高壓聚乙烯場調(diào)查

1、高壓聚乙烯的市場調(diào)研吉楊文 揚子巴斯夫公司高壓聚乙烯市場調(diào)查通過收集整理國內(nèi)外權(quán)威機構(gòu)的資料，了解國內(nèi)外高 壓聚乙烯的產(chǎn)能、產(chǎn)量、市場容量，走訪國內(nèi)具有市場代表性的用戶，掌握國 內(nèi)各區(qū)域市場現(xiàn)有產(chǎn)品的牌號、用量、用途及市場分布、物流組織方式，并通 過分析國內(nèi)市場中競爭對手情況，確定 BYC高壓聚乙烯產(chǎn)品在市場的投放量、 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、銷售渠道等系統(tǒng)的營銷策略。一、概述揚子石化-巴斯夫有限責(zé)任公司（BYC是揚子石化與德國巴斯夫合資的企 業(yè)，其高壓聚乙烯裝置的年設(shè)計產(chǎn)能為 40 萬噸/年。共有兩條生產(chǎn)線，單線能 力 20 萬噸/ 年，將于 2005年一季度投產(chǎn)試車。該裝置采用 Basell 公司高壓管

2、 式法生產(chǎn)技術(shù)，一條線采用LUPOTECTM技術(shù)，乙烯多點進料，可以生產(chǎn) LDPE 均聚物和醋酸乙烯（VA含量達30%勺EVA產(chǎn)品，另一條線采用 LUPOTECH TS 技術(shù)，乙烯單點進料，只生產(chǎn) LDPE勻聚物。Basell的LUPOTECH技術(shù)的特點 是乙烯單程轉(zhuǎn)化率高；工藝和設(shè)備高度可靠，停車次數(shù)和時間較少；工藝靈活 性高，等外品低等。LDPE產(chǎn)品的主要用途有：膜料產(chǎn)品包括農(nóng)膜、包裝膜、層壓膜、重載膜、表面保護膜、食品包裝膜 等；注塑產(chǎn)品；通訊電線和動力電纜等的絕緣層或護套層。EVA 產(chǎn)品具有高韌性、高柔軟性、透明性、耐候性、耐化學(xué)品性等特點。膜類產(chǎn)品可用于農(nóng)用棚膜、食品包裝膜，注塑產(chǎn)品

3、可用于發(fā)泡鞋材等。二、全球聚乙烯的消費現(xiàn)狀及預(yù)測1全球聚乙烯的需求聚乙烯（LDPE LLDPE和HDPE在通用樹脂中比例最大，據(jù)統(tǒng)計，2002年全球主要聚合物需求14,050萬噸，PE需求量占40%約5500萬噸。其中HDPE17%LLDPE10% LDPE12%PP23% PS8% ABS4% PVC20% PET6妝見圖 1）。圖1:全球通用樹脂的消費比例從全球聚乙烯供求平衡看，總體呈供大于求的狀態(tài)：2000年全球聚乙烯產(chǎn)能6169萬噸，需求4845萬噸，開工率為78.5%; 2005年開工率將有所提高， 為84.6%（見表1） ； 2010年開工率進一步提高，將達 91.2%。表1： 1

4、995-2010年全球聚乙烯供需狀況萬噸實際預(yù)測項目1995 年2000 年2005 年2010 年能力4542616974098454產(chǎn)量3893484562697712需求3842484562697712根據(jù)PE與全球GDP增長關(guān)聯(lián)度，如按PE需求平均增幅3%5%年計算，2003年全球?qū)⑿略鯬E生產(chǎn)能力220萬噸/年，其中亞太地區(qū)和中東/非洲接近 130萬噸/年，西歐約40萬噸，北美約15萬噸，中歐及前蘇聯(lián)地區(qū)約20萬噸;2004年全球PE新增產(chǎn)能約100萬噸/年；2005年將新增產(chǎn)能390萬噸/年，中 東/非洲、亞太地區(qū)約290萬噸/年，其余地區(qū)約100萬噸/年，2006年將增加 產(chǎn)能2

