揚州金屬鍛件項目投資分析報告（范文）

1、泓域咨詢 /揚州金屬鍛件項目投資分析報告揚州金屬鍛件項目投資分析報告xx有限責(zé)任公司目錄第一章 市場分析6一、 行業(yè)下游市場供求狀況分析6二、 行業(yè)下游市場供求狀況分析16三、 鍛造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀26第二章 建設(shè)單位基本情況29一、 公司基本信息29二、 公司簡介29三、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)30四、 核心人員介紹31第三章 項目基本情況33一、 項目名稱及投資人33二、 編制原則33三、 編制依據(jù)34四、 編制范圍及內(nèi)容34五、 項目建設(shè)背景35六、 結(jié)論分析36第四章 項目背景及必要性40一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素40二、 電力設(shè)備行業(yè)應(yīng)用與需求分析43三、 石化設(shè)備行業(yè)應(yīng)用與需求分析5

2、0四、 項目實施的必要性51第五章 建筑技術(shù)分析54一、 項目工程設(shè)計總體要求54二、 建設(shè)方案55三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)56第六章 建設(shè)方案與產(chǎn)品規(guī)劃58一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容58二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)58第七章 項目選址60一、 項目選址原則60二、 建設(shè)區(qū)基本情況60三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展63四、 社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)67五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向70六、 項目選址綜合評價71第八章 進(jìn)度實施計劃73一、 項目進(jìn)度安排73二、 項目實施保障措施73第九章 勞動安全75一、 編制依據(jù)75二、 防范措施76三、 預(yù)期效果評價82第十章 工藝技術(shù)分析83一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析83二、 項目技術(shù)工藝

3、分析85三、 質(zhì)量管理86四、 項目技術(shù)流程87五、 設(shè)備選型方案88第十一章 人力資源配置分析90一、 人力資源配置90二、 員工技能培訓(xùn)90第十二章 節(jié)能方案92一、 項目節(jié)能概述92二、 能源消費種類和數(shù)量分析93三、 項目節(jié)能措施94四、 節(jié)能綜合評價96第十三章 項目環(huán)境保護(hù)97一、 編制依據(jù)97二、 環(huán)境影響合理性分析98三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析98四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析101五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析101六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析102七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析102八、 營運期環(huán)境影響103九、 清潔生產(chǎn)104十、 環(huán)境管理分析105十一、 環(huán)境影響結(jié)論10

4、7十二、 環(huán)境影響建議107第十四章 投資計劃109一、 投資估算的依據(jù)和說明109二、 建設(shè)投資估算110三、 建設(shè)期利息114四、 流動資金116五、 項目總投資117六、 資金籌措與投資計劃118第十五章 風(fēng)險評估分析119一、 項目風(fēng)險分析119二、 項目風(fēng)險對策121第十六章 項目綜合評價說明123第十七章 附表附錄125第一章 市場分析一、 行業(yè)下游市場供求狀況分析鍛件產(chǎn)品作為裝備制造業(yè)所必須的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，其下游主要為航空、航天、船舶、電力、石化以及其他機(jī)械等行業(yè)的成套設(shè)備制造商，最終應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)和國防工業(yè)的各相關(guān)行業(yè)。下游行業(yè)對鍛件產(chǎn)品精度、性能、壽命、可靠性等各項技術(shù)指標(biāo)的

5、要求主導(dǎo)了鍛造行業(yè)的技術(shù)走向，同時下游行業(yè)的景氣度也直接決定了鍛造行業(yè)的需求狀況和市場容量。此外，在航空、航天、船舶、電力、石化等高端裝備制造領(lǐng)域，國家政策導(dǎo)向和國家投入規(guī)模也對市場需求有著重大影響，鍛造行業(yè)的市場發(fā)展前景與下游應(yīng)用行業(yè)發(fā)展以及國家投入緊密相關(guān)。另外，由于鍛造行業(yè)的下游行業(yè)覆蓋面較廣，其發(fā)展不會因下游某個行業(yè)的變化而發(fā)生重大不利影響，下游行業(yè)的分散度提高了鍛造行業(yè)對經(jīng)濟(jì)波動的抗風(fēng)險能力。1、航空工業(yè)應(yīng)用及需求情況（1）飛機(jī)制造業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢航空工業(yè)是國家戰(zhàn)略性高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，是國防空中力量和航空交通運輸?shù)奈镔|(zhì)基礎(chǔ)。大力發(fā)展航空工業(yè)，是滿足國防戰(zhàn)略需要和民航運輸需求的根本保

6、證，是引領(lǐng)科技進(jìn)步、帶動產(chǎn)業(yè)升級、提升綜合國力的重要手段。作為航空工業(yè)的典型代表，飛機(jī)被稱為“工業(yè)之花”和“技術(shù)發(fā)展的火車頭”，其產(chǎn)業(yè)鏈長、覆蓋面廣，在保持國家經(jīng)濟(jì)活力、提高公眾生活質(zhì)量和國家安全水平、帶動相關(guān)行業(yè)發(fā)展等方面起著至關(guān)重要的作用。按照主要用途劃分，飛機(jī)主要分為軍用飛機(jī)和民用飛機(jī)兩大類。我國空軍的發(fā)展先后經(jīng)歷了“國土防空”、“攻防兼?zhèn)洹薄ⅰ皯?zhàn)略空軍”三個階段，目前我國空軍已進(jìn)入大力發(fā)展“戰(zhàn)略空軍”階段。同時，隨著我國航母事業(yè)的快速發(fā)展，我國未來將形成一定規(guī)模的海軍艦載機(jī)隊。截至目前，我國各種在產(chǎn)、在研飛機(jī)型號有十幾種，這將形成對軍用航空裝備的巨大需求。但同時也應(yīng)看到我國空軍整體力量

7、尚顯不足，與美國等軍事大國仍存在較大差距。從存量來看，我國空軍整體力量尚顯不足。根據(jù)飛行國際WorldAirForces2019報告，我國陸海空各軍種的軍機(jī)數(shù)量總計3,187架，排名世界第三，占世界軍機(jī)數(shù)量比重為6%，而美國擁有軍機(jī)13,398架，是我國的4.2倍，超過俄、中、印、日、韓、法六國總和。另外，在任意一種軍機(jī)數(shù)量上，美國也全面碾壓我國，差距巨大。當(dāng)前國際局勢晦暗不明，為保證我國國防安全，我國軍機(jī)未來增長空間較大。從結(jié)構(gòu)來看，我國戰(zhàn)斗機(jī)與美國存在明顯的代際差距。根據(jù)飛行國際WorldAirForces2019報告，以F-15、F-16為代表的四代機(jī)已占美國空軍戰(zhàn)斗機(jī)數(shù)量的63.8%，

