中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告

1、【2011中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告】全球不斷增長的能源需求對每個國家提出了兩個嚴(yán)峻挑戰(zhàn)：氣候變化和能源安全。世界各國政府正在采取行動應(yīng)對這些挑戰(zhàn)。iea(國際能源署)在世界能源展望2010(world energy outlook 2010)中給出的“新政策前景(new policies scenario)”預(yù)測：全球能源需求將持續(xù)增長，但增長步伐將比近幾十年放緩，化石燃料的份額將從2008年的81%降至2035年的74%。這一預(yù)期是根據(jù)世界各國政府所宣布的范圍廣泛的政策承諾做出的。如果所有的承諾都能夠兌現(xiàn)，那么從長遠(yuǎn)來看，這些政府政策將打造世界能源格局的嶄新未來。1、中國的清潔能源承諾中國政府已

2、宣布了其在哥本哈根協(xié)議下的承諾，至2020年全國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降4045%，非化石能源占一次能源消費的比重提高至15%左右。目前，中國已躋身于世界主要的能源消費國和溫室氣體排放國家之列。中國在全球能源市場上的重要性日益突出?？紤]到中國當(dāng)前人均能源使用量較低，持續(xù)的經(jīng)濟增長趨勢顯著，iea預(yù)計在今后的幾十年內(nèi)，中國的能源需求仍會保持強勢增長趨勢。中國政府早已認(rèn)識到，要在保持經(jīng)濟快速增長的同時應(yīng)對能源需求和氣候變化的挑戰(zhàn)，清潔能源技術(shù)的開發(fā)和部署將起到極為重要的作用。在過去的幾十年中，政府已經(jīng)采取了多項重要的政策措施，旨在推動非化石能源的發(fā)展。得益于中國在降低單位gdp

3、能耗方面的顯著進步，中國的能源需求的快速增長已經(jīng)得到了一定程度上的抑制。據(jù)中國國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2010年中國單位gdp能耗比2009年減少了4.01%?！笆晃濉逼陂g，中國單位gdp能耗下降了19.1%。中國已經(jīng)成為清潔能源技術(shù)投資領(lǐng)域的世界領(lǐng)先者。據(jù)科技部某高級官員透露，2009年中國在清潔能源技術(shù)方面的投入達300億美元，超過其他任何國家，中國清潔能源技術(shù)領(lǐng)域的市場規(guī)模有望在2020年達到1000億美元以上(人民日報在線，12/29/10)。2、電力需求和供給電力是全球能源總消耗的關(guān)鍵組成部分。據(jù)iea預(yù)測，電力在全球能源總消耗的份額將從2008年的17%上升至2035年的23%。據(jù)

4、“新政策前景(new policies scenario)”預(yù)測，世界電力需求在2008至2035年間的年均復(fù)合增長率達到2.1%。同期中國增長的速度將快得多，年均復(fù)合增長率達到3.8%。中國的發(fā)電容量增加的絕對值將是全球所有國家中最大的。為了滿足不斷增長的電力需求，應(yīng)對氣候變化和能源安全的挑戰(zhàn)，全球發(fā)電將顯著持續(xù)地向低碳技術(shù)轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)混合能源應(yīng)用。3、中國的新能源利用現(xiàn)狀和發(fā)展規(guī)劃根據(jù)中國國家能源局公布的數(shù)據(jù)，截至2010年年底，火力發(fā)電在總裝機量中仍占主導(dǎo)地位。非化石能源裝機比重合計占26.6%，比上年提高1.1個百分點，累計發(fā)電量7862億千瓦時，按發(fā)電煤耗折算約合2.63億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2

5、010年，全國電源工程建設(shè)完成投資3641億元，非化石能源建設(shè)投資占電源建設(shè)總投資的比重達到63.5%。對比歐洲發(fā)電裝機總?cè)萘繑?shù)據(jù)來看，截至2010年底，中國發(fā)電裝機總?cè)萘恳呀?jīng)超過歐洲，但非化石能源的比例基數(shù)較低，遠(yuǎn)低于歐洲的46%。在2010年新增發(fā)電設(shè)備容量中，非化石能源的比例達到35.8%，雖仍低于歐洲的41%，但已有顯著進展。其中，光伏發(fā)電裝機容量仍處于較低水平。不僅如此，為實現(xiàn)到2020年的“兩個目標(biāo)”，在未來十年內(nèi)，中國政府將進一步擴大和推動新能源領(lǐng)域的投資。據(jù)國家能源局發(fā)展規(guī)劃司人士透露，已上報國務(wù)院審批的新興能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃為2011至2020年間的中國新能源開發(fā)利用和傳統(tǒng)能源

