ahs_1214_保險(xiǎn)行業(yè)-壽險(xiǎn)培訓(xùn)班操作流程

1、1 壽險(xiǎn)培訓(xùn)班操作流程壽險(xiǎn)培訓(xùn)班操作流程第一章第一章 總總 則則第一條第一條 為規(guī)范壽險(xiǎn)培訓(xùn)班操作流程，提升辦班效率，提高辦班品質(zhì)，樹(shù)立XX人壽的培訓(xùn)專業(yè)化形象，簡(jiǎn)化培訓(xùn)手續(xù)，節(jié)省培訓(xùn)人力，特制定本壽險(xiǎn)培訓(xùn)班操作流程。第二條第二條 本操作流程所稱培訓(xùn)班是指壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)各級(jí)、各類制式及專題培訓(xùn)班（以下簡(jiǎn)稱培訓(xùn)班）。2第三條第三條 壽險(xiǎn)培訓(xùn)包括壽險(xiǎn)制式培訓(xùn)和非制式培訓(xùn)，制式培訓(xùn)分為初、中、高級(jí)培訓(xùn)。初級(jí)培訓(xùn)包括業(yè)務(wù)員崗前培訓(xùn)、業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)正培訓(xùn)；中級(jí)培訓(xùn)包括業(yè)務(wù)主任晉升培訓(xùn)、業(yè)務(wù)主任研修、成長(zhǎng)訓(xùn)練、PTT培訓(xùn)；高級(jí)培訓(xùn)包括營(yíng)業(yè)部經(jīng)理晉升培訓(xùn)、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理研修、營(yíng)管處經(jīng)理培訓(xùn)、中級(jí)講師培訓(xùn)共三個(gè)層級(jí)10種培訓(xùn)

2、。非制式培訓(xùn)是指根據(jù)當(dāng)時(shí)實(shí)際情況開(kāi)發(fā)的制式培訓(xùn)以外的其它培訓(xùn)。3第四條第四條 本操作流程說(shuō)明的是各類培訓(xùn)班的通則， 即共同的部分，差別之處按初、中、高級(jí)培訓(xùn)班的層面要求有所不同。第五條第五條 培訓(xùn)班的開(kāi)班流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，除另有規(guī)定外，照此規(guī)定辦理。4第二章第二章 組織策劃組織策劃第六條第六條 培訓(xùn)班操作流程分為事前、事中和事后三個(gè)部分。第七條第七條 事前階段即為準(zhǔn)備階段，包括開(kāi)班準(zhǔn)備、報(bào)表管理。5一、開(kāi)班準(zhǔn)備一、開(kāi)班準(zhǔn)備 1.培訓(xùn)班行事歷擬定，工作細(xì)化落實(shí)到人。 2.培訓(xùn)學(xué)員的選拔、確認(rèn)。 3.培訓(xùn)通知的擬寫(xiě)、下發(fā)。 4.培訓(xùn)費(fèi)用簽報(bào)、費(fèi)用申領(lǐng)。 5.培訓(xùn)日程安排（課表排定）。 6.講師確認(rèn)、

3、邀請(qǐng)。 7.培訓(xùn)地點(diǎn)選定，并按費(fèi)用簽報(bào)標(biāo)準(zhǔn)談妥各項(xiàng)費(fèi)用。 8.制作學(xué)員桌牌。 6 9.培訓(xùn)教學(xué)器材的準(zhǔn)備，包括白板筆、投影筆（紅、黑、藍(lán)、綠色）、白板擦 、空白投影片、白紙、膠帶、裁紙刀等。10.培訓(xùn)教室布置，包括懸掛橫幅、調(diào)試音響、座位擺放、投影儀、投影幕擺放，白板準(zhǔn)備。11.課堂所需資料的印制。12.學(xué)員培訓(xùn)筆記本和筆的準(zhǔn)備。13.公司司歌、課間輕松錄音磁帶準(zhǔn)備。14.學(xué)員茶杯準(zhǔn)備，杯蓋上貼好名單，教室門口喝水地點(diǎn)選 定。15.學(xué)員分組，按男、女比例和年齡大小搭配好。716.學(xué)員、講師安排。17.講師、學(xué)員食宿安排。18.學(xué)員住宿房間分配。19.會(huì)務(wù)組人員安排、落實(shí)。20.班主任、助教確認(rèn)

