華南地區(qū)汽車用品消費(fèi)態(tài)度調(diào)查報告

1、 華南地區(qū)汽車用品消費(fèi)態(tài)度調(diào)查報告調(diào)查引言在中國汽車產(chǎn)業(yè)日漸成熟的今天，汽車售后及配件市場已經(jīng)超過整車制造和銷售環(huán)節(jié)，成為產(chǎn)業(yè)鏈中利潤最高、增值最快的一環(huán)。汽車用品市場是汽車后市場的重要組成部分，它包括汽車美容、汽車保養(yǎng)、汽車裝飾及改裝等方面。作為中國最成熟的汽車用品市場之一，華南地區(qū)的汽車改裝、汽車裝飾、汽車用品均呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，并在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。在市場繁榮的同時，華南地區(qū)也先后涌現(xiàn)出了一大批知名的汽車用品品牌，并在業(yè)內(nèi)形成了很大的影響力。在本次廣州車展(微博)之際，騰訊汽車特聯(lián)合慧聰鄧白氏研究，針對華南地區(qū)汽車用品消費(fèi)者消費(fèi)態(tài)度進(jìn)行調(diào)查，以期獲得真實(shí)的消費(fèi)者感受和期望，對2011

2、年汽車用品的流行消費(fèi)趨勢作出預(yù)測，為汽車用品市場的發(fā)展提供參考。本次調(diào)查采用網(wǎng)絡(luò)調(diào)查的方式，主要針對騰訊網(wǎng)友展開。在為期半個月的調(diào)查中，共收到有效問卷14932份，其中華南地區(qū)（本報告所指的華南地區(qū)，包括：廣東省、廣西壯族自治區(qū)、海南省、香港、澳門、臺灣省，三省兩市一區(qū)。下同。）問卷共3084份，這部分消費(fèi)者是本次調(diào)查報告的重點(diǎn)研究樣本，全國其他省市的樣本將作為對比樣本。調(diào)查主題：2011華南地區(qū)汽車用品消費(fèi)態(tài)度調(diào)查調(diào)查形式：本次調(diào)查采用網(wǎng)絡(luò)調(diào)查的方式，主要針對騰訊網(wǎng)的車主網(wǎng)友。調(diào)查公司：慧聰鄧白氏研究調(diào)查時間：2010年11月30日-12月15日有效樣本：共收到有效問卷14932份，來自華南

3、地區(qū)的有效問卷3084份調(diào)查報告目錄：第一部分：華南地區(qū)受訪車主車輛特征分析華南受訪車主車齡分析：以年內(nèi)年內(nèi)新車為主華南受訪車主車型層次分析：車輛檔次明顯高于全國平均水平第二部分：華南地區(qū)受訪車主汽車用品花費(fèi)特點(diǎn)分析華南受訪車主汽車用品花銷分析：平均花銷較預(yù)期有所增加華南受訪車主性別態(tài)度分析：女性車主在汽車用品上的平均花銷高于男性消費(fèi)者華南受訪車主未來汽車用品消費(fèi)分析：未來支出將會進(jìn)一步增加第三部分：華南地區(qū)受訪車主選購汽車用品渠道及信息渠道分析華南受訪車主購買用品渠道分析：不同渠道的優(yōu)勢各不相同華南受訪車主購買汽車用品依據(jù)分析：選購汽車用品時較為主觀隨意第四部分：華南地區(qū)受訪車主汽車用品品牌

4、認(rèn)知度分析對本地品牌的認(rèn)知態(tài)度：廣東本地品牌知名度相對較高對外資品牌的認(rèn)知態(tài)度：外資品牌知名度明顯高于自主品牌不同類型品牌的市場競爭分析：未來自主品牌市場競爭劣勢并不明顯第五部分：華南地區(qū)受訪車主目前汽車用品使用特點(diǎn)及趨勢分析華南受訪車主用品類消費(fèi)項(xiàng)目分析：對汽車改裝市場值得期待華南受訪車主用品類消費(fèi)偏好分析：汽車裝飾及汽車音響消費(fèi)偏好華南受訪車主對環(huán)保用品的消費(fèi)態(tài)度：實(shí)用性及價格成關(guān)鍵因素華南受訪車主對防盜產(chǎn)品的態(tài)度分析：安全防盜系統(tǒng)受寵、最希望gps加防盜系統(tǒng)第六部分：華南地區(qū)汽車用品經(jīng)營分析華南汽車用品經(jīng)營者時間分析：華南地區(qū)以新入行者為主華南汽車用品經(jīng)營者收益水平分析：經(jīng)營收益好于全國

