新三板項目-精

1、目 錄第一章 公司簡介.3第二章 公司股東.4第三章 企業(yè)融資篇.5 投資銀行業(yè)務(wù)之 上市公司業(yè)務(wù).6 投資銀行業(yè)務(wù)之 非上市公司業(yè)務(wù).8 場外市場業(yè)務(wù)之 新三板業(yè)務(wù).9 股權(quán)投資業(yè)務(wù)（PE）.12第四章 理財篇.13 固定收益業(yè)務(wù).13 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù).15 期貨介紹業(yè)務(wù)（IB）.16第五章 合作篇 營業(yè)部.17 公司簡介 渤海證券股份有限公司是唯一一家注冊在天津濱海新區(qū)的綜合類證券公司。前身為渤海證券有限責任公司，是在原天津證券有限責任公司、天津市國際信托投資公司、天津信托投資公司、天津北方國際信托投資公司、天津濱海信托投資有限公司等四家信托機構(gòu)的證券營業(yè)部合并重組的基礎(chǔ)上，吸收國內(nèi)多家有影

2、響、有實力的企業(yè)共同參股組建的大型證券公司。于2001年6月8日正式開業(yè)。 2007年8月，經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會評審，公司獲得規(guī)范類券商資格。2008年5月，經(jīng)中國證監(jiān)會核準，公司改制為股份有限公司，2012年的券商分類監(jiān)管年度評級中，公司獲得B類BBB級。目前公司實際控制人為天津泰達投資控股有限公司，股東24家。目前注冊資本為3,226,866,520元。 20 公司總部座落于天津，設(shè)有上海分公司和北京辦事處。截至2012年6月30日，公司在全國重要省市和地區(qū)共有48個證券營業(yè)部。公司秉承“誠信、和諧、高效、共贏”的經(jīng)營理念、“團隊拼搏，創(chuàng)新圖強”的企業(yè)精神和“客戶至上、服務(wù)領(lǐng)先”的基本原則，堅

3、定不移地走市場化、專業(yè)化、規(guī)范化、特色化發(fā)展道路，在團結(jié)高效的經(jīng)營團隊帶領(lǐng)下，堅持守法合規(guī)經(jīng)營，嚴格控制各類風險，大力拓展各項業(yè)務(wù)，為客戶提供專業(yè)化的金融服務(wù)。公司將努力把握中央關(guān)于加快濱海新區(qū)開發(fā)開放的歷史性機遇，立足天津，面向全國，努力爭取成為全國一流券商，以優(yōu)良的經(jīng)營業(yè)績回報股東、回報社會。公司前十名股東序號股東名稱持股比例1天津市泰達國際控股（集團）有限公司50.91%2天津泰達股份有限公司27.04%3天津環(huán)球磁卡集團有限公司4.49%4天津市津能投資公司1.98%5天津市寧發(fā)集團有限公司1.81%6天津金耀集團有限公司1.80%7天津市萬順置業(yè)有限公司1.80%8天津國際投資有限公

4、司1.72%9天津勸業(yè)華聯(lián)集團有限公司1.44%10天津市建亨投資發(fā)展有限公司1.17%截至2011年3月22日 企業(yè)融資篇投資銀行業(yè)務(wù) 投資銀行業(yè)務(wù)為渤海證券的核心業(yè)務(wù)之一。2004年，公司首批注冊為證券發(fā)行上市保薦機構(gòu)。渤海證券投資銀行總部擁有一批具有碩士以上學位，注冊會計師、律師、注冊資產(chǎn)評估師以及其他國際認證的執(zhí)業(yè)資格，國內(nèi)和海外從業(yè)經(jīng)歷的投資銀行專業(yè)人才。渤海證券投資銀行總部堅持與客戶共同成長的理念。注重與客戶建立穩(wěn)定的長期合作關(guān)系，以為客戶提供具有高附加值的專業(yè)服務(wù)為己任。多年來，總部員工的足跡遍布全國主要地區(qū)，以自己的業(yè)務(wù)水平和勤奮嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度贏得了廣大客戶的信任，樹立起了渤海

5、證券投行人的專業(yè)形象。各項業(yè)務(wù)健康發(fā)展，市場地位不斷提升。2011年，投資銀行部完成大連電瓷、長榮股份兩個IPO、華勝天成再融資和健康元公司債4個保薦項目。在中國證券業(yè)協(xié)會公布的106家券商中股票主承銷家數(shù)排名第41名。 渤海證券投行人的追求： 以敏銳感覺駕馭市場熱點 以專業(yè)技能創(chuàng)造客戶價值 以激情創(chuàng)意開拓寬廣天地投資銀行業(yè)務(wù)之 上市公司業(yè)務(wù) 上市公司業(yè)務(wù) 您是我們的客戶投資銀行業(yè)務(wù)之 非上市公司業(yè)務(wù) 非上市公司業(yè)務(wù) 場外市場業(yè)務(wù)之 新三板新三板業(yè)務(wù)2012年2月9日，中國證監(jiān)會機構(gòu)監(jiān)管部發(fā)布機構(gòu)監(jiān)管情況通報，明確了我國資本市場的構(gòu)架（如下圖），指出：“場外市場是一個多層次的市場體系，我國新三

