分析食用油加工行業(yè)報(bào)告16

1、優(yōu)勢(shì)智業(yè)營(yíng)銷大講堂分析食用油加工行業(yè)報(bào)告優(yōu)勢(shì)（中國(guó)）品牌智業(yè)機(jī)構(gòu)漢中食用油是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要產(chǎn)品，隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)制度的建立和完善，糧油市場(chǎng)的逐步幵放，食用油行業(yè)的發(fā)展也呈現(xiàn)出勃勃生機(jī)。無(wú)論是食用油的品種、質(zhì)量，還是生產(chǎn)能力、加工工藝、設(shè)備和技術(shù)水平等都得到了相當(dāng)水平的發(fā)展。伴隨著食用油新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，未來(lái)食用油的行業(yè)格局將會(huì)發(fā)生較大改變，幾大食用油巨頭獲得歷史性的發(fā)展機(jī)遇。一、2004年7月底行業(yè)基本現(xiàn)狀（一）行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)概述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前全國(guó)食用油的市場(chǎng)容量高達(dá) 1200億人民幣，其中 小包裝食用油（以品牌油為主）的年增長(zhǎng)速度超過(guò) 15%。2004年7月底累 計(jì)產(chǎn)成品1146517

2、.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66.32%，市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。截至2004年7月底，規(guī)模以上食用植物油加工企業(yè)1320家，虧損企業(yè)326家，占全行業(yè)的25%累計(jì)虧損金額76819.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)138.24%， 行業(yè)虧損程度。累計(jì)產(chǎn)品銷售收入9207057.6萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)41.75%; 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額119368.3萬(wàn)元，比上年同期減少1.10%，行業(yè)利潤(rùn)率降低。食用油行業(yè)是一個(gè)集中度較高的行業(yè)，據(jù)資料顯示，國(guó)內(nèi)約有70%勺銷食用植物油加工行業(yè)銷售收入（萬(wàn)元）售收入集中在占總數(shù) 7.5%的企業(yè)，但是與世界食用油大國(guó)相比，我國(guó)食用 油行業(yè)的集中程度還不夠高，存在著數(shù)量眾多的小型廠家。在未來(lái)，大型廠

3、 家的兼并和眾多小型廠家的滅亡，必然使行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。2004年7月底食用油加工行業(yè)累計(jì)銷售收入9207057.6萬(wàn)元，比2001年全年銷售收入額7595194萬(wàn)元增長(zhǎng)了 21.22%，占到2003年全年累計(jì)金額 的68.63%，食用油市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速。據(jù)保守估計(jì)，至2004年12月底，全年累計(jì)銷售收入將超過(guò) 1900億元，食用油的市場(chǎng)前景十分廣闊。食用油行業(yè)銷售收入變化趨勢(shì)圖（萬(wàn)元）200000018000001600000140000012000001000000 800000 600000 400000 200000+2003年2004年食用油加工行業(yè)利潤(rùn)率變化趨勢(shì)圖一 資金利潤(rùn)率

4、% 亠一成本費(fèi)用利潤(rùn)率%（二）行業(yè)利潤(rùn)率下降市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈大大壓縮了食用油加工行業(yè)的利潤(rùn)率，各企業(yè)都在紛紛尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。2004年7月食用油加工行業(yè)資金利潤(rùn)率為1.5%，成本費(fèi)用利潤(rùn)率為1.33%，相對(duì)于去年同期分別降低 0.45和0.55個(gè)百分點(diǎn)。（三）價(jià)格變化多受外界環(huán)境影響進(jìn)入9月上旬以來(lái)，國(guó)內(nèi)食用油市場(chǎng)受“雙節(jié)”采購(gòu)高峰等因素的影響， 市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)， 市場(chǎng)交易明顯好轉(zhuǎn)。筆者分析認(rèn)為，雖然近 期國(guó)內(nèi)食用油市場(chǎng)基本呈現(xiàn)全線上升態(tài)勢(shì)，但受整體行情大環(huán)境的影響， 預(yù)計(jì)后期食用油市場(chǎng)價(jià)格依然面臨不小壓力，市場(chǎng)價(jià)格大幅走低的時(shí)間應(yīng)該在 10月份。據(jù)估計(jì)，至V 10月份國(guó)內(nèi)食用油因

