20XX年銀行理財經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結

1、20XX年銀行理財經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結好的總結應當總結出那些具有典型意義的、反映自身特 點的以及帶規(guī)律性的經(jīng)驗教訓。今天XX給大家為您整理了銀行理財經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結，希望對大家有所幫助。銀行理財經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結范文一時光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，XX年就過去了，在擔任XX支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進 取，在自身業(yè)務水平得到較大提高的同時，思想意識方面也 取得了不小的進步?，F(xiàn)將 XX年工作情況匯報如下：XX年，在支行行長和各位領導同時的關心指導下，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認真學習各項 金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提 高自身

2、的理論素質(zhì)和業(yè)務技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng) 驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支 行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶 對我行業(yè)務的支持，擴大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內(nèi)通 過優(yōu)質(zhì)的服務和業(yè)務專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營 銷XX貴族白酒交易中心、XX市電力實業(yè)公司、XX市中小企 業(yè)服務中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務，雖然目前賬面貢獻度 還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末， 個人累計完成存款 2200多萬元，完成全年日均1800余萬元， 代發(fā)工資、PS商戶、通知存款等業(yè)務都有新的突破。擔任客戶經(jīng)理以來，我深

3、刻體會和感觸到該崗位的職責 和使命。客戶經(jīng)理是我行對公眾服務的一張名片，是客戶和 我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著 我行形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工 作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工 作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機關，深入客戶，沒有公車時 坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維 護，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一 種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿 態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們 所要了解的信息，與客戶良好的溝通并

4、取得很好的效果，贏 得客戶對我工作的普遍認同。在信貸業(yè)務中，認真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào) 查，資料及時提交審查及歸檔。xx年，累計發(fā)放貸款 3350余萬元，按時清收貸款 641萬元，其中無一筆不良貸款和信 用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工 作，保證了信貸資金的安全。存在的問題在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然 而，我也清楚地看到了自身存在的不足。是學習不夠，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟的多 樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不 上步伐。是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量 和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加

5、強。是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動 性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努 力改正。今后努力地方向在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新 的業(yè)務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努 力工作，增強服務宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的 魄力，夯實自己的業(yè)務基礎，朝著更高、更遠的方向努力， 用“新”的工作破解實際工作中遇到的種種困難。銀行理財經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結范文二我于20xx年10月8日正式入職廣州柏鴻通信科技有限 公司，擔任天河分公司副總經(jīng)理一職。進入公司兩個月來，在公司領導的關心下和在同事們的 幫助下我建立了分公司獨立的規(guī)章制度與薪酬

6、福利體系，并 得以實施。為公司融入新鮮血液，激活了員工的責任心，建 立了一個融洽的團隊氛圍。就業(yè)務層面，制定了以客戶拜訪 為主，宣傳為輔，同時加強老客戶維系、關系營銷為指的業(yè) 務模式。致力突破物管關系，積極幫助物管領取傭金，加大 物管對我們的依賴度，加強話語權，減少客戶拜訪所產(chǎn)生的 阻力。宣傳上，兩次組織員工在車陂大崗工業(yè)區(qū)懸掛吊牌， 多次現(xiàn)場促銷，派單。并在龍洞汽配城多次派宣傳單，未見 效果。不定期開經(jīng)驗交流會，研究各運營商產(chǎn)品優(yōu)劣勢所在。雖盡心盡力，但未建寸功，公司的業(yè)績并沒有明顯的上升。新的一年馬上就要來臨了，我該如何展望未來？在家客業(yè)務上，有以下幾點建議。一、廣泛宣傳。春節(jié)回來時是我們

7、明年的起跑點，我建 議在原有吊牌宣傳的基礎上，增加橫幅作宣傳，年初人員都 陸陸續(xù)續(xù)回來，橫幅能起到良好的效果。二、以點帶面。我們應當選取一個出單相對容易的地方 進行試點，深入挖掘，建立樣板村，樣板工程。三、結合實際，大力發(fā)展電腦租賃業(yè)務。針對有些地方 務工人員較多，又迫切需求上網(wǎng)，沒有電腦的狀況。我們可 以推出租賃電腦業(yè)務，從而增加我們的產(chǎn)量。四、服務為先。目前我們所負責的家客市場大多相對落 后，文化程度偏低，并不是每個客戶都能很熟練的運用電腦。 建議裝完每臺機后進行應用講解，手把手教客戶上網(wǎng)看電影、聽音樂、玩游戲，增加用戶體驗，增加對我們產(chǎn)品的忠 誠度，擴大我們的知名度。同時，大力宣傳免費義

8、務維修活 動，凡持有電腦的客戶，均可免費到我們聯(lián)通營業(yè)廳維修電 腦。凡裝有聯(lián)通寬帶的客戶，均可免費享受上門服務。此舉 主要是增加營業(yè)廳的人氣，擴大影響力。在商企業(yè)務上，歷來都是各代理商搶占的重點，人員魚目混雜，聯(lián)通給客戶 的總體感覺是：舌L。我們所負責的都是一些中小企，企業(yè)人 數(shù)小于15人，聯(lián)通并沒有針對該類客戶制定一套好的政策 制度，優(yōu)惠似乎都往中大型企業(yè)靠。融合業(yè)務目前也還處于 最簡單的融合階段，和電信對比，競爭力太低。所以，在這 塊業(yè)務上，成了我們公司最失敗的一塊，我恰恰是這塊的負 責人，難辭其咎。針對此種狀況，我也多次和幾位同事溝通， 也曾嘗試過不同方法，至今未見成效。近段時間，陪同公