5、平均水平第一部分：華南地區(qū)車輛特征分析受訪者以年內(nèi)年內(nèi)新車為主華南地區(qū)車輛購車時間統(tǒng)計(jì)圖統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，本次接受調(diào)查的汽車用戶車輛購車時間多低于2年，其中1年及以下的車輛比重占到了45%，1-2年以內(nèi)的新車占比26%。這也符合一般的汽車網(wǎng)絡(luò)調(diào)查規(guī)律：新車用戶對于汽車類調(diào)查的興趣往往要高于老車主，他們更容易被一些網(wǎng)絡(luò)互動調(diào)查活動或者是其他互動性活動所吸引。華南地區(qū)車輛檔次明顯高于全國平均水平全國及華南地區(qū)車輛價格分布區(qū)間對比圖調(diào)查顯示，華南地區(qū)受訪車主的車輛在高價位區(qū)間所占比重要遠(yuǎn)高于全國平均水平，而在低價位區(qū)間，又比全國平均水平低出許多。具體而言，華南地區(qū)車輛在10-15萬區(qū)間的比重為37%，而同一

6、區(qū)間全國的平均水平為33%，在15-25萬的價格區(qū)間，華南地區(qū)則比全國平均水平高出4個百分點(diǎn)。但是在5萬以下的價格區(qū)間，全國平均水平為11%，而華南地區(qū)則6%不到。這說明，華南地區(qū)的車輛檔次要明顯高于全國的平均水平，這主要是由當(dāng)?shù)剌^高的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平所決定的第二部分：華南地區(qū)車主汽車用品花費(fèi)特點(diǎn)分析華南受訪車主汽車用品花銷分析：平均花銷較預(yù)期有所增加全國及華南地區(qū)汽車用品支出分布區(qū)間對比圖在4月份的汽車用品消費(fèi)趨勢調(diào)查中，慧聰鄧白氏研究對數(shù)據(jù)分析的結(jié)果表明，受訪消費(fèi)者在汽車用品上的平均花銷為3202.3元。而今年這一數(shù)值有明顯的上升，據(jù)分析達(dá)到了3450.8元，較去年增長近兩百元。與此同時，本次

7、調(diào)研發(fā)現(xiàn)，華南地區(qū)車主在汽車用品方面的年開支約為3468元，略高于全國平均水平。從分布區(qū)間看，華南地區(qū)消費(fèi)者在2000-5000區(qū)間的比重高于全國平均水平，正是這一主力區(qū)間拉高了當(dāng)?shù)氐钠囉闷分С鏊?。女性車主在汽車用品上的平均花銷高于男性消費(fèi)者不同性別車主汽車用品年均消費(fèi)額統(tǒng)計(jì)圖在談及汽車用品時，更易被大家想起和接受的，主要是車內(nèi)飾品，車輛美容等外在的裝飾。而在這方面，女性消費(fèi)者的消費(fèi)熱情要高于男性消費(fèi)者。這或許可以解釋，為什么女性消費(fèi)者車輛用品的年度支出要超過男性消費(fèi)者三百余元。同時，在本次的受訪人群中，女性被訪者不足百人，她們并未將整體的支出水平抬的過高。未來支出將會進(jìn)一步增加消費(fèi)者汽車

8、用品未來支出傾向統(tǒng)計(jì)圖調(diào)查還顯示，未來，多數(shù)消費(fèi)者在汽車用品方面的支出還會進(jìn)一步增加。這一結(jié)果對于業(yè)界而言是一個利好。具體而言，明確表示不會增加汽車用品支出的，只有7%的被訪者。另有近一半的被訪者明確表示會增加支出額。隨著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，汽車保有量在逐步上升，汽車用品市場的發(fā)展前景令人看好。第三部分：消費(fèi)者選購汽車用品渠道及信息渠道分析不同渠道的優(yōu)勢各不相同消費(fèi)者購買汽車用品時不同渠道選擇動因?qū)Ρ葓D消費(fèi)者會因?yàn)椴煌赖莫?dú)特優(yōu)勢而選擇不同的渠道去選購汽車用品。例如，選擇汽配城的被訪者主要是看中了繁多的種類，以及低廉的價格。而網(wǎng)店吸引消費(fèi)者的主要手段是“低價?！碑?dāng)然，還會有很多消費(fèi)者為了更專業(yè)的

