航民股份2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、航民股份2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告f上市公司基本信息機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介：1997年12月30,經(jīng)浙江省人民政府證券委員會(huì)浙證委1997 168號(hào)文件批準(zhǔn)，同 意由航民集團(tuán)作為主發(fā)起人，聯(lián)合萬(wàn)向集團(tuán)、杭鋼集團(tuán)、順德金紡、二紡機(jī)、邵陽(yáng)紡機(jī)等五家 企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立浙江航民股份有限公司。注冊(cè)資本為貳億元人民幣。主營(yíng)業(yè)務(wù)：印染業(yè)務(wù)、熱電業(yè)務(wù)、黃金飾品業(yè)務(wù)、非織造產(chǎn)品、織布業(yè)務(wù)、污水處理業(yè)務(wù)、海 運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍：紡織、印染及相關(guān)原輔材料的生產(chǎn)和銷售，熱電生產(chǎn)，煤炭（無(wú)儲(chǔ)存）的銷售，經(jīng) 營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（范圍詳見(jiàn)外經(jīng)貿(mào)部門批文）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可 開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（一）利潤(rùn)數(shù)據(jù)2

2、021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提供 勞務(wù)收到 的現(xiàn)金（萬(wàn)元）230, 261.91244,916. 11167, 601. 15133, 254. 98114, 393. 12132, 193. 96101.29%-5. 98%收到的稅 費(fèi)返還（萬(wàn) 元）391.23236. 299.9712.2698.83142. 94295. 86%65.58%收到其他 與經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）1,721.821,951.473, 039. 362,451. 141,321.791, 133.

3、 7730. 26%-11.77%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)232, 374. 96247, 103. 86170, 650. 47135,718. 37115,813. 75133,470. 67100. 65%-5. 96%2021-06-302021-03-31 |2020-12-2020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比現(xiàn)金流入 小計(jì)（萬(wàn)1元）1品、 勞， 的現(xiàn)買商接受 奪支付 1金（萬(wàn) 7u）174, 882. 44199, 759. 28123, 535. 3380, 473. 5954, 062. 080,717. 24223. 48%-12. 45%支付給職 工以及為

4、職工支付 的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）23,714. 8819,277.8520, 347. 0819,343.4217,500. 3717, 187.2135.51%23. 02%支付的各 項(xiàng)稅費(fèi)（萬(wàn) 元）11, 112. 9717, 180. 33891. 889, 828. 467, 483. 5311,615. 5548.50%-35. 32%支付其他 與經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn) 元）1,515. 551, 173. 223, 085. 251,225. 321,089. 471,476.939.11%29.18%經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 現(xiàn)金流出 小計(jì)（萬(wàn) 元）211,225. 84237, 390. 691

5、47, 859. 54110, 870. 7980, 135.37110, 996.91163. 59%-11.02%經(jīng)營(yíng)* 產(chǎn)生e 金流:! 額（萬(wàn)舌動(dòng) 白現(xiàn) 鬢凈 元）21, 149. 129, 713. 22, 790. 9324, 847. 5835, 678. 3822,473.76-40.72%117. 74%處羅 資廣 形5 其4 資j5 的瑪 額（1取 萬(wàn)司定 無(wú) 土和 £期 攵回 m凈 元）33. 8596.41522. 25128.4450.547.8-92.49%-64.89%收到其他 與投資活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn) 元）-5, 360. 4517, 844. 3

6、-12, 088. 28-21,328. 958,913. 2628, 369. 35160. 14%-168.34%投資活動(dòng) 現(xiàn)金流入 小計(jì)（萬(wàn) 元）-5, 326. 67, 940. 71-11,566. 04-21,200. 559, 363. 7628,417. 15156.89%-167. 08%購(gòu)建5 資產(chǎn)、 形資尸另定 無(wú) 土和3, 585. 067, 384. 727, 113. 076, 362. 84,810. 963,801.62-25. 48%-51.45%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03

