不干膠市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

1、不干膠市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 前 言按照公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，我們對(duì)珠江三角洲和長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的不干膠市場(chǎng)進(jìn)行了為期一個(gè)月的市場(chǎng)調(diào)研，本次調(diào)研走訪了廣州、深圳、上海、杭州、溫州等地的不干膠材料生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷(xiāo)商、印刷廠等，結(jié)合本次實(shí)地走訪的見(jiàn)聞以及查閱相關(guān)圖書(shū)、資料等內(nèi)容撰寫(xiě)了以下不干膠市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，具體內(nèi)容如下：第一章 概 況不干膠標(biāo)簽又稱(chēng)自粘標(biāo)簽、及時(shí)貼、壓敏標(biāo)簽等，一般包括自粘標(biāo)簽、自粘膠帶、裝潢貼膜等。不干膠標(biāo)簽是以紙張、薄膜或特種材料為面料，背面涂有粘合劑，以涂硅保護(hù)紙為底紙的一種復(fù)合材料，并經(jīng)過(guò)印刷、模切等加工后成為成品標(biāo)簽。為滿足自粘貼目的，其結(jié)構(gòu)分為面層、底層兩大部分，其中面層涂布膠黏劑，具有自

2、粘貼性能，底層一般在基紙上涂布防粘層，便于面層剝離并對(duì)膠黏層提供保護(hù)。面層可以是塑料膜、金屬箔或銅版紙等材料，通過(guò)表面涂覆膠黏劑獲得自粘貼能力，與表面經(jīng)過(guò)特殊處理的離型紙粘貼在一起，使用時(shí)可以很方便的剝離下來(lái)，粘貼在各種物體表面，其銅版紙（或其他膜材料）表層，即未涂膠面，可以印刷文字或圖案，起到說(shuō)明或裝飾的作用， 這種新型的具有特殊功能的材料正在日益廣泛的被應(yīng)用到各個(gè)工業(yè)和商業(yè)領(lǐng)域。國(guó)際上一般認(rèn)為，首開(kāi)先河的不干膠標(biāo)簽是20世紀(jì)30年代由美國(guó)人R斯坦頓艾利發(fā)明的。開(kāi)始用手工制作，后來(lái)，艾利先生發(fā)明了第一臺(tái)涂布機(jī)和標(biāo)簽生產(chǎn)設(shè)備并開(kāi)始機(jī)械化生產(chǎn)。不干膠標(biāo)簽是對(duì)傳統(tǒng)標(biāo)簽材料的巨大挑戰(zhàn)，是標(biāo)簽領(lǐng)域的一

3、場(chǎng)革命，自30年代后，不干膠標(biāo)簽技術(shù)迅速傳播到世界各地，一些國(guó)家紛紛建廠，研究和開(kāi)發(fā)了各種各樣、不同種類(lèi)的標(biāo)簽材料。據(jù)中國(guó)防偽行業(yè)協(xié)會(huì)消息，我國(guó)不干膠標(biāo)簽印刷是從20 世紀(jì)70 年代末起步的，最早起步地區(qū)為廣東、天津以及其他一些沿海城市，最初的設(shè)備和工藝技術(shù)主要從日本引進(jìn)。90 年代中期，不干膠標(biāo)簽印刷開(kāi)始逐漸在全國(guó)推廣，在印刷工藝、設(shè)備性能、材料的多元化等方面日趨成熟。近年來(lái)，日本和東南亞一些生產(chǎn)廠商都看好中國(guó)廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)，紛紛投資投產(chǎn)。此外，國(guó)內(nèi)一些國(guó)有印刷廠和民營(yíng)印刷廠也看好不干膠印刷所帶來(lái)的高額利潤(rùn)，紛紛轉(zhuǎn)產(chǎn)和投產(chǎn)。據(jù)不干膠印刷業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，不干膠標(biāo)簽印刷的凈利潤(rùn)高達(dá)18%22%。我

4、國(guó)不干膠標(biāo)簽市場(chǎng)已日漸成熟。我國(guó)的不干膠標(biāo)簽需求量正以每年15%20%的速度快速增長(zhǎng)，但和其他標(biāo)簽產(chǎn)品發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的標(biāo)簽產(chǎn)業(yè)只處于初級(jí)階段。目前中國(guó)的不干膠標(biāo)簽市場(chǎng)大約為14億17億平方米， 人均占有量?jī)H為1.11.3平方米/年，一些發(fā)達(dá)國(guó)家比如美國(guó)的人均占有量達(dá)到15 平方米年，因此，中國(guó)的不干膠標(biāo)簽市場(chǎng)潛力巨大，而珠三角和長(zhǎng)三角兩個(gè)地區(qū)的生產(chǎn)能力就占整個(gè)中國(guó)不干膠標(biāo)簽市場(chǎng)的 75%，眾多廠商正是因?yàn)榭吹竭@一事實(shí)，紛紛涉足于此，導(dǎo)致從事不干膠印刷行業(yè)的廠商過(guò)多，生產(chǎn)加工能力過(guò)大，造成一邊是廣闊的市場(chǎng)空間，一邊是日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)、供大于求這一不和諧的現(xiàn)狀?？傮w來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)不干膠標(biāo)簽印刷業(yè)正在

5、“打磨”中逐漸走向成熟，不干膠標(biāo)簽印刷產(chǎn)品正經(jīng)歷著從中低檔向中高檔轉(zhuǎn)換的過(guò)程。目前日化、電子電器、醫(yī)藥、物流、零售和食品飲料等幾個(gè)行業(yè)對(duì)標(biāo)簽的需求尤為突出。不干膠材料的生產(chǎn)也伴隨著不干膠標(biāo)簽印刷行業(yè)的成熟而高速發(fā)展。目前國(guó)內(nèi)不干膠材料生產(chǎn)企業(yè)眾多，按照生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)設(shè)備等可以分為初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)不干膠生產(chǎn)企業(yè)，其中中、高級(jí)企業(yè)主要是以艾利、藍(lán)泰、琳得科為代表的一批外資企業(yè)和以金利寶、四維等為代表的一批臺(tái)、港資或合資企業(yè)，這些企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，多數(shù)為國(guó)外進(jìn)口，產(chǎn)能大，品種齊全，技術(shù)成熟，能按照客戶要求生產(chǎn)適合不同粘貼環(huán)境的中、高檔不干膠產(chǎn)品，其產(chǎn)品多被用來(lái)印刷比較精美的標(biāo)簽，貼膜等，被廣泛的應(yīng)用

6、在日化、電子電器、飲料、醫(yī)藥和物流等行業(yè)，這些企業(yè)的產(chǎn)能加起來(lái)占到整個(gè)不干膠市場(chǎng)供應(yīng)量的70%以上；而初級(jí)不干膠生產(chǎn)企業(yè)則主要是由一些民營(yíng)、私營(yíng)、村辦企業(yè)等組成，這些企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備基本都是國(guó)產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)能小，生產(chǎn)效率低，主要生產(chǎn)一些低檔的產(chǎn)品，產(chǎn)品類(lèi)別比較單一，主要被用于一些對(duì)印刷質(zhì)量要求相對(duì)較低的標(biāo)簽和貼畫(huà)等，以銅版紙和書(shū)寫(xiě)紙面材居多。目前不干膠材料生產(chǎn)企業(yè)比較集中在廣州、中山、上海、溫州、天津等地。第二章 國(guó)內(nèi)不干膠市場(chǎng)行業(yè)分析2.1 不干膠產(chǎn)品的市場(chǎng)特點(diǎn)1、應(yīng)用廣泛：作為一種標(biāo)簽材料，不干膠廣泛應(yīng)用在日化業(yè)、藥品業(yè)、食品飲料業(yè)、超市物流業(yè)、輪胎業(yè)、潤(rùn)滑油業(yè)上。應(yīng)用的廣泛性，使得不干膠產(chǎn)品不

7、會(huì)依附于某個(gè)行業(yè)的興衰而興衰，決定了不干膠產(chǎn)品的抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。2、不干膠產(chǎn)品由于是幾種材料的復(fù)合，產(chǎn)品的差異主要體現(xiàn)在膠水的涂布上，這就決定了不干膠產(chǎn)品的品種多，每個(gè)廠家同品種之間同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。3、從不干膠材料的供應(yīng)鏈來(lái)看：不干膠是派生的需求。最終用戶的需求決定了不干膠產(chǎn)品的需求。由于是派生的需求，最終用戶需求量的波動(dòng)，經(jīng)過(guò)傳遞，會(huì)造成對(duì)不干膠材料需求的更大波動(dòng)，而國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，不干膠最終用戶如日化業(yè)，超市物流業(yè)，電子電器業(yè)等的迅速發(fā)展，推動(dòng)了不干膠材料的更快發(fā)展。 面材供應(yīng)商膠水供應(yīng)商硅油供應(yīng)商底材供應(yīng)商不干膠生產(chǎn)企業(yè)不干膠產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)商不干膠印刷企業(yè)電子電器日化業(yè)食品飲料業(yè)超市物流業(yè)醫(yī)藥

