中信銀行投行業(yè)務(wù)介紹

1、罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈

2、膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊

3、羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿

4、裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃

5、聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈

6、袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞

7、膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆

8、羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃

9、袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇

10、肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂

11、袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆

12、膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕

13、羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄

14、螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿

15、肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆

16、袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀

17、膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄

18、羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈

19、螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃

20、肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇

21、袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖

22、肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈

23、羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅莀蚈袀芄薃袃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芀蕿薇袃莀艿螂蝿荿莁薅肇莈蒄螁羃莇蚆薄罿莆莆衿裊蒞蒈螞膄莄薀袇肀莄螞蝕羆蒃莂袆袂聿蒄蚈螈肈薇襖肆肇莆蚇肂肇葿羂羈肆薁螅襖肅蚃薈膃肄莃螃聿肅蒅薆羅膂薈螂袁膁芇薄螇膁蒀螀膅膀薂蚃肁腿蚄袈羇膈莄蟻袃膇蒆袇蝿芆薈蠆肈芅羋裊羄芅 附件:中信銀行投行業(yè)務(wù)明細(xì)一、融資服務(wù)1、銀團(tuán)貸款

24、產(chǎn)品概述銀團(tuán)貸款又稱辛迪加貸款，是指由獲準(zhǔn)經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)的多家銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)，采用同一貸款協(xié)議，按商定的期限和條件向同一借款人提供資金的貸款方式。產(chǎn)品特點(diǎn)與傳統(tǒng)的雙邊貸款相比，銀團(tuán)貸款具有以下特點(diǎn)：貸款金額較大，一家銀行難以獨(dú)自承擔(dān)。貸款風(fēng)險(xiǎn)由銀行根據(jù)參貸份額比例共同承擔(dān)，貸款收益按照參貸份額比例分配。貸款基于相同的條件，使用同一貸款協(xié)議。業(yè)務(wù)流程中信銀行作為牽頭行的業(yè)務(wù)流程：中信銀行對銀團(tuán)貸款項(xiàng)目的借款人和項(xiàng)目進(jìn)行初步篩選，與借款人就銀團(tuán)貸款的牽頭安排及核心條件初步達(dá)成一致。中信銀行與金融同業(yè)進(jìn)行初步接洽，就銀團(tuán)貸款的基本條件進(jìn)行市場測試，以市場測試為基礎(chǔ)與借款人就貸款條件進(jìn)行修正。中信

25、銀行按照授信流程進(jìn)行審查，確定自身參與貸款的份額。審批通過后中信銀行向借款人發(fā)出融資建議書，明確融資條件，借款人接受融資建議向牽頭行簽發(fā)籌組銀團(tuán)的委托函。中信銀行將借款人、擔(dān)保人提供的資料編輯形成信息備忘錄，供其他銀行參考，同時(shí)聘請律師對借款人、擔(dān)保人進(jìn)行盡職調(diào)查并出具法律意見書。中信銀行向同業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)出正式組團(tuán)邀請函，在得到金融機(jī)構(gòu)正面反饋并取得保密承諾函后，提供信息備忘錄供其參考，要求其在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)做出答復(fù)。組團(tuán)成功后，安排簽署銀團(tuán)貸款協(xié)議。由代理行負(fù)責(zé)貸款執(zhí)行和貸后管理工作。中信銀行作為參加行的業(yè)務(wù)流程根據(jù)牽頭行發(fā)出的參與銀團(tuán)的邀請函，中信銀行結(jié)合自身資金頭寸和借款人資信情況進(jìn)行獨(dú)立

26、的判斷和評審，做出是否立項(xiàng)的決策。立項(xiàng)后，中信銀行投資銀行產(chǎn)品經(jīng)理對借款人和授信項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查，發(fā)起和推動(dòng)項(xiàng)目審批。審批通過后，向牽頭行通知中信銀行參貸份額，并根據(jù)牽頭行的安排簽署銀團(tuán)貸款協(xié)議，發(fā)放貸款。適用范圍符合國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的大型能源、交通、通信等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大型機(jī)電設(shè)備引進(jìn)、飛機(jī)和船舶租賃等重點(diǎn)項(xiàng)目。實(shí)力雄厚、經(jīng)營情況良好、信用等級較高的大中型企業(yè)（集團(tuán)）的中長期流動(dòng)資金需求。債務(wù)整合型銀團(tuán)貸款方案可以滿足經(jīng)營情況良好、發(fā)展前景良好大中型企業(yè)集團(tuán)加強(qiáng)貸款管理和降低貸款成本的需求。2、項(xiàng)目融資產(chǎn)品概述項(xiàng)目融資是指中信銀行按商定期限和條件向某一特定項(xiàng)目提供資金的融資方式。一般情況下，項(xiàng)目

