上海汽車行業(yè)協(xié)會2016年度統(tǒng)計分析

1、上海市汽車行業(yè)協(xié)會2016年度統(tǒng)計分析2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，面臨我國經(jīng)濟發(fā)展的新常態(tài)，在改革創(chuàng)新深入推進和宏觀政策效應(yīng)不斷釋放的共同作用下，汽車行業(yè)加大供給側(cè)改革力度，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和更新步伐持續(xù)加快，產(chǎn)銷增速呈逐月增高態(tài)勢，全年汽車產(chǎn)銷均超2800萬輛，連續(xù)八年蟬聯(lián)全球第一，對確保宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)運行起到了重要作用。一、2016年度全國汽車市場概述 1、全國汽車市場2016年產(chǎn)銷量2016年全國汽車工業(yè)產(chǎn)銷分別完成2811.88萬輛和2802.82萬輛，同比分別增長14.46%和13.65%，增幅較上年分別增加11.21和8.97個百分點。其中乘用車產(chǎn)銷分別完成2442.07萬輛和

2、2437.69萬輛，比上年同期分別增長15.5%和14.93%，繼續(xù)高于汽車的整體增速，而商用車產(chǎn)銷分別完成369.81萬輛和365.13萬輛，相比去年9.97%和8.97%的降幅，今年則分別上升8.01%和5.80%。2、2016年運行趨勢縱觀全年運行趨勢與上年基本一致（銷售趨勢圖如下），但產(chǎn)銷量增幅明顯增大，除2月份春節(jié)、7月份傳統(tǒng)淡季，其余月銷售全部超過200萬輛，并創(chuàng)造了月銷突破300萬輛的新紀錄。 3、汽車銷售結(jié)構(gòu)（1）乘用車銷售。2016年，剛性需求和即將到期的購置稅優(yōu)惠政策退坡，使得乘用車產(chǎn)銷繼續(xù)保持較快增長，增速逐步加大，但各大車型表現(xiàn)不一，運動型、多用途（SUV、MPV）保持

3、較大增幅，轎車小幅增長，交叉型繼續(xù)較大下降。2016年度各車型銷售量及同比升降幅度如下表。其中需要關(guān)注的是轎車銷售與上年同期（-5.33%）負增長比較，已經(jīng)扭轉(zhuǎn)了負增長態(tài)勢，占總銷量的49.84%，但份額反而比上年減少。多功能、運動型占總量份額分別為10.24%、37.11%，運動型份額同比增加了7.69個百分點，交叉型降幅37.91%，降幅繼續(xù)加大，運動型乘用車銷售保持了強勁上升的勢頭，由此可見消費者意愿。乘用車銷售從排量分析，排量小于1.0的微型車銷售40.77萬輛，同比微降2.05%；1.0L-1.6L的小型車同比上升22.05%，共銷售1719.93萬輛，占乘用車銷售份額達70.56%

4、，同比增加4.12個百分點；1.6L-2.0L銷售563.45萬輛，同比上升9%；2.0L-2.5L銷售74.01萬輛，同比下降35.63%；2.5L-3.0L銷售10.58萬輛，同比上升2.21%；3.0L-4L銷量0.7958萬輛，同比下降26.06%，4L以上銷售僅為個位數(shù)，由此可見國家小排量購置稅減半的政策對汽車消費的影響非常明顯。（2）商用車銷售2016年商用車產(chǎn)銷由于貨運車的上升，整體出現(xiàn)了回暖勢頭。在五大類商品中，客車產(chǎn)銷分別為49.17萬輛、48.84萬輛，同比分別下降5.5%、6.96%，其中客車非完整車產(chǎn)銷5.52萬輛、5.5萬輛，同比分別下降21.78%、21.92%；貨

5、車產(chǎn)銷分別為240.53萬輛、237.38萬輛，同比分別上升了7.24%、5.2%；其中半掛牽引車產(chǎn)39.87萬輛、38.8萬輛，同比分別上升60.5%、55.08%，貨車非完整車型產(chǎn)銷34.71萬輛、34.6萬輛，同比分別上升1.58%和下降0.91%。（3）中國品牌乘用車2016年中國品牌乘用車共銷售1052.9萬輛，同比上升20.5%，高于乘用車銷售整體增幅5.57個百分點，占乘用車銷售總量的43.19%，占有率比上年同期增加1.99個百分點，中國品牌占有率提高在于國產(chǎn)SUV表現(xiàn)強勁，2016年銷售526.8萬輛，同比增幅高達57.6%，在SUV車型中占有率達到58.2%，而MPV銷售2

