E網(wǎng)房介通操作手冊0001

1、1 116161717一登陸 -3 3二. -功能菜單 -3 3第一章業(yè)務(wù)操作 -5 5一房源操作 -5 51.1. 房源信息 .8 82.2. 房源圖片 .9 93 3供求/ /帶看 .9 94 4.成交記錄 .1010二. 客源操作 - 11111.1. 客戶錄入 .12122.2. 房客匹配 .12123.3. 客戶查詢 .13134.4. 客戶刪除 .13135.5. 收藏夾 .13136.6. 任務(wù)指派和本人任務(wù) .13137.7. 常用功能 .1313三. 資料盤源操作 - 13131 1 .資料房源錄入 .13132.2. 資料房源查詢 .14143.3. 資料房源刪除 .141

2、44.4. 任務(wù)指派和本人任務(wù) .1414第二章.管理操作 - 1414一.系統(tǒng)維護- 14141 1系統(tǒng)設(shè)置 .14142 2、用戶設(shè)置 .15153 3、稅費利率維護二.樓盤字典1.1. 樓盤信息 .18182.2. 樓盤圖片 .1818三. 任務(wù)指派 - 1919四. 公司架構(gòu)設(shè)置 - 20201.1. 新增區(qū)域/ /部門 .21212.2. 新增小組 .24243.3. 新增角色 .24244.4. 角色授權(quán) .24245.5. 新增職務(wù) .25256.6. 新增員工 .2525五. 操作記錄 - 2626六. 部門管理 - 27271 1部門信息 .27272.2. 業(yè)績管理 .28

3、282 23.3. 業(yè)績排行榜 .28284.4. 房客轉(zhuǎn)移 .29295.5. 人員調(diào)動 .30306.6. 跟進查詢 .3030七. 客服管理- 31311.1. 成交報告 .31312.2. 分傭比例 .33333.3. 業(yè)務(wù)項目 .34344.4. 分傭情況報表 .34345.5. 款項收支報表 .35356 6員工計劃業(yè)績匯總 .36367.7. 部門計劃業(yè)績匯總 .3636八. 報表- 3636第三章.常用操作 - 3737一系統(tǒng)輔助工具及功能 - 37371.1. 系統(tǒng).37372.2. 工具.38383.3. 工作總結(jié).43434.4. 公司制度 .44445.5. 培訓中心.

4、44446.6. 按揭計算.44447.7. 員工通訊錄/ /部門通訊錄 .4545二. .人事務(wù)管理- 45451.1. 信息中心 .46462.2. 事務(wù)提醒 .46463.3. 任務(wù)指派 .47474.4. 外出登記 .47475.5. 申請審批 .48483 3E E網(wǎng)房介通系統(tǒng)的操作一.登陸1 1雙擊桌面上的“ E E網(wǎng)房介通系統(tǒng)”圖標或單擊鼠標右鍵點“打開”，進入登錄界面，如圖所示2 2、在服務(wù)器框選擇連接的服務(wù)器名稱，在部門框選擇部門、用戶（系統(tǒng)初始默認部門為系統(tǒng)服務(wù)組和管理員），在密碼框輸入管理員登錄“密碼”，單擊“登錄”系統(tǒng)登錄成功。（系統(tǒng)默認信息中心界面），如圖所示：信息中

5、心窗口主要包括七個信息框：用戶信息、日歷、事務(wù)提醒、論壇新貼、通知發(fā)文與 調(diào)查、任務(wù)指派以及申請審批，顯示最新信息。主界面包括有十項功能菜單，如下所示:4 4本書將分“業(yè)務(wù)操作”,“管理操作” “常用功能”三部分詳述操作流程。關(guān)于系統(tǒng) 測試記錄 自動升級5 5第一章.業(yè)務(wù)操作房源操作在系統(tǒng)主界面單擊“業(yè)務(wù)”功能菜單，彈出下拉選項，如圖所示:系統(tǒng)為方便用戶操作，采用樓盤字典和用戶字典的方式供用戶在房、客錄入時 選擇。(注：在“系統(tǒng)設(shè)置”參數(shù)維護中，“啟用樓盤字典”參數(shù)必須設(shè)置為“是”。) 1 1、房源操作單擊“房源信息”下拉選項進入房源信息窗口，進行房源操作。如圖所示：4 匸匚；電W 郵QT西

6、Tft ST WT r M 匚斷如QW ts止 ! 駅待靜丸玄丿豐4 丘駟弋電電嘆 ? life 柯 TJt禰 出盼 Ja.ari；和awTi矗癬料出(1)房源錄入：單擊“新增”進入房源錄入窗口，錄入房源詳細資料。如圖 所示：6 6房源錄入完成，單擊“保存”；單擊“新增”繼續(xù)錄下一條，單擊“退出”返回房源信息窗口。如必填項未填寫完整，無法成功保存，系統(tǒng)會彈出提示對話框，按提示操作即 可完成。（2 2） 房源刪除：在房源信息窗口房源列表中，選擇要刪除的房源，單擊“刪 除”按鈕，刪除選中的房源。（刪除權(quán)限一般需控制在公司管理人員內(nèi)）（3 3）收藏夾：系統(tǒng)提供對房源、客戶資料的收藏功能。用戶可以把任

7、務(wù)指派的 或情況特殊的房源、客源信息添加到收藏夾中，從而方便快捷查詢。在房源信息窗口列表中，選擇要收藏的房源，單擊鼠標右鍵出現(xiàn)下拉菜單， 如圖所示：選擇“添加收藏”把該房源添加到收藏夾中。在房源信息窗口中單擊 “收藏夾”，可查看該條房源信息。單擊鼠標右鍵選擇“刪除收藏”，按系統(tǒng)提示單擊“是”，取消收藏功能 注：在收藏夾里，帶“* *”符號的，表示任務(wù)指派的房源。（4 4）本人任務(wù)7 7與任務(wù)指派相互聯(lián)系。當對某一用戶進行房源或客戶任務(wù)指派后，在本人任務(wù) 中可查看任務(wù)指派詳細內(nèi)容。（請參見任務(wù)指派）注：在本人任務(wù)中，帶紅色“ * *”符號的，表示已將此房源添加到收藏夾。帶黑 色“ * * ”符號