9、司領導考察了增城的商企市場，得益 于增城良好的招商引資環(huán)境，大量樓宇、廠房徐徐在建，我 們的機遇可謂不小，市場不可小覷。我們是全業(yè)務運營代理 商，對于這些新建公司，工廠通訊使用狀況為零的情況下， 我們提供給客戶應當是一份全業(yè)務的通訊解決方案，而不是 一個套餐。所以，必須加強業(yè)務知識學習，仔細研究聯(lián)通各 項業(yè)務與行業(yè)的應用。諸如預存話費送手機，購手機送話費 的政策一定要爛熟于心，此舉需要公司有效的公關，在號碼 資源上優(yōu)與其他代理商， 便于大批量入網(wǎng)。家客市場也一樣， 對于裝寬帶送手機有相當大一批客戶是非常樂衷的，這樣也便于捆住客戶。聯(lián)通目前對學校這一塊市場非常重視，優(yōu)惠力度也非常大。而學校向來都

10、是商家必爭之地，源源不斷的生源，市場 潛力巨大。而學校內(nèi)部關系較為復雜， 前期的難度不言而喻。 所以必須要有公司最高決策層帶隊，成立專門公關團隊，攻 克校園。事先我們須走訪其他已經(jīng)成功的校園，并與其他已 經(jīng)成功的代理商取經(jīng)。然后通過關系見上校領導，增加成功 幾率。所有的重心都圍繞學校是否讓我們進線，這是成功的 關鍵。無論后期何種銷售模式，都是掙錢的，只是錢多錢少 的問題。只要成功一個校園，后期便可逐一復制，增城的校 園加上白云的校園，市場無限好 ！以上就是我20xx年的總結以及20xx年的展望。最后， 祝愿領導及各位同事身體健康，祝愿我們的公司百尺竿頭， 再創(chuàng)佳績！銀行理財經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總

11、結范文三從6月17號到8月16號，已經(jīng)調(diào)出柜臺做客戶經(jīng)理 2 個月了，時間過得很快?，F(xiàn)從各方面總結一下自己的收獲與 不足：一、學習上1. 收獲：通過了銀行從業(yè)考試的公共基礎與個人理財。 九江銀行很重視銀行從業(yè)的考試通過情況，像客戶經(jīng)理崗必 須要通過公共基礎、公司信貸、個人貸款。而且通過的科目 越多，對你的轉(zhuǎn)正考核越有利。所以今年下半年要繼續(xù)報名 把公司信貸和個貸都通過了，否則就要被轉(zhuǎn)崗了。2. 不足：客戶經(jīng)理的工作時間相對來說比較自由，沒 有監(jiān)控來監(jiān)督你，而且有時候會很閑。如果自己沒有很好的 自制力的話，就會偷懶。我就沒有利用好空閑時間來學習， 像行里的授信風控業(yè)務手冊我就沒有好好看。今后一定

12、 要注意，不能太放縱自己了。二、工作上1. 收獲：增長了一定的信貸業(yè)務知識。我們支行加我 就3個客戶經(jīng)理，徐騫、袁媛和我。徐總經(jīng)常在外，喜歡和 客戶待在一起，也喜歡一個人單干。袁媛姐主要待在行里負 責撰寫調(diào)查報告、貸后總結、五級分類報告、銀企對賬，開 承兌匯票，每日的時點、日均報告。而我，剛開始也不知道 自己適合做什么，所以有人叫我干嘛就干嘛，什么袁媛姐讓 我跑分行送對賬單、送授信材料，蘆行讓我去陽明銷戶，雷 行讓我買早點，徐總讓我去出差簽字等等。但主要我做的事 情都是袁媛姐分配給我的。兩個月來，我學會了整理授信材 料，知道了企業(yè)申請貸款需要哪些材料，學會了企業(yè)在銀行 開戶、銷戶需要準備哪些材

13、料。知道了銀企對賬的重要性。2. 不足：同時，也有很多要加強學習，比如撰寫貸前 調(diào)查報告，里面涉及到對企業(yè)的財務分析，需要看企業(yè)的報 表，計算各種比率并分析企業(yè)的償債能力、盈利能力、運營 能力。還有，時點、日均，我知道這個都是很重要的數(shù)據(jù)， 但是我還不會透過數(shù)據(jù)進行分析。今后還是要多學習會計知 識，學會利用企業(yè)的實際報表結合理論知識來對企業(yè)進行分 析。還要麻煩袁媛姐教我看時點、日均，做績效表。此外，我也渴望能跟著徐總、郭行、雷行他們出去見客 戶，聽著他們和客戶的交談， 直到自己能獨立的去面對客戶， 我認為自己這方面還差很多。三、生活上1. 收獲：人生重在體驗各種經(jīng)歷。值得一提的是，利 用出差的機會，我體驗了一下坐飛機的感覺。那飛機起飛前 的加速階段，絕對是讓人無比興奮的。此外，我們行里組織 的去大覺山漂流活動，那天在去的路上居然下了大雨，本以 為會很掃興的，但是一下水，就全然相反了，和同事一起體 驗著大自然帶給我們的歡樂。2. 不足：7、8月份的天氣真的是燒烤模式，除了上下 班，就真的沒有參加體育鍛煉了，整個人都軟了。真希望有 機會去運動出把汗。說到這，還是很懷念在大學的日子，有 空就可以和幾個好友一起去田徑場、足球場跑步的日子。還 有兩年的暑假在軍樂團和隊友們跑操，還喊著口號唉， 回不去了。結語：7月2號，簽了 3年的勞動合同，意