【企業(yè)】客戶訂單評(píng)審程序范本（WORD檔可編輯）

1、文件名稱：客戶訂單評(píng)審程序編號(hào)：cop-2l001版本：a/0頁(yè)碼：第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè)目 錄1目的22范圍23職責(zé)24作業(yè)內(nèi)容25記錄保存46相關(guān)文件47附件4修訂記錄版次修訂內(nèi)容修訂人修訂日期擬 定審 核批 準(zhǔn)姓 名生效日期1 目的確?？蛻粢笥羞m當(dāng)?shù)臅?shū)面說(shuō)明, 任何有異于訂單或合約上的要求均已解決；且經(jīng)適當(dāng)?shù)膶徍撕?，確定有能力達(dá)成客戶訂單或合約的要求。2 范圍適用于所有訂單的評(píng)審。3 職責(zé)3.1 銷售部 3.1.1 負(fù)責(zé)客戶基本資料提供，背景調(diào)查；3.1.2 主導(dǎo)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)可行性評(píng)估；3.1.3 負(fù)責(zé)接收客戶的訂單或合約。 3.1.4 針對(duì)客戶訂單或合約要求有疑問(wèn)時(shí),負(fù)責(zé)與客戶溝通。 3

2、.1.5 確?？蛻粲唵位蚝霞s的各項(xiàng)審查事項(xiàng)皆已完備。 3.1.6 確保能達(dá)成客戶訂單或合約的各項(xiàng)要求, 且適時(shí)完工準(zhǔn)時(shí)交貨。3.2 pmc部3.2.1 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)量產(chǎn)訂單進(jìn)行評(píng)審。3.2.2 參與交貨能力的評(píng)審。3.3 采購(gòu) 負(fù)責(zé)物料交付能力的評(píng)審；3.4 品質(zhì)部/項(xiàng)目部/市場(chǎng)部/銷售部/財(cái)務(wù)部：參與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)可行性評(píng)估。3.5 總經(jīng)理：審批“客戶資料卡”，審批報(bào)價(jià)資料，決定項(xiàng)目外包。4 作業(yè)內(nèi)容4.1 客戶選定策略和標(biāo)準(zhǔn)銷售代表根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)方針經(jīng)營(yíng)目標(biāo)銷售策略客戶業(yè)務(wù)量客戶經(jīng)營(yíng)策略客戶信譽(yù)度等因素等選定和開(kāi)發(fā)目標(biāo)客戶。4.2 客戶基本情況調(diào)查分析、審批銷售代表選定目標(biāo)客戶后，填寫“客戶

3、資料卡”，交項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、銷售部主管評(píng)審，總經(jīng)理審批后存檔備案。4.3新項(xiàng)目產(chǎn)品開(kāi)發(fā)訂單評(píng)審4.3.1 由銷售代表主導(dǎo)，按項(xiàng)目開(kāi)發(fā)可行性評(píng)估作業(yè)流程執(zhí)行評(píng)審。4.3.2 評(píng)審小組根據(jù)評(píng)審情況，提議項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方式：內(nèi)部開(kāi)發(fā)或外包；銷售代表將評(píng)估結(jié)果匯總交銷售主管和總經(jīng)理審批。4.3.3 銷售部按新項(xiàng)目報(bào)價(jià)作業(yè)流程執(zhí)行報(bào)價(jià)。4.3.4 客戶要求均已明確并達(dá)成一致協(xié)議后，由銷售部擬定合約，并交總經(jīng)理與客戶簽訂合約。 4.3 產(chǎn)品生產(chǎn)訂單的評(píng)審 4.3.1 銷售接到客戶的訂單信息后，轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)指令單并組織相關(guān)人員評(píng)審，評(píng)審后的信息分發(fā)到pmc。4.3.2 各相關(guān)單位需負(fù)責(zé)收集和主動(dòng)提供的信息的內(nèi)容

