全球暢銷(xiāo)農(nóng)藥及快速增長(zhǎng)的重點(diǎn)品種

1、全球暢銷(xiāo)農(nóng)藥及快速增長(zhǎng)的重點(diǎn)品種【編者按】應(yīng)“ 2016江蘇農(nóng)藥新產(chǎn)品新技術(shù)信息交流會(huì)”會(huì)務(wù)組的邀請(qǐng)，農(nóng)藥快訊主編柏亞羅在會(huì)上作了題為 “全球暢銷(xiāo)農(nóng)藥及快速增長(zhǎng)的重點(diǎn)品種”的報(bào)告。報(bào)告中，柏 主編介紹了全球 10 個(gè)市場(chǎng)成長(zhǎng)性好的產(chǎn)品類(lèi)型，并對(duì)其中 的 10 余個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行了點(diǎn)評(píng)。 所謂暢銷(xiāo)農(nóng)藥， 個(gè)人理解， 是指在特定市場(chǎng)領(lǐng)域銷(xiāo)售額名列前茅的那些品種。而既具一 定的市場(chǎng)規(guī)模， 同時(shí)又處于快速上升通道的產(chǎn)品， 它們的“顏 值”往往很高。像苯嘧磺草胺近 5 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率超過(guò)了 100% ；氯蟲(chóng)苯 甲酰胺上市不滿 10 年，坐上了全球殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的頭把交椅； 琥珀酸脫氫酶抑制劑以 30% 的同

2、比增長(zhǎng)率成為全球增長(zhǎng)最 快的產(chǎn)品類(lèi)型 本文將重點(diǎn)關(guān)注成功產(chǎn)品，關(guān)注暢銷(xiāo)農(nóng)藥，審視那些市場(chǎng)成 長(zhǎng)性好的大單品。 1 全球領(lǐng)先產(chǎn)品類(lèi)型的市場(chǎng)概貌 Phillips McDougall 公司按化學(xué)結(jié)構(gòu)輔以作用機(jī)理對(duì)全球上市產(chǎn)品進(jìn) 行了分類(lèi)，披露了所有 50 個(gè)產(chǎn)品類(lèi)型的全球市場(chǎng)及增長(zhǎng)情 況。從銷(xiāo)售額 20 強(qiáng)榜單來(lái)看， 2014 年，在各類(lèi)產(chǎn)品中，氨基酸 類(lèi)除草劑市場(chǎng)規(guī)模仍居榜首，銷(xiāo)售額為 62.85 億美元，同比 增長(zhǎng) 2.0% ；甲氧基丙烯酸酯類(lèi)殺菌劑位列第二，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售 額 37.43 億美元，同比增長(zhǎng) 12.6% ；包括氯蟲(chóng)苯甲酰在內(nèi)的 “其他殺蟲(chóng)劑”的銷(xiāo)售額為37.11 億美元，同比增長(zhǎng) 1

3、4.1% 。 從增長(zhǎng)率 20 強(qiáng)榜單來(lái)看， SDHI 類(lèi)殺菌劑的增長(zhǎng)最為杰出， 其增長(zhǎng)率遙遙領(lǐng)先，是近幾年農(nóng)藥市場(chǎng)殺出的一匹黑馬。2014 年， SDHI 類(lèi)殺菌劑的銷(xiāo)售額達(dá) 13.72 億美元，同比增 長(zhǎng) 29.9% 。居于增幅榜次席的是“其他原卟啉原氧化酶抑制劑類(lèi)除草劑”， 該類(lèi)產(chǎn)品 2014 年的銷(xiāo)售額為 11.94 億美元，同比增長(zhǎng) 23.5% 這主要得益于丙炔氟草胺的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，該產(chǎn)品主要用于大豆 和棉花田防除草甘膦抗性雜草。2014 年，苯甲酰脲類(lèi)殺蟲(chóng)劑也以 22.9% 的高增長(zhǎng)率增長(zhǎng)， 實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額 7.19 億美元。它的增長(zhǎng)受益于巴西棉鈴蟲(chóng)防治劑 的市場(chǎng)飆升。 2 跨國(guó)公司的暢銷(xiāo)產(chǎn)

4、品暢銷(xiāo)產(chǎn)品已然成為全球 關(guān)注的焦點(diǎn)，而跨國(guó)公司的最暢銷(xiāo)產(chǎn)品更是經(jīng)市場(chǎng)錘煉的精 英組合。 2.1 先正達(dá)十大最暢銷(xiāo)產(chǎn)品先正達(dá)是全球最大的農(nóng) 藥公司，其暢銷(xiāo)產(chǎn)品備受全球矚目。 2014 年，先正達(dá)十大 最暢銷(xiāo)產(chǎn)品依次為：嘧菌酯、噻蟲(chóng)嗪、硝磺草酮、草甘膦、 百草枯、異丙甲草胺、唑啉草酯、高效氯氟氰菊酯、甲霜靈 和阿維菌素。這些產(chǎn)品 2014 年的總銷(xiāo)售額為 64.15 億美元，占先正達(dá)118.47 億美元農(nóng)藥銷(xiāo)售額的 54.1% 。嘧菌酯和噻蟲(chóng)嗪的全球 銷(xiāo)售額均已突破 10.00 億美元。在前十大產(chǎn)品中，只有唑啉草酯仍在專利保護(hù)期內(nèi)。所以即便是全球第一大跨國(guó)公司， 其非專利產(chǎn)品仍占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

5、開(kāi)發(fā)復(fù)配產(chǎn)品、尋求戰(zhàn)略合作等成為先正達(dá)應(yīng)對(duì)后專利時(shí)代 激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要策略。尤其是與專利產(chǎn)品的復(fù)配更被跨 國(guó)公司應(yīng)用得如魚(yú)得水。像 2014 年先正達(dá)在巴西上市了嘧 菌酯與苯并烯氟菌唑的復(fù)配產(chǎn)品 Elatus ，該產(chǎn)品因有效防治 亞洲大豆銹病而一戰(zhàn)成名， 上市首年即突破了 3.00 億美元的 銷(xiāo)售額；又如，噻蟲(chóng)嗪與氯蟲(chóng)苯甲酰胺的復(fù)配產(chǎn)品 Durivo 已在全球許多國(guó)家上市， 2014 年的銷(xiāo)售額突破了 4.00 億美 元。 2.2 拜耳十大暢銷(xiāo)產(chǎn)品拜耳為全球第二大農(nóng)藥公司， 她 與先正達(dá)一道，成為目前全球農(nóng)藥銷(xiāo)售額破百億美元的僅有 的兩家公司。2014 年，拜耳十大最暢銷(xiāo)產(chǎn)品分別為： 丙硫菌