6、23.8萬輛，同比上升19.9%，在同類車型中占有率89.6%。（4）合資品牌乘用車2016年中國品牌和合資品牌乘用車銷量及市場占有率見下圖，與上年同期比，德、日、美系品牌銷量均有兩位數(shù)增長，法系降幅超過兩位數(shù)。（5）主要汽車生產(chǎn)企業(yè)2016年汽車銷量排名前10位的企業(yè)集團銷量合計為2470.12萬輛，占全部汽車銷售的88.12%，同比減少1.2個百分點，銷售同比增長12.37%，低于行業(yè)增速；前十企業(yè)集團及其排位與去年同期比較，奇瑞超江淮重回前十，與上年同期比較，華晨銷量下降，排位下降2位，其他企業(yè)保持穩(wěn)定增長。前十汽車生產(chǎn)企業(yè)集團銷量及市場占有率如下圖（銷量單位：萬輛）。其中， 五大集團共

7、銷售汽車1972.79萬輛，同比上升10.57%，低于行業(yè)整體增幅3.08個百分點；占有率70.39%，比上年同期減少；五大集團中，北汽銷售與行業(yè)增幅基本持平，而其他均低于行業(yè)整體增幅，五大集團銷售及同比見下圖。 4、新能源汽車據(jù)中汽協(xié)會統(tǒng)計報導(dǎo)，2016年新能源汽車生產(chǎn)51.7萬輛，銷售50.7萬輛，同比分別增長56.1%和53%，較上半年增速有所減緩。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成41.7萬輛和40.9萬輛，同比分別增長63.9%和65.1%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成9.9萬輛和9.8萬輛，同比增長分別為15.7%和17.1%。 5、汽車進出口據(jù)中汽協(xié)會統(tǒng)計的汽車整車企業(yè)出口數(shù)據(jù)，201

8、6年，汽車累計出口70.83萬輛，比上年同期下降2.74%.較上半年明顯減緩。其中乘用車出口47.71萬輛，比上年同期上升11.54%；商用車出口23.12萬輛，比上年同期下降23.07%。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，1-11月，汽車整車累計進口95.8萬輛，比上年同期下降3.35%，其中轎車進口33.98萬輛，同比增長7.84%；數(shù)據(jù)顯示進出口降幅都有所收窄。二、2016年度上海市場汽車產(chǎn)銷1、上海汽車市場2016年度產(chǎn)銷2016年上海汽車產(chǎn)銷分別為260.77萬輛和261.17萬輛（不含上汽外地產(chǎn)），同比分別上升7.32%和7.53%。按大類車型分，乘用車產(chǎn)銷分別為257.45萬輛和257.93萬輛

9、，同比分別上升7.03%和7.23%，商用車產(chǎn)銷分別為33162輛和32391輛，同比分別上升36.6%和38.5%，由于上海乘用車發(fā)展布局變化，外地產(chǎn)的不在統(tǒng)計范圍，因此看似與行業(yè)整體形勢差別明顯。由于上海產(chǎn)商用車均為客車，而且占汽車總量較低，因此不足以影響上海本地產(chǎn)汽車的產(chǎn)銷局面，2016年上海產(chǎn)汽車銷售走勢如下圖：2、上海本地產(chǎn)乘用車銷售結(jié)構(gòu)比較 2016年在上海產(chǎn)乘用車銷售結(jié)構(gòu)上，基本型乘用車共銷售207.72萬輛，占乘用車銷售比重80.53%，比上年同期減少4.36個百分點，銷量同比上升1.73%，而SUV銷售42.64萬輛，同比則上升36.57%，多用途（MPV）銷售7.57萬輛，

10、同比上升47.89%，可見SUV銷售明顯好于乘用車整體。按排量分析，1.0-1.6L銷售情況稍好，銷售128.64萬輛，同比上升18.06%；1.6-2.0L銷售20.4萬輛，同比下降36.98%； 2.0-2.5L則延續(xù)下降態(tài)勢，銷售9922輛，同比降幅78%。2.5-3.0L銷售1398輛，同比雖較大上升，但量較小，可見國家小排量購置稅減半政策效果很明顯。3、上海各整車廠（含外地產(chǎn)）銷售表現(xiàn)根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2016年上海三大乘用車企業(yè)整車銷售分別為：上汽大眾累計銷售200.02萬輛,同比增長10.78%，上汽通用188萬輛，同比增長8.99%，上汽乘用車32.17萬輛，同比

