任我行協(xié)同CRM系統(tǒng)實(shí)施指導(dǎo)手冊1.0(改后)

1、 任我行協(xié)同crm實(shí)施指導(dǎo)手冊v1.0任 我 行 協(xié) 同crm快速實(shí)施手冊v1.0任我行crm管理咨詢部2011年1月本文版權(quán)歸成都任我行軟件股份有限公司所有。未經(jīng)書面同意，不得以任何方式抄襲、節(jié)錄或翻印。目 錄1.實(shí)施導(dǎo)入1.1 關(guān)于任我行®協(xié)同crm系統(tǒng)實(shí)施1.2 什么是任我行®協(xié)同crm六步實(shí)施法1.3 為什么要用任我行®協(xié)同crm六步實(shí)施法-1.4 用六步實(shí)施法可以提升實(shí)施人員哪些能力？2.實(shí)施步驟及方法2.1 實(shí)施前的準(zhǔn)備工作2.2 實(shí)施動(dòng)員及流程確認(rèn)2.3 管理咨詢及數(shù)據(jù)準(zhǔn)備2.4 系統(tǒng)初始化2.5 系統(tǒng)功能培訓(xùn)2.6 模擬運(yùn)營3.任我行®服

2、務(wù)體系附錄一 任我行®公司簡介附錄二 部分客戶名單一.實(shí)施導(dǎo)入1.1關(guān)于“ 統(tǒng)一管理模式+任我行®協(xié)同crm”的企業(yè)導(dǎo)入任我行®協(xié)同crm是以統(tǒng)一管理模式為設(shè)計(jì)思想，旨在打造企業(yè)高績效團(tuán)隊(duì)的目標(biāo)管理、以客戶為中心的業(yè)務(wù)流程管理、強(qiáng)化流程制度管理以及內(nèi)部溝通的的“管人管事”運(yùn)營管理平臺(tái)。企業(yè)管理的目的是打造一個(gè)高績效的團(tuán)隊(duì)來實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，企業(yè)管理的重點(diǎn)就是圍繞團(tuán)隊(duì)的目標(biāo)管理，企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)需要強(qiáng)大的執(zhí)行管控，而企業(yè)執(zhí)行管控就是管控團(tuán)隊(duì)的所有工作行為執(zhí)行到位，所以，企業(yè)的管理就是圍繞整個(gè)團(tuán)隊(duì)組織的工作行為管理。團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力就是通過把團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)同工作流程梳理清楚，再

3、把流程中工作行為分解成一系列的基本動(dòng)作，再把這些基本動(dòng)作標(biāo)準(zhǔn)化，借助it工具任我行®協(xié)同crm對團(tuán)隊(duì)工作行為進(jìn)行管理，達(dá)到固化的目的，最終，打造企業(yè)的執(zhí)行力習(xí)慣。所以，任我行®協(xié)同crm的實(shí)施就是企業(yè)的“四個(gè)現(xiàn)代化工程”：“導(dǎo)入統(tǒng)一管理模式 ，把企業(yè)管理的復(fù)雜問題流程化流程問題簡單化簡單問題標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)問題信息化借助任我行®協(xié)同crm這個(gè)it工具進(jìn)行固化， 搭建企業(yè)高效溝通平臺(tái)搭建企業(yè)透明的執(zhí)行力管控平臺(tái)搭建企業(yè)全方位透明、高效協(xié)同的業(yè)務(wù)匯報(bào)和管控平臺(tái)搭建企業(yè)的知識(shí)管理平臺(tái)搭建企業(yè)的企業(yè)文化訓(xùn)練平臺(tái)讓企業(yè)借助先進(jìn)管理模式和成熟it工具，邁入高速發(fā)展的軌道 統(tǒng)一管理模

4、式+任我行®協(xié)同crm=戰(zhàn)略資產(chǎn)1.2關(guān)于任我行®協(xié)同crm “5-2-1-6（我倆一路）”套路化實(shí)施法5實(shí)施顧問提供管理咨詢5步驟 設(shè)計(jì)背景-設(shè)計(jì)理念-企業(yè)需求-解決方案-管理制度2軟件初始化2步走 每個(gè)功能模塊兩步初始化完成1一個(gè)實(shí)施總綱1、 實(shí)施前準(zhǔn)備工作2、 實(shí)施動(dòng)員會(huì)3、 管理咨詢5步4、 系統(tǒng)初始化2步5、 功能及應(yīng)用操作培訓(xùn)6、 模擬運(yùn)行 66大模塊分步實(shí)施 目標(biāo)管理-客戶管理-銷售管理-服務(wù)管理-流程管理-公司平臺(tái)1.3為什么要用任我行®協(xié)同crm的“5-2-1-6（我倆一路）”進(jìn)行實(shí)施？答：1、實(shí)現(xiàn)售前對客戶的實(shí)施目標(biāo)的承諾；2、按照實(shí)施流程使整

5、個(gè)實(shí)施過程可控、時(shí)間可控、人員可控、風(fēng)險(xiǎn)可控；3、提升實(shí)施水平和客戶滿意度，增加客戶的轉(zhuǎn)介紹率；4、是我們代理商一種新的以服務(wù)為主導(dǎo)的 “收費(fèi)盈利模式”。1.4用“5-2-1-6（我倆一路）”實(shí)施法可以提升實(shí)施人員哪些能力？答：1、對企業(yè)管理運(yùn)營的深入了解；2、對企業(yè)目標(biāo)管理、客戶及業(yè)務(wù)管理、流程制度管理、知識(shí)管理、企業(yè)文化訓(xùn)練等管理要素，借助任我行®協(xié)同crm如何實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理模式在企業(yè)中的實(shí)際應(yīng)用，切實(shí)感覺到管理模式和it工具在企業(yè)中戰(zhàn)略資產(chǎn)的地位；對組織行為管理的這一執(zhí)行力知識(shí)的重大認(rèn)識(shí)，從而真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)管理運(yùn)營的提升；4、提升客戶的滿意度，增加客戶的轉(zhuǎn)介紹率，實(shí)現(xiàn)個(gè)人和企業(yè)

6、價(jià)值最大化。1.5 實(shí)施過程中，需要重視的幾個(gè)原則1）不做客戶的保姆。一定要讓客戶自己學(xué)會(huì)“系統(tǒng)設(shè)計(jì)思路和解決辦法”，否則，客戶一旦增加新操作員就會(huì)讓我們服務(wù)。這點(diǎn)需要明確告訴客戶一把手，讓客戶一定要培訓(xùn)自己公司對系統(tǒng)很熟悉的人，否則，后期很難有應(yīng)用提升；2）實(shí)施的過程類似教會(huì)客戶開車的過程，任何實(shí)施人員只能保證客戶實(shí)施到60分，好比教會(huì)客戶如何開車，至于如何變道、如何安全等嫻熟技術(shù)，需要客戶自己。實(shí)施顧問方在后期的作用是顧問式探討服務(wù)，而非保姆式服務(wù)，因?yàn)?，只有客戶最了解自己。二?“5-2-1-6（我倆一路）”系統(tǒng)實(shí)施步驟為了達(dá)到實(shí)施目標(biāo)、保障實(shí)施效果，任我行®協(xié)同crm實(shí)施采用