4、。21.通知每位參訓(xùn)學(xué)員到訓(xùn)。22.安排會(huì)務(wù)組，迎接學(xué)員報(bào)到事宜。23.開(kāi)訓(xùn)準(zhǔn)備。24.開(kāi)訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)邀請(qǐng)。25.開(kāi)訓(xùn)拍照聯(lián)系（視情況而定）。26.訓(xùn)前與學(xué)員溝通，了解情況，宣導(dǎo)紀(jì)律。8二、報(bào)表管理二、報(bào)表管理1、培訓(xùn)課程表。2、培訓(xùn)作息時(shí)間安排表。3、學(xué)員簽到表。4、培訓(xùn)班紀(jì)律規(guī)定。5、講師邀請(qǐng)函。6、學(xué)員意見(jiàn)調(diào)查表。7、培訓(xùn)效果檢討報(bào)告。8、開(kāi)、結(jié)訓(xùn)流程9第八條 事中階段即為培訓(xùn)實(shí)施階段，包括教學(xué)管控和行政會(huì)務(wù)兩方面。一、教學(xué)管控一、教學(xué)管控 1、開(kāi)訓(xùn)主持。 2、開(kāi)訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)講話。 3、課堂紀(jì)律宣導(dǎo)。 4、課堂氣氛掌控。 5、每日晨會(huì)主持，議題選定。 6、課間放輕松音樂(lè)。 10 7、分發(fā)學(xué)員隨堂資料

5、。 8、布置作業(yè)，組織學(xué)員晚間討論。 9、上課時(shí)音響效果的控制。 10、學(xué)員考勤記錄。 11、了解學(xué)員狀況，與學(xué)員溝通。 12、結(jié)訓(xùn)主持。 13、結(jié)訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)講話。 14、獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選及頒發(fā)（視情況而定） 。11二、行政會(huì)務(wù)二、行政會(huì)務(wù) 1、制作通訊錄。 2、打印結(jié)業(yè)證書(shū)。 3、購(gòu)買學(xué)員獎(jiǎng)品。 4、結(jié)訓(xùn)聚餐安排。 第九條 事后階段即為培訓(xùn)班接近尾聲時(shí)要做的工作，包括教學(xué)管理和管理核銷兩方面。12 一、教學(xué)管理一、教學(xué)管理 1、要求學(xué)員填寫(xiě)本次培訓(xùn)班教學(xué)成果反饋表。 2、培訓(xùn)結(jié)束后，會(huì)務(wù)人員總結(jié)檢討培訓(xùn)效果及待改進(jìn)之處。 3、培訓(xùn)結(jié)束后，助教應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)各種教學(xué)器材，逐件收回，貴重物品如攝像機(jī)、照相機(jī)、胸

6、麥、投影機(jī)、投影幕等要小心清點(diǎn)，盤點(diǎn)無(wú)誤后裝箱運(yùn)回公司。其余的教學(xué)物品帶回到培訓(xùn)部交與教務(wù)人員保管。13二、費(fèi)用核銷二、費(fèi)用核銷 1、與培訓(xùn)賓館結(jié)清培訓(xùn)期間學(xué)員及講師所有的食宿費(fèi)用。 2、場(chǎng)地若為租用，則需結(jié)清場(chǎng)租費(fèi)。 3、根據(jù)費(fèi)用簽報(bào)所列單項(xiàng)分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、清算。 4、總費(fèi)用和各單項(xiàng)費(fèi)用必須控制在費(fèi)用預(yù)算所列明的數(shù)目?jī)?nèi)，不得超支。 5、到財(cái)務(wù)部核銷費(fèi)用。14第三章 人力配置 第十條第十條 班主任與助教的設(shè)置 每個(gè)培訓(xùn)班應(yīng)設(shè)班主任一名，一般由兼職講師擔(dān)任，負(fù)責(zé)整個(gè)班務(wù)，并視課程需要配置助教或工作人員若干名，協(xié)助班主任執(zhí)行相關(guān)班務(wù)，使培訓(xùn)班順利完成。15一、班主任的工作一、班主任的工作 1、充分了