5、30萬噸/年，亞太地區(qū)和中東/非洲增加170萬噸/年；2007年產(chǎn)能增加 量將高達380萬噸/年，中東/非洲增加220萬噸/年，北美和亞太地區(qū)為60萬 噸/年左右。2聚乙烯未來的供需格局由于PE工業(yè)不斷并購重組，主要PE生產(chǎn)商生產(chǎn)能力進一步擴大，1997年 全球十大PE生產(chǎn)商產(chǎn)能所占份額為38%預(yù)計到2007年十大PE生產(chǎn)商產(chǎn)能占 有率將增至45% 如表2。表2:預(yù)計全球10大PE生產(chǎn)商變化情況1997年2007 年公司產(chǎn)能（千噸）產(chǎn)能份額（%公司產(chǎn)能（千噸）產(chǎn)能份額（%陶氏化學(xué)3,9087.55陶氏化學(xué)7,5639.47?？松瘜W(xué)3,6977.15?？松梨?,7578.46聯(lián)碳公司2,08

6、14.02雪佛龍菲利普斯4,0265.04千禧2,0804.02沙特SABIC3,5854.49Borealis1,5803.05BP Solvay3,3484.19Polimeri Europa 1,3802.67Basell2,8113.52BP化學(xué)1,3002.51等星化學(xué)2,6163.28Solvay1,2962.51Borealis2,2062.76雪佛龍1,2482.41阿托菲納2,0562.57諾華化學(xué)1,1772.28PolimeriEuropa17072.14總計19,74738.1736,67545.92中東地區(qū)依托其原料優(yōu)勢，PE工業(yè)發(fā)展迅猛，已成為世界主要 PE生產(chǎn)地

7、區(qū)，且主要供出口，本地區(qū)消費量僅占很小一部分。到2010年時，中東PE樹脂將出口到世界各地，遍及亞洲（主要在中國）、非洲、歐洲、拉美及北美地區(qū)， 出口總量將高達1200萬噸/年，而2002年中東PE出口量為400萬噸/年。從需求情況來看，到2010年時亞太地區(qū)將成為最大的 PE樹脂進口地區(qū)， 其中中國需求量最大。雖然中國國內(nèi)有相當(dāng)在建PE產(chǎn)能，但仍需進口大量 PE樹脂滿足消費需求。3聚乙烯三大品種的消費現(xiàn)狀與預(yù)測表3:世界各地區(qū)三大品種聚乙烯產(chǎn)能萬噸LDPELLDPEHDPE總PE占有率,%年份199520001995 2000 1995 2()00 1995 20()0 1995 200(0

8、北美3864086587694354351479161232.428西歐566576240376327327113412792522東歐20423673181455032246778亞洲204259295562272399771122016.921日本15415477821131273453637.56其他21824919547610413751786211.215總計173318821538 2446 1297 14L75 4568 58()3注：LLDPE指包括生產(chǎn)LLDPE和HDPE勺全密度聚乙烯裝置據(jù)統(tǒng)計， 2000 年世界聚乙烯生產(chǎn)能力為 5685萬噸，產(chǎn)量為 4828萬噸，預(yù) 計到

9、 2005年聚乙烯樹脂勺生產(chǎn)能力和產(chǎn)量將分別達到 6786萬噸和 5836萬噸。 目前LDPE產(chǎn)能增長相對較??；而LLDPE和HDPE由于有良好的綜合物性和廣泛 的用途，繼續(xù)保持良好的增長勢頭，尤其是 LLDPE產(chǎn)能（見表3），LLDPE生產(chǎn) 成本低力學(xué)性能（尤其是抗穿刺性、撕裂強度） 、熱封性、耐低溫性、耐油性均 優(yōu)于LDPE在保持性能的前提下可以做得更薄，具有價格競爭優(yōu)勢。據(jù)美國斯坦福研究院（DRI）的專項調(diào)研報告：1979年世界LLDPE消費量 僅為13.6萬噸，1994年超過500萬噸，已占世界LDPE消費量的1/3和聚乙烯 總市場的20% LLDPE占LDPE和LLDPB的消費份額（

