旅行社市場環(huán)境的比較研究

1、旅行社管理比較研究旅行社管理比較研究講授大綱講授大綱旅行社市場環(huán)境的比較研究旅行社市場環(huán)境的比較研究專題一專題一 旅行社市場環(huán)境的一般理論旅行社市場環(huán)境的一般理論1、理論背景、理論背景產(chǎn)業(yè)組織(inter-firm)中的“產(chǎn)業(yè)”是指生產(chǎn)同有密切替代關(guān)系的產(chǎn)品的企業(yè)在同一市場上的集合，這些企業(yè)間的相互結(jié)構(gòu)關(guān)系稱為“產(chǎn)業(yè)組織”。其實質(zhì)是市場結(jié)構(gòu)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（inter-industry)指國民經(jīng)濟內(nèi)部各產(chǎn)業(yè)之間的比例關(guān)系及其構(gòu)成。企業(yè)組織（intra-firm）包括科層組織和法人治理結(jié)構(gòu)2、旅行社市場環(huán)境構(gòu)成要素、旅行社市場環(huán)境構(gòu)成要素競爭者、合作者、供應(yīng)商構(gòu)成了旅行社市場環(huán)境的產(chǎn)業(yè)子系統(tǒng)。這一系統(tǒng)

2、表現(xiàn)在現(xiàn)實中就是產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。消費者構(gòu)成了旅行社市場環(huán)境的市場（需求）子系統(tǒng)。這一系統(tǒng)在現(xiàn)實中則表現(xiàn)為所謂的市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與消費特征市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與消費特征市場效率則是市場和產(chǎn)業(yè)兩個子系統(tǒng)共同運作的結(jié)果3、作用機制與研究目的、作用機制與研究目的市場分析、戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)品創(chuàng)新，屬于“道、勢、術(shù)”中的“勢”賣者賣者（旅行社）（旅行社）競爭型廠商競爭型廠商（旅行社）買者買者（旅行者）（旅行者）上下游廠商上下游廠商（批發(fā)商、經(jīng)營商、代理商）關(guān)聯(lián)型廠商關(guān)聯(lián)型廠商（景區(qū)、民航、飯店等）關(guān)聯(lián)型廠商關(guān)聯(lián)型廠商（金融、保險、中介組織）散客購買者散客購買者（一般旅行者）集團購買者集團

3、購買者（公司、政府、團隊等）潛在潛在購買者購買者開放市場環(huán)境中的產(chǎn)業(yè)關(guān)系：競爭、合作與融合開放市場環(huán)境中的產(chǎn)業(yè)關(guān)系：競爭、合作與融合（北京第二外國語學(xué)院北京第二外國語學(xué)院 戴斌戴斌，2006 2006 ）競爭型廠商競爭型廠商（偏好、屬類）同質(zhì)市場、封閉區(qū)域異質(zhì)市場開放區(qū)域關(guān)聯(lián)服務(wù)商新型服務(wù)商非商業(yè)形態(tài)合作關(guān)系：當(dāng)其銷售職能傾向于外包，或者產(chǎn)權(quán)管理權(quán)分散競爭關(guān)系：當(dāng)其銷售職能傾向于內(nèi)化，或者縱橫向一體化時同行需求同行需求專題二專題二 中國旅行社的市場系統(tǒng)中國旅行社的市場系統(tǒng)一、總體判斷一、總體判斷二、入境旅游市場二、入境旅游市場三、國內(nèi)旅游市場三、國內(nèi)旅游市場四、出境旅游市場四、出境旅游市場五、

4、本地旅游市場五、本地旅游市場六、專項旅游市場六、專項旅游市場經(jīng)過近三十年的發(fā)展，中國的旅游市場格局已經(jīng)由經(jīng)過近三十年的發(fā)展，中國的旅游市場格局已經(jīng)由20世紀(jì)世紀(jì)70年代末期，以入境旅游為主導(dǎo)的一元市場結(jié)構(gòu)在逐步轉(zhuǎn)年代末期，以入境旅游為主導(dǎo)的一元市場結(jié)構(gòu)在逐步轉(zhuǎn)型為入境旅游、國內(nèi)旅游和出境旅游三大市場協(xié)調(diào)發(fā)展的型為入境旅游、國內(nèi)旅游和出境旅游三大市場協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。格局。對于類似北京、上海、廣州、深圳、重慶等門戶城市和區(qū)對于類似北京、上海、廣州、深圳、重慶等門戶城市和區(qū)域中心城市來說，商務(wù)活動和居民休閑度假需求所推動的域中心城市來說，商務(wù)活動和居民休閑度假需求所推動的本地旅游市場體量也在持續(xù)放大