11、增長89.23%。上海的商用車均是客車，上汽大通共銷售汽車46123輛，其中客車27142輛，同比分別上升31.58%、43.23%，其銷售的MPV亦有17.87%的增幅，上海申沃客車銷售2007輛，同比下降4.56%，上海申龍客車銷售3242輛，同比上升39.68%。由于商用車在整個上海汽車銷售中比重很小，對上海汽車銷售增幅的貢獻度不大。4、上海乘用車銷售品牌表現(xiàn)上汽旗下乘用車合資品牌以其優(yōu)良的性價比、便捷的服務(wù)，在全國乘用車市場繼續(xù)處于領(lǐng)先的地位，在2016年銷售量排列前十的轎車品牌中，朗逸、英朗、桑塔納、分列一、二和第六位，合計銷售116.76萬輛，占全國轎車銷量的9.56%，占前十轎車

12、品牌銷量的35.13%；昂科威、途觀位列SUV銷售量第四、五位；五菱宏光、寶駿730分列MPV銷售量第一、二位，合計銷售102.02萬輛，占前十MPV品牌銷量的54.89%。上海乘用車良好的品牌優(yōu)勢，確保了上海汽車行業(yè)在全國汽車市場的領(lǐng)先地位。三、上海市汽車行業(yè)經(jīng)濟運行其他表現(xiàn)1、按照上海市統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年，上海市規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值31082.72億元，同比僅上升0.8%，其中汽車制造業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值5781.58億元，同比上升12.6%；主營收入34292.43億元，同比上升0.4%，而汽車制造業(yè)實現(xiàn)營收7193.21億元，同比上升9.1%。上海汽車行業(yè)協(xié)會納入統(tǒng)計范圍的

13、120余家企業(yè)，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值4681.69億元，同比上升11.15%；主營業(yè)務(wù)收入6051.54億元，同比上升9.54%，與上半年度相比，均已從負增長轉(zhuǎn)為穩(wěn)定增長。利潤總額994.66億元，也由上半年的同比負增長轉(zhuǎn)變?yōu)樯仙?.91%；而從業(yè)人員11.95萬人，同比下降了8.04%。另外，中汽協(xié)公布了1-11月份全國重點企業(yè)（集團）經(jīng)濟效益情況分析，從數(shù)據(jù)看由于本市汽車行業(yè)在高起點上提升，因此在一些主要經(jīng)濟指標的增幅上稍有差距。2、上汽集團外企業(yè)經(jīng)濟運行基本情況據(jù)對上汽外近50家企業(yè)的統(tǒng)計， 2016年工業(yè)總產(chǎn)值同比上升2.64%，主營收入同比上升12.17%，雖都已改變上半年的負增長狀態(tài)，但

14、相對行業(yè)整體仍稍差；贏利能力不佳，利潤總額同比雖然上升17.03%，但由于個別大企業(yè)出現(xiàn)較大起落，故掩蓋了整體的實際現(xiàn)狀。在經(jīng)濟運行質(zhì)量一些指標方面，顯示成本、資金壓力較大：- 近半企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值呈下降，其中個別企業(yè)降幅超過50%；近三分之一的企業(yè)利潤總額下降。- 三項費用占營業(yè)收入比重14.33%，同比增加0.4個百分點，其中管理費用上升超過25%。 - 應(yīng)收帳款53.09億元，同比上升5.17%；- 存貨30.21億元，同比上升9.95%，但其中產(chǎn)成品上升5.12%；- 資產(chǎn)總計293.91億元，同比上升17.4%，負債140.94億元，同比上升18.07%，負債率上升。四、上海地區(qū)汽車保

15、有量1、截至2016年末，上海地區(qū)汽車保有量（不含電車、農(nóng)用車、掛車等）為320萬輛，比上季末凈增加9.5萬輛，比去年同期凈增加37萬輛，增幅13.08%。按使用對象構(gòu)成分，私車保有量241.94萬輛，比去年同期上升15.55%，占保有量的75.61%，同比增加1.62個百分點，繼續(xù)呈上升態(tài)勢，私車比去年同期增加32.55萬輛。在私車保有量中，小型客車占99.42%，比上年同期增加0.37個百分點。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展和人民物質(zhì)生活水平的提高，一方面私家車將是汽車發(fā)展的重要市場，另一方面私家車的快速發(fā)展，必然加劇城市道路交通和用車環(huán)境的壓力。2、截至2016年末，在上海地區(qū)汽車保有量中，轎車共206.98萬輛，其中國產(chǎn)188.24萬輛，進口18.74萬輛，與三季末比較，增幅分別為2.21%、3.18%；小型客車（不含轎車）76.71萬輛，其中國產(chǎn)58.66萬輛、進口18.05萬輛，與三季末比較，增幅分別為5.86%、4.03%；