6、板的定位類似于NASDAQ在美國證券市場的地位，區(qū)域性場外市場的定位則類似美國OTCBB 市場，地方政府開辦的產(chǎn)權(quán)交易所類似于粉單市場，這三者都實行做市商制度，共同組成我國多層次資本市場中的場外市場。”1971年，美國孕育出了以納斯達克（NASDAQ）為主體的場外市場，并實行做市商制度，培育了一大批高科技企業(yè)，如蘋果、微軟、英特爾、思科、亞馬遜、戴爾、朗訊等等。我國的搜狐、新浪、網(wǎng)易、攜程、盛大、分眾傳媒、百度、優(yōu)酷等均在納斯達克上市。納斯達克為高科技產(chǎn)業(yè)打開了財富之門，資本和科技的結(jié)合，成就了美國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級，使得美國在世界經(jīng)濟中一直保持著主導地位。2006年，為鞏固和提高納斯達克市

7、場的地位，在未作任何實質(zhì)性改變的情況下，美國證券法將其定義為證券交易所。新三板是我國真正的創(chuàng)業(yè)板，一個為科技、創(chuàng)新型企業(yè)專門服務(wù)的板塊。這一板塊將為中國的科技和創(chuàng)新打開財富大門，為產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型做出它不可替代的貢獻。渤海證券是首批擁有新三板主辦業(yè)務(wù)資格的券商，成立了專門的場外市場業(yè)務(wù)部，為企業(yè)上市新三板提供全程服務(wù)。天津濱海高新區(qū)作為“新三板”首批擴容試點開發(fā)區(qū),為天津地區(qū)及周邊的企業(yè)上市新三板進行融資提供了便利。新三板企業(yè)上市條件：1）成立滿兩年；主營業(yè)務(wù)突出，具有持續(xù)經(jīng)營能力；公司治理結(jié)構(gòu)健全，運作規(guī)范；股份發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為合法合規(guī)等。2）所在行業(yè)屬于國家鼓勵的行業(yè)，優(yōu)先支持具有前瞻性的新興

8、行業(yè)。3）企業(yè)具有核心競爭力，且處于創(chuàng)業(yè)前期的快速發(fā)展階段。企業(yè)進入新三板市場的好處：融資便利：掛牌后可實施定向增資，同時可提高公司信用等級；股份轉(zhuǎn)讓：股東股份可以合法轉(zhuǎn)讓，提高股權(quán)流動性；財富發(fā)現(xiàn)：公司股份掛牌后具有財富效應(yīng)，可實施股權(quán)激勵留住人才；公司發(fā)展：有利于提高公司治理，規(guī)范公司發(fā)展；宣傳效應(yīng)：新三板將聚集一批優(yōu)質(zhì)、高成長性的科技和創(chuàng)新型企業(yè)，成為一個專為科技和創(chuàng)新型企業(yè)服務(wù)的平臺。掛牌新三板有利于樹立企業(yè)品牌，擴大宣傳，有利于企業(yè)開拓市場。 零費用優(yōu)惠政策：1）高新區(qū)給予掛牌企業(yè)上市費用的全額補貼。2）高新區(qū)給予掛牌企業(yè)最高2000萬銀行貸款利息的全額補貼。股權(quán)投資業(yè)務(wù)（PE） 博

9、正資本投資有限公司2010年9月經(jīng)證監(jiān)會機構(gòu)部核準，渤海證券股份有限公司（簡稱渤海證券或母公司）獲準設(shè)立全資子公司博正資本投資有限公司（簡稱博正資本），開展直接投資業(yè)務(wù)試點。博正系一語雙關(guān)，既取“渤證”之諧音，又蘊含渤海人博聞多識、友好正直的優(yōu)良作風。博正資本本著“創(chuàng)新服務(wù)、穩(wěn)健發(fā)展”的運營理念，在充分發(fā)揮股權(quán)投資特色的同時，廣結(jié)各界好友，團結(jié)協(xié)作，為將公司打造成為國內(nèi)知名的股權(quán)投資機構(gòu)而努力拼搏。業(yè)務(wù)范圍：（1） 使用自有資金對境內(nèi)企業(yè)進行股權(quán)投資；（2） 為客戶提供股權(quán)投資的財務(wù)顧問服務(wù)；（3） 在有效控制風險、保持流動性的前提下，以現(xiàn)金管理為目的，將閑置資本金投資于依法公開發(fā)行的國債、投

