2021年燃料電池行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢(shì)分析報(bào)告

1、2021年燃料電池行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢(shì)分析報(bào)告7目錄1.燃料電池行業(yè)現(xiàn)狀51.1燃料電池行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析51.2燃料電池市場(chǎng)規(guī)模分析81.3燃料電池市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況分析82.燃料電池行業(yè)存在的問(wèn)題112.1制氫、儲(chǔ)運(yùn)、加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后112.2關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化能力仍有差距112.3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)體系滯后112.4行業(yè)服務(wù)無(wú)序化122.5供應(yīng)鏈整合度低122.6基礎(chǔ)工作薄弱122.7產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢122.8供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低133.燃料電池行業(yè)前景趨勢(shì)143.1政策支持是行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?43.2FC模塊化143.3動(dòng)力系統(tǒng)混合化143.4提高技術(shù)、降低成本和完善配套設(shè)施143.

2、5技術(shù)含量高，膜電極成為核心突破口153.6交通領(lǐng)域商業(yè)化提速153.7未來(lái)發(fā)展前景廣闊163.8延伸產(chǎn)業(yè)鏈163.9行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢(shì)163.10生態(tài)化建設(shè)進(jìn)一步開(kāi)放163.11服務(wù)模式多元化173.12呈現(xiàn)集群化分布183.13需求開(kāi)拓194.燃料電池行業(yè)政策環(huán)境分析194.1燃料電池行業(yè)政策環(huán)境分析194.2燃料電池行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析194.3燃料電池行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析204.4燃料電池行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析205.燃料電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析215.1燃料電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析215.1.1對(duì)上游議價(jià)能力分析215.1.2對(duì)下游議價(jià)能力分析215.1.3潛在進(jìn)入者分析225.1.4替代品或替代服務(wù)分析225

3、.2中國(guó)燃料電池行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局分析235.3中國(guó)燃料電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度分析236.燃料電池產(chǎn)業(yè)投資分析246.1中國(guó)燃料電池技術(shù)投資趨勢(shì)分析246.2中國(guó)燃料電池行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)246.3中國(guó)燃料電池行業(yè)投資收益251. 燃料電池行業(yè)現(xiàn)狀1.1 燃料電池行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析氫燃料電池是一種非燃燒過(guò)程的能量轉(zhuǎn)換裝置，通過(guò)電化學(xué)反應(yīng)將陽(yáng)極的氫氣和陰極的氧氣（空氣）的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能。燃料電池結(jié)構(gòu)單元主要由膜電極組件和雙極板構(gòu)成，其中膜電極組件是由質(zhì)子交換膜、催化劑與氣體擴(kuò)散層組合而成的，為反應(yīng)發(fā)生場(chǎng)所；雙極板是帶流道的金屬或石墨薄板，其主要作用是通過(guò)流場(chǎng)給膜電極組件輸送反應(yīng)氣體，同時(shí)收集和傳導(dǎo)電流并排

4、出反應(yīng)產(chǎn)生的水和熱。燃料電池是發(fā)電裝置而非儲(chǔ)電裝置。燃料電池(Fuel Cell)是一種非燃燒過(guò)程的電能轉(zhuǎn)換裝置，利用燃料氣和氧氣以電化學(xué)反應(yīng)方式，將化學(xué)能連續(xù)不斷地轉(zhuǎn)換為電能。氫燃料電池是新能源的未來(lái)趨勢(shì)，關(guān)于氫燃料電池，政府多部門(mén)先后出臺(tái)了相關(guān)支持該產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策及提出了相應(yīng)的目標(biāo)。燃料電池行業(yè)是指從事燃料電池相關(guān)性質(zhì)的生產(chǎn)、服務(wù)的單位或個(gè)體的組織結(jié)構(gòu)體系的總稱(chēng)。深刻認(rèn)知燃料電池行業(yè)定義，對(duì)預(yù)測(cè)并引導(dǎo)燃料電池行業(yè)前景，指導(dǎo)行業(yè)投資方向至關(guān)重要。中國(guó)燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。燃料電池上游主要是氫氣和氧氣，是燃料電池的動(dòng)力來(lái)源。中游產(chǎn)業(yè)主要包括燃料電池電堆、空壓機(jī)、水