27、融資的借款人是項(xiàng)目投資人為經(jīng)營該項(xiàng)目專門成立的項(xiàng)目公司，還款的主要來源是項(xiàng)目建成后產(chǎn)生的現(xiàn)金流量，同時(shí)以項(xiàng)目公司的資產(chǎn)和收益作為融資擔(dān)保。根據(jù)貸款銀行對項(xiàng)目投資人追索權(quán)限的不同，項(xiàng)目融資可分為無追索權(quán)的項(xiàng)目融資和有限追索權(quán)的項(xiàng)目融資。產(chǎn)品特點(diǎn)融資安排主要依賴于項(xiàng)目本身的現(xiàn)金流和資產(chǎn)，而非項(xiàng)目投資人或發(fā)起人的實(shí)力和資信，貸款銀行對項(xiàng)目公司以外的第三方無追索權(quán)或只具有有限追索權(quán)。對項(xiàng)目投資人而言，通過有限追索的融資結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，可使其達(dá)到資產(chǎn)負(fù)債表外融資的目的，從而鎖定單個(gè)投資項(xiàng)目對其財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響和風(fēng)險(xiǎn)隔離。業(yè)務(wù)流程貸款申請與受理。項(xiàng)目公司向中信銀行提出關(guān)于項(xiàng)目融資貸款的需求。項(xiàng)目公司必須符合以下條

28、件：項(xiàng)目本身已經(jīng)經(jīng)過政府有權(quán)審批部門批準(zhǔn)立項(xiàng)。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告已經(jīng)政府有關(guān)部門審查批準(zhǔn)。 項(xiàng)目有穩(wěn)定可靠的收入來源，具有較強(qiáng)的中長期償債能力。 項(xiàng)目具有國家規(guī)定比例的資本金。中信銀行從項(xiàng)目公司、項(xiàng)目概況、產(chǎn)品及市場、投資估算與融資方案、財(cái)務(wù)效益、不確定性、銀行相關(guān)效益與風(fēng)險(xiǎn)等方面對項(xiàng)目進(jìn)行評估。 中信銀行對項(xiàng)目進(jìn)行審查。 項(xiàng)目貸款獲得批準(zhǔn)后，項(xiàng)目公司與中信銀行就全部融資協(xié)議文本進(jìn)行磋商。 簽署協(xié)議并提取貸款。 適用范圍適用于投資金額大、回收期長而未來現(xiàn)金流量穩(wěn)定的電力、熱力、水務(wù)、公路、橋梁、鐵路和機(jī)場等大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，以及大型石化、采礦、房地產(chǎn)和飛機(jī)融資等項(xiàng)目。3、聯(lián)合貸款產(chǎn)品概述聯(lián)合

29、貸款是指由中信銀行兩個(gè)或兩個(gè)以上分支機(jī)構(gòu)以同一貸款協(xié)議向同一借款人提供信貸資金的貸款方式。產(chǎn)品特點(diǎn)貸款金額大，期限長，超出單個(gè)分行單一項(xiàng)目資金、地域、風(fēng)險(xiǎn)管理能力等方面限制，單個(gè)分行難以獨(dú)自承擔(dān)。相對于銀團(tuán)貸款,聯(lián)合貸款具有籌組時(shí)間短,操作便捷的特點(diǎn)：借款人、擔(dān)保人和總行或主辦分行簽訂貸款協(xié)議，其他參與分行僅需和總行或主辦分行簽訂貸款備忘錄。業(yè)務(wù)流程主辦行受理借款人的貸款申請，在對借款人進(jìn)行調(diào)查和審查并形成明確的意見后報(bào)總行審批?？傂袑?xiàng)目進(jìn)行審查，組織有意向參與聯(lián)合貸款的分行對項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地調(diào)查和論證?？傂袑J款進(jìn)行批復(fù)?？傂邢蛴嘘P(guān)分行正式發(fā)出邀請函，并將有關(guān)資料提交被邀請分行。被邀請行根據(jù)本

30、機(jī)構(gòu)的資金狀況及項(xiàng)目情況，就是否參加聯(lián)合貸款給予書面答復(fù)。總行根據(jù)各受邀參加行的意向協(xié)調(diào)確定各參加行參加份額，組織相關(guān)分行起草和簽署有關(guān)協(xié)議。簽署貸款合同合放款?？傂形邢嚓P(guān)分行進(jìn)行貸款管理、本息收回等工作。適用范圍聯(lián)合貸款適用于符合國家和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的大型能源、交通、通信等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大型房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，大型機(jī)電設(shè)備引進(jìn)，飛機(jī)/船舶租賃及其他重點(diǎn)工程項(xiàng)目。聯(lián)合貸款可用于向經(jīng)營狀況良好、信用等級高、規(guī)模較大、未來現(xiàn)金流量穩(wěn)定的大中型企業(yè)（集團(tuán)）提供中長期融資。4、并購融資產(chǎn)品概述并購融資是中信銀行為企業(yè)并購行為供融資的一種金融服務(wù)。收購方以少量自有資金，依靠債務(wù)融資來收購目標(biāo)公司的全部或

31、部分股權(quán),并以目標(biāo)公司未來現(xiàn)金流量或未來盈利作為償債資金來源。企業(yè)并購行為可分為兼并和收購兩部分，兼并是指在市場機(jī)制的作用下，企業(yè)通過產(chǎn)權(quán)交易獲得其他企業(yè)的產(chǎn)權(quán)，使這些企業(yè)的法人資格喪失，并獲得其控制權(quán)的經(jīng)濟(jì)行為。收購是指對企業(yè)的資產(chǎn)和股權(quán)的購買行為。產(chǎn)品特點(diǎn)相對于一般流動(dòng)資金貸款而言，并購融資具有高杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的特點(diǎn)。并購融資很大程度上依賴于目標(biāo)公司未來運(yùn)營情況，收購方的融資借貸以目標(biāo)公司資產(chǎn)或者股權(quán)作為擔(dān)保，并購融資依賴目標(biāo)企業(yè)未來的經(jīng)營現(xiàn)金流或者分紅來償還。在負(fù)向財(cái)務(wù)杠桿作用下，收購后公司面臨著沉重的償債壓力，股東則要承擔(dān)極高的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在正向財(cái)務(wù)杠桿作用下，并購融資具有較高的凈