8、業(yè)等圖1 不干膠材料的供應(yīng)鏈圖2.2 不干膠市場(chǎng)銷(xiāo)售量根據(jù)中國(guó)壓敏膠協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2002年的不干膠材料銷(xiāo)售量在14億平方米左右，19972002年每年的增長(zhǎng)幅度在10左右，按20032007的增長(zhǎng)率為78預(yù)測(cè)，到2007年將達(dá)到20億平方米。年份銷(xiāo)售量(億m2)增長(zhǎng)率(%)19978.431519989.3611199910.411200011.5511200112.81120021410200315.410200416.682005188200619.47.5200720.67.5表1 壓敏膠協(xié)會(huì)對(duì)2002不干膠材料的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和對(duì)20032007的預(yù)測(cè)。而UPM2003年的報(bào)告顯示：20

9、02年亞洲不干膠市場(chǎng)為22億平方米，包括日本10億平方米，不包括日本在內(nèi)的亞洲市場(chǎng)為12億平方米，UPM預(yù)計(jì)2006年將達(dá)到29.5億平方米，日本為10億平方米。平均市場(chǎng)增長(zhǎng)率為7，不含日本在內(nèi)的市場(chǎng)增長(zhǎng)率為19。根據(jù)荷蘭AWA機(jī)構(gòu)的調(diào)查報(bào)告顯示，2004年全世界不干膠標(biāo)簽的總用量已達(dá)到140億平方米，其中，歐洲65億平方米，北美40億平方米，日本13億平方米，中國(guó)9億平方米，印度23億平方米。據(jù)此次調(diào)查收集到的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的五家企業(yè)（艾利、藍(lán)泰、金利寶、高冠、豐華）2004年的銷(xiāo)售額為18.4億元，以平均價(jià)格3.5元每平方米計(jì)算，這五家企業(yè)的2004年銷(xiāo)售量為5.3億平方米，艾利200

10、6年的銷(xiāo)售量接近4億平方米。另?yè)?jù)膠水供應(yīng)商BASF和硅油供應(yīng)商道康寧估計(jì)：2005年不干膠市場(chǎng)應(yīng)在1516億平方米左右。雖然上面的數(shù)據(jù)各不相同，壓敏膠協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)比較大，2002年就達(dá)到了14億平方米，而UPM和國(guó)外AWA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)較小，原因可能是UPM和AWA只是對(duì)規(guī)模較大的企業(yè)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，而忽略了一些小型的企業(yè)。保守的估計(jì)2006的市場(chǎng)容量至少有15億平方米，以每平方米3.5元計(jì)算，市場(chǎng)容量在52.5億元以上。2.3 不干膠市場(chǎng)增長(zhǎng)率BASF近兩年的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)以40%50%的速度遞增，由此可見(jiàn)不干膠市場(chǎng)的增長(zhǎng)率還是很高的。據(jù)硅油供應(yīng)商道康寧介紹，無(wú)溶劑型硅油增長(zhǎng)率為20%30%。無(wú)溶劑型的

11、硅油雖然主要用在離型紙上，但硅油還有其他用途，但是用在不干膠產(chǎn)品上的無(wú)溶劑硅油占有比較大的市場(chǎng)份額，那么不干膠產(chǎn)品的增長(zhǎng)率也不會(huì)很低。據(jù)道康寧所做的市場(chǎng)研究，人均GDP增長(zhǎng)10，標(biāo)簽總量的增長(zhǎng)在20左右。根據(jù)供應(yīng)商的判斷，最近幾年不干膠市場(chǎng)增長(zhǎng)率有20，當(dāng)然供應(yīng)商的判斷有夸大的可能性，保守的估計(jì)增長(zhǎng)率有15。此次調(diào)研收集到部分不干膠生產(chǎn)企業(yè)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)如下表：生產(chǎn)廠家年份收入（萬(wàn)元）增長(zhǎng)率（%）資產(chǎn)（萬(wàn)元）增長(zhǎng)率（%）員工（人）艾利中國(guó)2006943216.257151311.481000（2007）艾利廣州20064393211.183358618.9250（2007）艾利廣州20053951

12、422.67282475.19170（2006）高冠20042723264054124.74100（2006）金利寶20052327136.641715960.41270（2007）藍(lán)泰上海20051517064.941931482.13145（2006）藍(lán)泰常熟300（2007）浙江豐華20041154842.735664168.24331（2005）表2 不干膠生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售情況表從表2中可以看出除了艾利的增長(zhǎng)速度稍低外，但2006年增長(zhǎng)率也達(dá)到了7.8，其余廠家的增長(zhǎng)率都很高，增長(zhǎng)速度最快的藍(lán)泰2005年的增長(zhǎng)率有64.94%之多。由于以上五家企業(yè)是國(guó)內(nèi)規(guī)模大，檔次比較高的企業(yè)，因此從表2

13、基本上可以推測(cè)中高檔市場(chǎng)增長(zhǎng)率在10以上。2.4 不干膠產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)的不干膠材料市場(chǎng)相當(dāng)集中，六大主要廠商艾利、藍(lán)泰、琳得科、金利寶、高冠、豐華占據(jù)了市場(chǎng)的絕大部分份額，其中以艾利的市場(chǎng)份額最大，其銷(xiāo)售額是居第二位的高冠的四倍，比其余5家的銷(xiāo)售總和還要多，基本上是艾利一枝獨(dú)秀。其它為數(shù)眾多的國(guó)內(nèi)廠家，大都生產(chǎn)中低檔產(chǎn)品。從表2可以看出艾利的銷(xiāo)售量最大，2006年銷(xiāo)售額達(dá)到13.8億元，銷(xiāo)售量為4億平方米左右。艾利總的增長(zhǎng)率為7.8，增長(zhǎng)率與其他企業(yè)相比不是很大，但艾利的銷(xiāo)售額基數(shù)大，銷(xiāo)售額的絕對(duì)數(shù)量的增長(zhǎng)還是比較大的，艾利2006的銷(xiāo)售額年比2005年增長(zhǎng)1.08億元，特別是針對(duì)華南市場(chǎng)的

14、艾利廣州公司，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)非?？欤?005年增長(zhǎng)率為22.67，增長(zhǎng)了7302萬(wàn)元，2006年增長(zhǎng)率為11.18%，增長(zhǎng)了4418萬(wàn)元。從艾利廣州的員工2007年增長(zhǎng)了47來(lái)估計(jì)，2007年艾利廣州的增長(zhǎng)率會(huì)很高。高冠2004年銷(xiāo)售額為2.7億元，而高冠2004年的資產(chǎn)增長(zhǎng)了124.74，有可能是銷(xiāo)售增長(zhǎng)得比較快，而投資了新的設(shè)備。金利寶2005年的銷(xiāo)售額為2.3億元，增長(zhǎng)率為36.64%。藍(lán)泰2005年的銷(xiāo)售額為1.5億元，增長(zhǎng)率為64.94，2007年藍(lán)泰的員工達(dá)到了300人，比2006年的145人增加了107，從人員的增長(zhǎng)速度來(lái)推斷，藍(lán)泰2007年的銷(xiāo)售額將會(huì)達(dá)到3億元。從以上統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看

15、，每一家企業(yè)都在分享整個(gè)不干膠市場(chǎng)增長(zhǎng)的成果，上述五家企業(yè)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)率都很高，這一方面說(shuō)明整個(gè)中高端市場(chǎng)增長(zhǎng)快，另一方面也說(shuō)明，艾利也不是不可戰(zhàn)勝的，其他各個(gè)企業(yè)的快速發(fā)展，增長(zhǎng)了我們進(jìn)入不干膠市場(chǎng)的信心。從不干膠銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售增長(zhǎng)率來(lái)看，國(guó)內(nèi)的不干膠市場(chǎng)現(xiàn)仍處在快速發(fā)展期。2.5 不干膠的產(chǎn)量情況一方面市場(chǎng)需求旺盛，增長(zhǎng)迅速，但也應(yīng)看到另一面，由于市場(chǎng)的快速發(fā)展，驅(qū)使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相繼加大在不干膠上的投資。2007年3月份藍(lán)泰公司投資4000萬(wàn)美元在中國(guó)常熟的不干膠生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)開(kāi)始投入生產(chǎn)，并把原先在上海的工廠搬到了常熟。藍(lán)泰新上的設(shè)備（已投產(chǎn)）幅寬2300mm，車(chē)速在1000m/min左右,估計(jì)產(chǎn)

