耐火材料行業(yè)研究報(bào)告

1、耐火材料行業(yè)研究報(bào)告一、行業(yè)主管部門、管理體制、主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)主管部門、管理體制目前我國(guó)耐火材料行業(yè)實(shí)行行業(yè)自律管理。國(guó)家發(fā)改委承擔(dān)宏觀管理職能，主要負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)承擔(dān)行業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)職能。該協(xié)會(huì)成立于1990 年，現(xiàn)有會(huì)員單位200 余家。行業(yè)協(xié)會(huì)的主要職責(zé)是：協(xié)助政府實(shí)施行業(yè)管理和協(xié)調(diào)，制訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行行業(yè)指導(dǎo)及行業(yè)形勢(shì)分析，并收集發(fā)布國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供求和發(fā)展動(dòng)態(tài)等信息。公司是耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員。2、主要法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策（1）耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策經(jīng)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)批準(zhǔn)，于2006年4月30日生效，其中指出：要大力

2、開發(fā)、推廣使用各種優(yōu)質(zhì)節(jié)能高效不定形耐火材料，開發(fā)各種優(yōu)質(zhì)高效隔熱保溫耐火材料；支持企業(yè)開發(fā)用于鋼水爐外精煉、大型水泥回轉(zhuǎn)窯、有色金屬冶煉等方面的尖晶石、白云石等無鉻堿性磚，潔凈鋼用低碳、無碳耐火材料，新型高技術(shù)滑動(dòng)水口，近終型連鑄、薄板坯連鑄等技術(shù)用制品；按照可持續(xù)發(fā)展和循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，提高環(huán)境保護(hù)和資源綜合利用水平，節(jié)能降耗，最大限度地提高廢氣、廢水、廢物的綜合利用率，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“零排放”；到2010年,我國(guó)鋼鐵工業(yè)耐火材料單耗約為每噸鋼消耗要達(dá)到20公斤以下，到2020年降至15公斤以下；支持開發(fā)用后耐火材料的再利用技術(shù)，提高用后制品回收再利用率，到 2010年用后耐火材料利用率達(dá)到60%以

3、上，2020年達(dá)到80%以上；通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，以綠色耐火材料新產(chǎn)品為導(dǎo)向，到2010年，實(shí)現(xiàn)普通產(chǎn)品比例大幅度下降，2020年我國(guó)耐火材料更長(zhǎng)壽、更節(jié)能、無污染、功能化的新型綠色耐材產(chǎn)品有大幅度提高；根據(jù)不同原料礦山資源狀況，開發(fā)推廣大結(jié)晶、高鈣硅比、高體積密度、高純燒結(jié)鎂砂、白云石砂、尖晶石合成砂等高技術(shù)鎂質(zhì)原料和制品及各種鎂質(zhì)不定形耐火材料；加速培育耐火材料工業(yè)的自主創(chuàng)新能力，支持企業(yè)建立產(chǎn)品、技術(shù)開發(fā)和科研機(jī)構(gòu)，提高開發(fā)創(chuàng)新能力，發(fā)展具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的工藝、裝備技術(shù)和產(chǎn)品；支持企業(yè)研究、開發(fā)用于大型水泥回轉(zhuǎn)窯、鋼液爐外精煉、有色金屬精煉等方面的尖晶石、白云石等無鉻堿性磚及各種堿性不定形

4、耐火材料，超微孔炭磚，低碳、無碳等潔凈鋼用耐火材料；鼓勵(lì)有綜合實(shí)力的企業(yè)發(fā)展耐材總包等先進(jìn)的營(yíng)銷模式。促使我國(guó)耐火材料行業(yè)從生產(chǎn)、消耗、出口大國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合競(jìng)爭(zhēng)能力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的耐火材料強(qiáng)國(guó)；通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)普通產(chǎn)品比例大幅度下降，“品種質(zhì)量?jī)?yōu)良化，資源能源節(jié)約化，生產(chǎn)過程清潔化，使用過程無害化”的新型綠色耐火材料產(chǎn)品比例大幅度提高。耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策中提出的耐火材料工業(yè)裝備水平和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo):準(zhǔn)入指標(biāo)具體要求經(jīng)濟(jì)規(guī)模優(yōu)質(zhì)硅磚、粘土磚、高鋁磚生產(chǎn)線年產(chǎn)量3萬噸及以上；鎂碳磚生產(chǎn)線年產(chǎn)量1萬噸及以上；堿性磚生產(chǎn)線年產(chǎn)量1萬噸及以上；滑動(dòng)水口磚生產(chǎn)線年產(chǎn)量1,000噸及以上；長(zhǎng)水口磚（連

5、鑄三大件）生產(chǎn)線年產(chǎn)量1,000噸及以上；不定形耐火材料生產(chǎn)線年產(chǎn)量2萬噸及以上。 技術(shù)政策所有企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品必須符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)指標(biāo)，無國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的新產(chǎn)品也要制定相應(yīng)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或與用戶商定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品，組織制定推廣行業(yè)綠色產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保政策耐火材料企業(yè)必須達(dá)到國(guó)家和地方規(guī)定的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，主要污染物排放總量應(yīng)控制在國(guó)家和地方環(huán)保部門核定的指標(biāo)內(nèi)。節(jié)能政策提高技術(shù)裝備水平，推廣使用高效節(jié)能設(shè)備，生產(chǎn)過程還必須達(dá)到規(guī)定的節(jié)能指標(biāo)。循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，鼓勵(lì)開發(fā)用后耐火材料的循環(huán)再利用技術(shù)，節(jié)約資源。 （2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)為加快轉(zhuǎn)變

6、經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，完善和發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，2011年3月27日國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）進(jìn)行了修訂，頒布了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）。與耐火材料行業(yè)相關(guān)的鼓勵(lì)類項(xiàng)目包括：“焦?fàn)t、高爐、熱風(fēng)爐用長(zhǎng)壽節(jié)能環(huán)保耐火材料生產(chǎn)工藝”；“干法熄焦等先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)和利用”；“精煉鋼用低碳、無碳耐火材料和高效連鑄用功能環(huán)保性耐火材料生產(chǎn)工藝”；“玻璃熔窯用高檔耐火材料”。與耐火材料行業(yè)相關(guān)的限制類項(xiàng)目包括：“含鉻質(zhì)的耐火材料”；“未同步配套建設(shè)干熄焦、裝煤、推焦除塵裝置的煉焦項(xiàng)目”；“有效容積400立方米以上1200立方米以下煉

7、鐵高爐”；“公稱容量30噸以上100噸以下煉鋼轉(zhuǎn)爐”；“公稱容量30噸以上100噸（合金鋼50噸）以下電爐”；“2000噸/日以下熟料新型干法水泥生產(chǎn)線”；“普通浮法玻璃生產(chǎn)線”。與耐火材料行業(yè)相關(guān)的淘汰類項(xiàng)目包括：“土法煉焦”；“400立方米及以下煉鐵高爐”；“30噸及以下轉(zhuǎn)爐及電爐”；“窯徑 3米及以上水泥機(jī)立窯、干法中空窯、立波爾窯、濕法窯”；“平拉工藝平板玻璃生產(chǎn)線”。（3）工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃（2011-2015）工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃（2011-2015）由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)組織制定、修訂，報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，于2011年12月30日生效。其中指出，優(yōu)化原材料工業(yè)，立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，嚴(yán)格控制總量