32、資產(chǎn)收益率，而且還可以通過負(fù)債經(jīng)營而少交所得稅。業(yè)務(wù)流程在意向階段中信銀行要對并購項(xiàng)目進(jìn)行可行性評估，出讓方與受讓方達(dá)成初步意向，并征詢地方主管部門的初步意見。當(dāng)上述內(nèi)容均得到肯定答復(fù)時(shí)，收購方才會(huì)正式啟動(dòng)并購的運(yùn)作。 準(zhǔn)備階段的工作重點(diǎn)在于組建收購主體，安排中介機(jī)構(gòu)（包括財(cái)務(wù)顧問、律師、會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評估等）入場，并根據(jù)管理層決策尋找戰(zhàn)略投資者共同完成對目標(biāo)公司的收購（如需要）。實(shí)施階段中信銀行主要工作涉及收購方案的制定、價(jià)格談判、融資安排，審計(jì)、資產(chǎn)評估，并準(zhǔn)備相關(guān)的申報(bào)材料。實(shí)施階段的關(guān)鍵是定價(jià)與融資，而各個(gè)環(huán)節(jié)的連接與配合也直接關(guān)系到收購能否順利和成功。買賣雙方將簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。 業(yè)務(wù)

33、流程示意圖： 適用范圍并購融資適用于能源、交通、通信等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、裝備制造、航、大、未來現(xiàn)金流量穩(wěn)定的大中型企業(yè)（集團(tuán)）。5、出口信貸產(chǎn)品概述出口信貸是指中信銀行為了支持和擴(kuò)大中信銀行客戶機(jī)電產(chǎn)品、大型成套設(shè)備等資本性貨物出口和對外承包工程，提高國際競爭力，在中國出口信用保險(xiǎn)公司提供保險(xiǎn)的情況下，向出口方、外國進(jìn)口方或其銀行提供利率上較優(yōu)惠的貸款，以解決融資需求的產(chǎn)品。產(chǎn)品特點(diǎn)出口買方信貸融資主體為進(jìn)口方，融資貨幣為外幣，出口方獲得支付后可結(jié)匯。融資利率多采用浮動(dòng)利率，出口方不承擔(dān)利率風(fēng)險(xiǎn)。中國出口信用保險(xiǎn)公司出口買方信貸保險(xiǎn)可覆蓋貸款本息的90-95。可以改善出口方財(cái)務(wù)報(bào)表，提高經(jīng)

34、營業(yè)績。出口賣方信貸融資主體為出口方，融資貨幣多為本幣，如果采取外幣融資則不能結(jié)匯。出口方承擔(dān)利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和相對較大的進(jìn)口方信用風(fēng)險(xiǎn)。中國出口信用保險(xiǎn)公司出口賣方信貸保險(xiǎn)可以覆蓋貸款本息的85-90。負(fù)債直接簿記在出口方財(cái)務(wù)報(bào)表上。出口保理融資貨幣多為外幣，可結(jié)匯。融資利率多為固定利率。一般為表外融資，并不反映為出口方負(fù)債。出口方不承擔(dān)匯率、利率風(fēng)險(xiǎn)。相對較小的進(jìn)口方信用風(fēng)險(xiǎn)。中國出口信用保險(xiǎn)公司出口延付保險(xiǎn)比例為貸款本息的90-95?？梢蕴岣叱隹诜截?cái)務(wù)報(bào)表表現(xiàn)，提高融資能力，提升當(dāng)期經(jīng)營業(yè)績。業(yè)務(wù)流程出口買方信貸業(yè)務(wù)流程進(jìn)出口雙方簽訂商務(wù)合同，進(jìn)口方支付一定比例的預(yù)付款（一般為15）。

35、出口方代表進(jìn)口方或進(jìn)口方銀行向中信銀行申請出口買方信貸。中信銀行與借款人簽訂出口買方信貸協(xié)議，與中國出口信用保險(xiǎn)公司簽訂買方信貸保險(xiǎn)協(xié)議。出口方向進(jìn)口方發(fā)貨、履約，中信銀行在審核單證和其他提款條件后放款并直接付給出口方。進(jìn)口方按借款合同還本付息。進(jìn)口方違約時(shí)，中信銀行憑保險(xiǎn)單向中國出口信用保險(xiǎn)公司索賠。出口賣方信貸業(yè)務(wù)流程進(jìn)出口雙方簽訂商務(wù)合同，進(jìn)口方支付一定比例的預(yù)付款（一般為15）。出口方向中國出口信用保險(xiǎn)公司投保出口賣方信用保險(xiǎn)，覆蓋85的合同額及相應(yīng)利息。出口方向中信銀行申請出口賣方信貸。經(jīng)總行審核批準(zhǔn)后中信銀行與出口方簽訂出口賣方信貸協(xié)議，出口方將中國出口信用保險(xiǎn)公司保單項(xiàng)下的保險(xiǎn)賠