7、套路化的“5-2-1-6（我倆一路）”實(shí)施法，在每一個(gè)步驟中，通過實(shí)施顧問的經(jīng)驗(yàn)傳遞，輔以標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范文檔，為企業(yè)合理地組織人員和資源，成功完成“統(tǒng)一管理模式+任我行®協(xié)同crm”提供切實(shí)的保障。整個(gè)實(shí)施方法具有很強(qiáng)的專業(yè)性、規(guī)范性、操作性，能夠充分保證實(shí)施的質(zhì)量。整個(gè)實(shí)施總綱分為六個(gè)實(shí)施步驟：第一步：實(shí)施前準(zhǔn)備1、 實(shí)施確認(rèn)書實(shí)施確認(rèn)書，是為了給客戶展示出專業(yè)套路化實(shí)施流程，我們需要和客戶簽定安裝確認(rèn)書，這同時(shí)也是保證客戶在實(shí)施前準(zhǔn)備工作完成后我方才開始介入。同時(shí)，也是客戶收到產(chǎn)品的確認(rèn)書。建議在收到合同應(yīng)收款項(xiàng)并且客戶簽字后，再開始進(jìn)入實(shí)施流程。任我行-協(xié)同crm實(shí)施確認(rèn)書產(chǎn)品信息

8、產(chǎn)品、版本、用戶數(shù)、配件產(chǎn)品包裝清單產(chǎn)品交付時(shí)間備注產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品版本：用戶數(shù)：選配件： 產(chǎn)品安裝光盤 加密狗 操作手冊 正版用戶卡在正式實(shí)施前，客戶方首先按照合同履行應(yīng)收款項(xiàng)后，實(shí)施方把產(chǎn)品交給客戶方，并經(jīng)過客戶方驗(yàn)收確認(rèn)簽字，實(shí)施方也簽字確認(rèn)，再進(jìn)入實(shí)施流程。正版合法用戶核實(shí)電話：028-853511111、 核實(shí)是否為盜版；2、 核實(shí)是否正規(guī)銷售渠道，在服務(wù)器歸屬地所在區(qū)域的任我行銷售商購買，方位正版合法用戶，否則，由此導(dǎo)致的后果由客戶方全部承擔(dān)?？蛻舴胶炞郑?經(jīng)過我方對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)接收到按照合同要求提供的正版合法用戶。實(shí)施方簽字： 產(chǎn)品已經(jīng)交付給客戶方，且已按照銷售合同收齊款項(xiàng)。

9、2、確認(rèn)項(xiàng)目組成員2.1 實(shí)施兩誤區(qū)任我行®協(xié)同crm的實(shí)施，需要確定實(shí)施顧問方和客戶方的項(xiàng)目組成員，在這個(gè)過程中，要確保兩件事不發(fā)生：1） 銷售代表給客戶承諾的實(shí)施效果，因?yàn)椴粎⑴c實(shí)施，直接導(dǎo)致客戶認(rèn)為售前承諾一套，售后根本無法達(dá)到要求。要解決此問題，推薦銷售代表參與實(shí)施的“實(shí)施動(dòng)員會(huì)”和“管理咨詢”兩個(gè)環(huán)節(jié)，也可以采用書面的實(shí)施要求提交給實(shí)施人員；2） 客戶一把手不參與項(xiàng)目實(shí)施，只交給一個(gè)部門經(jīng)理或者網(wǎng)管，這樣就無法保障客戶實(shí)施好。 2.2 實(shí)施雙方角色客戶方：系統(tǒng)總負(fù)責(zé)+系統(tǒng)培訓(xùn)師+成長天使 客戶方職責(zé)：-準(zhǔn)備實(shí)施前的硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)安全等；-協(xié)助管理咨詢顧問調(diào)研整體及部

10、門級(jí)管理流程、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、制度制定；-負(fù)責(zé)對系統(tǒng)初始化的操作、文檔導(dǎo)入及調(diào)整；-協(xié)助任我行®協(xié)同crm公司項(xiàng)目實(shí)施顧問進(jìn)行系統(tǒng)安裝、調(diào)試；-按照實(shí)施顧問要求對系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)用測試；-負(fù)責(zé)編制應(yīng)用操作說明；-負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份?？蛻舴浇巧喉?xiàng)目組長 通常為總經(jīng)理，為熟悉公司運(yùn)營流程的最高權(quán)力者，為管理咨詢顧問提供業(yè)務(wù)流程和管理要求，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門負(fù)責(zé)人和全體操作員； 系統(tǒng)管理員熟悉系統(tǒng)的應(yīng)用操作思路，并能給操作員提供應(yīng)用操作培訓(xùn)； 成長天使 保障系統(tǒng)規(guī)范使用的守護(hù)者； 以上角色可以分人擔(dān)任，也可一人擔(dān)任。一把手一定參與、建議專門設(shè)置成長天使。實(shí)施準(zhǔn)備確認(rèn)表：客戶方項(xiàng)目成員表客戶成員角色職責(zé)綜述

11、姓名部門及職位手機(jī)郵件簽字項(xiàng)目組長1、 為項(xiàng)目實(shí)施提供實(shí)施前準(zhǔn)備；2、 控制進(jìn)度；3、 提供業(yè)務(wù)流程和管理要求，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門負(fù)責(zé)人和全體操作員4、 制定客戶內(nèi)部分工系統(tǒng)管理員1、熟悉系統(tǒng)的應(yīng)用操作思路，并能給操作員提供應(yīng)用操作培訓(xùn)成長天使1、保障系統(tǒng)規(guī)范使用的守護(hù)者客戶方實(shí)施準(zhǔn)備內(nèi)部分工責(zé)任表實(shí)施責(zé)任明細(xì)完成標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間客戶方簽字實(shí)施方簽字準(zhǔn)備硬件環(huán)境見硬件環(huán)境準(zhǔn)備表準(zhǔn)備軟件環(huán)境見軟件環(huán)境準(zhǔn)備表準(zhǔn)備網(wǎng)絡(luò)環(huán)境見網(wǎng)絡(luò)環(huán)境準(zhǔn)備表準(zhǔn)備網(wǎng)絡(luò)安全環(huán)境見網(wǎng)絡(luò)安全環(huán)境準(zhǔn)備表實(shí)施顧問方：管理咨詢顧問+技術(shù)工程師 實(shí)施方實(shí)施職責(zé)： 做好項(xiàng)目管理工作，控制項(xiàng)目目標(biāo)與范圍，控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，保證項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度； 負(fù)責(zé)客

12、戶方的項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)； 負(fù)責(zé)對客戶方完成項(xiàng)目的前期調(diào)研、管理咨詢和需求確認(rèn)； 組織項(xiàng)目小組成員制定項(xiàng)目實(shí)施方案、項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)； 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施工作的具體安排，確保項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃保質(zhì)保量完成，督促、協(xié)調(diào)和安排項(xiàng)目組成員工作以及與客戶方的日常溝通、工作任務(wù)安排與協(xié)調(diào)； 負(fù)責(zé)客戶方應(yīng)用流程設(shè)計(jì)及應(yīng)用培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)客戶方經(jīng)過模擬運(yùn)行后正式上線。實(shí)施方角色： 管理顧問作為實(shí)施方項(xiàng)目組長，提供管理咨詢、實(shí)施進(jìn)度和保障實(shí)施效果； 技術(shù)工程師主要負(fù)責(zé)軟件安裝、操作培訓(xùn)等； 以上兩個(gè)角色可以由一人擔(dān)任。實(shí)施進(jìn)度控制表實(shí)施階段實(shí)施細(xì)則完成標(biāo)準(zhǔn)、工作方式、工作地點(diǎn)完成時(shí)間責(zé)任人雙方確認(rèn)實(shí)施前準(zhǔn)備1、 項(xiàng)目組成員確定確定