6、唑、 吡蟲(chóng)啉、 肟菌酯、 草銨膦、 氟苯蟲(chóng)酰胺、 戊唑醇、 噻蟲(chóng)胺、 溴氰菊酯、 甲基二磺隆和 tembotrione 。這些產(chǎn)品 2014 年的總銷(xiāo)售額為 49.60 億美元，占公司 111.42 億美元農(nóng)藥銷(xiāo)售額的 44.5% 。 丙硫菌唑自 2004 年上市以來(lái)， 市場(chǎng)一直快速增長(zhǎng)。 2014 年， 拜耳丙硫菌唑的銷(xiāo)售額增至 8.50 億美元，高居拜耳暢銷(xiāo)產(chǎn)品 排行榜的首席。第二大產(chǎn)品吡蟲(chóng)啉是國(guó)內(nèi)相當(dāng)熟悉的品種，拜耳充分挖掘了 吡蟲(chóng)啉在植物保護(hù)、動(dòng)物保健和環(huán)境科學(xué)三大領(lǐng)域的潛能， 尤其是在動(dòng)物保健領(lǐng)域的應(yīng)用，其市場(chǎng)幾乎可與其植保市場(chǎng)分庭抗禮。2000 年，拜耳從諾華收購(gòu)了肟菌酯，從此進(jìn)入

7、了甲氧基丙 烯酸酯類(lèi)殺菌劑領(lǐng)域。肟菌酯自上市以來(lái)，一直是拜耳最好 銷(xiāo)售的殺菌劑之一，這得益于公司多個(gè)重要品牌復(fù)配產(chǎn)品的 開(kāi)發(fā)和上市。在拜耳十大暢銷(xiāo)產(chǎn)品中，僅有兩個(gè)產(chǎn)品仍在專利保護(hù)期內(nèi)， 分別為：氟苯蟲(chóng)酰胺和 tembotrione 。 2.3 巴斯夫十大最暢 銷(xiāo)產(chǎn)品巴斯夫是全球第三大農(nóng)藥公司，也是領(lǐng)先農(nóng)藥公司中， 研發(fā)投入權(quán)重最大的公司。2014 年，巴斯夫十大最暢銷(xiāo)產(chǎn)品分別為：吡唑醚菌酯、氟 環(huán)唑、氟蟲(chóng)腈、啶酰菌胺、二甲戊靈、氟唑菌酰胺、甲氧咪 草煙、葉菌唑、咪唑乙煙酸和氯甲喹啉酸。這十大產(chǎn)品的總 銷(xiāo)售額為 38.75 億美元，占公司 72.32 億美元農(nóng)藥銷(xiāo)售額的 53.58% 。吡唑醚菌

8、酯是巴斯夫的第一大產(chǎn)品，也是全球僅次于嘧菌酯 的第二大殺菌劑。氟環(huán)唑?yàn)榘退狗虻诙髸充N(xiāo)產(chǎn)品， 2015 年 1 月被列入歐盟替代產(chǎn)品名錄 ，未來(lái)可能會(huì)被更安全 的產(chǎn)品所替代。近年來(lái)，琥珀酸脫氫酶抑制劑是全球增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品類(lèi)型， 在巴斯夫的前十大產(chǎn)品中，擁有 2 個(gè)這樣的產(chǎn)品：啶酰菌胺 和氟唑菌酰胺。氟蟲(chóng)腈兼顧農(nóng)用和非農(nóng)用兩大市場(chǎng)，是巴斯夫最大的殺蟲(chóng)劑，是公司前十大產(chǎn)品中唯一的殺蟲(chóng)劑，也是全球領(lǐng)先的殺蟲(chóng)劑 之一。氟蟲(chóng)腈雖是一個(gè)爭(zhēng)議品種，但其仍擁有接近 5.0 億美 元的銷(xiāo)售額。 在巴斯夫的前十大產(chǎn)品中，只有氟唑菌酰胺仍在專利保護(hù)期 內(nèi)。 2.4 陶氏益農(nóng)十大暢銷(xiāo)產(chǎn)品陶氏益農(nóng)為全球第四大農(nóng)藥 公司

9、，其近幾年銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)主要受到多個(gè)新產(chǎn)品成功上市 的驅(qū)動(dòng)。2014 年，陶氏益農(nóng)的十大最暢銷(xiāo)產(chǎn)品分別為：草甘膦、毒 死蜱、多殺霉素、 五氟磺草胺、 氨氯吡啶酸、 氯氟吡氧乙酸、 代森錳鋅、啶磺草胺、乙基多殺菌素和乙草胺。這些產(chǎn)品的 總銷(xiāo)售額為 27.10 億美元，占公司 56.86 億美元農(nóng)藥銷(xiāo)售額 的 47.66% 。在陶氏益農(nóng)的前十大產(chǎn)品中， 有 3 個(gè)產(chǎn)品仍在專利保護(hù)期內(nèi)， 它們分別為： 五氟磺草胺、啶磺草胺和乙基多殺菌素。 2.5 杜 邦十大最暢銷(xiāo)產(chǎn)品杜邦為全球第六大農(nóng)藥公司，近幾年的增 長(zhǎng)引發(fā)全球關(guān)注。其增長(zhǎng)主要得益于殺蟲(chóng)劑和殺菌劑的成功 開(kāi)發(fā)。2014 年，杜邦十大最暢銷(xiāo)產(chǎn)品分別為

10、：氯蟲(chóng)苯甲酰胺、啶 氧菌酯、苯磺隆、茚蟲(chóng)威、滅多威、砜嘧磺隆、環(huán)嗪酮、甲 磺隆、霜脲氰和噻吩磺隆。這些產(chǎn)品的總銷(xiāo)售額為 25.85 億 美元，代表了公司 36.90 億美元農(nóng)藥銷(xiāo)售額的 70.05% 。這 一權(quán)重在六大跨國(guó)公司中處于領(lǐng)先水平，顯然，氯蟲(chóng)苯甲酰 胺這樣的大單品舉足輕重。 在杜邦的前十大產(chǎn)品中，只有氯蟲(chóng)苯甲酰胺仍在專利保護(hù)期 內(nèi)。 3 除草劑重點(diǎn)品種 3.1 除草劑中超億美元品種 2014 年，全球共有 68 個(gè)除草劑的銷(xiāo)售額超過(guò) 1.00 億美元 （包括 1.00 億美元， 下同），這些品種的總銷(xiāo)售額為 218.35 億美元，占全球 264.40 億美元除草劑銷(xiāo)售額的 82.58

11、% 。 其中，銷(xiāo)售額突破 5.00 億美元的品種有 7 個(gè)，分別為：草 甘膦、百草枯、 2,4- 滴、硝磺草酮、異丙甲草胺、草銨膦和 莠去津。 3.2 除草劑中增長(zhǎng)率超過(guò) 10%的品種在 68 個(gè)超億 美元除草劑中， 2009 2014 年復(fù)合年增長(zhǎng)率大于 10.0%（包 括 10.0% ，下同）的品種有 25 個(gè)。苯嘧磺草胺以 103.6% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率居于首位；噻酮磺隆 和 tembotrione 分列 2、 3 位，復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為 64.4% 和 51.6% 。它們是全球銷(xiāo)售額超億美元、且復(fù)合年增長(zhǎng)率突 破 50% 的僅有的 3 個(gè)除草劑。 3.3 除草劑中成長(zhǎng)性好的產(chǎn) 品類(lèi)型及重