10、資級公司債、貨幣市場基金、央行票據(jù)等風險較低、流動性較強的證券，以及證券公司經(jīng)批準設(shè)立的集合資產(chǎn)管理計劃、專項資產(chǎn)管理計劃；（4） 證監(jiān)會同意的其他業(yè)務(wù)。理財篇固定收益業(yè)務(wù)渤海證券成立以來，一直對債券市場高度重視，專門設(shè)立了固定收益總部負責債券的一級市場和二級市場業(yè)務(wù)，下設(shè)承銷部、投資部、研究部和綜合部四個分部門。固定收益總部從成立伊始就遵循“高起點、高標準”的指導方針，依照健全性、獨立性、相互制約、防火墻和成本效益原則，制訂了一整套債券業(yè)務(wù)規(guī)章制度；根據(jù)部門自身的經(jīng)營特點設(shè)立了順序遞進、權(quán)責統(tǒng)一、嚴密有效的三道監(jiān)控防線，建立了嚴密有效的風險管理系統(tǒng)，通過嚴密的風險管理及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的弱點，

11、堵塞漏洞，消除隱患，在保證資產(chǎn)安全的前提下實現(xiàn)利潤最大化。目前，我公司初步建立了以天津為根據(jù)地，通過在北京、上海、深圳、廣州、蘇州、西安、鄭州、太原、福州、重慶、濟南等地網(wǎng)點輻射的一套債券營銷網(wǎng)絡(luò)和體系，形成了與我公司保持長期合作關(guān)系的客戶群體。幾年來，公司不僅累計承銷國債近百億元，還積極介入企業(yè)債券市場，不僅順利完成了神華集團、廣東核電、鐵道部、河南高速、首旅集團、中信國安、兗礦集團、上海城投、武漢城投、北京地鐵、首都機場等企業(yè)債券的副主承銷及分銷工作，還作為主承銷商成功發(fā)行了15億元天津泰達企業(yè)債券。在完成承銷業(yè)務(wù)的同時，公司立足證券市場的低風險投資品種，在國債、企業(yè)債券、短期融資券、可轉(zhuǎn)

12、換債券、國債衍生品種及資金市場套利等領(lǐng)域取得了良好的成績，自2001年公司成立以來，債券自營業(yè)務(wù)連續(xù)盈利，幾年來國債現(xiàn)貨及回購交易量均名列前茅。固定收益總部的發(fā)展歷程：固定收益總部成立的前身是證券投資總部下的國債部，2001年試行獨立核算，2003年正式獨立核算，2004年分立成為固定收益總部，至今已連續(xù)十一年實現(xiàn)盈利。2011年全年更是實現(xiàn)收入近億元，并完成津能二期和濱海建投二期兩個公司債承銷工作，上報主承銷項目3個，新簽主承銷協(xié)議8個，在68家有債券承銷業(yè)務(wù)的券商中排名位列第27名。固定收益業(yè)務(wù)從設(shè)立到現(xiàn)在11年間，收入逐年大幅增長，年均增幅達61%，這在行業(yè)中是少有的。這主要源于固定收益

13、團隊擁有蓬勃向上的精神面貌，踏實嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，甘于奉獻的團隊文化，以及強烈的市場競爭意識和凝聚人心的管理方式。理財篇資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)是指證券公司作為資產(chǎn)管理人，依照有關(guān)法律法規(guī)和試行辦法的規(guī)定與客戶簽訂資產(chǎn)管理合同，根據(jù)資產(chǎn)管理合同的約定的方式、條件、要求及限制，對客戶資產(chǎn)進行經(jīng)營運作，為客戶提供證券及其他金融產(chǎn)品的投資管理服務(wù)行為。-集合資產(chǎn)管理渤海證券資產(chǎn)管理總部集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)已推出“濱?！毕盗?、“藍?！毕盗挟a(chǎn)品，各產(chǎn)品具有不同的投資風格和風險水平，可滿足不同風險偏好投資者需求。-定向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)針對單一客戶的特定需求，接受客戶委托，為客戶提供量身定制的理財方案。為機構(gòu)和個人投

14、資者委托的現(xiàn)金、債券、股票、證券投資基金等資產(chǎn)提供增值管理服務(wù)。-專項資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)針對特定投資目的客戶開展專項資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，為企業(yè)提供專業(yè)周到的服務(wù)。 理財篇期貨介紹業(yè)務(wù)（IB） 和融期貨經(jīng)紀有限責任公司，是由渤海證券股份有限公司和天津和融資產(chǎn)管理有限公司共同出資組建并經(jīng)中國證監(jiān)會頒發(fā)期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)許可證、經(jīng)由中國工商總局登記注冊的大型專業(yè)公司?？毓晒蓶|渤海證券股份有限公司是國內(nèi)具有較強影響力和實力的大型證券公司。公司為獨立的企業(yè)法人，治理結(jié)構(gòu)規(guī)范，設(shè)有規(guī)范的股東會、董事會、監(jiān)事、獨立董事、首席風險官，有規(guī)范的制度及議事規(guī)則；實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧。公司具有專業(yè)的研發(fā)機構(gòu)、市場業(yè)務(wù)部門、異地（鄭州）營業(yè)部及其他管理和服務(wù)部門。公司經(jīng)營范圍為商品期貨經(jīng)紀和金融期貨經(jīng)紀，為國內(nèi)四家期貨交易所的會員單位，能夠為客戶提供全部期貨交易品種的代理服務(wù)，是