13、雙方實(shí)施小組名單2、 硬件準(zhǔn)備見硬件環(huán)境準(zhǔn)備表3、 軟件準(zhǔn)備見軟件環(huán)境準(zhǔn)備表4、 網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)備見網(wǎng)絡(luò)環(huán)境準(zhǔn)備表5、 網(wǎng)絡(luò)安全準(zhǔn)備見網(wǎng)絡(luò)安全環(huán)境準(zhǔn)備表實(shí)施動(dòng)員會(huì)1-2小時(shí)全體操作員實(shí)施動(dòng)員會(huì)可以和應(yīng)用操作合并達(dá)到全員重視、統(tǒng)一思想的目的管理咨詢1-3天目標(biāo)管理客戶管理銷售管理服務(wù)管理流程管理公司平臺(tái)1、 梳理客戶方業(yè)務(wù)流程及各部門工作要求，理清協(xié)同工作流程，分解基本動(dòng)作，整理出應(yīng)用流程，找出功能實(shí)現(xiàn)方式，2、 編制crm實(shí)施基本法3、 客戶系統(tǒng)總負(fù)責(zé)、系統(tǒng)管理員、成長天使知道如何分工軟件初始化 1-3天1、軟件安裝2、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備3、初始化設(shè)置1、安裝好的軟件在局域網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)上均能使用2、組織架構(gòu)、操作

14、員、權(quán)限設(shè)置好；3、所有操作員的對應(yīng)的工作要求可以操作應(yīng)用培訓(xùn) 1-3天1、管理員培訓(xùn)2、操作員培訓(xùn)3、編制操作說明1、全員上線總動(dòng)員；2、操作培訓(xùn)及應(yīng)用反饋，根據(jù)反饋快速調(diào)整應(yīng)用流程，并讓操作員知道如何操作；3、客戶方根據(jù)實(shí)際情況，有選擇進(jìn)行操作說明書，也可以后期再制作模擬運(yùn)行根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容，開始運(yùn)行按照制定的應(yīng)用流程開始試運(yùn)行實(shí)施應(yīng)用進(jìn)入后期的“系統(tǒng)維護(hù)流程”準(zhǔn)備工作是否合乎要求，對整個(gè)系統(tǒng)的實(shí)施，起著至關(guān)重要的作用。在對客戶進(jìn)行實(shí)施前，實(shí)3、硬件配置（包括服務(wù)器、客戶端）硬件環(huán)境主要針對“內(nèi)存、cpu、網(wǎng)卡、硬盤”關(guān)鍵要素。 服務(wù)器配置l 10用戶以上推薦使用品牌服務(wù)器，如hp，ibm，聯(lián)

15、想，戴爾等知名品牌；l 30用戶以上推薦考慮軟raid，raid卡，雙機(jī)容錯(cuò)和負(fù)載平衡，推薦使用raid卡，對于50及其以上用戶請選擇配置硬盤時(shí)候使用scis或sas硬盤，由于這類設(shè)備和軟件具有很強(qiáng)的專業(yè)性，請聽取服務(wù)器供應(yīng)商的建議。l cpu以intel的型號(hào)為準(zhǔn)，可以采用amd相同檔次的對應(yīng)型號(hào)。最低配置（不推薦）項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)整機(jī)級(jí)別pc級(jí)cpup4 1.7g或相同檔次性能的其他類型產(chǎn)品內(nèi)存2g網(wǎng)卡100m硬盤80g推薦配置，僅供參照5用戶10用戶30用戶50用戶100用戶 200用戶+整機(jī)級(jí)別pc級(jí)入門級(jí)部門級(jí)部門級(jí)企業(yè)級(jí)企業(yè)級(jí)cpu英特爾 酷睿雙核處理器e7300英特爾酷睿 處理器 i3-

16、530四核英特爾至強(qiáng)處理器 x3430四核英特爾至強(qiáng)處理器 e5504四核英特爾至強(qiáng)處理器e55062路四核英特爾至強(qiáng)處理器e5506內(nèi)存2g4g4g4g6g8g網(wǎng)卡100m100m100m100m1000m1000m硬盤80g以上80g以上146g以上146g以上146g以上146g以上參考機(jī)型dell poweredge t110dell poweredge t310dell poweredge t410ibm system x3650 m3(7945i01)ibm system x3650 m3(7945i01)特別提醒：1）服務(wù)器不能作為平時(shí)工作的機(jī)器使用，會(huì)引起服務(wù)器速度慢或軟件出錯(cuò)

17、；2）客戶硬件沒準(zhǔn)備好之前，實(shí)施工作時(shí)間不能計(jì)算在實(shí)施時(shí)間內(nèi)，這點(diǎn)需要告訴客戶。客戶端配置項(xiàng)目最低配置推薦配置cpucpu：奔騰3及以上/賽揚(yáng)1.7cpu：奔騰4及以上/賽揚(yáng)d2.4內(nèi)存量最低512m1g更好網(wǎng)卡100m100m硬盤40g以上80g以上4、軟件環(huán)境l 軟件環(huán)境包括操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)；l 特別提醒：操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)為微軟的產(chǎn)品，應(yīng)該由客戶方提供，以免引起版權(quán)糾紛；l 操作系統(tǒng)為32位系統(tǒng)，ie使用7.0以上。軟件環(huán)境操作系統(tǒng)推薦使用：windows2003 enterprise(企業(yè)版)+sp2可使用： windows2000、2003、2008 enterprise數(shù)據(jù)庫

18、系統(tǒng)推薦使用：ms sql2000企業(yè)版可使用: sql2000、2005、2008企業(yè)版服務(wù)5、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境任我行®協(xié)同crm軟件要實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程使用，需要服務(wù)器有固定ip或獨(dú)立ip，并進(jìn)行相應(yīng)的端口映射，遠(yuǎn)程客戶端即可訪問。1） 如果服務(wù)器是固定ip，遠(yuǎn)程客戶端直接用此ip地址即可訪問；2） 如果服務(wù)器是動(dòng)態(tài)獨(dú)立ip，由于動(dòng)態(tài)獨(dú)立ip在每次重啟路由器后ip地址可能會(huì)發(fā)生變化，為了方便遠(yuǎn)程客戶端訪問，建議在服務(wù)器端安裝域名解析工具，例如科邁、金萬維、花生殼、任我行®ip精靈等，遠(yuǎn)程客戶端通過域名訪問即可；3） 由于不同的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商之間的連接會(huì)存在數(shù)據(jù)交換的問題，可能會(huì)影響訪問速度，

19、所以建議服務(wù)器和客戶端的網(wǎng)絡(luò)選用相同的運(yùn)營商，比如客戶端接入和服務(wù)器接入網(wǎng)絡(luò)都采用中國電信，或者都采用中國網(wǎng)通；4） 建議服務(wù)器寬帶接入互聯(lián)網(wǎng)使用多運(yùn)營商，比如同時(shí)接入中國電信、網(wǎng)通；5） 服務(wù)器接入互聯(lián)網(wǎng)的速度，是引起客戶端訪問速度快慢的關(guān)鍵因素之一，因此，服務(wù)器的寬帶接入不要和辦公寬帶混用，否則會(huì)因?yàn)樯暇W(wǎng)或者下載嚴(yán)重影響網(wǎng)速；6）建議選擇網(wǎng)絡(luò)比較穩(wěn)定的運(yùn)營商，并且接入后注意通過ping 命令來驗(yàn)收網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。如果通過ping發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)延遲嚴(yán)重，或者超時(shí)包比較多，應(yīng)及時(shí)要求運(yùn)營商進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)調(diào)整。特別注意：1） 在安裝任我行®協(xié)同crm之前，我們推薦的操作系統(tǒng)是“干凈”的。所謂“干凈”是指