12、點(diǎn)品種點(diǎn)評(píng) 3.3.1 五氟磺草胺領(lǐng)軍“其他 ALS 抑 制劑類(lèi)除草劑”市場(chǎng)除了磺酰脲類(lèi)及咪唑啉酮類(lèi)除草劑外， 全 球已有六家公司將具有乙酰乳酸合成酶（ ALS ）抑制活性的 其他化學(xué)結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品引入市場(chǎng)。 所有這些產(chǎn)品被統(tǒng)稱為“其他 ALS 抑制劑類(lèi)除草劑”。 眾所周知，五氟磺草胺是全球水稻田除草劑中的領(lǐng)先產(chǎn)品。同樣，五氟磺草胺領(lǐng)軍的其他 ALS 抑制劑類(lèi)除草劑也非同一 般。在其擁有的 17 個(gè)產(chǎn)品中， 有 10 個(gè)產(chǎn)品的復(fù)合年增長(zhǎng)率 達(dá)到了兩位數(shù)。陶氏益農(nóng)在該類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)中擔(dān)綱了重 要角色，上市了 6 個(gè)產(chǎn)品，其中 3 個(gè)產(chǎn)品位列前三甲。 2014 年，其他 ALS 抑制劑類(lèi)除草劑的銷(xiāo)售

13、額為 15.42 億美 元，同比增長(zhǎng) 11.3% ；2009 2014 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 14.9% 。2014 年，其他 ALS 抑制劑類(lèi)除草劑中的前六大產(chǎn)品分別為： 五氟磺草胺、雙氟磺草胺、啶磺草胺、噻酮磺隆、雙氯磺草 胺和氟唑磺隆。這些產(chǎn)品 2014 年的銷(xiāo)售總額為 11.50 億美 元，代表了該類(lèi)除草劑市場(chǎng)的 74.6% 。 3.3.1.1 五氟磺草 胺 (penoxsulam) 在其他 ALS 抑制劑類(lèi)除草劑中， 五氟磺草胺 居于首位。該產(chǎn)品于 2005 年上市，用于水稻田防除一年生 雜草，具有廣泛的雜草防治譜。五氟磺草胺適用于世界上絕 大多數(shù)主要的水稻生產(chǎn)國(guó)，其重要市場(chǎng)包括中國(guó)、

14、美國(guó)、越 南、巴西、日本和意大利等。五氟磺草胺自上市以來(lái)即大獲成功。受益于在中國(guó)市場(chǎng)的大 幅增長(zhǎng)， 2014 年，其全球銷(xiāo)售額增至 2.60 億美元； 2009 2014 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 18.8% 。2017 年 9 月 22 日，五氟磺草胺在中國(guó)的化合物專利到期。 國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)五氟磺草胺的關(guān)注正在升溫。 3.3.1.2 噻酮磺 隆 (thiencarbazone)2009 年，拜耳上市了三唑啉酮類(lèi)除草劑 噻酮磺隆，用于玉米和谷物，防除禾本科雜草和闊葉雜草。噻酮磺隆主要與異噁唑草酮及安全劑環(huán)丙磺酰胺復(fù)配，商品 名為愛(ài)玉優(yōu)。其他參與復(fù)配的有效成分包括辛酰溴苯腈、 tembotrione 、麥

15、草畏甲基碘磺隆鈉鹽、 pyrasulfotole 辛 酰溴苯腈吡唑解草酯等。噻酮磺隆現(xiàn)已在羅馬尼亞、美國(guó)、中國(guó)、拉美和歐盟等國(guó)家 和地區(qū)登記和上市。在噻酮磺隆上市的幾年里，其市場(chǎng)快速 增長(zhǎng)。 2014 年，噻酮磺隆的全球銷(xiāo)售額為 1.80 億美元； 2009 2014年的復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá) 64.4%，在“其他ALS 抑制劑類(lèi)除草劑”中拔得頭籌。2020 年 7月 3日，噻酮磺隆在中國(guó)的化合物專利到期。 3.3.2 丙炔氟草胺扛大旗，“其他PPO抑制劑類(lèi)除草劑”以最快增速 傲視群雄原卟啉原氧化酶（ PPO ）抑制劑類(lèi)除草劑是除草劑 中的重要類(lèi)型，二苯醚類(lèi)便屬于此。除了二苯醚類(lèi)之外的其他 PPO

16、抑制劑類(lèi)除草劑，實(shí)難從化 學(xué)結(jié)構(gòu)上再次細(xì)分， 于是便有了“其他 PPO 抑制劑類(lèi)除草劑” 這類(lèi)除草劑目前上市了 13 個(gè)品種。住友開(kāi)發(fā)的丙炔氟草胺 是它們的“帶頭大哥”。其中的絕大部分產(chǎn)品可用于許多作物 上防除闊葉雜草。近年來(lái)，“其他PPO抑制劑類(lèi)除草劑”市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，這首先 得益于其不同的作用機(jī)理、杰出的產(chǎn)品性能，以及加盟到孟 山都 Roundup Ready Plus 項(xiàng)目等。2014年，“其他PPO抑制劑類(lèi)除草劑”的銷(xiāo)售額為11.94億 美元，同比增長(zhǎng) 23.5% ，2009 2014 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率高 達(dá) 26.1% 。該類(lèi)產(chǎn)品無(wú)論是 2014 年的同比增長(zhǎng)率，還是 2009 201

17、4 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率，都在各類(lèi)除草劑中居于首 位。在“其他PPO抑制劑類(lèi)除草劑”中，前五大產(chǎn)品分別為：丙炔氟草胺、甲磺草胺、唑草酮、苯嘧磺草胺和雙唑草腈，它們2014 年的總銷(xiāo)售額為 10.20 億美元，在該類(lèi)產(chǎn)品中占據(jù) 85.3% 的份額。 3.3.2.1 丙炔氟草胺 (flumioxazin)1993 年，住友 化學(xué)上市了丙炔氟草胺，用于大豆、花生、棉花、葡萄和許 多其他作物上，防除許多一年生闊葉雜草和一些一年生禾本 科雜草。丙炔氟草胺上市之初曾受到耐草甘膦轉(zhuǎn)基因技術(shù)推廣的影 響，但目前它已在世界上絕大多數(shù)主要市場(chǎng)銷(xiāo)售。其上市國(guó) 家包括：美國(guó)、日本、西班牙、德國(guó)、英國(guó)和愛(ài)爾蘭等。 住友和杜

18、邦開(kāi)發(fā)了丙炔氟草胺的許多復(fù)配產(chǎn)品，氯酯磺草胺、 草銨膦、噻吩磺隆、氯嘧磺隆、噻吩磺隆苯磺隆等參與復(fù) 配。目前，丙炔氟草胺已成為孟山都 Roundup Ready Plus 項(xiàng)目中的一部分；在巴西和美國(guó)，該產(chǎn)品被用于棉花和大豆，防 除草甘膦抗性雜草。2014 年，丙炔氟草胺的全球銷(xiāo)售額增至 3.70 億美元；2009 2014 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá) 32.7% 。據(jù)住友預(yù)測(cè)， 丙炔氟草胺 2017 財(cái)年的銷(xiāo)售額可達(dá) 5.00 億美元， 彰顯了原 創(chuàng)公司對(duì)丙炔氟草胺的市場(chǎng)前景充滿信心。 丙炔氟草胺早已是一個(gè)專利過(guò)期產(chǎn)品。 3.3.2.2 苯嘧磺草胺 (saflufenacil)2009 年，巴斯夫