6、的升級變革做出了具體部署規(guī)劃，擬在2011至2020的10年內(nèi)，以開放市場吸引內(nèi)外資的方式，累計增加直接投資5萬億元人民幣，發(fā)展中國新興能源產(chǎn)業(yè)。然而，著眼于中國及歐洲發(fā)電容量中的非化石能源具體類型比例，兩者存在較大的差異。歐洲的非化石能源分布呈現(xiàn)出多種能源共存的局面，近年來光伏和風(fēng)能主導(dǎo)了新增的發(fā)電裝機容量，尤其在2010年，歐洲光伏裝機量占新增可再生能源的首位。根據(jù)歐洲設(shè)定的2020年20%的能源來自于可再生能源的目標(biāo)，epia的研究結(jié)果表明，到2020年光伏發(fā)電占?xì)W洲電力需求量的比例應(yīng)從目前的2%提高至12%，預(yù)示著未來的十年內(nèi)歐洲光伏裝機量還將有大幅度增長。相比之下，當(dāng)前，中國的非化石

7、能源以水電為主，2010年的新增發(fā)電裝機容量中，風(fēng)電和核電都有了長足進展。然而太陽能光伏的比例卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。各種可再生能源對中國的綠色路線圖都是至關(guān)重要的，在未來的若干年中，將會出現(xiàn)多種能源共存的局面，風(fēng)能、核能、水力發(fā)電及生物能源將協(xié)同減少對化石能源的依賴。但是，單單關(guān)注水電、風(fēng)電和核電難以實現(xiàn)中國政府的減排目標(biāo)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)，尤其是長遠(yuǎn)的能源供應(yīng)目標(biāo)。最近中國政府正反復(fù)考慮擴展其已經(jīng)十分驚人的水電發(fā)展計劃。中國豐富的水力資源集中在遙遠(yuǎn)的西部和西南地區(qū)，這需要解決長距離輸電的挑戰(zhàn)和提高其電力輸送技術(shù)，并且水利資源本身存在總量限制。中國也富有風(fēng)力資源，過去十年其風(fēng)力發(fā)電容量經(jīng)歷了驚人的增長，

8、至2010年底達到40gw，緊隨美國之后。不過，從最近公布的風(fēng)電、光伏發(fā)電情況監(jiān)管報告來看，風(fēng)電并網(wǎng)難題再次暴露，2010上半年，全國近三分之一的風(fēng)機處于空轉(zhuǎn)狀態(tài)。核電盡管技術(shù)成熟且廣泛采用，但它也面臨一系列難題。但太陽能光伏提供了獨特的優(yōu)勢和機遇。太陽能是至今為止地球上可用的最大能量來源，它提供了其他可再生能源不能提供的好處。光伏系統(tǒng)能在合適的陸地和建筑物上的任何地方開發(fā)。光伏系統(tǒng)也是組件式的，這提供了規(guī)模上的靈活性。光伏系統(tǒng)能在靠近需求中心處安裝，它們的發(fā)電峰值與電力峰值需求一致。光伏分布發(fā)電可以就地用電，減小對電網(wǎng)的壓力。4、中國光伏制造產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢4.1中國光伏制造產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展得

9、益于歐洲光伏市場的拉動，中國的光伏產(chǎn)業(yè)在2004年之后經(jīng)歷了快速發(fā)展的過程，連續(xù)5年的年增長率超過100%。2007年至今，中國已經(jīng)連續(xù)4年光伏電池產(chǎn)量居世界首位。2010年，中國光伏電池產(chǎn)量已超過全球總產(chǎn)量的50%。目前已有數(shù)十家光伏公司分別在海內(nèi)外上市，據(jù)估算，行業(yè)年產(chǎn)值超過3000億元人民幣，直接從業(yè)人數(shù)超過30萬人。中國光伏產(chǎn)業(yè)走上了快速發(fā)展之路，已經(jīng)掌握了包括太陽能電池制造、多晶硅生產(chǎn)等關(guān)鍵工藝技術(shù)，設(shè)備及主要原材料逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U張，產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，制造成本持續(xù)下降，具備較強的國際競爭能力。4.2中國光伏制造產(chǎn)業(yè)的特點及發(fā)展趨勢中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了光伏產(chǎn)品制造成本

