OA使用說明書

1、o a 辦公系統(tǒng)使用說明書1 oa 系統(tǒng)使用手冊產(chǎn)品特點(diǎn)：增強(qiáng)型產(chǎn)品，支持企業(yè)的業(yè)務(wù)協(xié)同針對中高端企業(yè)客戶功能特點(diǎn)：支持表單型基于結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的協(xié)同強(qiáng)大、完備的基礎(chǔ)功能、顯著的平臺特征、erp配套選擇功能模塊：協(xié)同事項(xiàng)單位內(nèi)部員工間的協(xié)同工作平臺（包括異地協(xié)同） ,任何辦公事項(xiàng)， 如計(jì)劃管理、項(xiàng)目開展、任務(wù)執(zhí)行、申請審批等均可借助于協(xié)同事項(xiàng)功能完成。包括新建發(fā)送協(xié)同事項(xiàng)、接收處理協(xié)同事項(xiàng)、檔案管理等子功能。公文管理滿足單位發(fā)布公文、接收公文及檔案管理的需求。表單應(yīng)用提供自定義表格單據(jù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集，統(tǒng)計(jì)的需求。常用工具包括綜合查詢、員工通迅錄、外部聯(lián)系人、萬年歷、計(jì)算器等功能。個人設(shè)置設(shè)置個人相

2、關(guān)的信息，如密碼設(shè)置、代理設(shè)置、信息轉(zhuǎn)移設(shè)置和個人模板管理。在線交流類似于 qq 的在線即時(shí)交流方式。產(chǎn)品特性：1、準(zhǔn)確的應(yīng)用定位，簡潔的信息分類聚焦 oa應(yīng)用共性，專注于解決辦公管理中的溝通、協(xié)同、跟蹤及個人事務(wù)處理，系統(tǒng)簡約高效。2、先進(jìn)的共享信息處理機(jī)制，圖視化的流程管理以事件和流程為基礎(chǔ)，以“人”為節(jié)點(diǎn)的共享信息處理機(jī)制和圖視化流程管理，符合傳統(tǒng)辦公思維習(xí)慣，發(fā)起跟蹤、接收處理、歸檔查詢?nèi)酵瓿蓞f(xié)同工作。2 3、全面的內(nèi)外信息流通以郵件、協(xié)同為基礎(chǔ)，以信息為數(shù)據(jù)，將內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進(jìn)行無縫隙鏈接，完成全面的內(nèi)外數(shù)據(jù)流通。4、靈活的系統(tǒng)設(shè)置和客戶個性化定制產(chǎn)品系統(tǒng)提供靈活、開放的企業(yè)組

3、織結(jié)構(gòu)、崗位、權(quán)限設(shè)置，提供可參考的管理格式模板選擇及編輯修改工具，滿足企業(yè)個性化管理需求。5、整合企業(yè)已有的信息化資源，實(shí)現(xiàn)有效的信息共享能將如 erp 、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、 crm 等其他信息系統(tǒng)通過信息傳遞手段聯(lián)系起來，整合信息孤島。6、關(guān)聯(lián)項(xiàng)目管理項(xiàng)目是企業(yè)中十分常見的形式，而項(xiàng)目的信息其實(shí)是由時(shí)間、人員、協(xié)同、會議、計(jì)劃、文檔這幾部分組成。用友致遠(yuǎn)協(xié)同辦公軟件為用戶直接組織出以項(xiàng)目為中心的、各種信息圍繞的表現(xiàn)形式，并且不改變原來的信息分類的概念，推出關(guān)聯(lián)項(xiàng)目的功能。7、易學(xué)易用、實(shí)施零風(fēng)險(xiǎn)初始化安裝簡便，客戶端ie 瀏覽器操作，當(dāng)天實(shí)施當(dāng)天啟用?？蛻魞r(jià)值：1、提供基于網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同工作平臺和個人

4、工具，提高的組織溝通能力和工作效率。2、規(guī)范管理行為，流程、模板化管理非結(jié)構(gòu)化信息。3、通過文檔管理擴(kuò)大信息共享能力，沉淀管理知識。4、增強(qiáng)對事務(wù)、事件的過程控制管理，提高團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力。5、提高團(tuán)隊(duì)計(jì)劃和時(shí)間管理能力。3 目錄1、登陸, 4 2、協(xié)同工作, 6 3、表單應(yīng)用, 13 4、公文管理, 17 5、電子郵件, 19 6、文檔管理, 22 4 （一） 、登陸打開瀏覽器，雙擊桌面internet explorer 圖標(biāo)；在地址欄中輸入 46:8080/yyoa/index.jsp ，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)到按鈕；5 在用戶名與密碼中輸入自已的用戶名與密碼，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“

