2021年中國(guó)兩輪電動(dòng)車智能化白皮書

1、2021年中國(guó)兩輪電動(dòng)車智能化白皮書核心摘要：發(fā)展環(huán)境：兩輪電 動(dòng)車是重要的短途交通工具，市場(chǎng) 規(guī)模壯大，全國(guó)保 有量已超3億輛，新國(guó)標(biāo)、鋰電電動(dòng)車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等政策促進(jìn)鋰電對(duì)鉛酸 電池兩輪電動(dòng)車的存量替換。用戶研究：兩輪電動(dòng)車用戶群體年輕化，期待 擁有具備智能防盜、智能 能源管理等智能化功能的兩輪電動(dòng)車產(chǎn)品。智能化發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素：市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)白熱化，企業(yè) 開發(fā)具有智能化功能的兩 輪電動(dòng)車產(chǎn)品成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向；物聯(lián) 網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等相關(guān)技術(shù) 的快速發(fā)展及應(yīng)用，為智能兩輪電動(dòng)車發(fā)展提供技術(shù)基礎(chǔ)。智能化發(fā)展現(xiàn)狀：兩輪電動(dòng)車智能化主要表現(xiàn)在安全系統(tǒng)、能源系統(tǒng)、 中控系統(tǒng)方面；實(shí)時(shí) 定位、手機(jī) APP、遠(yuǎn)

2、程操控已成為智能化兩輪電動(dòng) 車的標(biāo)配功能。智能化發(fā)展趨勢(shì)：車載信息娛樂系統(tǒng)、語音交互等功能配置促進(jìn)兩輪電 動(dòng)車娛樂化、個(gè)性化升級(jí)；汽車級(jí)V2X車聯(lián)網(wǎng)、人工智能、輔助駕駛等 技術(shù)將更加全面的應(yīng)用在兩輪電動(dòng)車產(chǎn)品上為其提供智能升級(jí)與優(yōu)化。|01中國(guó)兩輪電動(dòng)車行業(yè)發(fā)展環(huán)境兩輪電動(dòng)車產(chǎn)品分類根據(jù)新國(guó)標(biāo)”技術(shù)規(guī)范，兩輪電動(dòng)車分為三類«電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范(GB17761-2018)雖制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)后，長(zhǎng)期以來 不明確的 電動(dòng)車"電'動(dòng)踏板車”被重新定義，根據(jù)新國(guó)標(biāo)技術(shù)規(guī)范，兩輪電動(dòng)車可劃分為三類：電動(dòng)自行車、電動(dòng)輕便摩托車、電動(dòng)摩托車。電動(dòng)自行車： 又稱國(guó)標(biāo)車，要求必須具

3、備腳踏騎行功能，蓄電池作為輔助能源，速度不超過 25km/h,屬于非機(jī)動(dòng)車。電動(dòng)輕便摩托車：由電力驅(qū)動(dòng)，電機(jī)額定功率總和不 大于4KW,最高設(shè)計(jì)車速不大于 50km/h的摩托車，屬于機(jī)動(dòng)車。電動(dòng)摩托車： 由電力驅(qū)動(dòng)，電機(jī)額定功率總和大于 4KW,最高速度大于50km/h的摩托車，屬 于機(jī)動(dòng)車。兩蚪電動(dòng)車產(chǎn)品分類M Pt H 拉守里三好廂ijUsSMsgajmifSQtaRA> yifcT hVMScwmmuWUh£WWeJ*Wx4KUV rffrSA 觥用麗珀1Hti上看a*FJLSMtA可看一杵成人 EUt£JMUM-imn：MW1卻。高f果昊傍 !KUSKUS A

