{業(yè)務(wù)管理}中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)使用說明

1、 業(yè)務(wù)管理 中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù) 管理系統(tǒng)使用說明中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)使用說明1. 系統(tǒng)說明 32. 操作說明 32.1 基本設(shè)置 4機(jī)構(gòu)信息設(shè)置 52.1.2 區(qū)域設(shè)置 52.1.3 員工職級(jí)設(shè)置72.1.4 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置92.1.5 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)置142.1.6 險(xiǎn)種類別設(shè)置162.1.7 保險(xiǎn)險(xiǎn)種設(shè)置172.1.8 批量導(dǎo)入車險(xiǎn)產(chǎn)品 242.1.9 批量導(dǎo)入非車險(xiǎn)產(chǎn)品 242.1.10 批量導(dǎo)入壽險(xiǎn)產(chǎn)品 252.1.11 批量導(dǎo)入團(tuán)險(xiǎn)產(chǎn)品 252.2 資料查詢 262.2.1 員工查詢 262.2.2 客戶查詢 272.2.3 理賠查詢 282.2.4 公文查詢 292.2.5 應(yīng)收查詢 292.

2、3 員工管理 302.3.1 員工信息管理 302.3.2 員工職級(jí)變更 342.3.3 員工生日列表 352.3.4 組織關(guān)系 362.3.5 批量導(dǎo)入員工信息 372.4 客戶管理 372.4.1 客戶管理 372.4.2 壽星名冊(cè) 412.5 業(yè)務(wù)管理 422.5.1 添加壽險(xiǎn)保單 422.5.2 添加非車險(xiǎn)保單 472.5.3 添加車險(xiǎn)保單 512.5.4 添加團(tuán)險(xiǎn)保單 532.6 卡單管理 572.6.1 卡單管理 572.6.2 卡單入庫 572.6.3 發(fā)放機(jī)構(gòu) 582.6.4 發(fā)放業(yè)務(wù)員 592.6.5 卡單狀態(tài)修改 602.6.6 卡單使用登記 602.7.1 單證管理 61

3、2.7.2 單證入庫 642.7.3 單證出庫 672.7.4 單證記錄 702.8 保單管理 702.8.1 保單管理 702.8.2 續(xù)保管理 722.83 壽險(xiǎn)孤兒單 722.9 理賠管理 742.9.1 理賠列表 742.9.2 理賠添加 752.9.3 拒賠管理 762.10 收付結(jié)算 782.10.1 保單解付管理 782.10.2 保單交易狀態(tài)管理 792.10.3 手續(xù)費(fèi)管理 792.10.4 續(xù)保單收付管理 802.10.5 續(xù)保手續(xù)費(fèi)管理 802.10.6 稅率設(shè)置 812.10.7 壽險(xiǎn)公司資金項(xiàng)管理 812.10.8 壽險(xiǎn)公司資金管理 81添加支出項(xiàng) 822.10.11

4、 支出管理 832.10.12添加支出 842.10.13添加推動(dòng)獎(jiǎng) 842.10.14推動(dòng)獎(jiǎng)管理 852.11 薪酬管理 852.11.1 壽險(xiǎn)薪資計(jì)算 852.11.2壽險(xiǎn)薪資列表852.11.3財(cái)險(xiǎn)薪資計(jì)算862.11.4財(cái)險(xiǎn)薪資列表862.11.5稅務(wù)設(shè)置 862.11.6 直轄團(tuán)隊(duì)年終獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn) 872.11.7 個(gè)人年終獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn) 872.12 公司事物 87大項(xiàng)目管理 872.12.2 培訓(xùn)管理 892.12.3考勤項(xiàng)管理 922.12.4考勤列表942.12.5例會(huì)主題962.12.6其他事務(wù)992.12.7公文管理1022.12.8發(fā)送站內(nèi)信 1042.13 報(bào)表 106持證情況報(bào)表

5、 1062.14 系統(tǒng)管理 107管理員管理 1072.14.2 權(quán)限設(shè)置 1092.14.3 系統(tǒng)日志 1111.系統(tǒng)說明中介機(jī)構(gòu)管理系統(tǒng)是針對(duì)保險(xiǎn)中介公司所開發(fā)的平臺(tái)。集中了業(yè)務(wù)員，客戶，保單及業(yè)務(wù)員薪資計(jì)算的系列操作功能。系統(tǒng)可分為管理員和業(yè)務(wù)員的身份分別登錄操作并且不 同身份的用戶可以設(shè)置不同的權(quán)限。2. 操作說明登錄：該系統(tǒng)登錄分為系統(tǒng)管理員和代理人兩個(gè)身份。系統(tǒng)管理員的身份登錄，則選擇該身份：填寫用戶名和密碼，點(diǎn)擊“登錄” ，如登錄有誤則提示：填寫正確的登錄信息，點(diǎn)擊登錄進(jìn)入系統(tǒng)管理員操作頁面： 如選擇代理人身份登錄，則選擇：代理人身份登錄的用戶名是該代理人所在團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一用戶名。填

6、寫代理人工號(hào)及密碼登陸，填寫登錄信息后點(diǎn)擊“登錄” ： 如有錯(cuò)誤將會(huì)提示，填寫正確的登錄信息后，點(diǎn)擊登錄：進(jìn)入主頁面， 顯示的是該代理人所在職級(jí)所有的權(quán)限操作。后面的權(quán)限設(shè)置會(huì)講到。2.1 基本設(shè)置樹形結(jié)構(gòu)的第一個(gè)信息是基本設(shè)置，點(diǎn)開。如下圖：2. 1.1 機(jī)構(gòu)信息設(shè)置概念 ：當(dāng)前登錄用戶的團(tuán)隊(duì)信息配置。 輸入團(tuán)隊(duì)信息，其中： 團(tuán)隊(duì)登陸用戶名：為默認(rèn)的當(dāng)前登錄用戶 ,不可改。 輸入信息后，點(diǎn)擊“確定” ，則修改成功 .2.1.2 區(qū)域設(shè)置概念： 組織機(jī)構(gòu)的區(qū)域在此設(shè)置，包括區(qū)域的省，市，地區(qū)以及地址。 這里的區(qū)域設(shè)置后在組織機(jī)構(gòu)所屬區(qū)域中有用到。 如此圖可見，包括對(duì)區(qū)域的添加，修改及刪除。添加