5、登錄”。6 就可以進(jìn)入 oa 用友致遠(yuǎn) a6 協(xié)同管理辦公系統(tǒng)了。（二） 、協(xié)同工作一、新建協(xié)同1、在你的首頁面中點(diǎn)擊“新建事項(xiàng)”7 2、填寫此事項(xiàng)的標(biāo)題以及正文內(nèi)容；3、然后請點(diǎn)擊流程后面的下箭頭，選擇“新建流程” 4、看到流程訂制界面后首先要選擇并發(fā)、串發(fā)或多層。8 并發(fā)：即此事項(xiàng)需要多個人或多個部門同時(shí)處理，串發(fā)：即此事項(xiàng)需要多個人或多個部門，依次序一個一個的完成及處理。多層：即此流程中兼具并發(fā)及串發(fā)，用于復(fù)雜流程的建立5、在部門選擇框中選擇相應(yīng)的人員，點(diǎn)擊向右鍵頭把人員加入到“選中人員”9 列表中，并用上下鍵頭調(diào)整選中人員的先后次序。最后點(diǎn)擊“確認(rèn)”完成整個流程的定制。6、最后可以點(diǎn)擊

6、“流程”按鈕來查看上一步所定制好的流程，或點(diǎn)擊“添加附件”按鈕添加需要附著在此協(xié)同上的電子文檔（例如：已編輯好的word、excel 文檔） ；無誤后就可以點(diǎn)擊“立即發(fā)送”按鈕，將此事項(xiàng)發(fā)送到需要協(xié)同人員的 oa 里面了。10 （相應(yīng)的人員將在他們登陸oa 后，在他們的“我的待辦事項(xiàng)”中看到此事項(xiàng)了）二、待發(fā)事項(xiàng)待發(fā)事項(xiàng)中可以看到之前建立過并且未發(fā)送的事項(xiàng)。工具欄中包括：新建事項(xiàng)可以在此啟動 “ 新建事項(xiàng) ” 功能。發(fā)送將協(xié)同事項(xiàng)發(fā)送給接收者，點(diǎn)擊“ 發(fā)送” 前需先勾選一個或多個協(xié)同事項(xiàng)。轉(zhuǎn)發(fā)郵件將協(xié)同事項(xiàng)以郵件的形式發(fā)送，先勾選一個協(xié)同事項(xiàng)，點(diǎn)擊“ 轉(zhuǎn)發(fā)郵件” ，協(xié)同的正文，附件，標(biāo)題均會進(jìn)

7、入到郵件中，用戶需要填寫郵件地址進(jìn)行發(fā)送。刪除刪除協(xié)同事項(xiàng)，點(diǎn)擊 “ 刪除” 前需先勾選一個或多個協(xié)同事項(xiàng)。查詢按用戶所選查詢條件查詢，支持按標(biāo)題、重要程度、自我提醒查詢。查詢條件中不允許輸入英文單引號。修改協(xié)同信息雙擊列表中的協(xié)同事項(xiàng)啟動修改功能。查看流程，點(diǎn)擊該圖標(biāo)前需先單擊列表中的協(xié)同事項(xiàng)。查看附件，點(diǎn)擊該圖標(biāo)前需先單擊列表中的協(xié)同事項(xiàng)。打印協(xié)同，點(diǎn)擊該圖標(biāo)前需先單擊列表中的協(xié)同事項(xiàng)。事項(xiàng)排序單擊列表上的列標(biāo)題可以進(jìn)行快速排序。三、已發(fā)事項(xiàng)11 已發(fā)事項(xiàng)中存有你已發(fā)出的事項(xiàng)轉(zhuǎn)發(fā)事項(xiàng)將已發(fā)協(xié)同事項(xiàng)發(fā)送給其他接收者，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)發(fā)事項(xiàng)”前需先勾選一個或多個協(xié)同事項(xiàng)。轉(zhuǎn)發(fā)郵件將協(xié)同事項(xiàng)已郵件的形式