5、。本地旅游市場體量也在持續(xù)放大。市場規(guī)模和市場結(jié)構(gòu)的變化對于包括旅行社在內(nèi)的中國旅市場規(guī)模和市場結(jié)構(gòu)的變化對于包括旅行社在內(nèi)的中國旅游企業(yè)而言，最大的影響就是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和商業(yè)模式的游企業(yè)而言，最大的影響就是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和商業(yè)模式的創(chuàng)新。創(chuàng)新。入境過夜旅游者人數(shù)和外匯收入（入境過夜旅游者人數(shù)和外匯收入（1978197820052005）間 隔 4 年 達(dá) 到4000萬間隔7年達(dá)到2000萬人次間隔6年達(dá)到3000萬人次間隔9年達(dá)到1000萬人次收入收入人數(shù)人數(shù)資料來源：根據(jù)歷年中國旅游統(tǒng)計年鑒和國家旅游局官方網(wǎng)站資料整理繪制 資料來源：根據(jù)中國旅游統(tǒng)計年鑒、中國旅游業(yè)50年等相關(guān)數(shù)據(jù)整理繪制中

6、國國內(nèi)旅游人數(shù)和旅游收入（中國國內(nèi)旅游人數(shù)和旅游收入（19842005）國內(nèi)旅游人數(shù)、收入、人均花費增長率國內(nèi)旅游人數(shù)、收入、人均花費增長率 （1998199820052005）注：1.圖中的兩條黑線是因私出境和因公出境人數(shù)變化趨勢線資料來源：根據(jù)中國旅游統(tǒng)計年鑒相關(guān)數(shù)據(jù)整理繪制中國公民出境人數(shù)變化示意圖（中國公民出境人數(shù)變化示意圖（19922005）三大旅游市場人數(shù)變化示意圖（三大旅游市場人數(shù)變化示意圖（1995199520042004年年) )7.197.447.846.956.446.46.298.788.711.0205001000150020002500300035004000450

7、050001995199619971998199920002001200220032004年份萬人次024681012億人次出境旅游人數(shù)（萬人次）入境過夜旅游者人數(shù)（萬人次）國內(nèi)旅游人數(shù)(億人次)注：圖中的兩條黑線是趨勢線。資料來源：根據(jù)中國旅游統(tǒng)計年鑒相關(guān)數(shù)據(jù)整理繪制中中國國商商務(wù)務(wù)旅旅游游支支出出6.57.740.353.822.67.716.115.47.70.03.20.0企業(yè)政府百分比1m5-10m1m-5m500k-1m100-500k100k 年均旅行支出僅為10萬?50萬人民幣（折合1.5萬?6萬美元）調(diào)查對象全是來自1000人以上的大企業(yè)500-1m 100-500k少于10

8、0k rmb 1-5m 5-10m 10 00 0% %= =1 13 31 10 00 0% %= =6 62 2 調(diào)查包括對75名來自雇員超過1000人的政府、國企、私企或上市公司等大型企業(yè)的主要經(jīng)理人進(jìn)行深度訪談，及對600位中國旅行者進(jìn)行面對面采訪而組成。于2005年4月至5月在北京，上海和廣州進(jìn)行。中中國國商商務(wù)務(wù)旅旅行行消消費費構(gòu)構(gòu)成成9.5035.245.8012.290.5028.322.7087.802822.708.37.701.20.2企業(yè)機票費用企業(yè)各項旅行費用比例政府各項旅行費用比例政府機票費用 國 國內(nèi) 國際 汽車 其他 飛機 鐵路 機票費用是旅行消費中最大的組成部