8、以F-22、F-35為代表的五代機(jī)占比也達(dá)到了11.7%；而我國以殲-10、殲-11為代表的四代機(jī)占比為42%，以殲-20為代表的五代機(jī)尚未大量列裝，主力戰(zhàn)機(jī)仍為二代機(jī)和三代機(jī)，我國未來戰(zhàn)斗機(jī)存在較高的升級換代需求?？傮w來看，我國空軍目前正在向“戰(zhàn)略空軍”轉(zhuǎn)型，遠(yuǎn)程奔襲、大區(qū)域巡邏、防區(qū)外攻擊能力仍然有限，四代以上戰(zhàn)斗機(jī)和大型運輸機(jī)需求旺盛，而隨著航母的發(fā)展，海軍也對艦載機(jī)有較高的需求。當(dāng)前我國軍用飛機(jī)正處于更新?lián)Q代的關(guān)鍵時期，為應(yīng)對日益錯綜復(fù)雜的國際形勢，我國需要保持強(qiáng)大的空中力量，預(yù)計現(xiàn)有四代以下老舊機(jī)型將逐步退役，殲-10、殲-11等四代機(jī)將成為空中裝備主力，殲-20也將有一定規(guī)模列裝，

9、運輸機(jī)、加油機(jī)、特殊任務(wù)飛機(jī)等也將有較大幅度的數(shù)量增長及更新?lián)Q代需要。民用航空分為商業(yè)航空和通用航空兩部分。其中，商業(yè)航空又稱運輸航空，是指使用航空器進(jìn)行經(jīng)營性的客貨運輸?shù)暮娇栈顒?，與鐵路、公路、水路和管道運輸共同組成國家交通運輸系統(tǒng)，是目前民用航空的主流。從上世紀(jì)80年代開始，全球航空行業(yè)景氣度持續(xù)上升，航空客運量持續(xù)走高，各國對飛機(jī)的需求量保持持續(xù)增長。根據(jù)中國商飛公司市場預(yù)測年報（2019-2038），未來二十年，全球航空旅客周轉(zhuǎn)量將以平均每年4.3%的速度遞增，預(yù)計將有45,459架新機(jī)交付，價值約6.6萬億美元。同時，根據(jù)波音公司發(fā)布的商業(yè)市場展望（2018-2037），在地區(qū)發(fā)展分

10、布方面，亞太地區(qū)需求最為強(qiáng)勁，未來20年預(yù)計新增16,930架，市場價值達(dá)2.67萬億美元，成為全球最大的航空市場。民航運力的快速增長需求、航線網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步完善和優(yōu)化催生了我國民航運輸飛機(jī)的大量需求。2019年，我國民航完成運輸總周轉(zhuǎn)量1292.7億噸公里，同比增長7.1%；旅客運輸量6.6億人次，同比增長7.9%；貨郵運輸量752.6萬噸，同比增長1.9%。2019年底，我國共有頒證運輸機(jī)場246個，全國千萬級機(jī)場達(dá)39個，新增航路航線里程9,275公里。隨著國內(nèi)航空租賃公司、低成本航空公司等新興商業(yè)模式的不斷成熟，以及消費者消費方式的持續(xù)演進(jìn)，中國將引領(lǐng)世界航空市場發(fā)展。根據(jù)中國商飛公司市

11、場預(yù)測年報（2019-2038），到2038年中國機(jī)隊規(guī)模將達(dá)到10,344架，未來二十年，中國航空市場將接收50座以上客機(jī)9,205架，在民用飛機(jī)制造方面，經(jīng)過一百多年的發(fā)展，全球航空制造資源向少數(shù)企業(yè)集中，并逐步形成了寡頭壟斷局面，波音和空客基本壟斷了全球干線飛機(jī)市場，而巴航工業(yè)和龐巴迪則在支線飛機(jī)市場占有較大份額，其他航空制造企業(yè)主要為以上企業(yè)提供零部件轉(zhuǎn)包和分包服務(wù)。而根據(jù)國際貿(mào)易補(bǔ)償約定，我國干線飛機(jī)和支線飛機(jī)需求的快速增加將利于國內(nèi)零部件企業(yè)從上述企業(yè)獲得更多的轉(zhuǎn)包和分包訂單。另外，在民用飛機(jī)需求增長加速的背景下，我國自主飛機(jī)譜系建設(shè)初具雛形。目前，我國已成功研制和生產(chǎn)的支線飛機(jī)包

12、括新舟系列和ARJ21（已正式投入航線運營）。國產(chǎn)干線飛機(jī)C919于2015年11月完成總裝下線，目前已有6架飛機(jī)進(jìn)入試飛取證階段，截至2019年末累計訂單量已經(jīng)超過了1000架。（2）航空發(fā)動機(jī)制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來趨勢航空發(fā)動機(jī)被喻為飛機(jī)的“心臟”，是航空工業(yè)“皇冠上的明珠”，其性能好壞直接影響飛機(jī)的飛行性能、可靠性和經(jīng)濟(jì)性。航空發(fā)動機(jī)行業(yè)的發(fā)展水平是一個國家工業(yè)基礎(chǔ)、科技水平和綜合國力的集中體現(xiàn)，也是國家安全和大國地位的重要戰(zhàn)略保障。作為一種典型的技術(shù)密集型產(chǎn)品，航空發(fā)動機(jī)需要在高溫、高壓、高轉(zhuǎn)速和高負(fù)載的特殊環(huán)境中長期反復(fù)工作，其對設(shè)計、加工及制造能力都有極高的要求，因此航空發(fā)動機(jī)研制具

13、有周期長、技術(shù)難度大、耗費資金高等特點。航空發(fā)動機(jī)除在軍民用航空領(lǐng)域應(yīng)用外，在航空發(fā)動機(jī)基礎(chǔ)上改型發(fā)展的輕型燃?xì)廨啓C(jī)還可為艦船、坦克、車輛、電站、泵站等提供優(yōu)良動力，并為重型燃?xì)廨啓C(jī)的發(fā)展提供技術(shù)支持。雖然目前許多國家都可以自主研制生產(chǎn)飛機(jī)，但具備獨立研制航空發(fā)動機(jī)能力并形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模的國家卻只有美、俄、英、法、中等少數(shù)國家，而具有技術(shù)和商業(yè)優(yōu)勢的僅有美英兩國。航空發(fā)動機(jī)可分為活塞式發(fā)動機(jī)和燃?xì)鉁u輪發(fā)動機(jī)兩大類。其中活塞式發(fā)動機(jī)只適用于低速飛行，二戰(zhàn)后逐步退出主要航空領(lǐng)域，目前僅有少量小型飛機(jī)采用。燃?xì)鉁u輪發(fā)動機(jī)可分為渦輪噴氣發(fā)動機(jī)、渦輪風(fēng)扇發(fā)動機(jī)（以下簡稱“渦扇發(fā)動機(jī)”）、渦輪槳扇發(fā)動機(jī)、渦輪

