金稅三期個(gè)人所得稅管理系統(tǒng)

1、 培訓(xùn)內(nèi)容概要培訓(xùn)內(nèi)容概要 目 錄 大 綱 系統(tǒng)概述系統(tǒng)介紹系統(tǒng)概述系統(tǒng)介紹 金稅工程重要組成滿足稅法業(yè)務(wù)要求 全員全額明細(xì)申報(bào)維護(hù)納稅人權(quán)益 系統(tǒng)概述運(yùn)行環(huán)境系統(tǒng)概述運(yùn)行環(huán)境 操作系統(tǒng)：操作系統(tǒng)： Windows Xp/Vista/Windows 7/Windows 8/ Windows 10 分辨率：建議為分辨率：建議為1024768 系統(tǒng)日期：必須設(shè)置成當(dāng)天日期系統(tǒng)日期：必須設(shè)置成當(dāng)天日期 日期格式：日期格式：YYYY-MM-DD（以（以Windows XP 為例本項(xiàng)在為例本項(xiàng)在“開始菜單開始菜單設(shè)置設(shè)置控制面板控制面板區(qū)區(qū) 域選項(xiàng)域選項(xiàng)日期標(biāo)簽頁日期標(biāo)簽頁”中設(shè)置。）中設(shè)置。） 注：請

2、使用中文操作系統(tǒng)注：請使用中文操作系統(tǒng) 培訓(xùn)內(nèi)容概要培訓(xùn)內(nèi)容概要 目 錄 大 綱 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作- -初始化設(shè)置初始化設(shè)置 點(diǎn)擊快速安裝， 默認(rèn)安裝在C盤 點(diǎn)擊自定義安裝， 可以自己選擇安裝 路徑 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作- -初始化設(shè)置初始化設(shè)置 默認(rèn)為C:ServYou可以自己修改 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作- -初始化設(shè)置初始化設(shè)置- -軟件安裝軟件安裝 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作- -初始化設(shè)置初始化設(shè)置 鼠標(biāo)移上去顯示對應(yīng)幫助 信息. 注：帶*號的為必填項(xiàng) 默認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)申報(bào)模式，如果本地網(wǎng)絡(luò)可以正常連 接稅局可以選擇此項(xiàng)，如果網(wǎng)絡(luò)不正常，可選擇 介質(zhì)申報(bào)

3、模式。申報(bào)模式進(jìn)入軟件后可以進(jìn)行更 改 若需使用代理服務(wù)器進(jìn) 行外部網(wǎng)絡(luò)連接，請進(jìn) 行網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作- -初始化設(shè)置初始化設(shè)置 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作- -初始化設(shè)置初始化設(shè)置 自動(dòng)同步辦稅基礎(chǔ)信息 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作- -初始化設(shè)置初始化設(shè)置 帶*號的為必錄項(xiàng) 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作- -初始化設(shè)置初始化設(shè)置 登陸密碼由8-20位字母、數(shù)字和符號 中的至少兩種以上字符組成，區(qū)分大 小寫 默認(rèn)不啟用登陸密碼， 如果需要登陸密碼可以 在此勾選, 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作- -初始化設(shè)置初始化設(shè)置 可以記錄用戶的登陸密碼 如果把啟用登陸密碼的勾 去掉，則不出現(xiàn)該界面

4、， 直接進(jìn)入軟件 右上角可以進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)設(shè) 置 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作 申報(bào)成功 扣款成功 日常操作日常操作人員登記人員登記 人員登記 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作人員登記人員登記 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作人員登記人員登記 軟件增加了跟隨式幫助，只需要把鼠標(biāo)移 到需要了解的項(xiàng)目上方，下方會自動(dòng)彈出 對應(yīng)的業(yè)務(wù)說明。 人員登記提供了添加、導(dǎo)入 兩種方式可以錄入納稅人信 息，點(diǎn)擊添加可彈出此界面 ，帶*號為必錄項(xiàng) 如果想更全面的了解填寫方法可以點(diǎn)擊 右側(cè)的業(yè)務(wù)指引，里邊有具體的填寫說 明、注意事項(xiàng)，同時(shí)提供了視頻講解方 便用戶了解軟件具體操作。點(diǎn)擊常見問 題，可以查看人員登記過