16、能5億平方米。艾利也新上了一臺(tái)新設(shè)備（民豐銷(xiāo)售副總介紹），4月份已經(jīng)進(jìn)行了設(shè)備的調(diào)試，紙幅在2000mm左右,車(chē)速1000m/min，產(chǎn)能也有5億平方米。加上公司的4億平方米的產(chǎn)能，就這三家企業(yè)的產(chǎn)量就有14個(gè)億平方米，最近上海的金大也引進(jìn)了一臺(tái)幅寬1600mm的新設(shè)備，金利寶最近也計(jì)劃投資一臺(tái)新設(shè)備。從而導(dǎo)致不干膠的產(chǎn)能有過(guò)剩的可能。從以上分析來(lái)看，不干膠產(chǎn)品既是一個(gè)充滿機(jī)會(huì)，前景看好的行業(yè)，但也應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到不干膠市場(chǎng)也是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)的行業(yè)。2.6 不干膠產(chǎn)品的贏利率與前幾年相比，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇，不干膠產(chǎn)品的利潤(rùn)率在逐漸降低。1) 不干膠原材料的價(jià)格上漲一是由于國(guó)際原油價(jià)格上漲,

17、使得以原油為原材料的薄膜，硅油，膠水的價(jià)格也上漲;二是國(guó)際木漿價(jià)格的上漲，導(dǎo)致作為面材和底材的紙張價(jià)格也上漲, 以及勞動(dòng)力、水電、燃油等生產(chǎn)成本的提高，雖然由于人民幣升值導(dǎo)致進(jìn)口的原材料的價(jià)格有所降低，但綜合起來(lái)考慮，不干膠材料的成本還是提高了。2) 不干膠印刷企業(yè)之間價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的加劇，導(dǎo)致不干膠印刷企業(yè)不斷要求不干膠供應(yīng)商降低價(jià)格。3) 不干膠生產(chǎn)企業(yè)不斷擴(kuò)大投資，特別是藍(lán)泰以比較低的價(jià)格進(jìn)入,導(dǎo)致艾利也不斷地調(diào)低價(jià)格,這樣引起連鎖反應(yīng),以至于整個(gè)不干膠行業(yè)的價(jià)格下降。這樣不干膠材料供應(yīng)商來(lái)自三方面的壓力，一是要面對(duì)原材料漲價(jià)的壓力，二是要面對(duì)印刷企業(yè)降低價(jià)格的壓力,三是要面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者之間激烈的

18、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力，導(dǎo)致整個(gè)不干膠行業(yè)的利潤(rùn)率不斷下降。雖然不干膠產(chǎn)品的利潤(rùn)率在不斷下降，但中高端實(shí)際利潤(rùn)率還是比較高的。例如：輕工業(yè)信息中心提供的數(shù)據(jù)表明艾利（廣州）2006年的凈利潤(rùn)率達(dá)到了13.7。年 份艾利（廣州）凈利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）艾利（廣州）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元）銷(xiāo)售利潤(rùn)率（%）2006年1-9月43803213713.62006年60274383313.7表3 2006年艾利的利潤(rùn)率2.7 不干膠的銷(xiāo)售模式不干膠企業(yè)的銷(xiāo)售模式主要有兩種，一種是直接銷(xiāo)售，一種是直接銷(xiāo)售和結(jié)合經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售。直接銷(xiāo)售的優(yōu)勢(shì)在于：直接銷(xiāo)售能夠更好的控制服務(wù)質(zhì)量。由于不干膠產(chǎn)品的品種繁多，不同的產(chǎn)品特別是不同的膠水

19、的技術(shù)特點(diǎn)，使用特性都存在很大的差異，同時(shí)客戶的要求也存在著很大的差異，甚至很多的產(chǎn)品都要求針對(duì)其最終的使用環(huán)境來(lái)“量身訂做”，特別是一些特殊材料，因此要求產(chǎn)品供應(yīng)商必須非常專(zhuān)業(yè)，能夠?yàn)槠髽I(yè)提供技術(shù)方面的指導(dǎo)和服務(wù)，在這些方面，不干膠材料生產(chǎn)廠家比經(jīng)銷(xiāo)商有著比較明顯的優(yōu)勢(shì)直接銷(xiāo)售的缺點(diǎn)：1）不干膠生產(chǎn)廠家必須具備比較全面的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)覆蓋和完善的物流配送系統(tǒng)，同時(shí)也意味著生產(chǎn)廠家必須在分切中心，銷(xiāo)售人員配備方面必須有比較大的投入。2）直接銷(xiāo)售的銷(xiāo)售費(fèi)用比較高。利用經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售的優(yōu)勢(shì)有：1）首先，各地的經(jīng)銷(xiāo)商了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的情況，其銷(xiāo)售策略和服務(wù)更能貼近當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，同時(shí)比較成熟的經(jīng)銷(xiāo)商還擁有很多的不干膠銷(xiāo)

20、售的經(jīng)驗(yàn)和客戶資源，依靠他們的資源可以迅速的將產(chǎn)品推向市場(chǎng)，擴(kuò)大產(chǎn)品的銷(xiāo)售；藍(lán)泰公司在溫州龍港的銷(xiāo)售就是一個(gè)很好的例子：兩年前藍(lán)泰公司在溫州設(shè)立辦事處直接負(fù)責(zé)龍港地區(qū)的銷(xiāo)售，然而因?yàn)榕c當(dāng)?shù)氐南M(fèi)習(xí)慣、服務(wù)理念等不能很好的融合，其在龍崗的銷(xiāo)售市場(chǎng)一直無(wú)法打開(kāi)，后來(lái)選擇了與當(dāng)?shù)氐囊患医?jīng)銷(xiāo)商合作，半年后市場(chǎng)就逐漸接受了藍(lán)泰的產(chǎn)品，其市場(chǎng)占有率逐步上升。2）結(jié)合經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售，生產(chǎn)廠家就可以減少分切設(shè)備、廠房、倉(cāng)庫(kù)、人工和物流配送方面的投入，也可以減少庫(kù)存資金占用等。缺點(diǎn)是：1）對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的控制比較難，增加管理的成本。2）分公司和經(jīng)銷(xiāo)商的關(guān)系比較難處理。此次調(diào)研發(fā)現(xiàn)在廣州的天成路，深圳國(guó)稅登記分局附近，上海

21、的浙江北路，溫州蒼南縣龍港鎮(zhèn)的站前路是不干膠產(chǎn)品的集散地，同時(shí)也是小型不干膠印刷企業(yè)銷(xiāo)售點(diǎn)集中的地方。在這些地方有的是不干膠生產(chǎn)廠家設(shè)的分切點(diǎn)，但大部分是不干膠經(jīng)銷(xiāo)商。不干膠經(jīng)銷(xiāo)商自己購(gòu)買(mǎi)分切設(shè)備，采用前面銷(xiāo)售后面分切的方式面對(duì)主要散戶和小型的印刷廠。經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售的大都是中低檔品牌如富洲、豐華、寶中寶、廣大的產(chǎn)品，高檔品牌如艾利、藍(lán)泰則很少。在深圳國(guó)稅登記分局附近有一家企業(yè)經(jīng)銷(xiāo)艾利的產(chǎn)品，在溫州的龍港有一家經(jīng)銷(xiāo)藍(lán)泰的產(chǎn)品。艾利公司采取的是直接銷(xiāo)售，其生產(chǎn)的不干膠材料直接流向印刷企業(yè)。艾利公司采用這樣的銷(xiāo)售渠道是因?yàn)槠溆幸粋€(gè)非常成熟，覆蓋面非常廣的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。目前在國(guó)內(nèi)艾利公司設(shè)有9個(gè)辦事處或分切中

22、心（昆山、廣州、上海、北京、天津、成都、深圳、武漢、香港），其中包括6個(gè)分切中心（均分布在長(zhǎng)三角，珠三角，京津等市場(chǎng)較大的地區(qū)），可以根據(jù)客戶的要求任意分切，并及時(shí)的送到客戶手中。 藍(lán)泰公司采取的是直接銷(xiāo)售和結(jié)合經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售，在常熟、廣州和天津設(shè)有專(zhuān)門(mén)的分切中心，廣州、深圳、上海、北京和香港建有銷(xiāo)售辦事處，在這些地區(qū)實(shí)行零級(jí)銷(xiāo)售，而其他地區(qū)則選擇了與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷(xiāo)商合作，依靠自身銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)和各地經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)售。目前其他的大多數(shù)廠家都采用了和藍(lán)泰公司相似的銷(xiāo)售渠道。第三章 不干膠印刷行業(yè)情況3.1 總的行業(yè)情況國(guó)內(nèi)不干膠標(biāo)簽印刷市場(chǎng)，近幾年保持著持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭，年均增長(zhǎng)率均保持在15%20%。目前