14、軸發(fā)動機(jī)四大類。渦扇發(fā)動機(jī)是目前應(yīng)用數(shù)量最多的航空發(fā)動機(jī)型。大涵道比渦扇發(fā)動機(jī)主要應(yīng)用于大型客機(jī)、公務(wù)機(jī)、運輸機(jī)等領(lǐng)域，小涵道比渦扇發(fā)動機(jī)則主要應(yīng)用于戰(zhàn)斗機(jī)、教練機(jī)等軍事領(lǐng)域。渦扇發(fā)動機(jī)市場，民用發(fā)動機(jī)方面，目前主要由美國GE、英國羅羅、美國普惠三大發(fā)動機(jī)巨頭及其參與的合資公司瓜分；在軍用發(fā)動機(jī)方面，除上述三家巨頭外，歐洲噴氣動力公司、法國斯奈克瑪、俄羅斯聯(lián)合發(fā)動機(jī)等也占有一定市場份額。軍用領(lǐng)域一直是我國航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點，在技術(shù)和產(chǎn)品上都已經(jīng)取得了重大突破?！袄觥卑l(fā)動機(jī)的研制成功標(biāo)志著我國航空發(fā)動機(jī)從測繪仿制、改進(jìn)改型跨入了自行研制的新階段，結(jié)束了長期以來不能自行研制航空發(fā)動機(jī)的歷史

15、。“太行”系列發(fā)動機(jī)則實現(xiàn)了我國航空發(fā)動機(jī)從渦噴到渦扇、從中等推力到大推力、從第三代到第四代的歷史性跨越。而民用航空發(fā)動機(jī)幾乎為一片空白，國內(nèi)巨大的民用航空發(fā)動機(jī)市場幾乎全部被國外產(chǎn)品壟斷，即使國內(nèi)研制的民用機(jī)型，也只能選用國外發(fā)動機(jī)。比如國產(chǎn)大飛機(jī)C919已經(jīng)整裝下線并完成首飛，其機(jī)身、機(jī)翼、尾翼等已經(jīng)全面實現(xiàn)國產(chǎn)，但發(fā)動機(jī)目前仍采用進(jìn)口機(jī)型，為其配套的國產(chǎn)發(fā)動機(jī)仍處于研制階段。航空發(fā)動機(jī)是制約我國航空工業(yè)發(fā)展的瓶頸，加之歐美對航空發(fā)動機(jī)技術(shù)的嚴(yán)格封鎖，使得我國無法通過技術(shù)引進(jìn)來提升自身水平，這些因素都迫使我國必須加大對自主國產(chǎn)航空發(fā)動機(jī)研發(fā)的投入。2015年，航空發(fā)動機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)項目首次寫

16、入政府工作報告，報告提出實施航空發(fā)動機(jī)重大項目，加大國防科研和高新技術(shù)武器裝備的建設(shè)力度，并將其培育為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，“兩機(jī)專項”也步入了實質(zhì)性階段。2016年5月，中國航發(fā)的成立正式確立了我國“飛發(fā)分離”體系，將航空發(fā)動機(jī)提升至與飛機(jī)同等地位，“兩機(jī)專項”的落地也具備了實施的主體。根據(jù)英國羅羅2014年年報的預(yù)測，未來20年（2015-2034），全球軍用航空發(fā)動機(jī)市場需求為3,500-4,000億美元，民用航空發(fā)動機(jī)市場需求為1.9萬億美元。全球航空發(fā)動機(jī)巨大的市場需求量為航空發(fā)動機(jī)鍛件提供了巨大的市場空間，而隨著國際航空發(fā)動機(jī)制造商的鍛件采購逐步向中國轉(zhuǎn)移，國內(nèi)航空發(fā)動機(jī)鍛件生產(chǎn)企業(yè)將迎來更大

17、的發(fā)展機(jī)遇。2、航天工業(yè)應(yīng)用及需求情況航天工業(yè)是國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是維護(hù)國家主權(quán)領(lǐng)土完整和政治安全的重要保障。航天裝備不僅包括了運載火箭、衛(wèi)星、飛船、空間站、深空探測器等空間飛行器，還包括彈道導(dǎo)彈以及相關(guān)地面設(shè)備等眾多領(lǐng)域。航天裝備水平是代表一國航天能力的核心標(biāo)志，也是衡量國家綜合國力的重要標(biāo)志之一。經(jīng)過建國以來幾十年的努力，我國航天工業(yè)已經(jīng)由最初的單純仿制逐步發(fā)展到目前自行研制為主，而且正向低成本、快速反應(yīng)制造的方向發(fā)展，在一些領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了相當(dāng)數(shù)量關(guān)鍵工藝技術(shù)的突破，有些已接近國際先進(jìn)水平。航天產(chǎn)業(yè)是我國少數(shù)幾個水平先進(jìn)、可在國際市場上與發(fā)達(dá)國家競爭的產(chǎn)業(yè)之一。（1）火箭工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與未來發(fā)展

18、趨勢運載火箭作為將衛(wèi)星、飛船、空間站、深空探測器等推入預(yù)定軌道的載體，其發(fā)展與后者的發(fā)展?fàn)顩r緊密相關(guān)，為保證我國衛(wèi)星、空間站、載人航天與探月工程等重大航天工程的順利推進(jìn)，我國運載火箭的發(fā)展也十分迅速。截至目前，具有自主知識產(chǎn)權(quán)和較強(qiáng)國際競爭力的“長征”系列運載火箭已成為我國運載火箭的主力，長征系列運載火箭具備發(fā)射低、中、高不同軌道、不同類型衛(wèi)星的能力，已擁有退役、現(xiàn)役共計四代17種型號，現(xiàn)役12種型號，另有多個型號在研。截至2019年末，我國長征系列運載火箭已經(jīng)發(fā)射323次，發(fā)射成功達(dá)到95%以上。未來，受多種因素的牽引，中國運載火箭產(chǎn)業(yè)仍將呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢：一方面，國家級重大工程任務(wù)，例如

19、中國載人航天工程、嫦娥工程等，均需要通過運載火箭執(zhí)行空間運輸任務(wù)；另一方面，國際商業(yè)發(fā)射市場需求日漸旺盛，進(jìn)一步拉動了運載火箭的市場需求。2017年，中國總計18次火箭發(fā)射中商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量總計只有8顆；而2018年新年伊始，中國發(fā)射長征火箭送往太空的22顆衛(wèi)星中，就有16顆商業(yè)、科研衛(wèi)星，包括來自加拿大、烏拉圭、丹麥三個國家的小衛(wèi)星，1月19日長征11號的“一箭六星”更是首次實現(xiàn)了全部商業(yè)發(fā)射。到2020年，我國形成新一代火箭型譜，基本建成主體功能完備的國家民用基礎(chǔ)設(shè)施，滿足我國各領(lǐng)域主要業(yè)務(wù)需求，完成載人航天與探月工程三步走任務(wù)，空間信息自主應(yīng)用自主保障率達(dá)到60%以上，形成較完善的衛(wèi)星及