5、泵、氫泵、儲(chǔ)氫器、加濕器以及部分裝配件，最終根據(jù)不同需求裝堆組成燃料電池。下游主要是市場(chǎng)運(yùn)用，包括汽車(chē)、電子設(shè)備等。氫燃料電池具有零排放、零污染的特性，被認(rèn)為是未來(lái)清潔環(huán)保的理想技術(shù)，是終極新能源動(dòng)力解決方案。燃料電池本質(zhì)上是發(fā)電機(jī)，下游應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，可以應(yīng)用于交通領(lǐng)域和發(fā)電領(lǐng)域等。我們認(rèn)為燃料電池發(fā)展將掀起一輪能源革命，氫將取代一部分石油，成為能源體系中的重要一環(huán)，未來(lái)氫燃料電池市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)萬(wàn)億級(jí)別。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括各類(lèi)途徑的氫能制取。制氫技術(shù)包括燃料制氫、工業(yè)（氯堿）副產(chǎn)氫利用、電解水制氫等。燃料制氫多指從化石能源出發(fā)制取氫氣的技術(shù)，其中煤制氫、天然氣轉(zhuǎn)化制氫是技術(shù)成熟度較高的燃料制氫手

6、段，對(duì)我國(guó)而言煤制氫更具成本優(yōu)勢(shì)與可實(shí)現(xiàn)性，同時(shí)依托熱化學(xué)循環(huán)的一次能源利用效率也較高。但煤制氫本身并未擺脫化石能源依賴，氫中混雜的少量一氧化碳等氣體多導(dǎo)致催化劑中毒，對(duì)后續(xù)燃料電池的壽命有不利影響。 儲(chǔ)氫技術(shù)包括高壓存儲(chǔ)氣態(tài)氫、低溫儲(chǔ)液氫、物理吸附儲(chǔ)氫、金屬儲(chǔ)氫、液體化合物儲(chǔ)氫等類(lèi)型，需求重點(diǎn)是增加儲(chǔ)氫的質(zhì)量百分比、體積百分比，保證氫氣純度，使得存儲(chǔ)與再釋放的環(huán)境盡可能溫和，及儲(chǔ)氫成本低廉、自放率（隨時(shí)間增加的氫氣損失率）低等。得到相對(duì)廣泛運(yùn)用，且規(guī)模擴(kuò)大同時(shí)邊際成本較低的儲(chǔ)氫方式是高壓存儲(chǔ)氣態(tài)氫和低溫儲(chǔ)液氫，且二者的自放率均大幅低于電能在各類(lèi)電池中的儲(chǔ)存；其余儲(chǔ)氫方式還在研究、成

7、熟過(guò)程中。上游產(chǎn)業(yè)中游產(chǎn)業(yè)下游產(chǎn)業(yè)無(wú)人機(jī)其他氫氣制備氫氣運(yùn)輸氫氣制備空壓機(jī)加濕器裝配件電堆汽車(chē)電腦電池手機(jī)電池儲(chǔ)氫器電站1.2 燃料電池市場(chǎng)規(guī)模分析隨著國(guó)家政策的進(jìn)一步利好，越來(lái)越多的需求將會(huì)被釋放，燃料電池行業(yè)將緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景。通過(guò)產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級(jí)，推動(dòng)燃料電池產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的爆發(fā)式增長(zhǎng)。目前，我國(guó)的燃料電池行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。隨著成本的持續(xù)下降，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將得到迅速擴(kuò)大，行業(yè)將在未來(lái)十年迎來(lái)百倍增長(zhǎng)，到2030年燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5000億，車(chē)用燃料電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1200億，遠(yuǎn)期燃料電池汽車(chē)和熱電聯(lián)產(chǎn)等市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)萬(wàn)億。