10、的快速下降。推動了全球光伏應(yīng)用的發(fā)展。隨著原材料價格的下降，電池轉(zhuǎn)換效率的提高以及光伏發(fā)電在全球的推廣應(yīng)用力度逐步增強，光伏產(chǎn)品的價格呈現(xiàn)快速下滑趨勢。據(jù)統(tǒng)計，1978年，太陽能光伏組件的價格為78美元/瓦，發(fā)展到2010年，已下降到2美元/瓦以下。全球范圍內(nèi)，光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移。中國企業(yè)在推動光伏制造產(chǎn)業(yè)降低成本方面發(fā)揮了重要作用，原輔材料和光伏設(shè)備的國有化程度不斷提高。“中國制造”的光伏產(chǎn)品不僅代表了低成本和高質(zhì)量，還代表了技術(shù)進步和創(chuàng)新?，F(xiàn)階段中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也充滿了機遇和挑戰(zhàn)。具體表現(xiàn)為：產(chǎn)能迅速擴充，產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合趨勢明顯。以晶體硅電池制造企業(yè)為例，包括尚德、晶澳、英利、

11、天合在內(nèi)的多家企業(yè)不僅制定了宏偉的電池生產(chǎn)擴產(chǎn)計劃，還向產(chǎn)業(yè)鏈上下游拓展，業(yè)務(wù)延伸至多晶硅材料、硅片、組件及系統(tǒng)安裝等。產(chǎn)業(yè)鏈尚未達到平衡，各環(huán)節(jié)利益分配呈現(xiàn)失衡狀態(tài)。由于受到技術(shù)、政策、資金等多項因素的影響，中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)仍存在不同程度的脫節(jié)。以多晶硅環(huán)節(jié)為例，2010年中國用于光伏行業(yè)的多晶硅仍存在約50%的缺口，導(dǎo)致多晶硅市場價格較高。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2009年和2010年中國多晶硅進口數(shù)量分別達到22727噸和47549噸。國際、國內(nèi)競爭進一步加劇，新技術(shù)和新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。同時，國外大型電子制造企業(yè)和大型財團都以不同方式進入光伏產(chǎn)業(yè)，其資本優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢為中國光伏產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)發(fā)展帶

12、來了極大的未知因素。為了打破光伏市場技術(shù)差異性相對較小的特點，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)都極為重視技術(shù)的積累進步和新產(chǎn)品的開發(fā)。多家設(shè)備企業(yè)和原材料供應(yīng)商也在致力于技術(shù)的更新?lián)Q代，加大了在新興技術(shù)方面的投資?？梢灶A(yù)見到，若干關(guān)鍵技術(shù)的突破將會改變整個光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進程和競爭格局。目前出現(xiàn)的7大主要行業(yè)趨勢包括：薄膜技術(shù)的突破將使得未來薄膜電池的市場份額不斷擴大；安裝與配套器件市場將在國際和國內(nèi)市場都呈現(xiàn)出大幅度增長機會；光伏設(shè)備行業(yè)正在向中國轉(zhuǎn)移，存在大量擴張機會；部分供應(yīng)不足的輔材和設(shè)備在未來將成為投資熱點；產(chǎn)品可融資性等更多綜合性因素將成為未來光伏市場重要的競爭要素；若干強有力競爭對手的加入將改變未來光

13、伏市場的競爭格局；新的顛覆性的技術(shù)可能會改變產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程和競爭格局。5、中國光伏市場的發(fā)展及政府的激勵計劃值得注意的一點是，作為光伏制造大國，中國的光伏應(yīng)用市場仍未完全打開。光伏發(fā)電和常規(guī)發(fā)電的高價差限制了其在中國市場的成長。多年來，中國光伏市場較多的集中于離網(wǎng)農(nóng)村電氣化工程，這僅僅實現(xiàn)了很小的安裝量。截至2008年底，中國累計光伏裝機量僅為145mw。過去的兩年內(nèi)，隨著光伏發(fā)電成本急速下降，中國國內(nèi)光伏市場的政策也取得了一些重要進展。2009年3月，財政部會同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部推出了促進bipv和光伏屋頂應(yīng)用的國家光伏補貼計劃，該計劃被視為中國光伏市場的轉(zhuǎn)折點。2009年7月，財政部會同科技部