5、消費(fèi)者購(gòu)買數(shù)量已備齊，銷售數(shù) 量將大幅回落，再加上大量豆油、菜籽油、棉籽油、花生油的全面上市，將 促使國(guó)內(nèi)食用油市場(chǎng)價(jià)格明顯下降。20000部分食用植物油價(jià)格變化趨勢(shì)圖花生油單價(jià)元/噸 菜籽油單價(jià)元/噸大豆油單價(jià)兀/噸色拉油單價(jià)兀/噸葵花籽油單價(jià)元/噸1200010000800060004000第5頁(yè)（四）行業(yè)集中度比較高食用油加工行業(yè)地區(qū)銷售收入排名累計(jì)至2004年7月底，山東省食品油加工行業(yè)銷售收入 1797630.7萬(wàn) 元，約占全國(guó)總收入的20%銷售排名前5位的地區(qū)總收入約占全國(guó)的 60% 食用油加工行業(yè)地區(qū)集中度比較高。目前全國(guó)有食用油品牌 600多個(gè)，但“金龍魚(yú)”、“福臨門”和“魯

6、花”這三大品牌占據(jù)了一半以上的市場(chǎng)份額，大品牌所占份額已接近市場(chǎng)壟斷。隨著食用油行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，品牌集中度還將繼續(xù)提高，食用油行業(yè) 將步入壟斷時(shí)代。（五）食用油新標(biāo)準(zhǔn)抬高門檻經(jīng)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局批準(zhǔn)，棉籽油、葵花籽油、油茶籽油、 玉米油、米糠油等五項(xiàng)食用植物油產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)將于今年10月1日起正式實(shí)施。另外，還有花生油、大豆油、菜籽油等8種食用油強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)也即 將實(shí)施。食用油新標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)企業(yè)必須在產(chǎn)品外包裝上標(biāo)明以下三項(xiàng)核心內(nèi) 容：一是標(biāo)明生產(chǎn)工藝是“壓榨”還是“浸出”；二是按品質(zhì)將所有食用油分為四個(gè)等級(jí)（分別相當(dāng)于原來(lái)的色拉油、 高級(jí)烹調(diào)油、一級(jí)油、二級(jí)油） 禁止只標(biāo)注“烹調(diào)油”

7、 、“色拉油” 作為等級(jí)； 三是原料中的大豆是轉(zhuǎn)基因的 必須說(shuō)明。上述三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)如不在產(chǎn)品外包裝上標(biāo)出，將被禁售。市場(chǎng)準(zhǔn)入和轉(zhuǎn)基因標(biāo)識(shí)制度也是行業(yè)殺手锏。 實(shí)際上， 除了食用油新標(biāo) 準(zhǔn)將加快該行業(yè)重新洗牌外， 食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入和轉(zhuǎn)基因標(biāo)識(shí)制度也將 進(jìn)一步加劇食用油行業(yè)的優(yōu)勝劣汰。今年 7月 18日，國(guó)家質(zhì)檢總局發(fā)布了食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān) 督管理辦法（以下簡(jiǎn)稱辦法）,首先對(duì)米、面、油、醬油、醋等5類食 品實(shí)施了食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度。根據(jù)該辦法 ，不準(zhǔn)沒(méi)有生產(chǎn)許可 證的這 5 類食品進(jìn)入市場(chǎng)， 凡符合質(zhì)量安全基本要求的食品， 必須加貼或印 有“QS標(biāo)志，自2004年1月1日起，只有貼（