23、全國(guó)有3000多家從事不干膠標(biāo)簽印刷的企業(yè)，年產(chǎn)量達(dá)15億平方米左右。國(guó)內(nèi)的不干膠標(biāo)簽印刷行業(yè)主要集中在長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲以及京津地區(qū)，但是高端的標(biāo)簽印刷企業(yè)大部分集中在長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲兩地。上海、深圳、蘇州、東莞四城市是國(guó)內(nèi)標(biāo)簽印刷最發(fā)達(dá)的地區(qū)。溫州地區(qū)是國(guó)內(nèi)不干膠標(biāo)簽印刷企業(yè)最傳統(tǒng)也是目前最集中的地方，但普遍規(guī)模比較小，無(wú)論設(shè)備還是管理都落后于蘇州和東莞兩地。在不干膠標(biāo)簽印刷中采用的技術(shù)與設(shè)備以凸版印刷為主，但輪轉(zhuǎn)式柔版印刷設(shè)備也逐漸增加。輪轉(zhuǎn)凸印和窄幅柔印的共生代表標(biāo)簽印刷發(fā)展的一個(gè)方向。需要說(shuō)明的是，窄幅柔印和輪轉(zhuǎn)凸印的印刷功能本質(zhì)上并沒(méi)有太大的區(qū)別，區(qū)別主要還在于窄幅柔印機(jī)

24、更適合批量大的印件。不干膠標(biāo)簽印刷有卷筒材料印刷和單張紙印刷兩種，卷筒形式的輸紙又分為3種方式，即：連續(xù)式輸紙、往復(fù)式輸紙和間歇式輸紙。連續(xù)式輸紙是最先進(jìn)的印刷形式，往復(fù)式次之，間歇式輸紙是最初級(jí)且精度最低的輸紙方式。單張紙不干膠標(biāo)簽印刷是中國(guó)特有的加工方式，國(guó)外已很少見(jiàn)。由于所調(diào)查的印刷企業(yè)一般規(guī)模比較大，設(shè)備以卷筒印刷機(jī)為主。由于卷筒印刷機(jī)效率高，對(duì)不干膠材料的需求量大，因此在材料的采購(gòu)上以卷筒紙為主。3.2 不干膠印刷企業(yè)的分類(lèi)中國(guó)的不干膠標(biāo)簽印刷企業(yè)可以根據(jù)終端用戶的種類(lèi)、標(biāo)簽產(chǎn)品的應(yīng)用范圍、硬件設(shè)備的水平和軟件技術(shù)力量等實(shí)際情況，將國(guó)內(nèi)的不干膠標(biāo)簽印刷企業(yè)大致劃分為3個(gè)層次：初級(jí)層次

25、、中級(jí)層次、高級(jí)層次。這3個(gè)層次在不干膠標(biāo)簽印刷行業(yè)所占的大致比例分別為84%、10%、6%。雖然中高級(jí)印刷企業(yè)數(shù)量比較少，但是中高級(jí)印刷企業(yè)的設(shè)備先進(jìn)，效率高，特別是對(duì)卷筒不干膠材料的需求量大。3.3 不干膠印刷企業(yè)的特點(diǎn)1）國(guó)內(nèi)的不干膠印刷企業(yè)增長(zhǎng)快，規(guī)模越來(lái)越大。不干膠印刷企業(yè)年增長(zhǎng)率至少在15以上，中高檔印刷企業(yè)發(fā)展更是迅速，不干膠標(biāo)簽印刷產(chǎn)品正從中低檔向中高檔轉(zhuǎn)換。這就給冠豪不干膠產(chǎn)品進(jìn)入中高檔市場(chǎng)提供了市場(chǎng)機(jī)會(huì)。在所調(diào)查的企業(yè)中不干膠業(yè)務(wù)增長(zhǎng)少的也有20%，多的有50%，有的廠家購(gòu)買(mǎi)了新設(shè)備，有的廠家搬了新廠房。不干膠印刷企業(yè)經(jīng)過(guò)這幾年的發(fā)展規(guī)模越來(lái)越大，例如深圳的冠利得2006年

26、的產(chǎn)值為1.5億元，2007年計(jì)劃產(chǎn)值3億元。并且隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，有的不干膠印刷企業(yè)分別在珠三角、長(zhǎng)三角和環(huán)渤海地區(qū)都設(shè)有印刷基地。2）國(guó)內(nèi)不干膠印刷產(chǎn)品的質(zhì)量越來(lái)越高，象著名的跨國(guó)公司IBM和寶潔的標(biāo)簽產(chǎn)品也是在國(guó)內(nèi)印刷的。國(guó)內(nèi)印刷企業(yè)的印刷產(chǎn)品除了滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求外，還大量出口，在所調(diào)查的印刷企業(yè)中，均有來(lái)自國(guó)外的訂單，尤其是來(lái)自日本的訂單特別多。3）在所調(diào)查的企業(yè)中均不同程度的存在由最終客戶指定材料的現(xiàn)象存在，比例大的達(dá)到1：1的程度，比例小的也有20?？蛻糁付ú牧系?，印刷企業(yè)會(huì)尊重客戶的要求，一般不會(huì)再推薦其他材料。這也是公司進(jìn)入不干膠市場(chǎng)的一個(gè)很大的風(fēng)險(xiǎn)所在。不指定材料的客戶，如果

27、質(zhì)量穩(wěn)定可靠，價(jià)格合適，印刷企業(yè)也樂(lè)意向客戶推薦新的不干膠材料。4）由于最終客戶對(duì)環(huán)保的要求越來(lái)越高，導(dǎo)致印刷企業(yè)對(duì)環(huán)保的要求也越來(lái)越高，尤其是一些國(guó)外的印刷訂單，其對(duì)環(huán)保的要求更高，致使有些印刷企業(yè)就把環(huán)保放在了采購(gòu)不干膠材料的最重要的位置。5）不干膠印刷企業(yè)對(duì)不干膠材料供貨的及時(shí)性要求非常高。一是由于印刷企業(yè)的客戶一般要求在三四天內(nèi)交貨，導(dǎo)致印刷企業(yè)都要求不干膠供應(yīng)商在一天內(nèi)交貨，即今天下單，明天就要到貨；二是印刷企業(yè)一般沒(méi)有不干膠材料庫(kù)存，印刷企業(yè)接到客戶的訂單后，立即向不干膠材料供應(yīng)商訂貨，這要求供應(yīng)商的供貨必須及時(shí)。6）不干膠印刷企業(yè)也在向?qū)I(yè)化方向發(fā)展。一方面為了使自己的產(chǎn)品更有特

28、色，另外也為了更好的服務(wù)顧客，不干膠印刷企業(yè)也進(jìn)行了分化，有的是專(zhuān)門(mén)做日化產(chǎn)品印刷的（主要是膜類(lèi)印刷），如上海正偉主要以日化產(chǎn)品印刷為主，不干膠材料的90是膜類(lèi)，有的是專(zhuān)門(mén)做超市產(chǎn)品印刷的（主要是熱敏紙），還有的是電子電器印刷為主的（主要是膜類(lèi)印刷）。7）不干膠印刷企業(yè)為了維系客戶的忠誠(chéng)度正展開(kāi)越來(lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致產(chǎn)品的生命周期越來(lái)越短，而每次的印刷量卻在減少，印品趨于短版化。表現(xiàn)在材料的采購(gòu)上就是采購(gòu)的品種多，批次多，但每次的數(shù)量少。8）在所調(diào)查的印刷企業(yè)中，所使用的材料大都是外資企業(yè)如艾利、藍(lán)泰、琳得科的材料。雖然國(guó)內(nèi)不干膠材料生產(chǎn)廠家眾多，但是這些國(guó)內(nèi)廠家大都訂位在中低端，產(chǎn)品的質(zhì)量跟