8、的，表示此任務(wù)指派未添加到收藏夾。（5 5）常用功能在房源信息窗口中，單擊“常用功能”彈出下拉菜單，如圖所示:單擊下拉菜單中“本人房源”、“本人冷盤”、“最近新盤”、“到期租盤”、“所有 鎖盤”、“所有私盤”，系統(tǒng)按條件進行自動查詢。電話查詢：可以根據(jù)電話號碼，查詢業(yè)主、房源、客源詳細信息。（注：至少輸入電話號碼的其中5 5位數(shù)字）（6 6）房源查看、跟進在房源信息窗口功能菜單下，輸入查詢條件進行房源查詢，點擊按鈕 展開查詢窗口，輸入更多的查詢條件進行精確查詢。在房源信息窗口房源列表中，選擇要查看房源雙擊鼠標，可查詢房源詳細信 息，也可寫跟進、查詢跟進記錄、新增或查詢業(yè)主信息、設(shè)置事務(wù)提醒等。

9、如 圖所示：8 8訂上求布廠UET“査信且：-卡呂勿片供卻匿遞匹匚應(yīng)眸眩|蛇砒fl帕 u苗逹薛 I |LSF-|盟匚BII| 慨莊|弔迭|圧哲產(chǎn)収用g衛(wèi)迺翌迂-1 1房源信息在上圖所示界面顯示房源詳細信息。a a、寫欣/ /刪/ /存跟進：在上圖所示中，單擊“寫”按鈕，在彈出的對話框中為該房源寫跟進 記錄。如圖所示：在空白框中寫跟進記錄詳細內(nèi)容，寫跟進完成單擊“存”按鈕保存跟進。單擊“改”、“刪”按鈕對此房源跟進記錄進行修改、刪除。b b、添加業(yè)主：在房源詳細信息窗口中，單擊“添加業(yè)主”按鈕，彈出添加業(yè)主對話框，如圖所示：上-豈耳1K 111I7匏工|U5E退出爲至探戔麗匹樂二|芳口亍口二疋嚴

10、釈務(wù) 晶9 9E_ *加業(yè)主侄安Ll龍華X區(qū)豐知t回一漏173.0當il業(yè)主叨杲呱倍烏巴隸入用*合堤住節(jié)-J按密；r_|_1 也下論電活與備謹是苕二杲*恚斛可疋世肛畔刖 I 疋 產(chǎn)一I如當前房源的業(yè)主某項信息已錄入時，系統(tǒng)顯示為灰色，是不可編輯項。但可以繼續(xù)添 加電話與備注。添加業(yè)主成功，單擊“確定”。C C、查跟進/ /看業(yè)主：單擊“看跟進” / / “看業(yè)主”按鈕切換顯示跟進記錄或業(yè)主信息。d d、事務(wù)提醒：在房源詳細信息窗口，單擊“提醒”按鈕，彈出 事務(wù)提醒對話框，輸 入事務(wù)提醒內(nèi)容。如圖所示：注：事務(wù)提醒設(shè)置結(jié)束后，在系統(tǒng)的信息中心窗口 “事務(wù)提醒”欄自動顯示當天或選中日期的事務(wù)提醒內(nèi)

11、容。2 2 房源圖片在房源詳細信息窗口單擊“房源圖片”按鈕，進入房源圖片編輯界面，如圖所示：編輯圖片：在右邊選擇要編輯的圖片類型，單擊“編輯圖片”按鈕進行房源圖片編輯。 具體操作方法請參見樓盤字典中樓盤圖片編輯介紹。3 3 供求/ /帶看在房源詳細信息窗口單擊“供求/ /帶看”進入如圖所示界面：1010單擊“刷新”按鈕，在“供求匹配”欄顯示與此房源相匹配的客戶信息，如圖所示:選擇供求匹配信息雙擊鼠標查看詳細客戶信息及跟進記錄。查詢/ /寫帶看記錄：在“帶看記錄”欄單擊“刷新”按鈕，系統(tǒng)顯示此房源所有帶看記錄。 單擊“新增”銨鈕，彈出帶看記錄對話框，如圖所示：在“客戶”欄中，單擊右邊圖標選擇帶看

12、客戶，然后單擊“保存”4 4 .成交記錄單擊“成交記錄”如圖所示：杲丄|唱與口 K町臨在上采富E中竿擊規(guī)匕| 砂1111單擊“刷新”按鈕，顯示該房源的歷次成交記錄和任務(wù)指派內(nèi)容。單擊“新增任務(wù)”按鈕，進入任務(wù)指派窗口。具體操作請參見房源錄入中“任務(wù)指派” 介紹。單擊“刪除任務(wù)”刪除此項任務(wù)指派，單擊“修改任務(wù)”，彈出對話框，可對任務(wù)指派內(nèi)容進行修改，如圖所示：勾選“任務(wù)已完成”項，指該任務(wù)指派已完成。修改任務(wù)指派可直接在任務(wù)指派窗口修改，任務(wù)指派完成后保存。 注：在房源信息窗口 “本人任務(wù)”中，可查看任務(wù)指派結(jié)果。 在“個人”功能菜單時“任務(wù)指派”選項中可查詢?nèi)蝿?wù)指派記錄?？驮床僮髟跇I(yè)務(wù)功能菜

13、單下拉選項中， 單擊“客戶信息”選項，進入客戶信息窗口，如圖所示:1212(1 1 )客戶錄入在客戶信息窗口中，單擊“新增”，進入客戶錄入窗口，錄入客戶資料。如圖所示:1.1.客戶錄入客戶信息錄入完成，單擊“保存”即可，單擊“新增”繼續(xù)下一條客戶錄入，點“退出 退出客戶錄入。公客：不勾選，則默認為是私客；勾選，則所有有權(quán)限查看本人客戶的用戶均可查看該 客戶信息。2 2 .房客匹配在上圖中單擊“房客匹配”進入房客匹配界面。如圖所示：1313祗 I眞萍 | 逗出單擊查詢”按鈕，查看與該客戶條件相匹配的所有房源信息。3 3 客戶查詢：在客戶信息窗口中，輸入查詢條件，單擊“查詢”查看符合條件的客 戶。