19、上市了苯嘧磺草胺，用于許多 重要作物上防除闊葉雜草，特別是用于防除草甘膦抗性雜草。 該產(chǎn)品非常廣譜，其與草甘膦的復(fù)配產(chǎn)品用于耐草甘膦轉(zhuǎn)基 因作物。 2009 年，巴斯夫在美國(guó)登記了基于苯嘧磺草胺的 4 個(gè)制劑產(chǎn)品，其中包括與咪唑乙煙酸、精二甲吩草胺的兩個(gè) 復(fù)配產(chǎn)品。苯嘧磺草胺的復(fù)配產(chǎn)品甚至擴(kuò)作至水稻。 苯嘧磺草胺自上市以來(lái)，其銷(xiāo)售額就快速增長(zhǎng)。 2014 年， 其全球銷(xiāo)售額增至 1.40 億美元； 2009 2014 年的復(fù)合年增 長(zhǎng)率高達(dá) 103.6% ，在該類(lèi)產(chǎn)品中遙遙領(lǐng)先。即便置身于全 球市場(chǎng)，也令眾多農(nóng)藥望其項(xiàng)背。2021 年 4 月 29 日，苯嘧磺草胺在中國(guó)的化合物專利到期。 3.

20、3.3 唑啉草酯帶領(lǐng)“其他除草劑”跑贏大盤(pán)除草劑中的類(lèi)別 不在少數(shù)， 有遙遙領(lǐng)先的氨基酸類(lèi)， 有大家熟知的乙酰胺類(lèi)、 磺酰脲類(lèi)等，然而仍有許多除草劑沒(méi)有歸屬，于是它們進(jìn)入 了“其他除草劑”的大熔爐，一旦其中的同類(lèi)產(chǎn)品形成市場(chǎng)氣 候，便“另立門(mén)戶”，形成除草劑中的新類(lèi)別。 “其他除草劑”中的成員真不在少數(shù)， 49 個(gè)產(chǎn)品組成了一個(gè)大 家庭，領(lǐng)軍產(chǎn)品是年銷(xiāo)售額已突破 4.00 億美元的唑啉草酯。 難能可貴的是，唑啉草酯近幾年的市場(chǎng)增長(zhǎng)不俗，是一個(gè)既 領(lǐng)軍市場(chǎng)、又增長(zhǎng)不菲的“高顏值”產(chǎn)品。2014 年，“其他除草劑”的全球銷(xiāo)售額為 27.59 億美元，同比 增長(zhǎng) 8.1% ；2009 2014 年的

21、復(fù)合年增長(zhǎng)率為 7.2% ，跑贏 了除草劑市場(chǎng) 5.2% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率。如此龐大的產(chǎn)品團(tuán)隊(duì) 能跑贏除草劑大盤(pán)，實(shí)屬不易。在“其他除草劑”中，有六大產(chǎn)品的銷(xiāo)售額超過(guò) 1.50 億美元。 這 6 個(gè)產(chǎn)品(唑啉草酯、異噁草松、麥草畏、滅草松、喹草 酸、溴苯腈) 2014 年的總銷(xiāo)售額為 16.20 億美元， 代表了“其 他除草劑”市場(chǎng)的 58.6% 。其中， 唑啉草酯領(lǐng)銜增長(zhǎng)， 滅草松 展現(xiàn)了“不老”實(shí)力。3.3.3.1 唑啉草酯 (pinoxaden)2006 年， 先正達(dá)在加拿大、美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)和澳大利亞首先上市唑 啉草酯，芽后防除小麥和大麥田禾本科雜草。唑啉草酯非常 適用于春季谷物，具有廣

22、泛的除草譜。為了提高產(chǎn)品的安全 性，需加入安全劑解草酯。 目前，唑啉草酯已在全球所有主要谷物市場(chǎng)上市。炔草酯、 雙氟磺草胺和氯氟吡氧乙酸等都參與復(fù)配，從而擴(kuò)大防治譜。 唑啉草酯自上市以來(lái)，銷(xiāo)售額迅速增長(zhǎng)。 2014 年，其全球 銷(xiāo)售額增至 4.25 億美元； 2009 2014 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 16.0% 。 唑啉草酯仍在專利保護(hù)期內(nèi)，其在中國(guó)的化合物專利將于 2019 年 3 月 10 日到期。 3.3.4 陶氏益農(nóng)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷， 氟氯吡 啶酯或?qū)㈩I(lǐng)軍吡啶類(lèi)除草劑市場(chǎng)吡啶類(lèi)除草劑近幾年一直 處于上升通道，目前上市的品種有 11 個(gè)。 1963 年上市的氨 氯吡啶酸寶刀不老， 以 2.90 億

23、美元的銷(xiāo)售額統(tǒng)領(lǐng)該類(lèi)除草劑 市場(chǎng)。吡啶類(lèi)除草劑中的前五大產(chǎn)品無(wú)一例外地出自同一家 公司陶氏益農(nóng)，這五大產(chǎn)品 2014 年的銷(xiāo)售額占據(jù)了該 類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)的 85.4% 。自 20 世紀(jì) 60 年代以來(lái)， 陶氏益農(nóng)一直在吡啶類(lèi)除草劑領(lǐng)域 耕耘不止，并不斷有新品呈現(xiàn)。陶氏益農(nóng)在吡啶類(lèi)除草劑市 場(chǎng)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，當(dāng)之無(wú)愧。2014 年，吡啶類(lèi)除草劑的銷(xiāo)售額為 13.28 億美元，同比增 長(zhǎng) 4.6% ；其 2009 2014 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 5.9% 。 吡啶類(lèi)除草劑中六大領(lǐng)先產(chǎn)品 (氨氯吡啶酸、 氯氟吡氧乙酸、 二氯吡啶酸、氯氨吡啶酸、三氯吡氧乙酸、吡氟酰草胺)的 銷(xiāo)售額均超 1.00 億美元，這些產(chǎn)品

24、 2014 年的總銷(xiāo)售額為12.80 億美元，占該類(lèi)除草劑銷(xiāo)售額的 96.3% ，擁有絕對(duì)的 統(tǒng)治地位。 3.3.4.1 氯氨吡啶酸 (aminopyralid) 氯氨吡啶酸 是吡啶類(lèi)除草劑中的第四大產(chǎn)品，也是該類(lèi)除草劑中近幾年 增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品。2006 年，陶氏益農(nóng)上市了氯氨吡啶酸，現(xiàn)上市國(guó)家包括美 國(guó)、加拿大、阿根廷、澳大利亞、哥倫比亞、馬來(lái)西亞、墨 西哥、巴拿馬和英國(guó)等，主要用于谷物、果樹(shù)、蔬菜和牧場(chǎng) 等。相對(duì)于其他吡啶類(lèi)除草劑，氯氨吡啶酸更廣譜，用量更 低，是陶氏益農(nóng)在該領(lǐng)域抵御非專利產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的重要品種。氯氨吡啶酸雖是吡啶類(lèi)除草劑中的“小輩”，但自上市以來(lái)， 其市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)。 2014