10、又稱LL化率）隨國家、地 區(qū)的不同有差異，最高為加拿大（ 68%），其次為美國（ 48%）。西歐由于老 LDPE 裝置多，新增PE能力少，LL化率相對低，僅為24%日本的LL化率從1990 年的 29%逐步上升為 1995 年的 42%。由于以茂金屬催化劑為代表的第二代 （SG） 技術(shù)的出現(xiàn)，使LLDPE加工性能大為改進，推出了雙峰型分子量分布和寬分子 量分布牌號。茂金屬聚乙烯主要是茂金屬LLDPE可以“定做”分子結(jié)構(gòu)，性能更佳，將占據(jù)更多的市場。世界大型聚乙烯生產(chǎn)廠家如美國Dow化學(xué)、Exxon化工、Mobil、德國BASF日本三井油化、住友化學(xué)、東曹產(chǎn)業(yè)等公司都投入 大量人力、物力和財力，

11、新建采用茂金屬催化劑技術(shù)的聚乙烯裝置。二、全球高壓聚乙烯的消費現(xiàn)狀及預(yù)測 1目前全球高壓聚乙烯的產(chǎn)能、產(chǎn)量 表 4： 全球高壓聚乙烯的主要生產(chǎn)商及其產(chǎn)能生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能市場份額Dow Chemical16488.9%Exxo nM obil Corp.16719%China Nati onal Petroleum6563.5%Corporatio nTotalFi naElf5893.2%Hanw ha Chemical3702.0%DuPo nt(EI)De Nemours5102.8%BASF4752.6%BP4182.3%Repsol YPF3501.9%Eastma n Chemical

12、Co.3051.6%Royal Dutch3251.8%Shell tran sport & Tradi ng2171.2%其它1100359.4%全球產(chǎn)能18537100.0%Source:SRI Con suit in pa ng.a nd UBS Warburg esti nates目前全球高壓聚乙烯的產(chǎn)能達到18537kt , 2002年的需求為15967kt，開工率為86%開工率保持在較高的水平上（見表 4）。由于近幾年高壓聚乙烯產(chǎn) 能擴張相對較小，預(yù)計開工率將進一步提高，而較高的開工率無法抵擋不可抗 因素造成的供需失衡，導(dǎo)致行情的大幅波動。2全球高壓聚乙烯需求增長及預(yù)測表5:199

13、2-2007年高壓聚乙烯的需求與預(yù)測年份需求（kt）增長GDP曽長彈性系數(shù)1992132490.1%1.7%0.1X199313226-0.2%1.5%-0.1X1994143138.2%3.2%2.6X199514294-0.1%2.8%0.0X1996147303.1%3.3%0.9X1997149921.8%3.6%0.5X199814850-1.0%2.4%-0.4X1999153273.2%3.1%1.0X2000158463.4%4.0%0.9X200115771-0.5%1.2%-0.4X2002159671.2%2.8%0.4X2003163732.6%3.0%0.9X2004

14、167902.6%3.0%0.9X2005172172.6%3.0%0.9X2006176552.6%3.0%0.9X2007181042.6%3.0%0.9X3全球高壓聚乙烯的消費結(jié)構(gòu)全球高壓聚乙烯的消費主要集中在膜與片材，達960萬噸左右，占高壓聚乙烯用量的60%因此膜料的市場變化直接影響到 LDPE勺市場行情，就近年來的情況反映，膜料的需求仍處以較強的增長階段圖2:全球高壓聚乙烯消費結(jié)構(gòu)三、國內(nèi)聚乙烯的消費現(xiàn)狀及預(yù)測1國內(nèi)聚乙烯的產(chǎn)需情況表6:國內(nèi)聚乙烯的產(chǎn)需情況一覽表年份年產(chǎn)量產(chǎn)量開工率銷售量產(chǎn)銷率年終庫存進口量出口量表關(guān)消費量進口占消費97220.0200.090.9%190.095

15、.0%4.5248.14.4443.755.9%98260.0226.687.2%219.596.9%5.0266.94.9488.654.6%99265.4258.997.6%256.098.9%6.9287.42.1544.252.8%00291.6293.7100.7%291.899.4%5.6321.71.9607.952.9%01323300.993.2%298.599.2%6.1411.31.8709.957.9%02383.7356.392.9%347.397.5%5.6455.92.2810.656.2%03（預(yù)）396390.998.3%388.899.0%6.0473.03