7、-31同比環(huán)比其他長(zhǎng)期 資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬(wàn)1元）投資活動(dòng) 現(xiàn)金流出 小計(jì)（萬(wàn)元）5, 485. 067, 384. 7233, 578. 057, 636.46,815. 163,801.62-19. 52%-25. 72%投資活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)?額（萬(wàn)元）-10,811.66555. 99-45, 144. 08-28, 836. 952, 548. 624,615.53524. 22%2044.57%收到其他 與籌資活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn) 元）20,514. 3928, 760. 4228,093.2425,211.9713, 155. 6213,920.955.94%-28. 6

8、7%籌資活動(dòng) 現(xiàn)金流入 小計(jì)（萬(wàn)元）20,612. 39128, 760. 4236, 593. 2426,211.9713, 155. 6221, 120.956. 68%-28. 33%分配股 利、利潤(rùn) 或償付利 息支付的 現(xiàn)金（萬(wàn) 元）22, 094. 224,713.81,632. 044,351.6924, 676. 12793. 47-10. 46%368. 71%支付其他 與籌資活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）15,628.419,210. 128,043.6125, 395. 1828, 455.423, 645. 66-45. 08%-18. 64%籌資活動(dòng) 現(xiàn)金流出 小計(jì)（萬(wàn)元）

9、37, 722. 6233,931.9728,175.6534, 046. 8758, 931.5224,439. 13-35. 99%11. 17%籌資活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)?額（萬(wàn)元）-17, 110. 23-5, 171.558,417. 59-7, 834. 9-45, 775. 9-3,318. 23-62.62%230. 85%匯率變動(dòng) 對(duì)現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價(jià) 物的影響-0.7-0. 853. 83-21.82-0. 3213. 07122.51%-16. 69%現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物 凈增加額-6, 773. 48| 5, 096. 77l13, 931. 74-11,846. 09-

10、7, 549. 2443, 784. 13-10. 28%-232.90%期初現(xiàn)金170, 525. 92165,429. 16179, 360.9191,206. 98198, 756. 23154, 972. 1-14. 20%3. 08%2021-06-1ii 302021-03-312020-12-2020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比及現(xiàn)金等 價(jià)物余額（萬(wàn)元）期末現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價(jià)物余額（萬(wàn)元）163, 752. 45170, 525. 92165, 429. 16179, 360.9191,206. 98198, 756. 23-14. 36%-3.

11、97%利潤(rùn)分析：2021年二季度利潤(rùn)總額為22273. 89萬(wàn)元，與2020年二季度的22618. 44萬(wàn)元相 比,增長(zhǎng)-1.52%；環(huán)比2021年一季度的13478. 99萬(wàn)元相比,增長(zhǎng)65. 25%,利潤(rùn)總額主要來(lái)源 于主營(yíng)業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提供 勞務(wù)收到 的現(xiàn)金（萬(wàn)元）230, 261.91244,916. 11167, 601. 15133, 254. 98114, 393. 12132, 193. 96101.29%-5. 98%收到的稅 費(fèi)

12、返還（萬(wàn) 元）391.23236. 299. 9712. 2698. 83142. 94295.86%65. 58%收到其他 與經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）1,721.821,951.473, 039. 362,451. 141,321.791, 133. 7730. 26%-11.77%經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 現(xiàn)金流入 小計(jì)（萬(wàn) 元）232, 374. 96247, 103. 86170, 650. 47135,718. 37115,813. 75133, 470. 67100. 65%-5. 96%購(gòu)買商 品、接受 勞務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）174, 882. 44199, 759. 28123, 5

13、35. 3380, 473. 5954, 062. 080,717. 24223. 48%-12. 45%支付給職 工以及為 職工支付 的現(xiàn)金（萬(wàn)元）23,714.8819,277.8520,347.0819, 343. 4217, 500. 3717, 187.2135.51%23. 02%支付的各 項(xiàng)稅費(fèi)（萬(wàn) 元）11, 112. 9717,180.33891.889, 828. 467, 483. 5311,615. 5548.50%-35. 32%支付其他 與經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn) 元）1, 515. 551, 173. 223, 085. 251,225. 321,089. 47

14、1, 476. 939.11%29.18%經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 現(xiàn)金流出 小計(jì)（萬(wàn) 元）211,225. 84237, 390. 69147, 859. 54110, 870. 7980, 135. 37110, 996. 91163. 59%-11.02%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)?1, 149. 129,713. 1722, 790. 9324, 847. 5835, 678. 3822,473.76-40.72%117. 74%額（萬(wàn)元）處置固定資產(chǎn)、無(wú) 形資產(chǎn)和 其他長(zhǎng)期