8、1.3 燃料電池市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況分析燃料電池行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況分析主要需要從市場(chǎng)供給分析、市場(chǎng)需求分析、市場(chǎng)價(jià)格分析、市場(chǎng)供需平衡、行業(yè)盈利能力、行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力等方面進(jìn)行綜合分析。1) 市場(chǎng)供給分析：燃料電池行業(yè)市場(chǎng)供給是指在一定的時(shí)期內(nèi)，一定條件下，在一定的市場(chǎng)范圍內(nèi)可提供給消費(fèi)者的產(chǎn)品或服務(wù)的總量。燃料電池市場(chǎng)供給能力分析的時(shí)間也應(yīng)考慮整個(gè)項(xiàng)目壽命期，市場(chǎng)范圍包括國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)。市場(chǎng)供給分析還可以分為實(shí)際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預(yù)測(cè)時(shí)市場(chǎng)上的實(shí)際供給能力。2) 市場(chǎng)需求分析：我國(guó)的燃料電池行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整問(wèn)題不僅僅是對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整，還是對(duì)燃料電池企業(yè)分布結(jié)構(gòu)、區(qū)域分布結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)

9、整。未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，行業(yè)整合、區(qū)域分布結(jié)構(gòu)的調(diào)整、企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整都將是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個(gè)重要內(nèi)容。隨著國(guó)家鼓勵(lì)和規(guī)范燃料電池行業(yè)發(fā)展的政策相繼出臺(tái)，行業(yè)正逐步規(guī)范，全社會(huì)消費(fèi)意識(shí)的不斷提高，眾多機(jī)構(gòu)和社會(huì)資本不斷進(jìn)入燃料電池領(lǐng)域，有力的促進(jìn)了該行業(yè)市場(chǎng)的快速發(fā)展，燃料電池行業(yè)發(fā)展前景廣闊。3) 市場(chǎng)價(jià)格分析：在經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢(shì)下,燃料電池行業(yè)經(jīng)濟(jì)融入世界市場(chǎng)的廣度和深度越來(lái)越大。與燃料電池行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)相對(duì)照,用戶需求也呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。市場(chǎng)需從實(shí)際情況出發(fā)制定合理的燃料電池行業(yè)價(jià)格,有利于行業(yè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)和需求不斷擴(kuò)展,有利于保障行業(yè)正態(tài)良性發(fā)展。從長(zhǎng)遠(yuǎn)的趨勢(shì)看,燃料電池行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)該維持在較

10、高的合理價(jià)位上。價(jià)格上漲和回落的過(guò)程，主要受人力資源、產(chǎn)品及服務(wù)優(yōu)化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、出行運(yùn)輸?shù)雀黝?lèi)因素影響，導(dǎo)致燃料電池行業(yè)價(jià)格產(chǎn)生一定波動(dòng)，但是供求長(zhǎng)期趨于增長(zhǎng)穩(wěn)定狀態(tài)，長(zhǎng)期向好。4) 市場(chǎng)供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應(yīng)、不平衡現(xiàn)象，使供應(yīng)與需求相互適應(yīng)，相對(duì)一致，消除供求差異，實(shí)現(xiàn)供求均衡。實(shí)際上燃料電池行業(yè)的市場(chǎng)供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場(chǎng)有待挖掘，供應(yīng)端產(chǎn)品參差不齊。5) 行業(yè)盈利能力分析：燃料電池行業(yè)的盈利能力主要受到行業(yè)的投資回報(bào)周期、行業(yè)服務(wù)周期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度、用戶粘性等的影響。部分產(chǎn)品和服務(wù)存在投資大,回收慢,競(jìng)爭(zhēng)激烈,用戶粘性不高等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。這些問(wèn)題的存在

11、使得燃料電池行業(yè)的盈利能力有待提高。為了行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,燃料電池行業(yè)的盈利能力急需改善。6) 行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力：燃料電池行業(yè)進(jìn)入精品化、產(chǎn)業(yè)融合的新時(shí)代，行業(yè)的下半場(chǎng)真正開(kāi)始了，未來(lái)考驗(yàn)的是用戶運(yùn)營(yíng)能力和產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)能力。企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)的并非僅僅是產(chǎn)品能力而是更多的在于運(yùn)營(yíng)能力。而嗅覺(jué)靈敏的燃料電池企業(yè)早已開(kāi)始轉(zhuǎn)型，立足城市，不斷提升其運(yùn)營(yíng)能力。2. 燃料電池行業(yè)存在的問(wèn)題2.1 制氫、儲(chǔ)運(yùn)、加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后目前，我國(guó)加氫站的建設(shè)存在投入大、審批流程不健全、缺乏標(biāo)準(zhǔn)體系等特點(diǎn)，且上游規(guī)?；茪洹?chǔ)氫、運(yùn)氫體系亦不完善，導(dǎo)致氫氣成本超過(guò)燃油成本。2.2 關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化能力仍有差距我國(guó)燃料電池技術(shù)面臨