5、程中常見的問 題，及解決方法。如果用戶的疑問還是 無法解決的話，可以點(diǎn)擊 在線幫助 ， 進(jìn)行在線咨詢 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作人員登記人員登記 點(diǎn)擊導(dǎo)入導(dǎo)入文件可以通過 導(dǎo)入EXCEL的方式，將人員信 息導(dǎo)入到軟件，點(diǎn)擊標(biāo)準(zhǔn)模板 下載可以下載軟件標(biāo)準(zhǔn)模板 日常操作日常操作-填寫報(bào)表填寫報(bào)表 填寫報(bào)表 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作填寫報(bào)表填寫報(bào)表 點(diǎn)擊管理表單，可以自行 選擇自己需要的表單，限 售股和特定行業(yè)列單獨(dú)顯 示在左側(cè) 點(diǎn)擊申報(bào)表報(bào)送可 以進(jìn)入進(jìn)入申報(bào)表 報(bào)送界面 點(diǎn)擊財(cái)政統(tǒng)發(fā)已繳 稅額可以進(jìn)行此項(xiàng) 的填寫 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作填寫報(bào)表填寫報(bào)表 軟件里未錄入工資時(shí)會有 該提示，點(diǎn)擊確定，

6、進(jìn)入 正常工資薪金導(dǎo)入界面 如需下載模板也可以在 該頁面下載 軟件提供了三種導(dǎo)入方式 1、復(fù)制歷史數(shù)據(jù) 2、標(biāo)準(zhǔn)模板導(dǎo)入 3、生成零工資，用戶手工修改 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作填寫報(bào)表填寫報(bào)表 點(diǎn)擊新增可進(jìn)入此頁面 進(jìn)行單條記錄的增加 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作填寫報(bào)表填寫報(bào)表 減免事項(xiàng)：當(dāng)填寫的表單中減免稅額不為0時(shí)，軟件會 自動(dòng)生成減免事項(xiàng)，需要在本功能中填寫減免事項(xiàng)詳 細(xì)信息。 稅收協(xié)定： 當(dāng)非工資薪金收入（特許權(quán)使用費(fèi)、利息股息紅利所 得）的稅率不為20%時(shí)自動(dòng)生成稅收協(xié)定記錄，需要 在本功能中填寫稅收協(xié)定的詳細(xì)信息 雙擊可以進(jìn)行減免事項(xiàng) 的填寫，選擇好減免事 項(xiàng)后會自動(dòng)對應(yīng)減免性 質(zhì)，

7、檢查無誤后，點(diǎn)擊 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作報(bào)表填寫報(bào)表填寫 有扣繳義務(wù)人的個(gè)人自行購買、單位統(tǒng)一組織為員工購買或者 單位和個(gè)人共同負(fù)擔(dān)購買符合規(guī)定的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品，扣繳 義務(wù)人在填報(bào)扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表時(shí)，應(yīng)將當(dāng)期扣除的 個(gè)人購買商業(yè)健康保險(xiǎn)支出金額填至稅前扣除項(xiàng)目“其他”列 中，并同時(shí)填報(bào)商業(yè)健康保險(xiǎn)稅前扣除情況明細(xì)表。其中 ，個(gè)人自行購買符合規(guī)定的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向 扣繳義務(wù)人提供保單憑證。 點(diǎn)擊添加可進(jìn)入此界面。 注：稅優(yōu)識別碼不能為空 日常操作日常操作申報(bào)表發(fā)送申報(bào)表發(fā)送 申報(bào)表發(fā)送 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作申報(bào)表發(fā)送申報(bào)表發(fā)送 點(diǎn)擊申報(bào)表報(bào)送可以根 據(jù)所填寫的表單自動(dòng)生