36、款權(quán)益轉(zhuǎn)讓給中信銀行。中信銀行發(fā)放出口賣方信貸貸款。進(jìn)口方按商務(wù)合同分期向出口方償付貨款。出口方按信貸合同向銀行還本付息。進(jìn)口方違約時(shí)，出口方憑保險(xiǎn)單向中國出口信用保險(xiǎn)公司索賠。出口保理業(yè)務(wù)流程進(jìn)出口雙方簽訂商務(wù)合同，進(jìn)口方支付一定比例的預(yù)付款（一般為15）。出口方作為收益人向出口方eca申請出口賣方信用保險(xiǎn)。出口方向進(jìn)口方發(fā)貨、履約。經(jīng)總行批準(zhǔn)后出口方與銀行簽訂出口保理協(xié)議，銀行受讓出口方在商務(wù)合同項(xiàng)下的收款權(quán)益，出口方將中國出口信用保險(xiǎn)公司保單項(xiàng)下的保險(xiǎn)賠款權(quán)益轉(zhuǎn)讓給中信銀行。中信銀行將購買收款權(quán)益的對價(jià)直接付給出口方。進(jìn)口方按商務(wù)合同的規(guī)定定期付款。進(jìn)口方違約時(shí)，出口方憑保險(xiǎn)單向中國出口

37、信用保險(xiǎn)公司索賠。 適用范圍出口信貸主要用于支持和促進(jìn)我國進(jìn)出口企業(yè)出口國家允許的機(jī)電產(chǎn)品、大型成套設(shè)備、單機(jī)和其它機(jī)電產(chǎn)品，支持船舶、高新技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)的出口，支持中國企業(yè)帶資承包國外工程。6、表外融資產(chǎn)品概述表外融資是指債權(quán)人將應(yīng)收賬款、應(yīng)收租金等資產(chǎn)及其相關(guān)的權(quán)益轉(zhuǎn)讓給購買銀行，并由銀行承擔(dān)債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，可分為有追索和無追索兩種。中信銀行表外融資業(yè)務(wù)模式包括應(yīng)收賬款表外融資業(yè)務(wù)、應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)讓和信托模式應(yīng)收賬款融資業(yè)務(wù)。 產(chǎn)品特點(diǎn)表外融資無需客戶提供擔(dān)保，通過出售自身資產(chǎn)獲得融資。表外融資可以用于優(yōu)化企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表，提高資本市場對上市公司的認(rèn)同度。表外融資有助于加速企業(yè)商業(yè)周轉(zhuǎn)

38、，擴(kuò)大銷售，通過賒銷穩(wěn)固與商業(yè)伙伴的合作。業(yè)務(wù)流程應(yīng)收賬款表外融資業(yè)務(wù)流程債權(quán)人向債務(wù)人銷售形成應(yīng)收賬款。中信銀行與債權(quán)人簽署債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議受讓其向指定債務(wù)人的應(yīng)收賬款，在通知債務(wù)人后向債權(quán)人支付對價(jià)。債務(wù)人通過債權(quán)人在銀行的專用帳戶按照購銷合同的約定支付賬款，銀行直接扣收用于償還貸款本金。當(dāng)債權(quán)人在購銷合同中違約等情況發(fā)生而導(dǎo)致債務(wù)人拒絕還款時(shí)，債權(quán)人從中信銀行回購未受清償?shù)膽?yīng)收賬款。應(yīng)收租金表外融資流程 租賃公司根據(jù)承租人指令采購租賃設(shè)備，設(shè)備直接發(fā)往承租人。承租人驗(yàn)收設(shè)備合格后通知租賃公司，確定租賃債權(quán)生效。中信銀行與租賃公司簽署債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，并與租賃公司共同通知債務(wù)人租金債權(quán)已經(jīng)發(fā)生了轉(zhuǎn)

39、讓，然后中信銀行向租賃公司支付對價(jià)。承租人逐期向中信銀行支付賬款。在承租人未付賬款的情況下，租賃公司從中信銀行回購剩余應(yīng)收租金債權(quán)。信托模式應(yīng)收賬款表外融資業(yè)務(wù)流程債權(quán)人其擁有真實(shí)、合格的債權(quán)在信托公司設(shè)立信托，指定信托的受益人為中信銀行。與此同時(shí)，中信銀行向債權(quán)人發(fā)放貸款，并約定貸款的還款只來源于信托財(cái)產(chǎn)。債權(quán)到期時(shí)，債務(wù)人將還款匯入信托公司帳戶。中信銀行從信托資產(chǎn)中分配收益用以償還對債權(quán)人的貸款。 適用范圍債務(wù)人為信譽(yù)卓著、財(cái)務(wù)狀況好、履約能力強(qiáng)的大型企業(yè)，債權(quán)人為大中型生產(chǎn)商、跨國公司及上市公司。 應(yīng)收租金融資中出租方為內(nèi)控嚴(yán)格、實(shí)力強(qiáng)勁的租賃公司。7、境外私募融資產(chǎn)品概述私募融資是相對

40、于公募而言的，是指企業(yè)在證券交易所市場以外籌集股本資金的融資方式，通常指通過非公共市場的手段定向引入具有戰(zhàn)略價(jià)值的股權(quán)投資人，即引入風(fēng)險(xiǎn)投資者和策略投資者。產(chǎn)品特點(diǎn)私募融資是除銀行貸款和公開上市（包括買殼上市后的再融資）之外的另一種主要的融資方式，在許多情況下，對于尚無法滿足銀行貸款條件和上市要求的企業(yè)，私募融資甚至成為唯一的選擇。由于私募融資的投資方往往以參股的形式進(jìn)入，因此私募融資具有特殊的特點(diǎn)：所融資金為股權(quán)性融資，由投資方承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，一般不需要抵押和擔(dān)保。投資方可參與企業(yè)管理，并將投資方的優(yōu)勢與企業(yè)結(jié)合，為企業(yè)發(fā)展帶來科學(xué)的管理模式、豐富的資本市場運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)以及市場渠道、品牌資源和產(chǎn)品