9、服務(wù)和更好的產(chǎn)品質(zhì)量而選擇去4s店購買汽車用品。消費(fèi)者選購汽車用品時較為主觀消費(fèi)者汽車用品方面信息渠道分析圖對消費(fèi)者購買汽車用品時的信息來源進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者在選購汽車用品時相對較為主觀。很多消費(fèi)者會完全因?yàn)樽约旱膫€人喜好來做出購買決策。而選擇聽從專業(yè)人士或者是從業(yè)人員推薦的比例相對較少。另外，還有很多被訪者表示，“論壇網(wǎng)友的試用評論”也是其選購汽車用品的主要信息來源。當(dāng)然這與本次調(diào)查采用的是網(wǎng)絡(luò)調(diào)查的方式有關(guān)，不過網(wǎng)絡(luò)的確在成為一個影響消費(fèi)者的重要方式。第四部分：華南地區(qū)消費(fèi)者汽車用品品牌認(rèn)知度分析廣東本地品牌知名度相對較高國產(chǎn)汽車用品品牌知名度排名圖本次調(diào)查對華南地區(qū)的汽車用品品牌給予

10、了特殊關(guān)注。調(diào)查顯示，自主品牌的整體知曉率并不高，但是華南地區(qū)的汽車用品品牌知名度比其他自主品牌的知名度高出些許。尤其是好幫手公司的“卡仕達(dá)”品牌，擁有最高的市場知曉率。但是需要引起注意的是，有超過37%的被訪者表示，并不知道任何的國產(chǎn)汽車用品品牌，自主品牌在汽車用品領(lǐng)域仍是“弱勢群體”。外資品牌知名度明顯高于自主品牌外資汽車用品品牌知名度排名圖與自主品牌較低的知曉率形成鮮明對比的是，外資汽車用品品牌的知曉率卻相對高出很多。像美孚、殼牌的知曉率超過了80%，而3m、雷朋的知曉率也超過了65%。表示不知道任何外資品牌的被訪者，占全部被訪者的4%不到。未來自主品牌市場競爭劣勢并不明顯消費(fèi)者未來汽車

11、用品品牌選擇傾向統(tǒng)計(jì)圖雖然自主品牌與外資品牌的市場知曉率有較大區(qū)別，但是未來自主品牌在市場競爭中，并不完全處于劣勢。從消費(fèi)者的購買傾向來看，選擇外資和自主品牌的被訪者基本上呈對半分布，合資品牌只是略低而已。換句話說，消費(fèi)者還是愿意購買自主品牌的汽車用品的，當(dāng)然，如果能做到物美價廉、貨真價實(shí)，被訪者或許會更愿意選購自主品牌。第五部分：受訪者目前汽車用品使用特點(diǎn)及趨勢分析常規(guī)項(xiàng)目將穩(wěn)定增加，汽車改裝市場值得期待目前及未來汽車用品選擇對比圖在汽車安全、養(yǎng)護(hù)、裝飾及清潔美容等常規(guī)項(xiàng)目上，目前的消費(fèi)比率較高，而且未來的消費(fèi)潛力也是十分可觀的。未來這些項(xiàng)目將有穩(wěn)定的市場增長。比較值得注意的是汽車改裝市場，

12、雖然目前已經(jīng)進(jìn)行汽車改裝的用戶比例并不高，但是未來會有20%左右的車主會考慮進(jìn)行車輛改裝，改裝市場的前景十分值得期待。華南地區(qū)消費(fèi)者偏好個性及時尚化汽車裝飾全國及華南地區(qū)汽車裝飾目的對比圖與全國平均水平相比，華南地區(qū)車主進(jìn)行車輛裝飾，更多的是為了讓車輛更個性化、時尚化。而不是讓愛車更平凡。這或許可以給從業(yè)者一個提醒：一些個性化、時尚化的飾件、車貼，或許會在廣州找到更廣闊的市場。華南地區(qū)汽車音響接受度較高全國及華南地區(qū)汽車音響改裝接受度對比圖與全國平均水平相比，華南地區(qū)車主對于音響的改裝更為在意。華南地區(qū)有27%的被訪者已經(jīng)改裝了汽車音響，另有31%的車主準(zhǔn)備改裝。而這兩項(xiàng)的數(shù)據(jù)，全國平均水平分

13、別為21%，29%。由此可以看出，華南地區(qū)的消費(fèi)者更愿意對音響進(jìn)行改裝，更深層次的來講，華南地區(qū)消費(fèi)者更在意乘車環(huán)境的舒適性和車內(nèi)氛圍。實(shí)用性及價格問題仍是限制環(huán)保型汽車用品發(fā)展的瓶頸華南地區(qū)消費(fèi)者對環(huán)保性汽車用品接受度分析圖在4月份的汽車用品消費(fèi)趨勢調(diào)查中，我們對環(huán)保型汽車用品進(jìn)行過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)“不實(shí)用”、“價格太高”是阻礙消費(fèi)者選購環(huán)保型汽車用品的最主要因素。今年的調(diào)查在此印證了這一情況。只是今年比去年樂觀的是，有更多的被訪者愿意去嘗試環(huán)保用品。防盜系統(tǒng)及大包圍改裝更受華南地區(qū)消費(fèi)者歡迎全國及華南地區(qū)對不同汽車改裝項(xiàng)目接受程度對比圖調(diào)查顯示，華南地區(qū)消費(fèi)者對于安全防盜系統(tǒng)以及大包圍/全包圍更