4、.lMNn H *試/*& 工 nnM9",4帆>般4梅網(wǎng)li常著牛，3建招施裝事，J *!V宙I!兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)交易現(xiàn)狀2020年中國(guó)兩輪電動(dòng) 車銷量4760萬輛2020年，中國(guó)兩輪電動(dòng)車銷量達(dá)4760萬輛，隨著各地新國(guó)標(biāo)過渡期限的臨 近，從2021年開始，超標(biāo)兩輪電動(dòng)車將正式迎來大量清退替換，兩輪電動(dòng)車銷 量將大幅上漲；雅迪、愛瑪、小刀、臺(tái)鈴等兩輪電動(dòng)車企業(yè)紛紛制定了幾乎2倍于2020年數(shù)據(jù)的銷量目標(biāo)。此外，隨著共享電動(dòng)自行車團(tuán)體運(yùn)營(yíng)政策的發(fā)布， 兩輪電動(dòng)自行車共享出行運(yùn)營(yíng)規(guī)范化提高，哈羅、青桔、美團(tuán)等平臺(tái)共享電動(dòng)自行車的投放量也會(huì)大量增加。預(yù)計(jì)未來 2年兩輪電動(dòng)車

5、的平均銷量可達(dá) 5700萬 輛。201 -2022年中國(guó)兩輪電動(dòng)車產(chǎn)，情事及想測(cè)2020年中國(guó)兩輪電動(dòng) 車行業(yè)規(guī)模達(dá)1046億元2020年，中國(guó)兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 1046億元，2021-2023年兩輪電動(dòng)車的規(guī) 模增長(zhǎng)貢獻(xiàn)主要來自新國(guó)標(biāo)替換產(chǎn)生的銷量增長(zhǎng)。 新國(guó)標(biāo)后，低端兩輪電動(dòng)車產(chǎn) 品被淘汰，兩輪電動(dòng)車產(chǎn)品平均單價(jià)有所提升，預(yù)計(jì) 2022年兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)規(guī) ?？蛇_(dá)1443億元。2016-2022年兩輪電動(dòng)車行業(yè)趣模及照泅兩輪電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)圖譜兩輪電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)圖譜兩輪電動(dòng)車用戶研究?jī)奢嗠妱?dòng)車用戶畫像用戶性別比例相當(dāng)，35歲以下用戶超7成，家庭用戶占比較高兩輪電動(dòng)車用戶男女比例相差不大，26-35

6、歲年齡段用戶占比最高，58%的用戶 已婚育有1名小孩；充實(shí)、幸福、進(jìn)取、拼搏是生活的主旋律。大部分用戶愛好 刷短視頻/看直播/追電視劇、逛街購(gòu)物、看書/看小說；大部分用戶對(duì)掃地機(jī)器 人、智能洗衣機(jī)、智能音箱、無線耳機(jī)、智能門鎖 /安防系統(tǒng)等智能化產(chǎn)品興趣 程度高。商檢電動(dòng)車用戶畫簿電動(dòng)兩輪車用戶使用行為兩輪電動(dòng)車出行場(chǎng)景多樣，騎行距離區(qū)間集中在5-10公里整體來看，兩輪電動(dòng)車用戶出行場(chǎng)景多樣，幾乎覆蓋了生活、工作和休閑的方方 面面。具體而言，6成以上用戶騎兩輪電動(dòng)車去超市購(gòu)物或菜場(chǎng)買菜，而上下班 通勤是兩輪電動(dòng)車用戶使用頻率最高的場(chǎng)景。從騎行距離來看，5-10公里是用戶最常騎行距離。兩輪電動(dòng)車

7、用戶出行場(chǎng)景T0P5最近1月兩輪電動(dòng)車日均騎行距離用戶對(duì)智能化兩輪電動(dòng)車的需求態(tài)度用戶希望優(yōu)先擁有智能車鎖、地圖導(dǎo)航、防碰撞輔助等功能在兩輪電動(dòng)車智能化功能的細(xì)項(xiàng)類型中，70%以上的用戶希望優(yōu)先擁有智能車鎖、 車輛追蹤的智能防盜功能；6成以上用戶希望車輛APP優(yōu)先擁有的功能是車況檢 測(cè)，包括鎖車狀態(tài)、余電查詢等；在充電智能化方面， 60%的用戶希望優(yōu)先具備 快速充電、自動(dòng)斷電功能；超過60%的用戶希望中控車機(jī)優(yōu)先具備地圖導(dǎo)航功能。用戶希里優(yōu)先擁有的兩輪電動(dòng)車智能化功能一曾能防造用戶希望優(yōu)先擁有的兩斃電動(dòng)車智能化功能菖能充電用戶楮里優(yōu)先擁有的兩輪電動(dòng)車智能化功能車主APP用戶希望優(yōu)先擁有的兩輪電