12、著基礎(chǔ)研究相對(duì)薄弱、核心技術(shù)水平與國(guó)際先進(jìn)水平存在差距、制造工藝有待進(jìn)一步提升等挑戰(zhàn)。目前，燃料電池關(guān)鍵材料開(kāi)發(fā)多停留于樣品或者小批量階段，關(guān)鍵部件缺乏批量、穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng)，產(chǎn)業(yè)鏈總體還沒(méi)有形成較為穩(wěn)定的零部件供應(yīng)體系，國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈存在一些薄弱環(huán)節(jié)、工程化和工藝流程創(chuàng)新能力有待加強(qiáng)，因而零部件體系的全面國(guó)產(chǎn)化仍然需要一定的時(shí)間積累。2.3 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)體系滯后目前，國(guó)內(nèi)燃料電池行業(yè)尚未建立權(quán)威、統(tǒng)一的燃料電池檢測(cè)平臺(tái)，對(duì)國(guó)內(nèi)外各項(xiàng)產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比測(cè)試。從長(zhǎng)期來(lái)看，合作建立統(tǒng)一的燃料電池產(chǎn)品檢測(cè)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，將極大地有利于推動(dòng)燃料電池汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)化。2.4 行業(yè)服務(wù)無(wú)序化Ø 燃料電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不

13、成體系。服務(wù)質(zhì)量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個(gè)人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復(fù)制。Ø 燃料電池行業(yè)服務(wù)質(zhì)量難以控制，導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴(yán)重影響用戶體驗(yàn)。2.5 供應(yīng)鏈整合度低Ø 燃料電池行業(yè)供應(yīng)鏈及服務(wù)流程復(fù)雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過(guò)大，很難打價(jià)格戰(zhàn)。Ø 燃料電池行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度太低，導(dǎo)致生產(chǎn)周期長(zhǎng)且成本高。2.6 基礎(chǔ)工作薄弱燃料電池標(biāo)準(zhǔn)不完善，行業(yè)相關(guān)技術(shù)積累和基礎(chǔ)設(shè)施都比較薄弱，相關(guān)體系建設(shè)滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測(cè)等能力亟待加強(qiáng)。目前而言，燃料電池管理能力還不能適應(yīng)工作需要。2.7 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢近年來(lái),盡管我國(guó)政府頒布了有利于燃料電

14、池的資源環(huán)境稅收政策和消費(fèi)稅的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對(duì)象狹窄,因而對(duì)燃料電池主要服務(wù)和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來(lái)我國(guó)內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問(wèn)題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國(guó)家的宏觀政策導(dǎo)向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負(fù)不公,而且對(duì)國(guó)家鼓勵(lì)的燃料電池行業(yè)發(fā)展,對(duì)行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國(guó)的進(jìn)口稅收政策也存在類(lèi)似的問(wèn)題,亟待解決。2.8 供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎(chǔ)設(shè)施匱乏、技術(shù)缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導(dǎo)致燃料電池行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質(zhì)

15、量和服務(wù)不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導(dǎo)致了用戶需求難以得到及時(shí)的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化基礎(chǔ)資源配置，夯實(shí)產(chǎn)品技術(shù)更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點(diǎn)。3. 燃料電池行業(yè)前景趨勢(shì)3.1 政策支持是行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿ν晟菩履茉雌?chē)扶持政策，支持動(dòng)力電池、燃料電池汽車(chē)等研發(fā)，開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)示范試點(diǎn)。機(jī)關(guān)企事業(yè)單位要落實(shí)車(chē)輛更新中新能源汽車(chē)占比要求，加大對(duì)新增及更新公交車(chē)中新能源汽車(chē)比例的考核力度，對(duì)不達(dá)標(biāo)地區(qū)要扣減燃油和運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。創(chuàng)新分時(shí)租賃、車(chē)輛共享等運(yùn)營(yíng)模式。各地不得對(duì)新能源汽車(chē)實(shí)行限行、限購(gòu)，已實(shí)行的應(yīng)當(dāng)取消。3.2 FC模塊化為了提高FC的可靠性和壽命，并降

