新三板項(xiàng)目-精

1、目 錄第一章 公司簡(jiǎn)介.3第二章 公司股東.4第三章 企業(yè)融資篇.5 投資銀行業(yè)務(wù)之 上市公司業(yè)務(wù).6 投資銀行業(yè)務(wù)之 非上市公司業(yè)務(wù).8 場(chǎng)外市場(chǎng)業(yè)務(wù)之 新三板業(yè)務(wù).9 股權(quán)投資業(yè)務(wù)（PE）.12第四章 理財(cái)篇.13 固定收益業(yè)務(wù).13 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù).15 期貨介紹業(yè)務(wù)（IB）.16第五章 合作篇 營(yíng)業(yè)部.17 公司簡(jiǎn)介 渤海證券股份有限公司是唯一一家注冊(cè)在天津?yàn)I海新區(qū)的綜合類證券公司。前身為渤海證券有限責(zé)任公司，是在原天津證券有限責(zé)任公司、天津市國(guó)際信托投資公司、天津信托投資公司、天津北方國(guó)際信托投資公司、天津?yàn)I海信托投資有限公司等四家信托機(jī)構(gòu)的證券營(yíng)業(yè)部合并重組的基礎(chǔ)上，吸收國(guó)內(nèi)多家有影

2、響、有實(shí)力的企業(yè)共同參股組建的大型證券公司。于2001年6月8日正式開業(yè)。 2007年8月，經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)審，公司獲得規(guī)范類券商資格。2008年5月，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，公司改制為股份有限公司，2012年的券商分類監(jiān)管年度評(píng)級(jí)中，公司獲得B類BBB級(jí)。目前公司實(shí)際控制人為天津泰達(dá)投資控股有限公司，股東24家。目前注冊(cè)資本為3,226,866,520元。 20 公司總部座落于天津，設(shè)有上海分公司和北京辦事處。截至2012年6月30日，公司在全國(guó)重要省市和地區(qū)共有48個(gè)證券營(yíng)業(yè)部。公司秉承“誠(chéng)信、和諧、高效、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念、“團(tuán)隊(duì)拼搏，創(chuàng)新圖強(qiáng)”的企業(yè)精神和“客戶至上、服務(wù)領(lǐng)先”的基本原則，堅(jiān)

3、定不移地走市場(chǎng)化、專業(yè)化、規(guī)范化、特色化發(fā)展道路，在團(tuán)結(jié)高效的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)下，堅(jiān)持守法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)格控制各類風(fēng)險(xiǎn)，大力拓展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，為客戶提供專業(yè)化的金融服務(wù)。公司將努力把握中央關(guān)于加快濱海新區(qū)開發(fā)開放的歷史性機(jī)遇，立足天津，面向全國(guó)，努力爭(zhēng)取成為全國(guó)一流券商，以優(yōu)良的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回報(bào)股東、回報(bào)社會(huì)。公司前十名股東序號(hào)股東名稱持股比例1天津市泰達(dá)國(guó)際控股（集團(tuán)）有限公司50.91%2天津泰達(dá)股份有限公司27.04%3天津環(huán)球磁卡集團(tuán)有限公司4.49%4天津市津能投資公司1.98%5天津市寧發(fā)集團(tuán)有限公司1.81%6天津金耀集團(tuán)有限公司1.80%7天津市萬(wàn)順置業(yè)有限公司1.80%8天津國(guó)際投資有限公

4、司1.72%9天津勸業(yè)華聯(lián)集團(tuán)有限公司1.44%10天津市建亨投資發(fā)展有限公司1.17%截至2011年3月22日 企業(yè)融資篇投資銀行業(yè)務(wù) 投資銀行業(yè)務(wù)為渤海證券的核心業(yè)務(wù)之一。2004年，公司首批注冊(cè)為證券發(fā)行上市保薦機(jī)構(gòu)。渤海證券投資銀行總部擁有一批具有碩士以上學(xué)位，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師以及其他國(guó)際認(rèn)證的執(zhí)業(yè)資格，國(guó)內(nèi)和海外從業(yè)經(jīng)歷的投資銀行專業(yè)人才。渤海證券投資銀行總部堅(jiān)持與客戶共同成長(zhǎng)的理念。注重與客戶建立穩(wěn)定的長(zhǎng)期合作關(guān)系，以為客戶提供具有高附加值的專業(yè)服務(wù)為己任。多年來(lái)，總部員工的足跡遍布全國(guó)主要地區(qū)，以自己的業(yè)務(wù)水平和勤奮嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度贏得了廣大客戶的信任，樹立起了渤海