7、解教學(xué)目的、課程內(nèi)容與教學(xué)方法。 2、熟悉開(kāi)班流程與規(guī)定。 3、了解學(xué)員背景及培訓(xùn)需求。 4、聯(lián)系、確認(rèn)講師，并與各講師溝通授課內(nèi)容。 5、擬定辦班行事歷，責(zé)任落實(shí)到人。 6、提供辦班物品清單，安排專人準(zhǔn)備。16 7、安排人員布置教室，安放調(diào)試器材，桌椅按要求擺放。 8、檢查教材、物品是否齊備。 9、提前到場(chǎng)，檢查場(chǎng)地、器材布置情況。 10、開(kāi)、結(jié)訓(xùn)主持。 11、整個(gè)班級(jí)氣氛的掌控。晨會(huì)組織、課間輕松氣氛的營(yíng)造以及學(xué)員培訓(xùn)反饋調(diào)查。 17 二、助教的工作二、助教的工作 1、充分熟悉開(kāi)班流程及相關(guān)資料，密切配合班主任工作。 2、依規(guī)定做好準(zhǔn)備，逐一清點(diǎn)應(yīng)攜帶物品。 3、熟練掌握教學(xué)器材的使用方法

8、。 4、聯(lián)系開(kāi)班的有關(guān)事項(xiàng)。 5、布置教室。18 6、提前到場(chǎng)，檢查場(chǎng)地、器材是否符合要求。 7、學(xué)員隨堂資料的印制，裝袋資料的準(zhǔn)備。 8、進(jìn)駐會(huì)務(wù)組，準(zhǔn)備好簽到表、資料，接待學(xué)員報(bào)到。 9、通訊錄的制作。 10、開(kāi)、結(jié)訓(xùn)拍照的聯(lián)系，相片名單的確認(rèn)，相片的沖印、過(guò)膠。 11、班主任交代的其他事項(xiàng)。19第十一條第十一條 講師的選聘講師的選聘培訓(xùn)班的講師團(tuán)成員必須符合以下條件：1、必須是公司正式評(píng)聘的專、兼職講師，可建議為公司授權(quán)講師、組訓(xùn)、優(yōu)秀的營(yíng)管處、部經(jīng)理或主管。2、若為非制式培訓(xùn)，講師可為外請(qǐng)講師。3、講師須有極強(qiáng)的責(zé)任心和敬業(yè)精神。20第四章第四章 開(kāi)、結(jié)訓(xùn)流程開(kāi)、結(jié)訓(xùn)流程第十二條第十二

9、條 開(kāi)訓(xùn)儀式 開(kāi)訓(xùn)儀式旨在營(yíng)造一種團(tuán)結(jié)向上、欣欣向榮和朝氣蓬勃的氛圍，讓學(xué)員感到XX人壽培訓(xùn)的專業(yè)化；感到身為XX人的自豪感和榮譽(yù)感，也會(huì)更好地珍惜這次培訓(xùn)的機(jī)會(huì)。經(jīng)培訓(xùn)后，象充了電似的，精神煥發(fā)，更好地帶動(dòng)他的團(tuán)隊(duì)在激烈的壽險(xiǎn)市場(chǎng)拼搏。21 開(kāi)訓(xùn)前助教在教室外迎接、引導(dǎo)學(xué)員，班主任在教室等候?qū)W員并安排學(xué)員就座。助教在學(xué)員到齊后，即進(jìn)入教室協(xié)助班主任。 開(kāi)訓(xùn)典禮由班主任主持，由公司與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)講話對(duì)學(xué)員表示歡迎，并給予鼓勵(lì)。22 1、學(xué)員就座后班主任點(diǎn)名，看是否全部到齊。 2、主持人預(yù)告開(kāi)訓(xùn)典禮開(kāi)始。 3、全體同仁起立，齊唱公司司歌，頌讀公司司訓(xùn)。 4、介紹與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)。 5、領(lǐng)導(dǎo)講話。 6、主持人簡(jiǎn)