8、發(fā)送，先勾選一個協(xié)同事項(xiàng)，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)發(fā)郵件” ，協(xié)同的正文，附件，標(biāo)題均會進(jìn)入到郵件中，用戶需要填寫郵件地址進(jìn)行發(fā)送。重復(fù)發(fā)起借用已發(fā)協(xié)同事項(xiàng)的內(nèi)容再次發(fā)起，以滿足用戶連續(xù)討論的需求。發(fā)起前可對內(nèi)容進(jìn)行修改。歸檔全部流程節(jié)點(diǎn)處理完畢后可將協(xié)同事項(xiàng)歸檔，點(diǎn)擊“歸檔”前需先勾選一個或多個協(xié)同事項(xiàng)。撤消流程終止正在流轉(zhuǎn)過程中的協(xié)同事項(xiàng)流程，并將其保存到“待發(fā)/新建” 中。刪除全部流程節(jié)點(diǎn)處理完畢后才能刪除協(xié)同事項(xiàng)，點(diǎn)擊“刪除”前需先勾選一個或多個協(xié)同事項(xiàng)。查詢按用戶所選查詢條件查詢，支持按標(biāo)題、重要程度、自我提醒查詢。查詢條件中不允許輸入英文單引號。查看流程，點(diǎn)擊該圖標(biāo)前需先單擊列表中的協(xié)同事項(xiàng)。查看

9、附件，點(diǎn)擊該圖標(biāo)前需先單擊列表中的協(xié)同事項(xiàng)。打印協(xié)同，點(diǎn)擊該圖標(biāo)前需先單擊列表中的協(xié)同事項(xiàng)。12 事項(xiàng)排序單擊列表上的列標(biāo)題可以進(jìn)行快速排序。四、待辦 /已辦1、在我的待辦事項(xiàng)中查看是否有他人需要你協(xié)同處理的事項(xiàng)。2、點(diǎn)擊相應(yīng)事件查看內(nèi)容，并點(diǎn)擊處理按鈕。3、這時(shí)你就可以在意見欄填入你對本協(xié)同的處理意見了。13 4、在確認(rèn)無誤后你可以點(diǎn)擊繼續(xù)并提交了。這樣你就完成了一個別人要求你協(xié)同處理的一個事項(xiàng)了。之后你還可以再次在你的首頁面中點(diǎn)擊“協(xié)同工作”工具欄中的“待辦/已辦”中看到這個事項(xiàng)。14 （三） 、表單應(yīng)用一、表單查詢表單查詢是對已設(shè)置好的表單進(jìn)行查詢選擇表單選擇所要查詢的表單。輸入表單查詢

10、條件：系統(tǒng)會根據(jù)表單定義的查詢條件，將表單的查詢項(xiàng)顯示出來，根據(jù)實(shí)際情況選擇查詢條件。查詢結(jié)果是通過查詢條件出查詢結(jié)果。二、表單統(tǒng)計(jì)表單統(tǒng)計(jì)根據(jù)統(tǒng)計(jì)模板進(jìn)行表單的統(tǒng)計(jì)，在表單統(tǒng)計(jì)前必須設(shè)置統(tǒng)計(jì)模板。表單統(tǒng)計(jì)在流程運(yùn)行后既可以進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。選擇“表單應(yīng)用”“表單統(tǒng)計(jì)”選擇所需要統(tǒng)計(jì)的表單。三、表單設(shè)計(jì)點(diǎn)擊“表單設(shè)計(jì)”出現(xiàn)表單設(shè)計(jì)器 , 首先輸入表單標(biāo)題15 第一步定義表單輪廓。根據(jù)紙制表單的樣式 , 依據(jù)表單的列數(shù)最多的定義表單列選擇按鈕確定表單的行列 , 可以拖動鼠標(biāo)框出表單輪廓, 也可以輸入表單行列數(shù)按確定鍵, 出現(xiàn)表單。第二步填寫表單單據(jù)名稱 , 可以將第一行所有列合并形成一個大表格單擊鼠標(biāo)左