25、 年，其全球銷(xiāo)售額為 1.90 億美元； 2009 2014 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 13.7% ，在吡啶類(lèi)除草劑 中居于首位。 3.3.4.2 氟氯吡啶酯 (halauxifen-methyl) 目前 開(kāi)發(fā)中的吡啶類(lèi)除草劑有氟氯吡啶酯和 florpyrauxifen ( Rinskor )。中國(guó)是氟氯吡啶酯的首發(fā)地。 2014 年，陶氏益農(nóng)在我國(guó)登 記了 93%氟氯吡啶酯原藥和 20%雙氟氟氯酯水分散粒劑 (10% 雙氟磺草胺 10% 氟氯吡啶酯；商品名“銳超麥”)。制 劑產(chǎn)品用于冬小麥田防除闊葉雜草。這是氟氯吡啶酯在全球 的首個(gè)登記， 2015 年在中國(guó)上市。 其后氟氯吡啶酯還在阿根廷、澳大利

26、亞、加拿大和歐盟等國(guó) 家和地區(qū)登記和上市。氟氯吡啶酯是陶氏益農(nóng)開(kāi)發(fā)的第 1 個(gè)芳基吡啶甲酸酯類(lèi)化合 物，是合成生長(zhǎng)素類(lèi)除草劑，可用于多種作物上防除闊葉雜 草，被視為防除小麥和大麥等作物上頑固闊葉雜草的新工具。 陶氏益農(nóng)預(yù)計(jì)， 氟氯吡啶酯的年峰值銷(xiāo)售額將突破 4.00 億美 元。不久的將來(lái)，氟氯吡啶酯或?qū)⑷〈甭冗拎に幔I(lǐng)軍吡 啶類(lèi)除草劑市場(chǎng)。 3.3.4.3 Rinskor(florpyrauxifen) 今年 4 月， Rinskor 獲批 ISO 通用名 florpyrauxifen 。 Rinskor 有望 于 2017 年獲準(zhǔn)登記， 它將成為吡啶類(lèi)除草劑中第 12 位上市 產(chǎn)品，是陶氏

27、益農(nóng)上市的第 9 個(gè)吡啶類(lèi)除草劑，它是繼氟氯 吡啶酯之后的第 2 個(gè)芳基吡啶甲酸酯類(lèi)除草劑。Rinskor 高效、速效、廣譜，芽后莖葉處理，用于包括水稻 在內(nèi)的多作物、多地區(qū)防除禾本科雜草、闊葉雜草和莎草。 由于其作用機(jī)制新穎， 是防除抗性雜草的一把好手。 Rinskor 的年峰值銷(xiāo)售額有望突破 2.00 億美元。Rinskor 的加盟將進(jìn)一步鞏固陶氏益農(nóng)在水稻田除草劑市場(chǎng) 的地位。 4 殺蟲(chóng)劑重點(diǎn)品種 4.1 殺蟲(chóng)劑中超億美元品種 2014 年，全球共有 47 個(gè)殺蟲(chóng)劑的銷(xiāo)售額不低于 1.00 億美 元，其總銷(xiāo)售額為 144.35 億美元，占 186.19 億美元全球殺 蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額的 77.

28、53% 。其中，銷(xiāo)售額超過(guò) 5.00 億美元的殺蟲(chóng)劑有 8 個(gè)，分別為： 氯蟲(chóng)苯甲酰胺、 噻蟲(chóng)嗪、 吡蟲(chóng)啉、毒死蜱、高效氯氟氰菊酯、 氟蟲(chóng)腈、 氟苯蟲(chóng)酰胺和乙酰甲胺磷。 4.2 殺蟲(chóng)劑中增長(zhǎng)率超 過(guò) 10% 的品種在 47 個(gè)超億美元的殺蟲(chóng)劑中， 2009 2014 年復(fù)合年增長(zhǎng)率大于 10.0% 的品種有 21 個(gè)。氟苯蟲(chóng)酰胺以 67.7% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率領(lǐng)銜增長(zhǎng)；分列 2、 3 位的分別為氯蟲(chóng)苯甲酰胺和螺蟲(chóng)乙酯，它們的復(fù)合年增長(zhǎng)率 分別為 46.4% 和 40.3% 。 4.3 殺蟲(chóng)劑中成長(zhǎng)性好的產(chǎn)品類(lèi) 型及重點(diǎn)品種點(diǎn)評(píng) 4.3.1 沒(méi)有番號(hào)， 卻勝過(guò)正規(guī)軍“其他 殺蟲(chóng)劑”不容小覷在殺蟲(chóng)劑

29、中，有我們非常熟悉的新煙堿類(lèi)、 有機(jī)磷類(lèi)等，但就有一些產(chǎn)品不能歸入“名門(mén)”，于是它們組 建了現(xiàn)有 20 位成員的“其他殺蟲(chóng)劑”大家庭。2014 年，其他殺蟲(chóng)劑的全球銷(xiāo)售額為 37.11 億美元，同比 增長(zhǎng) 14.1% ； 2009 2014 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá) 24.9% ， 在各類(lèi)殺蟲(chóng)劑中居于首位。 表面看，其他殺蟲(chóng)劑沒(méi)有“番號(hào)”， 但其戰(zhàn)斗力遠(yuǎn)超“正規(guī)軍”。在其他殺蟲(chóng)劑中，前六大產(chǎn)品分別為：氯蟲(chóng)苯甲酰胺、氟蟲(chóng) 腈、氟苯蟲(chóng)酰胺、螺蟲(chóng)乙酯、茚蟲(chóng)威和吡蚜酮。這些產(chǎn)品個(gè) 個(gè)都耳熟能詳，它們 2014 年的銷(xiāo)售總額為 31.15 億美元， 代表了其他殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額的 84.0% 。其中，氯蟲(chóng)苯甲酰胺

30、以14.80 億美元的銷(xiāo)售額，占據(jù)了 39.9% 的市場(chǎng)份額。在 2009 2014 年間，有多個(gè)“其他殺蟲(chóng)劑”取得了令人矚目 的復(fù)合年增長(zhǎng)率。像氯蟲(chóng)苯甲酰胺（ 46.4% ）、氟苯蟲(chóng)酰胺 （ 67.7% ）、螺蟲(chóng)乙酯（ 40.3% ）、吡蚜酮（ 20.5% ）、氰 氟蟲(chóng)腙（ 33.6% ）和乙蟲(chóng)腈（ 26.2% ）等，這些產(chǎn)品的市 場(chǎng)表現(xiàn)無(wú)一不是“杠杠的”。在其他殺蟲(chóng)劑的研發(fā)管道中，有 13 個(gè)產(chǎn)品孕育待發(fā)，有的 產(chǎn)品比市售產(chǎn)品更廣譜總之，其他殺蟲(chóng)劑后繼“有人”。4.3.1.1 氯蟲(chóng)苯甲酰胺 （chlorantraniliprole） 在其他殺蟲(chóng)劑中， 排在首位的是來(lái)自杜邦的氯蟲(chóng)苯甲酰胺。該