15、 資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈 額（萬(wàn)元）33. 8596.41522. 25128.4450.547.8-92.49%-64. 89%收到其他 與投資活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn) 元）-5, 360. 457, 844. 3-12,088. 28-21, 328. 958,913. 2628, 369. 35160. 14%-168. 34%投資活動(dòng)現(xiàn)金流入 小計(jì)（萬(wàn)元）-5, 326. 67, 940. 71-11,566. 04-21,200. 559, 363. 7628,417. 15156. 89%-167.08%購(gòu)建固定 資產(chǎn)、無(wú) 形資產(chǎn)和 其他長(zhǎng)期 資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）3, 585. 0

16、67, 384. 727, 113. 076, 362. 84,810. 963, 801.62-25. 48%-51.45%投資活動(dòng)小計(jì)（萬(wàn)5, 485. 06:7, 384. 7233, 578. 057, 636. 46,815. 163, 801.62-19. 52%-25. 72%元）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)?額（萬(wàn)元）-10,811.66555. 99-45, 144. 08-28, 836. 952, 548. 624,615. 53524.22%2044. 57%收到其他 與籌資活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn) 元）20,514. 3928, 760. 4228, 093. 2425,

17、211.9713, 155.6213, 920.955.94%-28. 67%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入 小計(jì)（萬(wàn)20,612. 3928, 760. 4236, 593. 2426,211.9713, 155. 6221, 120.956.68%-28. 33%1元）分配股利、利潤(rùn) 或償付利22,094. 224,713.81,632. 044,351.6924, 676. 12793. 47-10.46%368. 71%；1 -4息支付的2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比現(xiàn)金（萬(wàn) 元）支付其他 與籌資活 動(dòng)

18、有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）15,628.419,210. 128,043.6125, 395. 1828, 455.423, 645. 66-45.08%-18. 64%籌資活動(dòng) 現(xiàn)金流出 小計(jì)（萬(wàn)元）37, 722. 6233,931.9728, 175.6534, 046. 8758,931.5224, 439. 13-35.99%11. 17%籌資活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)?額（萬(wàn)元）-17, 110. 23-5, 171.558,417. 59-7, 834. 9-45, 775. 9-3,318.23-62. 62%230. 85%匯率變動(dòng) 對(duì)現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價(jià) 物的影響-0.7-0. 853

19、. 83-21.82-0. 3213. 07122.51%-16. 69%現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物 凈增加額-6, 773. 485, 096. 77-13, 931. 74-11,846. 09-7, 549. 2443, 784. 13-10. 28%-232.90%期初現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價(jià)物余額（萬(wàn)元）170, 525. 92165,429. 16179, 360.9191,206. 98198, 756. 23154, 972. 1-14. 20%3. 08%期末現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價(jià)物余額（萬(wàn)元）163, 752. 45170, 525. 92165, 429. 16179, 360.9191,

20、206. 98198, 756. 23-14. 36%-3. 97%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為163752.45萬(wàn)元，與2020年二季度 的191206. 98萬(wàn)元相比,增長(zhǎng)-14. 36%；環(huán)比2021年一季度的170525. 92萬(wàn)元相比,增長(zhǎng)- 3. 97%o（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬(wàn)元）180, 823. 55187, 528. 92193, 432. 46197, 063. 9209, 509. 98201,674. 7-13

21、. 69%-3. 58%交易性金融 資產(chǎn)（萬(wàn)元）106, 239. 697, 667.480, 848. 084, 906. 5961,990. 7367, 783. 8671.38%8. 78%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比應(yīng)收賬款（萬(wàn)元）27,217. 9323, 973. 4822,021.5423, 262. 7620, 762.4124, 309. 2331.09%|13, 53%預(yù)付款項(xiàng)，（萬(wàn)元）12, 547.411,600.49, 189. 3213, 190. 9215,977.