29、艾利、藍(lán)泰相比還有一定的差距，還無(wú)法與外資企業(yè)相抗衡，因此這些大中型印刷企業(yè)采用國(guó)內(nèi)的材料比較少。由于國(guó)內(nèi)不干膠材料基本上讓這幾家中高端市場(chǎng)壟斷了，可供印刷企業(yè)選擇的余地并不大，因此印刷企業(yè)也希望有一個(gè)在質(zhì)量上穩(wěn)定可靠，在價(jià)格上比艾利、藍(lán)泰的要低5%10的不干膠產(chǎn)品，這樣不干膠印刷企業(yè)的選擇余地就會(huì)大一點(diǎn)。我們公司的不干膠產(chǎn)品定位在這樣一個(gè)位置，給印刷企業(yè)在不干膠材料上多一個(gè)選擇，印刷企業(yè)還是比較容易接受的。據(jù)調(diào)查，根據(jù)公司這個(gè)定位，如果公司提供樣品，印刷企業(yè)大都表示愿意打樣并向客戶推薦。9）中高檔不干膠印刷企業(yè)，大都把質(zhì)量放在了第一位，然后才是價(jià)格和服務(wù)，其中有一些訂單大都是日本的印刷企業(yè)把

30、環(huán)保放在了第一位。印刷企業(yè)為了挽留客戶，避免客戶的投訴，在材料的選擇上把質(zhì)量放在第一位，避免客戶的投訴和流失。10）高速印刷競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈和需求滿足的迫切性，使得標(biāo)簽印刷越來(lái)越趨向于在保證印刷質(zhì)量的前提下，加快印刷的速度?？偟膩?lái)說(shuō)，由于終端市場(chǎng)的拉動(dòng)，標(biāo)簽印刷行業(yè)在這幾年高速成長(zhǎng)，尤其是2001年之后，國(guó)家對(duì)外商投資不干膠標(biāo)簽印刷政策放開(kāi)，外資企業(yè)相繼投資于不干膠印刷業(yè)，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。另一方面，一些國(guó)內(nèi)企業(yè)都看好標(biāo)簽印刷行業(yè)，新上了許多生產(chǎn)線，也加速了行業(yè)的發(fā)展。標(biāo)簽印刷企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)雖然很激烈，但是所調(diào)查的一些中大型印刷企業(yè)的生產(chǎn)都很忙碌，因?yàn)檎麄€(gè)市場(chǎng)在增長(zhǎng)，各家企業(yè)的訂單都很多，印刷企業(yè)這

31、幾年不斷有新客戶，并且有些訂單還是客戶主動(dòng)找上門(mén)的。一邊是廣闊的市場(chǎng)空間，一邊是日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)。第四章 不干膠產(chǎn)品終端用戶4.1 日化業(yè)：發(fā)展的原動(dòng)力未來(lái)幾年化妝品市場(chǎng)的銷(xiāo)售額將以年均15%左右的速度增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2010年，中國(guó)化妝品市場(chǎng)銷(xiāo)售總額可達(dá)800億元左右。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)內(nèi)地現(xiàn)有化妝品企業(yè)4000多家，一半在廣東；年銷(xiāo)售額在1億元以上的化妝品企業(yè)有50余家，其中5億元以上的本土企業(yè)有重慶奧妮、上海家化、北京三露、深圳麗斯達(dá)、湖北絲寶、廣州雅倩等10家企業(yè)。而數(shù)量不多的外資企業(yè)年銷(xiāo)售額則從幾億元至上百億元都有，寶潔、聯(lián)合利華、歐萊雅、資生堂、花王、強(qiáng)生、雅芳等外資，銷(xiāo)量占到中國(guó)日化市場(chǎng)80

32、%左右的份額。而據(jù)有關(guān)人士透露光寶潔、聯(lián)合利華兩家企業(yè)的標(biāo)簽使用金額每年在2億元。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，日化行業(yè)產(chǎn)品對(duì)不干膠標(biāo)簽的需求占市場(chǎng)總需求量的30以上，且日化產(chǎn)品的包裝材料中40都是采用不干膠標(biāo)簽的。日化產(chǎn)品精美的包裝和外觀都將直接影響到其銷(xiāo)售，不干膠的靈活性，適合精美印刷，達(dá)到吸引眼球的效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)的絲網(wǎng)印刷。由此可以看出日化行業(yè)自身的迅速發(fā)展以及其包裝形式順應(yīng)潮流的發(fā)展都是不干膠在該行業(yè)中迅速發(fā)展的原因。目前國(guó)內(nèi)化妝品的不干膠標(biāo)簽包裝存在著以下幾個(gè)特點(diǎn)： 1) 國(guó)內(nèi)知名化妝品品牌在外包裝上大多由絲網(wǎng)印刷轉(zhuǎn)向不干膠標(biāo)簽，薄膜標(biāo)簽材料的需求量正快速增長(zhǎng)。近年來(lái)越來(lái)越多的化妝品廠家都樂(lè)于選用不干

33、膠標(biāo)簽，從實(shí)用性考慮，不干膠標(biāo)簽的應(yīng)用使設(shè)計(jì)師能夠更自由地設(shè)計(jì)包裝容器，可操作性更強(qiáng)；從所需成本考慮，如包裝顏色超過(guò)四種，標(biāo)簽成本就比絲網(wǎng)印刷低。目前標(biāo)簽的材料主要有紙張標(biāo)簽和薄膜標(biāo)簽兩種。由于薄膜標(biāo)簽的技術(shù)含量較高，所需成本也就比紙張標(biāo)簽高得多。盡管薄膜標(biāo)簽價(jià)格高，但越來(lái)越多的廠家已認(rèn)識(shí)到了它的優(yōu)點(diǎn)，薄膜標(biāo)簽在中國(guó)的增長(zhǎng)開(kāi)始加快。 2) 超透明、耐積壓的薄膜材料被廣泛應(yīng)用。例如“伊卡璐”“潘婷”“舒蕾”洗發(fā)水使用的超透明包裝。 3) 部分跨國(guó)公司的全球性區(qū)域性采購(gòu)轉(zhuǎn)移到中國(guó)。 在國(guó)外，日化類(lèi)的產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)消費(fèi)者的收入是非常便宜的，所以消費(fèi)者并不會(huì)去仔細(xì)研究其包裝質(zhì)量；而在中國(guó)，有知名度的日化

34、產(chǎn)品相對(duì)較貴，有些甚至是較奢侈的物品，這樣消費(fèi)者就會(huì)對(duì)其包裝持較挑剔的眼光；另外，受某些客觀因素的影響，比如國(guó)內(nèi)的道路交通狀況較差，因此，要求化妝品的包裝具有較強(qiáng)的抗磨擦性。所有的這些因素都促使化妝品生產(chǎn)廠家對(duì)包裝供應(yīng)商提出更高的標(biāo)準(zhǔn)。 4.2 電子電器業(yè)電腦、冰箱、空調(diào)銘牌因?yàn)橐^緣，大部分采用PET材質(zhì)。中國(guó)的電子、家電行業(yè)的年增長(zhǎng)速度超過(guò)20%，由于電子產(chǎn)品對(duì)標(biāo)簽的高要求和產(chǎn)品應(yīng)用的多樣性，給不干膠標(biāo)簽業(yè)帶來(lái)巨大的增長(zhǎng)空間。在眾多電器上都可以見(jiàn)到貼有各式各樣外觀的不干膠標(biāo)簽，這些標(biāo)簽單位面積大、種類(lèi)多。另外，在各類(lèi)電器上還貼有眾多耐久性不干膠標(biāo)簽，這些標(biāo)簽單位面積大、數(shù)量多。我國(guó)現(xiàn)有家用

35、電器雖然在城市家庭的普及率較高，但在農(nóng)村的普及率還較低。隨著家用電器在中國(guó)家庭的進(jìn)一步普及，必將帶動(dòng)耐久性不干膠標(biāo)簽的需求。此外，隨著IT產(chǎn)品的迅速普及(主要是電腦、電子通訊類(lèi)產(chǎn)品)，不干膠標(biāo)簽作為產(chǎn)品說(shuō)明標(biāo)識(shí)，在這些產(chǎn)品上有著廣泛的應(yīng)用，也將帶動(dòng)不干膠標(biāo)簽的需求。此外在調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，在電冰箱，洗衣機(jī)等電器上面都統(tǒng)一貼有一個(gè)用銅版紙不干膠材料做的能效標(biāo)簽，這個(gè)標(biāo)簽所消耗的不干膠材料也是很大的。4.3 醫(yī)藥行業(yè)目前，全國(guó)有6000多家制藥廠，特別是中成藥企業(yè)使用的不干膠標(biāo)簽較多。今后，國(guó)家對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的包裝要求越來(lái)越高，傳統(tǒng)的貼標(biāo)方式將逐漸被不干膠標(biāo)簽所取代，而高速自動(dòng)貼標(biāo)機(jī)裝機(jī)量的增長(zhǎng)，也加快了