7、：點(diǎn)擊第二個(gè)導(dǎo)航鍵：輸入?yún)^(qū)域信息，輸入信息后，點(diǎn)擊“確定”，如下圖：添加成功后，點(diǎn)擊第一個(gè)導(dǎo)航鍵： ，可見剛添加的區(qū)域在列表中：修改：區(qū)域所在的行都在右邊設(shè)立了個(gè)操作欄，點(diǎn)擊可進(jìn)行修改。輸入新的信息，點(diǎn)擊“確定” ，如下圖：刪除：右側(cè)操作欄中，點(diǎn)擊可進(jìn)行刪除。提示：確定刪除此區(qū)域，點(diǎn)擊“確定” ，如下圖： 取消刪除，點(diǎn)擊“取消”或即可。2.1.3 員工職級(jí)設(shè)置概念： 設(shè)置員工的職級(jí)，在添加員工時(shí)可將員工劃分為不同的職級(jí)?？梢?，有對(duì)組織機(jī)構(gòu)的添加，修改及刪除。添加：點(diǎn)擊第二個(gè)導(dǎo)航鍵，如下圖：輸入職級(jí)的信息。點(diǎn)擊及添加成功。添加員工職級(jí)成功后，點(diǎn)擊第一個(gè)導(dǎo)航鍵,在員工職級(jí)列表中可見剛添加的職級(jí)信息

8、：修改：每個(gè)員工職級(jí)所在行都對(duì)應(yīng)了操作行，點(diǎn)擊可進(jìn)行修改，如下圖： 輸入要修改的內(nèi)容，點(diǎn)擊“確定” ，如下圖：刪除：點(diǎn)擊“確定” ，如下圖： 點(diǎn)擊“取消”或則沒有刪除。2.1.4 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置概念： 設(shè)置該團(tuán)隊(duì)組的組織機(jī)構(gòu)信息。 在添加員工時(shí)設(shè)置員工所屬的組織機(jī)構(gòu)在此設(shè)置。 可見，有對(duì)組織機(jī)構(gòu)的添加，修改及刪除。添加：點(diǎn)擊第二個(gè)導(dǎo)航鍵，如下圖：輸入組織機(jī)構(gòu)信息，其中：上級(jí)組織機(jī)構(gòu)：如果為頂級(jí)組織機(jī)構(gòu)，則不需要選擇該選項(xiàng)。 組織機(jī)構(gòu)主管：點(diǎn)擊按鈕：如下圖： 可根據(jù)提供的條件篩選員工，指派為該組織機(jī)構(gòu)的主管。 查出結(jié)果后，選擇要指派的員工，點(diǎn)擊該員工所在行的選擇框 : 點(diǎn)擊下面的“確定”按鈕： 。

9、其中內(nèi)勤人員也同樣點(diǎn)擊搜索進(jìn)行選擇，可選擇多名業(yè)務(wù)員。 機(jī)構(gòu)職級(jí)，給該組織機(jī)構(gòu)分配職級(jí)。選中職級(jí)： 即可，也可選擇多個(gè)。輸入完整信息后，點(diǎn)擊“確定” ，即可。添加組織機(jī)構(gòu)成功后，點(diǎn)擊第一個(gè)導(dǎo)航鍵，可見剛添加的組織機(jī)構(gòu)信息在列表中 修改：直接點(diǎn)擊要修改的組織機(jī)構(gòu)名：填寫要修改的信息 ,點(diǎn)擊“確定” ：刪除：沒個(gè)組織機(jī)構(gòu)前都有一個(gè)方框，點(diǎn)擊選擇要?jiǎng)h除的機(jī)構(gòu)，點(diǎn)擊刪除即可。有子機(jī)構(gòu)的組織機(jī)構(gòu)不能直接刪除。 每次只能刪除一個(gè)組織機(jī)構(gòu)，如下圖： 點(diǎn)擊一個(gè)沒有子機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)，點(diǎn)擊“刪除” ：2.1.5 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)置概念： 設(shè)置保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其信息。在添加保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)，設(shè)置產(chǎn)品所屬的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在此設(shè)置。 可見，可對(duì)保

10、險(xiǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行添加，修改，刪除及詳細(xì)查看。添加：點(diǎn)擊第二個(gè)導(dǎo)航鍵，如下圖： 輸入相應(yīng)的信息，有紅心注釋的為必填項(xiàng)，其他為可選填項(xiàng)。 輸入正確的信息后，點(diǎn)擊“確定” ，如下圖： 添加成功后，點(diǎn)擊第一個(gè)導(dǎo)航鍵，剛添加成功的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在列表中 修改：每行機(jī)構(gòu)名都對(duì)應(yīng)操作項(xiàng)，點(diǎn)擊要修改的機(jī)構(gòu)所對(duì)應(yīng)的，如下圖： 輸入要修改的機(jī)構(gòu)信息，點(diǎn)擊“確定” ，如下圖： 刪除:點(diǎn)擊“確定”刪除指定的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)成功。如下圖：點(diǎn)擊“取消”或則撤銷刪除。詳細(xì)：點(diǎn)擊要查看詳細(xì)的機(jī)構(gòu)所在行的，如下圖：2.1.6 險(xiǎn)種類別設(shè)置概念： 設(shè)置保險(xiǎn)險(xiǎn)種。在添加保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)設(shè)置產(chǎn)品的險(xiǎn)種在此設(shè)置?？梢?，險(xiǎn)種有其相應(yīng)的添加，修改和刪除。添加：點(diǎn)擊