16、低其成本，出現(xiàn)了FC模塊化趨勢(shì)，通過(guò)模塊的組裝，實(shí)現(xiàn)不同車(chē)輛對(duì)FC功率等級(jí)的要求。3.3 動(dòng)力系統(tǒng)混合化采用FC系統(tǒng)與動(dòng)力蓄電池混合驅(qū)動(dòng)的方式，可有效延長(zhǎng)FC的壽命并降低車(chē)輛成本。3.4 提高技術(shù)、降低成本和完善配套設(shè)施隨著國(guó)際FCV技術(shù)的不斷成熟，為了促進(jìn)其全面推廣應(yīng)用，其發(fā)展將重點(diǎn)集中在3個(gè)方面：1）提高FC技術(shù)水平，延長(zhǎng)FC使用壽命，提高FC功率密度和提升FC低溫啟動(dòng)性能等；2）降低FC系統(tǒng)成本，優(yōu)化并精簡(jiǎn)FC系統(tǒng)零部件構(gòu)成，開(kāi)發(fā)廉價(jià)的催化劑，降低質(zhì)子交換膜成本等；3）完善基礎(chǔ)設(shè)施配套，加大投入，降低制氫、儲(chǔ)氫、運(yùn)氫成本，大規(guī)模建設(shè)加氫站等。3.5 技術(shù)含量高，膜電極成為核心突破口上游材

17、料主要包括膜電極、雙極板和密封層。其中，膜電極由催化劑、質(zhì)子交換膜和氣體擴(kuò)散層三大模塊構(gòu)成。膜電極是燃料電池電化學(xué)反應(yīng)最重要的基本單元，它的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和制備工藝技術(shù)是燃料電池的關(guān)鍵技術(shù)，決定了電池的工作性能。當(dāng)前，石墨雙極板和密封層已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，但用于乘用車(chē)的金屬雙極板、催化劑、質(zhì)子交換膜和氣體擴(kuò)散層僅少量生產(chǎn)，幾乎被國(guó)外所壟斷，是上游發(fā)展的核心突破口。3.6 交通領(lǐng)域商業(yè)化提速燃料電池是一種將存在于燃料與氧化劑中的化學(xué)能直接轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電裝置，按照分類(lèi)方法的不同可以分為相應(yīng)的種類(lèi)，如按運(yùn)行機(jī)理分，燃料電池可分為酸性燃料電池、堿性燃料電池。3.7 未來(lái)發(fā)展前景廣闊許多國(guó)家和地區(qū)都將燃料電池技術(shù)

18、與周邊設(shè)施產(chǎn)業(yè)的開(kāi)發(fā)列為國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目，同時(shí)，企業(yè)界也紛紛投入巨資，積極從事燃料電池技術(shù)的研究與開(kāi)發(fā)，以加速燃料電池的商品化，使得燃料電池逐漸具有與傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)及內(nèi)燃機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。3.8 延伸產(chǎn)業(yè)鏈燃料電池行業(yè)近年來(lái)從傳統(tǒng)的模式轉(zhuǎn)換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺(tái)挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應(yīng)環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設(shè)計(jì)、系統(tǒng)、供應(yīng)鏈等全方位支持。3.9 行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢(shì) 燃料電池行業(yè)在產(chǎn)品與服務(wù)的過(guò)程中，具有完善的內(nèi)容生產(chǎn)、渠道建設(shè)、商業(yè)化落地等各個(gè)層級(jí)的協(xié)作。未來(lái)進(jìn)一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，并促進(jìn)行業(yè)持

19、續(xù)良性發(fā)展。3.10 生態(tài)化建設(shè)進(jìn)一步開(kāi)放1）內(nèi)生發(fā)展閉環(huán)，對(duì)外輸出價(jià)值當(dāng)燃料電池行業(yè)的社區(qū)化運(yùn)營(yíng)屬性越來(lái)越強(qiáng)，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)開(kāi)始聚集時(shí)，就需要謀求內(nèi)生發(fā)展，燃料電池需要打造一個(gè)服務(wù)平臺(tái)，對(duì)內(nèi)是一個(gè)合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對(duì)外有開(kāi)放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導(dǎo)資源的有效流動(dòng)，又能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)，聚集人才和知識(shí)，進(jìn)而提升供應(yīng)鏈效率。2）開(kāi)放平臺(tái)，共建生態(tài)燃料電池行業(yè)服務(wù)平臺(tái)方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術(shù)手段搭建基礎(chǔ)在線平臺(tái)，通過(guò)規(guī)則引導(dǎo)企業(yè)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和服務(wù)，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產(chǎn)業(yè)鏈上的需求，從而有針對(duì)性配套服務(wù)并引導(dǎo)資源有效配置。這樣的平臺(tái)才能夠進(jìn)行思考和迭代進(jìn)化。3.1