8、印）“ QS標(biāo)志的食品才 能在市場(chǎng)上銷售。 分析人士指出， 準(zhǔn)入制的實(shí)施將大大加速食用油行業(yè)進(jìn)入 寡頭壟斷時(shí)代， 因?yàn)橐淮笈环舷嚓P(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的中小油廠將因資金和技術(shù) 實(shí)力不濟(jì)而面臨倒閉。另外，我國(guó)早在 2002年 3月 20日就開(kāi)始實(shí)施農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物標(biāo)識(shí)管 理辦法，要求對(duì)含有轉(zhuǎn)基因成分的食品進(jìn)行標(biāo)注，農(nóng)業(yè)部并于今年上半年 開(kāi)始檢查實(shí)施情況， 北京、上海等市的農(nóng)業(yè)局相繼開(kāi)展農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物標(biāo)識(shí) 監(jiān)督抽查，由于目前國(guó)際上對(duì)于轉(zhuǎn)基因食品對(duì)人類的是否有危害尚沒(méi)有定 論，所以出于為自身健康考慮的心理作用， 貼上轉(zhuǎn)基因標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品銷售將受 到影響，這也是許多用轉(zhuǎn)基因大豆壓榨的食用油生產(chǎn)企業(yè)不到萬(wàn)不得已時(shí)不

9、會(huì)加上轉(zhuǎn)基因標(biāo)識(shí)的主要原因， 但隨著農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理 實(shí)施力 度的加強(qiáng)，不依法標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品將不準(zhǔn)出售。這些企業(yè)最終也會(huì)被“逼上梁山”，接受市場(chǎng)的考驗(yàn)。（六）新標(biāo)準(zhǔn)引發(fā)食用油行業(yè)連鎖反應(yīng)1、提前囤貨導(dǎo)致進(jìn)口大幅飆升海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年 1-7 月期間，中國(guó)進(jìn)口食用油數(shù)量達(dá)到 386 萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng) 56.5%。據(jù)分析，根據(jù)我國(guó)最新發(fā)布的食用油衛(wèi)生條 例規(guī)定，從 10 月 1 日開(kāi)始，我國(guó)將實(shí)行更為嚴(yán)格的豆油進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)，要求進(jìn) 口豆油達(dá)到精煉油標(biāo)準(zhǔn)， 而目前大量供應(yīng)我國(guó)的南美豆油多為初榨豆油， 不 符合新標(biāo)準(zhǔn)的要求，因此，進(jìn)口商搶在豆油進(jìn)口新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之前大量進(jìn)口。當(dāng)然，大量進(jìn)口豆油并不排

10、除由于國(guó)內(nèi)需求加大導(dǎo)致豆油大量入?yún)^(qū)囤 積。據(jù)悉， 由于今年豆粕價(jià)格走低， 國(guó)內(nèi)部分油廠無(wú)利可圖紛紛停產(chǎn)甚至轉(zhuǎn) 產(chǎn)，而今年國(guó)內(nèi)食用油產(chǎn)需缺口在 600萬(wàn)噸左右， 對(duì)進(jìn)口豆油需求量大幅增 加。由于豆油進(jìn)口的激增， 導(dǎo)致國(guó)內(nèi)食用油原料價(jià)格一路下跌調(diào)和油原 料價(jià)格由前幾個(gè)月的 7500 元/噸跌至目前的 6500元/ 噸左右。2、食用油廠普遍削價(jià)拋售北京降幅在 10%至 20%之間；杭州最大降幅達(dá)到 20%；廣州最大降幅達(dá) 到20%福州降幅在8%- 12%間。據(jù)悉，最近以來(lái)不少食用油廠商競(jìng)相降 價(jià)，擬在食用油新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施“大限”來(lái)臨之前將不符合新標(biāo)準(zhǔn)的存貨“清 倉(cāng)”處理。新的食用油標(biāo)準(zhǔn)表明， 食用油產(chǎn)品