31、產(chǎn)品自上市以來(lái)， 其市場(chǎng)獲得了前所未有的成功，從而使其成為杜邦的第一大 產(chǎn)品，全球最暢銷(xiāo)產(chǎn)品之一。氯蟲(chóng)苯甲酰胺為魚(yú)尼丁受體作用劑，是鄰甲酰氨基苯甲酰胺 類(lèi)殺蟲(chóng)劑中的第 1 個(gè)有效成分， 廣譜，高效防治果樹(shù)、 蔬菜、 大田作物、特種作物和草坪上的咀嚼式口器害蟲(chóng)等。2008 年氯蟲(chóng)苯甲酰胺上市，現(xiàn)已在世界上 100 多個(gè)國(guó)家銷(xiāo) 售，幾乎覆蓋了所有主要市場(chǎng)。大豆是氯蟲(chóng)苯甲酰胺的重要 作物市場(chǎng)，果蔬排在其后；另外，該產(chǎn)品在棉花和水稻上也 斬獲了較大的市場(chǎng)份額。杜邦與多家第三方公司達(dá)成了分銷(xiāo)和銷(xiāo)售協(xié)議。如杜邦授權(quán) 先正達(dá)將氯蟲(chóng)苯甲酰胺用于復(fù)配產(chǎn)品及非作物市場(chǎng)。先正達(dá) 不僅開(kāi)發(fā)了氯蟲(chóng)苯甲酰胺的許多復(fù)配產(chǎn)品

32、，如與噻蟲(chóng)嗪、高 效氯氟氰菊酯和阿維菌素等的復(fù)配產(chǎn)品；而且上市了多個(gè)基 于氯蟲(chóng)苯甲酰胺的產(chǎn)品，用于草坪和白蟻防治。杜邦發(fā)現(xiàn)， 氯蟲(chóng)苯甲酰胺還有其他用途， 這些用途一旦開(kāi)發(fā)， 將進(jìn)一步大幅提升該產(chǎn)品的銷(xiāo)售額。2014 年，氯蟲(chóng)苯甲酰胺的全球銷(xiāo)售額再度大幅增長(zhǎng)，達(dá)14.80 億美元； 2009 2014 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 46.4% 。 這一年，杜邦氯蟲(chóng)苯甲酰胺的銷(xiāo)售額為 12.00 億美元，占全 球市場(chǎng)的 81.1% 。2021 年 3 月 19 日，氯蟲(chóng)苯甲酰胺在中國(guó)的化合物專利到期。4.3.1.2 氟苯蟲(chóng)酰胺 (flubendiamide)2007 年，拜耳上市了氟 苯蟲(chóng)酰胺，這是拜耳與日

33、本農(nóng)藥株式會(huì)社共同開(kāi)發(fā)的雙酰胺 類(lèi)殺蟲(chóng)劑。氟苯蟲(chóng)酰胺亦為魚(yú)尼丁受體作用劑，廣譜，可用 于許多一年生和多年生作物，防治鱗翅目害蟲(chóng)，對(duì)幼蟲(chóng)效果 尤佳。日本農(nóng)藥已經(jīng)在日本和泰國(guó)等上市了氟苯蟲(chóng)酰胺；拜耳則在 美國(guó)、歐盟、加拿大、澳大利亞、巴西、阿根廷、菲律賓、 智利、哥倫比亞、印度和巴基斯坦等上市了氟苯蟲(chóng)酰胺。兩 公司皆已在中國(guó)銷(xiāo)售基于氟苯蟲(chóng)酰胺的產(chǎn)品。2014 年，由于巴西棉鈴蟲(chóng)暴發(fā)，使得氟苯蟲(chóng)酰胺的市場(chǎng)需 求大幅提升。這一年，氟苯蟲(chóng)酰胺的全球銷(xiāo)售額迅速增至 5.30 億美元； 2009 2014 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá) 67.7% 其中，拜耳氟苯蟲(chóng)酰胺的銷(xiāo)售額為 4.65 億美元， 代表了全球 市場(chǎng)

34、的 87.7% 。 由于氟苯蟲(chóng)酰胺在水稻上使用對(duì)無(wú)脊椎動(dòng)物（大型溞）存在 不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)水生生態(tài)環(huán)境存在極大風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)或?qū)?撤消氟苯蟲(chóng)酰胺在水稻上使用的登記?；谕瑯釉颍绹?guó) 環(huán)保署于 2016 年 3 月 1 日發(fā)布通知，擬取消氟苯蟲(chóng)酰胺的 在美登記。如果這兩項(xiàng)取消落地，那么氟苯蟲(chóng)酰胺的前景堪 憂。2019 年 11 月 29 日，氟苯蟲(chóng)酰胺在中國(guó)的化合物專利到期。4.3.2 噻蟲(chóng)嗪和吡蟲(chóng)啉伯仲之間，新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑因其而精 彩 1991 年，第 1 個(gè)新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑吡蟲(chóng)啉上市，開(kāi)創(chuàng)了殺 蟲(chóng)劑發(fā)展的新紀(jì)元。 90 年代， 吡蟲(chóng)啉的市場(chǎng)魅力絲毫不減今 天的氯蟲(chóng)苯甲酰胺。吡蟲(chóng)啉上市后 8 年

35、，噻蟲(chóng)嗪進(jìn)入市場(chǎng)， 兄弟倆從此展開(kāi)了亦敵亦友的市場(chǎng)博弈?？梢哉f(shuō)，噻蟲(chóng)嗪上 市的 18 年，也是與吡蟲(chóng)啉纏斗的 18 年。2014 年，噻蟲(chóng)嗪和吡蟲(chóng)啉的全球銷(xiāo)售額均超 11.00 億美元， 兩者間的差距僅為 0.2 億美元。同一類(lèi)產(chǎn)品中，擁有市場(chǎng)地 位如此接近的兩個(gè)重量級(jí)產(chǎn)品，在全球市場(chǎng)實(shí)屬罕見(jiàn)，同時(shí) 也成就了新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑的精彩。目前，新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑上 市產(chǎn)品有 7 個(gè)。2014 年 1 月 1 日起，噻蟲(chóng)嗪、吡蟲(chóng)啉和噻蟲(chóng)胺等 3 個(gè)新煙 堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑作為種子處理劑在歐盟蜜蜂敏感作物上的使用 遭到臨時(shí)禁用，中止時(shí)間為兩年。然而，中止期滿后，解除 禁令很難，而且有可能將禁用的效力擴(kuò)大到葉面使用上。

36、 新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑一方面演繹精彩，一方面被局部市場(chǎng)禁限用 的陰影籠罩。未來(lái)該類(lèi)產(chǎn)品將走向何方，且行且看。2014 年，全球新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑的銷(xiāo)售額為 33.45 億美元， 同比增長(zhǎng) 4.8% ；2009 2014 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 6.8% 。4.3.2.1 噻蟲(chóng)嗪 (thiamethoxam) 噻蟲(chóng)嗪由先正達(dá)于 1999 年 上市，2011 年超越吡蟲(chóng)啉成為全球第一大新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑。 目前，兩產(chǎn)品的市場(chǎng)地位旗鼓相當(dāng)。噻蟲(chóng)嗪用量低，可有效防治刺吸式口器害蟲(chóng)和土壤害蟲(chóng)等， 并且擊倒迅速。噻蟲(chóng)嗪現(xiàn)已在世界上 50 多個(gè)國(guó)家銷(xiāo)售，用 于超過(guò) 115 種作物。噻蟲(chóng)嗪有許多復(fù)配產(chǎn)品在全球上市， 配伍產(chǎn)品有