14、為看重。與全國平均水平相比，他們更愿意進(jìn)行這兩項(xiàng)改裝。而在燈具及底盤改裝方面，華南地區(qū)消費(fèi)者的認(rèn)可度要低于全國平均水平。這與當(dāng)?shù)氐纳鐣?shí)際狀況及當(dāng)?shù)叵M(fèi)者追求個性的消費(fèi)心態(tài)有關(guān)。汽車美容市場技術(shù)水平有待提高華南地區(qū)汽車美容市場問題統(tǒng)計(jì)圖調(diào)查顯示，消費(fèi)者對于汽車美容市場的認(rèn)可度較高，多數(shù)消費(fèi)者曾經(jīng)進(jìn)行過車輛美容。消費(fèi)者選擇車輛美容場所時，也不再只是看重價格，質(zhì)量是消費(fèi)者最關(guān)心的。而多數(shù)消費(fèi)者認(rèn)為，正是由于行業(yè)技術(shù)水平的參差不齊使得車輛的美容質(zhì)量難以保證，這是消費(fèi)者認(rèn)為汽車美容行業(yè)亟待改進(jìn)的問題?！胺辣I追蹤”是消費(fèi)者最希望gps加裝的功能華南地區(qū)車主購買gps時看重因素排名圖消費(fèi)者對于gps的關(guān)注

15、，已經(jīng)從價格上升到地圖更新的頻率、使用的便利性等更高層次。尤其是地圖的更新問題，已經(jīng)成為消費(fèi)者最關(guān)注的因素。的確，購買gps的首要動因就是能夠提供及時、準(zhǔn)確的導(dǎo)航服務(wù)，而地圖更新的是否及時準(zhǔn)確將直接決定gps的正常使用問題。轉(zhuǎn)播到騰訊微博華南地區(qū)車主愿意付費(fèi)的gps附加功能排序圖調(diào)查顯示，目前的gps在功能豐富性方面仍未完全滿足消費(fèi)者需求，多數(shù)消費(fèi)者愿意為一些實(shí)用的附加功能支付費(fèi)用。比如防盜追蹤功能、實(shí)時交通信息通告、甚至是胎壓監(jiān)測功能，都是華南地區(qū)消費(fèi)者希望裝配的。第六部分：汽車用品經(jīng)營分析華南地區(qū)汽車用品經(jīng)營者以新入行者為主全國及華南地區(qū)汽車用品店從業(yè)時間統(tǒng)計(jì)圖本次調(diào)查除了關(guān)注車主，還對汽

16、車用品經(jīng)營者進(jìn)行了分析。調(diào)查顯示，華南地區(qū)的汽車用品店多是新入行者。這一點(diǎn)與全國平均水平有著明顯的對比。華南地區(qū)3年以內(nèi)的入行者比例要遠(yuǎn)高于全國平均水平。而3年以上“老店”的比重，則要遠(yuǎn)低于全國平均水平。華南地區(qū)汽車用品經(jīng)營收益好于全國平均水平全國及華南地區(qū)汽車用品店月收入對比圖調(diào)查顯示，華南地區(qū)的汽車用品店月均收入達(dá)到了14.17萬，這一數(shù)值要高于11.28萬的全國平均水平。華南地區(qū)汽車用品市場的發(fā)達(dá)程度可以從這一對比中看出一二。廣告推廣效果比較明顯華南地區(qū)汽車用品店推廣方式統(tǒng)計(jì)圖為了獲得更好的收益，商家會采取各式各樣的宣傳手段。調(diào)查顯示，華南地區(qū)的汽車用品店有超過六成都進(jìn)行過廣告宣傳。而推廣的方式則各不相同，其中最常用的是在店內(nèi)外發(fā)送宣傳頁。選擇網(wǎng)絡(luò)發(fā)帖方式的最少。發(fā)送宣傳頁的促銷效率較為明顯華南地區(qū)汽車用品店不同推廣方式收益對比圖調(diào)查顯示，進(jìn)行宣傳推廣的收益還是十分明顯的。部分被訪者表示宣傳推廣為營業(yè)收入帶來了明顯的增加，還有接近60%的被訪者認(rèn)為，宣傳推廣帶來了營收的增加，雖然增加的效果不如想象的明顯，但是足以支付宣傳成本。分推廣方式來看，我們發(fā)現(xiàn)店