11、被要求詳細(xì)注明用料來(lái)源是否使用了 轉(zhuǎn)基因原料， 生產(chǎn)工藝是“壓榨”還是“浸出”。 現(xiàn)階段油廠所存食用油以 及終端市場(chǎng)小包裝油均未采用新標(biāo)準(zhǔn)，凡不符合新標(biāo)準(zhǔn)要求的食用油 10 月 1 日后將被禁售。業(yè)內(nèi)人士分析，這不排除某些大品牌廠家通過(guò)降價(jià)方式擠壓雜牌廠商， 還有相當(dāng)部分廠商以棕櫚油勾兌降低食用油成本。 加上天氣轉(zhuǎn) 涼，9 月份之后“勾兌”油銷售旺季行將結(jié)束，市場(chǎng)存貨被迫削價(jià)拋售。3、小精煉油廠走到生死關(guān)口 業(yè)內(nèi)有關(guān)人士表示，新標(biāo)準(zhǔn)引人注目的是豆油產(chǎn)品分為原油和成品油。 增設(shè)“原油”使得原油貿(mào)易有章可循， 不過(guò)實(shí)際上卻將原來(lái)大量中小精煉油 廠推向生死關(guān)口。 數(shù)據(jù)顯示， 從 2003年至今， 國(guó)

12、內(nèi)轉(zhuǎn)基因政策的出臺(tái)實(shí)施， 導(dǎo)致大豆進(jìn)口被大型油脂企業(yè)所壟斷， 一大批中小壓榨企業(yè)被迫停產(chǎn)、 轉(zhuǎn)產(chǎn) 或破產(chǎn)。另有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為， 新標(biāo)準(zhǔn)劃分原油和成品油之后， 中期以內(nèi)原油進(jìn)口 可能呈現(xiàn)大幅下降趨勢(shì)。 因此，大批中小精煉油廠商要么采購(gòu)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 的原油進(jìn)行加工，要么停產(chǎn)、 轉(zhuǎn)產(chǎn)或重組。 顯然，新增原油標(biāo)準(zhǔn)在控制原油 進(jìn)口的同時(shí)將行業(yè)洗牌和重組進(jìn)一步擴(kuò)展到精煉行業(yè)。 基于這一背景， 大豆 貨源將向大型油脂加工企業(yè)轉(zhuǎn)移集中， 目前業(yè)已存在的大豆貨源相對(duì)壟斷局 面將進(jìn)一步加劇，大型油脂加工企業(yè)在收購(gòu)時(shí)將處于更加有利的地位。二、食用油發(fā)展方向（一）小包裝食用油潛力巨大專家預(yù)測(cè)，到 2008年，我國(guó)小包裝

13、食用油市場(chǎng)銷售額將增達(dá) 500 億元。 小包裝食用油與其他食用油市場(chǎng)相比，顯現(xiàn)出很多突出的優(yōu)勢(shì)：首先，小包裝食用油極大地?cái)U(kuò)大了食用油的銷售范圍，形成了一批包括 金龍魚(yú)、 福臨門等在內(nèi)的全國(guó)性品牌； 大多數(shù)散裝油則由于包裝原因， 在運(yùn) 輸、存儲(chǔ)過(guò)程中容易變質(zhì)， 并產(chǎn)生對(duì)人身體有害的黃曲霉素、 膽固醇以及各 種雜質(zhì)，使得其銷售具有很強(qiáng)的地域性。其次，雖然目前我國(guó)小包裝食用油的市場(chǎng)份額相對(duì)于散裝油市場(chǎng)而言還 較小，但小包裝食用油企業(yè)的成長(zhǎng)速度相當(dāng)快， 與大多散裝食用油無(wú)人知曉、 缺乏消費(fèi)忠誠(chéng)度的狀況相比， 小包裝食用油不僅在消費(fèi)者中擁有相當(dāng)高的品 牌知名度，而且還有相當(dāng)高的品牌美譽(yù)度和忠誠(chéng)度。調(diào)查顯