36、不干膠標(biāo)簽在醫(yī)藥業(yè)的應(yīng)用步伐。隨著非處方藥逐漸上藥店的柜臺(tái)銷(xiāo)售，藥品生產(chǎn)廠家和消費(fèi)者更加重視藥品的包裝，這在很大程度上促使藥品生產(chǎn)企業(yè)加快從傳統(tǒng)標(biāo)簽向不干膠標(biāo)簽轉(zhuǎn)換的步伐。而且隨著醫(yī)藥瓶體包裝形式的增長(zhǎng)和自動(dòng)貼標(biāo)形式的廣泛使用都將使不干膠在該行業(yè)中占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，北美醫(yī)藥行業(yè)中不干膠標(biāo)簽占到絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的89%。中國(guó)的趨勢(shì)也將如此。4.4 超市和物流行業(yè)隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，商品流通速度的加快，中國(guó)的零售業(yè)正以超常規(guī)的速度發(fā)展。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，我國(guó)商業(yè)零售業(yè)和餐飲業(yè)限額以上連鎖企業(yè)共有1232家，商店總數(shù)為34551個(gè)。今后，市場(chǎng)對(duì)可變信息打印標(biāo)簽的需求將越來(lái)越多，如超市的生鮮食品，因此熱敏標(biāo)簽有很

37、大的發(fā)展空間。在物流行業(yè)里行李標(biāo)簽、儲(chǔ)運(yùn)標(biāo)簽等現(xiàn)在都已經(jīng)逐漸在使用。在我國(guó)，這一市場(chǎng)剛剛起步，年人均消費(fèi)量微乎其微。物流業(yè)是一個(gè)新興的行業(yè)，國(guó)內(nèi)許多大中城市都希望扮演物流中心的角色。使用條形碼進(jìn)行生產(chǎn)管理和物流管理，條碼不干膠標(biāo)簽是最基本的需求。在更多的企業(yè)嘗到條形碼管理帶來(lái)的好處的同時(shí)，也將給不干膠行業(yè)帶來(lái)無(wú)限商機(jī)。隨著物流業(yè)的迅速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)可變信息類(lèi)不干膠標(biāo)簽將產(chǎn)生巨大的需求。超市、物流業(yè)由于利潤(rùn)較低，出于成本的考慮，對(duì)標(biāo)簽的要求不是很高。據(jù)從事超市、物流行業(yè)的印刷企業(yè)介紹，超市、物流行業(yè)的不干膠印刷品的利潤(rùn)已經(jīng)很低。4.5 食品和飲料行業(yè)相對(duì)前幾種行業(yè)，目前食品和飲料行業(yè)使用不干膠的比

38、例相對(duì)較少，但是在國(guó)外市場(chǎng)上，高檔產(chǎn)品上不干膠標(biāo)簽也已被廣泛接受和使用，如愛(ài)芬食品、吉百利等，啤酒行業(yè)中百威、嘉士伯等，都在使用不干膠標(biāo)簽。隨著包裝理念的進(jìn)一步引進(jìn)，國(guó)內(nèi)更多的食品飲料企業(yè)也會(huì)考慮采用不干膠標(biāo)簽，其增長(zhǎng)潛力極大。4.6 輪胎、潤(rùn)滑油業(yè)：新的機(jī)會(huì)近年來(lái)，隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)迅猛發(fā)展，也帶動(dòng)了輪胎、潤(rùn)滑油等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，輪胎市場(chǎng)和潤(rùn)滑油市場(chǎng)的發(fā)展也給不干膠標(biāo)簽在這些行業(yè)中的應(yīng)用帶來(lái)機(jī)會(huì)。雖然國(guó)內(nèi)各個(gè)行業(yè)對(duì)不干膠材料的需求情況還無(wú)法統(tǒng)計(jì)，但歐洲市場(chǎng)的應(yīng)用狀況可以作為借鑒。歐洲不干膠標(biāo)簽的用途分布如表4所示：2001年約34億m2。用途占總量的百分比(%)電子數(shù)據(jù)加工29零售價(jià)格標(biāo)簽16化妝品

39、標(biāo)簽12藥品標(biāo)簽11食品標(biāo)簽11酒類(lèi)標(biāo)簽4飲料標(biāo)簽1其他物品標(biāo)簽16合計(jì)100表 4 歐洲膠粘標(biāo)簽的用途分布表總之，不干膠標(biāo)簽滲透到各個(gè)行業(yè)、各行領(lǐng)域，在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中，市場(chǎng)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)、配送、研發(fā)等每個(gè)環(huán)節(jié)的速度、效率都將為不干膠標(biāo)簽供應(yīng)商帶來(lái)無(wú)限商機(jī)。此外，當(dāng)前國(guó)家出臺(tái)的一些政策和規(guī)定(如要求進(jìn)口產(chǎn)品加貼中文說(shuō)明，原產(chǎn)地標(biāo)記等)，都為不干膠的應(yīng)用提供了市場(chǎng)空間。據(jù)悉，國(guó)家質(zhì)檢總局規(guī)定，從2003年第3季度開(kāi)始，肉制品、乳制品、飲料、調(diào)味品、冷凍食品、方便面、餅干、罐頭、速凍米面食品、膨化食品等10大類(lèi)食品開(kāi)始實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，必須加貼QS標(biāo)志后才能出廠并進(jìn)入流通領(lǐng)域，2004年起對(duì)19類(lèi)13

40、2種產(chǎn)品要求有3C強(qiáng)制性認(rèn)證，以及洗衣機(jī)、電冰箱等電器上面的能效不干膠標(biāo)簽等，這些對(duì)為不干膠材料的發(fā)展提供了機(jī)遇。第五章 公司不干膠產(chǎn)品的市場(chǎng)定位5.1 市場(chǎng)細(xì)分以質(zhì)量高、中、低和價(jià)格高、中、低兩個(gè)維度可把不干膠市場(chǎng)劃分為九個(gè)象限： 圖2 不干膠市場(chǎng)細(xì)分圖 質(zhì)量高中低價(jià)格高中低艾利藍(lán)泰3M琳得科金利寶豐華高冠永一金大冠昌夕利廣大從圖2可以看出在高質(zhì)量高價(jià)格象限競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有：艾利、3M、琳得科、藍(lán)泰四家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這四家均為外資企業(yè)，技術(shù)力量強(qiáng)，品牌知名度高，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，冠豪作為一個(gè)新進(jìn)入者，還不具備與之競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)是品牌、質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格。在中等質(zhì)量中等價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)手

41、是金利寶、高冠、永一、金大和豐華，這五家企業(yè)規(guī)模中等，設(shè)備多是二手的，其產(chǎn)品質(zhì)量一般，但這幾家企業(yè)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)很快，說(shuō)明中等質(zhì)量中等價(jià)格的不干膠產(chǎn)品很有市場(chǎng)。而定位在高質(zhì)量中等價(jià)格象限的不干膠企業(yè)還沒(méi)有，這就為公司切入不干膠市場(chǎng)提供了機(jī)會(huì)。定位在中等質(zhì)量中等價(jià)格的企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量還不能跟外資企業(yè)相比，但隨著這些企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，技術(shù)的成熟，生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的積累，其中的有些企業(yè)會(huì)向高質(zhì)量中價(jià)格象限轉(zhuǎn)移，例如上海金大準(zhǔn)備引進(jìn)一條幅寬1600mm的高精度、高速?gòu)?fù)合、涂硅生產(chǎn)線，最近金利寶也打算投資一臺(tái)新設(shè)備。定位在高質(zhì)高價(jià)的不干膠外資企業(yè)，由于國(guó)內(nèi)不干膠企業(yè)還沒(méi)對(duì)其構(gòu)成威脅，因此現(xiàn)在還沒(méi)有進(jìn)入此象限，但是隨著競(jìng)

42、爭(zhēng)的加劇，特別是隨著冠豪加入不干膠市場(chǎng)行列，這些外資企業(yè)有可能會(huì)向高質(zhì)量中等價(jià)格象限轉(zhuǎn)移。在低質(zhì)量低價(jià)格市場(chǎng)上企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)是價(jià)格。目前國(guó)內(nèi)不干膠標(biāo)簽市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)兩極分化發(fā)展趨勢(shì)。一方面，美國(guó)、日本在中國(guó)加工的產(chǎn)品對(duì)標(biāo)簽要求很高，這就對(duì)不干膠材料提出了較高的要求，而一些國(guó)際著名品牌如寶潔的標(biāo)簽要求更高，在國(guó)內(nèi)，一些知名品牌對(duì)標(biāo)簽的要求也越來(lái)越高，這就導(dǎo)致不干膠材料的趨勢(shì)是向中高檔發(fā)展。另外一方面，普通檔次的不干膠材料檔次比較低，價(jià)格便宜。溫州蒼南的龍港鎮(zhèn)、廣東中山的小攬鎮(zhèn)是生產(chǎn)這些材料的基地，產(chǎn)品主要集中在紙類(lèi)不干膠材料。由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡，低檔不干膠材料也有不小的市場(chǎng)空間。不干膠