11、第二個(gè)導(dǎo)航鍵，如下圖：選擇相應(yīng)的產(chǎn)品類型，填寫保險(xiǎn)類別，點(diǎn)擊“確定”即可。點(diǎn)擊第一個(gè)導(dǎo)航鍵，在險(xiǎn)種列表中有剛添加的險(xiǎn)種信息：修改：點(diǎn)擊要修改的險(xiǎn)種所在行的，如下圖：輸入要修改的內(nèi)容，點(diǎn)擊“確定”即可。刪除:點(diǎn)擊要修改的險(xiǎn)種所在行的，如下圖：點(diǎn)確定如下圖2.1.7 保險(xiǎn)險(xiǎn)種設(shè)置概念： 設(shè)置壽險(xiǎn)，團(tuán)身險(xiǎn)，卡險(xiǎn)和車險(xiǎn)的保險(xiǎn)產(chǎn)品及各產(chǎn)品的費(fèi)率，折標(biāo)率的信息設(shè)置。在添加保單時(shí)用到保險(xiǎn)產(chǎn)品在此設(shè)置。可見有對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的搜索，添加，修改，刪除以及查看詳情。添加：點(diǎn)擊第二個(gè)導(dǎo)航鍵，如下圖：添加保險(xiǎn)產(chǎn)品首先要選擇該產(chǎn)品的類型，有壽險(xiǎn)，車險(xiǎn)，團(tuán)身險(xiǎn)，非車險(xiǎn)， 其中不同的險(xiǎn)種有不同的信息需要輸入。是指在沒有主險(xiǎn)的情況

12、下 ,某公司綁定的附加險(xiǎn) ,點(diǎn)擊后可選擇相應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)行綁定。 壽險(xiǎn)：是否是主險(xiǎn)：設(shè)置該保險(xiǎn)產(chǎn)品是否為主險(xiǎn)產(chǎn)品。險(xiǎn)種：有大類和對(duì)應(yīng)的小類選擇。要添加壽險(xiǎn)的費(fèi)率，如下圖：其中年期有一個(gè)范圍。如年期和年度都有一個(gè)范圍，例如年度 1 到 2 年，年期 1 到 5 年是指，一年期的第一年度的與一年期的第二年度至，五年期的第一年度，五年期第二年度。傭金 率，費(fèi)率，銷售資金率等相同。點(diǎn)擊“確定”后，該產(chǎn)品的費(fèi)率添加完成。輸入相應(yīng)的完整信息最后點(diǎn)擊。該壽險(xiǎn)產(chǎn)品及添加完成。車險(xiǎn) ：其中保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可選擇多個(gè)。輸入相應(yīng)的正確信息，點(diǎn)擊“保存” ，添加車險(xiǎn)成功。團(tuán)險(xiǎn)：輸入相應(yīng)的正確信息，點(diǎn)擊“保存” ，添加團(tuán)險(xiǎn)成功。非車

13、險(xiǎn)同樣。點(diǎn)擊第一個(gè)導(dǎo)航鍵，如下圖： 可根據(jù)產(chǎn)品類型，和產(chǎn)品名稱任一個(gè)條件搜索保險(xiǎn)產(chǎn)品， 填入信息，點(diǎn)擊搜索。如下圖：可根據(jù)隨意條件篩選產(chǎn)品。點(diǎn)擊“搜索”即可。修改：點(diǎn)擊要修改的保險(xiǎn)產(chǎn)品所在行的“編輯“，如下圖：輸入要修改的信息，其中，列列表中的費(fèi)率和折標(biāo)率根據(jù)每列的修改，刪除進(jìn)行操作，最后點(diǎn)擊“保存” ：刪除：點(diǎn)擊要?jiǎng)h除的保險(xiǎn)產(chǎn)品的所在行的：點(diǎn)擊“確定” ：詳細(xì)：點(diǎn)擊要查看詳細(xì)的保險(xiǎn)產(chǎn)品所在行的：（ 該頁面為只讀。 ）批量導(dǎo)入保險(xiǎn)產(chǎn)品 是通過 Excel 一次性錄入多個(gè)同種產(chǎn)品，其中團(tuán)險(xiǎn)產(chǎn)品，車險(xiǎn)產(chǎn)品，團(tuán) 身險(xiǎn)產(chǎn)品，壽險(xiǎn)產(chǎn)品是分開添加的。下面演示批量導(dǎo)入車險(xiǎn)產(chǎn)品：打開車險(xiǎn)批量導(dǎo)入頁面：首先點(diǎn)擊

14、“下載” ，下載車險(xiǎn)產(chǎn)品的 Excel 模板格式：點(diǎn)擊“打開”可看：提示：在表頭處，有的有紅色三角標(biāo)記，這種代表有備注說明，在填寫信息時(shí)根據(jù)備注提示填寫 相應(yīng)的信息。將文件另存。點(diǎn)擊頁面的“瀏覽” ，選擇該文件。點(diǎn)擊“確定” ：產(chǎn)險(xiǎn)和團(tuán)身險(xiǎn)是同樣的方法操作。其中壽險(xiǎn)：下載壽險(xiǎn)模板 其中壽險(xiǎn)的費(fèi)率部分，一個(gè)產(chǎn)品可以添加多條的，可填寫如下格式： 將文件另存。點(diǎn)擊“瀏覽”選擇該文件，點(diǎn)擊“確定” ：2.1.8 批量導(dǎo)入車險(xiǎn)產(chǎn)品2.1.9 批量導(dǎo)入非車險(xiǎn)產(chǎn)品2.1.10 批量導(dǎo)入壽險(xiǎn)產(chǎn)品2.1.11 批量導(dǎo)入團(tuán)險(xiǎn)產(chǎn)品2.2 資料查詢2.2.1 員工查詢點(diǎn)擊進(jìn)入員工查詢：可根據(jù)如下圖所示條件查詢， 輸入

15、查詢的條件， 可任意搭配條件進(jìn)行查詢， 點(diǎn)擊“搜索”：完成搜索后，如下圖所示“搜索”結(jié)果頁：2.2.2 客戶查詢點(diǎn)擊進(jìn)入客戶查詢： 可根據(jù)如下圖所示條件查詢，進(jìn)行搜索指定的客戶，可任意搭配條件進(jìn)行搜索： 完成搜索后，如下圖所示“搜索”結(jié)果頁：2.2.3 理賠查詢點(diǎn)擊進(jìn)入理賠查詢：可根據(jù)如下圖所示條件查詢，條件可任意搭配搜索：點(diǎn)擊“搜索” ，2.2.4 公文查詢點(diǎn)擊進(jìn)入公文查詢：可根據(jù)如下圖所示條件查詢，條件可任意搭配搜索：2.2.5 應(yīng)收查詢可根據(jù)如下圖所示條件查詢，條件可任意搭配搜索：2.2.6 保費(fèi)查詢可根據(jù)如下圖所示條件查詢，條件可任意搭配搜索：2.3 員工管理2.3.1 員工信息管理概