8、，加快淘汰落后產(chǎn)能，推進(jìn)節(jié)能減排，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高產(chǎn)業(yè)集中度，培育發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)，加快傳統(tǒng)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代，構(gòu)建資源再生和回收利用體系，加大資源的國(guó)際化保障力度，推動(dòng)原材料工業(yè)發(fā)展邁上新臺(tái)階。對(duì)于鋼鐵工業(yè)，嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能和總量擴(kuò)張，以技術(shù)改造、淘汰落后、兼并重組、循環(huán)經(jīng)濟(jì)為重點(diǎn)提高行業(yè)整體素質(zhì)。支持以優(yōu)勢(shì)企業(yè)為主體，實(shí)施跨地區(qū)、跨所有制兼并重組，形成3-5家具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，6-7家具有較強(qiáng)實(shí)力的大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，前10位鋼鐵企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)量占全國(guó)鋼鐵總產(chǎn)量的60%左右。對(duì)于有色金屬工業(yè)，提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，從嚴(yán)控制鋁、鉛、鋅、鈦、鎂冶煉產(chǎn)能增長(zhǎng)。積極推進(jìn)上下游企業(yè)聯(lián)合重組，到2015年，銅、

9、鋁、鉛、鋅前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度分別達(dá)到90%、90%、60%、60%。對(duì)于建材工業(yè)，大力推廣窯爐余熱利用、水泥粉磨節(jié)電和浮法玻璃全氧燃燒等節(jié)能技術(shù)。到2015年基本淘汰落后水泥產(chǎn)能，新型干法水泥熟料比重超過90%，前10家水泥企業(yè)、平板玻璃企業(yè)產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能比重分別達(dá)到35%、75%以上。（4）鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃為了明確鋼鐵行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，引導(dǎo)市場(chǎng)優(yōu)化配置資源，對(duì)鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)行部署，國(guó)務(wù)院于2011年10月24日發(fā)布了鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，其中指出：淘汰鋼鐵行業(yè)落后產(chǎn)能；重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)焦?fàn)t干熄焦率達(dá)到95%以上；大幅度減少鋼鐵企業(yè)數(shù)量，國(guó)內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)

10、量占全國(guó)總量的比例由48.6%提高到60%左右。其中淘汰落后產(chǎn)能的規(guī)劃具體為：90平方米以下燒結(jié)機(jī)，土燒結(jié)礦、熱燒結(jié)礦工藝；8平方米以下球團(tuán)豎爐，土法煉焦，單爐產(chǎn)能7.5萬噸/年以下或無煤氣、焦油回收利用和污水處理達(dá)不到準(zhǔn)入條件要求的半焦生產(chǎn)裝置；炭化室高度4.3 米（搗固焦?fàn)t3.8米）以下常規(guī)機(jī)焦?fàn)t；400立方米及以下的煉鐵高爐；200立方米及以下的專業(yè)鑄鐵管廠高爐；30噸及以下煉鋼轉(zhuǎn)爐；15000千伏安及以下（30噸及以下）煉鋼電爐；5000千伏安及以下（公稱容量10噸及以下）高合金鋼電爐。（5）建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃為加快建材工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，工業(yè)和信息化部會(huì)同有關(guān)單位編制了建

11、材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃并于2011年11月8日正式實(shí)施，提出了加快轉(zhuǎn)變建材工業(yè)發(fā)展方式，嚴(yán)格控制總量，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升發(fā)展質(zhì)量和效益的指導(dǎo)思想。進(jìn)一步加大節(jié)能減排、聯(lián)合重組、淘汰落后、技術(shù)改造和兩化融合力度，走安全、環(huán)保、節(jié)能、高效的可持續(xù)發(fā)展路線?！笆濉逼陂g，爭(zhēng)取使建材工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)10%以上。大力淘汰落后的水泥、平板玻璃產(chǎn)能。單位工業(yè)增加值能耗和二氧化碳排放降低18%20%，主要污染物排放總量減少8%10%，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。協(xié)同處置推廣應(yīng)用，綜合利用固體廢棄物總量提高20%。（6）水泥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃水泥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃為工業(yè)和信息化部在建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃

12、的基礎(chǔ)上，為了進(jìn)一步完善水泥工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃而制定的子規(guī)劃。規(guī)劃中提出的具體目標(biāo)如下：到2015年，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)10%以上，主要污染物實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放，協(xié)同處置取得明顯進(jìn)展，綜合利用廢棄物總量提高20%，42.5級(jí)及以上產(chǎn)品消費(fèi)比例力爭(zhēng)達(dá)到50%以上，前10家企業(yè)生產(chǎn)集中度達(dá)到35%以上，淘汰落后水泥產(chǎn)能2.5億噸。（7）平板玻璃工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃水泥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃為工業(yè)和信息化部在建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的基礎(chǔ)上，為了進(jìn)一步完善平板玻璃工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃而制定的子規(guī)劃。規(guī)劃中提出的具體目標(biāo)如下：到2015年，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯改善，深加工率和生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高，高端產(chǎn)品自主

13、保障能力增強(qiáng)，全氧燃燒技術(shù)推廣應(yīng)用，主要污染物實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放，能耗水平進(jìn)一步降低，淘汰落后玻璃產(chǎn)能5000萬重量箱。（8）有色金屬工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃2011年12月4日，工業(yè)和信息化部印發(fā)有色金屬工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，具體規(guī)劃目標(biāo)如下：到2015年，十種有色金屬產(chǎn)量控制在4600萬噸左右，年均增長(zhǎng)率為8%，其中精煉銅、電解鋁、鉛、鋅產(chǎn)量分別控制在650萬噸、2400萬噸、550萬噸和720萬噸，年均增長(zhǎng)率分別為7.3%、8.8%、5.2%和6.9%；前10家企業(yè)的冶煉產(chǎn)量占全國(guó)的比例為銅90%、電解鋁90%、鉛60%、鋅60%。分別淘汰落后的銅、鋁、鉛、鋅產(chǎn)能30萬噸、80萬噸、120萬噸

14、和40萬噸。（9）中國(guó)耐火材料行業(yè)行規(guī)公約中國(guó)耐火材料行業(yè)行規(guī)公約由中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)組織制定、修訂，報(bào)原國(guó)家冶金工業(yè)局批準(zhǔn)，于2000年4月28日生效。其中指出：在耐火材料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，要遵循公開、公平、誠(chéng)實(shí)、信用和正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的原則，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，自覺維護(hù)市場(chǎng)正常秩序；嚴(yán)格企業(yè)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、質(zhì)量等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，堅(jiān)持質(zhì)量第一，用戶至上，禁止采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售不合格產(chǎn)品，保證企業(yè)產(chǎn)品出廠質(zhì)量保證書中對(duì)用戶的承諾；堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家“價(jià)格法”和“反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法”，堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)明碼實(shí)價(jià)，稱準(zhǔn)量足，禁止用不正當(dāng)手段損害其他經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者的利益。二、耐火材料行業(yè)簡(jiǎn)介1、耐火材料的定義狹義的耐火材料

15、是指耐火度不低于1580，同時(shí)具有較好的抗熱沖擊能力和抗化學(xué)侵蝕能力，導(dǎo)熱系數(shù)和膨脹系數(shù)低的無機(jī)非金屬材料。耐火度指耐火材料錐形體式樣在沒有荷重的情況下，抵抗高溫作用而不軟化熔倒的溫度。廣義的耐火材料則對(duì)耐火度沒有嚴(yán)格要求，一般泛指能在高溫環(huán)境下使用的材料，如鋼鐵企業(yè)使用的隔熱渣一般耐火度遠(yuǎn)低于1580，但是也被普遍視為耐火材料。2、耐火材料產(chǎn)品分類耐火材料種類繁多，按照化學(xué)礦物質(zhì)組成分為硅質(zhì)材料、硅酸鋁材料、鎂質(zhì)材料、白云石質(zhì)材料、鉻質(zhì)材料、炭質(zhì)材料、鋯質(zhì)材料和特種耐火材料；按熱處理方式分為燒成磚、不燒磚、熔鑄制品和不定形耐火材料，其中不定形耐火材料按成形工藝又分為澆注料、搗打料、可塑料、噴