22、 3517,539. 06-21. 47%8.16%其他應(yīng)收款（萬(wàn)元）521.27534. 24770. 06478. 48352. 92389. 9747.70%-2. 43%存貨（萬(wàn)元）129, 021.64128, 437. 16128, 896. 12126, 105. 69126, 921.81121,385. 021.65%0. 46%其他流動(dòng)資 產(chǎn)（萬(wàn)元）30, 108. 1429,872. 1330, 536. 259, 367. 210,064.4111,004. 72199. 15%0. 79%流動(dòng)資產(chǎn)合 計(jì)（萬(wàn)元）517,033. 12506, 471.41495, 54

23、3. 96480, 495. 87470, 027. 58475, 123. 8410.00%2.09%固定資產(chǎn)（萬(wàn)元）199, 508. 67199, 798. 77203, 924. 06190, 621. 18192, 902. 49195, 345. 113. 42%-0.15%在建工程（萬(wàn)元）1,031.551,672. 64519. 2611,624. 749, 065. 828,416. 06-88. 62%38. 33%無(wú)形資產(chǎn)（萬(wàn)元）11,234.0411,527.9411,345.0311,610. 5411,881.0711,454. 98-5. 45%-2. 55%商譽(yù)

24、（萬(wàn)元）184. 65184. 65184. 65184. 65184. 65184. 650. 00%0. 00%長(zhǎng)期待攤費(fèi) 用（萬(wàn)元）1,861. 12, 025. 062, 070. 79796. 21832. 03895. 52123. 68%-8. 10%遞延所得稅 資產(chǎn)（萬(wàn)元）2, 092. 771,625.611,634. 362, 854. 123, 672. 842, 907. 55-43. 02%28. 74%其他非流動(dòng) 資產(chǎn)（萬(wàn)元）8, 201.568,355.318,318. 148,671.468,129.118, 164. 640. 89%-1. 84%非流動(dòng)資產(chǎn)

25、合計(jì)（萬(wàn)元）224, 265. 22225, 189. 97251,496. 29226, 362. 89226, 668. 01227, 368. 51-1.06%-0.41%資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）741,298. 34731,661.37747, 040. 25706, 858. 77696, 695. 59702, 492. 356. 40%1.32%應(yīng)付賬款（萬(wàn)元）20, 388. 6318,288.5118, 180. 5620, 344. 0817,223. 5518,388.6918.38%11.48%應(yīng)付職工薪 酬（萬(wàn)元）23, 896. 2420, 160. 7421,839. 9

26、422, 288. 2519,756. 1520,513. 5220. 96%18. 53%應(yīng)交稅費(fèi)（萬(wàn)元）8, 757. 8417,020. 16116, 689. 6510,092.9110,415.978,498. 13-15. 92%24. 75%應(yīng)付股利（萬(wàn)元）280.0280.0145.01,450.04, 655. 04, 655. 0-93. 98%0. 00%其他應(yīng)付款（萬(wàn)元）744. 56873.7905. 57849. 12893. 89861. 86-16. 71%14. 78%流動(dòng)負(fù)債合 計(jì)（萬(wàn)元）142, 070. 75130, 324. 79151,890. 23

27、135, 982. 68143,414. 68143,913. 23-0. 94%9.01%長(zhǎng)期借款（萬(wàn)元）5, 707. 525, 707. 525, 707. 525, 707. 525, 707. 525, 700. 00. 00%0. 00%非流動(dòng)負(fù)債 合計(jì)（萬(wàn)元）17,972. 7817,868.4718, 092. 5816, 596. 0216,417. 3516, 541.519. 47%0. 58%負(fù)債合計(jì)160, 043. 53148, 193. 26169, 982. 81152, 578. 7159, 832. 03160, 454. 730.| 8. 00%2021-

28、06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比（萬(wàn)元）實(shí)收資本 （或股 本）（萬(wàn)元）108, 081.88108, 081. 88108, 081. 88108, 081.88108, 081.88108, 081.880. 00%0. 00%資本公積金 （萬(wàn)元）5, 589. 255, 589. 255, 589. 255, 589. 255, 589. 255, 589. 250. 00%0. 00%盈余公積金43, 141.9443, 141.9443, 141.9438,715.038,715.038,715.01

