項目管理系統(tǒng)需求分析

1、*項目需求整理流程20個一、郵件的附件格式限制為：上傳文件限制.exe,.com,.bat三種文件上傳；二、工作計劃取消走流程：在規(guī)定時間內，規(guī)定計劃內容上報，上報給企管部與相關領導，確認計劃的可行性，然后計劃定制人來執(zhí)行計劃，并填寫工作報告，并上報給主管領導，主管領導確認工作量的完成情況，并上傳給企管部，傳閱會簽，企管來結束流程。在規(guī)定時間內需要提醒用戶流程方式：分兩種情況計劃上報（月初計劃）>部門審核>分管領導審核（修改權限）>總經理審批（修改權限）>企管部>部門總結（完成情況）>分管領導審核>總經理審批>企管部 >會簽分管領導審核與總

2、經理審批均有修改權限，具體修改內容需要確定。表單格式： 部 份工作計劃時間：200 年 月 日200 年 月 日 序號工作內容責任人完成時間完成標準備 注重要工作12日常業(yè)務（最少6項）1234協(xié)辦工作125編制： 審核：三、發(fā)文流程過程需整理流程方式：發(fā)文發(fā)起>部門審核>總經理>企管部(發(fā)文編號) >分管領導>總經理 >企管部(發(fā)文編號)四、收文流程過程需整理流程方式： 收文發(fā)起>企管部主管>傳閱會簽>企管部 >承辦會簽>企管部 >領導批示會簽>部門經理>部門辦理人>企管部五、用車流程過程需整理流程方式

3、：用車申請>企管部主管>車隊派車六、圖書管理中只保留圖書的登記、維護與查詢，圖書編碼要確定維一，選擇部門自動編碼 組織加類別加順序碼 JTGCB18-0001；七、增加項目審批流程：主要包括：合同評審、物資計劃和采購計劃、資金支付審批、招投標申請審批；表單與流程方式需要整理；(四個流程)1合同評審流程方式：合同包括：業(yè)主合同、勞務合同、物資合同、采購合同、專業(yè)分包合同、其他合同申請人申請>部門審核>部門領導會簽>總經理審批>企管部備案（與項目綜合管理系統(tǒng)數(shù)據關聯(lián)）表單格式：按業(yè)主合同提供文本合同名稱工程名稱發(fā)包人（全稱）承包人（全稱）工程地點工程內容承包范圍

4、開工日期竣工日期合同總工期（天）工程質量標準合同價款大寫說明2物資采購計劃流程方式：分兩類，一個是總計劃，一個是階段計劃，流程方式一樣；發(fā)起人->造價人員>地區(qū)造價科>項目經理>地區(qū)負責人>公司經營>財務部>發(fā)起人表單格式：項目名稱采購單位計劃采購日期計劃類型總計劃、階段計劃供應商名稱材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額申請金額支付方式說明3資金支付計劃審批流程方式：發(fā)起人->資金中心>地區(qū)財務>項目經理>地區(qū)負責人>公司財務部>總經理>董事長>資金中心>發(fā)起人表單格式：項目名稱支付單位計劃支付日期日期

5、單位名稱支票號碼支付銀行名稱業(yè)務內容實欠金額申請金額款項性質領取人備注4招投標申請審批流程方式：申請人申請>投標辦>經營部>總經理表單格式：項目名稱地區(qū)公司投標日期建設單位項目概況聯(lián)系人評價附件說明八、資產申請審批流程，加入資產報廢審批流程(二個流程)資產申請審批流程：申請人>部門審核>企管部審核領導審批（分管領導或總經理）>企管部采購（登記）資產報廢審批流程：申請人>部門審核>企管部審核領導審批（分管領導或總經理）>企管部報廢（登記）九、辦公用品管理中只保留一個辦公用品采購申請審批流程與一個辦公用品領用登記備案。辦公用品領用登記備案需定制

6、表格，可按各部門、單價、數(shù)量匯總。(一個流程)申請人>部門審核>企管部審核領導審批（分管領導或總經理）>企管部采購（登記）十、人力資源管理采用中建城建系統(tǒng),考勤管理放入人事管理中。人員編號按編號規(guī)則處理；十一、在信息中心中加入證書管理，包括（企業(yè)榮譽管理、資格證書管理、法律證書管理）；資格證書管理的表單信息取自人力資源的信息的人員名稱與身份證號；各種證書的數(shù)據錄入時，需要數(shù)據導入，加入數(shù)據導入，需要excel規(guī)范格式；中崗證、技能證的證件需要確定有效期到期日期，在導入時確定日期； 1、法律證書管理的表單證書名稱、證書編號、年檢日期、發(fā)證日期、備注（同一證書的數(shù)量多個采用編號不