14、點擊按鈕，可以展開查詢窗口，輸入更多的查詢條件進行精確查詢。4 4客戶刪除：在客戶信息窗口列表中，選擇要刪除的客戶信息，單擊“刪除”按鈕， 系統(tǒng)提示“刪除后將無法還原，您確定要刪除該客戶嗎？”，單擊“是”確定后刪除該客戶。5 5 收藏夾：具本操作方法請參照“房源信息”中收藏夾的介紹。6 6 任務(wù)指派和本人任務(wù)：具體操作方法請參考“房源信息”中的任務(wù)指派操作介紹。7 7 常用功能：具體操作請參考“房源信息”中的常用功能操作介紹。三資料盤源操作在業(yè)務(wù)功能菜單的下拉選項中， 單擊“資料房源”選項進入資料房源窗口。如圖所示:1 1 資料房源錄入在資料房源窗口中，單擊“新增”按鈕，進入資料房源錄入窗口，

15、錄入資料房源信息。 如圖所示：1414輸入完成后單擊“保存”，單擊“新增”繼續(xù)下一條資料房源錄入。2 2 資料房源查詢在資料房源窗口，輸入查詢條件，單擊“查詢”查詢符合條件的所有資料房源信息。 點擊“”按鈕，可以展開查詢窗口，輸入更多的查詢條件進行精確查詢。3 3 資料房源刪除在資料房源窗口列表中，選擇要刪除的資料房源，單擊“刪除”系統(tǒng)彈出提示框“刪 除后將不能還原，確定要刪除嗎？”，單擊“確定”刪除該房源。4 4 任務(wù)指派和本人任務(wù)具體操作方法請參考“房源信息”操作中的任務(wù)指派介紹。第二章管理操作一系統(tǒng)維護1 1、系統(tǒng)設(shè)置單擊“系統(tǒng)設(shè)置”選項，進入 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口，進行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。如圖所

16、示:1515n自SXO102 斥1SF1Q冃渺相丈3空岡時詞10電230510106弄新可開啟BT可QD OD叫叫1乎苛科司HF可23 59Q丘耳舉益了典齊無9D7無】1無無舌舌入堆幕赤單擊右下角“默認”按鈕，恢復系統(tǒng)默認參數(shù)。選擇參數(shù)名稱后單擊右下角修改”按鈕進入?yún)?shù)修改窗口，進行參數(shù)修改。如圖所示：在“自定義值”框中輸入要修改的參數(shù)值，參數(shù)設(shè)置為“0 0”時，取消該項功能。修改完成單擊“保存”后退出。注：設(shè)置參數(shù)時請參考 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口中詳細“參數(shù)描述”。其中，“啟用樓盤字典”項：設(shè)置為“是”，則用戶在實際操作過程中，錄入樓盤信息時 直接從樓盤字典中選擇；設(shè)置為“否”，則用戶在錄入樓盤的

17、房源信息時可手動錄入樓盤信息亦可通過“樓盤字典”錄入。（為了使樓盤信息統(tǒng)一規(guī)范，建議設(shè)置為“是”。樓盤字典錄入操作詳見下文中樓盤字典詳細介紹）部門間授權(quán)：選擇“啟用”，在部門和小組設(shè)置維護時，可設(shè)置本部對他部的授權(quán)和他部對本部的授權(quán)。選擇“禁用”，無法進行部門間相互授權(quán)。房源界面統(tǒng)一：用來控制房源的錄入界面。選擇“是”，所有的房源采用統(tǒng)一界面。選擇“否”，房源隨用途不同改變界面顯示。2 2、用戶設(shè)置單擊“用戶設(shè)置”選項，進入 參數(shù)維護窗口，對用戶字典參數(shù)項進行增加、修改、刪 除。如圖所示：站曲卻-,歹尼舟.U F&J* 滬蘭繪.匕吿聆匕伽】丁骨右比序引豐改 ffi.-|W2晡求葩加 墮疔碌翌1

18、616(1 1)用戶字典錄入/ /修改：選擇“字典名稱”，單擊“新增”，增加“字典項”。如圖所 示：在新增的字典項中輸入要增加的字典項內(nèi)容，錄入完成單擊“保存”。要修改用戶字典項，選擇字典項內(nèi)容直接進行修改，修改完成單擊“保存”。(2 2 )用戶字典刪除：選擇要刪除的字典項，單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“刪除并保存成功后將無法恢復，您確定要刪除該參數(shù)項嗎？”，單擊“確定”刪除成功。注：請參考窗口中每個字典名稱的詳細參數(shù)描述。3 3、稅費利率維護在“設(shè)置”功能菜單下拉框中，單擊“稅費利率”選項進入稅費利率維護窗口，如圖所示：1717(1 1 )稅率維護：在“買方稅率”和“賣方稅率”欄中輸入稅率，單擊“

19、保存”即可。(2 2 )貸款種類、利率維護：單擊“貸款種類、利率維護”進入“貸款種類、利率維護” 界面。如圖所示：首先，在貸款種類欄中單擊“新增”，輸入新增加的貸款種類名稱，可連續(xù)增加多項貸款種類。單擊“保存”提示“保存貸款種類成功”；單擊“刪除”刪除該項貸款種類。然后，選擇一項貸款種類，在利率欄中單擊“新增”按鈕，為該貸款項增加一種貸款月 利率，單擊“保存”保存該項利率。單擊“刪除”刪除該項利率。注：稅費利率設(shè)置為“ 0 0”時，在使用按揭計算時不計算該項稅費。為方便用戶使用，系統(tǒng)采用字典項的方式對樓盤物業(yè)進行統(tǒng)一、規(guī)范錄入管理。在“設(shè)置”功能菜單下拉框中，單擊“樓盤字典”選項，進入樓盤字典

20、管理窗口。如圖所示：1818單擊“新增”進入樓盤信息窗口，錄入樓盤字典。如圖所示:1 1 樓盤信息第一步：新增物業(yè)。選擇城區(qū)、片區(qū)，并輸入“物業(yè)名稱”（即在樓盤字典中新增加的物業(yè)名稱）。物業(yè)信息輸入完成，單擊“保存”成功后返回樓盤信息窗口。第二步：新增棟閣。單擊“棟閣”進入棟座資料窗口，為新增的物業(yè)增加棟閣。如圖所示：單擊“新增”，輸入要增加的棟閣數(shù)，單擊“保存”即可；單擊“批量生成”，進入批量錄入棟座窗口，為新增物業(yè)成批生成棟閣數(shù)，如圖所示：輸入完成，單擊“批量生成”返回棟座資料窗口，顯示批量生成的棟閣資料， 單擊“確 定”后退出返回樓盤信息窗口，單擊“保存”樓盤資料保存成功。2 2 樓盤圖