20、應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈。到2025年，建成高效、安全、適應(yīng)性強(qiáng)的航天運輸體系，布局合理、全球覆蓋、高效運行的國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施，形成長期穩(wěn)定高效的空間應(yīng)用服務(wù)體系，具備行星際探測能力，空間信息應(yīng)用自主保障率達(dá)到80%，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展達(dá)到國際先進(jìn)水平。（2）導(dǎo)彈工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢導(dǎo)彈是指依靠自身動力裝置推進(jìn)，由制導(dǎo)系統(tǒng)導(dǎo)引、控制其飛行彈道，將戰(zhàn)斗部導(dǎo)向并摧毀目標(biāo)的精確制導(dǎo)武器，具有射程遠(yuǎn)、速度快、精度高、威力大等特點，在當(dāng)今以體系化對抗為核心的現(xiàn)代戰(zhàn)爭模式中承擔(dān)著主攻手的作用。導(dǎo)彈技術(shù)是以微電子、計算機(jī)、光電轉(zhuǎn)換等信息技術(shù)為核心，以自動化技術(shù)為基礎(chǔ)發(fā)展起來的精確打擊武器系統(tǒng)，是當(dāng)今世界上最復(fù)雜，也是發(fā)

21、展最為迅速的軍事科學(xué)技術(shù)之一。與此同時，導(dǎo)彈屬于技術(shù)高度密集型的武器裝備，一枚現(xiàn)代導(dǎo)彈集成了大量高新尖端軍事技術(shù)；導(dǎo)彈武器裝備的研制過程高度復(fù)雜且難度極大，涉及學(xué)科廣泛、研發(fā)周期長、費用昂貴，研制風(fēng)險比其他常規(guī)武器大，世界范圍內(nèi)能獨立研制生產(chǎn)導(dǎo)彈系統(tǒng)的國家屈指可數(shù)。因此，導(dǎo)彈的研制技術(shù)水平也成為衡量一個國家國防現(xiàn)代化程度的重要指標(biāo)之一。國防建設(shè)的大力推進(jìn)作為導(dǎo)彈行業(yè)需求釋放的主要來源，進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國國防開支一直保持較快增長，近幾年國防預(yù)算增幅均超過GDP增幅。2017年，我國國防支出規(guī)模達(dá)到1.02萬億元，首次突破萬億大關(guān)，2018年和2019年國防支出預(yù)算分別為1.11萬億元和1.1

22、9萬億元，繼續(xù)保持增長。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，未來十年的國防開支年復(fù)合增速有望繼續(xù)保持較高水平，這將有力地支持我國導(dǎo)彈工業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)與發(fā)展。在國際安全形勢方面，隨著世界經(jīng)濟(jì)和戰(zhàn)略重心加速向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，世界范圍內(nèi)及我國周邊安全形勢日趨復(fù)雜，導(dǎo)彈作為重要的武器裝備，對戰(zhàn)略威懾、壓制以及實戰(zhàn)均具有極其重要的影響。未來，為維護(hù)國家安全和發(fā)展利益，國家在導(dǎo)彈工業(yè)相關(guān)投入預(yù)計仍將保持較快增長。二、 行業(yè)下游市場供求狀況分析鍛件產(chǎn)品作為裝備制造業(yè)所必須的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，其下游主要為航空、航天、船舶、電力、石化以及其他機(jī)械等行業(yè)的成套設(shè)備制造商，最終應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)和國防工業(yè)的各相關(guān)行業(yè)。下游行業(yè)對鍛件產(chǎn)

23、品精度、性能、壽命、可靠性等各項技術(shù)指標(biāo)的要求主導(dǎo)了鍛造行業(yè)的技術(shù)走向，同時下游行業(yè)的景氣度也直接決定了鍛造行業(yè)的需求狀況和市場容量。此外，在航空、航天、船舶、電力、石化等高端裝備制造領(lǐng)域，國家政策導(dǎo)向和國家投入規(guī)模也對市場需求有著重大影響，鍛造行業(yè)的市場發(fā)展前景與下游應(yīng)用行業(yè)發(fā)展以及國家投入緊密相關(guān)。另外，由于鍛造行業(yè)的下游行業(yè)覆蓋面較廣，其發(fā)展不會因下游某個行業(yè)的變化而發(fā)生重大不利影響，下游行業(yè)的分散度提高了鍛造行業(yè)對經(jīng)濟(jì)波動的抗風(fēng)險能力。1、航空工業(yè)應(yīng)用及需求情況（1）飛機(jī)制造業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢航空工業(yè)是國家戰(zhàn)略性高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，是國防空中力量和航空交通運輸?shù)奈镔|(zhì)基礎(chǔ)。大力發(fā)展航空工業(yè)

24、，是滿足國防戰(zhàn)略需要和民航運輸需求的根本保證，是引領(lǐng)科技進(jìn)步、帶動產(chǎn)業(yè)升級、提升綜合國力的重要手段。作為航空工業(yè)的典型代表，飛機(jī)被稱為“工業(yè)之花”和“技術(shù)發(fā)展的火車頭”，其產(chǎn)業(yè)鏈長、覆蓋面廣，在保持國家經(jīng)濟(jì)活力、提高公眾生活質(zhì)量和國家安全水平、帶動相關(guān)行業(yè)發(fā)展等方面起著至關(guān)重要的作用。按照主要用途劃分，飛機(jī)主要分為軍用飛機(jī)和民用飛機(jī)兩大類。我國空軍的發(fā)展先后經(jīng)歷了“國土防空”、“攻防兼?zhèn)洹薄ⅰ皯?zhàn)略空軍”三個階段，目前我國空軍已進(jìn)入大力發(fā)展“戰(zhàn)略空軍”階段。同時，隨著我國航母事業(yè)的快速發(fā)展，我國未來將形成一定規(guī)模的海軍艦載機(jī)隊。截至目前，我國各種在產(chǎn)、在研飛機(jī)型號有十幾種，這將形成對軍用航空裝備

25、的巨大需求。但同時也應(yīng)看到我國空軍整體力量尚顯不足，與美國等軍事大國仍存在較大差距。從存量來看，我國空軍整體力量尚顯不足。根據(jù)飛行國際WorldAirForces2019報告，我國陸海空各軍種的軍機(jī)數(shù)量總計3,187架，排名世界第三，占世界軍機(jī)數(shù)量比重為6%，而美國擁有軍機(jī)13,398架，是我國的4.2倍，超過俄、中、印、日、韓、法六國總和。另外，在任意一種軍機(jī)數(shù)量上，美國也全面碾壓我國，差距巨大。當(dāng)前國際局勢晦暗不明，為保證我國國防安全，我國軍機(jī)未來增長空間較大。從結(jié)構(gòu)來看，我國戰(zhàn)斗機(jī)與美國存在明顯的代際差距。根據(jù)飛行國際WorldAirForces2019報告，以F-15、F-16為代表的