7、同處理）2、企業(yè)榮譽證書管理的表單證書名稱、證書編號、發(fā)證機關、發(fā)證日期、備注3、資格證書管理的表單人員名稱、身份證號、備注，證書類別（放入八個子表）證書類別：畢業(yè)證、職稱證、中崗證、技能證、注冊證、特殊工種證、三類人員證、其他證1畢業(yè)證中需加入證書編號、畢業(yè)院校、畢業(yè)時間、專業(yè)、第幾學歷（多個）；學歷畢業(yè)院校畢業(yè)時間專業(yè)畢業(yè)證書號備注2職稱證中需加入證書編號、職稱級別、評審時間、注冊單位、是否全民（全國統(tǒng)一與鄉(xiāng)企）；職稱職稱級別注冊單位職稱號碼是否全民評審時間高級、中級、助級、技術員是、否3中崗證中需加入證書編號、崗位名稱、年檢日期、注冊單位；證書編號崗位名稱年檢日期注冊單位4技能證中需加入

8、證書編號、工種、級別、發(fā)證日期；證書編號工種級別發(fā)證日期5注冊證中需加入證書編號、證書名稱、注冊單位、級別、專業(yè)、發(fā)證時間；證書編號證書名稱注冊單位注冊單位專業(yè)發(fā)證時間6特殊工種證中需加入證書編號、工種、注冊單位、發(fā)證時間；證書編號工種注冊單位發(fā)證日期7三類人員證中需加入證書編號、級別、注冊單位、年檢日期；證書編號級別注冊單位年檢日期8其他證中需加入證書編號、工種、級別、年檢日期、注冊單位；證書編號工種級別年檢日期注冊單位證書編號為無序編號；各種證書的借閱管理：（投標借用、申報材料借用、工地檢查借用、年檢借用）投標借用的證件有法律證書、榮譽證書與資格證書表單如下一次借閱多個選擇各種證書列表借閱

9、方式投標借用、申報材料借用、工地檢查借用、年檢借用人員名稱身份證號證書類別證書編號注冊單位專業(yè)工種級別借用單位借用時間借用人歸還時間用途投標會簽單有、無備注需要領導確認，確認后借閱才能成立；一旦領導確認借閱后，在證書管理的列表選擇中不在顯示已借閱出的證書；借閱歸還管理選擇序號借閱方式借閱單位用途人員名稱身份證號證書類別證書編號借閱時間歸還時間合計歸還確認，系統(tǒng)默認當前時間為歸還時間各種證書借閱查詢序號借閱方式人員名稱身份證號證書類別證書編號注冊單位專業(yè)工種級別借閱狀態(tài)借閱次數(shù)未借、借出可查看借表閱列表合計借表閱列表序號借閱方式借閱單位用途人員名稱身份證號證書類別證書編號借閱時間歸還時間十二、報

10、銷管理中加入報銷審批匯總表差旅費、招待費、交通費、通訊費的審批流程需確定；差旅費流程：申請人>部門審核>財務審核>總經理審批>資金中心支付 招待費流程：申請人>部門審核>財務審核>總經理審批>資金中心支付交通費流程：申請人>部門審核>財務審核>總經理審批>資金中心支付通訊費流程：申請人>部門審核>財務審核>總經理審批>資金中心支付十三、用印管理中加入用印申請及領用審批流程；加入公司內部用印申請審批流程（二個流程）用印申請及領用審批流程流程方式：申請人>企管部（審核）>領導審批>企管

11、部（刻章）>申請人（領用）公司內部用印申請審批流程流程方式：申請人>部門經理審核>領導審批>辦公室 >辦公室十四、請示報告改為特批審批流程；（刪除）十五、工作聯(lián)系單不走流程，只走表單，可查看聯(lián)系人是否瀏覽。十六、在協(xié)同辦公中加入網上學校，移植系統(tǒng)十七、企業(yè)論壇實名登錄。取消登記注冊功能；十八、加入系統(tǒng)日志管理十九、加獎勵與處罰管理表單由各部門填寫，表單方式如下：獎罰名稱獎罰時間獎罰人多人獎罰部門獎罰內容附件填寫后的信息需由總經理審核，審核通過的信息才會在主頁中進行顯示序號獎罰名稱獎罰時間獎罰人獎罰內容審核通過二十、編碼規(guī)則實施分級分類編碼原則，按組織、人力資源、物

12、資、合同、固定資產、審批單進行分級分類編碼，實行不等碼長固定編碼，每一分類留有補充碼段。編碼對象失效即撤銷編碼，存入歷史數(shù)據庫，增加對象補缺或順序補碼。、組織編碼：按組織機構對每一組織發(fā)放識別編碼（項目設3位）組織編碼組織編碼組織編碼組織編碼公司總部01青島公司02濰坊公司05煙臺公司08經理辦0101綜合科0201綜合科0501綜合科0801企管部0102工程科0202工程科0502工程科0802工程部0103財務科0203財務科0503財務科0803財務部0104經營科0204經營科0504經營科0804經營部0105項目人員0205項目人員0505項目人員0805總工辦0106工程項目0

13、2*工程項目05*工程項目08*資金中心0107信息中心0108淄博公司03天津公司06安裝公司09審計部0109綜合科0301綜合科0601機關10901資產公司0110工程科0302工程科0602機關209*財務科0303財務科0603項目部09*經營科0304經營科0604裝飾公司10項目人員0305項目人員0605機關11001工程項目03*工程項目06*機關210*項目部10*濟南公司04上海公司07建材公司11綜合科0401綜合科0701機關1101工程科0402工程科0702項目11*財務科0403財務科0703經營科0404經營科0704項目人員0405項目人員0705工程項目