21、片系統(tǒng)為每一個樓盤物業(yè)提供了圖片功能，方便用戶使用。在樓盤信息窗口，單擊“樓盤圖片”，然后單擊“編輯圖片”按鈕，進入 圖像編輯窗口，如圖所示：1919鼻訴mmp prl rl1 1 ElFrCCLIicElFrCCLIicw wlrlllrllJI-JI- E E i i F F I-I- r-r- .0.0 0 0 q_JJLJq_JJLJ文件名曲：|p(j (+ MV打開在圖像編輯界面，單擊“讀取圖像”按鈕進入“選擇圖像文件”對話框，如圖所示:在“查找范圍”框中選擇圖像文件存放的文件夾位置，并在文件顯示欄中選擇要編輯的 圖像文件名，單擊“打開”按鈕，導入圖片，如圖所示：單擊右下方的按鈕，對

22、圖片進行縮小、放大等操作，然后單擊“存為新圖”，圖片編輯完成后單擊“保存”。樓盤字典錄入完成。要查詢樓盤字典，在樓盤字典管理窗口中，展開左邊樹形目錄可按城區(qū)或片區(qū)進行詳 細物業(yè)查詢，也可在功能菜單下輸入查詢條件進行查詢。雙擊鼠標打開后可進行樓盤資料修改、刪除等維護(注：只有授權(quán)了“樓盤字典相關(guān)權(quán)限”的用戶才可對樓盤字典內(nèi)容進行增 加、修改或刪除操作)。任務(wù)指派在房源信息窗口列表的“選擇”列中勾選要指派的房源信息，單擊“任務(wù)指派”，進2020，系統(tǒng)入批量生成任務(wù)指派窗口。如圖所示:Z1曾、 批量生成任務(wù)蠟嘔無法進行批量修改館確定要対所選的1條房源生成任務(wù)指派嗎？單擊“確定”，批量生成任務(wù)指派成功

23、。在房源信息窗口單擊“本人任務(wù)”，顯示已指派的房源信息。雙擊鼠標左鍵查看詳細內(nèi) 容。四公司架構(gòu)設(shè)置公司架構(gòu)在設(shè)置功能菜單下拉框中， 單擊“公司架構(gòu)”選項進入公司架構(gòu)窗口，對部門機構(gòu)、 人員、角色、職務(wù)以及操作權(quán)限進行設(shè)置。如圖所示：選擇執(zhí)行限期和執(zhí)行人，并在任務(wù)內(nèi)容欄輸入任務(wù)指派內(nèi)容，單擊“批量生成” 提示如圖所示：2121fnrrtWB電踣p p9 T/ p 事 p:y 已=十十 t? ia p W*t z p量尿 M*J| ? F 1 P TW P 4X4S d H ； p H p- JfiCJl t r M 總 P &SE IP *辰字莎 舒占如F左，|7 B F Ihttl 7 4 F

24、 F 蘋聊5 h ftA F * ?M K R P # 藝t M de F ns：.kWF F F F事fe-BEBEX-X- X-X- * * T T X X 4 4 T T i i 卡m m 部門1 1小組1 1L, _小組2 2部門2 2小組1 1小組2 2小組1 1小組2 2鼻工 !包 冋取 Tfftlft!L：i llgt隠|處fl*【工暫4flJW鼻|JM1 Bl-單呷 4 J1 山舷-誥tl劃孚檔昨.事冷|A甘1口血系統(tǒng)以樹形目錄的形式顯示公司結(jié)構(gòu)框架。本系統(tǒng)公司架構(gòu)圖如下:總公司區(qū)域注：樹形目錄的根目錄表示總公司，前面帶“+ +”方框項表示總公司轄屬的區(qū)域 / /部門，點擊+

25、+”展開下級目錄；前面帶“- -”項表示小組，無下級目錄?！安樵儭保涸诠炯軜?gòu)窗口左下方的“查詢”框中，輸入要查看的員工姓名或拼音頭， 可查詢該員工的信息。在公司架色窗口左下方，勾選“顯示包括無效的數(shù)據(jù)”和“顯示包括離職的員工”，表示顯示包括部門、小組、 人員、角色中所有狀態(tài)為有效和無效的數(shù)據(jù)。不勾選表示只顯示狀態(tài)為有效的數(shù)據(jù)。屏幕下方顯示系統(tǒng)名稱、登錄用戶名稱以及連接的數(shù)據(jù)庫名稱。1 1 新增區(qū)域/ /部門在公司架構(gòu)窗口的左邊根目錄“總公司”上單擊鼠標右鍵，顯示“新增區(qū)域”和“新 增部門”，如圖所示：H- Jt *fc*T|億-tM2.|* A禪曲4lx SJaEfl皿氐 P=*V A B-

26、SKOlkiNHSQMH M Wfc.“*-.|； u r232322J J選匪*倉全部：2)OS卻1匡辱全H5。環(huán)分0無fldj區(qū)全HE 0部分0無虹口匡全部0環(huán)牙0無全HP QBS。無捋田匡全RE O砂。無也田二全RE。節(jié)分0無 一題全部O爭號。無圧寧篋向全郃O審分。無主部O再分0無圭蟲篋全邰O審分門無赫 SrfZlBftJ M蚯念艾 LL*tita-JKKlJft 進戶曲HTJEJU至選 iJfl*自砲乂庫I苣：=、1劉!可rth霹戶2選擇“無片區(qū)限制” 選擇“按城區(qū)定義” 本部對他部授權(quán)：，表示該區(qū)域/ /部門可以錄入、瀏覽所有城區(qū)和片區(qū)的房源和客戶。 ，手動設(shè)置可錄入、瀏覽的城區(qū)和片