5、證券投行人的專業(yè)形象。各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展，市場(chǎng)地位不斷提升。2011年，投資銀行部完成大連電瓷、長(zhǎng)榮股份兩個(gè)IPO、華勝天成再融資和健康元公司債4個(gè)保薦項(xiàng)目。在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的106家券商中股票主承銷家數(shù)排名第41名。 渤海證券投行人的追求： 以敏銳感覺駕馭市場(chǎng)熱點(diǎn) 以專業(yè)技能創(chuàng)造客戶價(jià)值 以激情創(chuàng)意開拓寬廣天地投資銀行業(yè)務(wù)之 上市公司業(yè)務(wù) 上市公司業(yè)務(wù) 您是我們的客戶投資銀行業(yè)務(wù)之 非上市公司業(yè)務(wù) 非上市公司業(yè)務(wù) 場(chǎng)外市場(chǎng)業(yè)務(wù)之 新三板新三板業(yè)務(wù)2012年2月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部發(fā)布機(jī)構(gòu)監(jiān)管情況通報(bào)，明確了我國(guó)資本市場(chǎng)的構(gòu)架（如下圖），指出：“場(chǎng)外市場(chǎng)是一個(gè)多層次的市場(chǎng)體系，我國(guó)新三

6、板的定位類似于NASDAQ在美國(guó)證券市場(chǎng)的地位，區(qū)域性場(chǎng)外市場(chǎng)的定位則類似美國(guó)OTCBB 市場(chǎng)，地方政府開辦的產(chǎn)權(quán)交易所類似于粉單市場(chǎng)，這三者都實(shí)行做市商制度，共同組成我國(guó)多層次資本市場(chǎng)中的場(chǎng)外市場(chǎng)?！?971年，美國(guó)孕育出了以納斯達(dá)克（NASDAQ）為主體的場(chǎng)外市場(chǎng)，并實(shí)行做市商制度，培育了一大批高科技企業(yè)，如蘋果、微軟、英特爾、思科、亞馬遜、戴爾、朗訊等等。我國(guó)的搜狐、新浪、網(wǎng)易、攜程、盛大、分眾傳媒、百度、優(yōu)酷等均在納斯達(dá)克上市。納斯達(dá)克為高科技產(chǎn)業(yè)打開了財(cái)富之門，資本和科技的結(jié)合，成就了美國(guó)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，使得美國(guó)在世界經(jīng)濟(jì)中一直保持著主導(dǎo)地位。2006年，為鞏固和提高納斯達(dá)克市

7、場(chǎng)的地位，在未作任何實(shí)質(zhì)性改變的情況下，美國(guó)證券法將其定義為證券交易所。新三板是我國(guó)真正的創(chuàng)業(yè)板，一個(gè)為科技、創(chuàng)新型企業(yè)專門服務(wù)的板塊。這一板塊將為中國(guó)的科技和創(chuàng)新打開財(cái)富大門，為產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型做出它不可替代的貢獻(xiàn)。渤海證券是首批擁有新三板主辦業(yè)務(wù)資格的券商，成立了專門的場(chǎng)外市場(chǎng)業(yè)務(wù)部，為企業(yè)上市新三板提供全程服務(wù)。天津?yàn)I海高新區(qū)作為“新三板”首批擴(kuò)容試點(diǎn)開發(fā)區(qū),為天津地區(qū)及周邊的企業(yè)上市新三板進(jìn)行融資提供了便利。新三板企業(yè)上市條件：1）成立滿兩年；主營(yíng)業(yè)務(wù)突出，具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；公司治理結(jié)構(gòu)健全，運(yùn)作規(guī)范；股份發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為合法合規(guī)等。2）所在行業(yè)屬于國(guó)家鼓勵(lì)的行業(yè)，優(yōu)先支持具有前瞻性的新興

