個(gè)人征信行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)

1、個(gè)人征信業(yè)務(wù)研究簡(jiǎn)報(bào)2014.9 陳海舟發(fā) 展美國(guó)日本歐洲l1950-1980年30年中美國(guó)出現(xiàn)了信息技術(shù)革命、信用卡、銀行卡聯(lián)盟、大型銀行等,這4種力量使美國(guó)消費(fèi)信貸在1980年后出現(xiàn)井噴。l1960年代末至1980年代初,美國(guó)政府先后制定了關(guān)于個(gè)人征信行業(yè)的17部法律,其中公平信用報(bào)告法影響最大。l日本最早的企業(yè)征信公司為商業(yè)興信所，成立 于1892年。公司成立后，初期業(yè)務(wù)開(kāi)展并不順利，僅有會(huì)員31家，主要為面向銀行提供征信。l日本企業(yè)征信業(yè)期初數(shù)量很多，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。隨著市場(chǎng)的日趨成熟化，20世紀(jì)60年代起寡頭集中的趨勢(shì)日益明顯。l在20世紀(jì)80年代以前，主要是由公共征信系統(tǒng)采集公司和個(gè)

2、人客戶的信息，為中央銀行更好地監(jiān)督金融市場(chǎng)、防范金融風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)。l20世紀(jì)80年代后，間接融資地位下降，新興產(chǎn)業(yè)不斷崛起，私營(yíng)企業(yè)征信機(jī)構(gòu)開(kāi)始興起，尤其在德國(guó)和意大利漸漸居于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。個(gè)人征信蓬勃發(fā)展的時(shí)代背景總結(jié)信息技術(shù)革命經(jīng)濟(jì)下行周期信用需求激增新興產(chǎn)業(yè)崛起信息技術(shù)中國(guó)目前有數(shù)以億計(jì)的網(wǎng)民，且正在經(jīng)歷由PC端轉(zhuǎn)向手機(jī)移動(dòng)端的趨勢(shì)，基于大數(shù)據(jù)的信息革命正在如火如荼的展開(kāi)。經(jīng)濟(jì)周期經(jīng)歷了連續(xù)十年兩位數(shù)的GDP高速增長(zhǎng)后，中國(guó)現(xiàn)正面臨企業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級(jí)的陣痛，可以預(yù)見(jiàn)的下行周期正悄悄逼近。新興產(chǎn)業(yè)從硅谷刮來(lái)的創(chuàng)新風(fēng)潮也同樣激勵(lì)了國(guó)內(nèi)的眾多創(chuàng)業(yè)者，3D打印，物聯(lián)網(wǎng)，智能科技等等新興產(chǎn)業(yè)正在席卷

3、整個(gè)中國(guó)，其中也不乏一些行業(yè)佼佼者。信用需求由于體制的原因，銀行的間接融資地位日益下降，隨著民營(yíng)銀行牌照的發(fā)放，如何快速，高效的獲取融資已成為最大課題，直接推動(dòng)了征信行業(yè)的發(fā)展。中國(guó)目前大環(huán)境01000200030004000500060007000800090002013年美、日、中三國(guó)比較美國(guó)日本中國(guó)征信營(yíng)收單位：千萬(wàn)企業(yè)數(shù)量單位：萬(wàn) 人口數(shù)量 單位：百萬(wàn)征信體系建設(shè)信用數(shù)據(jù)的采集與分析信用法規(guī)的建立與實(shí)施信用行業(yè)的監(jiān)督與管理研究創(chuàng)新國(guó)家推動(dòng)行業(yè)自律國(guó)家信用體系構(gòu)成國(guó)家信用組織信用國(guó)民信用國(guó)家信用企業(yè)信用家庭信用個(gè)人信用征 信 產(chǎn) 業(yè) 鏈數(shù)據(jù)供應(yīng)商征信機(jī)構(gòu)征信使用方銀行電商電信運(yùn)營(yíng)商教育部