10、要總結(jié)領(lǐng)導(dǎo)講話。 7、開(kāi)訓(xùn)典禮結(jié)束。 8、請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)、班主任、助教、講師、學(xué)員到指定地點(diǎn)合影（視情況而定） 。 23第十三條第十三條 結(jié)訓(xùn)儀式結(jié)訓(xùn)儀式 1、由班主任主持。 2、組織學(xué)員進(jìn)行結(jié)訓(xùn)座談，針對(duì)受訓(xùn)心得、感言、建議與改進(jìn)意見(jiàn)等事項(xiàng)，提供寶貴意見(jiàn)。 3、如因時(shí)間關(guān)系，學(xué)員不必逐一報(bào)告，請(qǐng)幾名學(xué)員代表發(fā)言即可。 4、請(qǐng)學(xué)員填寫(xiě)“學(xué)員意見(jiàn)調(diào)查表”，助教收齊交培訓(xùn)科。 5、分發(fā)結(jié)業(yè)照片、結(jié)業(yè)證書(shū)和通訊錄。 6、班主任總結(jié)培訓(xùn)狀況。 7、領(lǐng)導(dǎo)講話。 8、結(jié)訓(xùn)典禮結(jié)束。24第五章 總結(jié)與改進(jìn)第十四條第十四條 每次培訓(xùn)班的開(kāi)辦都應(yīng)依以下規(guī)定，做好總結(jié)改進(jìn)以及資料存檔的工作。一、學(xué)員意見(jiàn)調(diào)查表一、學(xué)員

11、意見(jiàn)調(diào)查表 及時(shí)了解學(xué)員對(duì)本班的各種意見(jiàn)與建議，便于以后更好地改進(jìn)。二、培訓(xùn)效果檢討報(bào)告二、培訓(xùn)效果檢討報(bào)告 為保證培訓(xùn)質(zhì)量，分析有哪些可以做得更好和可以改進(jìn)的地方，助教應(yīng)將本班的培訓(xùn)效果總結(jié)成一個(gè)書(shū)面報(bào)告。25三、培訓(xùn)班費(fèi)用支出明細(xì)表三、培訓(xùn)班費(fèi)用支出明細(xì)表 詳列本班費(fèi)用明細(xì)，與費(fèi)用預(yù)計(jì)對(duì)比，進(jìn)行差異分析。 以上資料，應(yīng)由助教交由培訓(xùn)科負(fù)責(zé)人審閱，作為培訓(xùn)科的資料存檔好。26壽險(xiǎn)壽險(xiǎn) 培訓(xùn)班課程表培訓(xùn)班課程表附件1日期日期時(shí)間時(shí)間課程內(nèi)容課程內(nèi)容主講人主講人8：309：00開(kāi)訓(xùn)第一天第二天第三天結(jié)訓(xùn)27培訓(xùn)班紀(jì)律規(guī)定 為培養(yǎng)學(xué)員自學(xué)自律的精神，強(qiáng)化學(xué)習(xí)效果，請(qǐng)參訓(xùn)學(xué)員遵守以下規(guī)定：1、培訓(xùn)期