27、區(qū)或“房源” 、“客戶”。單擊“本部對他部授權(quán)”，如圖所示：勾選的部門表示有瀏覽權(quán)限。例如：在上圖中，表示授權(quán)羅湖區(qū)域可以瀏覽本部門的房 源信息和業(yè)主信息。他部對本部授權(quán)： 單擊“他部對本部授權(quán)”，顯示本部可瀏覽他部的信息權(quán)限。如圖 所示：2424（必在公司架構(gòu)窗口，雙擊鼠標查看部門信息，包括基本信息、片區(qū)范圍、本部對他部授 權(quán)、他部對本部授權(quán)。2 2 .新增小組在樹形目錄中選擇“部門”名稱，單擊右鍵打開“新增小組”開始創(chuàng)建小組。具體操作 方法請參考新建區(qū)域或部門。3 3 .新增角色在公司架構(gòu)窗口中單擊“新增角色”按鈕，進入角色信息窗口，如圖所示：名稱：輸入角色名稱。例如：初級置業(yè)顧問、高級置

28、業(yè)顧問、區(qū)域經(jīng)理、文員等。 填項）注：系統(tǒng)初始默認角色名稱為管理員。系統(tǒng)根據(jù)用戶所屬角色授予操作權(quán)限。狀態(tài)：分“有效”和“無效”兩種。設(shè)為“無效”時，表示不顯示或刪除該角色。描述：對建立的角色進行詳細描述。等級：共分為九個等級。九級權(quán)限最低，一級權(quán)限最高。高級別的角色用戶有對低級別 角色用戶進行角色維護的權(quán)限。角色設(shè)置完成后保存。角色修改：單擊左邊樹形目錄“所有角色”，在右邊列表顯示建立的角色信息。如圖所示：在列表中選擇角色后雙擊鼠標，可進行查看和修改。角色刪除：在彈出的角色信息對話框中，將狀態(tài)欄設(shè)置為“無效”即可。4 4 .角色授權(quán)角色權(quán)限是系統(tǒng)管理用戶的一個工具。系統(tǒng)按角色類別授予操作權(quán)限

29、，從而控制用戶操 作。在公司架構(gòu)界面的角色列表中，選擇角色名稱，在表格下方權(quán)限列表”中勾選對該 角色進行授權(quán)。權(quán)限設(shè)置完成單擊“保存權(quán)限”，下次登錄時權(quán)限開始生效。2525注：在權(quán)限列表中本人，指本次登錄的用戶；本部，指員工在管理控制范圍內(nèi)勾選的所有部門；跨部，指 管理控制范圍之外的部門。（參見“新建員工”中“管理控制范圍”介紹）為保證信息安全性，建議用戶對角色授權(quán)時仔細閱讀并理解“權(quán)限列表”中各項權(quán)限的 功能，并慎重授權(quán)。5 5 新增職務(wù)在公司架構(gòu)窗口單擊“職務(wù)信息”，進入職務(wù)信息窗口，如圖所示：單擊“新增”，在新增黃色欄輸入要增加的職務(wù)名稱，單擊“刪除”刪除選定行職務(wù)。 職務(wù)設(shè)置完成后保存

30、。6 6 新增員工在公司架構(gòu)窗口左邊樹形目錄中，選擇部門后，單擊“新增員工”進入員工信息窗口，如圖所示：員工信息：所在部門：指在樹形目錄中選定的部門或小組。角色：單擊選擇狀態(tài)為“有效”的角色名稱。該角色決定用戶的操作權(quán)限。姓名：輸入要新增的員工姓名?？诹睿涸O(shè)置該員工登錄系統(tǒng)時登錄密碼。職務(wù)：單擊選擇狀態(tài)為有效的職務(wù)名稱。在寫通知發(fā)文的可依據(jù)職務(wù)選擇發(fā)布范圍。業(yè)績/ /更改密碼：勾選，表示該員工參加業(yè)績考核，可以修改本人的口令；不勾選表示該 員工不參加業(yè)績考核，也無法修改口令。狀態(tài)：分為“有效”和“無效”。選擇“無效”時，表示該員工為離職和刪除狀態(tài)。2626管理控制范圍：單擊“管理控制范圍”進入

31、如下界面，如圖所示:弓工憧息印門稱選搏亠件碑棄ilRr廠廣方詹用上海分仝司廠歯山叵威冷所?F肝門r茗出邑威廠會斥和住牙釘廠廠r輕議；東門51行廠一三肓口時才B廠在圧邊鄒門列表中自由世擇L中心劃分右廠T選擇“總公司”時，指該員工的管理控制范圍為所有部門；選擇“所在部門及轄屬”時，指該員工的管理控制范圍為所在部門和部門所轄屬的小組；選擇“所在部門”時，指該員工管理控制范圍僅指所在的部門；選擇“自定義范圍”，可手動設(shè)置該員工的管理控制范圍。管理控制范圍內(nèi)的部門即為本系統(tǒng)權(quán)限列表中的本部。業(yè)務(wù)品種控制。 單擊“業(yè)務(wù)品種控制”進入如圖所示界面：業(yè)務(wù)品種控制：用于控制員工的業(yè)務(wù)操作種類。員工只能瀏覽業(yè)務(wù)品

32、種控制范圍內(nèi)的房 源或本人的房源信息。設(shè)置完成后單擊“保存”。五操作記錄操作記錄可以查看到員工在房介通所做的操作，包括新增、刪除、修改、查看業(yè)主/ /客戶電話等。單擊“工具”- “操作記錄”選項，進入 操作記錄窗口，查看所有操作，也可輸入查 詢條件進行查詢。如圖所示：2727JE KLWAfit蹇tr1t藝i和* f I.IUMR io =j* 筑 ii亭i*曇相AM&UMiMInt 如H 吧WSlri. ff u走齒七T亦m i1恂x丸A申曲計皿4.彌瓷帖EinK! 補補 走昭r貫N審北*耳硏*!=dt4-l* 14 話! 06H1-I* 1$ l m-ffl-i* iq n R-Md-i*