37、： 精甲霜靈、 咯菌腈、苯醚甲環(huán)唑、嘧菌酯、氯蟲(chóng)苯甲酰胺、阿維菌素、 氟唑環(huán)菌胺、環(huán)菌唑和高效氯氟氰菊酯等。其重要市場(chǎng)在巴 西、加拿大、美國(guó)、法國(guó)、阿根廷和日本等。 隨著新登記的增多以及種植者接受程度的提高，從 2002 年 起，噻蟲(chóng)嗪的銷(xiāo)售額大幅增長(zhǎng)。 2014 年，噻蟲(chóng)嗪的全球銷(xiāo) 售額為 11.80 億美元； 2009 2014 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 9.6%。 5 殺菌劑重點(diǎn)品種 5.1 殺菌劑中超億美元品種 2014 年，全球共有 39 個(gè)殺菌劑的銷(xiāo)售額不低于 1.00 億美 元，這些品種的總銷(xiāo)售額為 127.15 億美元，占 163.65 億美 元全球殺菌劑銷(xiāo)售額的 77.70% 。其

38、中， 9個(gè)殺菌劑的銷(xiāo)售額突破 5.00 億美元，它們是：嘧菌 酯、吡唑醚菌酯、 丙硫菌唑、肟菌酯、環(huán)菌唑（即環(huán)丙唑醇） 、 銅類(lèi)殺菌劑、 代森錳鋅、 氟環(huán)唑和戊唑醇。 5.2 殺菌劑中增 長(zhǎng)率超過(guò) 10%的品種在 39 個(gè)超億美元的殺菌劑中， 2009 2014 年復(fù)合年增長(zhǎng)率超過(guò) 10.0% 的有 8 個(gè)。 環(huán)菌唑（環(huán)丙唑醇）以 24.4% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率居于首位。在 快速增長(zhǎng)的殺菌劑中，有 5 個(gè)產(chǎn)品的復(fù)合年增長(zhǎng)率超過(guò) 15.0% 。 5.3 殺菌劑中成長(zhǎng)性好的產(chǎn)品類(lèi)型及重點(diǎn)品種點(diǎn)評(píng) 5.3.1 環(huán)菌唑 （環(huán)丙唑醇 ）為三唑類(lèi)殺菌劑中的龍頭老大 20 世 紀(jì) 70 年代后期， 拜耳三唑類(lèi)殺

39、菌劑問(wèn)世。 隨著研究的深入， 該類(lèi)產(chǎn)品的活性不斷提高， 第 2、3 、4 代產(chǎn)品陸續(xù)投放市場(chǎng)， 市場(chǎng)份額不斷攀升。截至 2014 年，全球上市的三唑類(lèi)殺菌 劑有 23 個(gè)2014 年，全球三唑類(lèi)殺菌劑的銷(xiāo)售額為 34.70 億美元，同比下降 1.1% ；2009 2014 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 8.4% 。 三唑類(lèi)殺菌劑中前五大品種包括：環(huán)菌唑（環(huán)丙唑醇） 、氟 環(huán)唑、戊唑醇、 苯醚甲環(huán)唑和丙環(huán)唑， 它們的銷(xiāo)售額均在 3.0 億美元以上。這 5 個(gè)產(chǎn)品 2014 年的銷(xiāo)售總額為 24.20 億美元，占三唑類(lèi)殺菌劑市場(chǎng)的 69.7% 。 5.3.1.1 環(huán)菌唑 （環(huán)丙唑醇； cyproconazo

40、le)的環(huán)菌唑?yàn)槔吓迫蝾?lèi)殺菌劑的龍頭。追本溯源，環(huán)菌唑幾易其主。 1988 年，環(huán)菌唑由山道士首先推向市場(chǎng)，后來(lái)成為先正達(dá)谷物殺菌劑的成員之 一，并很快發(fā)展為歐洲谷物市場(chǎng)的領(lǐng)軍產(chǎn)品。由于反壟斷的 原因， 2000 年，環(huán)菌唑單劑在歐洲市場(chǎng)的權(quán)利剝離給了拜 耳。不久前，環(huán)菌唑在大豆上的市場(chǎng)超越了谷物?；诃h(huán)菌唑的 許多復(fù)配產(chǎn)品應(yīng)用于大豆，尤其是與嘧菌酯的復(fù)配；杜邦開(kāi) 發(fā)了環(huán)菌唑與啶氧菌酯的復(fù)配產(chǎn)品；拜耳將其與肟菌酯復(fù)配。 環(huán)菌唑與這些大牌殺菌劑攜手共進(jìn)，同時(shí)也成就了自己的輝 煌。2014 年，環(huán)菌唑的全球銷(xiāo)售額同比略有下降，為 5.95 億美 元；即便如此，其 2009 2014 年的復(fù)合年增

41、長(zhǎng)率仍高達(dá) 24.4% ，稱霸于所有三唑類(lèi)殺菌劑。 5.3.2 丙硫菌唑遙遙領(lǐng) 先于“其他唑類(lèi)殺菌劑”市場(chǎng) 2014 年，在甾醇生物合成抑制劑 中，除三唑類(lèi)殺菌劑外，其他唑類(lèi)殺菌劑的銷(xiāo)售額為 13.01億美元， 同比增長(zhǎng) 5.2% ；2009 2014 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 10.0% 。該類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁， 丙硫菌唑立下頭功。 其他唑類(lèi)殺菌劑中， 前四大產(chǎn)品分別為： 丙硫菌唑、 咪鮮胺、 三環(huán)唑和烯丙苯噻唑。它們 2014 年的全球銷(xiāo)售額為 12.00 億美元，占該類(lèi)殺菌劑銷(xiāo)售額的 92.2% 。其中，丙硫菌唑遙 遙領(lǐng)先。截至 2014 年底，上市的其他唑類(lèi)殺菌劑有 11 個(gè)，丙硫菌唑

42、 和活化酯近幾年快速增長(zhǎng)。 5.3.2.1 丙硫菌唑 (prothioconazole) 丙硫菌唑是其他唑類(lèi)殺菌劑中的領(lǐng)軍產(chǎn)品， 是拜耳暢銷(xiāo)農(nóng)藥中的首席產(chǎn)品。2004 年，丙硫菌唑上市。具有非常廣泛的殺菌譜，可用于 許多作物， 特別適用于防治谷物上的眼斑病、 紋枯病、霉病， 以及由殼針孢菌、鐮刀菌和喙孢菌等引起的病害。 拜耳通過(guò)上市基于丙硫菌唑的許多復(fù)配產(chǎn)品，建立了丙硫菌 唑強(qiáng)大的市場(chǎng)地位。其配伍產(chǎn)品有：肟菌酯、戊唑醇、氟嘧 菌酯、氟嘧菌酯戊唑醇、聯(lián)苯吡菌胺、氟唑菌苯胺、氟吡 菌酰胺、氟唑菌苯胺甲霜靈等，丙硫菌唑還與殺蟲(chóng)劑噻蟲(chóng) 胺復(fù)配，用于種子處理。丙硫菌唑上市以來(lái)，市場(chǎng)一直快速增長(zhǎng)。 201

