CRM主要功能模塊信息的

1、實用標準文案CRM主要功能模塊信息_、客戶管理功能1、客戶信息管理客戶檔案信息、言戶基本擴展資料和雇性、客戶個性化信息、交往記錄、聯(lián)系記錄、反饋信息。2、聯(lián)系人信息管理聯(lián)系人記錄客戶、供應(yīng)商的經(jīng)辦人員的信息資料，包括通訊地址、登錄帳號、生日以及個人爰好 等盡可能詳細的信息資料,聯(lián)系人信息可用做通訊簿,方便查詢 和發(fā)送郵件等操作。3、潛在 客戶管理機構(gòu)成員通過潛在客戶管理提升對市場收集客戶的技巧與能力通過對潛在客戶的跟蹤、管理, 建立業(yè)務(wù)往來，直接轉(zhuǎn)化為客戶。4、客戶關(guān)懷管理對客戶的關(guān)懷包括客戶銷售、服務(wù)等過程中的關(guān)懷企業(yè)可以將以往關(guān)懷的經(jīng)驗量化并生成系統(tǒng)的關(guān)懷值，如關(guān)懷時間、關(guān)懷方式、關(guān)懷條件

2、等，由系統(tǒng)的計時器進行提醒。5、客戶滿意度管理客戶度是通過對客戶反饋及時的收集分析，増加企業(yè)對言戶的滿意度的了解，以便改進工作，提高人員的素質(zhì)，最終實現(xiàn)提高客戶滿意康。6、客戶請求及投訴客戶請求/投訴的處理情況及回訪情況。7、客戶信用評估精彩文檔.實用標準文案客戶評估的主要內(nèi)容有：公司的概況;股東及管理層情況；財務(wù)狀況;銀行信用；付款記錄；經(jīng) 營情況；實地調(diào)查結(jié)果;關(guān)聯(lián)企業(yè)及關(guān)聯(lián)方交易情況；公共記錄;媒休披露及評語；對客戶公司 的總體評價;給予客戶的授信建議等。&在線捕捉潛在客戶可集成電子商務(wù)系統(tǒng)，通過電子商務(wù)系統(tǒng)，可實現(xiàn)在線捕獲潛在容戶；可從電子郵件、留言記錄、 訪問日志等數(shù)據(jù)記錄中通過分析

3、捕獲潛在客戶名單也可以從冥他渠道獲得更多的潛在客戶目錄， 如黃頁、互聯(lián)網(wǎng)或行業(yè)門戶網(wǎng)站的信息等。9、客戶統(tǒng)計管理客戶流失統(tǒng)計、客戶新増統(tǒng)計、客戶地區(qū)分布統(tǒng)計、客戶行業(yè)分布統(tǒng)計。二、服務(wù)管理功能1、客戶服務(wù)自動化客戶服務(wù)從架構(gòu)上分為兩部分，一部分為員工使用的服務(wù)平臺,一部分是客戶的自我服務(wù)平臺。 員工使用的服務(wù)平臺主要進行客戶的信息的注冊、客戶請求的錄入、請求的解答、知識庫的建立、 請求的答復(fù)、請求的知識化。客戶的自我服務(wù)平臺，由客戶自己進行服務(wù)請求的申請,言戶可以 查看服務(wù)請求的執(zhí)行狀態(tài)。2、合作伙伴入口伙伴入口是為客戶、供應(yīng)商、代理商等合作伙伴提供的訪問入口。系統(tǒng)管理員可以走義合作伙伴 可以

4、訪問哪些模塊，并分配每個模塊的詳細操作權(quán)限3、客戶服務(wù)知識庫客戶服務(wù)知識庫（產(chǎn)品知識庫、方案知識庫、案例知識庫、服務(wù)對策庫、服務(wù)知識庫）的建立， 更大程度上提高服務(wù)人員的服務(wù)能力和水平，從而又促進服務(wù)質(zhì)星的提高。蒂彩文檔.實用標準文案4、客戶反饋管理客戶反饋管理J時客戶反饋（包括問題投訴等）和要求進行記錄，相關(guān)人員接到客戶的記錄后，系 統(tǒng)對投訴等進行呈化。對于需要返回給客戶的信息，系統(tǒng)還將向客戶發(fā)送處理的結(jié)果，并對客戶 滿意度進行記錄評估。5、與呼叫中心集成呼叫中心又叫作客戶服務(wù)心,它是一種基于CTI （ Computer TelephonyIntegration ,計算機電話集成）技術(shù)、充分

5、利用通信網(wǎng)和計算機網(wǎng)的多項功能集成。三、合同管理功能1、合同檔案管理合同簽訂后歸檔到合同檔案，對合同檔案實行集中管理2、合同審批、匯簽流程主要包括：合同擬訂、簽走、執(zhí)行、評價等項目合同的全過程管理，合同履行過程（計星、支付、 結(jié)算、決算）的自動化處理,合同變更、簽證，及時跟蹤處理及審批控制并關(guān)聯(lián)合同結(jié)算，合同 關(guān)鍵數(shù)據(jù)及時對比項目計劃進度、資全支付、合同報表全面反映合同執(zhí)行狀況。四、市場管理功能1、市場活動管理市場活動管啓寸直接市場營銷活動加以計劃、執(zhí)行、監(jiān)視和分析。2、市場信息管理市場信息管理負責收集各種市場的情報資料，并以文檔或數(shù)據(jù)表形式保存在系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中。精彩文檔.實用標準文案3、合作伙