33、 Id * ffi-l* 16 ft m-w-iii 14 II S-U-sO 比 E HMJ引厲W -!-! H S-U-!) IS HHE1VS?HF lSJI.KS Z?Ltffr晚 卿珂玄力瓷弊片電 rifF * MR 哥界尿i 雹fflrtf-ie 再 ML-M-陽 n 7-!*咋柯in 已 ffl-H-lft IS S4 4MV1* |K M m-M-19 I.Q W eai鼻 IJ3 S（在公司架構(gòu)中雙擊鼠標y| .0 樹 巴1HH用上 備的|匚JWirz旬 MW六部門管理部門：包括部門信息、業(yè)績管理、業(yè)績排行榜、房客轉(zhuǎn)移、人員調(diào)動、跟進查詢六部分。 單擊“部門”功能菜單顯示下拉

34、選項，如圖所示：1 1、部門信息單擊“部門信息”選項進入部門信息窗口。如圖所示可查看和修改部門基本信息資料，操作完成后保存退出即可。r甲 農(nóng)話叩魁L/ llgfl-1 BS13 瞞 11 酸 工真 $V iai -TA Isa Wfe2828打開樹形目錄即可修改部門名稱修改）在“統(tǒng)計信息”里顯示系統(tǒng)自動生成的對本部門員工人數(shù)統(tǒng)計。如圖所示:2、業(yè)績管理單擊“業(yè)績管理”選項進入 業(yè)績管理窗口，如圖所示:（1 1）業(yè)績錄入：單擊“新增”，進入業(yè)績錄入窗口，如圖所示:業(yè)績錄入完成后保存。單擊“新增”繼續(xù)錄入下一條業(yè)績。（2 2）業(yè)績查詢及刪除：在業(yè)績管理窗口，可輸入查詢條件進行業(yè)績報表查詢。單擊“刪

35、除”刪除選定的業(yè)績記錄。3 3 業(yè)績排行榜單擊“業(yè)績排行榜”，彈出“業(yè)績排行榜”，如圖所示：2929礦區(qū)犧并IE | 彌可呵| 日兩尸 | M | T II耐員工輸入查詢條件，單擊“查詢”查看部門員工業(yè)績排行圖。（只顯示業(yè)績排行前十名的員工業(yè)績）用戶在登錄系統(tǒng)后，系統(tǒng)會自動彈出此界面，方便用戶查詢相關(guān)業(yè)績。4 4 房客轉(zhuǎn)移可對各區(qū)域、部門、小組、員工之間房源信息或客源信息進行調(diào)動轉(zhuǎn)移。單擊“房客轉(zhuǎn)移”選項進入 房客轉(zhuǎn)移窗口，如圖所示：選擇轉(zhuǎn)移對象和轉(zhuǎn)出方資料類型、登記時間、房源狀態(tài)，并選擇好轉(zhuǎn)入方的部門和員工 姓名，單擊“開始轉(zhuǎn)移”，系統(tǒng)提示如圖所示：單擊“取消”取消本次操作。單擊“確定”系統(tǒng)

36、顯示此次轉(zhuǎn)移結(jié)果，如圖所示:3030單擊“確定”房客轉(zhuǎn)移操作成功。5 5.人員調(diào)動單擊“人員調(diào)動”選項進入 人員調(diào)動窗口，如圖所示:選擇要調(diào)動的部門及員工和要調(diào)入部門名稱，單擊“調(diào)動”系統(tǒng)提示“確定要將XXXX分行的XXXX員工調(diào)動到XXXX部門嗎？”，單擊“確定”，系統(tǒng)提示“人員調(diào)動成功，請重新登錄 或關(guān)閉各窗口后刷新緩存使數(shù)據(jù)保持一致”，單擊“確定”人員調(diào)動完成。6 6 跟進查詢單擊“跟進查詢”選項進入 跟進查詢窗口，如圖所示：輸入查詢條件，單擊“查詢”查看日期范圍內(nèi)所有跟進記錄。3131七客服管理在系統(tǒng)主界面單擊“客服”功能菜單彈出下拉選項，如圖所示:1.1. 成交報告在“客服”功能菜單

37、下拉選項中，單擊“成交報告”選項，進入成交管理窗口,如圖所示：3.rf*?wwi更11陲HV UI來鼻3H+A wa 13 #11*理出ECMI丨I 駝I z| 11 倆 時|jn肚補I:FJf HE鼻0 “B*慢詐（1 1）成交報告錄入：單擊“新增”按鈕進入成交報告信息窗口，錄入成交報告。如圖 所示：3232*1tSVb I 諄壽 | 丄曲成交報告：單擊“房源編號”右邊圖標，進行房源搜索，如圖所示:輸入搜索條件單擊“查詢”顯示符合條件的房源列表，單擊“選擇”選擇要成交的房源, 返回成交報告信息窗口，如圖所示：成交報告錄入完成后保存，單擊“新增”繼續(xù)下一條成交報告錄入。分傭/ /進度：，單擊“

38、分傭/ /進度”顯示如圖所示界面：3333A提成分傭：單擊“新增”按鈕，新增一條分傭記錄，系統(tǒng)默認已設(shè)置的分傭比例（分傭 比例設(shè)置詳見后面“分傭比例”介紹），并自動生成合計。業(yè)務(wù)進度：單擊“新增”按鈕，新增一條業(yè)務(wù)進度記錄?？铐検罩В涸诔山粓蟾嫘畔⒋翱?，單擊“款項收支”進入如圖所示界面：單擊“新增”，新增輸入一條收支記錄，系統(tǒng)自動生成合計。在應(yīng)收應(yīng)付款提示欄中輸 入應(yīng)收、應(yīng)付總額，系統(tǒng)自動生成應(yīng)收、應(yīng)付余額。成交報告錄入完成單擊“保存”后退出。（2 2）成交報告查詢：在成交管理窗口中，輸入查詢條件，單擊“查詢”查看符合條件 的成交報告，點擊“”按鈕，可以展開查詢窗口，輸入更多的查詢條件進行精確