8、動(dòng)車智能化功凝 一中控車機(jī)兩輪電動(dòng)車行業(yè)智能化發(fā)展兩輪電動(dòng)車智能化驅(qū)動(dòng)因素用戶需求、技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新共同驅(qū)動(dòng)兩輪電動(dòng)車智能化兩輪電動(dòng)車智能化發(fā)展主要來自需求、技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展共同驅(qū)動(dòng)。需求層面:隨著居民消費(fèi)水平的提升，用戶對(duì)兩輪電動(dòng)車的價(jià)格敏感線逐漸提高； 兩輪電動(dòng) 車用戶越加年輕化，有極佳的智能化產(chǎn)品與設(shè)備使用習(xí)慣與體驗(yàn)， 對(duì)兩輪電動(dòng)車 智能化需求逐漸提高。止匕外，車輛智能化是共享出行平臺(tái)管理車輛，采集數(shù)據(jù)， 優(yōu)化投放、提高效率、降低運(yùn)維成本的基礎(chǔ)。技術(shù)層面：4G、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等基礎(chǔ)技術(shù)成熟，智能控制系統(tǒng)或解決方案供應(yīng)商已經(jīng)開發(fā)出具備集成與兼 容性良好，適應(yīng)兩輪電動(dòng)車的低成本方案。

9、產(chǎn)業(yè)層面：兩輪電動(dòng)車行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng) 空間收窄，行業(yè)利潤(rùn)薄弱，頻繁的價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致企業(yè)相互損耗，開發(fā)具有高價(jià)值、 高技術(shù)含量的智能化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)生更好的銷量和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)是兩輪 電動(dòng)車品牌廠商的重要發(fā)展方向。兩艙電動(dòng)車智能化發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素兩輪電動(dòng)車智能化概念智能化兩輪電動(dòng)車滿足車輛智能、車控智能及數(shù)據(jù)智能兩輪電動(dòng)車智能化是指利用物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信、定位、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)手段，通過搭載智能化軟硬件與數(shù)據(jù)交互傳輸系統(tǒng)， 使兩輪電動(dòng)車具備 車輛智能、車控智能以及數(shù)據(jù)智能，滿足用戶在多樣化出行場(chǎng)景下，獲得更加智 能、高效、便捷、安全的兩輪電動(dòng)車出行體驗(yàn)的智能化產(chǎn)品。兩輪電動(dòng)車智能化微念兩輪電

10、動(dòng)車智能化技術(shù)基礎(chǔ)傳感器、通信、智能識(shí)別是兩輪電動(dòng)車智能化技術(shù)基礎(chǔ)智能兩輪電動(dòng)車在行業(yè)內(nèi)沒有明確標(biāo)準(zhǔn)，從現(xiàn)有的智能兩輪電動(dòng)車產(chǎn)品功能特點(diǎn) 來看，智能兩輪電動(dòng)車至少包含傳感器、 通信以及智能識(shí)別三個(gè)基本要素， 在此 基礎(chǔ)上延伸出來車身姿態(tài)檢測(cè)、智能照明、推行輔助、車速巡航、車輛定位、手 機(jī)互聯(lián)、語音交互等智能化功能，實(shí)現(xiàn)兩輪電動(dòng)車的安全升級(jí)、便捷升級(jí)以及智 能升級(jí)。智能兩輪電動(dòng)車技術(shù)基礎(chǔ)+ WfiWI* 4BI 1£1 PHEaf 91Ml F9B FiAM *-重立耳b 慚 &兩輪電動(dòng)車智能化功能表現(xiàn)智能化主要表現(xiàn)在安全系統(tǒng)、能源系統(tǒng)、中控系統(tǒng)方面目前，兩輪電動(dòng)車的智能功能集

