T22東風(fēng)標(biāo)致行動顧問系統(tǒng)-PDA端操作手冊V

1、. 東風(fēng)標(biāo)致行動顧問系統(tǒng)-PDA端 操作手冊 版本號：V2.1 深圳聯(lián)友科技有限公司 2008年7月01日目 錄文檔歷史- 4 -概 述- 5 -1.1：前言- 5 -1.2：系統(tǒng)簡介- 5 -1.3:操作手冊導(dǎo)讀- 5 -1.4通用操作- 6 -1.4.1界面風(fēng)格- 6 -1.4.2按鈕說明- 6 -1.4.3控件說明- 7 -1.4.4名詞解釋- 7 -第一章 業(yè)務(wù)提醒- 8 -1.1菜單路徑- 8 -1.2功能說明- 8 -1.3重點(diǎn)欄位- 9 -1.4操作流程- 9 -1.5操作方法- 9 -1.5.1當(dāng)前客戶-意向客戶/保有- 9 -1.5.2.當(dāng)前任務(wù)-待處理/全部- 11 -1.

2、5.3當(dāng)前-公告/全部- 13 -1.6注意事項(xiàng)- 14 -第二章 客戶管理- 14 -2.1客戶查詢- 14 -2.1.1菜單路徑- 14 -2.1.2功能說明- 14 -2.1.3重點(diǎn)欄位- 15 -2.1.4操作流程- 15 -2.1.5操作方法- 15 -2.1.6 注意事項(xiàng)- 20 -2.2新增客戶- 21 -2.2.1菜單路徑- 21 -2.2.2功能說明- 21 -2.2.3重點(diǎn)欄位- 21 -2.2.4操作流程- 21 -2.2.5操作方法- 21 -2.2.6注意事項(xiàng)- 27 -第三章 任務(wù)管理- 28 -3.1任務(wù)查詢- 28 -3.1.1菜單路徑- 28 -3.1.2功能

3、說明- 28 -3.1.3重點(diǎn)欄位- 28 -3.1.4操作流程- 29 -3.1.5操作方法- 29 -3.1.6注意事項(xiàng)- 39 -3.2新增任務(wù)- 39 -3.2.1菜單路徑- 39 -3.2.2功能說明- 39 -3.2.3重點(diǎn)欄位- 39 -3.2.4操作流程- 40 -3.2.5操作方法- 40 -3.2.6注意事項(xiàng)- 40 -第四章 庫存查詢40-4.1整車庫存查詢- 41 -4.1.1菜單路徑- 42 -4.1.2功能說明- 42 -4.1.3重點(diǎn)欄位- 43 -4.1.4操作流程- 43 -4.1.5操作方法- 43 -4.1.6注意事項(xiàng)- 43 -第五章 業(yè)務(wù)知識- 43

4、-5.1業(yè)務(wù)知識- 44 -5.1.1菜單路徑- 44 -5.1.2 功能說明- 44 -5.1.3 重點(diǎn)欄位- 45 -5.1.4 操作流程- 45 -5.1.5操作方法- 45 -5.1.6注意事項(xiàng)- 46 -第六章 商談試算- 46 -6.1試算工具6.1.1菜單功能-466.1.2功能說明- 48 -6.1.3重點(diǎn)欄位- 50 -6.1.4操作流程- 51 -6.1.5操作方法- 52 -6.1.6注意事項(xiàng)- 54 -6.2.試算查詢- 56 -6.2.1功能說明- 57 -6.2.2操作流程- 58 -6.3精品報價查詢- 59 -6.3.1菜單路徑-60 -6.3.2功能說明-62

5、-6.3.3重點(diǎn)欄位- 63 -6.3.4操作流程- 64 -6.3.5操作方法- 64 -6.3.6注意事項(xiàng)- 64 -第七章 政策信息- 65 -7.1菜單路徑- 65 -7.2功能說明- 65 -7.3重點(diǎn)欄位- 65 -7.4操作流程- 65 -7.5操作方法- 65 -7.6注意事項(xiàng)- 66 -第八章 系統(tǒng)管理- 66 -8.1菜單路徑- 66 -8.2功能說明- 66 -8.3重要欄位- 66 -8.4操作流程- 66 -8.5操作方法- 67 -文檔歷史文檔修訂歷史本次修訂日期2008-3-20計劃下次修訂日期修訂版本日期修訂摘要作者備注概 述1.1：前言本手冊的編制是作為用戶培

6、訓(xùn)后的補(bǔ)充，主要目的是讓系統(tǒng)用戶在經(jīng)過培訓(xùn)后有一個標(biāo)準(zhǔn)的說明文檔進(jìn)一步熟悉系統(tǒng)，同時掌握更多的操作細(xì)節(jié)，另外本手冊的對系統(tǒng)日常運(yùn)行的各種規(guī)則及注意事項(xiàng)做了提列，以便于系統(tǒng)日后的順利運(yùn)行，其中客戶管理和任務(wù)管理是銷售顧問常用的功能模塊，每章節(jié)操作流程中有此功能的詳細(xì)案例說明。1.2：系統(tǒng)簡介行動顧問系統(tǒng)的管理范圍：東風(fēng)標(biāo)致行動顧問系統(tǒng)的管理范圍僅限于管理經(jīng)銷商的整車銷售商談業(yè)務(wù)。行動顧問系統(tǒng)的主要功能：東風(fēng)標(biāo)致行動顧問系統(tǒng)的系統(tǒng)功能主要分八個部分：業(yè)務(wù)提醒、客戶管理、任務(wù)管理、庫存查詢、業(yè)務(wù)知識、商談試算、政策信息、系統(tǒng)管理。業(yè)務(wù)提醒：提示銷售顧問目前的業(yè)務(wù)狀態(tài)?？蛻艄芾恚翰樵兓虻怯涗N售顧問的意