16、念：設(shè)置業(yè)務(wù)員的基本信息及業(yè)務(wù)員的文檔，教育經(jīng)歷，工作經(jīng)歷，培訓(xùn)經(jīng)歷的設(shè)置。可見，可以搜索員工，也可添加員工，修改，刪除，以及查看員工詳情。添加： 點(diǎn)擊第二個(gè)導(dǎo)航鍵，如下圖 :可見，員工信息分為基礎(chǔ)信息，員工文檔，教育經(jīng)歷， 工作經(jīng)歷， 培訓(xùn)經(jīng)歷這幾個(gè)欄目信息。 在添加時(shí)分別填寫需要的欄目信息， 在每個(gè)欄目中， 填寫必填的信息 （有紅點(diǎn)提示的信息為必 填），最后點(diǎn)擊“保存”即可。其中除了基礎(chǔ)信息外，員工文檔里有一項(xiàng)影像文件，該項(xiàng)信息為可不填， 如要填寫，操作時(shí)點(diǎn)擊“瀏覽“，將本地的圖片上傳，如果上傳的文件格式不對(duì)，將提示： 教育經(jīng)歷：點(diǎn)擊“確定” : 可見，添加的信息在列表中顯示，其相對(duì)應(yīng)的每

17、行也對(duì)應(yīng)了修改和刪除。點(diǎn)擊第一個(gè)導(dǎo)航鍵 ,進(jìn)入管理頁面。 可根據(jù)工號(hào)或用戶名等信息搜索員工信息，輸入內(nèi)容，點(diǎn)擊“搜索” ： 修改：點(diǎn)擊要修改的員工所在行的： 修改時(shí)也一樣，填寫必填的信息。其中員工的登錄密碼和重復(fù)密碼若不填，則不更改密碼。 輸入修改的信息，點(diǎn)擊：刪除：點(diǎn)擊要?jiǎng)h除的員工所在行的，提示： 、點(diǎn)擊“確定“，詳細(xì)：點(diǎn)擊要查看詳情的員工所在行的，如下圖所示： 詳細(xì)列出了員工的所有信息，其中：除了員工信息外，其他的信息對(duì)每行都有詳細(xì)和修改： 點(diǎn)擊要查看詳情的信息所在的行的： （該頁面為只讀） ，點(diǎn)擊，可關(guān)閉。2.3.2 員工職級(jí)變更概念： 設(shè)置員工的不同職級(jí)?？梢?，可進(jìn)行添加，修改，刪除及

18、查看詳情。添加：點(diǎn)擊第二個(gè)導(dǎo)航鍵，如下圖：填寫完整的信息，點(diǎn)擊“確定“：刪除：點(diǎn)擊要?jiǎng)h除的員工職級(jí)所在的行的 點(diǎn)擊“確定”或刪除成功。詳細(xì)： 點(diǎn)擊要查看詳情的員工職級(jí)所在的行的：2.3.3 員工生日列表概念： 查看規(guī)定月份的生日的員工信息。 選擇要查看的月份，點(diǎn)擊“搜索” ：可看到 1 月份生日的員工信息。 點(diǎn)擊姓名可連接到該員工詳細(xì)信息： 。 距離生日天數(shù)：可查看據(jù)該員工生日還有多久。2.3.4 組織關(guān)系組織關(guān)系主要顯示員工之間的推薦關(guān)系?？梢姡鶕?jù)條件查看組織關(guān)系。 選擇條件，點(diǎn)擊搜索即可。2.3.5 批量導(dǎo)入員工信息員工導(dǎo)入是在 Excel 文件中填寫批量的員工信息，在系統(tǒng)中直接導(dǎo)入進(jìn)來

19、即可。 首先打開員工導(dǎo)入頁面：首先，要下載填寫員工信息的 Excel 模板： 同樣，有紅色三角是有標(biāo)注提示的，在填寫信息的時(shí)候根據(jù)提示填寫信息即可。 把文件另存。在頁面點(diǎn)擊“瀏覽” ，選擇該文件。點(diǎn)擊“確定” 。2.4 客戶管理2.4.1 客戶管理概念： 設(shè)置客戶的基本信息。以及添加，修改和刪除客戶資料， 可以根據(jù)條件搜索客戶信息。查看業(yè)務(wù)員拜訪此客戶的記錄。搜索：可跟據(jù)身份證或姓名等查詢指定的客戶信息。 其中身份證為模糊查詢，輸入不完整信息也可查詢： 修改：該客戶的信息顯示在頁面中，輸入要修改的信息。同樣，在修改時(shí)為必填的信息。點(diǎn)擊“確定” ：刪除： 點(diǎn)擊要?jiǎng)h除的客戶所在的行，提示： 點(diǎn)擊“

20、確定”點(diǎn)擊“取消”或取消刪除。查看拜訪記錄：點(diǎn)擊要查看拜訪記錄的客戶所在行的， 若無信息，則表示該客戶還沒有被拜訪過，沒有拜訪記錄。 在這里可點(diǎn)擊第三個(gè)導(dǎo)航鍵，添加拜訪記錄： 輸入相關(guān)信息，點(diǎn)擊“確定” :在該頁面，點(diǎn)擊第一個(gè)導(dǎo)航鍵，可見該客戶的拜訪記錄： 在，可對(duì)拜訪記錄進(jìn)行修改，刪除和查看詳情。 在該頁面，點(diǎn)擊第一個(gè)導(dǎo)航鍵，可回到客戶管理。查看客戶詳情： 點(diǎn)擊要查看詳情的客戶信息所在的行的，鼠標(biāo)移到相應(yīng)欄，如，則顯示： （該頁為只讀） ，可滑動(dòng)表頭，查看客戶詳細(xì)信息，投保記錄，拜訪記錄。2.4.2 壽星名冊(cè)選擇要查找的月份，點(diǎn)擊“搜素” ， 點(diǎn)擊客戶姓名可查看該客戶的詳細(xì)信息。 可為客戶送