16、涂料等；按化學(xué)特性分為酸性耐火材料、中性耐火材料和堿性耐火材料；按耐火度分類，可分為普通耐火材料（15801770），高級(jí)耐火材料（17702000），特級(jí)耐火材料（2000以上）；按形狀和尺寸分類，可分為標(biāo)準(zhǔn)型磚，異型磚，特異型磚，大異型磚，以及坩堝、皿、管等特殊制品。目前市場(chǎng)主要按照化學(xué)礦物組成對(duì)耐火材料進(jìn)行分類，這樣可以較好的反映耐火材料的基本組成，物理特征和原材料需求情況。耐火材料按化學(xué)組成分類：分類類別主要化學(xué)成分主要礦物成分硅質(zhì)制品硅磚石英玻璃磚sio2sio2磷石英，方石英石英玻璃硅酸鋁質(zhì)制品半硅磚粘土磚高鋁磚sio2，al2o3sio2，al2o3sio2，al2o3方石英，莫

17、來石莫來石，方石英莫來石，剛玉鎂質(zhì)制品鎂磚鎂鋁磚鎂鉻磚鎂橄欖石磚鎂硅磚鎂鈣磚鎂白云石磚鎂鐵磚鎂鋯磚鎂碳磚mgomgo, al2o3mgo, cr2o3mgo, sio2mgo, sio2mgo, caomgo, caomgo, fe2o3mgo, zro2mgo, c方鎂石方鎂石，鎂鋁尖晶石方鎂石，鉻尖晶石鎂橄欖石，方鎂石方鎂石，鎂橄欖石方鎂石，硅酸二鈣方鎂石，氧化鈣方鎂石，鐵酸鎂方鎂石，鋯酸鹽方鎂石，石墨白云石制品白云石磚cao ,mgo氧化鈣，方鎂石鉻質(zhì)制品鉻磚鉻鎂磚cr2o3，feocr2o3,mgo鉻鐵礦鉻尖晶石，方鎂石碳質(zhì)制品炭磚石墨制品cc屋頂形碳（石墨）石墨鋯質(zhì)制品鋯英石磚zro

18、2，sio2鋯英石特殊制品純氧化物al2o3，zro2，mgo，cao剛玉，高溫型zro2方鎂石，氧化鈣非氧化物：碳化物氮化物硅化物硼化物sicsi3n4mosi2bc4,bn碳化硅氮化硅硅化鉬碳化硼、氮化硼復(fù)合材料金屬陶瓷纖維增強(qiáng)材料涂層氧化物非氧化物復(fù)合材料si-al-o-c-n形成的混合物氮化硅結(jié)合碳化硅，塞隆，阿隆系固溶體來源：中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)3、耐火材料應(yīng)用領(lǐng)域耐火材料在現(xiàn)代工業(yè)體系中應(yīng)用很廣泛，幾乎所有生產(chǎn)過程中需要熱加工與熱處理的產(chǎn)業(yè)都需要使用到耐火材料。根據(jù)世界耐火材料的應(yīng)用行業(yè)分類，耐火材料70%用于鋼鐵冶煉，17%用于建材行業(yè)，化工行業(yè)使用4%，有色金屬行業(yè)使用3%。中

19、國(guó)耐火材料按照應(yīng)用領(lǐng)域分類，65%用于鋼鐵冶煉，10%用于水泥行業(yè)，其他行業(yè)所用耐火材料的比例和世界耐火材料所應(yīng)用的比例差異不大。世界耐火材料應(yīng)用領(lǐng)域，按行業(yè)分類：中國(guó)耐火材料應(yīng)用領(lǐng)域，按行業(yè)分類：數(shù)據(jù)來源：中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)4、耐火材料行業(yè)特點(diǎn)（1）行業(yè)發(fā)展迅速，經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)增長(zhǎng)根據(jù)中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從2003年至今，在鋼鐵、有色、石化、建材等高溫工業(yè)高速發(fā)展的強(qiáng)力拉動(dòng)下，耐火材料行業(yè)連年保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。耐火材料的生產(chǎn)和銷售快速增長(zhǎng)，產(chǎn)銷量穩(wěn)居世界耐火材料第一，2007年全國(guó)耐火材料產(chǎn)量即已超過世界耐火材料總產(chǎn)量50%，年銷售收入突破1000億元大關(guān)，利潤(rùn)總額超過 80 億

20、元。中國(guó)耐火材料行業(yè)發(fā)展情況：?jiǎn)挝唬喝f噸2008200920102011總產(chǎn)量2506.2172543.562808.062949.69定型耐火材料1554.1281558.791698.921832.56不定形耐火材料816.2333841.211044.741117.13數(shù)據(jù)來源：中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)（2）行業(yè)發(fā)展區(qū)域化受原材料、市場(chǎng)、技術(shù)和人才等因素影響，我國(guó)耐火材料行業(yè)發(fā)展明顯呈區(qū)域化高度集中狀態(tài)，河南、遼寧、山東、山西、河北、江蘇、浙江、上海、北京等省市耐火材料產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的 90%以上。主要耐火材料生產(chǎn)省份： 數(shù)據(jù)來源：2011年全國(guó)耐火材料工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況及2012年市場(chǎng)需求分

21、析與預(yù)測(cè) （3）生產(chǎn)能力分散，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈根據(jù)2010年2月的行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全國(guó)有2411家耐火材料企業(yè)，耐火材料產(chǎn)量世界第一。但是目前耐火材料行業(yè)存在普通產(chǎn)品的比重大，節(jié)能、優(yōu)質(zhì)、長(zhǎng)壽、環(huán)保型、高附加值產(chǎn)品少的情況，行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展面臨中小企業(yè)多、低水平重復(fù)建設(shè)、技術(shù)裝備差等問題。我國(guó)耐火材料行業(yè)處于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，生產(chǎn)能力分散，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。截至2008年底，我國(guó)耐火材料行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500萬元以上的規(guī)模企業(yè)約2,000家（包括耐火材料制品企業(yè)和原材料企業(yè)），平均年產(chǎn)量不足2.5萬噸，其中耐火材料制品企業(yè)約1,500家，平均年產(chǎn)量約1.6萬噸。耐火材料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不斷增長(zhǎng)，低水平重復(fù)建設(shè)仍在

22、繼續(xù)，其中大量的中小企業(yè)生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備落后，產(chǎn)品質(zhì)量體系不健全、勞動(dòng)條件和環(huán)保措施落后，資源能源消耗較高，有一定的環(huán)境污染。耐火材料生產(chǎn)企業(yè)家數(shù)和產(chǎn)量：數(shù)據(jù)來源：國(guó)泰君安耐火材料行業(yè)分析（4）耐火材料行業(yè)國(guó)際化國(guó)際上主要的耐火材料生產(chǎn)商有：奧地利奧鎂 （rhi）公司、比利時(shí)維蘇威（vesuvius）公司、日本黑崎播磨公司（krosaki）、日本品川白煉瓦株式會(huì)社 （shinagawa）、德國(guó)lwb公司、日本東京窯業(yè)株式會(huì)社（tyk）、英國(guó)摩根坩堝公司（morgan crucible）、法國(guó)圣戈班工業(yè)陶瓷公司（saint-gobain）等，其中奧鎂公司和維蘇威公司為世界超大規(guī)模耐火材料企業(yè),