16、.0860.555.0%我國聚乙烯樹脂開發(fā)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，2002年已建成聚乙烯裝置26套,總生產(chǎn)能力383.7萬噸/年（見表6）。預(yù)計2005年聚乙烯產(chǎn)量可達492萬噸。 但我國聚乙烯產(chǎn)量尚不能滿足需求，預(yù)計聚乙烯進口將從現(xiàn)在的473萬噸/年增 加到2005年的500700萬噸/年。2國內(nèi)聚乙烯的產(chǎn)需特征我國聚乙烯裝置規(guī)模普遍偏小，如美國高壓聚乙烯的平均生產(chǎn)能力為 33.5 萬噸/年，日本為14.3萬噸/年，而我國僅為9.3萬噸/年，經(jīng)營規(guī)模與合并后 的歐洲Borealis 公司（145萬噸/年）和Polimer Europa公司（140萬噸/年） 等相比，差距很大，技術(shù)開發(fā)和綜合實力難以

17、與國外大公司抗衡。由于國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，聚乙烯樹脂供不應(yīng)求的局面一直未能改變。國 產(chǎn)樹脂產(chǎn)量的市場滿足率一直在 50%上下徘徊，每年仍需進口大量樹脂。1986 1995年10年間，國內(nèi)共生產(chǎn)聚乙烯樹脂 883.13萬噸，但同期進口聚乙烯為 952.36萬噸，進口樹脂量超過了國產(chǎn)量。聚乙烯的表觀消費量達到1827.96萬噸。我國19852000年聚乙烯產(chǎn)量，進出口量、表觀消費量、滿足率見表7。表7 :我國聚乙烯產(chǎn)量及消費量（單位：萬噸）年份產(chǎn)量進口出口表觀消費量滿足率%97200.0248.14.4443.744.1%98226.6266.94.9488.645.4%99258.9287.42

18、.1544.247.2%00293.7321.71.9607.947.1%01300.9411.31.8709.942.1%02356.3455.92.2810.643.8%03 （預(yù)）390.9473.03.086.545.0%由表7可見，我國聚乙烯市場平均自給率小于50%每年需進口大量樹脂來滿足市場需求。3國內(nèi)聚乙烯的消費結(jié)構(gòu)2000年聚乙烯產(chǎn)品的消費結(jié)構(gòu)為：LDPE/LLDP嚴(yán)品中，薄膜為201.5萬噸, 占65%其中農(nóng)膜為80萬噸；擠出制品為18.6萬噸，占6%注射制品為18.6 萬噸，占6%中空制品為31萬噸，占10% HDPE/LLDP產(chǎn)品中，薄膜為52.5 萬噸，占35%單絲為2

19、5.5萬噸，占17%注射制品為22.5萬噸，占15%中 空制品為19.5萬噸，占13%2001年我國聚乙烯表觀消費量為 7 189 kt （產(chǎn)量3 083 kt、進口 4 113 kt、 出口 7 kt ）。根據(jù)市場調(diào)查，我國聚乙烯通用樹脂的消費量為4589kt，專用樹脂（特指棚膜、高強度薄膜、管材、中空容器、鋁塑復(fù)合板、電線電纜、涂層 料、EVA樹脂等八種產(chǎn)品）的消費量約為 2 600 kt，占我國聚乙烯總消費量的 36.2%,如表8所示。表&我國聚乙烯專用樹脂消費情況kt專用樹脂1999年消費量2001棚膜料760830咼強度薄膜料500600管材料155185中空容器料300360鋁塑復(fù)

20、合板料5070電線電纜料130145年消費量聚乙烯涂層料 120150EVA 樹脂 225 290小計 2 250 2 6004 我國聚乙烯生產(chǎn)存在的問題 我國低密度聚乙烯產(chǎn)量明顯偏低，結(jié)構(gòu)不合理，缺口大，必須大量進口。 另一個問題是我國聚乙烯產(chǎn)品牌號少、 檔次低、 高性能專用料少， 引進牌號多， 實際生產(chǎn)牌號少，已越來越不適應(yīng)市場和用戶需求。下游加工廠迫切要求高質(zhì) 量合格的農(nóng)地膜、超薄薄膜、中空容器、管材、電線電纜等專用料。4.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理。1996 年我國聚乙烯產(chǎn)量中，高壓聚乙烯、全密度聚乙烯和線型低密度聚乙 烯實際比例為28： 51 : 21，低、高密度聚乙烯的比例為49： 51