8、 成申報(bào)表 發(fā)送申報(bào)提供了網(wǎng)絡(luò)報(bào)送和介質(zhì)報(bào)送兩種報(bào)送方式。申報(bào)方式可以通過系統(tǒng)設(shè)置申報(bào)管理申報(bào)模式設(shè)置 來進(jìn)行更改。 網(wǎng)絡(luò)申報(bào)狀態(tài)下： 1、點(diǎn)擊“發(fā)送申報(bào)”系統(tǒng)自動(dòng)開始發(fā)送數(shù)據(jù)。 介質(zhì)申報(bào)狀態(tài)下： 1、點(diǎn)擊：發(fā)送“導(dǎo)出申報(bào)文件”申報(bào)，系統(tǒng)將導(dǎo)出數(shù)據(jù)至本電腦，攜帶”介質(zhì)申報(bào)文件“去主管稅務(wù)局申報(bào) 申報(bào)后可以在該位置進(jìn)行獲 取反饋的操作 個(gè)別地區(qū)在申報(bào)時(shí)需要輸入申報(bào) 密碼，申報(bào)密碼發(fā)送到局端會進(jìn) 行校驗(yàn)，一致才允許申報(bào)成功。 日常操作日常操作申報(bào)表發(fā)送申報(bào)表發(fā)送 菜單路徑： 【個(gè)人稅收管理】 - 【申報(bào)】 - 【代扣代繳申報(bào)】 - 【代扣代繳信息導(dǎo)出及申 報(bào)】 導(dǎo)出的反饋文件是以 FK06_稅號_

9、加密方式的 壓縮文件 日常操作日常操作申報(bào)更正申報(bào)更正 申報(bào)更正 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作申報(bào)更正申報(bào)更正 如果已經(jīng)申報(bào)成功，需要更正 ，點(diǎn)擊此處的更正按鈕 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作申報(bào)更正申報(bào)更正 申報(bào)類型變?yōu)楦陥?bào) 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作申報(bào)更正申報(bào)更正 如果誤點(diǎn)擊了更正申 報(bào)，可點(diǎn)擊撤銷 日常操作日常操作網(wǎng)上繳款網(wǎng)上繳款 網(wǎng)上繳款 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作網(wǎng)上繳款網(wǎng)上繳款 核對稅額無誤后，點(diǎn)擊立即繳 款，進(jìn)行稅款繳納 注：網(wǎng)上繳款需簽訂三方協(xié)議 日常操作日常操作查詢統(tǒng)計(jì)查詢統(tǒng)計(jì) 查詢統(tǒng)計(jì) 日常操作日常操作查詢統(tǒng)計(jì)查詢統(tǒng)計(jì) 查詢統(tǒng)計(jì)下有查詢統(tǒng)計(jì)下有5個(gè)查詢菜單：申報(bào)明細(xì)查詢、申報(bào)個(gè)查詢

10、菜單：申報(bào)明細(xì)查詢、申報(bào) 情況查詢、扣繳報(bào)告表查詢、個(gè)人收入統(tǒng)計(jì)、分項(xiàng)情況查詢、扣繳報(bào)告表查詢、個(gè)人收入統(tǒng)計(jì)、分項(xiàng) 目分稅率統(tǒng)計(jì)。目分稅率統(tǒng)計(jì)。 申報(bào)情況查詢默認(rèn)查看當(dāng)月申報(bào)情況，所得月份可申報(bào)情況查詢默認(rèn)查看當(dāng)月申報(bào)情況，所得月份可 選選 日常操作日常操作查詢統(tǒng)計(jì)查詢統(tǒng)計(jì) 申報(bào)明細(xì)查詢：申報(bào)明細(xì)查詢： 本查詢功能主要針對納稅人，查詢其申報(bào)的項(xiàng)目與金額等詳細(xì)情況。本查詢功能主要針對納稅人，查詢其申報(bào)的項(xiàng)目與金額等詳細(xì)情況。 申報(bào)情況查詢：申報(bào)情況查詢： 本查詢功能主要用于查詢扣繳義務(wù)人的申報(bào)情況本查詢功能主要用于查詢扣繳義務(wù)人的申報(bào)情況 扣繳報(bào)告表查詢：扣繳報(bào)告表查詢： 本查詢功能主要用于查詢

11、扣繳義務(wù)人的申報(bào)狀態(tài)。本查詢功能主要用于查詢扣繳義務(wù)人的申報(bào)狀態(tài)。 個(gè)人收入統(tǒng)計(jì)：個(gè)人收入統(tǒng)計(jì)： 查詢個(gè)人的收入和納稅情況，隨需導(dǎo)出或打印出各種個(gè)人收入納稅明細(xì)查詢個(gè)人的收入和納稅情況，隨需導(dǎo)出或打印出各種個(gè)人收入納稅明細(xì) 表，便于您索取完稅證明，或根據(jù)員工需要打印。表，便于您索取完稅證明，或根據(jù)員工需要打印。 分項(xiàng)目分稅率查詢：分項(xiàng)目分稅率查詢： 自動(dòng)生成分所得項(xiàng)目分稅率的匯總申報(bào)表，用于打印留存或提供給稅務(wù)自動(dòng)生成分所得項(xiàng)目分稅率的匯總申報(bào)表，用于打印留存或提供給稅務(wù) 局。局。 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作多企業(yè)管理多企業(yè)管理 多企業(yè)管理 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作多企業(yè)管理多企業(yè)管理 多企業(yè)管

