頭企業(yè)尚未出現(xiàn)。沒有一家物流服沒有一家物流服 務(wù)商有超過務(wù)商有超過2%的市場份額。的市場份額。 低水

17、平的過度競爭成為我國第三方物流發(fā)展的瓶頸問題，大家在低水平的過度競爭成為我國第三方物流發(fā)展的瓶頸問題，大家在 行業(yè)中可能都感覺到這種競爭壓力。根據(jù)分析，我國第三方物流行業(yè)中可能都感覺到這種競爭壓力。根據(jù)分析，我國第三方物流 行業(yè)目前利潤率為行業(yè)目前利潤率為3%-8%左右，行業(yè)利潤空間尚未完全挖掘出來，左右，行業(yè)利潤空間尚未完全挖掘出來， 和國際上相比差距還是很大。和國際上相比差距還是很大。 v 從地區(qū)分布看，中國的第三方物流市場地域集中度很高， 發(fā)展極不平衡。 以珠江三角洲地區(qū)，長江三角洲地區(qū)，環(huán)渤海地區(qū)為中心形成的 三大物流服務(wù)圈，占據(jù)了中國大陸物流服務(wù)的80%的主要市場。 中國第三方物流供

18、給方總結(jié)中國第三方物流供給方總結(jié) 拓展拓展1：第三方物流在中國的市場發(fā)展態(tài)勢：第三方物流在中國的市場發(fā)展態(tài)勢 第三方物流業(yè)的市場態(tài)勢第三方物流業(yè)的市場態(tài)勢 ： 按照企業(yè)性質(zhì)，我們把活躍在第三方物流市場的勢力分為三類：外資 和港資企業(yè)，大型國有企業(yè)和新興的民營企業(yè)。三類企業(yè)由于特點(diǎn)不 同，各處于不同的市場態(tài)勢： v （一）外資企業(yè)搶灘登陸（一）外資企業(yè)搶灘登陸攻勢如潮攻勢如潮 特點(diǎn)：有很強(qiáng)的海外網(wǎng)絡(luò)、豐富的行業(yè)知識和實(shí)際運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)、與國際 物流客戶有良好關(guān)系、先進(jìn)的IT系統(tǒng)以及來自總部的強(qiáng)有力財(cái)務(wù)支持。 UPS以1億美元的代價(jià)從中外運(yùn)手中購得23個(gè)主要城市的國 際快遞操作業(yè)務(wù)； TNT斥巨資收購國

19、內(nèi)最大的公路零擔(dān)貨運(yùn)商華宇物流。 德國郵政旗下的中外運(yùn)敦豪（DHL）于2004年啟用了位于上 海外高橋保稅區(qū)的海空運(yùn)物流中心，建筑面積達(dá)1.15萬平米， 是外高橋最大物流中心。 v （二）大型國企運(yùn)籌帷幄（二）大型國企運(yùn)籌帷幄不甘示弱不甘示弱 特點(diǎn)：以中遠(yuǎn)、中海、中外遠(yuǎn)、中郵、中鐵、中儲等為代表的“中”字頭大 型國有物流企業(yè)，是當(dāng)前中國物流業(yè)的支柱型企業(yè)，它們擁有在國內(nèi)最龐大、 最核心的物流資源，如大型貨運(yùn)場站、運(yùn)輸運(yùn)力、倉庫資源等，與中央與地 方政府關(guān)系良好 中遠(yuǎn)物流大力發(fā)展項(xiàng)目物流，如工程物流、會展物流等，走個(gè)性化、 特色物流的路子，積極拓展第三方物流服務(wù)范圍和服務(wù)領(lǐng)域。 中鐵快運(yùn)把新型的

20、優(yōu)質(zhì)物流資源和既有的龐大市場網(wǎng)絡(luò)重組，在原有 的行包運(yùn)輸?shù)幕A(chǔ)上成立了新的中鐵快運(yùn)公司，以加快市場化進(jìn)程， 由單一的運(yùn)輸企業(yè)積極向現(xiàn)代物流企業(yè)的進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。 中郵物流與澳大利亞郵政物流在上海合資成立賽誠國際物流有限公司， 并在上海、深圳等地設(shè)立集散中心，為多家澳大利亞客戶提供包括集 散運(yùn)輸、集散中心的增值服務(wù)、國際貨運(yùn)代理等功能的一體化物流與 供應(yīng)鏈管理服務(wù)。 v （三）民營企業(yè)加快發(fā)展（三）民營企業(yè)加快發(fā)展-謀求出路謀求出路 特點(diǎn)：機(jī)制靈活、管理成本低、業(yè)務(wù)地域和客戶相對集中、效 率相對較高、發(fā)展迅速，是我國物流行業(yè)中最具朝氣的第三方 物流企業(yè)。 在外資進(jìn)軍國內(nèi)市場、并購頻繁的競爭格局下，