43、市場(chǎng)的兩極化發(fā)展，要求不干膠生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)確地進(jìn)行定位。5.2 市場(chǎng)定位 從圖2可以看出公司可以切入市場(chǎng)的象限有兩個(gè)，一個(gè)是高質(zhì)量中等價(jià)格象限，一個(gè)是中等質(zhì)量低價(jià)格象限。方案一：考慮到公司的設(shè)備以及公司的歷史，公司的不干膠產(chǎn)品應(yīng)以冠豪牌切入市場(chǎng),市場(chǎng)定位在高質(zhì)量中等價(jià)格。定位在這樣一個(gè)位置就要求公司的產(chǎn)品質(zhì)量上跟外資企業(yè)艾利、藍(lán)泰、琳得科相當(dāng)，但價(jià)格要比這些企業(yè)低5%10。分析如下：1、公司有先進(jìn)的設(shè)備，其涂硅涂膠設(shè)備均是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的，涂硅、涂膠可以控制在一個(gè)比較精確的范圍，再者公司有十幾年的涂布經(jīng)驗(yàn)，這些都為生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品奠定了良好的基礎(chǔ)。2、4#線設(shè)備車(chē)速高，紙幅寬，運(yùn)行效率高，再加上公司地

44、處湛江人力成本低，因此可以做到較低的價(jià)格。3、雖然國(guó)內(nèi)不干膠市場(chǎng)生產(chǎn)廠家眾多，但是中高端市場(chǎng)的廠家相對(duì)較少, 由此可供中高檔印刷企業(yè)選擇的余地并不是很大，印刷企業(yè)也迫切需要國(guó)內(nèi)有一個(gè)企業(yè)能夠做到物美價(jià)廉，從而使他們有更多的選擇。由于中高檔市場(chǎng)大部分是外資企業(yè),如果冠豪以一個(gè)外資替代者的身份出現(xiàn),國(guó)內(nèi)印刷在文化上也樂(lè)于接受。此次調(diào)查以一個(gè)高質(zhì)量中等價(jià)格的身份拜訪了印刷企業(yè)，印刷企業(yè)基本上能接受這樣一個(gè)定位，這也是定位在此位置的最主要的原因。滿足客戶的需求，為客戶創(chuàng)造更多的價(jià)值。4、4#生產(chǎn)線是進(jìn)口設(shè)備，車(chē)速快，紙幅寬，對(duì)原材料的要求也較高，如底紙面材的強(qiáng)度，硅油的固化速度，膠水的粘度等等，再加上

45、設(shè)備的折舊費(fèi)用高，這決定了公司不能只把眼光放在低端市場(chǎng)。5、中高端的市場(chǎng)容量比較大，單從中高端市場(chǎng)艾利、藍(lán)泰、金利寶、高冠、豐華（定位在中高端市場(chǎng)的還有琳得科、3M）這五家來(lái)看，2004年的銷(xiāo)售總額為18.4億元，銷(xiāo)售量為5.3億平方米。國(guó)內(nèi)不干膠中高端市場(chǎng)的增長(zhǎng)率比較高，由于不干膠終端用戶對(duì)不干膠材料的要求越來(lái)越高，不干膠市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)是向中高端發(fā)展。6、中高端市場(chǎng)利潤(rùn)比較高，競(jìng)爭(zhēng)雖然存在，但沒(méi)有低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。國(guó)內(nèi)低檔不干膠生產(chǎn)企業(yè)眾多，價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，低檔不干膠產(chǎn)品的價(jià)格一降再降，低檔市場(chǎng)除了價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)還是價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，冠豪在低檔市場(chǎng)上沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。另外，公司是上市公司，對(duì)投資回報(bào)率要求

46、也較高。根據(jù)公司的發(fā)展歷程來(lái)看，冠豪在無(wú)碳紙和熱敏紙行業(yè)一直定位在中高端市場(chǎng)，因此根據(jù)公司的歷史傳統(tǒng)，不干膠產(chǎn)品定位在中高端也是順理成章的事情。以冠豪牌定位在高質(zhì)量中等價(jià)格，使公司的不干膠產(chǎn)品在印刷企業(yè)中樹(shù)立良好的形象后也便于今后產(chǎn)品的拓展，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候可以用豪正牌向中等質(zhì)量中等價(jià)格以及中等質(zhì)量低價(jià)格市場(chǎng)滲透。定位在高質(zhì)量中等價(jià)格的前提是：冠豪的不干膠產(chǎn)品的質(zhì)量比中等質(zhì)量中等價(jià)格企業(yè)的高，接近或達(dá)到高質(zhì)量高價(jià)格企業(yè)的質(zhì)量。作為一個(gè)剛進(jìn)入不干膠市場(chǎng)的冠豪在質(zhì)量上能不能做到這一點(diǎn)，目前還是個(gè)未知數(shù)。方案二：以豪正牌切入市場(chǎng)，定位在中等質(zhì)量中等價(jià)格。這樣切入市場(chǎng)較為容易，風(fēng)險(xiǎn)較小，缺點(diǎn)是利潤(rùn)較低，前

47、期有虧損的可能。由于冠豪公司在不干膠市場(chǎng)上已經(jīng)給人們留下了中等質(zhì)量中等價(jià)格的印象，將來(lái)再向高質(zhì)量中等價(jià)格市場(chǎng)滲透就很難。綜合以上分析市場(chǎng)定位以方案一為佳。第六章 原材料供應(yīng)情況分析公司不干膠產(chǎn)品定位在高質(zhì)量中等價(jià)格，同時(shí)由于公司的不干膠設(shè)備車(chē)速高、紙幅寬，因此對(duì)原材料的要求就比較高，加上產(chǎn)能大，所以市場(chǎng)上可供選擇的供應(yīng)商不多，同時(shí)大部分原材料需要進(jìn)口。值得欣慰的是艾利、藍(lán)泰等主要的不干膠材料供應(yīng)商所使用的國(guó)內(nèi)的材料也比較少，大部分也是用進(jìn)口的原材料，這樣與這些競(jìng)爭(zhēng)者相比，公司也沒(méi)有處于劣勢(shì)。為了保證原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性和及時(shí)性，減少由于原材料供貨問(wèn)題帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，冠豪前期供應(yīng)商的選擇應(yīng)該每種主要的

48、原材料都應(yīng)有兩家以上的供應(yīng)商，然后在根據(jù)雙方的合作在進(jìn)行篩選。6.1 膠水適合公司的膠水供應(yīng)廠家主要有BASF（巴斯夫）和Rohm&Haas（羅門(mén)哈斯）。在國(guó)外，兩家的產(chǎn)品在高速簾式涂布機(jī)上都積累了不少經(jīng)驗(yàn)，但技術(shù)和服務(wù)方面巴斯夫略勝一籌，這次調(diào)研期間對(duì)BASF公司進(jìn)行了拜訪。BASF近兩年的業(yè)務(wù)量正以每年40%50%的速度遞增，由此可見(jiàn)不干膠市場(chǎng)的發(fā)展前景巨大，目前，BASF在上海建有自己的工廠，隨著業(yè)務(wù)量的提升，也準(zhǔn)備在廣州投資建廠。據(jù)BASF的工作人員介紹，目前在國(guó)內(nèi)，艾利、藍(lán)泰、新冠都在使用BASF的產(chǎn)品，而在中山，一些以中檔市場(chǎng)為目標(biāo)的港資、臺(tái)資企業(yè)也在使用，甚至也有一些低端用戶在使

49、用。2005年，整個(gè)國(guó)內(nèi)的膠水（膠水有一部分用在其他方面）用量在6萬(wàn)噸左右，國(guó)內(nèi)熱熔膠和水膠幾乎各占一半（據(jù)藍(lán)泰的銷(xiāo)售人員介紹比例也是如此）。熱熔膠的價(jià)格比水膠低20%30，前兩年由于水膠相比熱熔膠價(jià)格高，在國(guó)內(nèi)使用熱熔膠的比較多，但是隨著水膠與熱熔膠價(jià)格差距的縮小，客戶對(duì)不干膠產(chǎn)品質(zhì)量要求及環(huán)保要求的提高，水膠使用比例在逐步增長(zhǎng)。隨著石油價(jià)格的上漲，水膠的價(jià)格比前兩年漲了5%10，今后還會(huì)有進(jìn)一步漲價(jià)的趨勢(shì)。艾利的產(chǎn)品有水膠和熱熔膠，但是以水膠為主。雖然BASF有一個(gè)品種可以直接用在熱敏紙上，但艾利公司的熱敏紙膠水是自己生產(chǎn)的，其熱熔膠也是自己內(nèi)部提供的，產(chǎn)品質(zhì)量比較好，其余廠家的熱熔膠產(chǎn)品