14、04*工程項目07*、人力資源：總代碼01，編碼組成：組織編碼+01+人員編碼人員編碼按公司全部人員統(tǒng)一編碼,碼段長度為5位。、成本物資編碼：總代碼02編碼組成：（組織編碼）+02+種類編碼+小類編碼+明細編碼補充碼A、成本物資種類編碼物資消耗材料周轉材料機械設備安全文明臨時設施工資辦公設備編碼01020304050607B、各類物資小類編碼a消耗材料材料小類黑色金屬有色金屬鋼管材塑料管材其他管材木材水泥商品砼小類編碼0102030405060708材料小類地方材料裝飾材料油漆涂料防水材料保溫材料化工類成品門窗金屬制品小類編碼0910111213141516材料小類半成品其他材料閥門電工器材電

15、線電纜儀表類水衛(wèi)器具暖通設備小類編碼1718192021222324材料小類自動消防弱電設備綜合布線小類編碼252627b、周轉材料材料小類鋼管型鋼扣件定性模板模板木材模板板材模板支撐手段用料小類編碼0102030405060708c、機械設備物資小類提升設備水平運輸設備攪拌設備焊接設備土方機械其他機械小類編碼010203040506d、安全文明施工物資小類安全用電安全網勞保用品標牌現(xiàn)場設施其他小類編碼010203040506e、臨時設施物資小類辦公設施生活設施加工設施圍檔設施配套設施小類編碼0102030405f、項目部工資工資小類管理工資整體勞務工資分項分包安裝工資特殊工種零工列支工資小類

16、編碼01020304050607g、辦公設施物資小類辦公設施辦公用品差旅費用福利物資電器設備招待用品其他小類編碼01020304050607C物資明細編碼 各類物資在小類下以5位段碼長度編寫，補充碼按2位（系統(tǒng)為0）注明：a、成本物資編碼是涉及出入庫的全部內容，在數(shù)據庫中編制各類代碼，具體發(fā)生單位由系統(tǒng)自動加入組織代碼。b、加工類商品砼列入商品砼，分為加工費和物資（水泥等）c、木材按使用用途區(qū)分種類d、易耗小機具列入其他材料費，其余列入其他材料費及其他機械設備e、辦公及臨時設施在項目計入成本，易地或調出后沖減成本、施工合同 總代碼03施工合同編碼不包括統(tǒng)計信息，僅作為合同管理使用，合同文本使用

17、本編碼統(tǒng)一管理，本編碼由公司統(tǒng)一發(fā)放，順序碼為公司當日順序編碼。編碼組成：項目組織編碼+03+年月日（080503）+順序碼（2位）、物資合同 總代碼04物資采購合同訂立后，公司統(tǒng)一發(fā)放編碼，用于合同臺帳管理，文本加寫該編碼，順序碼為當日順序編碼編碼組成：項目組織編碼+04+年月日+順序碼（2位）、勞動合同 總代碼05每項目按勞動力組織分別簽訂合同，公司統(tǒng)一發(fā)放編碼，文本加寫該編碼編碼組成：項目組織編碼+05+年月日+順序碼（2位）、固定資產 總代碼06項目自購應劃入固定資產的物資，按辦公設施計入項目成本，公司總部、地區(qū)公司、二級公司及有固定場所的機構，全部物資歸入固定資產，達不到固定資產標準

18、的物資及消耗品，在本系統(tǒng)中單列，每一小類下的明細編碼按4位段碼長度設置編碼組成：（組織編碼）+06+小類編碼+明細編碼資產小類分解資產小類土地資源房屋設施交通工具資產公司辦公設施辦公用品辦公耗材招待用品小類編碼0102030405060708、物資采購申請單 總代碼07編碼組成：組織代碼+07+年月日+順序碼（2位）、資金申請單 總代碼：08編碼組成：組織代碼+08+年月日+順序碼（2位）、投標申請單 總代碼09編碼組成：組織代碼+09+年月日+順序碼（2位）、物資入庫單按物資編碼管理，系統(tǒng)按流水自動在最后加入3位順序碼、物資出庫單物資編碼+工作結構單元編碼+3位順序碼在物資出庫時，通過系統(tǒng)查詢工作結構單元編碼，未實施分解之前，按系統(tǒng)默認（段碼長度5位，默認為0，使用工作結構單元時只讀取后5位）（以物資編碼加順序碼作為主碼，用工作結構單元碼作副碼）附注說明1、資產管理公司所轄全部資產，按照屬性和用途建立資產臺帳，其資產編碼執(zhí)行統(tǒng)一的物料編碼，組織結構中的編碼僅用于人力資源管理。2、人力資源管理僅限公司在冊的員工，勞務人員不設數(shù)據庫，由項目部在線管理，編碼為組織代碼身份證號碼。3、項目部的設立原則