41、創(chuàng)新能力。而且，投資方可以為企業(yè)后續(xù)發(fā)展提供持續(xù)的資金支持，幫助企業(yè)迅速做大，實(shí)現(xiàn)超常規(guī)發(fā)展，有助于提升企業(yè)進(jìn)入國際資本市場的能力。私募融資的成本，包括資金成本、管理成本，融資費(fèi)用相對較低，融資速度較快。不需要公開企業(yè)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)信息，信息保密程度高，而且，與公開發(fā)行相比，私募融資受到監(jiān)管較少。避免股權(quán)分散，提高企業(yè)股東控制能力和管理效率。業(yè)務(wù)流程了解客戶情況及融資需求，客戶根據(jù)中信銀行要求提供基本材料。獨(dú)立或與中介機(jī)構(gòu)共同展開私募融資初步盡職調(diào)查，與客戶簽訂引入私募融資協(xié)議。為客戶制訂或修改商業(yè)計(jì)劃書，向客戶提供財(cái)務(wù)顧問和融資安排，設(shè)計(jì)引入私募基金的方案。聯(lián)系潛在的投資方，與私募融資的意向投資

42、者廣泛接觸，安排客戶與投資方接洽。根據(jù)投資方要求進(jìn)行全面盡職調(diào)查，幫助客戶準(zhǔn)備投資方所需資料。協(xié)助客戶與投資方進(jìn)行談判,協(xié)助客戶與投資方簽訂投資協(xié)議。根據(jù)客戶和投資方需求，提供后續(xù)的資金監(jiān)管和其他金融服務(wù)。適用范圍適用于有股權(quán)融資意向、有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓意向的成長型和成熟型企業(yè)，希望通過私募融資達(dá)到境外上市要求或籌集風(fēng)險(xiǎn)資本的企業(yè)。8、境外夾層債務(wù)融資產(chǎn)品概述夾層融資（mezzanine financing）是一種介于優(yōu)先債務(wù)和股本之間的融資方式，收益和風(fēng)險(xiǎn)都介于企業(yè)債務(wù)資本和股權(quán)資本之間，本質(zhì)是一種長期無擔(dān)保的債權(quán)類風(fēng)險(xiǎn)資本。當(dāng)企業(yè)進(jìn)行破產(chǎn)清算時(shí)，銀行及其他一般債權(quán)人作為優(yōu)先債務(wù)提供者首先得到清償，

43、其次是夾層資本提供者，最后是公司的股東。典型的夾層融資產(chǎn)品包括附認(rèn)股權(quán)的貸款、可轉(zhuǎn)換為股票的債券、優(yōu)先股等。融資結(jié)構(gòu)產(chǎn)品特點(diǎn)結(jié)合了固定收益資本的特點(diǎn)和股權(quán)資本的特點(diǎn)，可以獲得現(xiàn)金收益和資本升值雙重收益。對融資方而言，夾層融資成本一般高于優(yōu)先債務(wù)但低于股本融資，可以按照客戶的獨(dú)特需求設(shè)計(jì)融資條款，減少對企業(yè)控制權(quán)的稀釋。作為新興的融資工具，夾層融資特別適合那些現(xiàn)金流可以滿足現(xiàn)有優(yōu)先債務(wù)的還本付息，但是難以承擔(dān)更多優(yōu)先債務(wù)的企業(yè)或項(xiàng)目。傳統(tǒng)的夾層融資主要應(yīng)用于杠桿收購融資, 企業(yè)并購融資，企業(yè)擴(kuò)張融資, 債務(wù)重組, 資本結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)再融資。 業(yè)務(wù)流程產(chǎn)品運(yùn)作流程原先之境內(nèi)企業(yè)結(jié)構(gòu)以股換股形式，成

44、立境外控股公司基金會(huì)貸款給境外控股公司，同時(shí)通過財(cái)務(wù)上的安排，由境內(nèi)企業(yè)的原股東控 股。境外控股公司會(huì)把所得資金投資于境內(nèi)企業(yè)，以助業(yè)務(wù)擴(kuò)張。境外公司上市時(shí)的結(jié)構(gòu)當(dāng)境內(nèi)企業(yè)成長到較大規(guī)模時(shí)，境外控股公司可于境外市場（如香港）上市。 上市前基金會(huì)以認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購一部份境外控股公司股票，成為股東。審批及操作流程中信銀行對客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行初步評估。如果目標(biāo)企業(yè)符合夾層融資的規(guī)模、盈利及投資規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，滿足夾層融資立項(xiàng)條件，總行將協(xié)調(diào)組織夾層基金與企業(yè)團(tuán)隊(duì)會(huì)面，并對企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察，了解企業(yè)運(yùn)作方式、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃和融資需求。夾層融資工作團(tuán)隊(duì)完成初步盡責(zé)調(diào)查，在初步盡職調(diào)查基礎(chǔ)上形成夾層融資初步投資方案并提交給