11、鍵 ,出現(xiàn)表單操作 , 選擇合并單元格 , 將光標(biāo)所在位置的表格和后續(xù)表格合并 .。填寫表格項(xiàng)，在每個表格可以填寫表頭名稱。使用重復(fù)項(xiàng)輸入定義，選擇， 輸入列數(shù)，形成表單插入標(biāo)簽，可以在表格內(nèi)插入標(biāo)簽，輸入文字。輸入框，在表單中凡是需要用戶填寫的地方，都需要采用“輸入框”進(jìn)行定義表格，輸入框可以輸入字符型，日期型， 數(shù)字型， 進(jìn)行數(shù)據(jù)的計(jì)算。復(fù)選框 即是非、真假框，即表示只能選擇是或是不是。16 重復(fù)項(xiàng)輸入， 在應(yīng)用表單中多數(shù)明細(xì)項(xiàng)目可能是重復(fù)的，例如報(bào)銷單中的明細(xì)項(xiàng)等，可以選擇采用“重復(fù)項(xiàng)” ，定義一行，在應(yīng)用時(shí)自行增加行數(shù)。下拉選擇框。提供給用戶多個選擇的內(nèi)容。多文本輸入框，應(yīng)用于多文字的

12、輸入。四、表單查詢統(tǒng)計(jì)設(shè)置表單查詢統(tǒng)計(jì)設(shè)置可以設(shè)置表單的統(tǒng)計(jì)范圍，統(tǒng)計(jì)表形式首先填寫統(tǒng)計(jì)名稱標(biāo)題其次選擇所要統(tǒng)計(jì)的表單點(diǎn)擊“ 授權(quán),，選擇統(tǒng)計(jì)權(quán)限，確定可以統(tǒng)計(jì)該張表單的使用權(quán)限。設(shè)置統(tǒng)計(jì)范圍，點(diǎn)擊 “ 添加“ ， 選擇統(tǒng)計(jì)的單元格名稱，選擇“ 等于，大于。 。”,填寫數(shù)值，例如：編碼等于“v240”設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表a：設(shè)置統(tǒng)計(jì)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)列項(xiàng)目。b：設(shè)置統(tǒng)計(jì)報(bào)表的行的項(xiàng)目c：添加數(shù)據(jù)域。數(shù)據(jù)域主要是針對統(tǒng)計(jì)表的各個數(shù)字型項(xiàng)目的求和，平均值，17 最大值，最小值的計(jì)算，形成統(tǒng)計(jì)表的行表頭按“ 確定” ，系統(tǒng)自動檢驗(yàn)是否統(tǒng)計(jì)表授權(quán)五、表單流程綁定* 新建協(xié)同模板是在新建協(xié)同時(shí)套用表單的模板。* 標(biāo)題：

13、指協(xié)同事項(xiàng)的標(biāo)題，由用戶自己輸入。標(biāo)題最多輸入100個字符（一個漢字占 2 個字符，所以最多可輸入50 個漢字） 。標(biāo)題中不允許輸入英文單引號，可以用中文單引號代替。* 表單調(diào)用：調(diào)用預(yù)先定義好的表單模板。* 流程：預(yù)先定義好的協(xié)同事項(xiàng)流轉(zhuǎn)流程模板。流程分為并發(fā)、串發(fā)、多層三種形式。提供圖形化操作界面供用戶定義多層流程。* 常用格式：系統(tǒng)管理員可以根據(jù)本單位的要求修改或新增系統(tǒng)級格式，供全部用戶使用。* 預(yù)歸檔：在建立協(xié)同事項(xiàng)，預(yù)先將協(xié)同歸檔到文檔管理器中，如果該協(xié)同18 選擇了項(xiàng)目，在進(jìn)行預(yù)歸檔時(shí)直接提供項(xiàng)目文檔目錄進(jìn)行歸檔。* 重要程度：指該協(xié)同事項(xiàng)的重要性，分為一般、重要、非常重要三級。

14、* 跟蹤：指該協(xié)同事項(xiàng)的是否需要進(jìn)行跟蹤，具有跟蹤性質(zhì)的協(xié)同會在首頁中“ 我的跟蹤事項(xiàng) ” 中顯示。* 處理期限：發(fā)起者給接收者定立的處理期限。（四） 、公文管理一、 發(fā)文管理點(diǎn)擊發(fā)文管理啟動新建公文功能。步驟：公文管理發(fā)文管理起草公文* 標(biāo)題：指公文的標(biāo)題，由用戶自己輸入。標(biāo)題最多輸入100個字符（一個漢字占 2 個字符，所以最多可輸入50 個漢字） 。標(biāo)題中不允許輸入英文單引號，可以用中文單引號代替。* 流程：指公文流轉(zhuǎn)的程序。 可以使用自己預(yù)先定義好的個人流程模板，也可以新建流程。流程分為并發(fā)、串發(fā)、多層三種形式。并發(fā)指信息的接收者們同時(shí)收到該信息；串發(fā)指信息的接收者們依序接收信息；多層