12、理里可以進(jìn)行企業(yè)的增加、刪除、和切換 企業(yè)的操作 錄入需要增加企業(yè)的納稅人識別號和納稅 人名稱后點(diǎn)擊保存即可增加成功 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置 系統(tǒng)設(shè)置分為三大模塊：系統(tǒng)設(shè)置分為三大模塊： 系統(tǒng)管理 單位管理 申報(bào)管理 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置 系統(tǒng)管理：可進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)設(shè)置、數(shù)據(jù)備份恢復(fù)、設(shè)置系統(tǒng)管理：可進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)設(shè)置、數(shù)據(jù)備份恢復(fù)、設(shè)置 登陸密碼的操作登陸密碼的操作 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置 單位管理：可查看單位的基本信息，是否上市公司單位管理：可查看單位的基本信息，是否上市公司 的設(shè)置、單位郵箱和公司股本額的填寫。同時(shí)可進(jìn)的設(shè)置、單位郵箱和公司股本

13、額的填寫。同時(shí)可進(jìn) 行通行密碼的更改和辦稅人員信息的維護(hù)行通行密碼的更改和辦稅人員信息的維護(hù) 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置 申報(bào)管理：可進(jìn)行辦稅信息進(jìn)行更新，申報(bào)密碼的申報(bào)管理：可進(jìn)行辦稅信息進(jìn)行更新，申報(bào)密碼的 更改和申報(bào)模式的設(shè)置。更改和申報(bào)模式的設(shè)置。 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置 辦稅信息更新：可對辦稅信息進(jìn)行更新。網(wǎng)絡(luò)申報(bào)模辦稅信息更新：可對辦稅信息進(jìn)行更新。網(wǎng)絡(luò)申報(bào)模 式下默認(rèn)下載，可聯(lián)網(wǎng)直接下載，介質(zhì)申報(bào)模式下式下默認(rèn)下載，可聯(lián)網(wǎng)直接下載，介質(zhì)申報(bào)模式下 默認(rèn)導(dǎo)入，導(dǎo)入文件需要從稅局拷取。默認(rèn)導(dǎo)入，導(dǎo)入文件需要從稅局拷取。 局端初始化文件相關(guān)操作局端初始化

14、文件相關(guān)操作 【個(gè)人稅收管理個(gè)人稅收管理】 【申報(bào)申報(bào)】 【代扣代繳申代扣代繳申 報(bào)報(bào)】 【代扣代繳信息導(dǎo)出及申報(bào)】【代扣代繳信息導(dǎo)出及申報(bào)】【信息查【信息查 詢】，輸入單位識別號之后點(diǎn)擊查詢，若存在該單詢】，輸入單位識別號之后點(diǎn)擊查詢，若存在該單 位信息，則系統(tǒng)會在位信息，則系統(tǒng)會在“扣繳義務(wù)人名稱扣繳義務(wù)人名稱“一欄顯示一欄顯示 。隨后。隨后“導(dǎo)出初始化文件導(dǎo)出初始化文件”-導(dǎo)出介質(zhì)文件，提供導(dǎo)出介質(zhì)文件，提供 給企業(yè)導(dǎo)入到客戶端明細(xì)申報(bào)軟件中。給企業(yè)導(dǎo)入到客戶端明細(xì)申報(bào)軟件中。 （初始化文件即個(gè)稅扣繳單位基礎(chǔ)信息文件，僅當(dāng)（初始化文件即個(gè)稅扣繳單位基礎(chǔ)信息文件，僅當(dāng) 企業(yè)首次使用企業(yè)首次