14、和國家能源局發(fā)布了第二個國家光伏補貼計劃，即“金太陽示范工程”。當(dāng)年批準(zhǔn)了201mw的項目(2010年取消了其中中標(biāo)后未能實施的54mw)。2009年底，國家能源局舉行了甘肅敦煌10mw并網(wǎng)光伏發(fā)電項目的特許權(quán)招標(biāo)，最終中廣核能源開發(fā)有限責(zé)任公司、江蘇百世德太陽能高科技有限公司和比利時enfinity公司組建的聯(lián)合體以1.0928元/度的價格競標(biāo)成功。2010年開始，由財政部、科技部、住建部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布文件，對“金太陽示范工程和太陽能光電建筑應(yīng)用示范工程”的有關(guān)政策進行了大幅調(diào)整，涉及設(shè)備招標(biāo)、項目調(diào)整、補貼標(biāo)準(zhǔn)、項目并網(wǎng)等多個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。2010年新增了272mw的項目。此外，宣布在全

15、國建立13個光伏發(fā)電集中應(yīng)用示范園區(qū)，以此為依托推動中國光伏產(chǎn)業(yè)的的應(yīng)用。并公開表示力爭2012年以后每年國內(nèi)應(yīng)用規(guī)模不低于1000mw。2010年8月，國家能源局舉行了280mw并網(wǎng)光伏發(fā)電項目特許權(quán)招標(biāo)，最終中標(biāo)價格分布在0.7288元/度至0.9907元/度之間，遠(yuǎn)低于業(yè)內(nèi)預(yù)期。中國政府的一系列光伏激勵政策促進了中國光伏市場的快速增長。2009年中國年度光伏新增裝機量達到160mw，超過了截至2008年底的累計安裝總量。2010年實際新增裝機量超過500mw。中國光伏市場近幾年的增長速率令人印象深刻，但中國的光伏裝機量從全球角度看仍然相當(dāng)小，2009年中國光伏安裝量占全球總安裝量的份額約

16、為2%，2010年上升約1個百分點，達3%。政府的所有這些政策激勵被業(yè)內(nèi)視為中國政府對光伏應(yīng)用的試探性摸底舉動，對中國光伏市場產(chǎn)生了顯著的沖擊作用。但在中國國內(nèi)，政府仍然認(rèn)為急速成長的光伏市場處于試驗性階段，有關(guān)工程項目的目的仍然是用于示范。實際上，在項目實施過程中，確實有一些問題浮出水面，表明項目設(shè)置上的內(nèi)在不足及缺乏協(xié)調(diào)，產(chǎn)業(yè)與應(yīng)用存在脫節(jié)，一定程度上與發(fā)展光伏市場的初衷相違背。例如，由于補貼水平和項目收益率較低，系統(tǒng)經(jīng)營方常常發(fā)現(xiàn)很難將工程項目維持下去。結(jié)果，工程不能獲得足夠的資金支持，有時甚至無以為繼。為了確保工程項目中標(biāo)，許多公司提交投標(biāo)書時不管項目的經(jīng)濟性，導(dǎo)致了令項目經(jīng)營方無利可

17、圖的fit價格，這些與成本結(jié)構(gòu)不相符的fit價格對市場造成了負(fù)面影響。某些先期已經(jīng)建成的光伏項目，因為在上網(wǎng)電價上與當(dāng)?shù)卣疅o法達成一致，遲遲未能上網(wǎng)，短期內(nèi)無望獲得項目收益。采用直接補貼激勵的相關(guān)光伏政策(包括“金太陽項目”)也遭遇到了類似問題。目前，包括若干產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍者在內(nèi)的一些公司已撤出了已獲“金太陽”計劃批準(zhǔn)的工程項目。其原因很簡單：補貼不足將造成這些項目虧本。還有一些情況是，針對補貼不足，公司以低劣產(chǎn)品用于工程中。這也反映了中國現(xiàn)有的光伏政策有待在利用有效手段衡量政策的實際執(zhí)行情況方面加以完善。與中國政府在其他可再生能源項目中的投資相比較，政府對光伏領(lǐng)域的政策支持力度顯得相對保守。如果

18、政府和產(chǎn)業(yè)界能從一系列的政策計劃和示范工程中吸取到寶貴的經(jīng)驗教訓(xùn)，將為未來幾年新政策的制定和落實打下堅實基礎(chǔ)。6、中國太陽能的未來semi pv group和semi中國光伏顧問委員會在其2009年發(fā)表的關(guān)于中國光伏市場的第一份白皮書(題為chinas solar futurea preliminary report on a recommended china pv policy roadmap)中，建議中國政府加快中國光伏市場的開發(fā)，提出了光伏安裝路線圖及直至2020年的每年目標(biāo)。經(jīng)過光伏產(chǎn)業(yè)和市場高速發(fā)展的兩年后，semi pv group和semi中國光伏顧問委員會，聯(lián)手中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)