21、實(shí)力相對有限 的民營企業(yè)又面臨著嚴(yán)峻的生存考驗(yàn)。 九川物流以6000多萬元的固定資產(chǎn)和其它抵押物，獲得了國內(nèi)商業(yè)銀 行給予民營物流企業(yè)的最大一筆授信-中國工商銀行珠海分行兩億元 的綜合授信。 此外，宅急送、華運(yùn)通、熙可等物流公司，也都紛紛計(jì)劃上市融資， 同時(shí)表示愿意借助外力發(fā)展，但不會放棄控股權(quán)，自有品牌更不會放 棄。 寶供物流加快了在全國進(jìn)行物流基地建設(shè)和布局的進(jìn)程。以盡快形成 一個(gè)以現(xiàn)代化物流基地為樞紐的高效運(yùn)作網(wǎng)絡(luò)，充實(shí)物流服務(wù)內(nèi)容、 提高服務(wù)質(zhì)量，更系統(tǒng)更高效地支持客戶需求。 寶供物流企業(yè)集團(tuán)有限公司（寶供物流企業(yè)集團(tuán)有限公司（PGL） v 寶供物流企業(yè)集團(tuán)有限公司（P.G.LOGIS

22、TICS GROUP CO., LTD） 創(chuàng)建于1994年，總部設(shè)在廣州，是國內(nèi)第一家經(jīng)國家工商總局批準(zhǔn)以 物流名稱注冊的企業(yè)集團(tuán)，是中國最早運(yùn)用現(xiàn)代物流理念為客戶提供 物流一體化服務(wù)的專業(yè)公司，也是目前我國最具規(guī)模、最具影響力、 最領(lǐng)先的民營第三方物流企業(yè)。 v 公司與國內(nèi)外近百家著名企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟（其中包括寶潔、飛利浦、 聯(lián)合利華、安利、通用電器、松下、三星、東芝、LG、殼牌、豐田汽 車、雀巢、卡夫等52家世界500強(qiáng)企業(yè)），為他們提供商品以及原輔 材料、零部件的采購、儲存、分銷、加工、包裝、配送、信息處理、 信息服務(wù)、系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)等供應(yīng)鏈一體化的綜合物流服務(wù)。 拓展拓展2 2：國內(nèi)民營

23、物流企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查（：國內(nèi)民營物流企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查（20062006） 2006年，中國物流與采購聯(lián)合會調(diào)查組先后在北京、上海和廣州召開民 營物流企業(yè)座談會，并深入到部分民營物流企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場考察。經(jīng)過研究和 數(shù)據(jù)整理，對我國民營物流企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，得出如下基本結(jié)論： 一、我國民營物流企業(yè)一、我國民營物流企業(yè)10多年來獲得超常規(guī)發(fā)展多年來獲得超常規(guī)發(fā)展 二、民營物流企業(yè)的資本積累和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)達(dá)到一定規(guī)模二、民營物流企業(yè)的資本積累和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)達(dá)到一定規(guī)模 三、服務(wù)內(nèi)容日益豐富三、服務(wù)內(nèi)容日益豐富 四、信息化建設(shè)邁上新臺階四、信息化建設(shè)邁上新臺階 五、現(xiàn)代企業(yè)制度開始進(jìn)入民營物流企業(yè)五、現(xiàn)代企業(yè)制度開

24、始進(jìn)入民營物流企業(yè) v （一）吸收資本，加速發(fā)展（一）吸收資本，加速發(fā)展 無論大型國有企業(yè)還是中小民營企業(yè)，普遍面臨著資金短缺的問 題 ，因此，如何盡快解決國內(nèi)企業(yè)“規(guī)模”發(fā)展與融資“瓶頸” 的矛盾，是推動(dòng)本土第三方物流企業(yè)迅速發(fā)展的首要問題。 案例：中遠(yuǎn)的融資之路 在融資的道路上，中遠(yuǎn)物流起步較早。2003年底，中遠(yuǎn)集團(tuán)將中遠(yuǎn)物 流49%的股權(quán)作價(jià)11.8億元人民幣，轉(zhuǎn)讓給上市公司中遠(yuǎn)太平洋有限 公司，這筆收購的市盈率，為中遠(yuǎn)物流2002年盈利的9.1倍。而中遠(yuǎn) 物流除了從中遠(yuǎn)太平洋獲得7.34億元現(xiàn)金注資外，更為重要的是，中 遠(yuǎn)物流借助中遠(yuǎn)太平洋，終于把一只腳踏進(jìn)香港資本市場，打開了難 得