15、使用代扣代繳系統(tǒng)代扣代繳系統(tǒng)或個(gè)稅業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)或個(gè)稅業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā) 生變化時(shí)（如費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)變化），生變化時(shí)（如費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)變化）， 且企業(yè)沒有且企業(yè)沒有 網(wǎng)絡(luò)的條件下，才到辦稅大廳從系統(tǒng)獲取該介質(zhì)）網(wǎng)絡(luò)的條件下，才到辦稅大廳從系統(tǒng)獲取該介質(zhì)） 局端初始化文件相關(guān)操作局端初始化文件相關(guān)操作 【個(gè)人稅收管理】 【申報(bào)】 【代扣代繳申報(bào)】 【代扣代繳信息導(dǎo)出及申報(bào)】【信息查詢】，輸入單位 識別號之后點(diǎn)擊查詢，若存在該單位信息，則系統(tǒng)會在“ 扣繳義務(wù)人名稱“一欄顯示。隨后“導(dǎo)出初始化文件”- 導(dǎo)出介質(zhì)文件，提供給企業(yè)導(dǎo)入到客戶端明細(xì)申報(bào)軟件中 。 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置 申報(bào)安全設(shè)置：可

16、進(jìn)行申報(bào)密碼的更改。申報(bào)安全設(shè)置：可進(jìn)行申報(bào)密碼的更改。 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置 申報(bào)模式設(shè)置：可以進(jìn)行申報(bào)模式的設(shè)置。申報(bào)模式設(shè)置：可以進(jìn)行申報(bào)模式的設(shè)置。 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作學(xué)習(xí)中心學(xué)習(xí)中心 用戶還可以通過點(diǎn)擊學(xué)習(xí)中心或者是視 頻課堂進(jìn)入到軟件的學(xué)習(xí)中心 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作幫助支持幫助支持 提供了查詢功能用戶可以輸入自己感興趣的的視頻課 程，進(jìn)行查詢 學(xué)習(xí)中心提供了視頻課程、知識庫、自助服務(wù)等功能。視頻課 程里展現(xiàn)的是一些微課程，用戶可以通過視頻的方式，詳細(xì)了 解軟件的操作、報(bào)表的填寫和業(yè)務(wù)知識。 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作幫助支持幫助支持 知識庫里主要展示了一

17、些常見問題，業(yè)務(wù)指 引、政策法規(guī)、財(cái)務(wù)資訊等內(nèi)容，用戶可根 據(jù)自己的需要來進(jìn)行查詢 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作幫助支持幫助支持 如果用戶的問題無法通過學(xué)習(xí)中心的課程 或者業(yè)務(wù)知識得到解決，用戶可以點(diǎn)擊在 線幫助 來進(jìn)行咨詢 系統(tǒng)日常操作系統(tǒng)日常操作幫助支持幫助支持 可以在這里輸入需要咨詢的問題，如果用戶的問題無法解決 ，可以點(diǎn)擊留言按鈕進(jìn)行留言，客服會盡快回復(fù)用戶使用中 遇到的問題，留言可在右側(cè)我的留言中查看 用戶的留言可以在我的留言里 查看 培訓(xùn)內(nèi)容概要培訓(xùn)內(nèi)容概要 目 錄 大 綱 常見問題常見問題申報(bào)密碼申報(bào)密碼 常見問題常見問題申報(bào)密碼申報(bào)密碼 申報(bào)密碼是 什么？ 申報(bào)密碼是為了防止他人惡意申報(bào)，在發(fā)送申報(bào) 前要求輸入的驗(yàn)證機(jī)制。 申報(bào)密碼哪 里獲取？ 申報(bào)密碼在首次使用軟件申報(bào)時(shí)可以 從稅局大廳獲取。 申報(bào)密碼修改 后忘記了？ 如果申報(bào)密碼忘記可重新從稅局大廳獲取，大廳 會將密碼重置，隨機(jī)生成一串密碼。 常見問題常見問題申報(bào)密碼申報(bào)密碼 菜單路徑： 個(gè)人稅收管理-申報(bào)-代扣代繳申報(bào)-個(gè)稅代扣代繳申報(bào)密碼發(fā)放（申報(bào)征收崗） 常見問題常見問題信息更新信息更新 常見問題常見問題信息更新信息更新 如單位名稱發(fā)生變更，可以在 此界面網(wǎng)絡(luò)下載或者是介質(zhì)導(dǎo)入 獲取下載更新客戶端數(shù)據(jù)。 常見問題常見問題代理服務(wù)器上網(wǎng)代理服務(wù)器上網(wǎng) 勾選勾選“使用代理使用代理 服務(wù)器服務(wù)器”填寫服填寫服 務(wù)