23、年銷售收入折合人民幣超過100億元，其他企業(yè)的銷售收入折合人民幣約20億50億元。近年來，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化程度的不斷提高，一些國(guó)際耐火材料生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)進(jìn)駐中國(guó)，參與中國(guó)耐火材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使得中國(guó)國(guó)內(nèi)的耐火材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于國(guó)際化。跨國(guó)公司在我國(guó)的投資情況：公司名稱國(guó)外投資方主要產(chǎn)品維蘇威公司蘇州公司/武鋼公司比利時(shí)維蘇威公司三大件、滑板水口等奧鎂公司大連公司/營(yíng)口公司奧地利奧鎂公司鎂磚、鎂鉻磚、鎂尖晶石磚、鎂碳磚、鎂鈣碳磚無錫黑崎蘇嘉耐火材料有限公司日本黑崎播磨公司滑板、三大件山西祿緯堡太鋼耐火材料有限公司德國(guó)lwb公司鎂白云石耐火材料北京西普耐火材料有限公司法國(guó)圣戈班集團(tuán)電熔鋯剛玉和燒結(jié)耐火

24、材料淄博旭硝子電熔材料有限公司日本旭硝子株式會(huì)社電熔鋯剛玉材料及制品、剛玉產(chǎn)品另一方面，作為世界第一耐火材料生產(chǎn)大國(guó)，我國(guó)耐火材料近幾年得到了快速發(fā)展。主要體現(xiàn)在產(chǎn)品工藝技術(shù)進(jìn)步、質(zhì)量提高、結(jié)構(gòu)優(yōu)化，優(yōu)質(zhì)、節(jié)能、長(zhǎng)壽、環(huán)保型產(chǎn)品比例大幅提高。我國(guó)耐火材料產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力不斷提高，2011年耐火材料制品出口量為195.38萬噸，占全國(guó)耐材產(chǎn)量的6.62%。其中堿性耐火制品出口108.82萬噸，同比增長(zhǎng)8.71%；鋁硅質(zhì)耐火制品出口71.26萬噸，同比增長(zhǎng)16.64%；其他耐火制品出口19.41萬噸,同比降低了11.17%。數(shù)據(jù)來源：2011年全國(guó)耐火材料工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況及2012年市場(chǎng)需求

25、分析與預(yù)測(cè)5、耐火材料發(fā)展趨勢(shì)（1）耐火材料產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)調(diào)整加快耐火材料下游如鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬等基礎(chǔ)工業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩、生產(chǎn)能耗過高的問題。“十二五”期間，我國(guó)將進(jìn)一步對(duì)上述行業(yè)進(jìn)行整合，淘汰落后產(chǎn)能。鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬工業(yè)在生產(chǎn)過程中要更加重視高效率、低能耗、綠色環(huán)保，這就對(duì)現(xiàn)有的耐火制品提出了更高的要求：耐火制品高效化和長(zhǎng)壽化、耐火材料無鉻化、發(fā)展不定型耐火材料是未來發(fā)展的大方向。根據(jù)中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)擬訂的耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，到2020年我國(guó)鋼鐵工業(yè)耐火材料的消耗量要降低到15公斤/噸鋼一下。按照這樣的發(fā)展要求，普通耐火材料需求將大幅降低，而優(yōu)質(zhì)、長(zhǎng)壽、高效、功

26、能性耐火材料的需求量將相應(yīng)增加。耐火材料無鉻化主要針對(duì)市場(chǎng)上的堿性耐火材料。鉻的六價(jià)化合物具有毒性，對(duì)人體健康影響很大，耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策已經(jīng)提出要減少并最終停止生產(chǎn)使用鎂鉻磚、鎂鉻質(zhì)不定形耐火材料等含鉻耐火材料；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）也將含鉻耐火材料列為限制類產(chǎn)品。雖然目前國(guó)家尚未明確禁止含鉻耐火材料的使用，但從歐美發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)來看，堿性耐火材料的無鉻化為耐材發(fā)展的必然趨勢(shì)。不定形耐火材料是指經(jīng)過破碎、混料就可以直接用于耐火工程施工搗打料、澆注料，具有生產(chǎn)簡(jiǎn)便、低能耗、氣密性好等特點(diǎn)。在多項(xiàng)耐火材料政策中均提出要提高不定形耐火材料占比，2011年，不定形耐火材料產(chǎn)量占耐火材料

27、總產(chǎn)量的37.87%，而耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的發(fā)展目標(biāo)是倒2020年不定型耐火材料占比達(dá)到60%以上。以此為目標(biāo)，不定形耐火材料產(chǎn)量至少需要提高至652萬噸，即平均每年需要提高72.5萬噸。（2）由單純產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)向整體承包整體承包指用戶將其全部或部分熱工裝備所需耐火材料從配置設(shè)計(jì)、生產(chǎn)采購(gòu)、安裝施工、使用維護(hù)、技術(shù)服務(wù)、用后處理等環(huán)節(jié)整體承包給耐火材料生產(chǎn)供應(yīng)商，耐火材料生產(chǎn)供應(yīng)商和用戶根據(jù)協(xié)議約定的單臺(tái)設(shè)備耐火材料消耗或單位產(chǎn)品的耐火材料消耗費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算的經(jīng)營(yíng)模式。整體承包的經(jīng)營(yíng)模式對(duì)于客戶和生產(chǎn)商是雙贏的模式：一方面客戶全權(quán)委托專業(yè)企業(yè)承包耐火材料業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)主輔分離，提高了采購(gòu)效率，保證了

28、穩(wěn)定的生產(chǎn)活動(dòng)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品；另一方面，生產(chǎn)商提供設(shè)計(jì)、施工、技術(shù)等服務(wù)，獲得了高于單純銷售耐火材料的收入；同時(shí)耐火材料供應(yīng)商能夠在總體成本不變的情況下，將高質(zhì)量的耐火制品用于關(guān)鍵部位，將質(zhì)量一般的耐火制品用于次要部位，從而優(yōu)化產(chǎn)品使用壽命，提高用戶的生產(chǎn)效率。（3）提高回收利用比例我國(guó)耐火材料的再生利用率僅達(dá)到20%，與歐美國(guó)家和日本60%的再生利用率有較大差距。2011年中國(guó)定型耐火材料的消耗量為1765.22萬噸，按照使用期內(nèi)質(zhì)量損耗為20%計(jì)算，每年廢棄耐火材料約1400萬噸，是耐火材料行業(yè)十分重要的二次資源。但是多數(shù)企業(yè)的廢舊耐材基本上采用掩埋處理，即使再利用也基本上是簡(jiǎn)單的加工與摻人

29、，沒有與科學(xué)的再生技術(shù)結(jié)合起來，因此沒有產(chǎn)生明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。目前有關(guān)的試驗(yàn)研究顯示：采用高比例的廢舊耐火材料可以制成優(yōu)質(zhì)的耐火磚、澆注料、搗打料、修補(bǔ)料等產(chǎn)品，而且產(chǎn)品性能可接近或達(dá)到原產(chǎn)品的水平；即使廢料不能再用于耐火用途，還可以作為濺渣護(hù)爐料、出鋼口填料、引流砂、造渣劑、水泥原料、陶瓷原料，玻璃工業(yè)原料，土壤改質(zhì)劑等非常有價(jià)值的產(chǎn)品。因此，在耐火原材料市場(chǎng)不斷漲價(jià)，耐火制成品市場(chǎng)價(jià)格受用戶成本需求而不斷降低的今天，充分發(fā)揮廢舊耐材作為耐火制成品的替代物，通過技術(shù)手段，進(jìn)一步提升其利用價(jià)值，具有重要的意義。（4）拓展海外市場(chǎng)2005年，中國(guó)生產(chǎn)的耐火材料產(chǎn)量已經(jīng)占世界總產(chǎn)量的33%