9、分，但是火車票的費用超過了酒店費 用成為第二大的花費；國內(nèi)旅行占有絕對的統(tǒng)治地位?符合整個中國市場的情況 調(diào)查包括對75名來自雇員超過1000人的政府、國企、私企或上市公司等大型企業(yè)的主要經(jīng)理人進(jìn)行深度訪談，及對600位中國旅行者進(jìn)行面對面采訪而組成。于2005年4月至5月在北京，上海和廣州進(jìn)行。 住宿專題三專題三 中國旅行社的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)中國旅行社的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)一、中國旅行社的產(chǎn)業(yè)組織分析一、中國旅行社的產(chǎn)業(yè)組織分析1、旅行社產(chǎn)業(yè)規(guī)模及其變動分析、旅行社產(chǎn)業(yè)規(guī)模及其變動分析2、廠商結(jié)構(gòu)、廠商結(jié)構(gòu)3、企業(yè)績效、企業(yè)績效4、競爭行為與發(fā)展戰(zhàn)略、競爭行為與發(fā)展戰(zhàn)略5、消費市場分析、消費市場分析二、中國旅行

10、社的產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析二、中國旅行社的產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 1、景區(qū)景點業(yè)、景區(qū)景點業(yè) 2、鐵路客運業(yè)、鐵路客運業(yè) 3、民用航空業(yè)、民用航空業(yè) 4、其它產(chǎn)業(yè)、其它產(chǎn)業(yè) 5、總體評價：、總體評價：更加市場化，有利于旅行社新型業(yè)態(tài)更加市場化，有利于旅行社新型業(yè)態(tài) 發(fā)育與產(chǎn)業(yè)成長發(fā)育與產(chǎn)業(yè)成長 供給存量持續(xù)向上，增幅平穩(wěn)供給存量持續(xù)向上，增幅平穩(wěn) 近年，整個行業(yè)供給總量的增幅一直保持在10%左右。1999年至2005年，全國旅行社總數(shù)從7355家發(fā)展到16245家，僅六年翻了一倍多，形成了龐大的產(chǎn)業(yè)供給規(guī)模。其中，總量的增加主要集中在國內(nèi)社，年均增長率高達(dá)18%。從行業(yè)資產(chǎn)的角度來看，總資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益都較

11、上年減少約1%。固定資產(chǎn)減少至99.19億元，只占總量的23.66%，減幅為2.30%；流動資產(chǎn)增至250.54億元，占到總量的59.76%，增幅達(dá)3.75%。這些數(shù)據(jù)也彰顯了這個擁有25萬從業(yè)人員的龐大行業(yè)蓬勃成長的巨大潛力。 產(chǎn)業(yè)供給持續(xù)增長產(chǎn)業(yè)供給持續(xù)增長總體的市場化率趨于下降總體的市場化率趨于下降 199519952000200020022002200320032004200420052005入境游市場化率入境游市場化率15.2%15.2%26.2526.25% %17.98%17.98%9.78%9.78%12.96%12.96%12.91%12.91%國內(nèi)游市場化率國內(nèi)游市場化率3

12、.0%3.0%5.8%5.8%9.08%9.08%7.11%7.11%8.74%8.74%6.67%6.67%出境游市場化率出境游市場化率27.9%27.9%41.1%41.1%22.42%22.42%19.14%19.14%19.36%19.36%21.91%21.91%行業(yè)總市場化率行業(yè)總市場化率10.18%10.18%7.61%7.61%9.36%9.36%7.57%7.57%資料來源：根據(jù)國家旅游局公開數(shù)據(jù)整理。資源供應(yīng)商的談判地位日益強大資源供應(yīng)商的談判地位日益強大機票費50%房費25%餐費10%門票費5%其他10%出境游產(chǎn)品價格構(gòu)成出境游產(chǎn)品價格構(gòu)成機票費64%火車票費5%房費10