21、祝福，點(diǎn)擊要送祝福的客戶所在行的 :選擇要送的祝福，點(diǎn)擊“確定” 點(diǎn)擊，可查看該行的客戶的詳細(xì)信息。2.5 業(yè)務(wù)管理2.5.1 添加壽險(xiǎn)保單概念： 添加壽險(xiǎn)保單，包括保單的基本信息，主險(xiǎn)信息，附加險(xiǎn)信息，投保人信息，被保人 信息和受益人。其中附加險(xiǎn)和受益人是可選的。當(dāng)然，如果沒有附加險(xiǎn)也是可以不填寫的。 填寫保單的 基本信息 ：業(yè)務(wù)員：點(diǎn)擊：可根據(jù)組織機(jī)構(gòu)或職級(jí)任一項(xiàng)來搜索業(yè)務(wù)員。點(diǎn)擊“確定” ，則業(yè)務(wù)員為“劉強(qiáng)” （業(yè)務(wù)員必須要有資格證號(hào)） 。 分別輸入其他信息：填寫 主險(xiǎn)信息：填寫附加險(xiǎn) 信息：（可多條）輸入信息后，點(diǎn)擊“確定” ，附加險(xiǎn)信息顯示在列表中：每個(gè)附加險(xiǎn)欄都有修改和刪除，同樣，

22、點(diǎn)擊要操作的功能，即可。填寫投保人 信息：（投保人也就是我們的客戶，輸入投保人信息后，在客戶管理中將有該客 戶信息。被保人和受益人同樣。 ）填寫被保人 信息：其中有選擇被保人是否是投保人： 默認(rèn)時(shí)是否，則需填寫被保人信息。如果是投保人，點(diǎn)擊 被保人信息將自動(dòng)設(shè)置為投保人信息： 填寫受益人 信息： 其中受益類別：如果是均分，那默認(rèn)為 %50 。如果為比率，則出現(xiàn)：填寫比率大小（為百分比） 。輸入信息，點(diǎn)擊“確定” ：列表中顯示了添加的受益人信息。每行受益人都有修改和刪除功能。同樣，點(diǎn)擊要操作的功能即可。輸入完整信息后，點(diǎn)擊“保存” ： 點(diǎn)擊第一個(gè)導(dǎo)航鍵，再點(diǎn)擊如下圖： 可看到剛添加的保單在列表中

23、顯示。2.5.2 添加非車險(xiǎn)保單概念： 添加非車險(xiǎn)保單，包括非車險(xiǎn)的基本信息，主險(xiǎn)信息，附加險(xiǎn)信息，投保人信息，被 保人信息，受益人信息和貨物信息。其中附加險(xiǎn)是可以多條的。填寫非車險(xiǎn)險(xiǎn) 基本信息 ：其中業(yè)務(wù)員：點(diǎn)擊：同樣的根據(jù)條件搜索員工，選中業(yè)務(wù)員，點(diǎn)擊“確定” 。 輸入基本信息： 填寫 主險(xiǎn)信息 ： 其中投保險(xiǎn)種是選擇了大類，其后是該大類的小類， 保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)該小類的保險(xiǎn)產(chǎn)品。這些信息是在基本設(shè)置 保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)置中設(shè)置的。 如果出現(xiàn)沒有選項(xiàng)，說明上一級(jí)沒有下一級(jí)的信息。填寫附加險(xiǎn) 信息：輸入附加險(xiǎn)信息：其中保險(xiǎn)險(xiǎn)種和保險(xiǎn)產(chǎn)品關(guān)系也同樣。輸入信息后點(diǎn)擊“確定” 。添加的附加險(xiǎn)顯示在列表中，每個(gè)附

24、加險(xiǎn)都有相應(yīng)的修改和刪除。 點(diǎn)擊操作即可。填入 投保人信息 ：投保人可點(diǎn)擊搜索，在客戶列表中搜索客戶。也可直接填寫客戶信息。 搜索頁面：填入 被保人信息：其中選擇被保人是否為投保人： 默認(rèn)為不是被保人，那么被保人的信息要輸入。 如果為投保人信息，選擇是： 被保人也同樣可進(jìn)行搜索。填入受益人 信息：填入 貨物信息 ： 相關(guān)信息都填入完整后，點(diǎn)擊“保存”2.5.3 添加車險(xiǎn)保單概念： 添加車險(xiǎn)保單。其中包括了車險(xiǎn)保單的基本信息，投保險(xiǎn)種，投保人信息以及車 輛信息。填寫車險(xiǎn)保單的 基本信息 ：其中：業(yè)務(wù)員也同樣可進(jìn)行搜索。填寫投保險(xiǎn)種信息： 這里把車險(xiǎn)的險(xiǎn)種都列出來了，每種產(chǎn)品前有一個(gè)方格，如選擇這

25、種產(chǎn)品就勾上該產(chǎn)品 前的方格。每種產(chǎn)品后有對(duì)應(yīng)的保費(fèi)，默認(rèn)為0 ?？梢赃x擇多個(gè)保險(xiǎn)產(chǎn)品。選擇該產(chǎn)品后，填寫該產(chǎn)品的保額，保費(fèi)，數(shù)量，傭金率和費(fèi) 率即可。填寫 投保人 信息： 同樣投保人也可進(jìn)行搜索 .填寫 車輛信息 ：其中，點(diǎn)擊瀏覽，查找本地的文件：最后相關(guān)信息輸入完整后，點(diǎn)擊“保存” ：如有相關(guān)必填信息沒有填入，則會(huì)提示： 類似的信息，則保存不成功，填寫完整信息后點(diǎn)擊保存。2.5.4 添加團(tuán)險(xiǎn)保單概念： 添加團(tuán)險(xiǎn)保單信息，包括基本信息，主險(xiǎn)，附險(xiǎn)，投保團(tuán)隊(duì)信息及被保人。其中，業(yè)務(wù)員可點(diǎn)擊“搜索”篩選業(yè)務(wù)員。投保單號(hào) 可點(diǎn)擊“搜索”在單證列表中篩選保單： 填寫 主險(xiǎn)信息 ：在基本信息中選擇了這