30、。2005年以來，中國(guó)耐火材料的增速很快；與之相對(duì)的，歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)日益強(qiáng)調(diào)節(jié)能與環(huán)保政策，全球產(chǎn)業(yè)向發(fā)展中國(guó)家大量轉(zhuǎn)移，世界其他地區(qū)的耐火材料生產(chǎn)呈下降趨勢(shì)。2011年，我國(guó)耐火材料市場(chǎng)的供給大于需求，除滿足國(guó)內(nèi)耐火材料市場(chǎng)外，還對(duì)外出口了195.38萬噸。除了傳統(tǒng)的歐美地區(qū)和日本外，印度、越南、俄羅斯、印度尼西亞等大力開展工業(yè)化建設(shè)的國(guó)家近幾年鋼鐵、水泥等基礎(chǔ)工業(yè)發(fā)展很快，對(duì)耐火材料的需求也不斷增加。國(guó)家印度日本韓國(guó)美國(guó)越南出口量29.1825.5824.3311.036.20占比14.93%13.09%12.45%5.65%3.17%數(shù)據(jù)來源：2011年全國(guó)耐火材料工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情

31、況及2012年市場(chǎng)需求分析與預(yù)測(cè)海外市場(chǎng)的買方對(duì)耐材的可靠性有較高要求。一方面要求產(chǎn)品的品質(zhì)上佳，滿足生產(chǎn)需求；另一方面要求耐材企業(yè)擁有良好信譽(yù)，為產(chǎn)品可能發(fā)生的問題提供保障。因此技術(shù)實(shí)力出眾的大型耐火材料生產(chǎn)商在開拓海外市場(chǎng)時(shí)有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。在國(guó)內(nèi)耐火材料下游行業(yè)逐漸告別高速增長(zhǎng)的情況下，海外市場(chǎng)是耐材行業(yè)中領(lǐng)先企業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。三、行業(yè)進(jìn)入障礙1、技術(shù)壁壘耐火材料產(chǎn)品品種繁多，傳統(tǒng)的粘土磚等低檔產(chǎn)品的技術(shù)門檻很低，但不定形耐火材料、中高檔燒成磚、不燒機(jī)壓磚、預(yù)制件、功能耐火材料、陶瓷纖維制品等產(chǎn)品存在較高技術(shù)壁壘，主要體現(xiàn)在配方、生產(chǎn)工藝、裝備水平及應(yīng)用技術(shù)等方面。由于不同行業(yè)、不同企業(yè)、不同生

32、產(chǎn)線對(duì)于耐火材料的要求大相徑庭，且鋼鐵、水泥、玻璃等行業(yè)在耐火材料的采購(gòu)和施工時(shí)整體承包逐漸成為主流模式，用戶對(duì)耐火材料供應(yīng)商的產(chǎn)品配套、品種多樣化、現(xiàn)場(chǎng)施工水平和應(yīng)用技術(shù)支持等方面的要求更高，形成了更高的技術(shù)壁壘。鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬等高溫工業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的情況，為了提高產(chǎn)品檔次從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，上述行業(yè)將更加重視產(chǎn)品生產(chǎn)的高效率、低能耗、綠色環(huán)保等方面，對(duì)于耐火材料企業(yè)的研發(fā)能力提出了更高要求。2、市場(chǎng)壁壘鋼鐵、水泥、玻璃等高溫工業(yè)均出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的情況，未來經(jīng)過整合兼并將更加趨向大型化和集中化，產(chǎn)能逐漸向少數(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。耐火材料占高溫工業(yè)生產(chǎn)成本的比例較低，然而耐火材料的使

33、用對(duì)高溫工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量影響很大。如果在生產(chǎn)過程中耐火材料出現(xiàn)質(zhì)量問題就需要立即停產(chǎn)檢修，對(duì)企業(yè)造成巨大損失。因此大型企業(yè)對(duì)相關(guān)耐火材料產(chǎn)品和供應(yīng)商的選擇非常謹(jǐn)慎，通常需要較長(zhǎng)時(shí)間的驗(yàn)證，只有具備足夠規(guī)模和技術(shù)力量的企業(yè)才有可能成為其長(zhǎng)期供貨商。高溫工業(yè)企業(yè)在不出現(xiàn)質(zhì)量問題的情況下一般不會(huì)輕易更換耐火材料供應(yīng)商，不輕易更換。另一方面，實(shí)施耐火材料整體承包的企業(yè)通常與所服務(wù)的高溫工業(yè)企業(yè)簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，也成為后來者進(jìn)入的障礙。3、資金壁壘耐火材料的生產(chǎn)需要選料、碎料、成型、燒制、包裝等多個(gè)步驟，耐材制造企業(yè)需要有足夠的土地、廠房、人工，并且要有制造模具和保存大量原材料和庫存的能力。對(duì)企業(yè)所有

34、者的資金量要求很大。耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策中明確提出，新設(shè)廠房經(jīng)濟(jì)規(guī)模要滿足一定條件：優(yōu)質(zhì)硅磚、粘土磚、高鋁磚生產(chǎn)線年產(chǎn)量 3 萬噸及以上；鎂碳磚生產(chǎn)線年產(chǎn)量 1 萬噸及以上；堿性磚生產(chǎn)線年產(chǎn)量 1 萬噸及以上；滑動(dòng)水口磚生產(chǎn)線年產(chǎn)量 1,000 噸及以上；長(zhǎng)水口磚（連鑄三大件）生產(chǎn)線年產(chǎn)量 1,000噸及以上；不定形耐火材料生產(chǎn)線年產(chǎn)量 2 萬噸及以上。進(jìn)一步提升了進(jìn)入本行業(yè)的資金需求。4、人才壁壘耐火材料行業(yè)屬于無機(jī)非金屬材料領(lǐng)域，但隨著新材料技術(shù)的發(fā)展，耐火材料逐漸向高技術(shù)材料方向發(fā)展。耐火材料行業(yè)的應(yīng)用性很強(qiáng)，下游應(yīng)用行業(yè)包括鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬等熱工業(yè)，每個(gè)行業(yè)都包含多個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)

35、，同一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)有時(shí)可以選擇多種設(shè)備。為了優(yōu)化耐火材料使用效果，技術(shù)人員需要了解各種生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝，并且有針對(duì)性的對(duì)不同防護(hù)部位使用特定材質(zhì)、外形的耐火材料，這就要求耐火材料的技術(shù)人員不僅精通材料科學(xué)，對(duì)耐火材料的各個(gè)下游行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)也要有深刻的了解，具有很強(qiáng)的理論知識(shí)和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。是否擁有大量的理論與實(shí)踐充分結(jié)合的技術(shù)人員和有力的外部技術(shù)支持是進(jìn)入中高端耐火材料市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。四、我國(guó)耐火材料行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）原材料資源豐富我國(guó)是耐火材料三大主要原料-鋁礬土、菱鎂礦和石墨的重要產(chǎn)地。我國(guó)鋁礬土已探明基礎(chǔ)儲(chǔ)量8.4億噸，資源量25億噸，是世界三大鋁土礦出口國(guó)

36、之一；菱鎂礦總探明儲(chǔ)量34億噸，儲(chǔ)量世界第一；石墨的已探明基礎(chǔ)儲(chǔ)量5400萬噸，我國(guó)是主要的石墨出口大國(guó)。因此中國(guó)生產(chǎn)耐火材料有得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)，同時(shí)中國(guó)的勞動(dòng)力價(jià)格低廉，使國(guó)內(nèi)的耐火材料生產(chǎn)具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)。（2）下游行業(yè)技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí) 鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬等高溫工業(yè)本身的技術(shù)進(jìn)步和對(duì)節(jié)能降耗的要求推動(dòng)了耐火材料行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。高溫工業(yè)的發(fā)展要求降低單位產(chǎn)品的耐火材料消耗，對(duì)耐火材料產(chǎn)品品質(zhì)和性能的要求不斷提高。傳統(tǒng)耐火材料的需求將逐漸減少，高技術(shù)含量、高附加值的新型耐火材料在未來具有更廣闊的市場(chǎng)空間，這有利于耐火材料行業(yè)的產(chǎn)品升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整和效益提高。技術(shù)、設(shè)備、