7、向客戶信息。任務(wù)管理：銷售顧問查詢自己的任務(wù)信息。庫存查詢：銷售顧問查詢精品報價信息，整車庫存查詢。業(yè)務(wù)知識：銷售顧總查詢新車介紹，競車介紹，應(yīng)用話術(shù)信息。商談試算：銷售顧問對車價、精品、稅費(fèi)、牌照、保險、貸款等進(jìn)行試算。政策信息：政策信息是顯示專營店或總部發(fā)布的公告。系統(tǒng)管理：維護(hù)用戶登陸系統(tǒng)的密碼。1.3:操作手冊導(dǎo)讀功能介紹：操作都可根據(jù)此功能點(diǎn)快速進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。第一章 業(yè)務(wù)提醒 銷售顧問查詢自己客戶信息，任務(wù)信息及政策信息。第二章 客戶管理 銷售顧問查詢客戶信息或新增客戶信息。查詢客戶：查詢客戶檔案、修改客戶資料、添加任務(wù)、查詢已有任務(wù)完成情況、查詢廠商客戶信息。新增客戶：新增個人/公

8、司客戶檔案，并進(jìn)行首次訪談登記。第三章 任務(wù)管理 銷售顧問查詢總部下發(fā)或?qū)I店自定義任務(wù)，新增個人任務(wù)。任務(wù)查詢：查詢當(dāng)前銷售顧問所有任務(wù)信息，并對待處理任務(wù)進(jìn)行跟蹤。新增任務(wù)：銷售顧問新增個人自定義任務(wù)。第四章 庫存查詢 銷售顧問查詢庫存車輛詳細(xì)信息。 第五章 業(yè)務(wù)知識 銷售顧問查詢總部下發(fā)，新車介紹、競車介紹、應(yīng)用話術(shù)信息。 第六章 商談試算 銷售顧問使用試算工具快速給客戶進(jìn)行報價。 精品報價：銷售顧問查詢精品備件信息。 試算查詢：銷售顧問可以查詢客戶歷史商談報價。第七章 政策信息 銷售顧問查詢總部或?qū)I店下發(fā)政策信息。第八章 系統(tǒng)管理 銷售顧問修改個人登陸密碼。1.4通用操作1.4.1界

9、面風(fēng)格紅色的選框?yàn)楸靥铐?xiàng)1.4.2按鈕說明 ：點(diǎn)擊后即根據(jù)當(dāng)前界面的查詢條件執(zhí)行查詢動作 ：點(diǎn)擊后即可以開始做新記錄的錄入動作 ：點(diǎn)擊后即保存當(dāng)前界面的數(shù)據(jù)記錄 ：點(diǎn)擊后即退出當(dāng)前作業(yè)界面1.4.3控件說明系統(tǒng)中日期選擇的地方均可調(diào)出此控件，調(diào)出的方法是點(diǎn)擊右邊下拉框，（比如：），點(diǎn)擊后控件會打開：此時可選擇日期、月份、年份來達(dá)到輸入的目的。1.4.4名詞解釋客戶訪談：銷售顧問和客戶的任何一次業(yè)務(wù)交流都是一次訪談；任務(wù)反饋：銷售顧問和客戶的一次簡單的淺層次的訪談,只需要記錄訪談時間,訪談方式,訪談經(jīng)過等基本信息；訪談擴(kuò)展：基本訪談的深化，分為意向跟蹤和調(diào)查問卷兩種方式，或兩者的結(jié)合；意向跟蹤：

10、訪談擴(kuò)展的一種方式，需要重新確認(rèn)或更改客戶的意向級別，記錄客戶的意向車輛，對客戶的本品牌意向車輛做費(fèi)用試算等；調(diào)查問卷：訪談擴(kuò)展的另外一種方式，通過總部CDB下發(fā)或?qū)I店自定義市場調(diào)查問卷，對客戶進(jìn)行問卷調(diào)查；有些問卷活動需要銷售顧問自行確定調(diào)查對象；新 車：本品牌車輛均稱為新車，新車介紹指的就是本品牌的車輛信息的介紹；競 車：非本品牌車輛稱為競車，競車介紹指的就是它牌車的車輛信息的介紹；任務(wù)狀態(tài)-待處理：任務(wù)計劃處理系統(tǒng)自動產(chǎn)生的任務(wù)或銷售經(jīng)理/顧問/客戶關(guān)系代表/經(jīng)理增加的任務(wù)，系統(tǒng)自動設(shè)置任務(wù)狀態(tài)為待處理；任務(wù)狀態(tài)-完 成：任務(wù)已反饋，手工置已完成；完成后，任務(wù)的反饋記錄不能修改；任務(wù)狀

11、態(tài)-關(guān) 閉：任務(wù)已延期或沒有必要跟蹤，手工關(guān)閉任務(wù)；任務(wù)狀態(tài)-退 回：退回總部下發(fā)的銷售線索；任務(wù)狀態(tài)-繼續(xù)跟蹤：任務(wù)已反饋，但沒有完成，手工置繼續(xù)跟蹤。商品介紹：新車、精品以及競車的相關(guān)介紹。長點(diǎn)：點(diǎn)住不放持續(xù)三秒第一章 業(yè)務(wù)提醒1.1菜單路徑業(yè)務(wù)提醒-當(dāng)前客戶；意向；保有；全部業(yè)務(wù)提醒-當(dāng)前任務(wù)；待處理；全部業(yè)務(wù)提醒-當(dāng)前公告；待閱；全部1.2功能說明1、提醒銷售顧問當(dāng)前意向；保有；客戶總數(shù)量及明細(xì)2、提醒銷售顧問當(dāng)前待處理任務(wù)數(shù)；任務(wù)總數(shù)及明細(xì)3、提醒銷售顧問當(dāng)前待閱數(shù)量；公告總數(shù)及明細(xì)信息4、查看明細(xì)報表：顯示所有當(dāng)前客戶類別明細(xì)1.3重點(diǎn)欄位1.4操作流程意向/保有客戶：銷售顧問進(jìn)入