26、四代機(jī)已占美國空軍戰(zhàn)斗機(jī)數(shù)量的63.8%，以F-22、F-35為代表的五代機(jī)占比也達(dá)到了11.7%；而我國以殲-10、殲-11為代表的四代機(jī)占比為42%，以殲-20為代表的五代機(jī)尚未大量列裝，主力戰(zhàn)機(jī)仍為二代機(jī)和三代機(jī)，我國未來戰(zhàn)斗機(jī)存在較高的升級換代需求。總體來看，我國空軍目前正在向“戰(zhàn)略空軍”轉(zhuǎn)型，遠(yuǎn)程奔襲、大區(qū)域巡邏、防區(qū)外攻擊能力仍然有限，四代以上戰(zhàn)斗機(jī)和大型運輸機(jī)需求旺盛，而隨著航母的發(fā)展，海軍也對艦載機(jī)有較高的需求。當(dāng)前我國軍用飛機(jī)正處于更新?lián)Q代的關(guān)鍵時期，為應(yīng)對日益錯綜復(fù)雜的國際形勢，我國需要保持強(qiáng)大的空中力量，預(yù)計現(xiàn)有四代以下老舊機(jī)型將逐步退役，殲-10、殲-11等四代機(jī)將成為

27、空中裝備主力，殲-20也將有一定規(guī)模列裝，運輸機(jī)、加油機(jī)、特殊任務(wù)飛機(jī)等也將有較大幅度的數(shù)量增長及更新?lián)Q代需要。民用航空分為商業(yè)航空和通用航空兩部分。其中，商業(yè)航空又稱運輸航空，是指使用航空器進(jìn)行經(jīng)營性的客貨運輸?shù)暮娇栈顒?，與鐵路、公路、水路和管道運輸共同組成國家交通運輸系統(tǒng)，是目前民用航空的主流。從上世紀(jì)80年代開始，全球航空行業(yè)景氣度持續(xù)上升，航空客運量持續(xù)走高，各國對飛機(jī)的需求量保持持續(xù)增長。根據(jù)中國商飛公司市場預(yù)測年報（2019-2038），未來二十年，全球航空旅客周轉(zhuǎn)量將以平均每年4.3%的速度遞增，預(yù)計將有45,459架新機(jī)交付，價值約6.6萬億美元。同時，根據(jù)波音公司發(fā)布的商業(yè)市

28、場展望（2018-2037），在地區(qū)發(fā)展分布方面，亞太地區(qū)需求最為強(qiáng)勁，未來20年預(yù)計新增16,930架，市場價值達(dá)2.67萬億美元，成為全球最大的航空市場。民航運力的快速增長需求、航線網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步完善和優(yōu)化催生了我國民航運輸飛機(jī)的大量需求。2019年，我國民航完成運輸總周轉(zhuǎn)量1292.7億噸公里，同比增長7.1%；旅客運輸量6.6億人次，同比增長7.9%；貨郵運輸量752.6萬噸，同比增長1.9%。2019年底，我國共有頒證運輸機(jī)場246個，全國千萬級機(jī)場達(dá)39個，新增航路航線里程9,275公里。隨著國內(nèi)航空租賃公司、低成本航空公司等新興商業(yè)模式的不斷成熟，以及消費者消費方式的持續(xù)演進(jìn)，中國

29、將引領(lǐng)世界航空市場發(fā)展。根據(jù)中國商飛公司市場預(yù)測年報（2019-2038），到2038年中國機(jī)隊規(guī)模將達(dá)到10,344架，未來二十年，中國航空市場將接收50座以上客機(jī)9,205架，在民用飛機(jī)制造方面，經(jīng)過一百多年的發(fā)展，全球航空制造資源向少數(shù)企業(yè)集中，并逐步形成了寡頭壟斷局面，波音和空客基本壟斷了全球干線飛機(jī)市場，而巴航工業(yè)和龐巴迪則在支線飛機(jī)市場占有較大份額，其他航空制造企業(yè)主要為以上企業(yè)提供零部件轉(zhuǎn)包和分包服務(wù)。而根據(jù)國際貿(mào)易補(bǔ)償約定，我國干線飛機(jī)和支線飛機(jī)需求的快速增加將利于國內(nèi)零部件企業(yè)從上述企業(yè)獲得更多的轉(zhuǎn)包和分包訂單。另外，在民用飛機(jī)需求增長加速的背景下，我國自主飛機(jī)譜系建設(shè)初具雛

30、形。目前，我國已成功研制和生產(chǎn)的支線飛機(jī)包括新舟系列和ARJ21（已正式投入航線運營）。國產(chǎn)干線飛機(jī)C919于2015年11月完成總裝下線，目前已有6架飛機(jī)進(jìn)入試飛取證階段，截至2019年末累計訂單量已經(jīng)超過了1000架。（2）航空發(fā)動機(jī)制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來趨勢航空發(fā)動機(jī)被喻為飛機(jī)的“心臟”，是航空工業(yè)“皇冠上的明珠”，其性能好壞直接影響飛機(jī)的飛行性能、可靠性和經(jīng)濟(jì)性。航空發(fā)動機(jī)行業(yè)的發(fā)展水平是一個國家工業(yè)基礎(chǔ)、科技水平和綜合國力的集中體現(xiàn)，也是國家安全和大國地位的重要戰(zhàn)略保障。作為一種典型的技術(shù)密集型產(chǎn)品，航空發(fā)動機(jī)需要在高溫、高壓、高轉(zhuǎn)速和高負(fù)載的特殊環(huán)境中長期反復(fù)工作，其對設(shè)計、加工及制

31、造能力都有極高的要求，因此航空發(fā)動機(jī)研制具有周期長、技術(shù)難度大、耗費資金高等特點。航空發(fā)動機(jī)除在軍民用航空領(lǐng)域應(yīng)用外，在航空發(fā)動機(jī)基礎(chǔ)上改型發(fā)展的輕型燃?xì)廨啓C(jī)還可為艦船、坦克、車輛、電站、泵站等提供優(yōu)良動力，并為重型燃?xì)廨啓C(jī)的發(fā)展提供技術(shù)支持。雖然目前許多國家都可以自主研制生產(chǎn)飛機(jī)，但具備獨立研制航空發(fā)動機(jī)能力并形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模的國家卻只有美、俄、英、法、中等少數(shù)國家，而具有技術(shù)和商業(yè)優(yōu)勢的僅有美英兩國。航空發(fā)動機(jī)可分為活塞式發(fā)動機(jī)和燃?xì)鉁u輪發(fā)動機(jī)兩大類。其中活塞式發(fā)動機(jī)只適用于低速飛行，二戰(zhàn)后逐步退出主要航空領(lǐng)域，目前僅有少量小型飛機(jī)采用。燃?xì)鉁u輪發(fā)動機(jī)可分為渦輪噴氣發(fā)動機(jī)、渦輪風(fēng)扇發(fā)動機(jī)（以下