4、說(shuō)明如下（包括但不限于）：銷售部 ：負(fù)責(zé)匯總客戶的需求信息； pmc部 ： 根據(jù)項(xiàng)目狀況、物料和成品庫(kù)存能力以及物料采購(gòu)周期，評(píng)估滿足交貨期的物料供應(yīng)能力，生產(chǎn)能力等。品質(zhì)部:根據(jù)品質(zhì)資料(包含檢驗(yàn)設(shè)備,檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等)評(píng)估滿足交貨的品質(zhì)控制能力,品質(zhì)工程部:評(píng)設(shè)備、人員、技術(shù)能力評(píng)估滿足交貨期的生產(chǎn)技術(shù)能力，采購(gòu)部:評(píng)估物料的采購(gòu)周期能否滿足交貨期的要求，4.4 接獲訂單4.4.1 如合約規(guī)定允許客戶訂單的傳遞方式可為口頭方式時(shí),商務(wù)接獲訂單時(shí)應(yīng)將口頭式訂單轉(zhuǎn)化為書(shū)面記錄并得到客戶的確認(rèn)。4.4.2 訂單初步確認(rèn):銷售接獲訂單后確認(rèn)訂單或合約及相關(guān)要求與原始詢價(jià)內(nèi)容是否相符，如有異時(shí)須與客戶進(jìn)行

5、溝通及檢討。4.4.3 經(jīng)確認(rèn)訂單無(wú)誤后, pmc依據(jù)生產(chǎn)指令訂單安排生產(chǎn)計(jì)劃、物料采購(gòu)計(jì)劃。 4.5 訂單（合約）變更作業(yè)4.5.1 訂單變更的確認(rèn): 訂單變更可能由客戶或公司內(nèi)部提出，變更應(yīng)在公司內(nèi)部被充分評(píng)估并得到雙方確認(rèn)。必要時(shí)召開(kāi)緊急會(huì)議, 以迅速有效地掌握在制品及相關(guān)事宜。 如因緊急事件, 客戶以口頭修改訂單內(nèi)容時(shí), 商務(wù)應(yīng)將客戶的修改要求轉(zhuǎn)為書(shū)面記錄，經(jīng)主管核定,將書(shū)面記錄以郵件或傳真方式請(qǐng)客戶確認(rèn)。4.5.2 訂單/交期變更的處理方式 訂單要求變更，必要時(shí)重新組織訂單評(píng)審，以明確訂單要求。 交期（排期）變更，由pmc將新排期保存于該訂單后，并通知加工廠按新排期執(zhí)行。4.5.3

6、合約或訂單變更后作業(yè)方式: 訂單經(jīng)變更后，各相關(guān)部門應(yīng)重新確認(rèn)，以確保出貨品質(zhì)/交期能符合客戶要求。 必要時(shí)先將樣品提供客戶確認(rèn), 以確保品質(zhì)符合客戶要求。4.6 合約記錄或訂單文件的管理 4.6.1 合約和訂單在簽訂一周內(nèi)，銷售部將原件交財(cái)務(wù)部保存；銷售部若需要可保留復(fù)印件。4.6.2 業(yè)務(wù)檔案為機(jī)密文件, 非相關(guān)業(yè)務(wù)人員不得任意取閱; 若因業(yè)務(wù)需要時(shí), 須經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可借閱。5 記錄保存各項(xiàng)合約記錄或訂單及內(nèi)部訂單、排期、變更文件由商務(wù)負(fù)責(zé)保存, 在合約到期及訂單結(jié)單日起保存二年。6 相關(guān)文件6.1 wi-3d004 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)可行性評(píng)估流程7 附件7.1 f-2l001-1 內(nèi)部訂單7.2 f-2l001-2 客戶資料卡7.7 客戶訂單評(píng)審流程圖 流程圖相關(guān)程序文件相關(guān)表單責(zé)任部門訂單（合約）評(píng)審訂單（合約）變更訂單（合約）簽訂客戶基本情況調(diào)查查yn資料歸檔客戶選定審批項(xiàng)目開(kāi)發(fā)可行