45、。企業(yè)和夾層融資工作團(tuán)隊(duì)就初步投資方案達(dá)成共識后，將初步投資方案提交給夾層基金投資委員會(huì)。夾層基金投資委員會(huì)批核初步投資方案，對企業(yè)做出盡責(zé)調(diào)查，與企業(yè)訂定投資方案。提交最后投資方案供夾層基金投資委員會(huì)審批。夾層基金投資委員會(huì)批核投資方案，簽署法律文件。夾層基金完成投資。 適用范圍融資企業(yè)一般在以下情況下可以考慮夾層融資：缺乏足夠的現(xiàn)金進(jìn)行擴(kuò)張和收購。已有的銀行信用額度不足以支持企業(yè)的發(fā)展。企業(yè)已經(jīng)有多年穩(wěn)定增長的歷史。起碼連續(xù)一年有正的現(xiàn)金流和ebitda（未減掉利息、所得稅、折舊和分?jǐn)偳暗臓I業(yè)收益）。企業(yè)處于一個(gè)成長性的行業(yè)或占有很大的市場份額。管理層堅(jiān)信企業(yè)將在未來幾年內(nèi)有很大的發(fā)展。估

46、計(jì)企業(yè)在兩年之內(nèi)可以上市并實(shí)現(xiàn)較高的股票價(jià)格，但是現(xiàn)時(shí)ipo市場狀況不好或者公司業(yè)績不足以實(shí)現(xiàn)理想的ipo，于是先來一輪夾層融資可以使企業(yè)的總?cè)谫Y成本降低。企業(yè)有海外上市意愿和可能性，愿意引入境外知名投資者，希望保持原股東控制權(quán)，不希望海外上市前企業(yè)股權(quán)被稀釋，年凈利潤已經(jīng)達(dá)到或超過500萬美元的民營或民營控股企業(yè)。要求規(guī)模為營業(yè)額3000萬至3億美金之間，凈盈利不少于1000萬美金。要求投資額為總貸款需求1500萬至1億美金之間。要求具有穩(wěn)健的財(cái)政表現(xiàn)及可觀的現(xiàn)金流量(除去資本開支后)。要求管理團(tuán)隊(duì)具備出色的管理技能，豐富的經(jīng)驗(yàn)以及實(shí)力。 9、信托融資產(chǎn)品概述信托融資是指中信銀行通過理財(cái)產(chǎn)品

47、的發(fā)售募集資金，并作為理財(cái)產(chǎn)品投資者的代理人以單一資金信托的方式委托信托投資公司直接向客戶發(fā)放信托貸款, 同時(shí)中信銀行作為該信貸資產(chǎn)的貸款服務(wù)機(jī)構(gòu)提供貸款管理和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶以較低成本獲得融資的服務(wù)。產(chǎn)品特點(diǎn)信托融資可以為大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目提供低成本的短期流動(dòng)資金支持。信托融資可以為優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略客戶提供低成本的流動(dòng)資金融資。信托融資一般對應(yīng)的固定收益型人民幣理財(cái)產(chǎn)品可以拓寬有理財(cái)需求客戶的投資的渠道。業(yè)務(wù)流程中信銀行與客戶初步接觸，完成對基礎(chǔ)資產(chǎn)的選擇、融資結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和理財(cái)產(chǎn)品的初步設(shè)計(jì)工作。中信銀行內(nèi)部立項(xiàng)，進(jìn)一步與客戶進(jìn)行談判，完善融資結(jié)構(gòu)和收益結(jié)構(gòu)以符合理財(cái)產(chǎn)品市場投資者的需求，客戶根據(jù)中信

48、銀行要求提供相關(guān)資料。中信銀行通過審批后，與客戶充分討論和溝通相關(guān)協(xié)議，并簽訂相關(guān)協(xié)議。 中信銀行對外發(fā)售理財(cái)產(chǎn)品，募集資金。中信銀行向客戶提供信托貸款賬戶管理、貸款管理等服務(wù)。適用范圍信托融資業(yè)務(wù)相關(guān)的借款人應(yīng)符合中信銀行的客戶選擇標(biāo)準(zhǔn)。如借款人自身實(shí)力有限，不能達(dá)到中信銀行標(biāo)準(zhǔn)，則需要安排由第三方擔(dān)保等方式實(shí)現(xiàn)信托貸款的信用增級二、顧問服務(wù)1、企業(yè)資信服務(wù) 產(chǎn)品概述中信銀行企業(yè)資信服務(wù)是指通過對資金運(yùn)動(dòng)的記錄，以及與資金運(yùn)動(dòng)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)金融等相關(guān)資料的收集和整理，根據(jù)特定需要，以不同形式提供給客戶的服務(wù)。企業(yè)資信服務(wù)內(nèi)容包括項(xiàng)目評估、企業(yè)信用調(diào)查、企業(yè)信用等級評估、一般性信用評估、企業(yè)注冊資

49、金驗(yàn)證、資信證明等。產(chǎn)品特點(diǎn)充分利用中信銀行及中信金融控股平臺的信息、網(wǎng)絡(luò)和專業(yè)優(yōu)勢為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。中信銀行挑選行業(yè)專家、市場專家和投資理財(cái)專家組建高素質(zhì)的團(tuán)隊(duì)提供綜合性高端服務(wù)。中信銀行注重企業(yè)現(xiàn)金流特點(diǎn)以及企業(yè)治理結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)特征和發(fā)展趨勢之間的關(guān)系，提供更貼近實(shí)際的方案。業(yè)務(wù)流程客戶通過書面方式正式向中信銀行提出咨詢委托，中信銀行接受委托。客戶與中信銀行確定主要項(xiàng)目是否屬于受理范圍、完成期限、咨詢費(fèi)用等，協(xié)商一致后中信銀行正式受理并簽訂正式合同，合同主要內(nèi)容包括：咨詢項(xiàng)目全稱、咨詢的內(nèi)容、要求和范圍、實(shí)施計(jì)劃、進(jìn)度和期限、咨詢費(fèi)用及支付方式，雙方權(quán)利和義務(wù)等。中信銀行組成項(xiàng)目研究小