20、，計(jì)算機(jī)在格式化后，安裝過操作系統(tǒng)和更新過必要的補(bǔ)丁后，沒有安裝過任何其它軟件；如果客戶需要我們幫助格式化硬盤或者安裝操作系統(tǒng)，不屬于任我行®協(xié)同crm實(shí)施范圍的工作，屬于額外收費(fèi)范疇，這點(diǎn)需要和客戶說清楚；2） 客戶端瀏覽器版本推薦ie6以上，不推薦使用騰訊tt、360瀏覽器等。非系統(tǒng)自帶ie可能導(dǎo)致軟件使用出現(xiàn)異常（如窗口顯示不全、附件下載不成功等）；6、網(wǎng)絡(luò)安全環(huán)境實(shí)施建議：在正式進(jìn)入實(shí)施前，可以預(yù)先讓客戶按照我方要求準(zhǔn)備“硬件環(huán)境、軟件環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)安全環(huán)境”。二、 實(shí)施第二步：實(shí)施動(dòng)員、確認(rèn)實(shí)施流程 為什么要做項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)？ 為了讓企業(yè)員工對項(xiàng)目上線有了解認(rèn)識(shí)，明確知道

21、這是為了公司為了員工管理更規(guī)范、企業(yè)做得更大更強(qiáng)而需要做的事情。實(shí)施動(dòng)員會(huì)議關(guān)鍵點(diǎn)： 系統(tǒng)的實(shí)施成功需要一把手參與并給予資源支持 對實(shí)施目標(biāo)達(dá)成共識(shí)：實(shí)施目標(biāo) 確認(rèn)實(shí)施流程，明確分工準(zhǔn)備開始工作 三、管理咨詢在任我行®協(xié)同crm “5-2-1-6（我倆一路）”套路化實(shí)施法中，管理咨詢占據(jù)著至關(guān)重要的作用，管理咨詢的目標(biāo)是，讓企業(yè)的管理問題，能夠借助統(tǒng)一管理模式+任我行®協(xié)同crm實(shí)現(xiàn)。管理咨詢的方式是，根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)狀，理順業(yè)務(wù)流程，分解基本動(dòng)作，然后借助任我行®協(xié)同crm軟件的各個(gè)功能模塊來實(shí)現(xiàn)。1、管理咨詢基本功 1）企業(yè)管理=目標(biāo)管理=目標(biāo)執(zhí)行管理=團(tuán)隊(duì)組織行

22、為管理 關(guān)于戰(zhàn)略 所謂戰(zhàn)略，就是企業(yè)在選定行業(yè)，和選定商業(yè)模式或盈利模式（比如零售連鎖-加盟-渠道-oem等）后，未來3-5年發(fā)展到什么程度，這就是戰(zhàn)略。 這個(gè)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，得需要一支高績效的團(tuán)隊(duì)。化戰(zhàn)略為目標(biāo)、化目標(biāo)為執(zhí)行 企業(yè)一把手在關(guān)心戰(zhàn)略的同時(shí)，最關(guān)鍵的就是當(dāng)年的目標(biāo)。目標(biāo)的管理就是針對目標(biāo)的執(zhí)行管理，而執(zhí)行的管理就是團(tuán)隊(duì)所有工作行為的管理。工作行為管理的理解 首先是讓業(yè)務(wù)高度協(xié)同，建立透明化的以客戶為中心的業(yè)務(wù)管控系統(tǒng)； 其次是建立上下級(jí)匯報(bào)與指示的目標(biāo)管控平臺(tái)。 因此，工作行為就是所有與業(yè)務(wù)相關(guān)的每一天、每件事的行為通過目標(biāo)執(zhí)行體系來完成。即需要根據(jù)業(yè)務(wù)情況，建立客戶分類及各客戶分類

23、的流轉(zhuǎn)關(guān)系；同時(shí)，與業(yè)務(wù)相關(guān)的一切執(zhí)行行為就是我們的日程行動(dòng)，日程行動(dòng)分別為每天、每周、每個(gè)考核周期（每月或每個(gè)季度）中日程。這樣以業(yè)務(wù)為中心的執(zhí)行過程，就直接按照日目標(biāo)、周目標(biāo)、月目標(biāo)或季度目標(biāo)完成了目標(biāo)的執(zhí)行與監(jiān)控過程。2、 管理咨詢總則1） 理順組織架構(gòu)企業(yè)管理就是針對組織的管理，組織架構(gòu)的梳理就顯得很重要。很多企業(yè)組織架構(gòu)不清晰，導(dǎo)致上下級(jí)匯報(bào)關(guān)系不明確。理順組織架構(gòu)需要做到如下兩點(diǎn)：第一：能夠畫出清晰的組織架構(gòu)圖；第二：明確各部門的負(fù)責(zé)人及各部門的成員數(shù)量；據(jù)此去初步判斷哪些人需要納入到系統(tǒng)。2） 哪些人需要管找出需要使用系統(tǒng)的操作員在明確組織架構(gòu)后，需要和客戶溝通，哪些人需要進(jìn)入c

24、rm系統(tǒng)進(jìn)行管理。由此判斷操作員數(shù)量。在這個(gè)環(huán)節(jié)，客戶由于操作員數(shù)量不夠，一定建議客戶一次性購買足夠用戶數(shù)，免得多次實(shí)施耽誤時(shí)間。3） 管哪些業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)管理梳理及管理要求首先，先弄清楚客戶要管哪些業(yè)務(wù)，管理咨詢顧問要做到能夠說出客戶的業(yè)務(wù)流程；其次，需要找出業(yè)務(wù)中最需要管的“基本動(dòng)作”；弄清楚業(yè)務(wù)流程和基本動(dòng)作后，就想辦法在每個(gè)模塊中進(jìn)行實(shí)現(xiàn)，參見下面的“管理咨詢5步”在每個(gè)模塊中的實(shí)施細(xì)則。4） 公司溝通平臺(tái)公司平臺(tái)設(shè)置及管理要求上面第3）條把業(yè)務(wù)管理好后，需要建立一個(gè)溝通的平臺(tái)。這個(gè)溝通平臺(tái)是加強(qiáng)內(nèi)部溝通、提高效率的紐帶。參見下面的“管理咨詢5步”在每個(gè)模塊中的實(shí)施細(xì)則。5） 權(quán)限設(shè)置權(quán)限設(shè)

25、置，是系統(tǒng)初始化的最后一步，先要掌握清楚內(nèi)部對數(shù)據(jù)權(quán)限的管理要求，為軟件初始化做準(zhǔn)備。3、管理咨詢5步： 企業(yè)的業(yè)務(wù)管理，不管是什么需求，都是需要通過軟件的模塊來實(shí)現(xiàn)的。在管理咨詢的過程中，可以按照模塊，有針對性的對客戶的業(yè)務(wù)管理進(jìn)行管理咨詢。下面就按照每個(gè)模塊的應(yīng)用思路進(jìn)行描述，每個(gè)模塊的應(yīng)用都可以采取如下5步：第一步：模塊設(shè)計(jì)背景第二步：任我行®協(xié)同crm設(shè)計(jì)理念第三步：企業(yè)需求第四步：任我行®協(xié)同crm解決方案第五步：相關(guān)保障應(yīng)用制度建議(一)、目標(biāo)行動(dòng)模塊設(shè)計(jì)背景首先，企業(yè)的管理就是針對目標(biāo)的管理，很多企業(yè)沒有目標(biāo)管理，或者目標(biāo)管理不清晰；其次，針對目標(biāo)的管理就是針