21、。而世界上述產(chǎn) 品平均比例為38 : 42 : 20，低、高密度聚乙烯的產(chǎn)量比為58 : 42。我國低密度 聚乙烯產(chǎn)量所占比例明顯低于世界平均水平。此外，高檔產(chǎn)品比例低。國外高 壓聚乙烯的發(fā)展趨勢之一是生產(chǎn)乙烯初級和極性單體的共聚物。美國生產(chǎn)的高 壓聚乙烯，極性單體共聚物與高壓聚乙烯產(chǎn)量比例為20： 80。目前，我國上述產(chǎn)品比例為 7.6： 92.4，乙烯和其他極性單體的共聚物還是空白。 1994年美國 線型低密度共聚單體中，丁烯占 41%，乙烯、辛烯分別占 35%和 24%，而我國生 產(chǎn)的線型低密度聚乙烯，幾乎都是丁烯共聚物。4.2 生產(chǎn)成本高。聚乙烯生產(chǎn)成本高是影響我國聚乙烯樹脂產(chǎn)品競爭力

22、的重要因素。就聚乙 烯加工成本來說， 1996 年除燕山石化公司產(chǎn)低密度聚乙烯、大慶石化總廠產(chǎn)全 密度聚乙烯和揚子石化公司產(chǎn)全密度聚乙烯低于國外咨詢公司 1993 年評價的 成本，大慶石化總廠產(chǎn)低密度聚乙烯和高壓聚乙烯、齊魯公司產(chǎn)全密度聚乙烯 和高壓聚乙烯與國外評價水平接近外，其他均高于國外水平。從聚乙烯成本構(gòu) 成看，國內(nèi)除氣相法生產(chǎn)高壓聚乙烯裝置折舊成本比國外低外，包括管理費、 銷售費、修理費、財物費和工資的其他部分所占比例普遍高于國外平均水平。四、國內(nèi)高壓聚乙烯的消費結(jié)構(gòu)及預(yù)測1國內(nèi)高壓聚乙烯的需求據(jù)統(tǒng)計，2002年國內(nèi)低密度聚乙烯的表觀消費量為 456萬噸，其中國產(chǎn)為 214.5萬噸，進

23、口為242.5萬噸，出口為1萬噸；2003年預(yù)計國內(nèi)低密度聚乙 烯的表觀消費量為480萬噸，其中國產(chǎn)為231.5萬噸，進口為249.5萬噸，出 口為1萬噸。2003年進口低密度聚乙烯中高壓聚乙烯為 145.5萬噸，線性聚乙 烯為104萬噸。根據(jù)國內(nèi)生產(chǎn)與進口量的估算，2003年國內(nèi)高壓聚乙烯的表觀 消費量約為240萬噸。2國內(nèi)高壓聚乙烯的供給2.1國產(chǎn)原料截止2002年底，國內(nèi)共有8套高壓聚乙烯裝置，產(chǎn)能合計 91.2萬噸（見 表9）。其中燕山石化20萬噸/年新高壓、大慶石化7萬噸/年高壓為2001年投 產(chǎn)。 2005-2006 年新投產(chǎn)的高壓聚乙烯裝置有揚巴 40萬噸、大慶石化20 萬噸及南

24、海項目25萬噸（見表10）。表9:國內(nèi)高壓聚乙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)產(chǎn)能，萬噸/年02年產(chǎn)量，萬噸/年03年計劃量，萬噸/年上海石化1919.9720茂名石化1212.4510.9大慶石化77.17.5齊魯石化1415.4715.2燕山石化3841.1840蘭化公司1.21.31合計91.297.4794.6表10:國內(nèi)LDPE新增產(chǎn)能企業(yè)名稱20052006大慶石化20揚巴40南海項目25合計60252.2進口情況表11:國內(nèi)低密度聚乙烯進出口情況2002 年2003 年名稱進口量出口量進口量出口量低密度聚乙烯242.530.70249.330.86咼壓聚乙烯145.340.73線性聚乙烯103.990.133國內(nèi)高壓聚乙烯的消費結(jié)構(gòu)表12:國內(nèi)高壓聚乙烯的消費結(jié)構(gòu)用途1999年（實際）2005年（預(yù)測）消費量（萬噸）比例（%消費量（萬噸）比例（%農(nóng)膜28.218.364016包裝膜107.770.12