8、行業(yè)。3）企業(yè)具有核心競(jìng)爭(zhēng)力，且處于創(chuàng)業(yè)前期的快速發(fā)展階段。企業(yè)進(jìn)入新三板市場(chǎng)的好處：融資便利：掛牌后可實(shí)施定向增資，同時(shí)可提高公司信用等級(jí)；股份轉(zhuǎn)讓：股東股份可以合法轉(zhuǎn)讓，提高股權(quán)流動(dòng)性；財(cái)富發(fā)現(xiàn)：公司股份掛牌后具有財(cái)富效應(yīng)，可實(shí)施股權(quán)激勵(lì)留住人才；公司發(fā)展：有利于提高公司治理，規(guī)范公司發(fā)展；宣傳效應(yīng)：新三板將聚集一批優(yōu)質(zhì)、高成長(zhǎng)性的科技和創(chuàng)新型企業(yè)，成為一個(gè)專為科技和創(chuàng)新型企業(yè)服務(wù)的平臺(tái)。掛牌新三板有利于樹立企業(yè)品牌，擴(kuò)大宣傳，有利于企業(yè)開拓市場(chǎng)。 零費(fèi)用優(yōu)惠政策：1）高新區(qū)給予掛牌企業(yè)上市費(fèi)用的全額補(bǔ)貼。2）高新區(qū)給予掛牌企業(yè)最高2000萬(wàn)銀行貸款利息的全額補(bǔ)貼。股權(quán)投資業(yè)務(wù)（PE） 博

9、正資本投資有限公司2010年9月經(jīng)證監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)部核準(zhǔn)，渤海證券股份有限公司（簡(jiǎn)稱渤海證券或母公司）獲準(zhǔn)設(shè)立全資子公司博正資本投資有限公司（簡(jiǎn)稱博正資本），開展直接投資業(yè)務(wù)試點(diǎn)。博正系一語(yǔ)雙關(guān)，既取“渤證”之諧音，又蘊(yùn)含渤海人博聞多識(shí)、友好正直的優(yōu)良作風(fēng)。博正資本本著“創(chuàng)新服務(wù)、穩(wěn)健發(fā)展”的運(yùn)營(yíng)理念，在充分發(fā)揮股權(quán)投資特色的同時(shí)，廣結(jié)各界好友，團(tuán)結(jié)協(xié)作，為將公司打造成為國(guó)內(nèi)知名的股權(quán)投資機(jī)構(gòu)而努力拼搏。業(yè)務(wù)范圍：（1） 使用自有資金對(duì)境內(nèi)企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資；（2） 為客戶提供股權(quán)投資的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)；（3） 在有效控制風(fēng)險(xiǎn)、保持流動(dòng)性的前提下，以現(xiàn)金管理為目的，將閑置資本金投資于依法公開發(fā)行的國(guó)債、投

10、資級(jí)公司債、貨幣市場(chǎng)基金、央行票據(jù)等風(fēng)險(xiǎn)較低、流動(dòng)性較強(qiáng)的證券，以及證券公司經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃；（4） 證監(jiān)會(huì)同意的其他業(yè)務(wù)。理財(cái)篇固定收益業(yè)務(wù)渤海證券成立以來(lái)，一直對(duì)債券市場(chǎng)高度重視，專門設(shè)立了固定收益總部負(fù)責(zé)債券的一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)業(yè)務(wù)，下設(shè)承銷部、投資部、研究部和綜合部四個(gè)分部門。固定收益總部從成立伊始就遵循“高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)”的指導(dǎo)方針，依照健全性、獨(dú)立性、相互制約、防火墻和成本效益原則，制訂了一整套債券業(yè)務(wù)規(guī)章制度；根據(jù)部門自身的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)設(shè)立了順序遞進(jìn)、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、嚴(yán)密有效的三道監(jiān)控防線，建立了嚴(yán)密有效的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，通過(guò)嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)管理及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的弱點(diǎn)，

11、堵塞漏洞，消除隱患，在保證資產(chǎn)安全的前提下實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。目前，我公司初步建立了以天津?yàn)楦鶕?jù)地，通過(guò)在北京、上海、深圳、廣州、蘇州、西安、鄭州、太原、福州、重慶、濟(jì)南等地網(wǎng)點(diǎn)輻射的一套債券營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和體系，形成了與我公司保持長(zhǎng)期合作關(guān)系的客戶群體。幾年來(lái)，公司不僅累計(jì)承銷國(guó)債近百億元，還積極介入企業(yè)債券市場(chǎng)，不僅順利完成了神華集團(tuán)、廣東核電、鐵道部、河南高速、首旅集團(tuán)、中信國(guó)安、兗礦集團(tuán)、上海城投、武漢城投、北京地鐵、首都機(jī)場(chǎng)等企業(yè)債券的副主承銷及分銷工作，還作為主承銷商成功發(fā)行了15億元天津泰達(dá)企業(yè)債券。在完成承銷業(yè)務(wù)的同時(shí)，公司立足證券市場(chǎng)的低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，在國(guó)債、企業(yè)債券、短期融資券、可轉(zhuǎn)