12、業(yè)務(wù)提醒頁面，點(diǎn)擊意向頁面跳轉(zhuǎn)至客戶查詢界面,銷售顧問可對列表中客戶進(jìn)行客戶檔案維護(hù)/新增任務(wù)/任務(wù)查詢/廠商信息的等功能操作。待處理全部：銷售顧問進(jìn)入業(yè)務(wù)提醒頁面,點(diǎn)擊待處理頁面跳轉(zhuǎn)至任務(wù)查詢頁面顯示所有待處理任務(wù)。政策信息：銷售顧問進(jìn)入業(yè)務(wù)提醒頁面，點(diǎn)擊政策信息頁面跳轉(zhuǎn)至公告查詢頁面，顯示政策信息。1.5操作方法1.5.1當(dāng)前客戶-意向客戶/保有1）銷售顧問按菜單路徑點(diǎn)擊進(jìn)入當(dāng)前的意向客戶查詢界面2)當(dāng)前界面，顯示某銷售顧問的所有意向客戶信息，可通過首頁，前頁，后頁，末頁四個按鈕來分頁顯示意向客戶。3)選擇某一個客戶點(diǎn)擊不放持續(xù)三秒，系統(tǒng)會彈出客戶的相應(yīng)快捷菜單,見下圖:客戶檔案：維護(hù)客戶

13、的檔案信息?？蛻羯陶劊轰N售顧問可立即對客戶進(jìn)行一次新的意向回訪。預(yù)定任務(wù)：銷售顧問手工添加新的回訪任務(wù)。已有任務(wù)：銷售顧問查看此客戶的所有任務(wù)信息，可對待處理任務(wù)進(jìn)行跟蹤處理。1.5.2.當(dāng)前任務(wù)-待處理/全部1）銷售顧問按當(dāng)前菜單路徑點(diǎn)擊進(jìn)入當(dāng)前的待處理任務(wù)查詢界面2)進(jìn)入到當(dāng)前界面，顯示的是某銷售顧問的客戶中需要進(jìn)行活動但是狀態(tài)為待處理的相關(guān)信息。你也可通過查詢條件里輸入相關(guān)的查詢條件找到對應(yīng)的待處理的活動相關(guān)信息,而任務(wù)描述按鈕則可以查看對活動的相關(guān)描述信息。3)選中客戶點(diǎn)擊不放持續(xù)三秒,則會出現(xiàn)針對這一活動的相應(yīng)快捷菜單,見下圖:客戶資料：查看或維護(hù)客戶的資料信息。訪談登記：記錄與客戶

14、的訪談信息。完成：訪談登記完畢此任務(wù)為完成狀態(tài)。退回申請：此任務(wù)不需處理，則退回申請由經(jīng)理審核。4)銷售顧問點(diǎn)擊當(dāng)前的全部任務(wù)查詢界面5)顯示當(dāng)前所有狀態(tài)全部任務(wù)(待處理，繼續(xù)跟蹤，退回，關(guān)閉，完成)。待處理/完成/關(guān)閉/完成 詳見 1.4名詞解釋1.5.3當(dāng)前-公告/全部1)按菜單路徑點(diǎn)擊進(jìn)入當(dāng)前待閱政策信息界面;2)進(jìn)入到當(dāng)前界面,可以查詢并瀏覽政策信息。當(dāng)前全部公告和當(dāng)前待閱公告的操作方法一樣, 其將示當(dāng)前已閱和未閱全部政策信息。1.6注意事項(xiàng)第二章 客戶管理2.1客戶查詢2.1.1菜單路徑客戶管理-客戶查詢2.1.2功能說明1、銷售顧問按篩選的條件查詢已有客戶信息。2、銷售顧問在查詢結(jié)

15、果列表中選定客戶,可對客戶信息進(jìn)行維護(hù)檔案/新增任務(wù)/任務(wù)查詢/廠商信息的功的操作入口2.1.3重點(diǎn)欄位2.1.4操作流程操作描述:1）在查詢頁面中輸入查詢條件，點(diǎn)擊查詢。2) 點(diǎn)擊查詢轉(zhuǎn)至查詢結(jié)果界面，顯示查詢結(jié)果列表 3) 在客戶列表中選擇某個客戶,長點(diǎn),彈出菜單,選項(xiàng)為：客戶檔案；添加任務(wù)；已經(jīng)有任務(wù)；廠商客戶信息,點(diǎn)擊后可進(jìn)入對應(yīng)的相關(guān)操作。(長點(diǎn)：點(diǎn)住不放持續(xù)三秒)4）做為查詢結(jié)果的客戶列表采用分頁顯示的方式；5）點(diǎn)擊退出，返回上級菜單；客戶檔案維護(hù)：點(diǎn)擊客戶查詢功能，按不同條件查找到客戶信息長點(diǎn)進(jìn)入資料維護(hù)界面，維護(hù)完成點(diǎn)保存。客戶商談：點(diǎn)擊客戶查詢功能，按不同條件查找到客戶信息銷