26、對目標(biāo)執(zhí)行的管理。在執(zhí)行過程中，執(zhí)行不力主要體現(xiàn)在：沒有執(zhí)行計(jì)劃，執(zhí)行過程不是“拖”就是“漏”執(zhí)行結(jié)果要么不匯報(bào)，要么匯報(bào)不及時(shí)，甚至“瞞”、“編”上級(jí)檢視不及時(shí)，甚至不檢視，執(zhí)行過程無指示，上級(jí)就是一個(gè)擺設(shè)執(zhí)行結(jié)果與績效無關(guān)，大家只重結(jié)果不重過程。這樣，就形成嚴(yán)重的執(zhí)行不力的現(xiàn)象。交代下去的事要么沒做，要么沒做好，于是“人盯人、人盯事”的現(xiàn)象就在所難免。設(shè)計(jì)理念首先，狠抓目標(biāo)分解能力。指出目標(biāo)分解能力就是做目標(biāo)表格的能力，同時(shí)，給出了目標(biāo)的制定原則，即“目標(biāo)=數(shù)字目標(biāo)+行動(dòng)目標(biāo)”。面對企業(yè)復(fù)雜的管理，統(tǒng)一管理模式把企業(yè)的目標(biāo)按照企業(yè)實(shí)際經(jīng)營現(xiàn)狀分為年目標(biāo)，季度目標(biāo)或月目標(biāo)，周目標(biāo)和日目標(biāo)，事

27、件目標(biāo)。即圍繞年目標(biāo)的“4每”，每個(gè)考核周期（季度或月）、每周、每天、每件事。這“4每”涵蓋了企業(yè)經(jīng)營過程中的所有目標(biāo)。形成企業(yè)非常清晰的“目標(biāo)樹”。其次，狠抓目標(biāo)執(zhí)行能力。目標(biāo)的執(zhí)行，主要體現(xiàn)在每周、每天、每件事中。因此統(tǒng)一管理模式中，針對企業(yè)的目標(biāo)執(zhí)行，主要抓“每周、每天、每件事”。 如何抓執(zhí)行，加入五講四每 再次，借助it工具來實(shí)現(xiàn)。按照企業(yè)的組織架構(gòu)中體現(xiàn)的匯報(bào)關(guān)系落實(shí)年、季、月、周、日和事件目標(biāo)表格匯報(bào)，運(yùn)用系統(tǒng)化檢視工具標(biāo)準(zhǔn)化地保證目標(biāo)執(zhí)行。 并使用考評(píng)系統(tǒng)來對員工日、周的行為打分，目標(biāo)執(zhí)行成果決定績效工資。體現(xiàn)公平、高效原則。打造高績效團(tuán)隊(duì)目標(biāo)管理。企業(yè)需求：1）明確哪些匯報(bào)人所

28、需要提交報(bào)告，下表打鉤）表格名稱 匯報(bào)人年目標(biāo)季目標(biāo)月目標(biāo)周目標(biāo)日目標(biāo)2）明確各個(gè)崗位目前需要提交的目標(biāo)關(guān)鍵點(diǎn) （每個(gè)崗位一張表）崗位1：目標(biāo)類型管理關(guān)鍵點(diǎn)年目標(biāo)季目標(biāo)月目標(biāo)周目標(biāo)日目標(biāo)解決方案目標(biāo)執(zhí)行管控體系方案（按照崗位，年-季度或月-每周-每天去寫）：年目標(biāo)（現(xiàn)狀-表格-應(yīng)用流程-管理制度） 季度或月（現(xiàn)狀-表格-應(yīng)用流程-管理制度） 周（現(xiàn)狀-表格-應(yīng)用流程-管理制度）日（現(xiàn)狀-表格-應(yīng)用流程-管理制度）1、人人有目標(biāo)2、人人按照目標(biāo)每天、每周去執(zhí)行，執(zhí)行結(jié)果是老板或上級(jí)主管要的。3、靠法制不靠人制，這么多年都在尋找日常的行為管理訓(xùn)練，建立工作模式，執(zhí)行習(xí)慣，像軍隊(duì)一樣執(zhí)行100%到位

29、.您企業(yè)目標(biāo)管理中的問題及需求是：4、解決方案（目標(biāo)、目標(biāo)執(zhí)行、成果匯報(bào)、評(píng)估打分）a、b、建立年、季、月、周、日報(bào)表的模板:按照目標(biāo)、執(zhí)行、成果、總結(jié)的模式訓(xùn)練提升行為模式統(tǒng)一執(zhí)行。久而久之形成目標(biāo)執(zhí)行習(xí)慣。舉例：渠道型企業(yè)年目標(biāo)季度或月目標(biāo)負(fù)責(zé)渠道的大區(qū)經(jīng)理的周目標(biāo)模板：周目標(biāo)設(shè)計(jì)背景：員工不清楚自己的考核任務(wù)、任務(wù)完成情況、及差額情況，無法安排好自己在一周內(nèi)該完成的工作以及如何把未完成的任務(wù)追回來。在實(shí)際的工作中，很多員工不知道如何合理安排自己的一周的工作，包括行動(dòng)計(jì)劃、時(shí)間分解，導(dǎo)致目標(biāo)不明確工作方向出問題任務(wù)完不成，而他的上級(jí)如果不能及時(shí)給予建議和調(diào)整，使整個(gè)周工作沒有拿到該要的成果

30、。與紙質(zhì)或者email的周報(bào)有什么區(qū)別:（1） 不能按照時(shí)間排序記錄，查找不方便，導(dǎo)致無法前后對比；（2）紙質(zhì)的報(bào)告交到領(lǐng)導(dǎo)后員工沒有，不能按照周報(bào)指導(dǎo)工作，emial提交方式，領(lǐng)導(dǎo)無法統(tǒng)計(jì)還有誰沒有提交，批示和檢視也變成了非常困難的事，所以導(dǎo)致周報(bào)成了走形式的無法堅(jiān)持；（3）最重要的部分周報(bào)無法與本周的每一天工作相關(guān)聯(lián)，周目標(biāo)是一回事，周工作又是另一回事，對每一天的工作也無法做批注，無法針對實(shí)際情況調(diào)整周計(jì)劃。按照統(tǒng)一時(shí)間提交、統(tǒng)一模板填寫、統(tǒng)一的考核標(biāo)準(zhǔn)考核，將周和日的目標(biāo)完成好，員工的行為管好了執(zhí)行力提升了，目標(biāo)也就好管理了。任我行®協(xié)同crm周目標(biāo)設(shè)計(jì)理念：（1） 周目標(biāo)、周

31、總結(jié)表格固化成模板供隨時(shí)調(diào)閱；（2）填寫和查看本周目標(biāo)可以調(diào)閱出上周周總結(jié)，填寫本周周目標(biāo)同時(shí)可以直接填寫本周一周日程安排，做到周計(jì)劃落實(shí)到周工作當(dāng)中；（3）查詢周目標(biāo)同時(shí)可以查看本周日目標(biāo)，了解計(jì)劃真正的執(zhí)行情況；并隨時(shí)給出工作批注，調(diào)整計(jì)劃（4） 周目標(biāo)可以與客戶關(guān)聯(lián)，目標(biāo)落實(shí)到客戶；（5）周目標(biāo)可以與事件子目標(biāo)關(guān)聯(lián)，周目標(biāo)落實(shí)到其他小的子目標(biāo)，層層了解目標(biāo)的執(zhí)行情況；（6）將一周的客戶新增、銷售跟單新增、服務(wù)單新增、新增的審批業(yè)務(wù)全部關(guān)聯(lián)到周目標(biāo)當(dāng)中，真正體現(xiàn)一周的從目標(biāo)-計(jì)劃分解-目標(biāo)執(zhí)行-執(zhí)行成果的全過程。然后根據(jù)這些成果來進(jìn)行周目標(biāo)的打分。真正做到結(jié)果決定收入。（7）根據(jù)每周打分，