12、換債券、國(guó)債衍生品種及資金市場(chǎng)套利等領(lǐng)域取得了良好的成績(jī)，自2001年公司成立以來(lái)，債券自營(yíng)業(yè)務(wù)連續(xù)盈利，幾年來(lái)國(guó)債現(xiàn)貨及回購(gòu)交易量均名列前茅。固定收益總部的發(fā)展歷程：固定收益總部成立的前身是證券投資總部下的國(guó)債部，2001年試行獨(dú)立核算，2003年正式獨(dú)立核算，2004年分立成為固定收益總部，至今已連續(xù)十一年實(shí)現(xiàn)盈利。2011年全年更是實(shí)現(xiàn)收入近億元，并完成津能二期和濱海建投二期兩個(gè)公司債承銷工作，上報(bào)主承銷項(xiàng)目3個(gè)，新簽主承銷協(xié)議8個(gè)，在68家有債券承銷業(yè)務(wù)的券商中排名位列第27名。固定收益業(yè)務(wù)從設(shè)立到現(xiàn)在11年間，收入逐年大幅增長(zhǎng)，年均增幅達(dá)61%，這在行業(yè)中是少有的。這主要源于固定收益

13、團(tuán)隊(duì)擁有蓬勃向上的精神面貌，踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，甘于奉獻(xiàn)的團(tuán)隊(duì)文化，以及強(qiáng)烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和凝聚人心的管理方式。理財(cái)篇資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)是指證券公司作為資產(chǎn)管理人，依照有關(guān)法律法規(guī)和試行辦法的規(guī)定與客戶簽訂資產(chǎn)管理合同，根據(jù)資產(chǎn)管理合同的約定的方式、條件、要求及限制，對(duì)客戶資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，為客戶提供證券及其他金融產(chǎn)品的投資管理服務(wù)行為。-集合資產(chǎn)管理渤海證券資產(chǎn)管理總部集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)已推出“濱?！毕盗?、“藍(lán)?！毕盗挟a(chǎn)品，各產(chǎn)品具有不同的投資風(fēng)格和風(fēng)險(xiǎn)水平，可滿足不同風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者需求。-定向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)針對(duì)單一客戶的特定需求，接受客戶委托，為客戶提供量身定制的理財(cái)方案。為機(jī)構(gòu)和個(gè)人投

14、資者委托的現(xiàn)金、債券、股票、證券投資基金等資產(chǎn)提供增值管理服務(wù)。-專項(xiàng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)針對(duì)特定投資目的客戶開展專項(xiàng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，為企業(yè)提供專業(yè)周到的服務(wù)。 理財(cái)篇期貨介紹業(yè)務(wù)（IB） 和融期貨經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司，是由渤海證券股份有限公司和天津和融資產(chǎn)管理有限公司共同出資組建并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證、經(jīng)由中國(guó)工商總局登記注冊(cè)的大型專業(yè)公司。控股股東渤海證券股份有限公司是國(guó)內(nèi)具有較強(qiáng)影響力和實(shí)力的大型證券公司。公司為獨(dú)立的企業(yè)法人，治理結(jié)構(gòu)規(guī)范，設(shè)有規(guī)范的股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事、獨(dú)立董事、首席風(fēng)險(xiǎn)官，有規(guī)范的制度及議事規(guī)則；實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧。公司具有專業(yè)的研發(fā)機(jī)構(gòu)、市場(chǎng)業(yè)務(wù)部門、異地（鄭州）營(yíng)業(yè)部及其他管理和服務(wù)部門。公司經(jīng)營(yíng)范圍為商品期貨經(jīng)紀(jì)和金融期貨經(jīng)紀(jì)，為國(guó)內(nèi)四家期貨交易所的會(huì)員單位，能夠?yàn)榭蛻籼峁┤科谪浗灰灼贩N的代理服務(wù)，是