25、的物流資本通道。 中遠(yuǎn)物流把現(xiàn)金注資的約80%，用于興建北京、大連、上海和青島等 地的地區(qū)分撥中心、倉庫和堆場，并開發(fā)資訊科技系統(tǒng)；另有約16% 的資金，將用于提升和發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)，投資和改良物流支援資產(chǎn)。 拓展拓展3：本土第三方物流企業(yè)如何應(yīng)對外資：本土第三方物流企業(yè)如何應(yīng)對外資 企業(yè)的競爭企業(yè)的競爭 v （二）強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)盟，資源共享（二）強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)盟，資源共享 第三方物流要迅速發(fā)展壯大，離不開客戶的支持，尤其是大 客戶的支持，積極探尋并建立與大客戶的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系至關(guān) 重要。 第三方物流企業(yè)應(yīng)該按照自身資源狀況和運(yùn)作能力確立自己的目標(biāo)市場。 在明確的目標(biāo)行業(yè)內(nèi)，第三方物流企業(yè)通過與目標(biāo)行業(yè)內(nèi)的重要企業(yè)

26、深入 合作 不僅可以獲得了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)來源，還可以不斷將業(yè)務(wù)做精做細(xì)，形成精細(xì)化的 服務(wù)能力，以獲得長期穩(wěn)定的客戶聯(lián)盟關(guān)系，確保行業(yè)地位和提升網(wǎng)絡(luò)布局能 力 其次，第三方物流企業(yè)對目標(biāo)行業(yè)內(nèi)的有代表性企業(yè)的精細(xì)化服務(wù)，還可以吸 引更多的同行業(yè)同質(zhì)客戶，建立合作與聯(lián)盟關(guān)系，為擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模和市場份額 奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 如：安泰達(dá)物流承接小天鵝公司旗下的冰箱、空調(diào)、冰柜和 小家電四類產(chǎn)品的干線運(yùn)輸服務(wù)，實(shí)現(xiàn)“零倉庫”、“零車 隊(duì)”，吸引了海信、惠而浦、東芝等著名公司的加盟，成為 全國最大的家電物流服務(wù)平臺； 中郵物流通過與雅芳公司的成功合作，贏得了化妝品行業(yè)多 個(gè)大客戶。 v （三）創(chuàng)新服務(wù)，謀求個(gè)性

27、（三）創(chuàng)新服務(wù)，謀求個(gè)性 有前瞻性的物流企業(yè)，通常根據(jù)自身的資源優(yōu)勢和客戶需求 特點(diǎn)，將針對某個(gè)客戶的優(yōu)化解決方案提煉成針對行業(yè)的服 務(wù)產(chǎn)品，在特定的市場上發(fā)揮特定的品牌效應(yīng)、提高營銷效 率。 案例：華運(yùn)通的創(chuàng)新之路 華運(yùn)通物流發(fā)現(xiàn)，很多行業(yè)的產(chǎn)品需要備品、備件的售后支持，包括 汽車、電子、家用電器、通信等，它既是這些行業(yè)售后服務(wù)的主要成 本支出，也是重要的利潤貢獻(xiàn)，有些行業(yè)的備品、備件的銷售利潤甚 至超過產(chǎn)品。 因此，華運(yùn)通致力于備品、備件管理研究，總結(jié)出一系列的管理辦法， 后又承接了某世界知名電子制造商在上海的備件中心項(xiàng)目，經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn) 周密的項(xiàng)目策劃和實(shí)施控制，項(xiàng)目取得圓滿成功，華運(yùn)通物流率