16、售顧問長點(diǎn)選擇客戶商談，可對客戶進(jìn)行一次新的商談。預(yù)定任務(wù)：點(diǎn)擊客戶查詢功能，按不同條件查找到客戶信息銷售顧問長點(diǎn)選擇添加任務(wù)，選擇活動名稱確定后則新增個人任務(wù)。已有任務(wù)：點(diǎn)擊客戶查詢功能，按不同條件查找到客戶信息銷售顧問長點(diǎn)選擇已有任務(wù),任務(wù)列表中顯示該客戶所有的任務(wù)信息。2.1.5操作方法場景1-意向跟蹤：銷售顧問對C級客戶羅剛進(jìn)行電話回訪,客戶決定三天來店后訂307車意向級別為H級別。操作步驟：客戶管理-客戶查詢-已有任務(wù)-訪談登記-完成1)按菜單路徑進(jìn)入客戶查詢界面,輸入客戶名稱，點(diǎn)擊查詢列表中顯示客戶信息。 2)在查詢列表中，選擇客戶名稱長點(diǎn)三秒不放，轉(zhuǎn)至任務(wù)查詢頁面查看已經(jīng)有任務(wù)。

17、 3)點(diǎn)擊客戶信息三秒不放,系統(tǒng)彈出提示框點(diǎn)擊訪談登記，記錄訪談信息意向級別變更為H。注：不同的意向級別回訪規(guī)則不同，規(guī)則詳見 注意事項(xiàng)。 4)選擇客戶意向車輛信息品牌，車型，外觀色，內(nèi)飾色點(diǎn)擊保存，點(diǎn)擊完成任務(wù)。 場景2-修改客戶信息：銷售顧問通過電話回訪發(fā)現(xiàn)李冰冰客戶資料，身份證號碼有誤，修改身份證信息。操作步驟：客戶管理-客戶查詢-修改信息-保存。1)進(jìn)入客戶管理按客戶名稱進(jìn)行查詢。 2)在查詢列表中選擇客戶信息，點(diǎn)擊不入三秒不放在彈出框里選擇客戶檔案。 3)選擇客戶信息點(diǎn)擊聯(lián)絡(luò)，修改身份證信息保存，系統(tǒng)提示修改成功。 2.1.6 注意事項(xiàng)1.為保證PDA的查詢效率，建議輸入查詢條件進(jìn)行

18、查詢2.訪談登記時選擇不同的意向級別，系統(tǒng)跟蹤下次回訪時間會自動生成新的任務(wù)。3.新增任務(wù)時，選擇不同的意向級別回訪的規(guī)則則不同；分別為C級30天，B級14天，A級7天，H級2天，新車回訪1天，保有回訪90天，生日回訪-1,節(jié)日回訪-1天。2.2新增客戶2.2.1菜單路徑客戶管理-新增個人/公司客戶；2.2.2功能說明1、新增個人/公司客戶資料；2、新增成功的客戶信息須對客戶進(jìn)行訪談登記；2.2.3重點(diǎn)欄位2.2.4操作流程操作描述：新增客戶：進(jìn)入客戶管理點(diǎn)擊新增客戶信息頁面，填寫客戶基本信息完成后，進(jìn)行訪談登記完成退出。 注：新增客戶必須進(jìn)行訪談登記。2.2.5操作方法場景描述-新增個人客戶

19、：銷售顧問對新到店的個人客戶進(jìn)行商談后，登記錄入客戶信息，假設(shè)客戶客戶意向級別為B級客戶,意向車輛為206。操作步驟：新增個人客戶-填寫基本信息-訪談登記-意向跟蹤-選定意向品牌信息-完成。1)在客戶管理點(diǎn)擊新增個人客戶頁面，錄入客戶基本信息，保存客戶信息系統(tǒng)提示“添加成功”。 2)在個人客戶信息頁面點(diǎn)擊訪談登記頁面轉(zhuǎn)至意向商談，選定客戶的意向級別為“B”級，輸入訪談經(jīng)過。 3)添加客戶的意向車型信息，選擇意向車輛信息，選擇品牌，車型，外觀色，內(nèi)飾色點(diǎn)擊保存，系統(tǒng)提示“保存成功”車輛列表顯示意向車輛信息。 3記錄完成訪談登記后，點(diǎn)擊右下角完成按鈕,系統(tǒng)提示“任務(wù)完成”。 場景描述-新增公司客戶

20、：銷售顧問對新到店的客戶進(jìn)行商談，該客戶以公司定購1臺標(biāo)致307,1臺206，假設(shè)客戶意向級別為H級。操作步驟：客戶管理-新增公司客戶-商談登記-選擇意向品牌信息-完成。1)客戶管理，點(diǎn)擊“新增公司客戶”，添加公司客戶資料，輸入完畢后點(diǎn)擊“保存”，系統(tǒng)提示“更新成功！ 2)點(diǎn)擊“聯(lián)系人”，添加聯(lián)系人信息，輸入完畢后，點(diǎn)擊“保存”，提示“新增聯(lián)系人成功”注意：a)添加聯(lián)系人信息時，點(diǎn)擊最上面的“保存”（如圖：紅色方框中“新增”，“保存”“刪除”） b)公司客戶需要手工添加聯(lián)系人，通過新增可添加多個聯(lián)系人信息。 c)同一個客戶可以添加多個意向車輛信息。3)新增客戶，客戶檔案輸入完畢后，必須對客戶進(jìn)