39、查詢。2 2 分傭比例在客服功能菜單下拉選項中， 單擊“分傭比例”，進入提成方默認分傭比例設(shè)置窗口, 如圖所示：3434選擇提成方，在黃色條框中直接設(shè)置或修改分傭比例和排列順序。設(shè)置完成單擊“保存”后退出。在錄入成交報告時，將按該分傭比例進行計算。3 3 .業(yè)務(wù)項目在客服功能菜單下拉選項中， 單擊“業(yè)務(wù)項目”選項進入業(yè)務(wù)項目設(shè)置窗口，如圖所 示：單擊“新增”新增一個業(yè)務(wù)項目，單擊“刪除”刪除業(yè)務(wù)項目，操作完成單擊“保存” 在錄入成交報告時，業(yè)務(wù)進度按該業(yè)務(wù)項目中設(shè)置的金額比例計算。4 4 .分傭情況報表在客服功能菜單下拉 選項中，單擊“分傭情況報表”，進入分傭報表窗口，如圖所 示：3535it

40、JiitJJ acwK*If 呃UlMlflk引 I曲-J0 田1貴耳営也中 IE1M W 範更齊 lHGLrnSTiS ffUJH闿氣辿則權(quán)wlZtEBriOH 勺:-Xft IJ as#aH；EjiJ&vn -IM i：i UZAHKlZiiECfell ii *TBBSCMIllslsftfi陸 HUSIBflZ:mtflUiiiniM*Hx ifea盂|1甲右*1 ! m甲X痂RMana 0 .曲甘U!4 Ob3U m m 片 OWWJ1CO1Bid wio y 4DAflHKr中心g7EK1 m*&W13詢JHnoHIH *CiWitaAriir m mHimJJEtM a?n w

41、DO HI MadMX4IF .嵋曲 #J Ul =4：TA -&iIR 口口WD Wit* W?I140liriftMlp 觀氐上 |21| 程 |i t-IFJ IJ H輸入查詢條件，單擊“查詢”查看符合條件的分傭報表。單擊“重設(shè)”重新輸入查詢條 件。單擊“另存”按鈕，將查詢的分傭報表另存為ExcelExcel表格格式文件。如圖所示：選擇要保存的文件路徑以及要保存的ExcelExcel格式的文件名，單擊“保存”即可。5 5 .款項收支報表在客服功能菜單下拉選項中，單擊“款項收支報表”，進入款項收支報表窗口，如圖所示：輸入查詢條件，單擊“查詢”查看符合條件的分傭報表。3636ExcelExc

42、el表格格式文件。具體操作請參單擊“另存”按鈕，將查詢的款項收支報表另存為 見“分傭報表”中介紹。6 6 員工計劃業(yè)績匯總在客服功能菜單下拉 選項中，單擊“員工計劃業(yè)績匯總”，進入員工計劃業(yè)績匯總窗口，如圖所示：輸入查詢條件，點擊查詢可以看到所符合條件的員工計劃業(yè)績匯總表。在勾選查詢條件時如果把分組前的勾打上就如上圖所示。如果分組前的勾不選則出現(xiàn)不同的顯示， 如下圖所示：gifc ： TA aat n 牛 A R Mfl g I9-1L ?M*11 11H 首E眄 曲&匡| PJLUHz|=W-E-!B|r 羽肚 舊| fi |HVRnnrxHH FK.juafiD1wwnf崔1rm宴ETWp

43、KJrj 0aA屯直LUwm fl鶯上的裝*uu ni6JUJL 111 4力汝可MU ggqWfi g1dBHKU tnI4COO COHipTMU Jh7 7 .部門計劃業(yè)績匯總在客服功能菜單下拉 選項中，單擊“部門計劃業(yè)績匯總”，進入部門計劃業(yè)績匯總窗口，跟員工計劃匯總表一樣可以按照條件進行查詢。只是沒有了分組顯示。八報表在系統(tǒng)主界面單擊“報表”功能菜單，進入報表窗口，如圖所示:3737在左邊樹形目錄中選擇要查看的報表類型，在查詢對話框輸入查詢條件，單擊查詢” 查看報表內(nèi)容，單擊“重設(shè)”重新設(shè)定查詢條件。含所屬部門：勾選，表示查詢的報表包括所轄屬部門；不勾選表示只查看本人所在的部 門報表

44、。日期：系統(tǒng)設(shè)置了本周、本月、本年、自定義四種時間范圍。選擇自定義時，用戶可手 動選擇查詢時間。系統(tǒng)還設(shè)置了報表模式、柱狀圖、餅狀圖三種顯示模式方便用戶查看。注：“員工業(yè)績報表”中的部門指員工所在的部門，其業(yè)績與業(yè)績管理中各項相對應(yīng)。 “部門業(yè)績報表”中的部門指業(yè)績的歸屬部門，其業(yè)績與業(yè)績管理中各項相對應(yīng)。第三章常用操作一系統(tǒng)輔助工具及功能1.1.系統(tǒng)在系統(tǒng)主界面單擊“系統(tǒng)”功能菜單彈出下拉選項，如圖所示:3838(1)(1) 重新登錄：單擊“重新登錄”選項，退出本次登錄，重新開始登錄系統(tǒng)。(2)(2) 修改密碼：單擊“修改密碼”選項，在彈出的對話框中輸入舊密碼和更改的新密碼， 保存確定后下次

45、使用新密碼登錄。(3)(3)鎖定界面：使用該功能后，在用戶離開本計算機時他人無法使用本系統(tǒng)，必須輸入該用戶的登錄密碼才可解鎖使用。為了用戶的操作完全，建議使用此鎖定功能。(4)(4)刷新緩存：為使用戶操作更快捷，建議用戶在查看時效性要求較高的信息時點擊“刷新”或“刷新緩存”，以便系統(tǒng)讀取到最新數(shù)據(jù)。但系統(tǒng)中例如權(quán)限修改等一些操作需重新登錄系統(tǒng)時才能讀取到數(shù)據(jù)。(5)(5)界面調(diào)整：使用此項功能，用戶可以根據(jù)個人需求設(shè)置瀏覽界面。設(shè)置方法可參考 操作提示。(6)(6) 默認界面：使用此功能，系統(tǒng)按默認界面顯示列表。(7)(7) 讀入界面：使用此功能，用戶可以讀入計算機中已存入的界面形式來顯示列表