28、先進(jìn) 入了一個(gè)國內(nèi)物流企業(yè)尚未進(jìn)入的個(gè)性化物流服務(wù)領(lǐng)域。 1工商企業(yè)期望新的物流服務(wù)內(nèi)容 2商貿(mào)企業(yè)希望物流服務(wù)商提供的服務(wù)內(nèi)容 3工業(yè)企業(yè)希望物流服務(wù)商提供的服務(wù)內(nèi)容 4商業(yè)企業(yè)希望物流服務(wù)商提供的服務(wù)內(nèi)容 v 電子和電信業(yè)是外包 市場中成長最快毛利 很高的行業(yè) v 從外包歷史角度來看, 汽車業(yè)是最有吸引力 的行業(yè) 結(jié)論結(jié)論 1.對需方客戶而言，不同行業(yè)對物流服務(wù)的要求重點(diǎn)不一：對需方客戶而言，不同行業(yè)對物流服務(wù)的要求重點(diǎn)不一： 汽車制造業(yè)，隨著其逐步從依賴進(jìn)口零配件轉(zhuǎn)向從本地的零配件生產(chǎn)企業(yè)汽車制造業(yè)，隨著其逐步從依賴進(jìn)口零配件轉(zhuǎn)向從本地的零配件生產(chǎn)企業(yè) 進(jìn)貨，日趨強(qiáng)調(diào)通過進(jìn)貨，日趨強(qiáng)調(diào)通

29、過“及時(shí)配送及時(shí)配送” 降低庫存水平降低庫存水平的重要性的重要性; 服裝行業(yè)，更重要的是如何服裝行業(yè)，更重要的是如何縮短周期時(shí)間縮短周期時(shí)間，以便對快速變化的市場流行趨，以便對快速變化的市場流行趨 勢做出及時(shí)反應(yīng)；勢做出及時(shí)反應(yīng)； 家電行業(yè)，由于生產(chǎn)能力過剩和巨大的價(jià)格壓力，家電行業(yè)，由于生產(chǎn)能力過剩和巨大的價(jià)格壓力，降低物流成本降低物流成本對確保盈對確保盈 利變得至關(guān)重要利變得至關(guān)重要 決定使用第三方物流服務(wù)的因素決定使用第三方物流服務(wù)的因素 低的成本低的成本 事實(shí)經(jīng)驗(yàn)，市場知識事實(shí)經(jīng)驗(yàn)，市場知識 和可用的數(shù)據(jù)和可用的數(shù)據(jù) 改善運(yùn)行效率改善運(yùn)行效率 改善客戶服務(wù)改善客戶服務(wù) 注重核心業(yè)務(wù)的能

30、力注重核心業(yè)務(wù)的能力 可變性可變性 v 2. 需方客戶認(rèn)同國際物流供應(yīng)商在需方客戶認(rèn)同國際物流供應(yīng)商在IT系統(tǒng)、行業(yè)以及專業(yè)系統(tǒng)、行業(yè)以及專業(yè) 方面的經(jīng)驗(yàn)。方面的經(jīng)驗(yàn)。 同時(shí)，他們認(rèn)同中國物流供應(yīng)商在成本、本同時(shí)，他們認(rèn)同中國物流供應(yīng)商在成本、本 地經(jīng)驗(yàn)與國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)方面的優(yōu)勢。這一結(jié)果同時(shí)證實(shí)了國內(nèi)地經(jīng)驗(yàn)與國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)方面的優(yōu)勢。這一結(jié)果同時(shí)證實(shí)了國內(nèi) 物流供應(yīng)商同國際物流供應(yīng)商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟的協(xié)調(diào)效應(yīng)物流供應(yīng)商同國際物流供應(yīng)商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟的協(xié)調(diào)效應(yīng) v 3. 在中國的跨國企業(yè)和合資企業(yè)在外包物流方面的腳步在中國的跨國企業(yè)和合資企業(yè)在外包物流方面的腳步 最快，是目前中國第三方物流市場的重點(diǎn)客戶。但這些

31、跨最快，是目前中國第三方物流市場的重點(diǎn)客戶。但這些跨 國公司在外包時(shí)也十分謹(jǐn)慎。國公司在外包時(shí)也十分謹(jǐn)慎。 客戶外包物流的原因，首先是為了降低物流成本，然后是為了強(qiáng)客戶外包物流的原因，首先是為了降低物流成本，然后是為了強(qiáng) 化核心業(yè)務(wù)?；诵臉I(yè)務(wù)。 客戶在選擇第三方物流企業(yè)時(shí)，首先注重行業(yè)與運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)即客戶在選擇第三方物流企業(yè)時(shí)，首先注重行業(yè)與運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)即服務(wù)服務(wù) 能力能力，第二注重，第二注重品牌聲譽(yù)品牌聲譽(yù)，第三注重，第三注重網(wǎng)絡(luò)覆蓋率網(wǎng)絡(luò)覆蓋率，然后注重，然后注重較低較低 的價(jià)格的價(jià)格。 v 4. 傳統(tǒng)的中國國有企業(yè)使用第三方物流服務(wù)的比例較小。傳統(tǒng)的中國國有企業(yè)使用第三方物流服務(wù)的比例較小。