21、行訪談登記，否則無法退出客戶檔案4)點(diǎn)擊“訪談登記”，進(jìn)入任務(wù)反饋界面，登記客戶首次訪談信息，新增客戶的訪談經(jīng)過，系統(tǒng)默認(rèn)為“已完成C級回訪”，訪談經(jīng)過可以手工填寫，也可以點(diǎn)擊不入三秒選擇系統(tǒng)提供的其它選項(xiàng)；(注：回訪規(guī)則詳見注意事項(xiàng))5)點(diǎn)擊“意向跟蹤”，輸入客戶意向信息，選擇訪談結(jié)果。 6)點(diǎn)擊“意向車輛”，選取客戶意向車輛，點(diǎn)擊“保存”，提示“新增成功”注意：a)意向車輛可以有多輛，保存后輸入繼續(xù)輸入 b)保存意向車輛時，點(diǎn)擊右下“保存”，保存成功后車輛會在車輛列表中顯示 2.2.6注意事項(xiàng)新增客戶信息注意：1)紅色為必填項(xiàng)；2)聯(lián)系電話為1020位數(shù)字；3)郵編如果不為空就必須為6位,

22、并為數(shù)字 4）點(diǎn)擊“聯(lián)絡(luò)”，添加客戶聯(lián)系信息；添加完后點(diǎn)擊“保存”，系統(tǒng)提示“修改成功” 注意：Email必須有“”，“”必須在“”的前面5）點(diǎn)擊“詳細(xì)”，添加客戶詳細(xì)信息，添加完后點(diǎn)擊“保存”，系統(tǒng)提示“修改成功” 注意：身份證號必須為15位或18位6)新增個人客戶時，聯(lián)系人默認(rèn)為當(dāng)前客戶信息。7)新增公司客戶時，必須添加公司對應(yīng)的聯(lián)系人信息。8) 不同的意向級別系統(tǒng)會默認(rèn)下次回訪時間,C級30天；B級14天；A級7天；H級2天第三章 任務(wù)管理3.1任務(wù)查詢3.1.1菜單路徑任務(wù)管理-任務(wù)查詢3.1.2功能說明進(jìn)入任務(wù)管理通過任務(wù)查詢功能按不同條件進(jìn)行任務(wù)查詢，了解當(dāng)前任務(wù)的完成情況,并對其

23、任務(wù)進(jìn)跟蹤處理。3.1.3重點(diǎn)欄位進(jìn)入任務(wù)查詢界面，在查詢頁面中選擇查詢條件，點(diǎn)擊查詢，跳轉(zhuǎn)查詢結(jié)果頁面；在查詢結(jié)果頁面中，選擇任務(wù)，長點(diǎn)，彈出不同快捷菜單。任務(wù)狀態(tài)-完 成：任務(wù)已反饋，手工置已完成；完成后，任務(wù)的反饋記錄不能修改；任務(wù)狀態(tài)-關(guān) 閉：任務(wù)已延期或沒有必要跟蹤，手工關(guān)閉任務(wù)；任務(wù)狀態(tài)-退 回：退回總部下發(fā)的銷售線索；或有批注待處理任務(wù)。任務(wù)狀態(tài)-繼續(xù)跟蹤：當(dāng)日任務(wù)未完成，手工設(shè)置繼續(xù)跟蹤。商品介紹：新車、精品以及競車的相關(guān)介紹。長點(diǎn)：點(diǎn)住不放持續(xù)三秒任務(wù)創(chuàng)建人=銷售顧問3.1.4操作流程銷售顧問按待處理狀態(tài)查詢,查詢列表中顯示所有待處理任務(wù)，選中其待處理任務(wù)長點(diǎn)。待處理任務(wù)對應(yīng)

24、功能點(diǎn)分為：客戶資料，訪談登記，關(guān)閉，完成，刪除，退回申請,修改。專營店自定義的活動任務(wù)：客戶資料，訪談登記，關(guān)閉，完成, 退回申請?？偛肯掳l(fā)定義的活動任務(wù)：客戶資料，訪談登記，關(guān)閉，完成, 退回申請?？偛肯掳l(fā)定義的試駕活動任務(wù)：客戶資料，訪談登記，關(guān)閉，完成, 退回申請，繼續(xù)跟蹤。3.1.5操作方法任務(wù)管理->任務(wù)查詢場景描述1-意向回訪：銷售顧問對某客戶進(jìn)行了電話回訪，回訪完成后在PDA上登記客戶意向跟蹤信息意向等級為H。操作步驟：任務(wù)管理-任務(wù)查詢-訪談登記-保存-意向跟蹤-保存-完成1)操作描述：進(jìn)入任務(wù)管理點(diǎn)擊任務(wù)查詢，選擇意向回訪活動類型查找意向客戶。 2)進(jìn)入任務(wù)列表，查看

25、任務(wù)描述記錄訪談信息，記錄任務(wù)反饋信息。 3)在任務(wù)反饋頁面點(diǎn)擊“意向跟蹤”選擇意向H級別，記錄客戶意向車輛信息。 注：選擇意向品牌，銷售顧問可查看品牌車輛介紹或車系應(yīng)對話術(shù)信息。場景描述2-調(diào)查問卷：銷售顧問對某客戶進(jìn)行電話調(diào)查問卷的回訪,回訪完畢后在PDA上記錄回訪問卷信息。操作步驟：任務(wù)管理-任務(wù)查詢-訪談登記-保存-調(diào)查問卷-提交-完成1)點(diǎn)擊任務(wù)管理進(jìn)入任務(wù)查詢頁面，按調(diào)查問卷活動類型查找待處理任務(wù)。 2)在任務(wù)查詢列表中選擇客戶信息點(diǎn)擊三秒不放,彈出提示框選擇“訪談登記”記錄訪談經(jīng)過和問卷反饋情況。（注：紅色部分為必填項(xiàng)） 2)保存訪談經(jīng)過更新成功后，點(diǎn)擊右下角“調(diào)查問卷”記錄問卷