37、人員、資金等方面實(shí)力較弱，無法跟上市場(chǎng)變化的中小企業(yè)將被淘汰，行業(yè)集中度得到提升。（3）下游整合有利于規(guī)模以上耐火材料企業(yè)的發(fā)展國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)和工業(yè)和信息化部出臺(tái)了多個(gè)針對(duì)鋼鐵、水泥、玻璃、有色金屬的“十二五”規(guī)劃文件，對(duì)耐火材料的下游行業(yè)提出了整合與節(jié)能的要求，明確了提高行業(yè)集中度和淘汰落后產(chǎn)能的行業(yè)發(fā)展目標(biāo)。以鋼鐵產(chǎn)業(yè)例，到2015年, 鋼鐵行業(yè)將淘汰400立方米及以下高爐、30噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐；重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)焦?fàn)t干熄焦率達(dá)到95%以上；大幅度減少鋼鐵企業(yè)數(shù)量，國(guó)內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國(guó)總量的比例由目前的48.6%提高到60%左右。一旦大型鋼鐵集團(tuán)完成整合

38、后，必然會(huì)采取集團(tuán)化的管理模式，采用整體承包的方式采購(gòu)耐火材料。一家鋼鐵集團(tuán)的耐材供應(yīng)商將從目前的七八十家驟然減少，使耐火材料行業(yè)進(jìn)行一次大洗牌。部分具有一定規(guī)模和實(shí)力的耐火材料企業(yè)將脫穎而出迅速占領(lǐng)和擴(kuò)大市場(chǎng)份額，而更多的耐火材料企業(yè)將會(huì)被市場(chǎng)淘汰掉。這個(gè)淘汰的過程也會(huì)是耐火材料行業(yè)內(nèi)橫向并購(gòu)整合的過程，從而使耐火材料行業(yè)集中度增強(qiáng)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力上升。2、不利因素（1）原料價(jià)格波動(dòng)，耐火材料行業(yè)原材料議價(jià)能力不強(qiáng)金融危機(jī)爆發(fā)以來，各種耐火原材料價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)，2010年以來原料價(jià)格經(jīng)歷了一個(gè)明顯的上升并回落的過程。過去兩年間燒結(jié)鎂砂的價(jià)格上漲約20%，電熔鎂砂的價(jià)格上漲約30%，棕剛玉的價(jià)

39、格上漲約30%，碳化硅價(jià)格下降約20%。耐火材料對(duì)于原材料的需求主要為為含鎂礦物和含鋁礦物，與有色金屬行業(yè)對(duì)原材料的需求重疊。有色金屬行業(yè)行業(yè)集中度高，出價(jià)能力強(qiáng)，大型有色金屬企業(yè)甚至擁有自己的礦山，因此耐火材料行業(yè)在與有色金屬行業(yè)的原材料競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。同時(shí)耐火材料行業(yè)的上游礦山經(jīng)過兼并整合，行業(yè)集中度較高。需求方的激烈競(jìng)爭(zhēng)和供應(yīng)方較強(qiáng)的議價(jià)能力導(dǎo)致耐火材料行業(yè)對(duì)原材料的議價(jià)能力不強(qiáng)。如果主要原材料價(jià)格未來出現(xiàn)劇烈波動(dòng)趨勢(shì)，將會(huì)給耐火材料企業(yè)帶來成本壓力，降低盈利水平。（2）行業(yè)集中度低，國(guó)際耐火巨頭加入競(jìng)爭(zhēng)據(jù)中國(guó)耐火材料協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2008年全國(guó)規(guī)模以上的耐火材料企業(yè)已近2000 家，公司面

40、臨著較為激烈的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。由于生產(chǎn)低檔耐火材料的門檻較低，在河南、山東、遼寧等擁有豐富粘土礦或鎂礦的地區(qū)存在大量作坊式生產(chǎn)的耐火材料企業(yè)。這些企業(yè)由于在技術(shù)、設(shè)計(jì)、設(shè)備、營(yíng)銷等方面沒有優(yōu)勢(shì)，主要靠低價(jià)格銷售產(chǎn)品，導(dǎo)致低檔耐火材料市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。同時(shí)，世界領(lǐng)先的耐火材料集團(tuán)如奧地利的奧鎂公司、比利時(shí)的維蘇威公司、日本的黑崎播磨公司、德國(guó)的lwb公司也陸續(xù)在中國(guó)投資建廠。這些跨國(guó)公司在技術(shù)、設(shè)備、管理等方面具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為高檔耐火材料市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)的小型耐火材料企業(yè)和國(guó)際耐火材料巨頭共同加劇了國(guó)內(nèi)耐火材料的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。五、耐火材料行業(yè)的技術(shù)水平和經(jīng)營(yíng)模式1、耐火材料行業(yè)技術(shù)和裝備耐

41、火材料分為不定型耐火材料和定型耐火材料兩大類。不定型耐火材料的生產(chǎn)工藝較為簡(jiǎn)單，采用破粉碎、混料的方式生產(chǎn)，生產(chǎn)裝備僅需要破碎機(jī)。相比之下定型耐火材料的生產(chǎn)過程較為復(fù)雜，對(duì)技術(shù)和生產(chǎn)裝備要求較高。定型耐火材料需要先對(duì)原料進(jìn)行破粉碎，然后壓制成型，最后干燥磚體、燒制成型，在各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中需要破碎機(jī)、壓磚機(jī)、干燥窯和燒制窯等設(shè)備。為了將耐火材料壓制成型，耐火材料企業(yè)需要備有相應(yīng)的壓制模具，大型耐火材料企業(yè)還需要配置加工模具的車床等設(shè)備。耐火材料工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步與高溫工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品進(jìn)步相輔相成，近年來耐火材料在原料、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品方面的進(jìn)步明顯，主要體現(xiàn)在：1、利用一種或多種天然原料或提純?cè)辖?jīng)

42、過一定的合成工藝加工處理而在性能上得到優(yōu)化的高檔人工合成原料取代了天然原料。氮化物、碳化物等非氧化物原料取代了部分金屬氧化物原料。高檔原料的使用使耐材制品的品質(zhì)得到了提高。2、耐火材料行業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備升級(jí)換代。傾斜式告訴濕碾機(jī)代替了普通濕碾機(jī)；高噸位、節(jié)能式液壓壓磚機(jī)代替了摩擦壓磚機(jī)；燒制窯大量使用保溫材料建造并采用了變頻加熱技術(shù)減少了熱量流失，用天然氣或煤氣代替了重油作為燃料減少了廢氣排放。3、耐火材料中的高端產(chǎn)品占比增加。不定型耐火材料近年來在鋼包、中間包、熱風(fēng)爐等用途上取代了定型耐火材料，占全部耐火材料的比例穩(wěn)步上升。含鉻耐火材料占比減少，用于替代含鉻耐火材料的尖晶石系列耐火材料和鎂鈣質(zhì)系