20、1 服務(wù)模式多元化我國(guó)的燃料電池服務(wù)模式相對(duì)比較單一。在城市，燃料電池公司一般不外乎行業(yè)巨頭、上市公司、創(chuàng)業(yè)型科技公司、外包公司等幾種，目前的燃料電池服務(wù)模式只能說(shuō)是處于一種初級(jí)發(fā)展階段，從西方發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，它的發(fā)展必將在服務(wù)功能與類(lèi)型上進(jìn)一步細(xì)化、專(zhuān)業(yè)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和體系化。3.12 呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推燃料電池項(xiàng)目建設(shè)，類(lèi)型也比較多。一般當(dāng)?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會(huì)在原有基礎(chǔ)上提升智能化，如果沒(méi)有基礎(chǔ)比較好的項(xiàng)目基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)鼐蜁?huì)打造出新的燃料電池項(xiàng)目。隨著各地燃料電池建設(shè)，中國(guó)燃料電池建設(shè)已經(jīng)在地域分布以及建設(shè)模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國(guó)燃料電池建設(shè)已經(jīng)初步呈現(xiàn)

21、出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)拓展的特征。有報(bào)告分析，從國(guó)家級(jí)燃料電池項(xiàng)目建設(shè)情況來(lái)看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動(dòng)、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎(chǔ)，成為全國(guó)燃料電池建設(shè)的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動(dòng)發(fā)展勢(shì)頭，大力開(kāi)展燃料電池建設(shè);廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設(shè)特色，也正加緊燃料電池建設(shè)。未來(lái)一段時(shí)間，中國(guó)中西部地區(qū)燃料電池建設(shè)或?qū)⒂瓉?lái)全新的建設(shè)浪潮。從目前情況來(lái)看，各地打造的燃料電池水平參差不齊，有好有壞?？傮w來(lái)說(shuō)，一般東部發(fā)達(dá)地區(qū)的燃料電池相對(duì)來(lái)說(shuō)會(huì)更加成熟一些。但目前中西部燃料電池打造勢(shì)頭也十分強(qiáng)勁。3.13

22、需求開(kāi)拓隨著人們生活水平的提高， 在燃料電池行業(yè)，越來(lái)越多的用戶對(duì)行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。4. 燃料電池行業(yè)政策環(huán)境分析4.1 燃料電池行業(yè)政策環(huán)境分析國(guó)家從大的政策方向上對(duì)燃料電池行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。國(guó)家層面更加重視，花費(fèi)更多的人力、物力、財(cái)力來(lái)解決該行業(yè)存在的問(wèn)題。社會(huì)層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會(huì)層面的驅(qū)動(dòng)。各城市層面更加重視，各個(gè)城市競(jìng)相調(diào)研并引進(jìn)新概念與制定新政策。國(guó)際上更加重視，積極開(kāi)拓創(chuàng)新。4.2 燃料電池行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析21世紀(jì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)煥發(fā)出勃勃生機(jī)，保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，成為

23、世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的國(guó)家，并且我們有理由相信這種增長(zhǎng)勢(shì)頭仍將長(zhǎng)期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關(guān)聯(lián)度的燃料電池產(chǎn)業(yè)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證燃料電池行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點(diǎn)決定了燃料電池行業(yè)對(duì)宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響相對(duì)較小。4.3 燃料電池行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析隨著社會(huì)環(huán)境的持續(xù)變化，燃料電池業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時(shí)，也預(yù)示著新的機(jī)遇的到來(lái)。我國(guó)擁有龐大市場(chǎng)的燃料電池行業(yè)具有消費(fèi)潛力。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為迅猛，消費(fèi)者可支配的收入不斷增加，對(duì)燃料電池產(chǎn)品的多樣化、個(gè)性化消費(fèi)趨勢(shì)日漸明顯。4.4 燃料電池行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