26、反饋信息，界面上顯示紅色問題為必答題,白色為非必答題，可點(diǎn)擊“上一題”或“下一題”進(jìn)行換題，輸入回答結(jié)果點(diǎn)擊“確定”.。 3)回答完畢后，已作答的問題系統(tǒng)默認(rèn)顯示為綠色，白色框問題為非必答題，點(diǎn)擊“提交”界面彈出提示框“提交成功” 4)點(diǎn)擊退出系統(tǒng)提示是否“完成”此任務(wù)，點(diǎn)擊“是”則此任務(wù)為完成狀態(tài)，點(diǎn)擊“否”此任務(wù)為待處理狀態(tài)。 場景描述3-戰(zhàn)敗：銷售顧問通過電話回訪，了解到某客戶已決定購買其它品牌車，此客戶定義等級為戰(zhàn)敗客戶。操作步驟：任務(wù)管理-任務(wù)查詢-訪談登記-保存-意向跟蹤-保存-完成1)進(jìn)入任務(wù)查詢界面，按客戶名稱進(jìn)行查詢，點(diǎn)擊訪談登記記錄反饋信息。 2)點(diǎn)擊意向跟蹤，選擇意向等級

27、為戰(zhàn)敗填寫戰(zhàn)敗原因，添加戰(zhàn)敗車型信息點(diǎn)擊保存。 3）保存成功后，系統(tǒng)提示“是否關(guān)閉線索”(注：戰(zhàn)敗和失控兩種級別，系統(tǒng)都會提示是關(guān)閉線索，如果關(guān)閉線索則此客戶以前的聯(lián)系記錄無法查看,如果點(diǎn)否則此客戶以往的聯(lián)系記錄仍做保留)。場景描述4-關(guān)閉：銷售顧問通過任務(wù)查詢，查詢某客戶的待處理任務(wù)，此時該客戶待處理任務(wù)已經(jīng)過期，點(diǎn)擊“關(guān)閉”。（注：關(guān)閉任務(wù)后此任務(wù)將不需要進(jìn)行聯(lián)系）1）進(jìn)入任務(wù)查詢界面，按客戶名稱進(jìn)行查詢，點(diǎn)擊任務(wù)列表中待處理任務(wù)關(guān)閉，系統(tǒng)提示填寫關(guān)閉原因。關(guān)閉任務(wù)后此條任務(wù)將不需要進(jìn)行聯(lián)系，點(diǎn)擊否此任務(wù)仍為待處理任務(wù)。 2)點(diǎn)擊關(guān)閉任務(wù)，系統(tǒng)提示“填寫關(guān)閉原因”，填寫完成后此任務(wù)狀態(tài)變更

28、為關(guān)閉狀態(tài)。 3)如果待處理任務(wù)，有經(jīng)理的“批注”信息，則此任務(wù)不能關(guān)閉，只能做退回申請?zhí)幚?。注：（退回申請需同步回DMS由經(jīng)理審核“同意”后再同步PDA后，此任務(wù)才為關(guān)閉狀態(tài)） 場景描述5-試乘試駕：銷售顧問對試駕客戶進(jìn)行了電話回訪，回訪完畢客戶回答當(dāng)天沒有空參加,延遲一天參加活動。操作步驟：任務(wù)管理-任務(wù)查詢-選擇任務(wù)-繼續(xù)跟蹤1）進(jìn)入任務(wù)查詢當(dāng)前界面，選擇活動類型為“試乘試駕”任務(wù)狀態(tài)為“待處理”狀態(tài)，點(diǎn)擊查詢。 2）在任務(wù)列表中，選擇客戶信息點(diǎn)擊不放三秒，系統(tǒng)彈出提示框點(diǎn)擊繼續(xù)跟蹤修改下次跟蹤時間。(修改時間為當(dāng)日則狀態(tài)為“繼續(xù)跟蹤”，如為明日則“生成待處理任務(wù)”) 3.1.6注意事項(xiàng)

29、繼續(xù)跟蹤：修改跟蹤時間=當(dāng)日時間則狀態(tài)為“繼續(xù)跟蹤”，如修改時間大于當(dāng)日時間則“生成待處理任務(wù)。關(guān)閉：有批注的任務(wù)不能關(guān)閉，只能做退回申請，通過經(jīng)理審核此任務(wù)為“關(guān)閉”狀態(tài)，如果未通過則任務(wù)狀態(tài)為“待處理”。3.2新增任務(wù)3.2.1菜單路徑任務(wù)管理-新增任務(wù)3.2.2功能說明銷售顧問通過此功能在PDA上維護(hù)自定義任務(wù)并對客戶進(jìn)行訪談登記,意向回訪，填寫調(diào)查問卷3.2.3重點(diǎn)欄位3.2.4操作流程流程描述：進(jìn)入任務(wù)管理，點(diǎn)擊新增任務(wù)，首先選擇名稱查看活動描述信息，然后點(diǎn)擊客戶選擇頁面輸入條件，查詢客戶信息，在查詢結(jié)果列表中選擇客戶，長點(diǎn)后點(diǎn)擊添加任務(wù)確定，添加成功。此任務(wù)可在任務(wù)查詢中查詢到該客

