理財經(jīng)理半年工作總結(jié)

1、理財經(jīng)理半年工作總結(jié) 每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的 隨時都有可能打進來，所以我根本保持24小時開機。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打 就是對我的信任。 一、各項任務指標、學習和工作情況 1、任務指標： 基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。 理財產(chǎn)品 個人任務指標萬，完成萬，完成率226%。 理財客戶 新增戶，完成111%。 貴金屬 任務指標萬，銷售萬，完成率115%。 白金卡 任務指標張，完成張，完成率130%。 貸記卡 個人任務指標張，完成張，完成率206%。 2、學習上： 通過了cfp（國際金融理財師）考試，目前已經(jīng)具備了afp

2、、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。 3、工作上： 1）、積極營銷新客戶 有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來萬元。 2）細心維護老客戶 定期給老客戶打 ，介紹我行新產(chǎn)品，把適宜的產(chǎn)品賣給適宜的客戶。一個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后

3、陪其去市行屢次，先后買了多萬元的貴金屬，為我行增加了萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。 3）耐心解答客戶問題 經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的 隨時都有可能打進來，所以我根本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的 ，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛剛給某銀行客戶經(jīng)理打 一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打 就是對我的信任。 4）協(xié)助行領(lǐng)導積極營銷 在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導營銷了、和單位的的電子結(jié)算業(yè)務。 二、工作中存在的缺乏： 1、局部大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。 2、營銷力度有待提高。 三、工作打算： 1、業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。 2、營銷方面：要多