29、1.43%0. 00%（萬(wàn)元）未分配利潤(rùn) （萬(wàn)元）366, 500. 16371,120. 62361, 285. 11345, 551.89329, 952. 39336, 828. 0411.08%-1. 25%歸屬于母公 司股東權(quán)益 合計(jì)（萬(wàn)元）523,313. 24|527, 933. 7518, 098. 19497, 938. 02482, 338. 5z|489,214.178. 50%-0.88%少數(shù)股東權(quán) 益（萬(wàn)元）57,941.5855,534.4158, 959. 25：56,342. 0454, 525. 0452, 823. 456. 27%4. 33%股東權(quán)益合 計(jì)

30、（萬(wàn)元）581,254. 82583, 468. 11577, 057. 44554, 280. 06536, 863. 56542, 037. 628. 27%-0.38%負(fù)債和股東 權(quán)益合計(jì)741,298. 34731,661.37747, 040. 25706, 858. 77696, 695. 59702, 492. 356. 40%1.32%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計(jì)為741298. 34萬(wàn)元，與2020年二季度的696695. 59萬(wàn)元相 比，增長(zhǎng)6.4%；環(huán)比2021年一季度的731661.37萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)1. 32%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計(jì)為160043.

31、 53萬(wàn)元，與2020年二季度的159832.03萬(wàn)元相 比，增長(zhǎng)0.13%；環(huán)比2021年一季度的148193. 26萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)8.0%。（四）財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益 eps （元）0. 160. 0910. 190. 140. 160. 07-0. 000. 06扣除非經(jīng)常損益 后的凈利潤(rùn)（萬(wàn) 元）15, 193. 528, 639. 77；19, 733. 3414,108.1315, 251.46, 027. 94-57. 886553.74經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益（

32、萬(wàn)元）20,298. 5910, 900. 6718,834. 4215,640.3123,515.8910,915. 333217.309397.92價(jià)值變動(dòng)凈收益（萬(wàn)元）1,064. 451,850.87,313. 953,901.0-2,199.52-1,201.563263. 97-786. 35凈資產(chǎn)收益率r0e（%）3.21.923. 983. 183. 481.53-0. 281.28凈資產(chǎn)收益率2. 891.653. 882. 883. 141.24-0. 251.242021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-

33、03-31同比環(huán)比(扣除非經(jīng)常損 益)(%)總資產(chǎn)凈利率* roa(%)2. 591.523. 142. 482.661.21-0. 071.07銷售凈利率(%)8.714. 7714. 7212. 5315.197. 96-6. 483. 94銷售毛利率(%)15.128. 5217. 8418. 7927.1318.18-12. 016. 60營(yíng)業(yè)總成本/營(yíng) 業(yè)總收入(%)90. 7495. 3787. 8788. 7380.889. 779. 94-4. 63營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/營(yíng)業(yè) 總收入(%)10. 165.7116. 2415. 1818. 47j9.81-8.314. 45凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總

34、收入(%)8.714. 7714. 7212. 5315. 197.96-6. 483. 94營(yíng)業(yè)費(fèi)用/營(yíng)業(yè) 總收入(%)1.030. 761. 531. 361.331.3-0. 300. 27管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè) 總收入陶2.01. 752. 262. 782. 783.4-0. 780. 25財(cái)務(wù)費(fèi)用/營(yíng)業(yè) 總收入的0. 03-0. 26-0. 57-0. 040. 11-0. 02-0. 080. 29經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益 /利潤(rùn)總額(%)91.1380. 8774. 9674. 25103. 97106. 59-12. 8410. 26價(jià)值變動(dòng)凈收益/利潤(rùn)總額(%)4. 7813. 7329. 1118. 52-9. 72-11.7314. 50-8. 95扣除非經(jīng)常損益 后的凈利潤(rùn)/歸 屬于母公司所有 者的凈利潤(rùn)(%)90. 4686. 0997. 5590. 5790.2381.290. 234. 37銷售商品提供勞 務(wù)收到的現(xiàn)金/ 營(yíng)業(yè)收入(%)105. 02104. 04107. 9696.0193. 39123. 8411.630. 98經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~/ 營(yíng)業(yè)收入(粉9. 654. 1314. 6817.929. 1321.05-19. 485. 52經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量