12、間，按公司要求著裝，并佩帶胸牌。男 士著西裝領(lǐng)帶，女士著套裝（特殊要求除外）。2、尊敬講師，不得隨意出入教室，認(rèn)真聽(tīng)課，積 極參與。3、課堂內(nèi)不得高聲喧嘩、言辭不雅。4、上課時(shí)將手機(jī)、尋呼機(jī)關(guān)閉或調(diào)到消音檔。附件2：285、教室內(nèi)不得吸煙、吃零食，保持教室清潔、整齊。6、不得無(wú)故遲到、早退或缺席，無(wú)故缺席一小時(shí)以上者，以退訓(xùn)論。請(qǐng)假逾三小時(shí)者，不得結(jié)訓(xùn)。7、遵守培訓(xùn)場(chǎng)地各項(xiàng)規(guī)定，愛(ài)護(hù)公物。8、服從班主任及工作人員的指導(dǎo)，勿擅自行動(dòng)。有事外出，須經(jīng)班主任或助教核準(zhǔn)，并請(qǐng)結(jié)伴同行，注意安全。 多謝您的合作！ XX人壽南京分公司（籌）營(yíng)銷部培訓(xùn)科29附件3： 壽險(xiǎn)*培訓(xùn)班學(xué)員名單組別 姓名 性別 部

13、門 組別 姓名 性別 部門 第一組 第 四 組 第二組 第 五 組 第三組 第 六 組 30附件4 房間安排表房間 姓名 性別 部門 房間 姓名 性別 部門 會(huì)務(wù)組聯(lián)系電話： 會(huì)務(wù)組聯(lián)系人：31附件5： 學(xué)員簽到表學(xué)員簽到表姓名 性別 年齡 學(xué)歷 通訊地址 郵編 聯(lián)系電話 32附件6 學(xué)員通訊表序號(hào)姓名通訊地址郵編 聯(lián)系電話尋呼或手機(jī)33附件7： 歡迎詞尊敬的各位參訓(xùn)學(xué)員： 你們好！歡迎大家來(lái)到 參加分公司舉辦的壽險(xiǎn) 培訓(xùn)班，本次培訓(xùn)歷時(shí) 天，時(shí)間從 月 日到 月 日，具體安排詳見(jiàn)課程表。在 天的培訓(xùn)中，我們將竭盡所能為您提供學(xué)習(xí)和生活上的方便。若您在學(xué)習(xí)和生活中有什么要求和建議，請(qǐng)告之我們。

14、希望我們的竭誠(chéng)服務(wù)帶給您賓至如歸的感覺(jué)！順祝：學(xué)習(xí)進(jìn)步！業(yè)績(jī)輝煌！ 公司壽險(xiǎn)培訓(xùn)科 年 月 日34附件8 講師邀請(qǐng)函尊敬的 講師： 您好！ 為借重您在壽險(xiǎn)行銷方面的學(xué)識(shí)及專長(zhǎng)，特聘請(qǐng)您擔(dān)任第 期培訓(xùn)班講師?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)告知如下，請(qǐng)予配合。 一、培訓(xùn)時(shí)間：自 月 日至 月 日止，課程表附后。 二、培訓(xùn)地點(diǎn)： 三、請(qǐng)您務(wù)必于 月 日 時(shí)之前到達(dá)培訓(xùn)地點(diǎn)。 四、您授課的課目是 。敬請(qǐng)安排好手上的工作，以便前來(lái)授課。 五、請(qǐng)您著正式服裝授課。 感謝您的鼎力相助，相信本班學(xué)員在您的大力支持下必定獲益良多！ 此致 祝業(yè)務(wù)順心，諸事平安！ 分公司壽險(xiǎn)培訓(xùn)科年 月 日35附件9： 學(xué)員意見(jiàn)反饋表學(xué)員意見(jiàn)反饋表 學(xué)海無(wú)涯勤是岸，青云有路志為梯！期盼本次培訓(xùn)課程能對(duì)您的學(xué)習(xí)與