30、戶的待處理任務(wù)。3.2.5操作方法場景描述1預(yù)約回訪：銷售顧問對客戶進(jìn)行預(yù)約回訪，定義回訪任務(wù)為B級回訪。操作步驟：客戶查詢-客戶列表-添加任務(wù)-選擇活動-確定-添加完成。1)在客戶查詢按名稱查詢某客戶列表中長點(diǎn)客戶資料三秒不放，點(diǎn)擊“預(yù)定任務(wù)”。 2)進(jìn)入“新增任務(wù)”界面，可給客戶加新的任務(wù)。在新增任務(wù)時，在“活動名稱”處 選擇客戶所需進(jìn)行的活動，點(diǎn)擊“選擇客戶”，選定好客戶后，單擊右鍵“預(yù)定任務(wù)”，系統(tǒng)會提示“新增任務(wù)成功”。 3.2.6注意事項(xiàng)新增任務(wù)時，選擇不同的意向級別回訪的規(guī)則則不同；分別為C級30天，B級14天，A級7天，H級2天，新車回訪1天，保有回訪90天，生日回訪-1,節(jié)日

31、回訪-1天。第四章 庫存查詢 4.1整車庫存查詢 4.1.2功能說明此功能查詢網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)前的車輛庫存以及庫存車明細(xì)4.1.3重點(diǎn)欄位本階段業(yè)務(wù)獨(dú)立，只提供銷售顧問查詢經(jīng)銷商整車庫存信息。4.1.4操作流程業(yè)務(wù)流程：操作描述：進(jìn)入進(jìn)入庫存查詢界面,選擇整車庫存查詢，選擇品牌，車系等約束條件點(diǎn)擊查詢，查詢列表中顯示車輛明細(xì)。4.1.5操作方法點(diǎn)擊庫存查詢二級菜單中的整車庫存查詢，其中有條件為：車系、車型、選裝組、外觀顏色、內(nèi)飾顏色、VIN碼、庫存狀態(tài)等進(jìn)行查詢。例如:選擇車系中的307 詳見 圖1然后點(diǎn)擊下方的“查詢”按鈕系統(tǒng)會自動跳到 圖2 在點(diǎn)擊查詢結(jié)果即可看到所有車系“307”的車輛如下圖：1)

32、點(diǎn)擊庫存查詢點(diǎn)擊查詢所有車輛信息。 2）車輛庫存統(tǒng)計功能，顯示車輛庫存的明細(xì)狀態(tài)（顯示哪些為已配車,自由庫存車）4.1.6注意事項(xiàng)整車庫存查詢時，不輸入條件的話，即查詢到所有的整車庫存中所有的汽車車輛明細(xì)第五章 業(yè)務(wù)知識5.1業(yè)務(wù)知識5.1.1菜單路徑業(yè)務(wù)知識-新車介紹業(yè)務(wù)知識-競車介紹業(yè)務(wù)知識-應(yīng)用話術(shù)5.1.2 功能說明新車介紹是由總部下發(fā)至經(jīng)銷商同步到PDA上，銷售顧問可通過PDA查詢新車的介紹信息。競車介紹是由總部下發(fā)到經(jīng)銷商同步到PDA上，銷售顧問可通過PDA查詢競車的介紹信息。應(yīng)用話術(shù)是由總部下發(fā)到經(jīng)銷商同步到PDA上，銷售顧問可通過PDA查詢應(yīng)用話術(shù)介紹信息。5.1.3 重點(diǎn)欄位

33、5.1.4 操作流程新車介紹:：競車介紹：應(yīng)用話術(shù)：5.1.5操作方法1)進(jìn)入業(yè)務(wù)知識模塊，點(diǎn)擊新車介紹選擇對應(yīng)車系點(diǎn)擊查詢，在列表中查看新車介紹信息。 2)進(jìn)入業(yè)務(wù)知識模塊，點(diǎn)擊競車介紹選擇本品牌車系和競車車系，在列表中查看競車介紹信息。 3)進(jìn)入業(yè)務(wù)知識模塊，點(diǎn)擊應(yīng)用話術(shù)按品牌和車系統(tǒng)條件查詢。5.1.6注意事項(xiàng)新車介紹，競車介紹及應(yīng)用話術(shù)，只能是總部下發(fā)經(jīng)銷商不能自定義。第六章 商談試算6.1試算工具1)點(diǎn)擊商談試算出現(xiàn)試算工具、試算查詢界面，如圖：2)點(diǎn)擊試算工具進(jìn)入費(fèi)用試算界面，如下圖：6.11功能說明1) 車價試算1、如果客戶做過商談進(jìn)入的是商談對應(yīng)意向車輛的信息和報價.2.、如果

34、沒做商談而直接進(jìn)入商談試算，可以根據(jù)選擇車輛的信息來判斷價格，進(jìn)行試算.3、試算日期為最近保存的該項(xiàng)目試算的日期4.、原車價是車輛的實(shí)際銷售價，需要和客戶確認(rèn)所選車輛的價格，如果和原車價不一樣，請在確認(rèn)價錄入5.、選擇精品，保險，上牌，稅費(fèi)，貸款后，出現(xiàn)相應(yīng)的信息6、選擇合計對選擇車輛進(jìn)行合計.2）精品試算1、精品項(xiàng)目是車輛所需要選擇的備件集合2、PDA上精品由網(wǎng)點(diǎn)定義哪些備件是精品后下發(fā)到PDA(由于備件數(shù)據(jù)量太大)3、當(dāng)沒有進(jìn)行過車價試算，需要提示.3） 稅費(fèi)試算1、稅費(fèi)的計算是需要車價2、試算日期為最近保存的該項(xiàng)目試算的日期3、當(dāng)沒有進(jìn)行過車價試算，需要提示4） 牌照試算1、為選擇的車輛