43、列耐火材料在市場(chǎng)上的占比相應(yīng)增加。4、大型耐火企業(yè)向生產(chǎn)、研發(fā)、設(shè)計(jì)、施工、技術(shù)服務(wù)于一體的綜合性耐火材料供應(yīng)商方向發(fā)展。2、耐火材料行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式目前我國(guó)耐火材料行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式主要有三種： （1）整體承包模式 耐火材料整體承包模式是在鋼鐵行業(yè)近幾年興起并逐漸推廣到其他下游行業(yè)的耐火材料經(jīng)營(yíng)模式。2000年以前，我國(guó)鋼鐵企業(yè)所用耐火材料的采購(gòu)基本上是采用以耐火材料單價(jià)和數(shù)量進(jìn)行結(jié)算的單一模式。在這種銷售模式下，耐火材料企業(yè)只是將耐火材料產(chǎn)品直接銷售給用戶，而不負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)計(jì)、施工維護(hù)、殘襯拆解、技術(shù)服務(wù)等工作。少數(shù)大型耐火材料企業(yè)為了適應(yīng)市場(chǎng)變化，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、降本增效、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的目標(biāo)，

44、同時(shí)我國(guó)大型鋼鐵企業(yè)為了深化改革，實(shí)現(xiàn)主輔分離、提高物資采購(gòu)效率的目標(biāo)，共同探索和開發(fā)了耐火材料整體承包模式。耐火材料企業(yè)不再按照售出產(chǎn)品的數(shù)量和單價(jià)進(jìn)行結(jié)算，而是由耐火材料企業(yè)和用戶簽訂承包合同。耐火材料企業(yè)整體承包整個(gè)耐火工程，并保證安裝的耐火材料能夠滿足某個(gè)生產(chǎn)目標(biāo)，如生產(chǎn)爐次、產(chǎn)量等生產(chǎn)目標(biāo)，用戶根據(jù)生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行結(jié)算。耐火材料采取整體承包模式有利于用戶和耐火材料生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。對(duì)于用戶來說，耐火材料采取整體承包模式有以下優(yōu)勢(shì)：a.耐火材料企業(yè)為了使產(chǎn)品能夠滿足約定的生產(chǎn)目標(biāo)，提供的耐火材料產(chǎn)品質(zhì)量得到提高，產(chǎn)品的使用壽命得到延長(zhǎng)。用戶的耐火材料消耗成本顯著下降，用戶生產(chǎn)的

45、產(chǎn)品質(zhì)量也隨之提高。b.耐火材料企業(yè)負(fù)責(zé)耐火材料的生產(chǎn)、驗(yàn)貨和安裝工作，使用戶免于從事采購(gòu)和倉(cāng)儲(chǔ)，解約了采購(gòu)成本和倉(cāng)儲(chǔ)支出。c.耐火材料企業(yè)不僅負(fù)責(zé)安裝施工工作，還要提供維護(hù)維修、技術(shù)支持等后續(xù)服務(wù)，使用戶減少了自有的施工、維護(hù)人員，降低了人工成本。d.在沒有使用整體承包模式之前，耐火材料企業(yè)僅供應(yīng)耐火制品。由于耐火材料企業(yè)不參與安裝施工和后期維護(hù)，一旦生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量事故難以劃分事故責(zé)任。實(shí)行整體承包后，耐火材料企業(yè)成為唯一的供貨方和施工方，合同標(biāo)的為特定的生產(chǎn)目標(biāo)。一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題造成生產(chǎn)異常，責(zé)任全部由耐火材料企業(yè)承擔(dān)，生產(chǎn)活動(dòng)恢復(fù)正常之前合同剩余價(jià)款不再支付。整體承包模式明確了耐火材

46、料企業(yè)的責(zé)任，使用戶的安全生產(chǎn)得到保障。對(duì)于耐火材料生產(chǎn)企業(yè)來說，耐火材料采取整體承包模式有以下優(yōu)勢(shì)：a.耐火材料企業(yè)可以充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)，根據(jù)不同部位耐火材料的侵蝕和損壞程度，使用性能特點(diǎn)各異的耐火材料，使各個(gè)部位的耐火材料都得到充分使用，提高了耐火材料的使用壽命。b.耐火材料企業(yè)負(fù)責(zé)工程的設(shè)計(jì)、拆解、維護(hù)等工作，增加了收入來源。c.耐火材料企業(yè)通過整體承包模式接觸到耐火工程的各個(gè)方面，有助于公司提升設(shè)計(jì)、維護(hù)、研發(fā)等綜合能力。（2）直銷模式直銷模式是指耐火材料企業(yè)通過自身的銷售渠道向客戶直接銷售產(chǎn)品，由業(yè)務(wù)人員同用戶的采購(gòu)部門簽訂購(gòu)銷合同，明確合同標(biāo)的及理化指標(biāo)、技術(shù)條件、期限等，并按照約

47、定組織生產(chǎn)、發(fā)貨、結(jié)算、回款，提供一切售前、售中和售后服務(wù)。耐火材料企業(yè)根據(jù)客戶需求和訂單以銷定產(chǎn)。 （3）中間商代理模式中間商代理模式更多存在于耐火材料的國(guó)際市場(chǎng)。在出口方面，國(guó)內(nèi)耐火材料企業(yè)大多通過國(guó)內(nèi)或國(guó)際中間商進(jìn)行交易，由中間商代理向海外出口，耐火材料企業(yè)根據(jù)中間商代理業(yè)務(wù)情況支付一定比例的傭金。目前國(guó)內(nèi)耐火材料的營(yíng)銷模式呈現(xiàn)中小規(guī)模耐火材料企業(yè)采用直銷模式和大規(guī)模耐火材料企業(yè)采用整體承包模式的現(xiàn)狀。我國(guó)高溫工業(yè)中的很多大型企業(yè)還保留著自己的采購(gòu)、施工、設(shè)計(jì)、維護(hù)團(tuán)隊(duì)，整體承包模式還有較大發(fā)展空間。隨著未來高溫工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，采用耐火材料整體承包服務(wù)模式的下游企業(yè)越來越多，整體承包將成

48、為耐火材料行業(yè)的主導(dǎo)營(yíng)銷模式。六、耐火材料行業(yè)的上下游狀況1、耐火材料行業(yè)上游情況耐火材料的上游行業(yè)主要是耐火原料加工制造業(yè)。 耐火原料分天然原料與合成原料兩大類。天然原料主要包括鋁礬土、菱鎂礦、石墨、粘土、白云石、石英等礦物原料以及利用這些礦物原料經(jīng)燒結(jié)、電熔，加工而成的原料，如高鋁料、剛玉、鎂砂等；合成原料主要包括莫來石、尖晶石等，是利用一種或多種天然原料或提純?cè)辖?jīng)過一定的合成工藝加工處理而在性能上得到優(yōu)化的原料。耐火材料的各種原料價(jià)格在國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)以來波動(dòng)明顯。耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)了主要的耐火材料原料從2010年初至2011年底的每月出口價(jià)格，可以看出原料價(jià)格經(jīng)歷了一個(gè)明顯的上升并

49、回落的過程。近年來的波動(dòng)情況可以看出主要原材料的價(jià)格波動(dòng)幅度較大，原料價(jià)格雖然已經(jīng)回落，但是略微高出2010年初的價(jià)格水平。以耐火材料原來的出口價(jià)格作為國(guó)內(nèi)原料價(jià)格的參照標(biāo)準(zhǔn)，過去兩年間燒結(jié)鎂砂的價(jià)格上漲約20%，電熔鎂砂的價(jià)格上漲約30%，棕剛玉的價(jià)格上漲約30%，碳化硅價(jià)格下降約20%，耐火材料行業(yè)的成本壓力仍然存在。數(shù)據(jù)來源：2011年全國(guó)耐火材料工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況及2012年市場(chǎng)需求分析與預(yù)測(cè)耐火材料行業(yè)由于生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，行業(yè)集中度不高；另一方面，耐火材料行業(yè)的上游行業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)原料供應(yīng)的有色金屬行業(yè)集中度高。因此耐火材料行業(yè)對(duì)原料的議價(jià)能力不強(qiáng)，原材料價(jià)格的波動(dòng)會(huì)對(duì)企業(yè)造成不利的影響。