32、v 5.使用第三方物流的客戶中，有超過使用第三方物流的客戶中，有超過 30%的客戶對第三方物流企業(yè)不滿意，的客戶對第三方物流企業(yè)不滿意， 原因是：原因是： 不滿意最多的是物流供應(yīng)商的信不滿意最多的是物流供應(yīng)商的信 息技術(shù)能力差息技術(shù)能力差 系統(tǒng)很差，信息反饋有系統(tǒng)很差，信息反饋有 限；限； 互相之間溝通不順暢，供方不了解需互相之間溝通不順暢，供方不了解需 方的情況變化；方的情況變化； 缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)作程序，導(dǎo)致各缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)作程序，導(dǎo)致各 地區(qū)的服務(wù)水平參差不齊；地區(qū)的服務(wù)水平參差不齊； 無法提供整體解決方案。無法提供整體解決方案。 v 6. 中方客戶更重視直接運(yùn)輸和倉儲成中方客戶更重視直接

33、運(yùn)輸和倉儲成 本，管理和庫存成本被排除在物流成本，管理和庫存成本被排除在物流成 本之外。只有本之外。只有33%的客戶知道物流整的客戶知道物流整 體成本的數(shù)字。體成本的數(shù)字。 西方工商企業(yè)如何應(yīng)用第三方物流？ v 案例：施耐德電氣與第三方物流的互動(dòng)案例：施耐德電氣與第三方物流的互動(dòng) l施耐德電氣將物流外包給了哪些公司？施耐德電氣將物流外包給了哪些公司？ l施耐德與施耐德與3PL3PL之間的成功對我國工商企業(yè)以及第三方物流企業(yè)之間的成功對我國工商企業(yè)以及第三方物流企業(yè) 有何啟發(fā)？有何啟發(fā)？ 總結(jié)總結(jié) q中國第三方物流市場潛力大、發(fā)展迅速，處于發(fā)中國第三方物流市場潛力大、發(fā)展迅速，處于發(fā) 展初期，而

34、且呈地域性集中分布；展初期，而且呈地域性集中分布； q客戶對第三方物流需求千差萬別，物流外包將是客戶對第三方物流需求千差萬別，物流外包將是 一個(gè)漸進(jìn)的過程；一個(gè)漸進(jìn)的過程； q第三方物流企業(yè)發(fā)展很快，但面臨一些共有的挑第三方物流企業(yè)發(fā)展很快，但面臨一些共有的挑 戰(zhàn)，也存在各自的困難，許多第三方物流企業(yè)正在戰(zhàn)，也存在各自的困難，許多第三方物流企業(yè)正在 尋求合作，以提高服務(wù)能力。尋求合作，以提高服務(wù)能力。 第三節(jié)第三節(jié) 我國第三方物流產(chǎn)業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)我國第三方物流產(chǎn)業(yè)的競爭結(jié)構(gòu) 第三節(jié)第三節(jié) 我國第三方物流產(chǎn)業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)我國第三方物流產(chǎn)業(yè)的競爭結(jié)構(gòu) 第三方物流服務(wù)需求方的侃價(jià)能力 （由于雙方的合作關(guān)系而淡化，威脅較?。ㄓ捎陔p方的合作關(guān)系而淡化，威脅較小） 第三方物流供方侃價(jià)實(shí)力 （供方包括設(shè)施設(shè)備供應(yīng)商和技術(shù)勞動(dòng)力提供者，尤其后者， 威脅較大） 第三方物流的替代威脅 （客戶企業(yè)的物流決策的更改。威脅較?。?新進(jìn)入威脅 （國外成熟的先進(jìn)的物流服務(wù)提供商，威脅很大） 直接的競爭對手 （第三方物流產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競爭十分激烈，威脅較大） 第三節(jié)第三節(jié) 我國第三方物流產(chǎn)業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)我國第三方物流產(chǎn)業(yè)的競爭結(jié)構(gòu) 拓展：第三方物流市場的七邊型理論模型拓展：第三方物流市場的七邊型理論模型 英國著名物流學(xué)教授