46、。具體操作步驟：單擊“讀入界面”彈出“選拔文件”窗口，在查找范圍“EhouseEhouse”目錄下，雙擊鼠標打開“ displaydisplay ”文件夾中已保存的界面文件，然后單擊“打開”確定后顯示讀入的 界面格式。(8)(8) 保存界面：對所有界面調(diào)整操作只有再次“保存界面”后在下次登錄系統(tǒng)時仍然有 效。如不點擊“保存界面”，只在本次操作中使用調(diào)整后的界面，下次登錄時返回原來界面。(9)(9) 退出系統(tǒng)。退出本次登錄。22工具在系統(tǒng)主界面單擊“工具”功能菜單彈出下拉選項，如圖所示：3939包括四部分：第一部分包括公司論壇、通知發(fā)文、工作總結(jié)；第二部分包括公司制度、 培訓中心、按揭計算；第三

47、部分包括員工通訊錄、部門通訊錄；第四部分是操作記錄。（1 1）公司論壇在下拉框中，單擊“公司論壇”選項，進入公司論壇窗口，如圖所示:單擊“發(fā)表新貼”進入發(fā)表新貼窗口，如圖所示:有二種編輯方法：（1 1）直接在標題、內(nèi)容框中編輯；（2 2 ）對已在本計算機中編輯好的內(nèi) fldt MUiiiAIsih H蚪雷干0W fr l*c *rfrfT flA AR*工干中令 Da幷土泊 A :tn RflTF費iiw 石干北金丙網(wǎng)齊阡“ 柬女蚩面H片伍l iliv 嘗甘HI耐卿網(wǎng)雷買ST 童玄 曼融&逐n勵*止It 9feT XQnMtt-Ui Jif SffiHW-19 I* 1T 則如M I Ji H

48、m -tM-u is 13 MK-W-I& 10 4J |T Q$ aH5-OH-：3 L3 IT 旳矚處世博皎 goK-a n n 聊 HE5-0H- ：E DE* 53 如如e ii is WK- I-I IB HiB-aa-tB IZ js it JTJML X: vMli tfiazu嚶 UUff MHVflHWHf ffffn機砒rtfi號H聊時町王與F 宇.ijWifrtt *9H 主”右詢:護H - T?S 鼻宦齡低VffH 喚海Tn 5RMy 瞅E.*L14iA tr-1 砂ii lt?V Qt 卄貝 環(huán) rM 砒 ffTfl 英*Wl rtJi 期 iw 電沖 rrji Ml

49、 wiWJ1 %J5BHJ5BH 奧.Hlx.Hlxtltlv v/ rj lSs砒式呼炊司 上毎:皿司厲田(歡 誰斗、卜瞬 框護擔 賈駆誨VflHiT 龍駆岬 i4S4H5 L出匕FFFF FFPPFFPP FPFFPFRFRF FFFF容，單擊“打開”，在保存路徑下打開直接添加到內(nèi)容中。單擊“另存”對編輯好的內(nèi)容另 存一個路徑。編輯完成后保存退出。在論壇列表中，選擇帖子雙擊鼠標打開查看本帖詳細內(nèi) 容?？奢斎氩樵儣l件進行查詢。查詢時間指的是要查詢的發(fā)貼起始時間。(2)(2)通知發(fā)文寫通知：單擊“通知發(fā)文”選項進入通知、發(fā)文、問卷調(diào)查窗口，如圖所示:回利iMtan 碎ntAittgm_-2Qt

50、VUiTit列診i 皈霍 蟲科j畳黑=運二立雖弓匚| 畫珀 | | ffl. | CT | gm |f frjq |曲EHi電J fr * J JJ jtmi- *卩*J壺，賊林單擊“寫通知”，進入通知發(fā)文窗口開始寫通知。如圖所示:aapgm | aaT7KSPM i itBAiffSa | ififcffR| 蹇at悄匚首先，選擇通知的發(fā)起部門、發(fā)起人、狀態(tài)，寫入通知的標題、內(nèi)容。然后，單擊右下 角圖標，進入設(shè)置發(fā)布范圍窗口，選擇發(fā)布范圍。如圖所示：1!們畫有吊由廣朋匹靠門躱科0L已電齊門r itiv*#跨：L.扃定詢：則H券RT才TiEzRSU2.碟定部匸奶事吋理-trita;可肚mJ 3

51、04141選擇發(fā)布范圍后單擊“確定”即可。要添加附件，單擊“附件”，進入附件窗口，如圖所示:單擊“添加附件”，進入選擇附件窗口，如圖所示:選定要添加的附件的文件名，單擊“打開”進入附件窗口，如圖所示:附加添加完成后保存。單擊“刪除附件”刪除此附件。 寫發(fā)文：在通知、發(fā)文、問卷調(diào)查窗口中，單擊“寫發(fā)文”進入 通知發(fā)文窗口。具 體操作步驟同寫通知。 寫調(diào)查：在通知、發(fā)文、問卷調(diào)查窗口中，單擊“寫調(diào)查”進入新增問卷調(diào)查窗口, 開始編輯問卷調(diào)查。如圖所示：4242第一步：編輯標題、內(nèi)容，選擇發(fā)起部門和發(fā)起人。 第二步：單擊“下一步”設(shè)置調(diào)查問卷內(nèi)容。如圖所示:單擊上面的“新增”按鈕，在黃色框內(nèi)輸入調(diào)查

52、問題，點擊下面的“新增”按鈕，輸入 問題的備選答案，繼續(xù)點“新增”輸入第二個備選答案。輸入完畢，單擊上面的“新增”繼 續(xù)設(shè)置第二個調(diào)查問題及答案。第三步：單擊“下一步”設(shè)置調(diào)查參與范圍。如圖所示：第四步：單擊“下一步”，設(shè)置調(diào)查結(jié)果查看范圍。如圖所示:43433 3箱* tai* I ttbtM I 値wnrw不!s 駒信育石腥譽 口 ： 5rijSitK&5rrs廣 曲；：丹=E聲肓華烏割SK丄 .上5：S醴匡百狂叩號?E應(yīng)能噪后可更乜宙，宜昨S4 E隅百人專r 0H宵禪抄人才可昭巒甲會牠無咆貝碧下可至暫r無注HIM蘋附r耘陌里隹苦繪握T畫看鞍 卅異設(shè)置完畢，單擊“完成”后退出。第五步：在通知、發(fā)文、問卷調(diào)查窗口中，選擇已編好的問卷調(diào)查， 雙擊鼠標，進入問 卷