32、簡稱“渦扇發(fā)動機(jī)”）、渦輪槳扇發(fā)動機(jī)、渦輪軸發(fā)動機(jī)四大類。渦扇發(fā)動機(jī)是目前應(yīng)用數(shù)量最多的航空發(fā)動機(jī)型。大涵道比渦扇發(fā)動機(jī)主要應(yīng)用于大型客機(jī)、公務(wù)機(jī)、運輸機(jī)等領(lǐng)域，小涵道比渦扇發(fā)動機(jī)則主要應(yīng)用于戰(zhàn)斗機(jī)、教練機(jī)等軍事領(lǐng)域。渦扇發(fā)動機(jī)市場，民用發(fā)動機(jī)方面，目前主要由美國GE、英國羅羅、美國普惠三大發(fā)動機(jī)巨頭及其參與的合資公司瓜分；在軍用發(fā)動機(jī)方面，除上述三家巨頭外，歐洲噴氣動力公司、法國斯奈克瑪、俄羅斯聯(lián)合發(fā)動機(jī)等也占有一定市場份額。軍用領(lǐng)域一直是我國航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點，在技術(shù)和產(chǎn)品上都已經(jīng)取得了重大突破。“昆侖”發(fā)動機(jī)的研制成功標(biāo)志著我國航空發(fā)動機(jī)從測繪仿制、改進(jìn)改型跨入了自行研制的新階段，

33、結(jié)束了長期以來不能自行研制航空發(fā)動機(jī)的歷史?！疤小毕盗邪l(fā)動機(jī)則實現(xiàn)了我國航空發(fā)動機(jī)從渦噴到渦扇、從中等推力到大推力、從第三代到第四代的歷史性跨越。而民用航空發(fā)動機(jī)幾乎為一片空白，國內(nèi)巨大的民用航空發(fā)動機(jī)市場幾乎全部被國外產(chǎn)品壟斷，即使國內(nèi)研制的民用機(jī)型，也只能選用國外發(fā)動機(jī)。比如國產(chǎn)大飛機(jī)C919已經(jīng)整裝下線并完成首飛，其機(jī)身、機(jī)翼、尾翼等已經(jīng)全面實現(xiàn)國產(chǎn)，但發(fā)動機(jī)目前仍采用進(jìn)口機(jī)型，為其配套的國產(chǎn)發(fā)動機(jī)仍處于研制階段。航空發(fā)動機(jī)是制約我國航空工業(yè)發(fā)展的瓶頸，加之歐美對航空發(fā)動機(jī)技術(shù)的嚴(yán)格封鎖，使得我國無法通過技術(shù)引進(jìn)來提升自身水平，這些因素都迫使我國必須加大對自主國產(chǎn)航空發(fā)動機(jī)研發(fā)的投入。

34、2015年，航空發(fā)動機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)項目首次寫入政府工作報告，報告提出實施航空發(fā)動機(jī)重大項目，加大國防科研和高新技術(shù)武器裝備的建設(shè)力度，并將其培育為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，“兩機(jī)專項”也步入了實質(zhì)性階段。2016年5月，中國航發(fā)的成立正式確立了我國“飛發(fā)分離”體系，將航空發(fā)動機(jī)提升至與飛機(jī)同等地位，“兩機(jī)專項”的落地也具備了實施的主體。根據(jù)英國羅羅2014年年報的預(yù)測，未來20年（2015-2034），全球軍用航空發(fā)動機(jī)市場需求為3,500-4,000億美元，民用航空發(fā)動機(jī)市場需求為1.9萬億美元。全球航空發(fā)動機(jī)巨大的市場需求量為航空發(fā)動機(jī)鍛件提供了巨大的市場空間，而隨著國際航空發(fā)動機(jī)制造商的鍛件采購逐步向中國

35、轉(zhuǎn)移，國內(nèi)航空發(fā)動機(jī)鍛件生產(chǎn)企業(yè)將迎來更大的發(fā)展機(jī)遇。2、航天工業(yè)應(yīng)用及需求情況航天工業(yè)是國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是維護(hù)國家主權(quán)領(lǐng)土完整和政治安全的重要保障。航天裝備不僅包括了運載火箭、衛(wèi)星、飛船、空間站、深空探測器等空間飛行器，還包括彈道導(dǎo)彈以及相關(guān)地面設(shè)備等眾多領(lǐng)域。航天裝備水平是代表一國航天能力的核心標(biāo)志，也是衡量國家綜合國力的重要標(biāo)志之一。經(jīng)過建國以來幾十年的努力，我國航天工業(yè)已經(jīng)由最初的單純仿制逐步發(fā)展到目前自行研制為主，而且正向低成本、快速反應(yīng)制造的方向發(fā)展，在一些領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了相當(dāng)數(shù)量關(guān)鍵工藝技術(shù)的突破，有些已接近國際先進(jìn)水平。航天產(chǎn)業(yè)是我國少數(shù)幾個水平先進(jìn)、可在國際市場上與發(fā)達(dá)國家競爭的產(chǎn)

36、業(yè)之一。（1）火箭工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與未來發(fā)展趨勢運載火箭作為將衛(wèi)星、飛船、空間站、深空探測器等推入預(yù)定軌道的載體，其發(fā)展與后者的發(fā)展?fàn)顩r緊密相關(guān)，為保證我國衛(wèi)星、空間站、載人航天與探月工程等重大航天工程的順利推進(jìn)，我國運載火箭的發(fā)展也十分迅速。截至目前，具有自主知識產(chǎn)權(quán)和較強(qiáng)國際競爭力的“長征”系列運載火箭已成為我國運載火箭的主力，長征系列運載火箭具備發(fā)射低、中、高不同軌道、不同類型衛(wèi)星的能力，已擁有退役、現(xiàn)役共計四代17種型號，現(xiàn)役12種型號，另有多個型號在研。截至2019年末，我國長征系列運載火箭已經(jīng)發(fā)射323次，發(fā)射成功達(dá)到95%以上。未來，受多種因素的牽引，中國運載火箭產(chǎn)業(yè)仍將呈現(xiàn)快速發(fā)