50、耐材行業(yè)的成本中原材料占比大多在80%左右，原材料價(jià)格與毛利有著比較顯著的負(fù)相關(guān)性。最近三年上市耐火材料制造企業(yè)毛利率變化：公司名稱201120102009濮陽濮耐29.84%34.50%38.70%北京利爾32.52%34.62%38.71%瑞泰科技26.27%27.12%29.00%魯陽股份31.76%32.30%35.63%2、耐火材料行業(yè)下游情況（1）鋼鐵行業(yè)鋼鐵行業(yè)是使用耐火材料最多的下游行業(yè)。煉鋼系統(tǒng)的流程為燒制石灰和焦炭高爐煉鐵取出鐵水雜質(zhì)轉(zhuǎn)爐或電爐煉鋼鑄造軋鋼。所有流程都需要大量使用耐火材料，并且需要頻繁更換。此外在運(yùn)送鐵水，保存鐵水，或是爐外精煉的過程中，也需要使用耐火材料。

51、在冶煉過程中需要使用的耐火材料:應(yīng)用環(huán)節(jié)具體用材煉鐵高爐用耐火材料鐵溝澆鑄料、噴補(bǔ)料、出鐵口炮泥、魚雷罐內(nèi)襯、高爐本體用碳化硅磚轉(zhuǎn)爐用耐火材料鎂碳磚、出鋼口磚、噴補(bǔ)料、大面補(bǔ)爐料電爐用耐火材料鎂碳磚、出鋼口磚、噴補(bǔ)料、電爐中心預(yù)制塊、爐底搗打料鋼包用耐火材料包壁、渣線、鎂碳磚、鋁鎂磚、澆注料、剛玉尖晶石、透氣磚、座磚、滑動(dòng)水口中間包用耐火材料中間包內(nèi)襯、擋渣墻、保溫材料工業(yè)爐用耐火材料高強(qiáng)澆注料、滑軌磚、輕質(zhì)澆注料、蓄熱球石灰窯用耐火材料耐火澆注料、噴補(bǔ)料、鎂鋁晶石磚、莫來石磚干熄焦?fàn)t用耐火材料粘土磚、純莫來石磚、鎂鋁尖晶石、高鋁磚、硅磚全球鋼鐵產(chǎn)量已經(jīng)多年保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)

52、，2011年全世界粗鋼總產(chǎn)量14.9億噸，較上一年增長(zhǎng)4.29%。其中中國(guó)生產(chǎn)6.83億噸，占全球產(chǎn)量的45.86%。我國(guó)鋼鐵業(yè)自2005年以來保持增長(zhǎng)，但是增長(zhǎng)率持續(xù)下降。目前鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率約73%，產(chǎn)能過剩問題突出。結(jié)合“十二五”發(fā)展規(guī)劃中要求進(jìn)一步節(jié)能減排，大力發(fā)展新材料等規(guī)劃方向，鋼鐵業(yè)增長(zhǎng)率不太可能重回高增長(zhǎng)。我國(guó)粗鋼產(chǎn)量增速近年來穩(wěn)定在10%左右，而生鐵產(chǎn)量增速則持續(xù)下滑，最終可能在5%左右。預(yù)計(jì)2012年全年產(chǎn)量為7.5億噸，2013年為8.3億噸。目前鋼材的耐火材料噸耗為20-30公斤，按照耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的規(guī)劃，在2020年要將噸耗降至15公斤以下。假設(shè)2013年以前

53、噸耗為20公斤，則2012年和2013年冶鋼產(chǎn)業(yè)對(duì)耐火材料的需求分別為1500萬噸和1660萬噸。雖然鋼鐵產(chǎn)量增速下降，但耐火材料應(yīng)用于鋼鐵生產(chǎn)中的各個(gè)環(huán)節(jié)，只要鋼鐵持續(xù)生產(chǎn)，那生產(chǎn)企業(yè)就會(huì)對(duì)耐火材料有持續(xù)的需求。耐火材料企業(yè)的收入主要來自鋼鐵持續(xù)生產(chǎn)而不是新設(shè)鋼鐵產(chǎn)能。數(shù)據(jù)來源：世界鋼鐵協(xié)會(huì)中國(guó)粗鋼產(chǎn)量和增長(zhǎng)率：時(shí)間粗鋼產(chǎn)量（萬噸）增長(zhǎng)率200534936.1526.50%200641878.219.87%200748924.0816.82%200850048.82.30%200956784.2413.46%201062665.410.36%201168326.59.29%數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)

54、局（2）水泥行業(yè)我國(guó)水泥產(chǎn)量從2009年以來保持了強(qiáng)勁增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率維持在10%以上，3年平均增長(zhǎng)率14.15%。2011年我國(guó)水泥產(chǎn)量為20.6億噸。隨著各地開展的基建項(xiàng)目與區(qū)域振興，水泥需求有望保持高位。我國(guó)目前的水泥生產(chǎn)耗耐材量較高，一方面是耐材生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)處于落后狀態(tài)；另一方面水泥生產(chǎn)企業(yè)大部分還處于粗放化生產(chǎn)的狀態(tài)，小散企業(yè)多，技術(shù)含量低。近年來，水泥用耐火材料的類型正在轉(zhuǎn)變，曾經(jīng)占市場(chǎng)主導(dǎo)地位的傳統(tǒng)鎂鉻磚正逐步被以鎂鈣質(zhì)的白云石磚或氧化鎂為主的鎂鋁尖晶石磚取代。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2011年全國(guó)水泥產(chǎn)量為20.6億噸，按現(xiàn)有增長(zhǎng)速度，預(yù)計(jì)2012年水泥產(chǎn)量為22.8億噸，2013年

55、水泥產(chǎn)量為25.2億噸。中國(guó)水泥產(chǎn)量和增長(zhǎng)率：時(shí)間水泥產(chǎn)量（萬噸）增長(zhǎng)率200510383011.60%2006120411.7415.97%2007135412.3612.46%2008138838.32.53%2009162897.8317.33%2010186795.714.67%2011206316.610.45%數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（3）玻璃行業(yè)2005年，我國(guó)已有浮法玻璃生產(chǎn)線143條，平板玻璃生產(chǎn)能力達(dá)4億重量箱，總產(chǎn)量3.57億重箱，已經(jīng)連續(xù)十多年居世界第一，中國(guó)已經(jīng)成為世界玻璃的制造中心。2005年以來平板玻璃持續(xù)增長(zhǎng)，平均年增長(zhǎng)率為13.2%。2011年，平板玻璃制造業(yè)高速

56、發(fā)展，全年產(chǎn)量達(dá)到7.38億重量箱，比去年同期增長(zhǎng)了17.08%。中國(guó)平板玻璃產(chǎn)量和增長(zhǎng)率：時(shí)間平板玻璃產(chǎn)量（萬重量箱）增長(zhǎng)率200536573.5816.80%200640499.3210.73%20074974822.84%200855184.6310.93%200956073.291.61%201063026.112.40%201173788.717.08%數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（4）有色金屬2011年，全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量3424萬噸，同比增長(zhǎng)10.6%，增速同比減緩6.7個(gè)百分點(diǎn)。其中電解鋁產(chǎn)量1756萬噸，增長(zhǎng)11.2%，減緩8.7個(gè)百分點(diǎn)；銅產(chǎn)量增長(zhǎng)14.2%，加快2個(gè)百分點(diǎn)；鉛產(chǎn)量增長(zhǎng)12.5%，加快2.7個(gè)百分點(diǎn)；鋅產(chǎn)量增長(zhǎng)3.8%，減緩15.9個(gè)百分點(diǎn)。氧化鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)14.8%，減緩7.6個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來源：2011年全國(guó)耐火材料工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況及2012年市場(chǎng)需