43、4 年創(chuàng)造了歷 史最高紀(jì)錄，銷(xiāo)售額達(dá) 8.55 億美元。 2009 2014 年的復(fù)合 年增長(zhǎng)率為 15.2% 。2015 年 11 月 7 日，丙硫菌唑在中國(guó)的化合物專利已經(jīng)到期。5.3.3 殺菌劑中的奇葩 SDHI 類(lèi)殺菌劑近年來(lái)高速增長(zhǎng) 近5 年來(lái)，琥珀酸脫氫酶抑制劑 (SDHI )類(lèi)殺菌劑每年都旁 若無(wú)人地以 30% 左右的速度在增長(zhǎng)， 成為殺菌劑市場(chǎng)綻放的 一朵奇葩。2014 年， SDHI 類(lèi)殺菌劑的全球銷(xiāo)售額為 13.72 億美元，同 比增長(zhǎng) 29.9% ； 2009 2014 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 27.2% 。 這兩個(gè)增長(zhǎng)率均居各類(lèi)殺菌劑之首。2014年，SDHI類(lèi)殺菌劑中的前

44、五大產(chǎn)品分別為：啶酰菌胺、氟唑菌酰胺、聯(lián)苯吡菌胺、氟唑菌苯胺和氟唑環(huán)菌胺，這 5 個(gè)產(chǎn)品的總銷(xiāo)售額為 10.90 億美元，占該類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)的 79.4% 。迄今， SDHI 類(lèi)殺菌劑已上市和即將上市的品種已達(dá) 23 個(gè)。 在 2003 年啶酰菌胺上市之前， SDHI 類(lèi)殺菌劑的商業(yè)價(jià)值有 限。然而，隨著啶酰菌胺及許多吡唑酰胺類(lèi) SDHI 類(lèi)殺菌劑 的上市，該類(lèi)產(chǎn)品在市場(chǎng)上的重要性愈加顯著，成為殺菌劑 中增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品類(lèi)型。隨著精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展，許多用于吡唑酰胺類(lèi)產(chǎn)品的關(guān)鍵 中間體得以比較經(jīng)濟(jì)地生產(chǎn)出來(lái)，從而使得吡唑酰胺類(lèi)殺菌 劑在價(jià)格上獲得了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 5.3.3.1 氟唑菌酰胺 (fluxa

45、pyroxad) 氟唑菌酰胺是 SDHI 類(lèi)殺菌劑中的第二大產(chǎn) 品，2011 年由巴斯夫上市。 氟唑菌酰胺高效、 廣譜、 持效、 選擇性強(qiáng)，具有優(yōu)異的內(nèi)吸傳導(dǎo)性，預(yù)防和治療作用兼?zhèn)?。可有效防治谷物、大豆、玉米、油菜和特種作物等的主要病 害。 巴斯夫目標(biāo)將氟唑菌酰胺登記在全球 70 多個(gè)國(guó)家，用于 100 多種作物上。 截至 2014 年底， 該產(chǎn)品已在 50 個(gè)國(guó)家取得登 記，用于 70 種作物。由于氟唑菌酰胺的市場(chǎng)擴(kuò)張迅速，巴 斯夫?qū)⑵淠攴逯典N(xiāo)售額提升至 6.00 億歐元以上， 是公司最初 期望值的 3 倍。 巴斯夫開(kāi)發(fā)了基于氟唑菌酰胺的許多復(fù)配產(chǎn)品，其配伍產(chǎn)品 包括：氟環(huán)唑、吡唑醚菌酯、氟

46、環(huán)唑吡唑醚菌酯和苯醚甲 環(huán)唑等。2014 年，氟唑菌酰胺的全球銷(xiāo)售額為 2.85 億美元，同比增 長(zhǎng) 23.9% ，較 2012 年 0.95 億美元的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了 200.0% 。 2026 年 2 月 14 日，氟唑菌酰胺在中國(guó)的化合物專利到期。 5.3.3.2 苯并烯氟菌唑 (benzovindiflupyr) 雖然啶酰菌胺目前 是 SDHI 類(lèi)殺菌劑中的第一大產(chǎn)品，雖然氟唑菌酰胺的年峰 值銷(xiāo)售額已經(jīng)提升至 6 億歐元，但未來(lái)領(lǐng)軍 SDHI 類(lèi)殺菌劑 市場(chǎng)的或?qū)⑹潜讲⑾┓颉?苯并烯氟菌唑是先正達(dá)研制的吡唑酰胺類(lèi)殺菌劑，現(xiàn)由先正 達(dá)和杜邦共同開(kāi)發(fā)。 2012 年，苯并烯氟菌唑上市。該產(chǎn)

47、品 廣譜、高效、持效，可廣泛防治葉面病害和土壤病原菌。其 在小麥、玉米和特種作物等許多作物上都展現(xiàn)了對(duì)主要病害 的杰出防效，是重要的抗性管理工具。 苯并烯氟菌唑可與多種殺菌劑復(fù)配，如丙環(huán)唑、苯醚甲環(huán)唑 和嘧菌酯等。其中，與嘧菌酯的復(fù)配產(chǎn)品 Elatus 是 10 年來(lái) 對(duì)巴西亞洲大豆銹病防效最好的產(chǎn)品，是先正達(dá)有史以來(lái)增 長(zhǎng)最快、開(kāi)發(fā)最成功的產(chǎn)品。2014年，Elatus在巴西上市。 當(dāng)年在巴西市場(chǎng)的銷(xiāo)售額即突破 3.00 億美元， 2015 年更是 超過(guò)了 4.00 億美元。 Elatus 可謂一戰(zhàn)成名，一鳴驚人。2013 年，先正達(dá)就苯并烯氟菌唑與杜邦的氟噻唑吡乙酮簽 署了全球相互授權(quán)協(xié)議

48、。杜邦打算將苯并烯氟菌唑與其啶氧 菌酯復(fù)配，用于巴西大豆和其他作物。2016 年，苯并烯氟菌唑在歐盟獲準(zhǔn)登記，其在歐洲市場(chǎng)的 年峰值銷(xiāo)售額可望達(dá)到 2.00 億美元。先正達(dá)預(yù)計(jì) Elatus 的年峰值銷(xiāo)售額可達(dá) 10.0 億美元，是一 個(gè)有實(shí)力比肩嘧菌酯的重磅產(chǎn)品。2023 年 10 月 13 日，苯并烯氟菌唑在中國(guó)的化合物專利到 期。 5.3.4 嘧菌酯和吡唑醚菌酯甲氧基丙烯酸酯類(lèi)殺菌 劑中的兩大擎天柱自 1996 年巴斯夫上市醚菌酯以來(lái)，甲氧 基丙烯酸酯類(lèi)殺菌劑得到了迅猛發(fā)展，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大， 并趕超了老牌殺菌劑三唑類(lèi)，成為全球第一大殺菌劑產(chǎn)品類(lèi) 型。2014 年，甲氧基丙烯酸酯類(lèi)殺菌劑的全球銷(xiāo)售額為 37.43 億美元，同比增長(zhǎng) 12.6% ；20092014 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率 為 7.3% 。2014 年，甲氧基丙烯酸酯類(lèi)殺菌劑中的前六大產(chǎn)品包括： 嘧菌酯、吡唑醚菌酯、肟菌酯、啶氧菌酯、氟嘧菌酯和醚菌 酯，