謝技武成功計劃書

1、功計劃書工作計劃一P.D.R.目標(biāo)訂定（PLAN）收入目標(biāo)活動目標(biāo)榮譽與自我成長目標(biāo)夢想板執(zhí)行（DO）每日工作活動計劃客戶1001. 準(zhǔn)保戶統(tǒng)計表2. 準(zhǔn)保戶分析表3. CSI 卡增員1001增員統(tǒng)計表2增員檔案檢視與評估（REVIEW）銷售目標(biāo)與成果增員目標(biāo)與成果年度活動量回顧與評估目標(biāo)訂定（PLAN）收入目標(biāo)依個人財務(wù)之需訂定個人年度財務(wù)目標(biāo)活動目標(biāo)依收入目標(biāo)訂定所需活動目標(biāo)榮譽與自我成長目標(biāo)依個人學(xué)習(xí)及成就動機訂定榮譽及自我成長目標(biāo)夢想板將個人的夢想目標(biāo)貼在板上時時自我激勵執(zhí)行（DO）每日工作活動計劃每日活動行程之計劃、記錄客戶100銷售計劃中保戶資料之分析、統(tǒng)計與建立Jrl 1.準(zhǔn)保戶

2、統(tǒng)計表2. 準(zhǔn)保戶分析表3. CSI 卡增員100銷售計劃中保戶資料之統(tǒng)計與建立1增員統(tǒng)計表2增員檔案檢視與評估（REVIEW）銷售目標(biāo)與成果評估銷售目標(biāo)每月成果增員目標(biāo)與成果評估增員目標(biāo)每月成果年度活動量回顧與評估活動量統(tǒng)計總表（周、月、季、年）收入目標(biāo)儲蓄，為將來打算我想要存儲蓄項目每月金額年度合計儲蓄1. 壽險（個人及家庭）2. 存款3. 跟會4. 投資5. 其它*12=儲蓄總計$開銷，維持生活與經(jīng)營事業(yè)我需要準(zhǔn)備支出項目每月金額年度合計基本生活費個人或家庭的食、衣、行等一般基本生活開銷及雜費*12 =房租或房貸費個人或家庭的房租或房貸費*12 =子女教育費子女的教育、保姆費及其它有關(guān)的

3、費用支出*12 =營業(yè)費用信件郵資費、贈品費、工作交際費、進(jìn)修費、 營銷（電話、廣告、文具、DM）費及其它費用*12 =休閑活動費休閑、度假、旅游、娛樂、交際、社團(tuán)活動、 各項禮金等費用*12 =其它給親人生活費、各種捐贈布施或周轉(zhuǎn)金等費用*12 =年度各項產(chǎn)業(yè)保險及稅金房屋、地價、車牌照、燃料、保險等費用=$開銷總計儲蓄總計+$開銷總計-續(xù)期收入-其它收入=年度FYC目標(biāo)值加減減等于年度FYC目標(biāo)值每月FYC目標(biāo)值每周FYC目標(biāo)值活動目標(biāo)先將去年經(jīng)驗值求出，再計算今年銷售活動目標(biāo)。若您是新人請和您主管討論：去年銷售經(jīng)驗值去年傭金率去年總FYC /去年總FYP= %去年每件平均FYC去年總FY

4、C /去年總壽險件數(shù)=元去年成交率去年總成交件數(shù)/去年總銷售訪談次數(shù)=%去年面談率去年總銷售訪談次數(shù)/去年總接近人數(shù)=%去年接近率去年總接近人數(shù)/去年總準(zhǔn)保戶人數(shù)=%今年銷售目標(biāo)銷售流程要點年活動目標(biāo)月活動目標(biāo)周活動目標(biāo)6年度FYC目標(biāo)值（收入目標(biāo)）$5年度FYP目標(biāo)值（6十去年傭金率）$C成交件數(shù)（6十去年一件平均FYC）件件件I銷售訪談次數(shù)（C十去年成交率）人次人次人次A接近人數(shù)（1+去年面談率）.H人次人次人次P準(zhǔn)保戶人數(shù) （A十去年接近率）人人人去年增員經(jīng)驗值去年增員率去年總報聘人數(shù)/去年總查證面談人次= %去年查證面談率去年總查證面談人次/去年總初次面談人次= %去年初次面談率去年總

5、初次面談人次/去年總增員接觸人次=%去年增員接觸率去年總增員接觸人次/去年總?cè)〉妹麊稳藬?shù)= %今年增員目標(biāo)增員流程要點年活動目標(biāo)月活動目標(biāo)周活動目標(biāo)REP報聘人數(shù)人人人RF查證面談（REP十增員率）人次人次人次RI初次面談（RF十查證面談率）人次人次人次RT增員接觸（RI十初次面談率）人次人次人次RC取得名單（RT十增員接觸率）人人人榮譽與自我成長目標(biāo)公司榮譽:保險界榮譽：百萬圓桌會議（MDRT）自我成長計劃：（課程、資格取得、進(jìn)修、訓(xùn)練等）壽險管理師（ROMA目標(biāo)及計劃內(nèi)容成果夢想版每一個人都有夢想，將您的夢想拍成照片貼于此板，每日看它三回，時時激勵自己，您一定會實現(xiàn)!相片黏貼處我對自己的期

6、許：月日1（周）09:0010:0011:0012:0001:00 02:0003:0004:0005:0006:0007:0008:00 09:00本日收入（要保件 FYC）$L本日實際支出 $本日結(jié)余$準(zhǔn)保戶分析表客戶來源分?jǐn)?shù)A親戚或朋友F以前或現(xiàn)在的鄰居B.同學(xué)或校友G.以前或現(xiàn)在的同事C宗教朋友H.社交團(tuán)體所認(rèn)識的人D軍中的朋友1配偶或子女所認(rèn)識的人E.生意往來的朋友J.嗜好方面的朋友年齡25歲以下125-34 歲235-44 歲245歲以上2年收入10萬以下110-15 萬315-20 萬520-25 萬725萬以上10婚 姻 狀 況單身1單身有子女5已婚沒有子女3已婚有子女5認(rèn) 識 多久2年以內(nèi)12-5年35年以上5認(rèn)識程度泛泛之交1普通朋友3熟朋友5年聯(lián)次絡(luò)數(shù)沒見過11-2次33-5次5超過5次7接觸難非常困難1有困難2容易5易度很容易7介紹 客能 戶力不好1還好2不錯5很好7總分備注準(zhǔn)保戶統(tǒng)計表填報人：編號客戶姓名推介人/干系重點記錄等級（註一）關(guān)係：指推介人與客戶之關(guān)係（註二）等計劃分A: 30 25分，身體健康，有購買能力，有投保意愿B : 25分一20分，值得繼續(xù)追蹤蹤C : 20分一15分，保持聯(lián)絡(luò)即可D : 15以下， 放棄增員統(tǒng)計表填報人：增員對象姓名推介人/關(guān)系接觸日期安排面談日期重點記錄等級1.