13、%餐費3%門票費11%其他7%國內(nèi)游產(chǎn)品價格構(gòu)成國內(nèi)游產(chǎn)品價格構(gòu)成飯店和航空公司飯店和航空公司買家的競爭，使飯店和航空公司在旺季不買家的競爭，使飯店和航空公司在旺季不能保證機票、酒店等連續(xù)、充足的供應(yīng)；能保證機票、酒店等連續(xù)、充足的供應(yīng)；隨著攜程、易龍等電子商務(wù)經(jīng)營商購買量隨著攜程、易龍等電子商務(wù)經(jīng)營商購買量增大，國旅難以獲得相對優(yōu)勢的供應(yīng)商報價。增大，國旅難以獲得相對優(yōu)勢的供應(yīng)商報價。以中國航信、全日空為代表的境內(nèi)外航空以中國航信、全日空為代表的境內(nèi)外航空運營商對旅行票務(wù)代理領(lǐng)域的戰(zhàn)略性介入導(dǎo)運營商對旅行票務(wù)代理領(lǐng)域的戰(zhàn)略性介入導(dǎo)致市場傳統(tǒng)旅行社的業(yè)務(wù)空間受到擠壓。致市場傳統(tǒng)旅行社的業(yè)務(wù)空間

14、受到擠壓。即使排除2003年的非典疫情因素，年均利潤率也只有1.18%。就是營收增長最為迅猛的2004年，全行業(yè)的毛利總額為曾經(jīng)高過69億元，凈利潤總額也僅為3.02億元，凈利率只有0.3%。盡管勞動生產(chǎn)率快速提高，營業(yè)收入穩(wěn)步增加，但資產(chǎn)總額、利潤總額、營業(yè)利潤、平均利潤率等體現(xiàn)行業(yè)總體經(jīng)營績效的指標(biāo)卻有不同程度的下降。在一個持續(xù)增長的市場中，連年增加的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和營業(yè)額，卻沒有取得相應(yīng)的績效，說明了該產(chǎn)業(yè)正處于一個非良性增長態(tài)勢。 經(jīng)營績效穩(wěn)中有降經(jīng)營績效穩(wěn)中有降中國旅行社業(yè)數(shù)量、收入和平均利潤率中國旅行社業(yè)數(shù)量、收入和平均利潤率平均利潤率，平均利潤率，年增長率年增長率10%營業(yè)收入營業(yè)收入

15、（千萬元）（千萬元）2.97%2.13%2.69%2.33%2.13%2.08%1.69%資料來源：中國國家旅游局資料來源：中國國家旅游局-0.03%0.3%市場分散與企業(yè)規(guī)模擴張并存市場分散與企業(yè)規(guī)模擴張并存近年來，“雙百強”旅行社分別占國際社、國內(nèi)社總數(shù)的比重均呈下降態(tài)勢。隨著國旅、中旅、中青旅三大傳統(tǒng)旅行社市場份額的相對下降，康輝、中信、春秋等新興力量則憑借靈活的機制迅速成長，在全國旅行社排名中的位次不斷上升。在2005年全國國際旅行社百強排名中，中國康輝旅行社、上海錦江國際旅游股份有限公司、中信旅游總公司的位次分別由2000年的第11、32、10位上升到第3、4、6位。在全國國內(nèi)旅行社

16、百強排名中，從1999年到2005年，上海春秋位居榜首，其他新興勢力亦不斷涌現(xiàn)，如上航假期、周莊旅游分別從2002年的第8位、第51位升至第2位、第3位。在市場集中度下降的過程中，整個行業(yè)兩極分化態(tài)勢依然不減，中小旅行社的發(fā)展方向和市場創(chuàng)新仍然是業(yè)界普遍關(guān)注的話題。 市場上一些實力型企業(yè)表現(xiàn)出了橫向擴張的沖動，從國旅、中旅、港中旅、春秋國旅、廣之旅、凱撒國旅等市場領(lǐng)導(dǎo)型的主流運行商通過并購、特許經(jīng)營等方式實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營和規(guī)模擴張的市場戰(zhàn)略，可以看出大型旅游企業(yè)集團，特別是大型國有旅游企業(yè)集團主導(dǎo)的旅行社產(chǎn)業(yè)集聚化進(jìn)程呈現(xiàn)出加快發(fā)展的態(tài)勢?？v觀整個年度的企業(yè)發(fā)展與市場競爭進(jìn)程，眾多企業(yè)在謀求多種