32、統(tǒng)計(jì)出每個(gè)月的周行為分。日目標(biāo)管理步驟雷同，不贅述。下面是一個(gè)渠道型企業(yè)渠道經(jīng)理的周目標(biāo)表格做舉例：注意表格中的幾點(diǎn)：（1）考核任務(wù)：如果是按照季度考核，任務(wù)就是季度任務(wù)，如果按照月度考核，那么任務(wù)就是月度任務(wù)指標(biāo)。（2）代理的合同任務(wù)必須大于代理的考核任務(wù)，而且要結(jié)合代理當(dāng)年的負(fù)應(yīng)收以及庫存來進(jìn)行綜合考慮任務(wù)完成的可能性。（3）上周計(jì)劃回款、上周實(shí)際回款、本周回款計(jì)劃：上周的回款完成情況與根據(jù)代理的季度任務(wù)以及當(dāng)年完成的回款規(guī)劃本周回款。（4）上周計(jì)劃完成、上周實(shí)際完成、本周計(jì)劃工作：除了數(shù)字任務(wù)的考核之外，為了完成目標(biāo)還必須有行動(dòng)計(jì)劃，這也是考核一個(gè)好的渠道經(jīng)理的基本工作，這里的工作計(jì)劃可

33、以分幾種(1、公司當(dāng)期的市場活動(dòng)2、組織代理的培訓(xùn)學(xué)習(xí) 3、與代理需要做的例行工作 4、特殊工作溝通等)行動(dòng)計(jì)劃指導(dǎo)當(dāng)期工作，引領(lǐng)執(zhí)行，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)主要針對數(shù)字任務(wù)和行動(dòng)計(jì)劃來評(píng)估渠道經(jīng)理的工作計(jì)劃是否可行，并且根據(jù)執(zhí)行的成果進(jìn)行工作評(píng)估和打分。 請企業(yè)畫出自己的年報(bào)、季報(bào)、月報(bào)、周報(bào)、日報(bào)的表格圖來：c、對下級(jí)提交的目標(biāo)進(jìn)行檢視并做出指示，加強(qiáng)上下級(jí)溝通。圖例：d、建立考核評(píng)分模板，對員工的工作行為及成果打分，規(guī)范績效考核體系，員工做的就是企業(yè)需要的。員工做的就是他得到的。圖例：5、管理制度：考勤制度、考評(píng)制度、獎(jiǎng)懲制度說明以下是我們給出建議制度，僅供參考在目標(biāo)管理中需要制定的標(biāo)準(zhǔn)舉例如下： 一

34、、提交時(shí)間規(guī)定（1） 提交時(shí)間規(guī)定：如每天的計(jì)劃在每天（ ）前。（2） 周計(jì)劃提交規(guī)定：時(shí)間為每周一早（ ）前。周總結(jié)的提交時(shí)間：每周周二（ ）之前（3） 月計(jì)劃的提交時(shí)間：當(dāng)月（ ）日（ ）之前如沒有按時(shí)提交的話：一條提交成長贊助（ ）元。二、重點(diǎn)：日報(bào)填寫標(biāo)準(zhǔn)：1、 日計(jì)劃主題明確2、 日工作時(shí)間安排合理，用時(shí)間衡量你一天的工作量。（工作時(shí)間包括事件的起止時(shí)間）3、 內(nèi)容清晰，任何人一看就能明白，看懂。4、 結(jié)果（完成/未完成）未完成要說明原因及承諾完成時(shí)間并寫到完成日期的日工作計(jì)劃中。三、打分標(biāo)準(zhǔn)：對員工的日目標(biāo)和周目標(biāo)進(jìn)行打分，其中： 1、日目標(biāo)：占行為總分權(quán)重（60%）1.1工作飽和

35、度：每天例行工作和事務(wù)性工作及當(dāng)日總結(jié) 1.2工作完成及時(shí)性：每條工作日程是否及時(shí)做計(jì)劃并且按時(shí)提交結(jié)果 注：及時(shí)計(jì)劃自己的日工作，并且及時(shí)提交完成情況-完成/未完成，（承諾時(shí)間并寫到承諾日期的日計(jì)劃中） 1.3工作完成程度：對于上級(jí)交代的工作和自己的工作安排（如上）需及時(shí)體現(xiàn)工作結(jié)果。注：對計(jì)劃中工作及領(lǐng)導(dǎo)交給的工作完成與否。2、周目標(biāo) 占行為總分權(quán)重（40%） 2.1數(shù)據(jù)完整性：對于工作指標(biāo)的完成情況以數(shù)據(jù)提交2.2工作計(jì)劃性：需要將下周的計(jì)劃事件及完成時(shí)間詳細(xì)提交四、打分標(biāo)準(zhǔn)：舉例1、部門：副總級(jí)部門1.1 打分人： 1.2 被打分人列表1.3 日、周考核指標(biāo)： 2、部門：中層級(jí)別部門

36、2.1 打分人： 2.2 被打分人： 2.3 日、周考核指標(biāo)： 3、部門執(zhí)行部門 3.1 打分人： 3.2 被打分人： 3.3 日、周考核指標(biāo) 五、評(píng)分結(jié)果公布：每天、每周、每月系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)提交結(jié)果，加上上級(jí)主管對部門人員的行為打分結(jié)果要通過公司平臺(tái)中的相關(guān)欄目予以公布和提醒。對于需要表彰和懲罰的員工需要提醒進(jìn)行回復(fù)確認(rèn)。六、檢視人：建議用專職、人力部門或者總經(jīng)理助理七、行為分?jǐn)?shù)績效考評(píng)實(shí)施方法： 7.1可以采取分?jǐn)?shù)評(píng)比然后懲罰落后獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)的做法進(jìn)行評(píng)比排名 72也可以采取與績效工資掛鉤的方法（60分為及格分?jǐn)?shù)，60分一下沒有績效工資，80分以上拿全額。中間分?jǐn)?shù)進(jìn)行相乘得出結(jié)果的方式）目標(biāo)管理

37、中所需要的其他表格可參考系統(tǒng)附件表單管理基本法匯總：二、客戶管理模塊管理咨詢1、設(shè)計(jì)背景：客戶資料零散、錄入不及時(shí)、關(guān)鍵時(shí)刻找不到聯(lián)系人、沒有客戶細(xì)分，無法做數(shù)據(jù)分析，營銷等信息無法有效傳播，人走資料走。2、設(shè)計(jì)理念：通過建立標(biāo)準(zhǔn)化客戶中央數(shù)據(jù)庫，實(shí)現(xiàn)各部門客戶數(shù)據(jù)記錄的集中管理，為售前、售中、售后提供標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的客戶信息。并實(shí)現(xiàn)客戶的分類管理、提取客戶數(shù)據(jù)分析，通過短信、來電系統(tǒng)及郵件系統(tǒng)對信息進(jìn)行有效利用，讓企業(yè)不再缺客戶，各部門客戶權(quán)限的管理，既各司其責(zé)又協(xié)同運(yùn)營。人走客戶留。3、企業(yè)需求：快速建立客戶數(shù)據(jù)庫，不丟客戶。用工具來解決客戶及聯(lián)系人信息的錄入、查詢、分配、共享、移交、營銷以及投