14、示：在全國(guó) 30 個(gè)中心城市中， 以金龍魚(yú)、 福臨門等為首的小包裝食用油品牌在消費(fèi)者心目 中產(chǎn)生了較高美譽(yù)度和忠誠(chéng)度。 因此從小包裝與散裝油的競(jìng)爭(zhēng)比較來(lái)看， 形 成了較大的差異： 散裝油的競(jìng)爭(zhēng)較為分散， 以區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)為主， 而小包裝食用 油市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)則相當(dāng)激烈， 而且市場(chǎng)集中度越來(lái)越高， 有逐步進(jìn)入寡頭壟斷 的競(jìng)爭(zhēng)趨向。第三，小包裝食用油的工藝先進(jìn)。 小包裝食用油一般要經(jīng)過(guò)過(guò)濾、 洗滌 等多道工序， 去除對(duì)人體有害的物質(zhì)， 如大豆色拉油精選高蛋白大豆， 需經(jīng) 過(guò)脫雜、脫酸等8道工序，徹底清除了對(duì)人體有害的物質(zhì)，并具有抗衰老、 增強(qiáng)記憶等作用。 因此， 隨著我國(guó)人民生活水平的日益提高， 人們對(duì)食用

15、油 的健康要求也將越來(lái)越高， 加之目前市場(chǎng)上不斷出現(xiàn)散裝油的質(zhì)量問(wèn)題， 更 使得人們?cè)黾恿藢?duì)小包裝食用油的選擇。 目前，北京和青島等一些大城市為 了保證食用油的安全性，已經(jīng)取消了二級(jí)油或散裝油的銷售。中國(guó)小包裝食用油在經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展之后， 形成了以色拉油、 調(diào)和油、 花生油為主要食用油種類， 粟米油、 葵花籽油、 橄欖油等各種天然保健食用 油百花齊放的局面， 食用油市場(chǎng)開(kāi)始從衛(wèi)生、 安全用油階段步入健康、 營(yíng)養(yǎng) 用油的新發(fā)展時(shí)期。（二）健康油風(fēng)行 食用油是每個(gè)人每天必須攝入的， 對(duì)人的一生健康起到“潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲”的效果。今天，健康、營(yíng)養(yǎng)、美味已然成為食用油市場(chǎng)的概念主流。健康食 用油推動(dòng)中國(guó)人

16、民生活質(zhì)量的不斷提升，滿足居民飲食與健康的雙重需要。 2004 年是天然保健類食用油馳騁爭(zhēng)霸的一年，各種種類的天然植物食用油 遠(yuǎn)比往年豐富多樣， 其中具有保健功效的食用油備受消費(fèi)者青睞。 追溯其原 因，不外乎有三：原因一、 健康的需求和消費(fèi)能力的增強(qiáng)。 經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展， 中國(guó)老百 姓的食用油消費(fèi)觀念發(fā)生了革命性的改變， 人們選擇食用油的標(biāo)準(zhǔn)已不再停 留在符合衛(wèi)生、 安全標(biāo)準(zhǔn)的層面上， 而是更加注重食用油的健康、 營(yíng)養(yǎng)。2003 非典疫情的影響， 更使人們的健康意識(shí)大大增強(qiáng)。 此外， 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn) 定發(fā)展， 一個(gè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、 購(gòu)買力旺盛的中產(chǎn)階級(jí)正日漸形成， 他們對(duì)健 康類食品的強(qiáng)烈需求

17、，也使高檔食用油的市場(chǎng)潛力不斷增大。原因二、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的需要。 食用油市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)， 在價(jià)格戰(zhàn)、 廣告戰(zhàn)、 概念戰(zhàn)之后， 最終還是產(chǎn)品本身的功能、 品質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)。 食用油企業(yè)之間的競(jìng) 爭(zhēng)提升了消費(fèi)者的需求， 又反過(guò)來(lái)推動(dòng)食用油企業(yè)為適應(yīng)新的市場(chǎng)需求生產(chǎn) 差異化的產(chǎn)品。 以前由于消費(fèi)觀念的不同， 人們對(duì)食用油認(rèn)知度有限， 所以 人們較多注重中低檔食用油。 現(xiàn)在人們走過(guò)散裝油、 小包裝食用油之后， 對(duì) 食用油的認(rèn)識(shí)越來(lái)越深， 購(gòu)買能力也日益增強(qiáng)， 對(duì)食用油功能也就有了更高 需求。要適應(yīng)對(duì)食用油有不同需求的消費(fèi)者，就必須要進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分。原因三、價(jià)格戰(zhàn)造成利潤(rùn)空間縮水， 食用油巨頭需要尋找新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