6、伴管理參照客戶信息管理。五、財務(wù)管理功能1、應(yīng)收款管理訂單或其他收入產(chǎn)生的應(yīng)收款進行統(tǒng)計和查詢，并自動提醒經(jīng)辦人員跟蹤回款。2、應(yīng)付款管理對費用產(chǎn)生的應(yīng)付款進行統(tǒng)計和查詢,并自動提醒經(jīng)辦人員及時跟蹤付款。3、費用預(yù)算根據(jù)財務(wù)分析作出下期的財務(wù)預(yù)算4、報銷管理費用報銷申請審批，員工填寫費用報銷申請并提交給審核人，申請通過批準后，由出納人員按流 程執(zhí)行費用登記。5、用款管理用款管理功能包括：用款登記、用款歸還登記、用款查詢、用款統(tǒng)計六、文檔管理功能主要功能：文檔上傳,文檔發(fā)布，文件權(quán)限，文檔查詢,文檔加密，文檔分類等功能七、個人工具Is個人工作平臺個人工作平臺集中個人相關(guān)的工作快捷童詢方式，并顯示

7、在主畫面中，包括:個人日程管理、內(nèi) 部消息管理、通訊錄、流程作、個人信息管理、實時任務(wù)和事椅彩文檔.實用標準文案件日程査詢、個人日程安排。2、考勤管理考勤管理功能包括：請假、銷假、銷假核準、加班確認、加班核準、生成考勤統(tǒng)計、考勤統(tǒng)計查 詢、個人考勤信息查詢、全部考勤信息查詢、考勤參數(shù)維護、休息日設(shè)置、請假類別字典維護。八、工作任務(wù)管理主要包括：工作流程控制、工作任務(wù)分配、工作總結(jié)報告、工作日志、工作任務(wù)管理、工作質(zhì)星 評估。九、信息交流功能1、內(nèi)部公告信息管理管理員可以根據(jù)實際需要進行欄目的分級設(shè)置，設(shè)走各欄目相關(guān)的發(fā)布、管理權(quán)限、顯示模板， 實現(xiàn)內(nèi)部新聞、公告、規(guī)章制度等公用信息的發(fā)布管理。

8、2、內(nèi)部消息管理內(nèi)部消息用于系統(tǒng)的工作任務(wù)跟蹤、重要審批需要辦理、待辦工作到達、會議通知、會議變更、 重要文檔提醒閱讀等消息的通知。十、內(nèi)部文童管理主要功能：文件分類、文件上傳、文件直閱、文件權(quán)限管理。十一、事件日程功能1、個人日程安排用于個人進行自己的日程管理，如日程安排、日程査詢、日程的按狀態(tài)分組排序。2、實時任務(wù)和事件日程查詢精彩文檔.實用標準文案系統(tǒng)成員的每T牛任務(wù)、過程、事件處在每一時間階段均有相應(yīng)的成員負責辦理，并可在工作日 程管理功能上展開。3、事件計劃事件計劃用于創(chuàng)建未來日程的安排，或過去日程的記錄。4、審批流功能就是相當與一個多級審批功能，常用于對于一些表單的審批，比如請假單

9、，需要部門經(jīng)理、人力資源部、總經(jīng)理審批,辦發(fā)起請假單的時候就會產(chǎn)生又這三個部門串批，冥中又有多種設(shè) 置情況，其一，只需要其中任意一人審核即可；其二，需要由部門經(jīng)理 人力資源部總經(jīng)理這 樣的流程。這就是審批流的功能。十二系統(tǒng)設(shè)置管理1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理包括系統(tǒng)服務(wù)的各種基本參數(shù)設(shè)置,以及系統(tǒng)各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的初始化設(shè)置。包括： 機構(gòu)設(shè)置、成員管理、流程設(shè)置、模版設(shè)置、分類設(shè)置、參數(shù)設(shè)置、字典設(shè)置、服務(wù)設(shè)置2、數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出功能3、數(shù)據(jù)備份功能4、 系統(tǒng)日志管理5、 系統(tǒng)維護6、 加密文檔恢復(fù)十三、自走義表單功能自走義表單就是不雲(yún)要系統(tǒng)再次開發(fā)表單,不需要太多的代碼，如同一個平臺一樣，制作業(yè)務(wù)表的報表主要是一些財務(wù)報表、統(tǒng)計報表報表是建立在戔的基礎(chǔ)上的，這個報表功能可以在最單，并加入審批流的功能。精彩文檔.實用標準文案十四、報表功能主要包含兩種報表,其一是普通的二維表單,其二是透視表單,具有多維度的功能。CRM常用后系統(tǒng)即將完成的時候開發(fā)。十五、全文檢索功能全文檢索功能包括：智能搜索引擎、中文分詞系統(tǒng)、