17、途徑和方式的規(guī)模擴張和產(chǎn)業(yè)融合，以期在不斷擴容的中國旅游與旅行服務(wù)市場追求更強、更多、更廣的產(chǎn)業(yè)話語權(quán)并籍此鞏固自己的市場主導(dǎo)地位。 資源整合與產(chǎn)業(yè)滲透推動業(yè)態(tài)融合資源整合與產(chǎn)業(yè)滲透推動業(yè)態(tài)融合在產(chǎn)業(yè)關(guān)系方面，除了直接進(jìn)入航空、景區(qū)（點）和地面交通外，旅行社還通過產(chǎn)品創(chuàng)新和購買力外溢等路徑顯示了自己對資源型旅游企業(yè)的市場影響力。同時，整個國民旅游體量的增大和市場規(guī)模的擴容，給企業(yè)的市場影響力提供了更多的想象空間。國旅總社在精品購物指南影響北京生活的品牌評選中首次進(jìn)入大眾視野等個案意味著旅游行為的日?；?，也意味著旅行社正在越來越多地介入到國民的日常生活中。隨著春秋國旅集團組建春秋航空，正式進(jìn)入相

18、對壟斷的航空產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)形態(tài)融合化的趨勢在2005年度得到了更為明顯的體現(xiàn)。在廣之旅、首旅集團、南京原野等旅行社對航空公司、景區(qū)點等相關(guān)業(yè)態(tài)加強整合力度的同時，航空公司也在尋求對旅游服務(wù)市場的主動進(jìn)入。這將意味著在旅行業(yè)企業(yè)加強對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的資源整合能力的同時，以航空公司為代表的非傳統(tǒng)旅行社企業(yè)也正在謀求更大范圍的產(chǎn)業(yè)滲透。 而從旅行社業(yè)務(wù)運作的微觀角度看，一個比較突出的變化，就是由趨同競爭開始轉(zhuǎn)向求異發(fā)展，主要表現(xiàn)在目標(biāo)市場的求異選擇和線路產(chǎn)品的創(chuàng)新整合。由于市場分化和價格競爭的加劇，傳統(tǒng)線路的利潤空間受到了極大擠壓，并迫使旅行社對原有的線路產(chǎn)品進(jìn)行差異化導(dǎo)向的創(chuàng)新整合。傳統(tǒng)線、深度游與自由行成

19、為這一年度產(chǎn)品創(chuàng)新的主要模式。與出境旅游相關(guān)的金融業(yè)務(wù)與出境旅游相關(guān)的金融業(yè)務(wù)國家外匯管理局決定從今年國家外匯管理局決定從今年10月月1日起，提高境內(nèi)日起，提高境內(nèi)居民個人出境購匯限額，個人出境購匯指導(dǎo)性限額居民個人出境購匯限額，個人出境購匯指導(dǎo)性限額由原來的等值由原來的等值2000美元美元(港澳地區(qū)等值港澳地區(qū)等值1000美元美元)提提高為：出境時間半年以內(nèi)的可購匯高為：出境時間半年以內(nèi)的可購匯3000美元，出美元，出境時間在半年及半年以上的可購匯境時間在半年及半年以上的可購匯5000美元。美元。招行、中行、建行、工行等都相繼開辦了招行、中行、建行、工行等都相繼開辦了“境外消境外消費，境內(nèi)人

20、民幣還款費，境內(nèi)人民幣還款”業(yè)務(wù)。擁有這些銀行國際信業(yè)務(wù)。擁有這些銀行國際信用卡的人，無論是在香港消費還是提取當(dāng)?shù)刎泿?，用卡的人，無論是在香港消費還是提取當(dāng)?shù)刎泿?，回國后都能用人民幣還款。其中，招行、建行的透回國后都能用人民幣還款。其中，招行、建行的透支最高額度為等值支最高額度為等值5萬元人民幣，中行則更高達(dá)萬元人民幣，中行則更高達(dá)5萬萬美元。只要持卡人回來后能提供在境外消費的真實美元。只要持卡人回來后能提供在境外消費的真實有效的對賬單，銀行審核后便能讓其用人民幣還款。有效的對賬單，銀行審核后便能讓其用人民幣還款。1、發(fā)達(dá)國家旅行社的投資戰(zhàn)略、發(fā)達(dá)國家旅行社的投資戰(zhàn)略 跨國并購、縱向一體化、產(chǎn)