19、盟，在分析了有關(guān)中國的能源目標(biāo)、能源圖景、電力消費和全球光伏市場的一些最新信息后，在這里再次提出新的建議。毋庸置疑，中國正處在一個重要的歷史時刻，面對氣候變化和能源安全的雙重挑戰(zhàn)。中國應(yīng)該充分利用光伏的積極影響以滿足國家減排和可再生能源的目標(biāo)。iea在2010年5月發(fā)表的太陽能光伏路線圖中陳述，光伏發(fā)電是能商用的可靠技術(shù)，在世界幾乎所有地區(qū)都具有長期增長的巨大潛力。該路線圖中預(yù)測：從2010年開始，光伏發(fā)電占全球總電力的比例將不斷上升。2020年達到1.3%，2030年升至4.6%。對比中國巨大的電力需求，中國要達到iea技術(shù)路線圖中提出的光伏發(fā)電比例的全球平均水平，累計光伏安裝量在2020年

20、前需要達到60gw光伏，2030年達270gw。實現(xiàn)這一值，需要在中國的能源政策和計劃方面出現(xiàn)示范性的轉(zhuǎn)變。實際上，業(yè)內(nèi)普遍猜測，在尚未發(fā)布的新興能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中，將對2020年中國光伏裝機量設(shè)定20gw的累計裝機目標(biāo)。這一目標(biāo)值遠(yuǎn)低于世界平均水平。此外，中國是全球最大的光伏制造大國。對于中國的許多地區(qū)來說，光伏產(chǎn)業(yè)拉動了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展，是重要的經(jīng)濟體。據(jù)semi統(tǒng)計，至2010年底，中國大陸晶體硅電池的制造產(chǎn)能已達到21gw，并在2011年將進一步擴大至30gw。也就是說，中國一年的生產(chǎn)能力已超過2020年的累計裝機目標(biāo)。由于國內(nèi)市場遲遲未打開，中國光伏產(chǎn)業(yè)對國際市場依存度高，自2006年

21、以來，中國光伏產(chǎn)品的出口比例一直在95%以上。從全球范圍來看，短期內(nèi)光伏應(yīng)用需求的成長動力主要來自于各國政府對光伏產(chǎn)業(yè)的政策扶持和價格補貼。雖然預(yù)計全球?qū)τ诠夥鼞?yīng)用的政策支持將會繼續(xù)保持強勁勢頭，但不得不正視的是：國外補貼政策或貿(mào)易保護的風(fēng)險依然存在。要實現(xiàn)中國光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長，除了光伏企業(yè)需要加強自身競爭力之外，還需要相關(guān)政策的支持，以幫助國內(nèi)市場快速啟動，降低整個產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險。根據(jù)semi預(yù)測，在未來10年內(nèi)，中國光伏發(fā)電成本將會不斷下降。光照條件好的地區(qū)在2012年左右能夠?qū)崿F(xiàn)“一元一度電”。7、政策建議7.1增加國內(nèi)市場需求建議中國政府相關(guān)部門進一步評估光伏發(fā)電的潛能，擴大其目前的光伏

22、發(fā)展計劃，并采取新措施支持中國光伏市場的發(fā)展。新措施應(yīng)結(jié)合更多的市場機制，有清晰的執(zhí)行細(xì)節(jié)和評估程序。例如，設(shè)置可再生能源配額制度，以及光伏發(fā)電配額制度，從政策和制度上明確國家及地區(qū)電力組成中可再生能源，尤其是光伏能源所占比例。配額制度可對電網(wǎng)運行者提出購買一定比例光伏電力的要求；也可以要求電力公司在其產(chǎn)品中提供一部分來自光伏發(fā)電的電力。建立更有效的補貼方案，補貼水平(包括上網(wǎng)電價補貼和資本投入補貼)應(yīng)根據(jù)光伏的實際成本結(jié)構(gòu)決定，而不是采取簡單的低價者中標(biāo)，以確保中標(biāo)價格的合理性和良性競爭。為了光伏的健康成長，中國需要培育對國有、私營、甚至跨國公司均具吸引力的更加多樣化及開放的市場。從全球經(jīng)驗來看(尤其在歐洲)，上網(wǎng)電價補貼體系在推動光伏應(yīng)用市場的過程中是一種極為有效的方法和手段，它能夠有效避免濫用投資補貼，確保工程質(zhì)量和系統(tǒng)實際利用率。當(dāng)前，中國政府對國家范圍的上網(wǎng)電價補貼方案并沒有清晰的決定，這是值得政策制定者認(rèn)真關(guān)注和考慮的。有理由相信，上網(wǎng)電價補貼