37、展的趨勢：一方面，國家級重大工程任務(wù)，例如中國載人航天工程、嫦娥工程等，均需要通過運載火箭執(zhí)行空間運輸任務(wù)；另一方面，國際商業(yè)發(fā)射市場需求日漸旺盛，進(jìn)一步拉動了運載火箭的市場需求。2017年，中國總計18次火箭發(fā)射中商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量總計只有8顆；而2018年新年伊始，中國發(fā)射長征火箭送往太空的22顆衛(wèi)星中，就有16顆商業(yè)、科研衛(wèi)星，包括來自加拿大、烏拉圭、丹麥三個國家的小衛(wèi)星，1月19日長征11號的“一箭六星”更是首次實現(xiàn)了全部商業(yè)發(fā)射。到2020年，我國形成新一代火箭型譜，基本建成主體功能完備的國家民用基礎(chǔ)設(shè)施，滿足我國各領(lǐng)域主要業(yè)務(wù)需求，完成載人航天與探月工程三步走任務(wù)，空間信息自主應(yīng)用自

38、主保障率達(dá)到60%以上，形成較完善的衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈。到2025年，建成高效、安全、適應(yīng)性強(qiáng)的航天運輸體系，布局合理、全球覆蓋、高效運行的國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施，形成長期穩(wěn)定高效的空間應(yīng)用服務(wù)體系，具備行星際探測能力，空間信息應(yīng)用自主保障率達(dá)到80%，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展達(dá)到國際先進(jìn)水平。（2）導(dǎo)彈工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢導(dǎo)彈是指依靠自身動力裝置推進(jìn)，由制導(dǎo)系統(tǒng)導(dǎo)引、控制其飛行彈道，將戰(zhàn)斗部導(dǎo)向并摧毀目標(biāo)的精確制導(dǎo)武器，具有射程遠(yuǎn)、速度快、精度高、威力大等特點，在當(dāng)今以體系化對抗為核心的現(xiàn)代戰(zhàn)爭模式中承擔(dān)著主攻手的作用。導(dǎo)彈技術(shù)是以微電子、計算機(jī)、光電轉(zhuǎn)換等信息技術(shù)為核心，以自動化技術(shù)為基礎(chǔ)發(fā)展起來的精

39、確打擊武器系統(tǒng)，是當(dāng)今世界上最復(fù)雜，也是發(fā)展最為迅速的軍事科學(xué)技術(shù)之一。與此同時，導(dǎo)彈屬于技術(shù)高度密集型的武器裝備，一枚現(xiàn)代導(dǎo)彈集成了大量高新尖端軍事技術(shù)；導(dǎo)彈武器裝備的研制過程高度復(fù)雜且難度極大，涉及學(xué)科廣泛、研發(fā)周期長、費用昂貴，研制風(fēng)險比其他常規(guī)武器大，世界范圍內(nèi)能獨立研制生產(chǎn)導(dǎo)彈系統(tǒng)的國家屈指可數(shù)。因此，導(dǎo)彈的研制技術(shù)水平也成為衡量一個國家國防現(xiàn)代化程度的重要指標(biāo)之一。國防建設(shè)的大力推進(jìn)作為導(dǎo)彈行業(yè)需求釋放的主要來源，進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國國防開支一直保持較快增長，近幾年國防預(yù)算增幅均超過GDP增幅。2017年，我國國防支出規(guī)模達(dá)到1.02萬億元，首次突破萬億大關(guān)，2018年和2019

40、年國防支出預(yù)算分別為1.11萬億元和1.19萬億元，繼續(xù)保持增長。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，未來十年的國防開支年復(fù)合增速有望繼續(xù)保持較高水平，這將有力地支持我國導(dǎo)彈工業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)與發(fā)展。在國際安全形勢方面，隨著世界經(jīng)濟(jì)和戰(zhàn)略重心加速向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，世界范圍內(nèi)及我國周邊安全形勢日趨復(fù)雜，導(dǎo)彈作為重要的武器裝備，對戰(zhàn)略威懾、壓制以及實戰(zhàn)均具有極其重要的影響。未來，為維護(hù)國家安全和發(fā)展利益，國家在導(dǎo)彈工業(yè)相關(guān)投入預(yù)計仍將保持較快增長。三、 鍛造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀作為裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)與支柱，在國家政策支持和市場發(fā)展的推動下，我國鍛造行業(yè)規(guī)模已穩(wěn)居全球第一。與此同時，隨著行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)的不斷突破和創(chuàng)新，我國

41、鍛造技術(shù)特別是高端鍛造技術(shù)近幾年亦有亮眼表現(xiàn)。1、生產(chǎn)規(guī)模全球領(lǐng)先隨著裝備制造業(yè)的快速發(fā)展，我國鍛件產(chǎn)量持續(xù)保持高位，2018年，我國鍛件產(chǎn)量達(dá)1,208.11萬噸，并連續(xù)多年成為全球鍛件的第一大生產(chǎn)國和消費國。從全球鍛件產(chǎn)量分布來看，我國目前仍一家獨大。根據(jù)中國鍛壓協(xié)會的統(tǒng)計，2015年全球鍛件產(chǎn)量約2,600萬噸，其中我國鍛件產(chǎn)量為1,005萬噸，占全球總產(chǎn)量比重為39%，大幅度超過其他國家份額。2、鍛造技術(shù)水平不斷突破從全球鍛造行業(yè)來看，德國、美國、俄羅斯、日本、英國等國外先進(jìn)鍛造企業(yè)，依靠長期的技術(shù)積累和強(qiáng)大的研發(fā)能力，在鍛造技術(shù)、鍛造工藝和裝備水平等方面都處于世界領(lǐng)先地位，長期壟斷了

42、世界上大型高端鍛件的生產(chǎn)。而中國、印度等發(fā)展中國家則依靠較低的成本和快速發(fā)展的市場得以占領(lǐng)低端鍛件領(lǐng)域。但隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的深入和我國高端裝備制造業(yè)的發(fā)展，這種局面正在改變。國內(nèi)部分鍛造企業(yè)通過吸收引進(jìn)技術(shù)，加強(qiáng)研發(fā)合作和技術(shù)積累，在鍛造技術(shù)工藝、鍛造裝備水平和鍛造能力上取得了長足進(jìn)步，部分產(chǎn)品已打破國外壟斷，逐步實現(xiàn)了國產(chǎn)化替代。此外還有部分優(yōu)秀企業(yè)，憑借自身過硬的技術(shù)實力，進(jìn)入了跨國公司的全球采購體系。例如，在“十二五”期間，我國開始具備航空航天等高端裝備制造業(yè)大型模鍛件和精密環(huán)形鍛件的生產(chǎn)能力，一批高溫合金、鈦合金、耐熱不銹鋼等高端材料開始鍛造成形并交付使用，航空發(fā)動機(jī)關(guān)鍵葉片質(zhì)量達(dá)到了國際