4、門(mén)醫(yī)療部門(mén)公安部門(mén)社保部門(mén)個(gè)人征信機(jī)構(gòu)企業(yè)征信機(jī)構(gòu)金融評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)P2P平臺(tái)各租賃機(jī)構(gòu)其他發(fā)行與信用直接相關(guān)的產(chǎn)品的公司征信系統(tǒng)對(duì)個(gè)人貸款質(zhì)量的改善作用010002000300040005000600020082009201020112012單位：億元市場(chǎng)主導(dǎo)型征信機(jī)構(gòu)一般是以營(yíng)利為目的的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)，收集、加工個(gè)人和企業(yè)機(jī)構(gòu)的信用信息，為需求者提供獨(dú)立的第三方服務(wù)。在該信用體系中，征信市場(chǎng)主要通過(guò)企業(yè)的自發(fā)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成市場(chǎng)格局，政府依靠制定法律，設(shè)立監(jiān)管機(jī)構(gòu)等方式對(duì)征信市場(chǎng)做出一定的規(guī)范。l典型國(guó)家：美國(guó)，加拿大，英國(guó)和北歐國(guó)家。政府主導(dǎo)型以依靠國(guó)家和政府的力量組建的公共征信機(jī)構(gòu)和公共

5、征信系統(tǒng)為主體的征信模式。很多歐盟成員國(guó)均采用以央行建立的中央信貸登記系統(tǒng)為主體的信用管理模式，銀行被強(qiáng)制向央行信用信息局提供征信數(shù)據(jù)，所有銀行統(tǒng)一接口，由央行搭建全國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)。中央銀行建立中央信貸登記系統(tǒng)，由政府出資，不以贏利為目的，建立統(tǒng)一的全國(guó)信用信息數(shù)據(jù)庫(kù)。l典型國(guó)家：德國(guó)，法國(guó)，意大利等。會(huì)員制由行業(yè)協(xié)會(huì)為主建立信用信息中心，通過(guò)內(nèi)部信用信息共享機(jī)制實(shí)現(xiàn)征集和使用信用信息的目的。在會(huì)員制模式下，會(huì)員向協(xié)會(huì)信息中心義務(wù)地提供由會(huì)員自身掌握的個(gè)人或者企業(yè)的信用信息，同時(shí)協(xié)會(huì)信用信息中心也僅限于向協(xié)會(huì)會(huì)員提供信用信息查詢服務(wù)。這種協(xié)會(huì)信用信息中心不以營(yíng)利為目的，只收取成本費(fèi)用，以維護(hù)系統(tǒng)的運(yùn)

6、行和不斷擴(kuò)大。l典型國(guó)家：日本征信體系模式征信系統(tǒng)帶來(lái)的新增貸款占同類型企業(yè)新增貸款的比重0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%20112012大型企業(yè)中型企業(yè)小微企業(yè)11.8%27.55%開(kāi)設(shè)個(gè)人征信公司準(zhǔn)入條件1.符合公司法規(guī)定的條件。6.董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員取得任職資格。2.主要股東信譽(yù)良好。7.具備健全的組織機(jī)構(gòu)。3.最近3年無(wú)重大違法記錄。8.完善的業(yè)務(wù)操作。4.注冊(cè)資本不少于5000萬(wàn)元。9.安全管理、合規(guī)性管理等內(nèi)控制度。5.有符合規(guī)定的保障信息安全的設(shè)施、設(shè)備和制度、措施。10.信用信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家信息安全保護(hù)等級(jí)二級(jí)或二級(jí)以上

7、標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)政府在征信立法規(guī)范領(lǐng)域所做的探索2000.6 上海市個(gè)人信用聯(lián)合征信試點(diǎn)辦法2001.12 深圳個(gè)人信用征信及評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)管理辦法2005.10 個(gè)人信用信息數(shù)據(jù)庫(kù)管理暫行辦法2013.3 征信業(yè)管理?xiàng)l例2013.12 征信機(jī)構(gòu)管理辦法個(gè)人征信行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力有哪些數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)處理目前的量非常小，只能找合作伙伴來(lái)解決，可以用好目前的資源來(lái)形成自己的價(jià)值利用目前已有的資源，建立自己的相對(duì)有效的信用評(píng)分系統(tǒng)，作為核心競(jìng)爭(zhēng)力美國(guó)征信評(píng)分系統(tǒng)FICO具體構(gòu)成銷(xiāo)售額, 償還歷史, 35%, 35%銷(xiāo)售額, 信用賬戶數(shù), 30%, 30%銷(xiāo)售額, 信用使用年限, 15%, 15%銷(xiāo)售額, 新開(kāi)的信用賬戶, 10%, 10%銷(xiāo)售額, 正在使用的信用類型, 10%, 10%償還