50、組，收集相關(guān)資料進(jìn)行整理、歸類，分析。中信銀行在合同規(guī)定的期限內(nèi)將咨詢報(bào)告提交給委托人。中信銀行將對整個(gè)項(xiàng)目流程文件整理歸檔備查，以便提供長期跟蹤服務(wù)。適用范圍新項(xiàng)目投資前期的市場需求、市場競爭狀態(tài)、國家政策、投資回報(bào)率等信息的調(diào)查?？梢詾橛?jì)劃新設(shè)立公司，或向商業(yè)銀行、信托公司、境外金融機(jī)構(gòu)申請貸款資金或股權(quán)資金的自然人或法人單位提供服務(wù)?？梢杂?jì)劃與目標(biāo)客戶進(jìn)行貿(mào)易往來、委托貸款、業(yè)務(wù)合作、組建聯(lián)盟等合作關(guān)系的客戶提供服務(wù)。2、管理咨詢產(chǎn)品概述管理咨詢是中信銀行利用信息優(yōu)勢和專業(yè)人才資源為客戶提供市場競爭、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、內(nèi)部管理架構(gòu)優(yōu)化、企業(yè)運(yùn)營等方面的咨詢服務(wù)。產(chǎn)品特點(diǎn)充分利用中信銀行及中信

51、金融控股平臺的信息、優(yōu)勢和專業(yè)優(yōu)勢為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。中信銀行由行業(yè)專家、市場專家和投資理財(cái)專家組建高素質(zhì)的團(tuán)隊(duì)可以為客戶提供綜合性高端服務(wù)。中信銀行將更注重將企業(yè)財(cái)務(wù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、發(fā)展戰(zhàn)略和管理流程進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排，提供更貼近實(shí)際的方案。業(yè)務(wù)流程中信銀行獲取客戶信息（咨詢）策劃目標(biāo)、課題及主要內(nèi)容后與客戶協(xié)商簽約。通過基礎(chǔ)資料收集、問卷、實(shí)地調(diào)查、電話問詢、會(huì)談?dòng)懻摰确绞竭M(jìn)行調(diào)研、資料整理和匯總梳理。選擇適用的分析方法和工具、對調(diào)研項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)分析，對關(guān)鍵問題和領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)分析，指出問題和機(jī)會(huì)，形成調(diào)研報(bào)告。根據(jù)調(diào)研報(bào)告設(shè)計(jì)實(shí)施方案、實(shí)施策略和執(zhí)行推進(jìn)的時(shí)間表、并獲得客戶管理層認(rèn)可。中信銀行

52、召開項(xiàng)目說明會(huì)，提交最終方案，包括調(diào)研報(bào)告、分析報(bào)告、實(shí)施方案等。適用范圍準(zhǔn)備進(jìn)入新的地區(qū)和產(chǎn)業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張、或進(jìn)行上下游產(chǎn)業(yè)優(yōu)化的客戶。準(zhǔn)備進(jìn)行內(nèi)部管理流程和公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化，改革業(yè)務(wù)流程運(yùn)作的客戶。準(zhǔn)備引入新的生產(chǎn)線、投資新的項(xiàng)目，需要進(jìn)行可行性研究分析向金融機(jī)構(gòu)融資的客戶。3、融資顧問產(chǎn)品概述融資顧問是中信銀行為客戶提供的關(guān)于融資方面的顧問服務(wù)。中信銀行根據(jù)不同發(fā)展階段的客戶的融資需求，將其引入金融市場，并給予客戶直接融資和間接融資方面的指導(dǎo)，安排切實(shí)的融資方式，為客戶解決生產(chǎn)發(fā)展的資金，并幫助客戶節(jié)約財(cái)務(wù)成本。產(chǎn)品特點(diǎn)充分利用中信銀行及中信金融控股平臺的專業(yè)優(yōu)勢和融資資源為客戶提供優(yōu)質(zhì)

53、的服務(wù)?？梢詭椭蛻舸_定最佳融資方式，實(shí)現(xiàn)客戶融資目標(biāo)?？梢詭椭蛻舭才藕侠淼娜谫Y結(jié)構(gòu)，節(jié)約客戶的融資成本，保證客戶未來孫立的償還債務(wù)。對于中信銀行無法直接提供的融資安排，可以協(xié)助客戶進(jìn)行融資談判。業(yè)務(wù)流程與客戶管理層進(jìn)行溝通，確定客戶需求。了解客戶財(cái)務(wù)情況、生產(chǎn)情況和資金情況，明確客戶在發(fā)展過程中處于初創(chuàng)期、成長期還是成熟期。接受客戶的委托，擔(dān)任融資顧問，商定融資金額、期限、融資方式和融資利率，雙方簽訂協(xié)議書，明確雙方的責(zé)任和義務(wù)，確定中信銀行收取融資顧問的費(fèi)率，方式和時(shí)間。根據(jù)客戶實(shí)際情況，決定采用何種融資方式，與客戶進(jìn)行溝通，比較融資方案，到達(dá)融資的快捷和成本的最優(yōu)化為目的。如中信銀行信