35、計算牌照費(fèi)用5） 保險試算1、為選擇的車輛計算保險業(yè)務(wù)2、保險只能是針對一家保險公司的保險6）貸款試算1、目前在車輛貸款業(yè)務(wù)中，存在中介機(jī)構(gòu)評估和擔(dān)保個人的貸款，因此存在貸款手續(xù)費(fèi)2、點(diǎn)擊明細(xì)按鈕，檢查上述項(xiàng)目齊全，彈出窗體顯示貸款明細(xì)3、如果客戶有過貸款試算，則取上次的選擇顯示7） 試算匯總1、瀏覽統(tǒng)計試算合計信息2、顯示和客戶做過的試算6.12重點(diǎn)欄位6.13操作流程操作流程如下圖：1）精品試算操作流程如下圖：操作描述：進(jìn)入試算界面，選擇車輛信息，添加精品信息進(jìn)行試算。2）稅費(fèi)試算操作流程如下圖：操作描述：進(jìn)入試算界面，選擇車輛信息，添加稅務(wù)進(jìn)行試算。3）牌照試算操作流程如下圖：操作描述：

36、進(jìn)入試算界面，選擇車輛信息，添加錄入牌照費(fèi)用信息。4）保險試算操作流程如下圖：操作描述：操作描述：進(jìn)入試算界面，選擇車輛信息，添加稅務(wù)進(jìn)行試算。5） 貸款試算操作流程如下圖： 操作描述：操作描述：進(jìn)入試算界面，錄入貸款信息進(jìn)行試算。6） 試算匯總操作流程如下圖：操作描述：進(jìn)入試算界面，將車價，精品，保險，上牌，稅費(fèi)，貸款進(jìn)行費(fèi)用合計。6.14操作方法1)車價試算1、進(jìn)入車價試算界面后，可以通過試算工具計算出車輛價格2、選擇對應(yīng)的車系、車型、外觀、內(nèi)飾，輸入數(shù)量，車輛的銷售價格會自動顯示3、實(shí)際售價若跟銷售價格不同，可做修改，如下圖：4、點(diǎn)擊保存，保存客戶車輛信息，如圖：5、點(diǎn)擊合計可以查看車輛

37、的費(fèi)用合計，如圖：6、點(diǎn)擊取消或者右上角的OK可以返回上一頁面.2）精品試算1、進(jìn)入精品試算界面可以添加精品并對精品費(fèi)用做合計，如圖：2、點(diǎn)擊添加進(jìn)入到精品查詢界面，可以通過輸入精品編號、精品名稱或適用車型查詢所需精品信息，這些精品數(shù)據(jù)需先在DMS系統(tǒng)中維護(hù)好。查詢出的記錄可看到備件編碼、備件名稱、適用車型、建議銷售價。3、雙擊查詢出的記錄，添加客戶車輛信息中。4、可雙擊此備件記錄，修改精品數(shù)量和價格，點(diǎn)擊確定即修改成功，點(diǎn)取消則放棄此次修改。如圖5、若要刪除此精品，點(diǎn)擊刪除，即可刪除所選擇的精品記錄。若要繼續(xù)添加精品，可點(diǎn)擊添加來完成，添加完成后點(diǎn)擊左下角的保存。點(diǎn)擊右上角的OK即可以返回上

38、一界面。6、點(diǎn)擊合計，可查看到精品費(fèi)用的合計，如圖：3）稅費(fèi)試算1、點(diǎn)擊稅費(fèi)進(jìn)入其界面，點(diǎn)擊稅務(wù)項(xiàng)目下拉框，選擇對應(yīng)的稅務(wù)項(xiàng)目，如圖：注：稅務(wù)項(xiàng)目可以在DMS系統(tǒng)中自定義。2、選擇對應(yīng)的稅務(wù)項(xiàng)目，其稅費(fèi)會自動顯示出來，點(diǎn)擊確定將此稅務(wù)項(xiàng)目添加進(jìn)客戶車輛信息中，若要刪除，選中記錄后直接點(diǎn)擊刪除即可。保存此記錄，點(diǎn)擊合計可看到稅費(fèi)合計信息。4） 牌照試算1、在牌照界面對應(yīng)牌照費(fèi)用前打，若要取消則再次點(diǎn)擊去掉即可。2、保存此記錄后點(diǎn)擊合計可查看到費(fèi)用合計。5）保險試算1、進(jìn)入保險試算界面后選擇對應(yīng)的保險公司，然后再選擇對應(yīng)的險種，保額及保費(fèi)等信息會自動顯示出來，其中保險金額可以自主修改。其中保險公司

39、及險種可在DMS系統(tǒng)中維護(hù)。2、點(diǎn)擊確定添加此記錄，若有多個保險項(xiàng)目，可繼續(xù)選擇保險公司及險種點(diǎn)擊確定；若要刪除其中某條記錄，只需選擇其中一條，點(diǎn)擊刪除即可。3、點(diǎn)擊保存，保存好保險信息。點(diǎn)擊合計可查看保險費(fèi)用合計，如圖：6） 貸款試算1、進(jìn)入貸款試算界面，可看到購車價格已顯示出來。2、首先填寫首付金額，首付比例、貸款金額會自動計算出來，如圖：3、選擇金融機(jī)構(gòu)，還款方式，填寫利率，選擇貸款期數(shù)（最多36期）點(diǎn)擊計算，可計算出需支付的利息及每期還款金額、剩余金額等明細(xì)，如圖：4、點(diǎn)擊返回或OK可返回上一界面，點(diǎn)擊保存即可保存信息5、點(diǎn)擊合計可查看貸款總利息信息，如圖：7）試算匯總選擇客戶車輛信息，添加精品、牌照、保險、稅費(fèi)、貸款后點(diǎn)擊合計即可查看試算的匯總