18、點(diǎn)，這也是最重要的原因之一。隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇， 中低檔食用油如花生油、 調(diào) 和油、色拉油等品種利潤(rùn)空間越來(lái)越小， 業(yè)內(nèi)巨頭急需尋找新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)， 而利潤(rùn)空間較大的高檔油品種就是最好的選擇。 據(jù)有關(guān)人士介紹， 各種高檔食用油基本上都有自己的特殊功效性， 價(jià)格較貴。 與中低檔食用油相比， 他 們的消費(fèi)群體相對(duì)要窄， 針對(duì)的是一些特殊的消費(fèi)者， 而這些特殊消費(fèi)者是 具有較高消費(fèi)能力的一群。 即使高檔產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)相對(duì)較小， 但消費(fèi)基礎(chǔ)雄 厚，其市場(chǎng)商機(jī)仍然很樂(lè)觀。三、食用油競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)（一）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)于食用油行業(yè)來(lái)說(shuō)，影響行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要因素包括原材料、相關(guān)行業(yè) 發(fā)展、國(guó)家政策等方面。原材料在食用油行業(yè)占據(jù)重

19、要的地位， 能否取得質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原材料對(duì)企 業(yè)來(lái)說(shuō)， 是在競(jìng)爭(zhēng)中生存的關(guān)鍵要素之一。 尤其對(duì)于不具備油脂制備能力的 精煉油廠，獲取足夠的毛油進(jìn)口，可以使產(chǎn)品價(jià)格具有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)力。副產(chǎn)品和深加工產(chǎn)品， 如豆粕、 磷脂和脫溴餾出物、人造奶油、 起酥油 等，具有較高的開(kāi)發(fā)價(jià)值， 該市場(chǎng)正處于導(dǎo)入期， 其未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)對(duì)食用 油行業(yè)也會(huì)產(chǎn)生較大影響。國(guó)家政策方面， 中國(guó)政府對(duì)食用植物油的進(jìn)口進(jìn)行關(guān)稅配額管理， 主要 配額品種集中在棕櫚油、豆油、菜籽油和花生油上。 2002 年是我國(guó)加入世 貿(mào)組織的第一年， 進(jìn)口關(guān)稅總配額為 579.7 萬(wàn)噸，這在我國(guó)油脂進(jìn)口歷史上 是最大的一次，給市場(chǎng)帶來(lái)了一定的壓力。

20、 2003 年總配額上升到 643.7 萬(wàn) 噸，使得國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上國(guó)產(chǎn)油料、 進(jìn)口油料和進(jìn)口毛油之間的競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。2002 年上半年，中國(guó)國(guó)家質(zhì)檢總局將食用油列入第一批實(shí)施強(qiáng)制性 產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品目錄 ，被列入目錄之內(nèi)的產(chǎn)品，其生產(chǎn)企業(yè)要通過(guò)產(chǎn)品加 工全過(guò)程多個(gè)環(huán)節(jié)的嚴(yán)格審查后方能獲得為期 3年的生產(chǎn)許可證。 2002年 5第 11 頁(yè)月，各有關(guān)部門對(duì)食用油生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)做了較大修訂，在雜質(zhì)、水分等各項(xiàng)指標(biāo)的要求方面比舊標(biāo)準(zhǔn)有較大幅度的提高。從2004年10月1日起，食用油生產(chǎn)將采取市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，實(shí)施新的食用油標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)市場(chǎng)。其他方面，如企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、消費(fèi)者偏好變化等，也將會(huì)對(duì)食用油行 業(yè)