15、即并發(fā)和串發(fā)的混合形式，系統(tǒng)提供圖形化操作界面供用戶定義多層流程。* 常用格式： 即信息正文的格式。 系統(tǒng)提供常用的單位辦公文件格式，系統(tǒng)管理員可以根據(jù)本單位的要求修改或新增系統(tǒng)級格式，供全部用戶使用；個人可以將與己相關(guān)的系統(tǒng)格式或自制格式保存為個人常用格式，供個人使用。* 緊急程度：指該公文的緊急性，分為普通、緊急、特急三級。* 處理期限：發(fā)起者給接收者定立的處理期限。系統(tǒng)在接收者 “ 待辦事項(xiàng) ” 中以紅19 色顯示 處理期限內(nèi)未處理的事項(xiàng)，以提醒接收者。* 秘密級別：指該公文的秘密性，分為普通、機(jī)密、絕密三級。立即發(fā)送將公文發(fā)送給接收者。保存待發(fā)保存公文至待發(fā)事項(xiàng)列表，留待下一步修改或發(fā)

16、送。另存模板保存公文為個人模板，留待以后個人調(diào)用。模板可分為格式模板、流程模板和綜合模板。格式模板即前面提到的常用格式，流程模板即前面在“流程”中提到的個人流程模板，綜合模板是格式模板和流程模板的合并。綜合模板調(diào)用調(diào)用個人保存的綜合模板。關(guān)于保存綜合模板，請參見“ 另存模板” 。流程查看在圖形界面查看和編輯流程，另可參考系統(tǒng)提供的流程規(guī)則建立自己的流程。添加附件公文允許攜帶多個附件，但每次只能加入一個附件，如有多個附件，需多次添加。打印系統(tǒng)支持打印功能，可將公文信息打印出來。二、 收文管理收文管理是對已收到其它部門或單位的公文進(jìn)行登記的過程。用以對收到公文的接收確認(rèn)。20 打開“收文管理”點(diǎn)擊

17、“登記”按鈕。立即發(fā)送將公文發(fā)送給接收者。保存待發(fā)保存公文至待發(fā)事項(xiàng)列表，留待下一步修改或發(fā)送。另存模板保存公文為個人模板，留待以后個人調(diào)用。模板可分為格式模板、流程模板和綜合模板。格式模板即前面提到的常用格式，流程模板即前面在“流程”中提到的個人流程模板，綜合模板是格式模板和流程模板的合并。綜合模板調(diào)用調(diào)用個人保存的綜合模板。關(guān)于保存綜合模板，請參見“ 另存模板” 。流程查看在圖形界面查看和編輯流程，另可參考系統(tǒng)提供的流程規(guī)則建立自己的流程。添加附件公文允許攜帶多個附件，但每次只能加入一個附件，如有多個附件，需多次添加。打印系統(tǒng)支持打印功能，可將公文信息打印出來。（五） 、電子郵件在使用 o

18、a 電子郵件以前你必須將你已有的郵箱地址設(shè)置到oa 中。通常需要你知道郵箱 isp(internet 服務(wù)提供商 )的收信服務(wù)器地址（ pop3）以及發(fā)信服務(wù)器地址（ smtp）（你可以到你的郵箱的isp 服務(wù)商相應(yīng)的幫助頁面中找到）例如：已有郵箱地址為：則你的用戶名為：finalmailsmtp 服務(wù)器地址為： pop3 服務(wù)器地址為： 1、在登陸 oa 后點(diǎn)擊“個人設(shè)置”并在彈出的菜單中選擇“郵箱設(shè)置”21 2、輸入你的電子郵箱地址、收信服務(wù)器地址、發(fā)信服務(wù)器地址、用戶名以及用戶密碼。最后點(diǎn)擊“確定”按鈕完成郵箱的設(shè)置。22 新建郵件點(diǎn)擊“新建郵件”，填入收件人的郵箱地址以及正文，就可以點(diǎn)擊“立即發(fā)送”了。收件箱在收件箱中保存有你