11、中表現(xiàn)在安全系統(tǒng)、能源系統(tǒng)、中控系統(tǒng)上， 主要智能化功能包括智能車鎖、智能中控、電能管理、安全管理等方面。 智能 車鎖：包括感應(yīng)鎖、手機(jī)解鎖、指紋解鎖等類型，三者不同程度的提高了兩輪電 動(dòng)車的使用便捷與安全性。智能中控：搭載智能化芯片或 ECU以汽車級(jí)總線通 信技術(shù)實(shí)現(xiàn)車輛的多媒體控制以及動(dòng)力系統(tǒng)管理，同時(shí)外接定位、藍(lán)牙等通信模塊，實(shí)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)交互；電能管理：主要是電池充放電保護(hù)裝置BMS與智能充電器，隨著技術(shù)的提升，BMS系統(tǒng)也越加智能化。安全系統(tǒng)：智能車鎖、手機(jī)APR 智能中控系統(tǒng)、電源管理等智能化功能的綜合應(yīng)用， 極大程度的提高了兩輪電動(dòng) 車在行車、防盜、充電等方面的安全性。兩輪電動(dòng)車智能

12、化功能提現(xiàn)兩輪電動(dòng)車智能化品牌廠商特點(diǎn)傳統(tǒng)品牌以三電升級(jí)為重，互聯(lián)網(wǎng)品牌智能水平更高兩輪電動(dòng)車智能化依舊處于發(fā)展的早期階段， 在整車環(huán)節(jié)上，智能化兩輪電動(dòng)車 廠商有三種類型：以雅迪、愛瑪、臺(tái)鈴等為代表的傳統(tǒng)兩輪電動(dòng)車廠商，以小牛、 九號(hào)、藍(lán)鯊等為代表的互聯(lián)網(wǎng)品牌電動(dòng)車廠商，以及以哈羅為代表的出行平臺(tái)。整體而言，傳統(tǒng)兩輪電動(dòng)車品牌的產(chǎn)品開發(fā)重心依舊是提升產(chǎn)品性能， 智能化作 為產(chǎn)品亮點(diǎn)輔助增值?；ヂ?lián)網(wǎng)品牌以打造智能化兩輪電動(dòng)車產(chǎn)品為主， 其在新技 術(shù)與傳統(tǒng)工藝融合上具備優(yōu)勢(shì)，但產(chǎn)品研發(fā)成本較高，價(jià)格昂貴。出行平臺(tái)在出 行生態(tài)與場(chǎng)景互通上更加具備優(yōu)勢(shì)，在兩輪電動(dòng)車的生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)缺乏 經(jīng)驗(yàn)，

13、在真正實(shí)現(xiàn)大規(guī)模共享電動(dòng)兩輪出行、車電分離前，產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)不明顯。兩輪電動(dòng)車品牌智能化特點(diǎn)rwt7*h_ £# nutah. g xlemiHBgrifMA<*" W嗎； 一._. Rft巾E”W7圖/黑"黑7：士客對(duì)1廣«41盆WWEMIM.蘆7芾再：dMWQ葭常 口猛患MVNB91HHftJrMQnitAa./£EG-MflW折 9WWK用/T 一卜:甘芹前仆 力戶日帕 卜1 前V， HUM181 11kti*1hJIAATjfiiH 1 flth!# |ft|lMil-.!MtA Mf.fewM. 育 “ i<UUPP irttE

14、MLi*e匕j|可曄r+ Rbi4Md畀iftf.Mid兩輪電動(dòng)車智能化典型廠商分析九號(hào)公司：多傳感器組合應(yīng)用，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)多方面 真智能”九號(hào)公司是一家專注于智能短交通和服務(wù)類機(jī)器人領(lǐng)域的創(chuàng)新企業(yè)，旗下產(chǎn)品包含平衡車、滑板車、機(jī)器人、全地形等產(chǎn)品。九號(hào)智能兩輪電動(dòng)車通過云盒ECU以及多個(gè)傳感器的使用，使兩輪電動(dòng)車在多方面實(shí)現(xiàn)真智能”。電子車鎖等減少用戶上下車環(huán)節(jié)繁復(fù)的插拔鑰匙、收放邊撐等操作，乘坐傳感器避免用戶未上車 啟動(dòng)，姿態(tài)傳感器監(jiān)測(cè)車輛異常狀態(tài)并提醒，溫度&電流傳感器輔助電池BMS系統(tǒng)更好的管理與保護(hù)充放電等。同時(shí)，基于GPS北斗/基站精準(zhǔn)定位、車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)等實(shí)現(xiàn)方便用戶隨時(shí)查看車輛