24、中國(guó)的科技發(fā)展戰(zhàn)略開(kāi)始發(fā)生轉(zhuǎn)變。國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實(shí)現(xiàn)技術(shù)跨越式發(fā)展的總體目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)要在“促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個(gè)層面進(jìn)行戰(zhàn)略部署，在進(jìn)一步發(fā)揮勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢(shì)的同時(shí)逐步形成中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢(shì)和新的比較優(yōu)勢(shì)。完善、發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運(yùn)作效率。良好的技術(shù)環(huán)境為燃料電池行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障。5. 燃料電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析目前，我國(guó)燃料電池領(lǐng)域主要有獨(dú)角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個(gè)大陣營(yíng)。三方陣營(yíng)不斷加碼布局燃料電池相關(guān)行業(yè)，推出了一系列針

25、對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景的燃料電池產(chǎn)品。燃料電池行業(yè)的良性競(jìng)爭(zhēng)很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展，促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。5.1 燃料電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析5.1.1 對(duì)上游議價(jià)能力分析燃料電池作為產(chǎn)業(yè)的增量市場(chǎng)，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎(chǔ)原料、零件設(shè)備、基礎(chǔ)服務(wù)等服務(wù)商組成。上游細(xì)分市場(chǎng)眾多，除了設(shè)備，上游市場(chǎng)產(chǎn)品和服務(wù)基本無(wú)差異性，主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于成本控制能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價(jià)格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行為主。 激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)使得價(jià)格接近成本，燃料電池企業(yè)對(duì)上游端有較強(qiáng)議價(jià)能力。5.1.2 對(duì)下游議價(jià)

26、能力分析燃料電池行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費(fèi)業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會(huì)資本，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。燃料電池企業(yè)面對(duì)下游業(yè)主，議價(jià)能力往往更弱，并且面臨費(fèi)用墊付，應(yīng)收賬款損失的問(wèn)題。5.1.3 潛在進(jìn)入者分析燃料電池行業(yè)潛在進(jìn)入者可能是一個(gè)新辦的企業(yè)，也可能是一個(gè)采用多角化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進(jìn)入者會(huì)帶來(lái)新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場(chǎng)份額。潛在進(jìn)入者對(duì)本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進(jìn)入壁壘以及進(jìn)入新行業(yè)后原有企業(yè)反應(yīng)的強(qiáng)烈程度。燃料電池行業(yè)潛在進(jìn)入者是影響行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度和盈利性的又一要素。主

27、要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是燃料電池行業(yè)會(huì)因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而增加行業(yè)有效資本量；二是燃料電池行業(yè)會(huì)因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而對(duì)下游市場(chǎng)需求量進(jìn)行爭(zhēng)奪和分流；三是燃料電池行業(yè)會(huì)因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而對(duì)上游資源進(jìn)行爭(zhēng)奪和分流。5.1.4 替代品或替代服務(wù)分析燃料電池行業(yè)替代品或者替代服務(wù)主要考量一下三個(gè)因素：1）替代品或者替代服務(wù)在價(jià)格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務(wù)在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購(gòu)買(mǎi)者轉(zhuǎn)換成本的高低。5.2 中國(guó)燃料電池行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局分析5.3 中國(guó)燃料電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度分析（1）中國(guó)燃料電池行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況目前，燃料電池行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應(yīng)用于不同的細(xì)分領(lǐng)域，相互之間競(jìng)爭(zhēng)壓力較小。（2）中國(guó)燃料電池行業(yè)上游議價(jià)能力分析燃料電池行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、燃料電池材料等，該類(lèi)產(chǎn)品多為通用、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，供應(yīng)商眾多，競(jìng)爭(zhēng)充分，因此，燃料電池行業(yè)對(duì)上游議價(jià)能力較強(qiáng)。（3）中國(guó)燃料電池行業(yè)下游議價(jià)能力分析燃料電池行業(yè)下游應(yīng)用主體包括個(gè)人、企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)，應(yīng)用領(lǐng)域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂(lè)、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，燃料電池行業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力較強(qiáng)。（4）中國(guó)燃料電池行業(yè)新進(jìn)入者威脅分析新進(jìn)入者在給行業(yè)帶來(lái)新