50、則相對(duì)較差。在水膠方面，中高檔不干膠產(chǎn)品大多由BASF來(lái)提供，低檔的不干膠產(chǎn)品很多是生產(chǎn)企業(yè)自己生產(chǎn)。綜合來(lái)看，巴斯夫在產(chǎn)品質(zhì)量、供貨及時(shí)性上有優(yōu)勢(shì)。是我們下一步優(yōu)先選用的供應(yīng)商。6.2 硅油目前國(guó)內(nèi)硅油供應(yīng)商主要有Dow corning（道康寧）、Wacker（瓦克）、GE（通用電氣）、Rhodia（羅地亞）等，此次調(diào)研拜訪了道康寧和瓦克兩家硅油供應(yīng)商。據(jù)瓦克的工作人員估計(jì)，目前國(guó)內(nèi)無(wú)溶劑型硅油的增長(zhǎng)率達(dá)到40%50%，用在離型材料方面的無(wú)溶劑型硅油增長(zhǎng)率為20%30%。其中用在不干膠產(chǎn)品上的無(wú)溶劑型硅油占有比較大的份額。另?yè)?jù)道康寧的工作人員介紹，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上道康寧占有50%左右的市場(chǎng)份額

51、。2005年全國(guó)用在離型材料上的硅油為1600噸左右，道康寧今年的硅油銷(xiāo)售量約為900噸。2005年市場(chǎng)份額45、2006年市場(chǎng)份額50。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，無(wú)溶劑型，溶劑型的硅油大概各占一半，歐美10是溶劑型，90的是無(wú)溶劑型。艾利80的產(chǎn)品用的是無(wú)溶劑型；藍(lán)泰則100的采用無(wú)溶劑型硅油；永一也是100的使用無(wú)溶劑型硅油；金利寶90的使用無(wú)溶劑型硅油；富洲則為60；寶中寶還沒(méi)有無(wú)溶膠型的涂布機(jī)。6.3 面材1銅版紙國(guó)內(nèi)銅版紙生產(chǎn)廠家主要有晨鳴、金東和UPM。金東在銅版紙市場(chǎng)上占有60%70%的市場(chǎng)份額。金東在100 g/m2以上的高克重銅版紙產(chǎn)品中占有較大的市場(chǎng)份額，UPM則在100 g/m2以下

52、低克重銅版紙的市場(chǎng)份額較大。金東在廣東地區(qū)的單面銅版紙銷(xiāo)售量每月大約為10002000噸左右，光中山用于不干膠產(chǎn)品上的就達(dá)1000噸以上。在廣州，金東的單面銅版紙沒(méi)有庫(kù)存，下了訂單之后，要從江蘇鎮(zhèn)江發(fā)貨，一般供貨周期為15天左右。不同廠家的銅版紙的色調(diào)不一，有時(shí)可根據(jù)客戶的要求來(lái)定。不干膠所使用的單面銅版紙以80 g/m2的為主，120 g/m2和150 g/m2的也有使用。艾利目前使用金東的“太空梭”牌銅版紙，總的采購(gòu)量在30004000噸/月。新冠和高冠根據(jù)客戶要求有時(shí)用太空梭，有時(shí)用長(zhǎng)鶴。據(jù)金東的工作人員介紹，銅版紙不干膠存在淡旺季，國(guó)際旺季在圣誕節(jié)前，國(guó)內(nèi)旺季從四月份開(kāi)始，持續(xù)約兩個(gè)月

53、。單面銅版紙最近漲幅比較大，金東太空梭到湛江價(jià)為9100元/噸，金東長(zhǎng)鶴到湛江價(jià)為87008800/噸，UPM的到湛江價(jià)約為9600元/噸。2膠版紙生產(chǎn)廠家主要有金華盛、晨鳴、UPM。中山永一公司使用的是金華盛的膠版紙，一個(gè)月有100多噸，金華盛的到廠價(jià)是8100元/噸，供貨期是一個(gè)月。3熱敏紙艾利、新冠等主要采用日本理光的熱敏紙。4 薄膜類(lèi)薄膜類(lèi)生產(chǎn)廠家眾多，但普遍質(zhì)量不高，從本次調(diào)研來(lái)看，大多數(shù)的中高端不干膠產(chǎn)品使用的薄膜類(lèi)材料來(lái)自印尼和新加坡。從佛山杜邦公司了解到，PET材料價(jià)格在19元/公斤。6.4 底材用于不干膠的底材常用的有格拉辛（Glassine）、牛皮淋膜紙（PEK）、白土涂布

54、紙（CCK）、壓光紙（SCK）、PET膜、BOPP膜等。目前用量較多的是格拉辛底紙，由于國(guó)內(nèi)手工貼標(biāo)的大量存在，牛皮淋膜紙的用量也有一定的市場(chǎng)。格拉辛生產(chǎn)廠家主要有UPM、奧斯龍、浙江民豐、臨海協(xié)誠(chéng)，但是民豐的年產(chǎn)量只有1.2萬(wàn)多噸，并且民豐跟艾利、藍(lán)泰都簽有穩(wěn)定的協(xié)議，在其產(chǎn)量不擴(kuò)大的情況下，不能向我司供貨。另外臨海協(xié)誠(chéng)的紙幅寬度為1.11.2m，也達(dá)不到公司的要求。因此在格拉辛底紙的選擇上，只有UPM和奧斯龍。從格拉辛底紙的量來(lái)看，2006年格拉辛銷(xiāo)售量大概在5萬(wàn)多噸，其中UPM在國(guó)內(nèi)的格拉辛銷(xiāo)量有4萬(wàn)噸，奧斯龍有40005000噸。以平均每平方米70g計(jì)算，單格拉辛底紙的不干膠就有7億平

55、方米。整個(gè)格拉辛的年增長(zhǎng)率在20。UPM和奧斯龍供貨期一般需要23個(gè)月。在國(guó)內(nèi)，奧斯龍和UPM65g/m2左右的格拉辛紙到湛江價(jià)格為1400美金左右（不含關(guān)稅）。牛皮淋膜紙?jiān)趪?guó)內(nèi)的生產(chǎn)廠家很多，價(jià)格58006400元/噸。第七章 公司不干膠的產(chǎn)品規(guī)劃不干膠產(chǎn)品是一種復(fù)合產(chǎn)品，不同的面材、底材、膠水可以組合成眾多的不干膠產(chǎn)品，艾利公司前期產(chǎn)品多達(dá)100多個(gè)品種，后來(lái)根據(jù)市場(chǎng)的發(fā)展，不斷的縮減那些銷(xiāo)量小，利潤(rùn)低的品種，如今艾利的品種有5060種。同樣藍(lán)泰也在不斷調(diào)整不干膠產(chǎn)品的品種，目前藍(lán)泰的品種有30多種。 冠豪作為一個(gè)新進(jìn)入者，剛一開(kāi)始產(chǎn)品不易推的太多, 應(yīng)以求穩(wěn)為主，要少而精，等熟悉了市場(chǎng),積累了經(jīng)驗(yàn)后再逐步的增加產(chǎn)品品種。薄膜類(lèi)產(chǎn)品對(duì)涂布工藝和生產(chǎn)環(huán)境要求較高，例如透明的薄膜類(lèi)產(chǎn)品如果涂布不均勻，或者粘上粉塵，在貼標(biāo)時(shí)將會(huì)產(chǎn)生氣泡或者斑點(diǎn)，從而影響標(biāo)簽的使用效果。而紙張對(duì)技術(shù)的要求相對(duì)要低一些，所以在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上有必要分為兩個(gè)階段。第一階段充分發(fā)揮我們?cè)诩垙埻坎挤矫娴膬?yōu)勢(shì)，以市場(chǎng)上銷(xiāo)量大而技術(shù)容易控制的紙張類(lèi)切入，雖然利潤(rùn)不是很高, 但需求量大,可以使我們的設(shè)備的開(kāi)工率比較高。第二階段在技術(shù)，生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累到一定程度后，可以開(kāi)發(fā)一些利潤(rùn)高，附加值高的薄膜產(chǎn)品。根據(jù)公司的市場(chǎng)定位及這