43、先進(jìn)水平；生產(chǎn)的300-600MW亞臨界、超臨界機(jī)組和百萬千瓦級超超臨界機(jī)組鍛件，具備了“二代加”和“三代”百萬千瓦級核電設(shè)備鍛件制造能力等。第二章 建設(shè)單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx有限責(zé)任公司2、法定代表人：羅xx3、注冊資本：760萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2012-6-37、營業(yè)期限：2012-6-3至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事金屬鍛件相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政

44、策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強(qiáng)化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴(yán)格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強(qiáng)化，各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強(qiáng)，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容

45、、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實施培訓(xùn)，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。三、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額8482.066785.656361.556022.26負(fù)債總額4719.583775.663539.683350.90股東權(quán)益合計3762.483009.982821.862671.36表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)

46、項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入25930.4820744.3819447.8618410.64營業(yè)利潤4246.073396.863184.553014.71利潤總額3518.842815.072639.132498.38凈利潤2639.132058.521900.171794.61歸屬于母公司所有者的凈利潤2639.132058.521900.171794.61四、 核心人員介紹1、羅xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、楊xx

47、，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、任xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。4、呂xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至201

48、1年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、沈xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、田xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、梁xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、蔣xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級

49、經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。第三章 項目基本情況一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱揚州金屬鍛件項目（二）項目投資人xx有限責(zé)任公司（三）建設(shè)地點本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)）。二、 編制原則1、政策符合性原則：報告的內(nèi)容應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經(jīng)濟(jì)原則：樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建節(jié)約型社會。以當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢為基礎(chǔ)，通過對本項目的工藝技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)規(guī)模進(jìn)行合理規(guī)劃，提高資源利

50、用率，減少生產(chǎn)過程的資源和能源消耗延長生產(chǎn)技術(shù)鏈，減少生產(chǎn)過程的污染排放，走出一條有市場、科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進(jìn)性原則：按照“工藝先進(jìn)、技術(shù)成熟、裝置可靠、經(jīng)濟(jì)運行合理”的原則，積極應(yīng)用當(dāng)今的各項先進(jìn)工藝技術(shù)、環(huán)境技術(shù)和安全技術(shù)，能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、經(jīng)濟(jì)效益明顯。4、提高勞動生產(chǎn)率原則：近一步提高信息化水平，切實達(dá)到提高產(chǎn)品的質(zhì)量、降低成本、減輕工人勞動強(qiáng)度、降低工廠定員、保證安全生產(chǎn)、提高勞動生產(chǎn)率的目的。5、產(chǎn)品差異化原則：認(rèn)真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產(chǎn)品的差異化要求、區(qū)

51、異化的特點，來設(shè)計不同品種、不同的規(guī)格、不同質(zhì)量的產(chǎn)品以滿足不同用戶的不同要求，以此來擴(kuò)大市場占有率，尋求經(jīng)濟(jì)效益最大化，提高企業(yè)在國內(nèi)外的知名度。三、 編制依據(jù)1、國家和地方關(guān)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有關(guān)政策決定；2、建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)；3、投資項目可行性研究指南；4、項目建設(shè)地國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；5、其他相關(guān)資料。四、 編制范圍及內(nèi)容1、項目背景及市場預(yù)測分析；2、建設(shè)規(guī)模的確定；3、建設(shè)場地及建設(shè)條件；4、工程設(shè)計方案；5、節(jié)能；6、環(huán)境保護(hù)、勞動安全、衛(wèi)生與消防；7、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置；8、項目招標(biāo)方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務(wù)分析。五、 項目建設(shè)背景航空發(fā)動機(jī)是制約我

52、國航空工業(yè)發(fā)展的瓶頸，加之歐美對航空發(fā)動機(jī)技術(shù)的嚴(yán)格封鎖，使得我國無法通過技術(shù)引進(jìn)來提升自身水平，這些因素都迫使我國必須加大對自主國產(chǎn)航空發(fā)動機(jī)研發(fā)的投入。2015年，航空發(fā)動機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)項目首次寫入政府工作報告，報告提出實施航空發(fā)動機(jī)重大項目，加大國防科研和高新技術(shù)武器裝備的建設(shè)力度，并將其培育為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，“兩機(jī)專項”也步入了實質(zhì)性階段。2016年5月，中國航發(fā)的成立正式確立了我國“飛發(fā)分離”體系，將航空發(fā)動機(jī)提升至與飛機(jī)同等地位，“兩機(jī)專項”的落地也具備了實施的主體。牢固樹立“五大發(fā)展理念”，以“邁上新臺階、建設(shè)新?lián)P州”為主題，以全面提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體

53、制機(jī)制和發(fā)展方式，加快構(gòu)筑跨江融合發(fā)展新優(yōu)勢，著力建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、環(huán)境美、社會文明程度高的新?lián)P州，率先全面建成小康社會，積極探索開啟基本實現(xiàn)現(xiàn)代化建設(shè)新征程，奮力譜寫好中國夢的揚州篇章。六、 結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約44.00畝。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后，可形成年產(chǎn)xxx噸金屬鍛件的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進(jìn)度本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資21118.66萬元，其中：建設(shè)投資15709.71萬元，占項目總投資的74.39%；建設(shè)期利

54、息444.24萬元，占項目總投資的2.10%；流動資金4964.71萬元，占項目總投資的23.51%。（五）資金籌措項目總投資21118.66萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx有限責(zé)任公司計劃自籌資金（資本金）12052.49萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額9066.17萬元。（六）經(jīng)濟(jì)評價1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：45800.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：38538.49萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：5299.26萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：17.73%。5、全部投資回收期（Pt）：6.42年（含建設(shè)期24個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP

55、）：19621.97萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益項目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環(huán)境污染，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機(jī)會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設(shè)具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表格題目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積29333.00約44.00畝1.1總建筑面積54195.02容積率1.851.2基底面積17599.80建筑系數(shù)60.00%

56、1.3投資強(qiáng)度萬元/畝354.932總投資萬元21118.662.1建設(shè)投資萬元15709.712.1.1工程費用萬元13741.502.1.2工程建設(shè)其他費用萬元1484.492.1.3預(yù)備費萬元483.722.2建設(shè)期利息萬元444.242.3流動資金萬元4964.713資金籌措萬元21118.663.1自籌資金萬元12052.493.2銀行貸款萬元9066.174營業(yè)收入萬元45800.00正常運營年份5總成本費用萬元38538.496利潤總額萬元7065.687凈利潤萬元5299.268所得稅萬元1766.429增值稅萬元1631.8710稅金及附加萬元195.8311納稅總額萬元3594.1212工業(yè)增加值萬元12315.4413盈虧平衡點萬元19621.97產(chǎn)值14回收期年6.42含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率17.73%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元4623.79所得稅后第四章 項目背景及必要性一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策的積極支持基于鍛造行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)地位，改革開放以來，政府和行業(yè)主管部門在政策上均給予了大力支持。20