54、貸門檻無法準(zhǔn)入，推薦給其他第三方金融機(jī)構(gòu)，借用第三方資源解決中信銀行無法解決的問題。中信銀行與客戶一起介入與其他第三方的商業(yè)談判，力爭為企業(yè)取得優(yōu)惠條件。融資資金到位，中信銀行收取融資顧問費(fèi)用。融資顧問業(yè)務(wù)結(jié)束，進(jìn)行后續(xù)的走訪，繼續(xù)與企業(yè)進(jìn)行溝通，為客戶提供后續(xù)金融服務(wù)。適用范圍融資顧問業(yè)務(wù)適用與所有具有融資需求的企業(yè)。4、投資顧問產(chǎn)品概述中信銀行投資顧問是幫助客戶將閑置資金收益最大化，同時(shí)又不影響客戶正常業(yè)務(wù)發(fā)展過程中的資金周轉(zhuǎn)的咨詢業(yè)務(wù)。投資方式包括項(xiàng)目投資合金融投資，投資的期限根據(jù)客戶資金狀況，或長或短。中信銀行還可以根據(jù)客戶投資的需求，適當(dāng)安排配套的融資。產(chǎn)品特點(diǎn)協(xié)助客戶安排閑置資金，

55、進(jìn)行金融市場投資或項(xiàng)目投資，使資金收益最大化。業(yè)務(wù)流程與客戶管理層進(jìn)行溝通，了解客戶的財(cái)務(wù)情況、生產(chǎn)情況和資金情況，明確客戶在發(fā)展過程中對投資的需求，是項(xiàng)目投資還是金融投資，是短期投資還是長期投資等要素。接受客戶的委托，擔(dān)任投資顧問，商定由中信銀行尋找投資項(xiàng)目、投資金額、期限、投資方式和投資回報(bào)率，明確投資過程中是否需要銀行的信貸資金介入以及如何介入，雙方簽訂協(xié)議書，明確雙方的責(zé)任和義務(wù)，確定中信銀行收取投資顧問的費(fèi)率，方式和時(shí)間。根據(jù)客戶的實(shí)際情況，決定采用何種投資方式，投資的方向和投資的選擇。是投資金融工具還是投資項(xiàng)目，與客戶進(jìn)行溝通，比較投資方案，到達(dá)投資收益的最大化為目的。若是投資項(xiàng)目

56、，中信銀行可協(xié)助進(jìn)行項(xiàng)目評估、與相關(guān)部門進(jìn)行溝通、進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)，并對中信銀行信貸資金介入可能性進(jìn)行前期評估。若是金融市場投資，能否找到合適的金融產(chǎn)品進(jìn)行投資、投資回報(bào)率和風(fēng)險(xiǎn)如何進(jìn)行控制，并與客戶進(jìn)行深入的溝通。和客戶一起介入與其他第三方的商業(yè)談判，力爭為客戶取得優(yōu)惠條件。若是投資項(xiàng)目，尋找最合適的金融產(chǎn)品，在最佳時(shí)機(jī)進(jìn)入市場，達(dá)到收益最大化。中信銀行收取投資顧問費(fèi)用，投資顧問業(yè)務(wù)結(jié)束。進(jìn)行后續(xù)的走訪，繼續(xù)與客戶進(jìn)行溝通，發(fā)掘下次的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。業(yè)務(wù)適用范圍投資顧問業(yè)務(wù)適用與所有擁有閑置資金，追求投資利益最大化的客戶。5、并購及重組顧問產(chǎn)品概述并購顧問是中信銀行為客戶的并購及并購后的整合重組提供相

57、關(guān)專業(yè)服務(wù)，中信銀行幫助并購方以較低成本、較快速度完成并購，達(dá)到優(yōu)化客戶資本結(jié)構(gòu)與資源配置、獲得規(guī)模效益、提升競爭能力之目的。重組顧問是幫助客戶通過對資產(chǎn)和債務(wù)重組，通過重組優(yōu)化資源配置，提升企業(yè)財(cái)務(wù)實(shí)力與運(yùn)營能力。中信銀行將為客戶選擇產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)和人員重組的操作模式，對客戶重組（財(cái)務(wù)、市場、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)、人員、資產(chǎn)等）提供建議，制訂重組方案，并協(xié)助實(shí)施。產(chǎn)品特點(diǎn)中信銀行可以在廣泛的范圍內(nèi)為客戶尋覓最佳的收購、重組對象或合作伙伴，確定最佳重組方式，選擇恰當(dāng)時(shí)間，幫助客戶高效、低成本地取得最好的并購和重組效果。業(yè)務(wù)流程并購顧問業(yè)務(wù)流程：中信銀行接受客戶委托后,在分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)背景，特別是國內(nèi)資本市場發(fā)展的階段性特征和機(jī)遇，研究國家有關(guān)客戶購并的最新政策、法規(guī)的基礎(chǔ)上確定最佳收購時(shí)機(jī)。中信銀行對公司進(jìn)行全面篩選分析，由淺到深，再根據(jù)收購方的實(shí)際情況和要求，挑選出四至五家收購的目標(biāo)公司，并對其進(jìn)行審查及財(cái)務(wù)分析。中信銀行將為客戶設(shè)計(jì)最