26、里的保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)該承保機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品。這些信息是在基本設(shè)置 保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)置中設(shè)置的。 如果出現(xiàn)沒有選項(xiàng)，說明上一級(jí)沒有下一級(jí)的信息。填入 附加險(xiǎn)信息 ：附加險(xiǎn)可添加多條。填入 團(tuán)隊(duì)信息 ：填入 被保人信息 ： 被保人，可點(diǎn)擊“搜索”在客戶列表中進(jìn)行搜索： 信息填寫完整后，點(diǎn)擊：2.6 卡單管理2.6.1 卡單管理卡單管理列出了卡單的使用情況?？筛鶕?jù)條件篩選指定卡單查看。2.6.2 卡單入庫可批量錄入卡單信息。 入庫類型有范圍，批量。范圍導(dǎo)入：根據(jù)卡單編號(hào)規(guī)則選擇變化點(diǎn)。填寫信息。批量導(dǎo)入：直接填寫卡單編號(hào)，以逗號(hào)隔開即可。信息填寫完整，點(diǎn)擊確定。在卡單管理頁就列出了該卡單。2.6.3 發(fā)放機(jī)構(gòu)發(fā)放機(jī)構(gòu)

27、，是將指定的卡單下發(fā)到指定的機(jī)構(gòu)。其中，批量輸入是卡單可進(jìn)行搜索 ,點(diǎn)擊： 這里可以用多個(gè)卡單同時(shí)發(fā)放同一個(gè)機(jī)構(gòu)。2.6.4 發(fā)放業(yè)務(wù)員發(fā)放業(yè)務(wù)員，將指定的卡單發(fā)放給指定的業(yè)務(wù)員。 其中業(yè)務(wù)員和卡單都可進(jìn)行篩選。注意，首先選擇了業(yè)務(wù)員，該業(yè)務(wù)員屬于哪個(gè)機(jī)構(gòu)的，那么篩選卡單時(shí)會(huì)自動(dòng)只篩選已 發(fā)放到該機(jī)構(gòu)的卡單。如果該機(jī)構(gòu)沒有卡單，將提示沒有。2.6.5 卡單狀態(tài)修改卡單狀態(tài)修改，對(duì)退卡，廢卡進(jìn)行處理。2.6.6 卡單使用登記卡單使用登記是卡單售出時(shí)進(jìn)行錄入。篩選卡單。填寫日期信息和投保人信息即可。2.7 單證管理2.7.1 單證管理對(duì)單證的添加，修改，刪除及搜索指定的單證。添加：點(diǎn)擊第二個(gè)導(dǎo)航鍵

28、，如下圖：其中：操作人：點(diǎn)擊：通過團(tuán)隊(duì)組織和職級(jí)搜索，然后選擇業(yè)務(wù)員，點(diǎn)擊“確定” ：填寫其他信息 ,點(diǎn)擊“確定”保存單證：點(diǎn)擊第一個(gè)導(dǎo)航鍵，如下圖： 可看到剛添加的單證在這里有顯示。搜索：其中索引條件：有單證批號(hào)， 單證名稱， 經(jīng)手人姓名， 這里選擇了根據(jù)什么條件查， 關(guān)鍵字就填入什么信息： 如果選擇了單證名稱，關(guān)鍵字內(nèi)就填寫單證名稱進(jìn)行查找。其中 兩個(gè)條件要一起用，在此基礎(chǔ)上也可選擇其他的條件一起查找。也可單獨(dú)選擇任一條件進(jìn)行 查找：2.7.2 單證入庫其中經(jīng)手人，點(diǎn)擊：根據(jù)組織機(jī)構(gòu)和職級(jí)搜索業(yè)務(wù)員：點(diǎn)擊選中業(yè)務(wù)員，點(diǎn)擊“確定” ：顯示在文本框中。單證名稱：點(diǎn)擊：索引條件：有單證批號(hào)，單證

29、名稱，經(jīng)受人姓名，選擇什么條件查詢或關(guān)鍵字就輸入什么條件： 點(diǎn)擊搜索即可。也這兩個(gè)條件一起用，也可以在此基礎(chǔ)上附加其他條件搜索： 也可單獨(dú)使用其他條件搜索：點(diǎn)擊選擇的單證所在行的，點(diǎn)擊“確定” ： 填寫其他信息：輸入完整的信息后，點(diǎn)擊“確定” ：2.7.3 單證出庫其中經(jīng)手人，點(diǎn)擊：根據(jù)團(tuán)隊(duì)組織和職級(jí)搜索經(jīng)手人，點(diǎn)擊選中業(yè)務(wù)員，點(diǎn)擊：顯示在文本框中。單證名稱：點(diǎn)擊：索引條件：有單證批號(hào)，單證名稱，經(jīng)受人姓名，這里選擇什么條件查詢，關(guān)鍵字就輸入什么條件： 點(diǎn)擊搜索即可。這兩個(gè)條件要一起用，也可以在此基礎(chǔ)上附加其他條件搜索，也可單獨(dú)使用其他條件搜索 點(diǎn)擊選擇的單證所在行的，點(diǎn)擊“確定” ：填寫其他

30、信息：輸入正確信息后，點(diǎn)擊“確定” ：2.7.4 單證記錄概念： 查看單證的入庫，出庫。2.8 保單管理2.8.1 保單管理打開保單管理，首先可對(duì)不同險(xiǎn)種設(shè)置顯示的字段。設(shè)置以后，以后打開直接顯示管理頁： 上面可見，點(diǎn)擊展開，顯示： 可再設(shè)置各險(xiǎn)種保單在列表中顯示的字段，設(shè)置后可導(dǎo)出這些字段。在管理頁。上部分：可根據(jù)這些條件篩選保單。排序部分，可根據(jù)其中的條件講篩選的保單進(jìn)行排序。還可選擇。 下部分顯示篩選的保單信息，只顯示設(shè)置顯示的字段信息。底部可選擇主險(xiǎn)和附險(xiǎn)進(jìn)行導(dǎo)出。2.8.2 續(xù)保管理點(diǎn)擊進(jìn)入續(xù)保管理：輸入索引條件，點(diǎn)搜索能找到符合條件的續(xù)保單，可查看保單詳細(xì)信息以及對(duì)保單進(jìn)行修改2.