38、訴信息等，提升客戶重復(fù)購買、滿意度以及建立客戶終身價(jià)值，同時(shí)透過對客戶信息的管理實(shí)現(xiàn)對人的日常行為和業(yè)務(wù)流程的規(guī)范。您企業(yè)對客戶管理的需求：5、 解決方案如下：a.客戶主分類：客戶分類表，需要給出模板。根據(jù)客戶的實(shí)際情況，按照部門（行業(yè)、業(yè)務(wù)類型、地區(qū)、客戶價(jià)值）等進(jìn)行詳細(xì)分類，舉例：it賣場、渠道型客戶主分類模板客戶主分類個(gè)人零售客戶定義標(biāo)準(zhǔn)簽名普通客戶購買金額低于多少vip客戶（會(huì)員客戶）辦卡或者消費(fèi)金額高于多少渠道代理客戶簽約代理已經(jīng)簽訂合同并且承諾任務(wù)的代理非簽約重點(diǎn)代理沒有簽訂合同但是有口頭承諾并且屬于重點(diǎn)代理的名錄重點(diǎn)代理下設(shè)二級(jí)代理一級(jí)代理下面的二級(jí)代理商，不用簽合同，對渠道出貨

39、有巨大作用的行業(yè)大客戶意向客戶已整理客戶信息完整聯(lián)系暫時(shí)沒有明確意向客戶未整理客戶信息不完整需要再整理的有聯(lián)系暫時(shí)沒有明確意向成交客戶已經(jīng)購買客戶樣板客戶典型并可以參觀客戶供應(yīng)商軟件供應(yīng)商軟件供應(yīng)商客戶列表硬件供應(yīng)商硬件供應(yīng)商客戶列表競爭對手友商品牌的客戶列表合作伙伴有合作往來的客戶列表其他酒店機(jī)票、稅務(wù)等分類原則1、各個(gè)客戶分類中數(shù)據(jù)不要有重復(fù)2、客戶分類之間數(shù)據(jù)有流動(dòng)升級(jí)關(guān)系請客戶提交他的客戶主分類模板：b.客戶基本信息模板，需要給出模板。主分類的不同，所對應(yīng)的客戶信息也不同，比如說個(gè)人客戶與企業(yè)客戶的信息不同，大客戶與普通客戶的信息不同，分別收集客戶信息的模板。舉例：成交客戶字段模板字段

40、名稱字段內(nèi)容字段類型是否必填顯示列表名稱：必填主頁：email：行業(yè)：地址：必填公司電話：必填聯(lián)系人電話：重要級(jí)別： a、b、c單選必填所屬行業(yè) ：單選購買產(chǎn)品類型：輝煌、輝煌+crm、財(cái)貿(mào)、財(cái)貿(mào)+crm、工貿(mào)、工貿(mào)+crm、分銷erp、分銷erp+crm單選必填用戶數(shù)：單機(jī)、3用戶、5用戶、10用戶、20用戶、30用戶、50用戶、100用戶、100用戶以上單選必填客戶來源：電話呼入、電話呼出、朋友介紹、網(wǎng)絡(luò)咨詢、廣告吸引單選必填店面數(shù)量：客戶銷售模式：渠道批發(fā)、連鎖零售、工程項(xiàng)目開發(fā)電腦臺(tái)數(shù)：必填客戶注冊資金：公司介紹：起始合作時(shí)間：主營產(chǎn)品：信用度等級(jí)：a、b、c 聯(lián)系人信息模板：聯(lián)系人信

41、息模板字段名字字段內(nèi)容字段類型是否必填姓名必填性別職位必填角色 決策者、內(nèi)線、影響者、反對者單選必選生日 職位單位電話 手機(jī) 必填msn個(gè)人郵件必填通訊地址籍貫 個(gè)人blogqq 愛好家庭背景備注 請客戶自己畫出企業(yè)的客戶主分類表、設(shè)置客戶模板、聯(lián)系人模板及供應(yīng)商模板c.將客戶字段模板中的字段名稱形成客戶信息導(dǎo)入表的表頭，并按照表頭將客戶信息導(dǎo)入成excel表。并通過系統(tǒng)導(dǎo)入平臺(tái)進(jìn)行信息導(dǎo)入快速形成客戶數(shù)據(jù)庫。舉例：注意：客戶表要按照客戶主分類分別導(dǎo)入，導(dǎo)入的時(shí)候可以按照客戶所屬部門和業(yè)務(wù)員進(jìn)行歸類。d.整理客戶錄入流程：請客戶自己畫出企業(yè)的客戶管理的流程圖，以備后用。5、管理制度：填寫標(biāo)準(zhǔn)及

42、管理制度舉例：客戶填寫標(biāo)準(zhǔn)：（1）填寫時(shí)間：第一時(shí)間填寫客戶信息，客戶的歸屬以第一個(gè)錄入信息人員作為保護(hù)對象，否則不予保護(hù)。（2）填寫標(biāo)準(zhǔn)：（任我行®協(xié)同crm客戶管理當(dāng)中有客戶舉報(bào)功能）2.1：主分類必須選擇準(zhǔn)確：發(fā)現(xiàn)客戶歸屬主分類錯(cuò)誤，每個(gè)客戶信息罰款50元；2.2：不允許重復(fù)填寫客戶信息，可以啟動(dòng)系統(tǒng)客戶 驗(yàn)證功能避免錄入重復(fù)客戶數(shù)據(jù)；按照客戶創(chuàng)建時(shí)間，后來者重復(fù)填寫，每個(gè)客戶罰款50元；2.3：數(shù)據(jù)填寫的完整性：必填項(xiàng)沒有填寫或者填寫不完整（客戶的電話、重要程度、聯(lián)系人的手機(jī)和email）等。不完整每個(gè)字段扣款5元；2.4：直銷類客戶拜訪周期不超過7天，根據(jù)系統(tǒng)提示（只要有日

43、程或者跟單就是同聯(lián)系），超過時(shí)間每個(gè)客戶信息5元，如果超過20天，主管有權(quán)利撤銷客戶所屬權(quán)利。渠道類簽約代理和未簽約重點(diǎn)及重點(diǎn)二級(jí)代理客戶拜訪周期不超過5天，超過時(shí)間扣款10元。三、銷售管理模塊管理咨詢1、設(shè)計(jì)背景：對結(jié)果大致了解、過程基本靠人盯，盯不住可能就丟了。銷售團(tuán)隊(duì)黑匣子現(xiàn)象嚴(yán)重，飛單、跳單、丟單。需要多人多部門參與的跟單流程不清晰，扯皮、效率低，管理機(jī)制和流程銜接出問題了。2、設(shè)計(jì)理念：建立標(biāo)準(zhǔn)的跟單立項(xiàng)、跟進(jìn)（進(jìn)展階段、報(bào)價(jià)、合同、審批、費(fèi)用、訂單）以及各部門協(xié)同的流程體系。用錄入標(biāo)準(zhǔn)和透明化的檢視標(biāo)準(zhǔn)來杜絕丟單以及保證全員解決跟單的問題，用數(shù)字漏斗進(jìn)行自動(dòng)化過程管控，并通過各種銷

44、售分析報(bào)表透明化地輔助銷售主管級(jí)老總的決策，提升銷售業(yè)績。3、企業(yè)需求：解決銷售流程背靠背的現(xiàn)狀，從客戶進(jìn)來-客戶跟進(jìn)客戶成交所有的記錄完整、流程自動(dòng)推進(jìn)、該誰完成要有時(shí)間記錄和結(jié)果并傳遞到下一流程直到單子成交。老板能看到結(jié)果更能看到過程，形成跟單過程中的標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化、透明化、協(xié)同化跟單系統(tǒng)。您企業(yè)對銷售管理過程的需求： 4、解決方案如下：a、根據(jù)企業(yè)的跟單實(shí)際情況確認(rèn)跟單主分類：管家婆代理直銷型主分類分類標(biāo)準(zhǔn)輝煌客戶跟單按照產(chǎn)品線財(cái)貿(mào)客戶跟單crm客戶跟單分銷erp客戶跟單升級(jí)跟單按跟單類型成功跟單閑置跟單放棄跟單其他直銷分類直銷型主分類分類標(biāo)準(zhǔn)短線跟單3個(gè)月內(nèi)中線跟單6個(gè)月內(nèi)長線跟單1年