15、相關(guān)信息、遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)、遠(yuǎn)程控制與遠(yuǎn)程人機(jī)交 互等，提升用戶體驗(yàn)和用戶出行的安全性。九號(hào)電動(dòng)車智能化產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)國(guó)g rE嘰tA. xdnAuaMnM兩輪電動(dòng)車智能化第三方測(cè)評(píng)服務(wù)量化產(chǎn)品智能水平，為消費(fèi)提供決策輔助隨著兩輪電動(dòng)車鋰電滲透率的提升， 智能化將成為電動(dòng)兩輪車的標(biāo)準(zhǔn)配置， 而兩 輪電動(dòng)車品牌繁多，車型價(jià)格差距大，各類專業(yè)的營(yíng)銷名詞給消費(fèi)者選車、購(gòu)車 帶來極大認(rèn)知困難和購(gòu)車的不確定性。 為此，魯大師獨(dú)創(chuàng)智能化評(píng)測(cè)評(píng)級(jí)，在魯 大師實(shí)驗(yàn)室測(cè)試環(huán)境下，將電動(dòng)兩輪車評(píng)測(cè)從B0-B4進(jìn)行分級(jí)。B是brain power 以及bicycle的第一個(gè)字母，作為這個(gè)行業(yè)的分級(jí)字符。魯大睥兩輪電動(dòng)車曾齷化

16、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)魯大師兩輪電動(dòng)車行業(yè)智能化測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)兩輪電動(dòng)車智能化測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)及體系框架魯大師從智能化基礎(chǔ)與場(chǎng)景兩個(gè)方面對(duì)兩輪電動(dòng)車智能化水平進(jìn)行測(cè)評(píng)，量化電動(dòng)兩輪車智能化水平。智能化基礎(chǔ)：從 ECU傳感器等智能硬件的搭載數(shù)量、用 途、軟件等10余個(gè)指標(biāo)維度對(duì)兩輪電動(dòng)車的設(shè)備鏈接、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)傳輸能 力等進(jìn)行測(cè)評(píng)；智能化場(chǎng)景：從停車、制動(dòng)、充電、鎖車、防盜等30余個(gè)常見用車場(chǎng)景智能化功能體驗(yàn)進(jìn)行測(cè)評(píng)。兩輪電動(dòng)車智能化評(píng)分框架魯大師行業(yè)智能化測(cè)評(píng)-品牌梯隊(duì)九號(hào)電動(dòng)車智能化水平高于其他品牌根據(jù)魯大師的兩輪電動(dòng)車智能化評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，目前主流的兩輪電動(dòng)車品牌產(chǎn)品智能 化水平集中在B2級(jí)，如：新日米酷super、雅迪DE3臺(tái)鈴N8、愛瑪麥300等。產(chǎn)品達(dá)到智能化B3級(jí)的兩輪電動(dòng)車品牌只有九號(hào)公司和小牛，其中九號(hào)公司旗 下的電動(dòng)車產(chǎn)品智能化水平最高，B系列90、N100兩款電動(dòng)車的智能化評(píng)分均 明顯高于其他品牌。魯大的兩輪電動(dòng)車智能化品牌梯隊(duì)|04兩輪電動(dòng)車行業(yè)智能化發(fā)展兩輪電動(dòng)車智能化發(fā)展趨勢(shì)V2X車聯(lián)網(wǎng)、輔助駕駛、人工智能等技術(shù)促進(jìn)產(chǎn)品智能升級(jí)汽車的智能化發(fā)展路徑為兩輪電動(dòng)車智能化提供了重要的參考意義，自