31、83 壽險(xiǎn)孤兒單概念： 查看壽險(xiǎn)孤兒單，可更改孤兒單的業(yè)務(wù)員。可搜索指定組織機(jī)構(gòu)的孤兒單，每個(gè)壽險(xiǎn)孤兒單都對(duì)應(yīng)的接力業(yè)務(wù)員操作，點(diǎn)擊： 是根據(jù)組織機(jī)構(gòu)和職級(jí)查找業(yè)務(wù)員：同樣點(diǎn)擊選擇的業(yè)務(wù)員所在行的，點(diǎn)擊“確定” ：2.9 理賠管理2.9.1 理賠列表進(jìn)入理賠列表，我們并沒有看到數(shù)據(jù)，我們首先要進(jìn)行搜索。選擇保單類型后，它可匹配其任一條件進(jìn)行搜索：可見每行理賠信息都對(duì)應(yīng)修改，刪除及查看詳情：修改：點(diǎn)擊要修改填入要修改信息，點(diǎn)擊“確定”刪除：點(diǎn)擊要?jiǎng)h除的理賠所在行的刪除：點(diǎn)擊“確定” ，刪除指定的理賠記錄成功。點(diǎn)擊“取消” ，取消刪除。2.9.2 理賠添加點(diǎn)擊“確定” ：2.9.3 拒賠管理修改：

32、點(diǎn)擊要修改的拒賠保單所在行的：列出了要修改的拒賠保單的詳細(xì)，在此基礎(chǔ)上填寫修改的信息，點(diǎn)擊“確定” ： 刪除：點(diǎn)擊要?jiǎng)h除的拒賠保單所在行的，提示：點(diǎn)擊“確定” ，刪除指定的拒賠記錄成功。點(diǎn)擊“取消” ，取消刪除添加：點(diǎn)擊第二個(gè)導(dǎo)航鍵，如下圖：2.10 收付結(jié)算2.10.1 保單解付管理保單解付可篩選出保單，對(duì)其進(jìn)行解付。管理頁面上部分：可根據(jù)條件篩選保單信息，篩選的信息顯示在列表中，其中解付保費(fèi)，手續(xù)費(fèi)都自動(dòng)算出來 了。包括應(yīng)解付保費(fèi)，手續(xù)費(fèi)，解付狀態(tài)，交易狀態(tài)都有顯示。在管理頁下部分：選擇為解付的保單，點(diǎn)擊“解付”可直接進(jìn)行解付。列表中顯示的信息可點(diǎn)擊“導(dǎo)出 Excel ”導(dǎo)出來。2.10.

33、2 保單交易狀態(tài)管理可收付保費(fèi)，也可結(jié)傭金。管理頁面上部分： 可根據(jù)條件篩選保單信息，篩選的信息顯示在列表中。其中自動(dòng)算出了保費(fèi)，已收費(fèi)保 費(fèi)，傭金，還顯示了交易狀態(tài)，傭金狀態(tài)。在管理也的下部分： 選擇為收付完整的保單可進(jìn)行收付。 選擇未結(jié)傭金的保單可結(jié)傭金。2.10.3 手續(xù)費(fèi)管理結(jié)手續(xù)費(fèi)管理頁上部分：可根據(jù)條件篩選保單，篩選的保單信息在列表中有顯示，其中手續(xù)費(fèi)自動(dòng)算出來。還包括顯 示了結(jié)算時(shí)間，結(jié)算狀態(tài)，解付狀態(tài)。在管理業(yè)下部分顯示： 選擇未結(jié)手續(xù)費(fèi)的保單，點(diǎn)擊“結(jié)手續(xù)費(fèi)” 。2.10.4 續(xù)保單收付管理續(xù)保單收付和保單收付雷同。2.10.5 續(xù)保手續(xù)費(fèi)管理續(xù)保單手續(xù)費(fèi)管理和保單手續(xù)費(fèi)管理

34、雷同。2.10.6 稅率設(shè)置分別填寫好營業(yè)稅，教育附加稅，城建稅之后，點(diǎn)擊確定按鈕。2.10.7 壽險(xiǎn)公司資金項(xiàng)管理對(duì)壽險(xiǎn)公司資金管理的操作： 點(diǎn)擊編輯按鈕，出現(xiàn)以下示意圖2.10.8 壽險(xiǎn)公司資金管理2.10.9 支出項(xiàng)管理支出項(xiàng)管理：對(duì)已有的支出項(xiàng)進(jìn)行修改編輯及刪除。對(duì)支出項(xiàng)進(jìn)行編輯，點(diǎn)擊編輯按鈕，跳轉(zhuǎn)到以下頁面，重新填寫名稱及其描述，即可對(duì)其進(jìn) 行修改，點(diǎn)擊確定按鈕，對(duì)已操作進(jìn)行保存。2.10.10 添加支出項(xiàng)添加支出項(xiàng)，填寫支出項(xiàng)名稱及其描述，點(diǎn)擊確定按鈕，如上圖所示。2.10.11 支出管理支出管理：按支出項(xiàng)，組織結(jié)構(gòu)及時(shí)間范圍搜索出相應(yīng)的支出項(xiàng)，對(duì)支出進(jìn)行編輯及刪除。 點(diǎn)擊編輯按鈕