21、的發(fā)展產(chǎn)生一定的影響。（二）企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)在行業(yè)中各種因素的影響下，食用油企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力表現(xiàn)在集團(tuán) 化、原材料、企業(yè)規(guī)模、加工成本、資金實(shí)力、品牌優(yōu)勢(shì)等幾個(gè)方面。（三）品牌競(jìng)爭(zhēng)金龍魚(yú)26.67金龍魚(yú)66.28魯花131.17金龍魚(yú)63.13福臨門16.37魯花51.63花旗113.06福臨門27.87魯花8.90胡姬花51.47福臨門105.40魯花22.58駱駝3.05福臨門43.08Lam99.09胡姬花4.92胡姬花2.62Eagle38.91胡姬花97.19花旗2.17根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)食用油市場(chǎng)品牌分析，“金龍魚(yú)”和“福臨門”的市場(chǎng)分布 較廣，位居各大品牌市場(chǎng)占有率前列。 顧客忠誠(chéng)度與品牌的市

22、場(chǎng)份額及品牌 知名度密切相關(guān)。“金龍魚(yú)”以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)位列食用油行業(yè)的第一品牌。食用油迎來(lái)品牌營(yíng)銷時(shí)代-新標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)準(zhǔn)入制度促使行業(yè)向規(guī)?；?、品牌化方向發(fā)展-金龍魚(yú)、胡姬花、花旗等知名品牌將繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展近些年來(lái)，隨著人們生活水平的不斷提高， 中國(guó)食用油行業(yè)呈現(xiàn)出快速 發(fā)展之勢(shì)，一批日處理油料能力在 1000噸以上甚至上萬(wàn)噸的大型生產(chǎn)企 業(yè)陸續(xù)出現(xiàn)。以嘉里糧油為例，短短十?dāng)?shù)年，其在全國(guó)的生產(chǎn)基地發(fā)展到了第11頁(yè)8 個(gè)，旗下金龍魚(yú)累計(jì)銷售已達(dá) 275 萬(wàn)噸，近 10 億瓶，銷售額達(dá) 300 億元 人民幣。 這些企業(yè)擁有先進(jìn)的設(shè)備和管理， 營(yíng)銷手段新穎， 具有較強(qiáng)的市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)力， 不僅建立起中國(guó)龐

23、大的糧油生產(chǎn)加工體系， 而且有著龐大的糧油營(yíng) 銷網(wǎng)絡(luò)。與此同時(shí)， 以色拉油、 高級(jí)烹調(diào)油為主的高等級(jí)食用油在市場(chǎng)上所 占比例不斷提高， 目前已達(dá) 30%多，而在 1997 年以前，這一數(shù)字還不到 10%； 此外，以金龍魚(yú)、胡姬花、花旗等為代表的知名品牌也在市場(chǎng)上脫穎而出、 引領(lǐng)風(fēng)騷， 他們注重品牌的培育和推廣， 生產(chǎn)的小包裝食用油已在大中城市 超市占據(jù)了重要位置。（四）種類競(jìng)爭(zhēng)從食用油的種類上分，大豆油最多，占到市場(chǎng)總量的40%，其他依次為菜籽油、花生油、棉籽油。據(jù)專家分析，由于近幾年，進(jìn)口食用油的價(jià)值增 幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)數(shù)量增幅， 說(shuō)明進(jìn)口食用植物油中， 高價(jià)值食用油所占比例越來(lái) 越大，進(jìn)口量也越