45、以上成功跟單閑置跟單放棄跟單 請客戶自己寫出跟單主分類：b、梳理銷售跟單業(yè)務(wù)流程：以一個(gè)直銷客戶為案例流程如下：請客戶自己畫出企業(yè)的銷售跟單流程圖以備后用c、根據(jù)業(yè)務(wù)流程來設(shè)計(jì)跟單階段（銷售漏斗階段）：舉例：直銷型企業(yè)跟單階段表跟單階段跟單成功比率階段完成工作間隔階段是否產(chǎn)生交易110%初步電話溝通0220%上門跟對方負(fù)責(zé)人溝通，初步認(rèn)可72.120%上門跟對方負(fù)責(zé)人溝通，認(rèn)可度不高7330%二次上門溝通，得到認(rèn)可7440%提交并溝通報(bào)價(jià)方案2550%溝通實(shí)施方案3670%一周之內(nèi)簽訂合同3790%簽訂正式合同并收定金5是8100%收全款注意：跟單階段（數(shù)字漏斗階段）可以根據(jù)跟單分類不同而不同

46、，比如短線跟單與長線不同，請畫出自己的業(yè)務(wù)流程和設(shè)置跟單階段。階段列表說明：(1)跟單階段：把跟單過程分為幾個(gè)大的階段(2)跟單成功比率：完成了本階段工作后跟單成功率的提升到多少(3)階段完成工作：本階段及下階段的工作內(nèi)容和完成內(nèi)容(4)間隔階段：從上一階段到下一階段所花費(fèi)的時(shí)間(5)是否產(chǎn)生交易：該階段是否代表已經(jīng)成交，系統(tǒng)自動(dòng)跳出交易記錄來提示填寫，代表交易正式產(chǎn)生。請客戶設(shè)置出企業(yè)的銷售跟單的階段表：d從銷售任務(wù)的制定到跟單明細(xì)，形成各種跟單統(tǒng)計(jì)報(bào)表及銷售預(yù)測。實(shí)現(xiàn)對跟單過程的360度管控。5、管理制度：銷售跟單過程分配等管理機(jī)制直銷公司跟單管理制度舉例：5.1有跟單才確認(rèn)業(yè)績：沒有跟單

47、即使有回款和出貨也不算業(yè)績；5.2 按照跟單分類錄入跟單，錄入錯(cuò)誤每條扣款5元；5.3如果是其他部門轉(zhuǎn)單，跟單人最終實(shí)現(xiàn)跟單完成，需要分配給轉(zhuǎn)單部門（如按照毛利劃分利潤）；5.4部門轉(zhuǎn)單或者自創(chuàng)建跟單，沒有在規(guī)定的跟單間隔內(nèi)跟客戶進(jìn)行聯(lián)系并填寫跟單記錄（跟單會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)成紅色）扣款每條5元。5.5 將成功跟單轉(zhuǎn)入成功跟單，確認(rèn)已經(jīng)購買其他廠商產(chǎn)品的客戶或者短期內(nèi)無法跟進(jìn)的客戶放入閑置客戶，將放棄的跟單放入放棄跟單。不允許刪除任何跟單。銷售過程中其他表格參見附件實(shí)施表單。四、服務(wù)管理模塊管理咨詢1、設(shè)計(jì)背景：與其他相關(guān)部門工作脫節(jié)，服務(wù)部門工作結(jié)果無法檢視，無法量化，效率低下，甚至影響到了尾款的收取

48、。服務(wù)為了應(yīng)付工作沒有實(shí)現(xiàn)對客戶的滿意度的提升2、設(shè)計(jì)理念：（1）解決基本服務(wù)工作：部門派單-服務(wù)處理-服務(wù)回訪-查詢分析-完善機(jī)制（2）服務(wù)報(bào)表：完成、未完成、服務(wù)人員服務(wù)量、服務(wù)問題匯總，完善服務(wù)流程。3、企業(yè)需求：用最少的時(shí)候和成本最快地解決問題，當(dāng)日服務(wù)當(dāng)日解決至少有過程記錄，服務(wù)主管可以透明化管控，大大提升服務(wù)能力和水平，創(chuàng)出服務(wù)品牌甚至成為獨(dú)立部門自負(fù)盈虧。4、解決方案如下：a、服務(wù)主分類：按照企業(yè)服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)崗位設(shè)置服務(wù)住分類原則：體現(xiàn)服務(wù)內(nèi)容以及客戶服務(wù)關(guān)懷，實(shí)現(xiàn)服務(wù)產(chǎn)生價(jià)值任我行crm軟件 46 / 46 每周只到公司1天tel:ttp:/ 直銷

49、型服務(wù)主分類上門安裝服務(wù)回訪服務(wù)售后上門服務(wù)電話遠(yuǎn)程服務(wù)超期服務(wù)安裝型服務(wù)主分類安裝件送貨上門上門安裝服務(wù)回訪服務(wù)售后服務(wù)請客戶定義出自己企業(yè)的服務(wù)分類：b、根據(jù)企業(yè)服務(wù)部門服務(wù)流程和內(nèi)容固化服務(wù)流程：舉例：直銷型企業(yè)產(chǎn)品上門安裝服務(wù)流程用系統(tǒng)固化從服務(wù)派單-服務(wù)處理-服務(wù)進(jìn)展回訪等流程，做好服務(wù)檢視工作，通過系統(tǒng)提供的服務(wù)報(bào)表找出企業(yè)服務(wù)可以提升的地方，比如通過服務(wù)客戶、服務(wù)次數(shù)來看公司的大客戶，以及可以定期打印出服務(wù)記錄供客戶參考，便于服務(wù)費(fèi)的收取以及客戶對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)一步提升提供記錄。請客戶畫出自己企業(yè)的服務(wù)流程圖（要完整的）：5、管理制度：服務(wù)部門接單及管理機(jī)制 制度舉例： 5.1 派單必須填寫服務(wù)派單，否則不予服務(wù)； 5.2 服務(wù)人員必須填寫服務(wù)處理記錄，有派單沒有處理記錄，每條10元，寫明客戶是否付費(fèi)用，否則不算服務(wù)業(yè)績； 5.3 有服務(wù)回訪這一服務(wù)類型的企業(yè)，制定哪些客戶必須回訪的標(biāo)準(zhǔn)后，如果發(fā)現(xiàn)該回訪的客戶沒有回訪，服務(wù)人員每條扣款10元。 當(dāng)服務(wù)部門獨(dú)立核算部門的時(shí)候，可以根據(jù)與銷售等部門進(jìn)行分成的方式核算，銷售部門可以根據(jù)系統(tǒng)的服務(wù)報(bào)表檢視服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督。服務(wù)管理所需其他表格可見實(shí)施表單附件五、流程管理模塊咨詢1、設(shè)計(jì)背景：多部門協(xié)同工作出現(xiàn)處理不及時(shí)、一件工作需要跟多個(gè)人口頭或者電話確認(rèn)，導(dǎo)致效率低下扯皮內(nèi)耗，信息和文件散在各個(gè)部門當(dāng)