35、，對(duì)相應(yīng)的支出進(jìn)行修改編輯。如下圖所示，重新填寫你要修改的內(nèi)容，點(diǎn)擊 確定按鈕，對(duì)操作進(jìn)行保存。2.10.12 添加支出添加一條新的支出項(xiàng)。2.10.13 添加推動(dòng)獎(jiǎng)必填選項(xiàng)正確輸入點(diǎn)“”2.10.14 推動(dòng)獎(jiǎng)管理可以計(jì)算獎(jiǎng)金，查看詳細(xì)信息，對(duì)推動(dòng)獎(jiǎng)進(jìn)行修改以及刪除2.11 薪酬管理該系統(tǒng)的薪酬部分是根據(jù)具體機(jī)構(gòu)的基本法具體設(shè)置的。2.11.1 壽險(xiǎn)薪資計(jì)算按照以上要求，選擇各項(xiàng)的日期。2.11.2 壽險(xiǎn)薪資列表按照以上條件，搜索壽險(xiǎn)薪資。2.11.3 財(cái)險(xiǎn)薪資計(jì)算填寫合法的日期點(diǎn)確定添加成功2.11.4 財(cái)險(xiǎn)薪資列表輸入合法的索引條件可以找到相應(yīng)的薪資列表2.11.5 稅務(wù)設(shè)置個(gè)人所得稅：添

36、加不同范圍或標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人所得稅。2.11.6 直轄團(tuán)隊(duì)年終獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)2.11.7 個(gè)人年終獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)個(gè)人年終獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)已有的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改，刪除，添加新的個(gè)人年終獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)。2.12 公司事物2.12.1 大項(xiàng)目管理點(diǎn)擊進(jìn)入大項(xiàng)目管理：添加大項(xiàng)目：點(diǎn)擊第二個(gè)導(dǎo)航鍵，進(jìn)入添加頁面：填寫完整的信息：點(diǎn)擊“確定” ：修改：點(diǎn)擊要修改的大項(xiàng)目所在行的：要修改的大項(xiàng)目信息顯示列出，輸入修改的信息，點(diǎn)擊“確定” ： 刪除：點(diǎn)擊要?jiǎng)h除的大項(xiàng)目所在行的，提示：點(diǎn)擊“確定” ，刪除指定的大項(xiàng)目成功。 點(diǎn)擊“取消”或則取消刪除。2.12.2 培訓(xùn)管理點(diǎn)擊進(jìn)入培訓(xùn)管理頁面：添加：點(diǎn)擊第二個(gè)導(dǎo)航鍵，顯示添加頁面：填寫培訓(xùn)信息：點(diǎn)擊“

37、確定” ： 點(diǎn)擊第一個(gè)導(dǎo)航鍵，顯示管理頁面： 修改：點(diǎn)擊要修改的培訓(xùn)所在行的編輯： 顯示要修改的培訓(xùn)信息，在此基礎(chǔ)上填入修改信息，點(diǎn)擊“確定” 刪除：點(diǎn)擊要?jiǎng)h除的培訓(xùn)信息所在行的，提示：點(diǎn)擊“確定” ，刪除成功。點(diǎn)擊“取消” ，取消刪除。2.12.3 考勤項(xiàng)管理 添加的考勤項(xiàng)在考勤列表中有使用。 點(diǎn)擊進(jìn)入考勤項(xiàng)管理頁面： 添加項(xiàng)目：點(diǎn)擊第二個(gè)導(dǎo)航鍵，進(jìn)入添加項(xiàng)目頁面： 輸入考勤項(xiàng)目信息：點(diǎn)擊“確定” ： 點(diǎn)擊第一個(gè)導(dǎo)航鍵，查看考勤列表： 修改：點(diǎn)擊要修改的考勤項(xiàng)所在行的，進(jìn)入修改頁面：要修改的考勤項(xiàng)信息顯示出來，在此基礎(chǔ)上填寫修改的內(nèi)容，點(diǎn)擊“確定”刪除：點(diǎn)擊要?jiǎng)h除的考勤項(xiàng)所在的行的，提示：點(diǎn)

38、擊“確定” ，刪除指定的考勤項(xiàng)成功。 點(diǎn)擊“取消”或取消刪除。2.12.4 考勤列表具體的考勤記錄。添加考勤： 點(diǎn)擊第二個(gè)導(dǎo)航鍵，進(jìn)入添加考勤列表： 填寫正確完整的信息后：點(diǎn)擊“確定” ：點(diǎn)擊第一個(gè)導(dǎo)航鍵，進(jìn)入考勤列表： 在添加考勤列表中自動(dòng)添加了此項(xiàng)。修改：點(diǎn)擊要修改的考勤所在行的，顯示修改頁面： 列出了指定修改的考勤項(xiàng)，填寫修改的信息，點(diǎn)擊“確定” 刪除：點(diǎn)擊要?jiǎng)h除的考勤項(xiàng)所在行的，提示：點(diǎn)擊“確定” ，刪除指定的考勤成功。 點(diǎn)擊“取消”或取消刪除。2.12.5 例會(huì)主題根據(jù)例會(huì)主題搜索指定的例會(huì)：可填寫例會(huì)主題的關(guān)鍵字即可搜索。添加： 點(diǎn)擊第二個(gè)導(dǎo)航鍵，進(jìn)入添加例會(huì)頁面： 輸入相關(guān)例會(huì)信息：輸入新例會(huì)主題，點(diǎn)擊確定： 點(diǎn)擊第一個(gè)導(dǎo)航鍵，進(jìn)入例會(huì)主題列表。 可查看例會(huì)記錄，點(diǎn)擊要查看的例會(huì)所在行的： 顯示詳細(xì)信息： 看到有，點(diǎn)擊編輯，進(jìn)入修改頁面。點(diǎn)擊返回，返回例會(huì)主題列表。 修改：點(diǎn)擊要修改的例會(huì)所在行的，進(jìn)入例會(huì)修改頁面： 列出了指定修改的例會(huì)信息，在此基礎(chǔ)上填寫修改的信息，點(diǎn)擊“確定” 刪除：點(diǎn)擊要?jiǎng)h除的例會(huì)所在行的，提示：點(diǎn)擊“確定” ，成功刪除了指定的例會(huì)主題。 點(diǎn)擊“取消”或取消刪除。2.12.6 其他事務(wù)點(diǎn)擊進(jìn)入其他事務(wù)：添加：點(diǎn)擊第一個(gè)導(dǎo)航鍵，進(jìn)入添加事務(wù)頁