24、來(lái)越多， 消費(fèi)者對(duì)食用油的選擇需求日趨多樣化、 細(xì)分化、 高檔化。 而現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)利益也使這個(gè)共同陣營(yíng)內(nèi)部產(chǎn)生分化， 在品牌競(jìng)爭(zhēng)不 相上下的時(shí)候，開(kāi)始轉(zhuǎn)向種類競(jìng)爭(zhēng)。 “天然花生油、粟米油、維 A、E 油、調(diào) 和油”等新產(chǎn)品的問(wèn)世在給消費(fèi)者以更多選擇的基礎(chǔ)上， 對(duì)企業(yè)的實(shí)力也是 一種檢驗(yàn)。以嘉里糧油為例， 先后開(kāi)發(fā)了玉米油、 茶籽油、紅花籽油、 葵花籽油等， 這些產(chǎn)品具有很好的市場(chǎng)前景， 可以充分滿足消費(fèi)者不同層次需求。 嘉里糧 油集團(tuán)的八大油種、 上百個(gè)產(chǎn)品規(guī)格中， 不僅有傳統(tǒng)的大豆色拉油、 菜籽色 拉油、調(diào)和油、花生油、濃香芝麻油等油種，還有玉米胚芽油、葵花油、山 茶油等 健康功能型 食用油（

25、五）地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)階段我國(guó)食用油市場(chǎng)中， 城市以食用精制油、 農(nóng)村以消費(fèi)二級(jí)油為主。 目前市場(chǎng)上的食用植物油品牌眾多， 除有限品牌的市場(chǎng)分布較廣泛之外， 其 它品牌的分布也呈現(xiàn)明顯的地域特征， 說(shuō)明中小食用油品牌的知名度具有顯 著的區(qū)域特征。從地域上分， 東北、華北主要是大豆油， 長(zhǎng)江流域主要是菜 籽油，西北主要是棉籽油，山東及兩廣、福建主要是花生油。四、食用油行業(yè)前景展望今天，健康、營(yíng)養(yǎng)、美味已然成為食用油市場(chǎng)的概念主流。未來(lái)，全民 健康的觀念將深入人心， 也對(duì)食用油產(chǎn)品提出更高的要求， 糧油行業(yè)面臨巨 大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。 伴隨著食用油新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施， 食用油的質(zhì)量給予了可靠的 保證，同時(shí)也將會(huì)給整

26、個(gè)食用油加工行業(yè)帶來(lái)影響， 產(chǎn)品質(zhì)量不能達(dá)標(biāo)的企 業(yè)將被淘汰出局。 可預(yù)料的是， 未來(lái)幾年內(nèi)， 食用油的行業(yè)格局將會(huì)發(fā)生較 大改變，市場(chǎng)將進(jìn)入新一輪的洗牌時(shí)期。國(guó)內(nèi)食用油行業(yè)壟斷時(shí)代即將到來(lái) 長(zhǎng)期以來(lái)，由于我國(guó)食用油行業(yè)準(zhǔn)入制度不完善， 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)低， 使得制 造企業(yè)紛紛上馬， 導(dǎo)致食用油質(zhì)量良莠不齊。 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)， 目前全國(guó)食用 油加工企業(yè)達(dá) 5000 家左右，其中多為中小企業(yè)。此外，還有大量手工作坊 式的加工廠點(diǎn)也在分割這一市場(chǎng)。 一般來(lái)說(shuō)， 大中型企業(yè)和部分小型企業(yè)產(chǎn) 品質(zhì)量都是比較好的， 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 但一些工藝設(shè)備簡(jiǎn)陋的小企業(yè)， 特別 是手工作坊式加工廠點(diǎn)很難保證產(chǎn)品質(zhì)量。 業(yè)內(nèi)人士坦言， 即將出臺(tái)的食用 油新標(biāo)準(zhǔn)， 對(duì)凈化食用油市場(chǎng)非常有利。 而將于明年實(shí)施的食用油市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，無(wú)疑提高了食用油進(jìn)入門檻， 屆時(shí)那些不符合生產(chǎn)條件的企業(yè)被淘汰 出局已成必然。這將促使整個(gè)行業(yè)向規(guī)模化、品牌化方向發(fā)展。據(jù)調(diào)查，目前全國(guó)有食用油品牌 600多個(gè)，但 “金龍魚(yú)”、 “福臨門” 和“魯花”這三大品牌占據(jù)了 51.94%的市場(chǎng)份額，大