21、品集團與結(jié)構(gòu)壟斷2、發(fā)達(dá)國家旅行社的經(jīng)營策略、發(fā)達(dá)國家旅行社的經(jīng)營策略 產(chǎn)品策略、市場策略、管理策略、人力資源策略、電子商務(wù)策略3、發(fā)達(dá)國家旅行社業(yè)的發(fā)展趨勢、發(fā)達(dá)國家旅行社業(yè)的發(fā)展趨勢 跨國經(jīng)營、跨業(yè)經(jīng)營、無形資產(chǎn)經(jīng)營、資本運作4、消費者行為分析、消費者行為分析消費傾向、權(quán)益保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、社會關(guān)注、文化影響專題四專題四 歐美旅行社業(yè)的市場環(huán)境歐美旅行社業(yè)的市場環(huán)境集團所有者集團所有者年銷售額年銷售額經(jīng)營業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)務(wù)旅行部門旅行部門卡爾遜 有 限 公司/雅高集團 卡爾遜公司：超過200億美元；雅高集團：313億法郎。旅游業(yè)，包括游船業(yè)（卡爾遜）、飯店業(yè)和餐飲業(yè)?？栠d韋根利特旅行社。該旅行社

22、主要經(jīng)營商務(wù)旅行代理業(yè)務(wù)，在歐洲多數(shù)國家經(jīng)營，是名列前三位的商務(wù)旅行代理商。路易公司440.78億馬克（1996年）超級市場、園藝中心、號稱歐洲最大的零售商店集團；在德國，該公司占有零售業(yè)市場的16.5%份額；擁有英國的budgen聯(lián)號和西班牙、意大利、法國的penny 商場；在德國長途通訊公司pro sieben media 擁有40%的股份。1.阿特拉斯萊森旅行社。該旅行社是德國銷售網(wǎng)點最多的旅行社聯(lián)號。2.its 萊森旅行社。德國第五大旅行經(jīng)營商，主要經(jīng)營中程旅行業(yè)務(wù)。3.通過卡里米拉公司經(jīng)營飯店業(yè)務(wù)。維文迪公司超過2000億法郎，為1998年compagnie gnrale des e

23、auz （約1700億法郎）和哈瓦斯旅行社（510億法郎）兩個企業(yè)集團合并后估計的收入。公用事業(yè)、工程服務(wù)、房地產(chǎn)、長途通訊、新聞媒體。該公司的旅游部門被看成可以隨時出售的非核心資產(chǎn)。維文迪公司收購了自助餐假日公寓聯(lián)號（梅瓦公司）的50.1%的股份。該公司由維盲文迪公司的房地產(chǎn)子公司cgis公司經(jīng)營。德意志 巴 恩 公司302.21億馬克（1996年）鐵路運輸與服務(wù)。1.der旅行社。按照擁有旅行代理商數(shù)量計算，是德國第二大旅行代理商社；最大的特許經(jīng)營旅行社；該旅行社的子公司包括abr旅行社和rominger旅行社，后者正在逐步采用der的品牌。2.dertour旅行社。德國第五大旅行經(jīng)營商社

24、。3.ameropa旅行社。為一家旅行經(jīng)營商社。4.擁有德國國際旅行聯(lián)合會的25%股份。美國運通公司162.37億美元（1996年）金融服務(wù)、旅行業(yè)務(wù)。1.美國運通旅行社及其遍布?xì)W洲的辦事處。2.在比利時與bbl旅行社建立合資旅行社。3.一般使用自己的名義經(jīng)營，只有在瑞典的業(yè)務(wù)例外。美國運通旅行社收購瑞典最大的旅行社nyman & schultz，并以該旅行社的名義在瑞典、挪威和丹麥經(jīng)營。歐美地區(qū)主要旅行服務(wù)運營商概況表歐美地區(qū)主要旅行服務(wù)運營商概況表德國主要旅游批發(fā)商市場份額狀況德國主要旅游批發(fā)商市場份額狀況(2002(2002年年) )旅游批發(fā)商旅游批發(fā)商營業(yè)收入營業(yè)收入組織接待旅游團組織接待旅游團名次名次收入收入(萬萬歐元歐元)市場份市場份額額(%)名次名次人次數(shù)人次數(shù)(萬人次萬人次)市場份市場份